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MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA EN LA REGIÓN DE
MURCIA
2012
Informe realizado por el Area de Información
Internacional del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia.
Más información: [email protected]
1. INTRODUCCIÓN
El sector de la maquinaria para la industria alimentaria es un sector puntero en la Región de
Murcia, desarrollado al amparo del auge de otros sectores de gran relevancia regional, como la
industria agroalimentaria, principalmente conservera y hortofrutícola de gran calidad.
La importancia del sector agroalimentario ha favorecido desde hace años la creación de una
industria destinada a una mejor comercialización de sus productos. Se trata de un sector muy
heterogéneo, que incluye maquinaria y equipos especializados para todo tipo de trabajos
relacionados con el procesado y envasado de alimentos:
• Maquinaria para la industria alimentaria (para los subsectores de pastelería, molinería,
tratamiento de cacao, conservas vegetales y de pescados, vitivinícola, etc.) y equipos de
conservación: cámaras de refrigeración y líneas de pre-enfriamiento.
• Maquinaria de embotellado y envasado de productos líquidos o pastas y purés (limpiadoras,
pasteurizadoras, posicionadoras, transportadoras, rotativas de corte de cúpulas de botellas,
llenadoras, dosificadoras, etiquetadoras, etc.).
• Maquinaria para envase y embalaje (envasadoras, cerradoras, máquinas para formar y cerrar
envases flexibles, encartonadoras, encajadoras, cerradoras, equipos de control y medición,
sistemas de flejado y paletizadoras).
Según los datos más recientes, en 2010, el sector en España contaba con 212 empresas que daban
empleo a 6.373 personas y facturaba por valor de 1.082 millones de euros. La industria
agroalimentaria española ocupa el 4º puesto en cuanto a volumen de producción en la UE. En
España, la industria de productos de alimentación y bebidas es la primera rama industrial,
representando el 19,9% de las ventas netas de producto y el 17% del empleo industrial. Cifras que
dan una idea del importante componente dinamizador de esta industria.
REGION DE MURCIA
Maquinaria procesado de alimentos y
envase y embalaje
Nº empresas
98
Las empresas del sector han incrementado su productividad y sus ventas en el exterior en los
últimos años gracias precisamente a su capacidad de adaptación a las demandas de los clientes
más exigentes. La venta de “proyectos llave en mano”, es decir, de procesos completos a medida
del cliente es uno de sus puntos fuertes y, en especial, es el principal producto exportado por las
empresas murcianas de maquinaria de envasado y, sobre todo, de paletización.
Los fabricantes de maquinaria para la industria agroalimentaria cuentan con una amplia
experiencia basada principalmente en su cercanía a los importantes fabricantes regionales de
conservas vegetales y zumos y, en menor medida, a los de pimentón, cereales y piensos. Tambien
una capacidad técnica que les permite diseñar, construir e implantar equipos avanzados y líneas
completas de transformación y envasado.
Durante los últimos años se observa una clara tendencia hacia la renovación tecnológica y hacia la
innovación y la investigación aplicada. Algunos de los fabricantes tradicionales destacan por la
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2
elevada cualificación tecnológica de su oferta de maquinaria, tanto en el mercado nacional como
en el internacional.
2. COMERCIO EXTERIOR
ESPAÑA
El sector español de maquinaria para la industria alimentaria es internacionalmente conocido por
su flexibilidad y adaptabilidad a las tendencias y necesidades del sector de la producción
agroalimentaria y de bebidas. Es un sector que ofrece tradición junto a un buen nivel tecnológico
y que en los últimos años ha trabajado fuertemente los aspectos de innovación y especialización,
además de la internacionalización.
Debido al incremento de la demanda de fábricas llave en mano y a la personalización de los
procesos de elaboración, en los últimos años el sector ha desarrollado una serie de ingenierías
que colaboran muy activamente con los fabricantes de maquinaria y equipos para la industria
alimentaria.
El principal destino de las exportaciones españolas de maquinaria agroalimentaria es la Unión
Europea (principalmente los mercados francés, portugués e italiano), seguido por Estados Unidos,
México, Rusia y Brasil.
