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PERFIL DE MERCADO
ALIMENTOS ELABORADOS, LISTOS PARA CONSUMO Y CONGELADOS
Elaborado por la Sección Comercial de la Embajada de Argentina en Japón
Tokio, mayo de 2014
A. Reseña del mercado
En el año 2012 la población total de Japón fue de 127,52 millones de personas, una reducción
de 0,22% respecto al año anterior. Japón tiene el más rápido porcentaje de envejecimiento
poblacional del mundo, con el 24,1% de la población de 65 años o más.
Según los datos de 2012 el 56,3% de los hogares correspondía a núcleos familiares y el 32,4%
eran hogares unipersonales. Estas cifras muestran que en Japón está aumentando el número
de personas que viven solas y se reduce el número de hogares familiares. Entre los hogares
unipersonales aumenta el porcentaje de adultos mayores y ancianos.
En el caso de las familias (hogares de 2 o más personas) del ingreso total el 23,5% se gasta en
alimentación.
El creciente número de personas viviendo solas, el acelerado envejecimiento poblacional y el
ocupado tren de vida de los japoneses conforman una particular tendencia de consumo.
En lo que respecta a comida, los japoneses son crecientemente concientes respecto a la
calidad y salubridad de lo que comen, ya sea productos frescos o ingredientes de la comida
procesada. Los consumidores japoneses suelen ser proclives a pagar un poco más a cambio de
mayor calidad de la comida. Sin embargo demandan precios razonables en adición a la calidad.
La tendencia en el consumidor japonés es volverse cada vez más conciente de la relación
precio/calidad. Asimismo, el envejecimiento de la población y el gran porcentaje de adultos
mayores y ancianos está disminuyendo el tamaño del mercado japonés de alimentos y
resaltando la importancia de los alimentos sanos, la trazabilidad, frescura y apariencia estética
de la comida. Esto aplica también para lo alimentos orgánicos, cuya popularidad está en
aumento.
La presentación y tamaño de las porciones de comida elaborada es fundamental en el mercado
japonés, ya que en general los hogares cuentan con poco espacio de almacenamiento, lo que
hace imprácticos los envases y/o porciones grandes. Asimismo, la tendencia es comprar menos
productos con mayor frecuencia. Esto además de resolver el tema del espacio favorece el
transporte de las compras y la frescura de los alimentos consumidos. También lo
electrodomésticos japoneses son más pequeños que en otros países, por lo que las porciones
deben ajustarse. Los envases deben ser resistentes a hornos microondas y tostadores, ya que
el común de los hogares no tiene horno a gas.
Acompañando la tendencia demográfica y el estilo de vida, el principal punto de venta de
alimentos procesador son las tiendas de conveniencia (convenience store – CS) y los
supermercados de tamaño mediano ubicados en los barrios residenciales populares.
Para diferenciarse de la competencia las CS buscan permanentemente desarrollar nuevos
productos y conceptos. En el último quinquenio estas firmas fueron líderes en introducir
nuevos productos al mercado. Las CS poseen sus propias marcas de comidas preparadas listas
para consumir y hay una gran competencia entre ellas. Tradicionalmente los consumidores
japoneses han preferido adquirir alimentos de marcas locales reconocidas y confiables, sin
embargo cada vez más se elige guiándose por la calidad y el precio. Los consumidores jóvenes
son menor propensos a comprar por marca y más proclives a probar nuevos productos.
Mientras muchos consumidores eligen alimentos económicos, un gran segmento compra por
calidad. Enfocados en ellos las grandes marcas japonesas (usualmente propiedad de los
supermercados o CS) han lanzado líneas Premium, que destacan por la calidad, salubridad y/o
frescura de los productos e ingredientes.
La diferencia entre quienes compran por precio y quienes están dispuestos a pagar más a
cambio de calidad y bienestar para la salud se polariza gradualmente. En el primer grupo se
ubican los ancianos con bajo nivel de ingresos y en el segundo la población activa (clase media
y alta).
