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El sector de maquinaria para
la industria alimentaria
en la Región de Murcia
Mayo 2014
1. INTRODUCCIÓN
El sector de la maquinaria para la industria alimentaria es un sector puntero
en la Región de Murcia, desarrollado al amparo del auge de otros sectores de
gran relevancia regional, como la industria agroalimentaria, principalmente
conservera y hortofrutícola de gran calidad.
La importancia del sector agroalimentario ha favorecido desde hace años la
creación de una industria destinada a una mejor comercialización de sus
productos. Se trata de un sector muy heterogéneo, que incluye maquinaria y
equipos especializados para todo tipo de trabajos relacionados con el
procesado y envasado de alimentos:
• Maquinaria para la industria alimentaria (para los subsectores de pastelería,
molinería, tratamiento de cacao, conservas vegetales y de pescados,
vitivinícola, etc.) y equipos de conservación: cámaras de refrigeración y líneas
de pre-enfriamiento.
• Maquinaria de embotellado y envasado de productos líquidos o pastas y
purés (limpiadoras, pasteurizadoras, posicionadoras, transportadoras,
rotativas de corte de cúpulas de botellas, llenadoras, dosificadoras,
etiquetadoras, etc.).
• Maquinaria para envase y embalaje (envasadoras, cerradoras, máquinas para
formar y cerrar envases flexibles, encartonadoras, encajadoras, cerradoras,
equipos de control y medición, sistemas de flejado y paletizadoras).
La industria alimentaria española ocupa el quinto puesto en valor de ventas
tras Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. En España, la Industria de
alimentación y bebidas es la primera rama industrial, según la última
Encuesta Industrial de Empresas del INE, a 31 de diciembre de 2012,
representando el 20,5% de las ventas netas de producto, el 18,4% de personas
ocupadas, el 14,9% de las inversiones en activos materiales y el 15,1% del
valor añadido.
Las empresas del sector han incrementado su productividad y sus ventas en el
exterior en los últimos años gracias precisamente a su capacidad de
adaptación a las demandas de los clientes más exigentes. La venta de
“proyectos llave en mano”, es decir, de procesos completos a medida del
cliente es uno de sus puntos fuertes y, en especial, es el principal producto
exportado por las empresas murcianas de maquinaria de envasado y, sobre
todo, de paletización.
2
Los fabricantes de maquinaria para la industria agroalimentaria cuentan con
una amplia experiencia basada principalmente en su cercanía a los
importantes fabricantes regionales de conservas vegetales y zumos y, en
menor medida, a los de pimentón, cereales y piensos. También una capacidad
técnica que les permite diseñar, construir e implantar equipos avanzados y
líneas completas de transformación y envasado.
Durante los últimos años se observa una clara tendencia hacia la renovación
tecnológica y hacia la innovación y la investigación aplicada. Algunos de los
fabricantes tradicionales destacan por la elevada cualificación tecnológica de
su oferta de maquinaria, tanto en el mercado nacional como en el
internacional.
2. COMERCIO EXTERIOR
ESPAÑA
El sector español de maquinaria para la industria alimentaria es
internacionalmente conocido por su flexibilidad y adaptabilidad a las
tendencias y necesidades del sector de la producción agroalimentaria y de
bebidas. Es un sector que ofrece tradición junto a un buen nivel tecnológico y
que en los últimos años ha trabajado fuertemente los aspectos de innovación
y especialización, además de la internacionalización.
Debido al incremento de la demanda de fábricas llave en mano y a la
personalización de los procesos de elaboración, en los últimos años el sector
ha desarrollado una serie de ingenierías que colaboran muy activamente con
los fabricantes de maquinaria y equipos para la industria alimentaria.
El principal destino de las exportaciones españolas de maquinaria
agroalimentaria es Estados Unidos y le siguen la Unión Europea
(principalmente los mercados francés, portugués y alemán), seguido por
Rusia, Brasil y Argelia.
