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Ficha / 56 / UE
Panadería y
galletería
La industria nacional de alimentos y bebidas ha
demostrado ser una de las industrias más versátiles de Guatemala, presentando una diversidad
de productos que le permiten el ingreso a diferentes mercados internacionales.
Los productos de exportación de mayor peso
por sector están:
Preparaciones de sopas, potajes o caldos y otros
a base de cereales obtenidas por inflado o tostado
•
Bebidas, agua incluida el agua mineral o
gaseosa, ron.
•
Conservas
•
Confitería.
•
Otros
En la Actualidad hay 10 empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de
Galletas, que varían desde
dulces, saladas,
en barra,
granola, y otras variedades
dependiendo del tipo de grupo
objetivo al cual estarán dirigidos.
La siguiente ficha pretende dar una visualización
Código
19.05
1905.10.00
1905.20.00
1905.3
1905.31
1905.31.10
1905.32.00
1905.32.00
1905.40.00
1905.90.00
general sobre el potencial de este producto en el mercado internacional.
Clasificación arancelaria:
De acuerdo al SAC
(Sistema Arancelario Centroamericano) las “Galletas de
soya, avena, granola e integral” se puede encontrar bajo
la siguiente partida: 19.05 (incluye todos los productos
derivados de la panadería, pastelería o galletería); de
ahí se desprenden otras sub-partidas (Ver tabla) en el
cual dependiendo del contenido de la galleta, así como
otros aditivos se van clasificando.
Asimismo, todos
aquellos productos importados de terceros países
tendrán que pagar un arancel de 4.2%, 8.1%, hasta
15%, dependiendo el tipo de producto, para poder
ingresar al país.
Descripción
Productos de Panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de
cacao; hostias, sellos vacios de los tipos utilizados para medicamentos,
obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas o
productos similares
Pan crujiente llamado "Knäckebrot"
Pan de especies
Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas,
incuslo rellenos
Galletas dulces (con adición de edulcorante)
Con adición de cacao, para sandwich de helado
Otros
Barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes", "wafers") y "waffles"
("gaufres")
Pan tostado y productos similares tostados
Los demás
Panadería y Galletería
Fich / 56/UE
Características de la Industria en Guatemala
La industria del “panadería y galletas” en Guatemala ha tenido mucho mayor
auge en los últimos años; aunque siempre ha sido parte de la alimentación
básica del país.
Actualmente la cantidad de empresas que exportan están
divididas por sus productos, ellas son: 3 de panadería, 8 de galletas y otros
alimentos, 3 cereales; 1 avena, 1 granola, 1 malta, 7 harina, 8 pan, 5 panecillos, 3 pastas, entre otras.
Dinámica Comercial de la industria Panadería y Galletería
El mercado total de panadería, pastelería y
galletería en Europa, superó los €2,900 millones de euros para finales del 2006. Tuvo una
tasa de variación del 7%, ligeramente por encima
del 5.6% contabilizado en el 2005. (Informe de
www.dbk.es). Asimismo, en el caso específico
de galletas en el 2002 Europa importó de terceros
países €281.2 millones y para finales del 2006
había ascendido a €323.7 millones, teniendo una
tasa de crecimiento del 15% en el lapso de cinco
años.
Los países de los cuales Europa importa son:
Turquía (11.6%), EE.UU.(9.25%), China (6%),
En el caso específico para
Guatemala, las exportaciones totales de productos de
panadería, pastelería y galletería para el 2002 fueron de
US$23.9 millones de dólares,
luego para el 2006 cerró en
US$43 millones, teniendo un
aumento en un lapso de cinco
años del 80%.
$50,000.00
$0.80
$0.70
$45,000.00
$0.72
$0.64
$40,000.00
$0.70
$0.63
$0.60
$0.59
$35,000.00
$0.50
$30,000.00
$25,000.00
$0.40
$20,000.00
$0.30
$15,000.00
$0.20
$10,000.00
Guatemala, ha ido ganando
$5,000.00
espacio poco a poco en el
mercado europeo, pues en el
$2002
2003
2004
2005
2002 el país exportó hacia ese
Export. Guatemala al mundo
Export. Guatemala a Europa
continente un total de
US$636,000 dólares y para Fuente: Elaboración propia en base a fuente de BANGUAT y Exporthelp Desk
finales del 2006, está cantidad
había aumentado en US$716,000 dólares lo que
equivale a un crecimiento de 12.5%. (Ver gráfica
No.1).