La tendencia a futuro es que el mercado de alimentos japonés se contraiga y que debido al
envejecimiento y el mayor número de madres trabajadoras y hogares unipersonales se vendan
más productos en porciones pequeñas, y que compras on line y delivery aumenten en
popularidad. Se espera que las principales firmas comercializadoras de alimentos (AEON,
Seven Eleven Holdings, Lawson, Uny y family Mart) continúen poseyendo la mayor parte del
mercado, cada una en su especialidad (CS enfocadas en alimentos procesador y listos para
consumir, y supermercados en alimentos frescos)
Estilo de vida y tendencias del mercado
El menú estándar japonés consiste en arroz hervido acompañado de carne, vegetales o frutos
de mar, sopa y vegetales en forma de pickles. A diferencia de occidente la comida en Japón no
consiste en un plato principal sustancioso sino en múltiples platos de pequeña cantidad cada
uno. Si bien hay una notable influencia occidental que ha modificado en los últimos años el
gusto de los consumidores, los japoneses siguen prefiriendo que el menú esté compuesto de
pequeñas porciones de variados ingredientes.
En cuanto a los horarios y composición de las comidas, el desayuno sigue siendo una comida
importante, pese al ajetreado ritmo de vida. Esto ha hecho estallar últimamente la popularidad
de los cereales, barras de cereales y lácteos. Al mediodía la población trabajadora de Japón
dispone en general de una hora para almorzar. Son populares las cadenas de restaurantes
baratos y con servicio rápido. También sigue siendo popular y extensa la cultura de las viandas
(localmente llamadas bento box) que la gente lleva de su casa a la oficina o adquiere en las CS.
Este segmento es muy representativo para la industria de la comida elaborada lista para
consumir.
Los japoneses hacen tres comidas y la cena suele ser el principal momento de socializar.
Debido al reducido espacio en los hogares los japoneses no invitan prácticamente cuenca a
comer a su casa, y en cambio tienen una extensa cultura de reunirse en restaurantes (ya sea
con amigos, compañeros de trabajo o en pareja). La falta de tiempo está haciendo que la
comida elaborada o semi elaborada vaya ganando presencia en las cenas hogareñas japonesas.
Los segmentos de la población más proclives a probar e incorporar nuevos productos son las
mujeres, compradoras de productos sanos y de calidad pero también que permitan ahorrar
tiempo en la cocina. Tanto este segmento como los jóvenes son propensos a influencias de la
propaganda.
Un aspecto a destacar en la promoción y colocación de nuevos productos es la asociación con
el lugar de origen y las propiedades nutricionales. Por ejemplo, el aceite de oliva (que Japón no
produce localmente e importa todo lo que consume) ha ganado una espectacular popularidad
gracias a la asociación con las bondades de la dieta mediterránea, que los consumidores
japoneses perciben como muy sana. También la explotación de la imagen de un país (Francia
vino y queso; Bélgica chocolate y cerveza; Italia pizza y pasta) favorecen la inserción de
productos. Esta oportunidad se fortalece con el gusto de los japoneses por el turismo y la
creciente tendencia a descubrir nuevos y exóticos destinos.
Como se mencionó, en Japón hay cada vez más ancianos y personas que viven solas.
Paralelamente se promueve la inserción laboral femenina. Estas tendencias condicionan y
determinan las estrategias de promoción y venta de alimentos en el mercado japonés.