3
DESGLOSE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTO
MAQUINARIA AGROALIMENTARIA
43,56
Nº de
Empresas
238
52,47
Nº de
Empresas
242
23,47
87
20,20
4021203 -- Maquinaria para la elaboración de aceites 10,05
31
4021204 -- Maquinaria para la industria de bebidas y 239,33
vinícola
Sectores ICEX
2011
4021201 -- Maquinaria para molinería, panadería y
confitería
4021202 -- Maquinaria para la preparación de
hortalizas, frutas y legumbres
52,47
Nº de
Empresas
273
0,00
82
23,50
89
16,36
8,66
38
15,57
38
79,79
837
249,12
871
261,51
994
4,98
2012
2013
%2012/2013
4021205 -- Maquinaria para la industria cárnica
4021206 -- Maquinaria para la industria láctea
4021207 -- Maquinaria de selección
4021299 -- Otra maquinaria para la industria
alimentaria
44,04
18,38
25,46
87,58
255
34
69
589
42,36
11,41
32,83
125,33
275
41
74
663
64,41
11,03
28,71
154,36
296
40
83
737
52,06
-3,38
-12,54
23,16
4021000 -- Maquinaria de envase y embalaje
TOTAL
Millones €
388,20
880,08
915
432,65
975,02
964
484,04
1.095,60
1.008
11,88
12,37
DESGLOSE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍSES
MAQUINARIA AGROALIMENTARIA
Paises
US -- Estados Unidos
FR -- Francia
PT -- Portugal
DE -- Alemania
RU -- Rusia
BR -- Brasil
DZ -- Argelia
MX -- México
IT -- Italia
CL -- Chile
VE -- Venezuela
MA -- Marruecos
GB -- Reino Unido
AO -- Angola
CN -- China
CO -- Colombia
TR -- Turquía
AR -- Argentina
EG -- Egipto
NL -- Países Bajos
SubTotal
Total
Millones €
2011
47,82
83,84
50,65
27,22
36,05
31,79
23,93
38,13
44,62
16,50
26,55
27,41
23,69
9,89
19,54
5,92
19,53
19,76
15,84
15,16
583,83
880,08
2012
77,20
115,64
52,59
28,51
33,90
30,14
24,54
42,42
38,31
18,83
37,38
18,58
24,60
2,77
23,39
9,10
13,42
18,66
13,43
19,73
643,13
975,02
2013
98,13
81,59
72,11
57,03
46,77
44,57
41,19
36,21
33,06
32,06
28,53
28,42
25,31
24,48
24,14
19,90
18,84
18,20
17,00
16,26
763,80
1.095,60
%2012/2013
27,11
-29,45
37,12
100,05
37,97
47,89
67,85
-14,63
-13,70
70,27
-23,68
52,96
2,89
784,21
3,21
118,65
40,40
-2,46
26,55
-17,58
18,76
12,37
4
REGION DE MURCIA
En el año 2013, la actividad exportadora de la Región de Murcia ha sido
positiva para este sector, con un incremento entre 2012 y 2013 de casi un
28%, destacando la fuerte subida de la maquinaria para la industria láctea y la
de selección (aunque en términos de valor la cifra sea baja).
La Región de Murcia ocupa en 2013 el 9º puesto en ventas en el ranking de las
regiones españolas exportadoras de todos estos productos. Por subsectores, la
Región de Murcia se posiciona en 7º el puesto de maquinaria de bebidas y
vinícola y en el 6º de maquinaria para envase y embalaje. Las operaciones
globales alcanzaron los 24,76 millones de euros el año pasado.
Lideran el ranking de los principales mercados compradores de estos
productos murcianos: Túnez, Chile, Perú, Argelia y Guinea Ecuatorial.
