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Ficha 8 / UE Pan dulce Nota: Los datos que a continuación se presentan son de carácter informativo y no representan asesoría comercial por parte del MINEC o cualquier otra entidad. Antes de exportar se recomienda consultar con las autoridades competentes Producción en El Salvador y estado de la industria: El mercado de harinas de trigo en El Salvador ha estado tradicionalmente dominado por grandes empresas, donde los principales actores son: Molinos de El Salvador-MOLSA y Harinas de El Salvador—HARISA. Estas dos empresas controlan las actividades de importación de trigo, de producción de harina, además la distribución nacional con una clara segmentación geográfica. Aunque también hay productores pequeños. Recientemente también ha incursionado en esta industria Gumarsal. Los principales compradores de harina son las panaderías. De acuerdo a estimaciones de algunos empresarios que formaban parte de la Asociación Salvadoreña de la Industria de la Panificación (ASIP), existen aproximadamente 22,000 panaderías en El Salvador, en su mayoría artesanales (90%), y difícilmente con capacidad para importar harina de trigo o poder negociar acuerdos preferenciales para el suministro de este producto. Los panaderos están agrupados en dos gremiales: 1) La Mesa Nacional de Panificadores y la Cooperativa Nacional de Panificadores (ASCOPARSAL). La industria panadera está formada aproximadamente por 2,000 empresas de diferentes tamaños y generan ocupación para más de 18,000 personas. De acuerdo al tamaño de la empresa, el personal ocupado se distribuye de la siguiente manera: el 90.8% de los establecimiento pertenecen a la microempresa, el 7.3% a la pequeña empresa, el 1.4% a la mediana empresa y el 0.5% pertenece a la gran empresa. No obstante, la microempresa absorbe el 37.2% del empleo generado en la industria; mientras que, la gran empresa, emplea al 33.6%. Según la DIGESTYC, el gasto familiar por consumo de pan francés y pan dulce es de $27.42 por mes, lo que representa el 10% de la canasta alimenticia que consume la familia salvadoreña. Esta información nos da cuenta de la importancia de esta industria, no solo por los volúmenes de venta que realiza, sino también nos dice la importancia que este bien tienen en la dieta alimenticia de toda la población. Existen diversas líneas de producto: pan francés, pan dulce, repostería con distintos patrones de consumo. A su vez, los consumidores tienen distinta sensibilidad al precio según su nivel socioeconómico; es decir, los panaderos atienden distintos segmentos de mercado. Según la Dirección General de Estadísticas y Censos hay 316 pequeñas y medianas empresas dedicadas a la fabricación de pan dulce, el 45% ubicadas en la región de San Salvador. Enlace Flujos comerciales – El Salvador (Fuente: Sistema de estadísticas Trade Map) El principal destino de exportación en el 2013, fue Guatemala el cual represento el 35% del valor de las exportaciones, Honduras y Nicaragua son los siguientes destinos de exportación respectivamente. En 2013, únicamente se exportó a Holanda de los países de Europa. Costa Rica, 3.9% United States of America, 11.4% Otros, 4.0% Guatemala , 35.4% Nicaragua, 11.4% Honduras, 34.0% Exportaciones Pan Dulce miles de US$ $28,174 $30,000 $26,107 $22,147 $20,000 $16,347 $16,260 $10,000 $2009 2010 2011 2012 2013 Características del mercado europeo: producción y demanda Un estudio de la Comisión Europa en el 2010 determinó que el mercado de la panadería en los 27 países de Europa es de 32 millones de toneladas. El mercado está dividido entre panaderos industriales y panaderías tradicionales. Las tendencias de consumo varían en cada país de la UE, sin embargo un consumo promedio por persona es de 50 kg. Un área de constante crecimiento en toda Europa es el mercado de masa congelada y productos precocinados, lo cual ha llevado al crecimiento de cooperativas y compañías industriales, pero que a su vez ha lastimado al sector tradicional. Un sector de amplio crecimiento son las tiendas de pastelerías. En toda Europa, hay una fuerte conexión entre el sector industrial de panadería, la agricultura y la molienda, de hecho grandes panaderías son propiedad de consorcios agrícolas y de molienda. En términos de consumo, Alemania y Austria son los países que más consumen pan, 80kg anuales, mientras el Reino Unido e Irlanda están al fondo de la lista, con un consumo inferior a 50 kg. Es probable, que el consumo de pan crezca dramáticamente ya que este producto es consumido por todas las familias, sin embargo, hay tendencias que cambiaran la industria. Los panes étnicos están volviéndose más populares en el Reino Unido, así mismo los panes con semillas, avena y están ganando popularidad. También hay una fuerte tendencia en la producción de panes cortados y envueltos en países como Alemania y Francia por un lado, y por otro se ha desarrollado una preferencia en productos para la mañana y panes especiales, con grandes oportunidades para la innovación. En términos de desarrollo de tendencias sobre salud continuarán en base a productos de granos y omega 3. Los consumidores están interesados en productos naturales, convenientes e indulgentes, debido al deseo de gastar menos tiempo en la preparación de los alimentos. “The Village Bakery” es la primera panadería en el Reino Unido en empacar su pan en bolsas biodegradables. Esta misma panadería ofrece 50 opciones para consumidores vegetarianos. En toda Europa, el mensaje de comer saludable es cada vez más fuerte, y la industria del pan está tomándolo seriamente. Una tendencia son los panes y pastelería libre de gluten, otra, la de panadería “lista para hacerse” está tomando auge, ya que ofrece una opción fácil para hacer pasteles en casa. Otra tendencia son los panes étnicos, debido a la fuerte inmigración en diferentes países como el Reino Unido, España y Francia donde la comunidad polaca por ejemplo ha abierto panadería donde ofrecen el famoso ‘Chleb Krawski”. CANALES DE DISTRIBUCION DE LA INDUSTRIA DE PANADERIA, 