Los principales destinos de exportación de Guatemala
son: El Salvador (28.3%), Honduras (27.3%), Nicaragua (14.3%)México (11.5%), Costa Rica (9.4%),
$0.10
$2006
Miles US$
De acuerdo a estadísticas del United Nations Statistics Database (COMTRADE), durante el 2006
las importaciones mundiales de productos de
panadería, pastelería y galletería fue de
US$15,8 miles de millones, de los cuales el
principal importador fue EE.UU., con el 13.8%
del mercado mundial, le sigue Reino Unido con
9.5%, Alemania 9%, Francia con 8.9%, Bélgica
con el 4.6%.
(Fuente: UNCOMTRADE/ ExportHelpDesk/ BANGUAT/
Tailandia (4.6%), Israel (3.8%), Indonesia (3%),
SIECA)
Vietnam (2.8%), Canadá, Croacia, Singapur,
Australia y Japón ocupan el 2%; Nueva Zelanda, Túnez, Ucrania tienen el 1%. Guatemala
tiene el 0.16%, ocupando la posiGráfica No. 1: Comparativo de Exportaciones Totales de Guatemala de productos
ción No. 38 de países proveedores
panadería y galletería (1905) vrs exportaciones hacia Europa
Período 2002-2006/ Miles US$
de la UE.
Miles US$
De acuerdo a estadísticas del United Nations Statistics Database (COMTRADE), durante el
2006, las exportaciones mundiales de productos de panadería, pastelería y galletería fue de
US$16,2 miles de millones, de los cuales el
principal exportador es Alemania con el 15.6% de
participación mundial, seguido por Bélgica con el
9%, Italia 8.5%, Francia 7.9%, Canadá 6.4%
entre otros.
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Panadería y Galletería
Elaborado por:
Licda. Heidy Linares
Demanda la Panadería y Galletería en la Unión Europea
La industria de la panificación, pastelería y galletería es una de
las más sólidas y fuertes en Europa. Solamente en el 2006, el
mercado superó los €2,900 millones de euros en comercialización,
con una tasa de crecimiento del 7,0% anual. . En el caso específico de las galletas, su consumo asciende a más US$616 millones
de euros anuales
Algunas de las empresas más reconocidas en la industria de la
pastelería, galletería en Europa son: Aluy, Atrian Bakers, Bellsolá, Codan, Croexsa, El Quiteriano, Europastry, Forvasa,
Grupo Dulcesol, Grupo Bimbo, Grupo JSP, Grupo Orio,
Grupo Panasa, Grupo Panishop, Grupo Panrico, Grupo Pascompan, Grupo Siro, Gullón, Ingapan, Ipasa, La Bella Easo,
Lu, Macxipan, Nudespa, Pacfren, Pastisart, Productos Casado,
Quely, Recondo, SOS Cuétara, United Biscuits. (Fuente: Análisis
de sectores de panificación y pastelería mercado europeo DBK, S.A.)
Consumo per cápita europeo de productos de pastelería y
galletería:
Según datos de la Asociación Española de la Panificación y Pastelería de Marca -PPM , la tendencia de consumo en
Europa en relación a productos de pastelería y galletería es alto.
Así el mayor consumidor para finales del 2005 fue Reino Unido
con 32.59kg per/cápita; Bélgica ocupa la segunda posición con el
22.8kg per/cápita, seguido por Finlandia, Países Bajos, Dinamarca quienes tienen entre 16.1 y 16.3kg de consumo per/cápita.
Francia tiene 14.03kg per cápita, Italia e Irlanda tienen 12.5 kg
per/cápita, España tiene 10.59 kg per /cápita, Alemania 9.85kg
per/ cápita, Grecia 4.9kg per /cápita. En último lugar está
Suecia con el 0.98kg per/ cápita.
Tendencias del Consumo de Panadería y Galletas en EuroTendencias de Consumo por algunos países
pa: De acuerdo a un reciente reporte de la Asociación Española
europeos: Alemania: El comportamiento de los
de la Panificación y Pastelería de Marca (PPM), las tendencias de
productos de panificación y galletería se están
consumo tanto para pastelería como para productos de galleta
han cambiado. Ahora el consumidor europeo se ha vuelto más
exigente, sobre todo en lo relacionado a “temas de salud”. Por
ejemplo, se conoce que en Italia, Malta, Grecia y España las
cifras de obesidad en niños cada vez son más altas (13.9% niños
son obesos, y el 26.3% tienen sobrepeso), por lo que recientemente se han lanzado al mercado nuevos productos, con un
especial énfasis en variedades con un menor contenido de
“azúcares y grasas, son más nutritivas y saludables, además para
la fabricación de los mismos se están haciendo con aceite de
oliva, especies, y harina integral”. Asimismo, las porciones
Grupo Siro, ha tenido muy buena aceptación en
ahora vienen en tamaños más pequeños. Todo esto viene acompañado con un estricto control de información en el etiquetado galletas con forma de personajes famosos de caricaturas, aparte, que tiene galletas a base de leche de
de los productos.
soya y aceite de oliva
Otras tendencias, son galletas con “multivitaminas, de sabor
orientando a aquellos productos con connotación
natural (limón, fresa, otros) y que contengan fibra”.