DESGLOSE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTO
MAQUINARIA AGROALIMENTARIA
Sectores ICEX
2011
4021201 -- Maquinaria para molinería, panadería y
confitería
0,96
Nº de
Empresas
9
4021202 -- Maquinaria para la preparación de hortalizas,
frutas y legumbres
3,61
4021204 -- Maquinaria para la industria de bebidas y
vinícola
4021205
4021206
4021207
4021299
-- Maquinaria para la industria cárnica
-- Maquinaria para la industria láctea
-- Maquinaria de selección
-- Otra maquinaria para la industria alimentaria
4021000 -- Maquinaria de envase y embalaje
TOTAL
Millones €
1,08
Nº de
Empresas
12
0,94
Nº de
Empresas
4
23
1,90
14
4,33
11
127,10
8,16
17
7,69
25
7,47
25
-2,90
0,00
0,02
0,16
1,90
SE
SE
5
25
0,07
0,09
0,08
2,52
8
SE
SE
34
0,14
0,38
0,24
4,10
7
SE
7
34
105,43
322,80
215,41
62,26
7,67
22,48
41
5,95
19,38
47
7,16
24,75
56
20,43
27,73
2012
2013
%2012/2013
-12,66
5
DESGLOSE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍSES
MAQUINARIA AGROALIMENTARIA
Paises
TN -- Túnez
CL -- Chile
PE -- Perú
DZ -- Argelia
GQ -- Guinea Ecuatorial
BR -- Brasil
MX -- México
VE -- Venezuela
FR -- Francia
JO -- Jordania
CO -- Colombia
US -- Estados Unidos
SA -- Arabia Saudita
RU -- Rusia
DE -- Alemania
GW -- Guinea Bissau
CN -- China
MA -- Marruecos
NL -- Países Bajos
PL -- Polonia
SubTotal
Total
Millones €
2011
0,56
0,37
0,60
0,11
0,63
0,64
0,71
0,05
0,17
0,00
0,01
1,88
0,23
0,40
0,41
0,15
1,08
1,21
0,01
0,00
9,21
22,48
2012
1,02
0,73
1,15
0,46
0,24
0,60
0,81
0,91
0,76
0,00
0,02
0,76
0,97
0,28
0,34
0,07
0,60
1,03
0,00
0,10
10,84
19,38
2013
2,72
1,98
1,65
1,37
1,04
0,93
0,93
0,93
0,85
0,84
0,78
0,74
0,67
0,65
0,57
0,54
0,51
0,48
0,48
0,46
19,13
24,76
%2012/2013
166,76
169,79
44,08
198,15
336,21
56,62
15,19
2,13
12,08
79.191,26
4.626,25
-2,34
-31,22
135,59
69,71
618,55
-14,30
-53,03
19.779,61
376,71
76,46
27,73
6
3.- ANALISIS DE LA COMPETENCIA
En el mercado de maquinaria alimentaria española Países Bajos, Alemania,
Estados Unidos e Italia están consolidadas como líderes en el mercado en los
últimos cinco años, siendo la presencia de Dinamarca, Israel, Polonia o Bélgica
también destacada
Código Taric analizado: 8438 máquinas y aparatos, no expresados ni
comprendidos en otra parte de este capitulo, para la preparación o
fabricación industrial de alimentos o bebidas (excepto las maquinas y
aparatos para la extracción o preparación de aceites o grasas, animales o
vegetales fijos)
Principales exportadores mundiales 2009-2013
Suecia
Francia
(miles $)
Bélgica
Polonia
valor exportado 2013
Israel
valor exportado 2012
valor exportado 2011
Dinamarca
valor exportado 2010
valor exportado 2009
Italia
Estados Unidos
Alemania
Países Bajos
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
España ha conseguido estar entre los 15 primeros puestos de la clasificación,
pero no ha podido situarse en el círculo de los 5 primeros países, que son los
que lideran la parte más importante de las ventas.
4.- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
En la actualidad, la tendencia de los mercados es a un incremento de la
producción agrícola intensiva en países de la cuenca del Mediterráneo con
condiciones climáticas similares a la de la Región de Murcia, y por tanto, de
su procesado, especialmente en países como Marruecos, Túnez, Egipto o
Turquía, además de algunos países latinoamericanos y en los denominados
BRICS: Brasil, Rusia, India y China.