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA
Sectores ICEX
4021000 -- Maquinaria de envase y embalaje
4021204 -- Maquinaria para la industria de bebidas y vinícola
4021208 -- Otra maquinaria para la industria alimentaria
4021205 -- Maquinaria para la industria cárnica
4021201 -- Maquinaria para molinería, panadería y confitería
4021207 -- Maquinaria de selección
4021202 -- Maquinaria para la preparación de hortalizas, frutas y legumbres
4021206 -- Maquinaria para la industria láctea
4021203 -- Maquinaria para la elaboración de aceites
TOTAL
Datos en miles €
2009
286.410,10
171.325,70
79.187,27
31.999,05
48.810,88
32.510,62
14.090,34
17.951,56
6.374,50
688.660,01
2010
346.756,81
180.854,55
102.561,97
43.257,04
51.104,84
33.921,97
12.654,49
15.315,60
13.376,38
799.803,66
2011
386.124,79
237.431,42
86.936,83
43.582,11
43.435,81
24.573,38
22.761,60
18.403,64
10.051,65
873.301,22
%2010/2011
11,35
31,28
-15,23
0,75
-15,01
-27,56
79,87
20,16
-24,86
9,19
ESPAÑA. RANKING PAÍSES CLIENTES MAQUINARIA AGROALIMENTARIA. 2011
Rk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Paises
FR -- Francia
US -- Estados Unidos
PT -- Portugal
IT -- Italia
MX -- México
RU -- Rusia
BR -- Brasil
PA -- Panamá
MA -- Marruecos
DE -- Alemania
VE -- Venezuela
DZ -- Argelia
GB -- Reino Unido
AR -- Argentina
CN -- China
TR -- Turquía
CL -- Chile
EG -- Egipto
NL -- Países Bajos
PL -- Polonia
SubTotal
Total
Datos en miles €
Maquinaria para la industria alimentaria en la Región de Murcia. 2012
miles - Euros
82.909,22
47.752,12
47.466,76
44.266,09
38.366,74
36.050,28
31.785,22
30.755,07
27.408,26
27.294,50
26.266,28
23.949,99
23.573,58
19.762,16
19.541,68
19.530,91
16.499,24
15.838,33
14.371,44
12.439,86
605.827,73
873.301,22
3
REGION DE MURCIA
En el año 2011, la actividad exportadora de la Región de Murcia ha sido positiva para este sector,
con un incremento entre 2010 y 2011 de un 107%, destacando la fuerte subida de la maquinaria
para la industria de bebidas y vinos (274%) y la de envase y embalaje (116%).
La Región de Murcia ocupa en 2011 el 9º puesto en ventas en el ranking de las regiones españolas
exportadoras de todos estos productos. Por subsectores, la Región de Murcia se posiciona en 2º
el puesto de maquinaria de procesado de alimentos y en el 9º de maquinaria para envase y
embalaje. Las operaciones globales alcanzaron los 22,5 millones de euros el año pasado, doblando
lo exportado en 2010.
Lideran el ránking de los principales mercados compradores de estos productos murcianos: Israel,
Italia, EE.UU. y Marruecos, seguido de China, Argentina, Brasil y México.
EXPORTACIONES MURCIANAS DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA
Sectores ICEX
4021204 -- Maquinaria para la industria de bebidas y vinícola
4021000 -- Maquinaria de envase y embalaje
4021202 -- Maquinaria para la preparación de hortalizas, frutas y legumbres
4021208 -- Otra maquinaria para la industria alimentaria
4021201 -- Maquinaria para molinería, panadería y confitería
4021207 -- Maquinaria de selección
4021206 -- Maquinaria para la industria láctea
4021205 -- Maquinaria para la industria cárnica
4021203 -- Maquinaria para la elaboración de aceites
TOTAL
Datos en miles €
2009
1.602,60
2.564,31
2.917,81
2.453,79
724,90
240,54
110,57
0,77
0,52
10.615,81
2010
2.226,38
3.545,21
2.542,92
1.913,14
489,05
201,50
2011
8.329,85
7.669,49
3.624,18
1.894,79
956,24
161,41
15,18
2,02
1,19
0,09
10.920,22
22.652,41
%2010/2011
274,14
116,33
42,52
-0,96
95,53
-19,90
-41,33
107,44
RANKING PAÍSES EXPORTACIONES MURCIANAS DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA. 2011
Rk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Paises
IL -- Israel
IT -- Italia
US -- Estados Unidos
MA -- Marruecos
CN -- China
AR -- Argentina
MX -- México
IN -- India
BR -- Brasil
GQ -- Guinea Ecuatorial
CZ -- República Checa
PE -- Perú
EG -- Egipto
TN -- Túnez
DE -- Alemania
RU -- Rusia
PT -- Portugal
CL -- Chile
TR -- Turquía
CR -- Costa Rica
SubTotal
Total
Datos en miles €
miles - Euros
4.910,94
2.594,90
1.876,57
1.208,39
1.083,86
1.010,70
882,83
638,97
635,38
627,82
622,92
597,88
558,23
557,08
408,91
404,71
378,66
366,50
305,77
271,39
19.942,42
22.652,41
Departamento de Internacionalización e Inversiones - Instituto de Fomento de la Región de Murcia
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3.- ANALISIS DE LA COMPETENCIA
En el mercado de maquinaria alimentaria española, Italia, Alemania y Francia están consolidadas
como líderes en el mercado en los últimos cinco años, siendo la presencia de EE.UU., China y
Bélgica y Holanda también destacada.