2
B. Tratamiento arancelario
Statistical
code
Description
H.S. code
Tariff
rate
WTO
19.02
Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances)
or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne,
gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared
1902.20
Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared
1 Containing added sugar
(1) Containing more than 20% by weight of sausage, meat, meat offal,
blood, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, or any
combination thereof, and also containing ebi predominating by weight over
each of such other products
111
- Containing not less than 30% by weight of natural milk constituents on the
dry matter
5.1%
119
- Other
5.1%
(2) Other
191
- Containing not less than 30% by weight of natural milk constituents on the
dry matter
23.8%
199
- Other
23.8%
2 Other
(1) Containing more than 20% by weight of sausage, meat, meat offal,
blood, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, or any
combination thereof, and also containing ebi predominating by weight over
each of such other products
211
- Containing meat or meat offal of bovine animals or containing not less
than 30% of natural milk constituents by weight, calculated on the dry
matter
5.1%
219
- Other
5.1%
(2) Other
221
- Containing meat or meat offal of bovine animals or containing not less
than 30% of natural milk constituents by weight, calculated on the dry
matter
21.3%
229
- Other
21.3%
1902.30
Other pasta
1 Containing added sugar
110
- Containing not less than 30% by weight of natural milk constituents on the
dry matter
23.8%
190
- Other
23.8%
2 Other
210
- Containing not less than 30% by weight of natural milk constituents on the
dry matter
21.3%
290
- Other
21.3%
3
19.05
Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not
containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for
pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products
1905.90
Other
313
- Pizza, chilled or frozen
24%
319
- Other
25.5%
(2) Other
323
C Crisp savoury food products, made from a dough based on potato powder
9%
329
D Other
21.3%
Fuente: Japan Customs, Tariff Schedule - April 2014
C. Requisitos de importación
Es fundamental destacar que la importación de carne fresca de Argentina a Japón está
prohibida. Sólo se permite la importación de carne y vísceras termoprocesadas en
establecimientos autorizados y registrados por las autoridades sanitarias del ministerio de
Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón. Los productos deben estar acompañados de un
certificado sanitario expedido por SENASA.
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/im_prohibit.html
Asimismo, para estos productos se aplica la Food Sanitation Law. El manual elaborado por
JETRO puede consultarse en http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/agri2009e.pdf
D. Normas de etiquetado
Se aplican las secciones pertinentes de la Food Sanitarion Law. El manual elaborado por JETRO
puede consultarse en http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/foodext2010e.pdf
E. Eventos de promoción
- FOODEX JAPAN
Lugar: Makuhari Messe (Nippon Convention Center), Chiba
Fecha de Realización: anualmente en marzo
Ente Organización: Japan Management Association
Fax: 81-3-3434-8076 / E-mail: [email protected]
http://www3.jma.or.jp/foodex/otherl/spa/index.html
- SUPERMARKET TRADE SHOW
Lugar: Tokyo Big Sight, Tokyo
Fecha de Realización: anualmente en febrero
Ente Organización: New Supermarket Association of Japan
Fax: 81-3-3255-4826 / E-mail: [email protected]
http://www.smts.jp/english/ (en inglés)
F. Listado de contactos de importadores y distribuidores
KOBE BUSSAN CO., LTD.
876-1, Nakaishiki, Inami-cho, Kako-gun, Hyogo 675-1127
Tel: 079-496-6517 / Fax: 079-496-6620 /
4
THE DAIEI, INC. / Attn: Merchandise Development Dept.
2-2-20, Toyo, Koto-ku, Tokyo 135-0016
Tel: 03-6388-7454 / Fax: 03-5606-7021/
C.G.C. JAPAN CO., LTD. / Attn: Foreign Trade Group
2-1-14, Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0072
Tel: 03-3207-1363 / Fax: 03-3207-1227 /
HANAMASA CO., LTD. / Attn: Products Buying Div.
1-6-6, Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004
Tel: 03-3569-8707 / Fax: 03-5537-8571 /
ITO-YOKADO CO., LTD. / Attn: Foods Dept., Overseas Business Div.
8-8, Nibancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8450
Tel: 03-6238-2574 / Fax: 03-6238-3415 /
SUZUSHO LTD. / Attn: International Operation Dept.
23, Araki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0007
Tel: 03-3225-1167 / Fax: 03-3225-5520 /
SHOSAN SHOJI CO., LTD./ Attn: Food & Wine Dept.
1-9-3, Itabashi, Itabashi-ku, Tokyo 173-0004
Tel: 03-3579-6181 / Fax: 03-3579-6185 / E-mail: [email protected]
FUJI TRADING CO., LTD./ Attn: Import & Sales Headquarters
3-9-3, Shin-Yamashita, Naka-ku, Yokohama 231-0801
Tel: 045-622-2989 / Fax: 045-623-7022 / E-mail: [email protected]
TOMINAGA BOEKI KAISHA, LTD./Attn: Tokyo Sale Dept.