2009. Servicios de comida y restuurante, 19% Pasteleros artesanales, 25% Otras tiendas, 8% Cadenas de panaderia, 6% Cadenas de tiendas modernas, 42% Fuente: Centro para la Promoción de las importaciones de países en desarrollo – Holanda (CBI) Clasificación arancelaria, acceso a mercados y normas de origen El pan dulce se encuentra clasificado en el capítulo 19. Este capítulo engloba las preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche y también los productos de pastelería. El pan dulce que tradicionalmente se exporta desde El Salvador está clasificado en la partida arancelaria 1905.31 – Galletas Dulces con Adición de Edulcorante. En cuanto al acceso a mercados en el marco, el pan dulce puede exportarse libre de aranceles en el marco del Acuerdo de Asociación Centroamérica – Unión Europea. La norma de origen establece que las harinas a base de los cuales se elaboran estos productos deben ser producidas en uno de los países miembros del Acuerdo. El resto de ingredientes pueden ser de cualquier parte del mundo. Enlace Requisitos de Exportación a la Unión Europea Existen 4 tipos de requerimientos para la exportación de preparaciones de harina, cereales, harina, almidón, fécula o leche: Control de los contaminantes alimenticios en alimentos Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos Etiquetado de productos alimenticios Control de los contaminantes alimenticios en alimentos: Algunos contaminantes están presentes en la comida como resultado de las varias fases de producción, empaque, transporte, o contaminación ambiental. Los procedimientos para contaminantes en comida se encuentran en la norma CELEX 31993R0315, la cual regula este tema en la UE e indica lo siguiente: (1) los alimentos conteniendo cantidades no aceptables de contaminantes para la salud pública no pueden ser vendidos en la UE; y (2) niveles máximos para ciertos contaminantes han sido determinados para proteger la salud de los consumidores. Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos Los compradores deben asegurarles a las autoridades de la UE que los productos cumplen con las regulaciones alimenticias. Cualquier indicio que las normas no se están cumpliendo, puede llevar a que el comprador rechace el producto. Es importante que los alimentos tengan las etiquetas adecuadas para facilitar la trazabilidad del producto. Etiquetado de productos alimenticios. El producto debe contener los siguientes datos: En la norma CELEX 32006R1881 se presenta los niveles de contaminantes para los alimentos. En la sección 2 se pone los niveles para las micotoxinas que se encuentran en cereales. Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal: Las regulaciones aplicables a este producto son las siguientes: Regulación de higiene para alimentos según la norma No 852/2004 del Parlamento Europeo, ver regulación CELEX 32004R0852. Condiciones generales relacionados a los contaminantes. Provisiones especiales para alimentos genéticamente modificados según normas CELEX 32003R1829 y CELEX 31997R0258) Condiciones generales para la preparación de alimentos Controles oficiales para los alimentos Nombre bajo el cual el producto es comercializado. La marca debe ser utilizada adicionalmente al nombre genérico del producto. Características físicas del producto deben ser especificadas en el empaque, tales como si está en polvo, refrigerado, concentrado, seco. La lista de ingrediente debe ser incluida, precedida por la palabra ingredientes, estos incluyen también los aditivos. Deben ser enlistado en orden descendente según su presencia. En el caso de ingredientes que causen alergias o intolerancias, como las bebidas alcohólicas, estos deben ser indicados claramente y le debe anteceder la palabra “contiene”, seguido por la palabra del ingrediente. La cantidad neta del producto antes del empaque debe ser en unidades métricas como litros, centilitros, mililitros para líquidos y kilogramos y gramos para no líquidos. La fecha mínima de durabilidad, detallando día, mes y año, precedida por la palabra “mejor antes de “o “mejor antes que finalice” o “utilizar por” para productos perecederos. Condiciones especiales de uso u cuido. El nombre del negocio y la dirección del manufacturero, empacador o importador establecido en la UE. Lugar de origen o procedencia e instrucciones de uso, si aplica. Tendencias importantes Contactos de interés al exportador: El eslogan o frase “libre de aditivos” fue la característica más utilizada en los productos lanzados en el 2013. 12% de los productos tenían esta frase. La segunda frase más usada fue relacionada con las alergias y la tercera la referente a productos orgánicos. Mesa de Ayuda a la Exportación en la Unión Europea EU Export Helpdesk Federación de proveedores de ingredientes de panadería http://www.fedima.org/ Un tercio de los productos lanzados en la industria pastelera en Europa fueron galletas. Asociación Europea de panificadores Requisitos adicionales para la exportación: http://www.bakersfederation.org.uk/the-breadindustry/industry-facts/european-bread-market.html Adicionalmente, el pan dulce también debe cumplir con los requisitos tradicionales para la exportación, que incluyen el certificado EUR 1 para temas de circulación y origen, la factura comercial, documentos de transporte, lista de carga, declaración aduanal, póliza de importación y seguro de transporte. Revista informativa http://www.bakingeurope.eu/ Food Ingredients Online http://www.ifi-online.com. Ley General de Alimentos para la UE http://europa.eu.int/comm/food/food/index_es.htm Protección fitosanitaria: http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm Inocuidad de los alimentos: http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm Centro de Trámite de Exportaciones—CENTREX http://www.centrex.gob.sv Corporación de Exportadores de El Salvador http://www.coexport.com.sv Herramientas para exportar a la UE Caja de herramientas para MIPYMES Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (www.conamype.gob.sv) Arancel electrónico: appm.aduana.gob.sv/sacelectronico/