7
En los próximos años cabe esperar una mayor presencia de terceros países en
el mercado, con oportunidades para el desarrollo en esos países de sus
sectores secundario y terciario. Es probable que se produzca un aumento del
tamaño medio de la explotación, pasando a fincas de entre 5 y 10 hectáreas.
El sector de maquinaria para la industria alimentaria en estos países ofrece
muchas posibilidades si se tiene en cuenta que más del 90% de la maquinaria
es importada. No existen empresas que fabriquen líneas completas de
producción para esta industria, cuentan con las materias primas pero carecen
de la tecnología para procesar los alimentos.
A pesar de la crisis mundial, la industria alimentaria en estos países está
creciendo, y teóricamente esto llevaría consigo un crecimiento significativo
también en la demanda de maquinaria para esta industria, ya que en todos
ellos la producción local es casi inexistente.
Prácticamente toda la maquinaria es importada y las empresas locales se
limitan a la producción de accesorios y piezas de recambio. Esta producción
apenas representa el 8% de la maquinaria para alimentación utilizada, y se
destina principalmente al refinado de azúcar y panadería.
5. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
La creación y puesta en marcha del Centro Tecnológico del Metal ha sido
decisivo en este proceso de renovación y de ampliación de la base tecnológica
sectorial, ya que cuenta con modernas instalaciones e infraestructuras que
han permitido el acceso de las empresas a servicios avanzados de diseño y
fabricación asistidos (CAD-CAM), automática, soldadura robotizada, cálculo
por elementos finitos, construcción y prueba de prototipos, … así como a
ofertas específicas de formación, información y documentación. Al avance de
estas empresas también contribuyen las aportaciones de los centros
tecnológicos de Energía y Medio Ambiente, la Conserva y el de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones.
El entorno científico y tecnológico regional se completa, entre otras, con las
aportaciones de las universidades, una de ellas, especializada en formación
técnica (ingenierías, etc.), la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), y
la implantación del Parque Científico y el Parque Tecnológico, este último
vinculado directamente a empresas avanzadas de fabricación de maquinaria.
6. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CALIDAD
La incorporación de sistemas informáticos y de innovación en el sector de la
maquinaria para la industria agroalimentaria ha supuesto una auténtica
8
revolución, y su nivel de tecnología actual es fruto de la experiencia de los
empresarios murcianos en el sector de la alimentación.
La gama de productos es cada vez mayor, ya que se apuesta por la innovación
en la presentación de los productos y la calidad como factores estratégicos.
Este es el punto donde las empresas pueden encontrar ventajas respecto a sus
competidores. Se trata de ventajas para el cliente ya que sus demandas han
alentado la toma de medidas que han supuesto bastantes cambios en el
proceso de envasado y almacenaje, adaptándose a todas las normas y
organismos nacionales e internacionales para armonizar y certificar los
sistemas de calidad.
Es particularmente notable el nivel de la industria murciana en el tratamiento
térmico de alimentos y fluidos, como etapa clave en todos los procesos de
conservación. Esta cualificación constituye un elemento con un elevado
potencial de futuro, tanto en sectores alimenticios como en otras actividades
en expansión, como la protección ambiental y determinadas aplicaciones de
la industria químico-farmacéutica.
En un proceso dinámico de innovación e investigación, con el apoyo de
centros especializados, los fabricantes murcianos de maquinaria
agroalimentaria disponen de un alto potencial de crecimiento y de desarrollo
de nuevos productos y mercados a partir de sus capacidades, su experiencia y
su conocimiento.
Otro de los puntos fuertes del sector de la maquinaria para la industria
agroalimentaria es el precio, más competitivo en el caso de las empresas
murcianas que el de otros países europeos. Éste les ha hecho posicionarse de
manera preferente en países en vías de desarrollo, donde su presencia es muy
destacada.
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