2-15-10, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027
Tel: 03-6202-3301 / Fax: 03-6202-3308 /
FIRST INTERNATIONAL CORP.
3-1-24, Asagaya-minami, Suginami-ku, Tokyo 166-0004
Tel: 03-3391-5331 / Fax: 03-3391-9327 / E-mail: [email protected]
MEIDI-YA CO., LTD. / Attn: Foodstuff Dept.
2-2-8, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031
Tel: 03-3271-1136 / Fax: 03-3271-1126 /
KANEMATSU CORPORATION/
1-2-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo105-8005
Tel: 03-5440-9564 / Fax: 03-5440-6559 /
MARUBENI CORPORATION
1-4-2 Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004
Tel: 03-3282-4636 / Fax: 03-3282-4794 /
MITSUBISHI CORPORATION
2-16-3 Konan, Minato-ku, Tokyo108-8228
Tel: 03-6405-7769 / Fax: 03-6405-6320 /
5
NISSHIN TRADING CO., LTD. / Attn: Import Division
1-3-4, Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031
Tel: 03-5785-3923 / Fax: 03-3479-8138 /
KOKUBU & CO., LTD. / Attn: Original Food Sec.
1-1-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027
Tel: 03-3276-4141/ Fax: 03-3275-1199 /
SHOEI FOODS CORPORATION / Attn: Institutional Food Supply Group
5-7, Akihabara, Taito-ku, Tokyo 110-0006
Tel: 03-3253-1241 / Fax: 03-5256-1914 /
NISSHOKU CO., LTD. / Attn: Import Dept.
9-10, Nozaki-cho, Kita-ku, Osaka 530-0055
Tel: 06-6314-2241 / Fax: 06-6313-0383 /
KITANO SHOJI CO., LTD./Attn: Import Dept.
1-11-8, Oyodo-Minami, Kita-ku, Osaka 531-0075
Tel: 06-6458-7801 / Fax: 06-6453-0212 / E-mail: [email protected]
WING ACE CORPORATION
7-2-7, Ueno, Taito-Ku, Tokyo 110-0005
Tel: 03-3847-3155 / Fax: 03-3847-2886 / E-mail: [email protected]
OVERSEAS INC.
2-20-6, Daita, Setagaya-ku, Tokyo 155-0033
Tel: 03-5430-6080 / Fax: 03-5430-6098 / E-mail: [email protected]
(E-Mail: Muchas empresas japonesas no tienen una dirección general de correo electrónico. En
este caso se sugiere que como primer contacto, se envíe la oferta por fax y solicitar el e-mail
de la persona con la que se mantendrá en contacto)
G. Anexo estadístico
Importaciones de Japón, por capítulo
En miles de USD
capítulo
16
17
18
19
20
21
descripción
2011
2012
2013
Preparaciones de carne, pescados, crustáceos u otros frutos marinos
Azúcar y sus confecciones
Cacao y sus confecciones
Preparaciones de cereales, harinas, almidones o leche, productos de panadería
Preparaciones de vegetales, frutas, semillas y otras partes de plantas
Otras preparaciones comestibles
6.509.850
1.477.133
1.006.827
1.414.479
3.721.278
1.817.200
7.043.515
1.208.876
1.008.278
1.466.150
4.012.110
1.918.989
6.393.492
1.019.481
929.639
1.372.353
3.749.189
1.806.595
Total
15.946.767 16.657.918 15.270.750
Fuente: elaboración propia en base a Trade Statistics of Japan, Ministry of Finance
6
Importaciones de Japón, por principal proveedor
En miles de USD
capítulo 16
China
Tailandia