Principales vendedores mundiales 2007-2010
(Datos en miles de euros)
Bélgica
España
China
Francia
2010
Alemania
2009
2008
Estados Unidos de América
2007
Países Bajos (Holanda)
Italia
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
España ha conseguido estar entre los 7 primeros puestos de la clasificación, pero no ha podido
mantenerse en el círculo de los 5 primeros países, que son los que lideran la parte más
importante de las ventas.
4.- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
En la actualidad, la tendencia de los mercados es a un incremento de la producción agrícola
intensiva en países de la cuenca del Mediterráneo con condiciones climáticas similares a la de la
Región de Murcia, y por tanto, de su procesado, especialmente en países como Marruecos, Túnez,
Egipto o Turquía, además de algunos países latinoamericanos y en los denominados BRICS: Brasil,
Rusia, India y China.
En los próximos años cabe esperar una mayor presencia de terceros países en el mercado, con
oportunidades para el desarrollo en esos países de sus sectores secundario y terciario. Es
probable que se produzca un aumento del tamaño medio de la explotación, pasando a fincas de
entre 5 y 10 hectáreas.
El sector de maquinaria para la industria alimentaria en estos países ofrece muchas posibilidades
si se tiene en cuenta que más del 90% de la maquinaria es importada. No existen empresas que
fabriquen líneas completas de producción para esta industria, cuentan con las materias primas
pero carecen de la tecnología para procesar los alimentos.
A pesar de la crisis mundial, la industria alimentaria en estos países está creciendo, y
teóricamente esto llevaría consigo un crecimiento significativo también en la demanda de
maquinaria para esta industria, ya que en todos ellos la producción local es casi inexistente.
Maquinaria para la industria alimentaria en la Región de Murcia. 2012
5
Prácticamente toda la maquinaria es importada y las empresas locales se limitan a la producción
de accesorios y piezas de recambio. Esta producción apenas representa el 8% de la maquinaria
para alimentación utilizada, y se destina principalmente al refinado de azúcar y panadería.
5. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
La creación y puesta en marcha del Centro Tecnológico del Metal ha sido decisivo en este proceso
de renovación y de ampliación de la base tecnológica sectorial, ya que cuenta con modernas
instalaciones e infraestructuras que han permitido el acceso de las empresas a servicios
avanzados de diseño y fabricación asistidos (CAD-CAM), automática, soldadura robotizada, cálculo
por elementos finitos, construcción y prueba de prototipos, … así como a ofertas específicas de
formación, información y documentación. Al avance de estas empresas también contribuyen las
aportaciones de los centros tecnológicos de Energía y Medio Ambiente, la Conserva y el de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
El entorno científico y tecnológico regional se completa, entre otras, con las aportaciones de las
universidades, una de ellas, especializada en formación técnica (ingenierías, etc.), la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), y la implantación del Parque Científico y el Parque Tecnológico,
este último vinculado directamente a empresas avanzadas de fabricación de maquinaria.
6. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CALIDAD
La incorporación de sistemas informáticos y de innovación en el sector de la maquinaria para la
industria agroalimentaria ha supuesto una auténtica revolución, y su nivel de tecnología actual es
fruto de la experiencia de los empresarios murcianos en el sector de la alimentación.
La gama de productos es cada vez mayor, ya que se apuesta por la innovación en la presentación
de los productos y la calidad como factores estratégicos. Este es el punto donde las empresas
pueden encontrar ventajas respecto a sus competidores. Se trata de ventajas para el cliente ya
que sus demandas han alentado la toma de medidas que han supuesto bastantes cambios en el
proceso de envasado y almacenaje, adaptándose a todas las normas y organismos nacionales e
internacionales para armonizar y certificar los sistemas de calidad.
Es particularmente notable el nivel de la industria murciana en el tratamiento térmico de
alimentos y fluidos, como etapa clave en todos los procesos de conservación. Esta cualificación
constituye un elemento con un elevado potencial de futuro, tanto en sectores alimenticios como
en otras actividades en expansión, como la protección ambiental y determinadas aplicaciones de
la industria químico-farmacéutica.
En un proceso dinámico de innovación e investigación, con el apoyo de centros especializados, los
fabricantes murcianos de maquinaria agroalimentaria disponen de un alto potencial de
crecimiento y de desarrollo de nuevos productos y mercados a partir de sus capacidades, su
experiencia y su conocimiento.
Otro de los puntos fuertes del sector de la maquinaria para la industria agroalimentaria es el
precio, más competitivo en el caso de las empresas murcianas que el de otros países europeos.
Éste les ha hecho posicionarse de manera preferente en países en vías de desarrollo, donde su
presencia es muy destacada.
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