“saludables” enriquecidos con vitaminas y mineraAlgunos ejemplos de empresas con líneas específicas para la
les. Los consumidores Alemanes de basan en la
salud: “Salud Integral” perteneciente a Sara Lee Bakery; La
calidad del producto.
Bella, quienes tienen en el mercado europeo productos a base de
Italia: Consumidores que demandan pastelería
lactitol y elaborados con aceite de soja y fibra bajo la referencia
artesanal, para ocasiones especiales y pastelería
comercial “Cuida+”. Igualmente hay gamas de galletas y repostindustrial para otras necesidades.
ería específicos por edades, desde niños, jóvenes y adultos,
hasta aquellos como diabéticos, en los cuales ya se tienen una
línea destinado a ellos.
Francia: Aprecian productos que aporten un mayor
valor añadido, de los que actualmente se encuentran en el mercado.
Requisitos de acceso de la Panadería y la Galletería en la Unión Europea
Todos los productos alimenticios comercializados están sujetos al cumplimiento de una
serie de requisitos sanitarios y fitosanitarios, con el objetivo de garantizar a todos los
ciudadanos la inocuidad de los productos que consumen.
Directiva 2000/13/CEE disposiciones de etiquetado, presentación y publicidad
de los productos alimenticios comercializados en la UE.
La “Ley general de alimentos (Reglamento CE/178/2002)” entiende por
"alimento":Cualquier sustancia o producto destinados a ser ingeridos por los seres
humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si han sido transformados entera
o parcialmente como si no. (http://europa.eu.int/comm/food/food/index_es.htm)
aplicado hasta ahora únicamente por España, el cual consiste en regular la
publicidad dirigida a menores de edad y así combatir la epidemia de la
obesidad y abuso de golosinas en general. El 70% de la industria de
panificación y galletería en España se han suscrito a este Código.
Los requisitos de entrada para las “galletas” al mercado europeo, esta dado básicamente
por:
Requisitos sobre inocuidad:
•
•
Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen No Animal: Tiene como
objetivo proteger la salud de los europeos y la calidad de los productos.
•
Reglamento (CE) No. 178/2002, por el que se establece los principios generales
sobre la inocuidad de los alimentos. Incluye aspectos sobre la trazabilidad, equivalencia
y la responsabilidad de los operadores, entre otros.
(Fuente: ExporthelpData /CEN / ONUDI / Centro Empresarial de la Unión
Europea en México/ Ministerio de Comercio Exterior Costa Rica / PPM).
El empresario también deberá de tomar en cuenta las “normas de origen”. Las normas de
origen son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención de
los productos a los cuales les serían aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es
condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias). Si las
“productos de panadería y galletería” cumplen origen, entonces podrán aplicar al SGP+.
(Ver cuadro adjunto).
Etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones de
empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre otros). En los
requerimiento de etiquetado de productos se pueden encontrar:
Reglamento (CE) No. 852/2004 sobre higiene de los productos alimenticios.
Al cumplirse la regla de origen, entonces Guatemala podrá aplicar al
SGP+ consistente en ARANCEL DEL 0%. Caso contrario, entonces el
Aditivos alimentarios autorizados en los productos para consumo humano:
Directiva 89/107/CEE
Etiquetado de productos alimenticios: Directiva 2000/13/CE; Reglamento (CE) No. 1935/2004.
Contenido máximo de contaminantes en productos alimenticios: Reglamento (CE) No. 1881/2006.
producto tendrá que aplicar al NMF (Nación Más Favorecida) dependiendo del tipo de
producto, este tendrá que pagar entre un 5.1% a 7.6% de arancel para poder ingresar al
mercado europeo.
Etiquetado nutricional: Directiva 90/496
Reglamento (CE) No. 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a
entrar en contacto con alimentos.
⇒
•
Código de Autorregulación de la Publicidad de Alimentos (PAOS),
Así mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son:
Factura comercial, Documentos de Transporte, Lista de Carga, Declaración Aduanal,
Póliza de importación, Seguro de Transporte
⇒
Control Fitosanitario y de Seguridad: Establece las normas para el control fitosanitario
de los alimentos que ingresan a la EU. Directiva 2000/29/EC .
Novel Food: Reglamento (CEE) No. 258/97: Establece un procedimiento
especial para aquellos productos considerados “novel food” (nuevos alimentos y
nuevos ingredientes alimentarios) que no hayan sido comercializado en Europa
hasta mayo 1997.
El control de mico toxinas afecta a buena parte de la cadena agroalimentaria,
desde los productores del grano y fabricantes de productos de consumo elaborados con cereales, entre ellos los rubros de panadería y galletería:
El Reglamento 856/2005 establece el contenido máximo permitido de estos contaminantes en
los productos alimenticios, en lo que se refiere a las toxinas de Fusarium
Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en
la normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991).
Empaque y embalaje :
Directiva 96/5/CE relativa a los alimentos elaborados a base de cereales y alimentos
infantiles para lactantes y niños de corta edad, uno de sus funciones es establecer una
lista de pesticidas cuya utilización se prohíbe en los productos agrícolas destinados a los
lactantes y a los niños de corta edad.
Todos los empaques que sean reciclables deberán de estar acuerdo a la directiva
94/62CE. Los empaques que mas se utilizan son los tamaños comunes de cajas:
30x40 y 40x60cms de cartón.
Directiva 89/107/CEE relacionado a los aditivos alimenticios autorizados en los
productos alimenticios destinados al consumo humano.
Todo materia que entre en contacto directo con el
alimento, debe estar conforme con Reg. 1935/2004
En relación al IVA, este dependerá del país destino, pero en promedio se paga
un 5.5% de entrada.
Panadería y Galletería
Elaborado por:
Licda. Heidy Linares
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Precios y Canal es de Distribució n de la Miel para el Merc ado Europeo.
Precios y Canales de Distribución para la Panadería y Galleteria en la Unión Europea
Estructura de precios para las galletas:
Los
precios oscilan de acuerdo a la categoría de galletas,
pues se encuentran aquellas que son de salud (galletas
con fibra, con contenido de yogurt, bajas en azúcar,
etc), aquellas que están dedicadas a cierto segmento
según las edades, y galletas por hábitos de consumo.
A continuación se describen algunas de estos tipos.
(Fuente Cadena de Tiendas Carrefour Online/ Marzo
2008).
Galletas Tostadas “Simpson”, paquete 600g (1.45€) /
Galletas de cacao sándwich rellena de crema y cubierta
de chocolate de leche Carrefour, caja de 250g
(1.44€) / Galletas de futas del bosque sabor a yogurt
bañada en chocolate blanco Fontaneda “Yofruit”,
paquete de 300 g (2.02€) / Galleta Maria Fontaneda,
caja de 500g (2.53€) / Galleta de soja y chocolate Diet
Nature de Gullon caja de 6 unidades (1.86€) / Galletas María Integral rica en fibra, caja de 600g (0.96€).
Canales de Distribución de panadería y galletería:
De acuerdo a un estudio realizado por AC Nielsen en el
2006, la comercialización de de productos derivados
de la panadería y galletería el 31% se comercializa a
través de los diferentes hipermercados.
Gráfica No. 2:
tancia están los supermercaCanales
de
Distribución
utilizados
para la panadería y galletería en Europa
dos de más de 1,000mts y
(2006)
los supermercados entre 100
y 1000 mts2 (17% de las
ventas, respectivamente).
Por detrás se posicionaron
los supermercados de entre
100 y 400mts2 (14%) los de
hasta 100 mts2 (6%) y, por
último, las tiendas marginales
(5%).
Las cadenas que mayor relevancia han tenido para la
distribución de productos de
esta industria han sido Mercadona con una cuota del
20.3% y un crecimiento del 3.5% en el año
2006. Le sigue el Grupo Carrefour con una
participación del 16.6%. A más distnacia, se
situaron el Grupo Eroski (7%), el Grupo
Auchan (5%), Lidl (2.8%) y el Grupo El
Corte Inglés (1.4%). El resto de cadenas
representaron el 46.9%. (Fuente: Artículo
“La industria de pastelería y bollería industrial
“ realizado por PPM).
Después, la segunda cadena de distribución en impor-
Contactos Útiles para el empresario guatemalteco...
http://www.industriaguate.com Cámara de Industria, es una Asociación creada con el fin de promover le desarrollo y mejoramiento de la
industria en Guatemala, y por ende promueve y desarrolla el crecimiento
permanente de todos sus sectores asociados. Apoya a los pequeños y
medianos empresarios en el proceso de exportación a la Unión Europea
u otros destinos, por medio de su Gremial de Industriales Exportadores
GIEXPORT– y el Departamento de Apoyo a MiPymes. Para el caso de
este producto, la Gremial Industria Panificadora puede brindar apoyo en
su proceso de exportación.
http://www.export.com.gt Asociación Guatemalteca de Exportadores—AGEXPORT– es una entidad privada no lucrativa, fundada en
1982, con el propósito de promover y desarrollar las exportaciones de
Guatemala, agrupando a miles de pequeñas y medianas empresas localizadas en toda la República. Su visión es “Hacer de Guatemala un País
Exportador”, mediante promoción de las exportaciones basados en la
competitividad. Para este producto, la Comisión de Manufacturas,
puede brindar apoyo en el proceso de exportación hacia la Unión Europea.
The European Union On Line: Reglamentos, requisitos de acceso,
grados minimos de tolerancia, etc relacionado a cada uno de los miembros de la UE: http://europa.eu.int/comm/agriculture/index
Otros sitios de Utilidad:
Asociación Española de Panificación y Pastelería de Marca (PPM):
Asociación española que recaba los datos de tendencia sobre el
sector, dinámica de la industria de panificación y galletas en toda
la UE.
Asociación profesional de Fabricantes de Galletas de España
(APROGA): Asociación de profesionales del sector donde se
encuentran agrupadas empresas de comercialización, distribución,
ventas de maquinaria y materia prima para la industria.
Boletines y Revistas especializadas en la industria de los
preparados a base de cereales
Defible: Revista Francesa, establece información en general sobre
la industria. http://www.cerealiers-france.com/services.html
Feed & Grain Magazine: Revista que ofrece soluciones técnicas y
sobre las maneras de aumentar la productividad y la rentabilidad
comercial de la alimentación, los cereales y la industria de Bélgica
de tendencias de mercado para el hogar. http://
www.feedandgrain.com/publication/
Food Market Exchange: Intercambio de bienes de alimentos http://
www.foodmarketexchange.com
Integrated Crop Management: Revista que contiene las últimas
investigaciones basadas en la información sobre los cultivos.
http://www.ipm.iastate.edu/ipm/icm/
Europages: Paginas europeas en línea que proporciona información por
categoría de producto, y país www.europages.com
20 minutos: Noticias de ultima hora http://www.20minutos.es/
noticia/11424/0/ECONOMIA/CONSUMO/
http://www.panaderia.com/ Este sitio recopila los sitios más importantes del mercdo europeo en relación a este sector. Encontrara contactos, ferias, artículos, ferias, ofertas de compra y venta, otros links de
interés.
Ferias más importantes del sector
ISTANBUL FOOD-TECH (Istanbul Food Technologies
FairFeria sobre tecnología de en la producción de productos
de panadería, seguridad alimentaria, higiene y control de la
calidad.
International Food and Drink Exhibition (Grecia)Feria dirigida al sector de
alimentos, entre los que se incluyen productos para restaurantes, pastas,
panadería, confitería y productos congelados.
Food and Beverage Logistics Exhibitions - Solutions and Trends (Italia)
Dirigida a los Servicios, tecnología y equipo para el manejo de los alimentos y
bebidas, como la cadena de suministros del comercio.
Foodexpo / Trade Fair for Hotel and Restaurant, Food Service / Catering,
Retail Trade / Foodstuffs and Bakery. (Dinamarca)
Sector de alimentos y bebidas, comercio al por menor: tienda de mobiliario,
máquinas y equipos de venta, envases, refrigeración y congelación.
SALIMA / International Food Fair (Republica Checa)
Dirigida a los sectores de alimentos y bebidas, se exhiben productos como:
arroz, pasta, carnes y aditivos, comidas preparadas, platos congelados. Maquinaria y tecnología para la industria láctea, industria de procesamiento de
alimentos, producción de pastas.
Productos orgánicos
Ecozept: http://www.organicfacts.net/details/germany/ecozept.html
Precios del mercado
El corte ingles: cadena de supermercados en la unión europea http://
www.elcorteingles.es/supermercado/frameset.asp
Información general sobre los aspectos sanitarios y fitosanitarios de la
Unión Europea
Protección fitosanitaria: http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm
Inocuidad de los alimentos: http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm
Síntesis de legislación: http://europa.eu/scadplus/leg/es/s80000.htm