Estados Unidos
Vietnam
Indonesia
Corea
Canadá
Filipinas
Australia
Chile
Resto
2013
2.838.915 44,40
1.970.850 30,83
554.077 8,67
317.066 4,96
187.334 2,93
103.822 1,62
69.174 1,08
67.250 1,05
37.161 0,58
29.963 0,47
217.882
Total
capítulo 17
Tailandia
Australia
Estados Unidos
Filipinas
Alemania
Holanda
Canadá
Guatemala
Sudafrica
China
Resto
Total
capítulo 18
%
3,41
6.393.492
2013
%
1.019.481
Singapur
Malasia
Ghana
Bélgica
Estados Unidos
Francia
Holanda
Australia
Corea
Indonesia
Resto
198.058
103.560
94.813
76.622
67.500
58.680
54.135
37.358
34.137
29.022
175.754
Total
929.639
%
3.313.761 47,05
2.088.327 29,65
545.470 7,74
287.789 4,09
214.131 3,04
137.858 1,96
66.699 0,95
71.265 1,01
49.411 0,70
34.987 0,50
233.816
3,32
7.043.515
352.307 34,56
215.668 21,15
104.498 10,25
62.363 6,12
47.693 4,68
37.607 3,69
37.020 3,63
31.279 3,07
30.369 2,98
19.839 1,95
80.837 7,93
2013
2012
2012
%
524.019 43,35
272.068 22,51
104.555 8,65
34.942 2,89
40.845 3,38
39.063 3,23
37.333 3,09
23.123 1,91
18.263 1,51
23.113 1,91
91.554 7,57
21,30
11,14
10,20
8,24
7,26
6,31
5,82
4,02
3,67
3,12
18,91
2012
216.668
114.052
125.256
66.990
66.265
57.462
65.028
39.566
46.954
13.152
196.885
1.008.278
%
3.134.195 48,15
1.873.841 28,78
495.462 7,61
268.092 4,12
179.939 2,76
123.140 1,89
63.516 0,98
54.645 0,84
46.707 0,72
39.214 0,60
231.098
3,55
6.509.850
1.208.876
%
2011
2011
%
837.568 56,70
196.800 13,32
78.730 5,33
64.538 4,37
37.000 2,50
40.191 2,72
36.091 2,44
20.054 1,36
25.896 1,75
20.715 1,40
119.551 8,09
1.477.133
%
21,49
11,31
12,42
6,64
6,57
5,70
6,45
3,92
4,66
1,30
19,53
2011
226.532
115.211
162.612
64.698
54.787
53.055
68.074
40.580
40.566
13.148
167.564
%
22,50
11,44
16,15
6,43
5,44
5,27
6,76
4,03
4,03
1,31
16,64
1.006.827
7
capítulo 19
2013
China
Singapur
Estados Unidos
Corea
Italia
Tailandia
Francia
Australia
Vietnam
Turquía
Resto
295.006
192.747
183.055
141.309
138.330
111.722
47.737
35.745
33.079
24.268
169.355
Total
1.372.353
capítulo 20
China
Estados Unidos
Brasil
Tailandia
Italia
Corea
Argentina
Israel
España
Canadá
Resto
Total
capítulo 21
2013
%
21,50
14,05
13,34
10,30
10,08
8,14
3,48
2,60
2,41
1,77
12,34
2012
317.733
191.762
183.457
171.214
148.934
123.554
48.406
49.377
26.782
23.435
181.496
%
21,67
13,08
12,51
11,68
10,16
8,43
3,30
3,37
1,83
1,60
12,38
1.466.150
%
2012
2011
293.437
189.294
168.810
173.244
153.730
128.269
41.909
53.379
27.647
14.411
170.349
%
20,75
13,38
11,93
12,25
10,87
9,07
2,96
3,77
1,95
1,02
12,04
1.414.479
%
2011
%
1.611.531 42,98
670.918 17,90
180.771 4,82
178.038 4,75
163.485 4,36
87.900 2,34
69.570 1,86
67.375 1,80
55.105 1,47
52.932 1,41
611.564 16,31
1.758.839 43,84
730.033 18,20
203.462 5,07
198.958 4,96
160.138 3,99
114.169 2,85
60.787 1,52
73.493 1,83
54.781 1,37
42.618 1,06
614.834 15,32
1.614.116 43,38
640.343 17,21
217.099 5,83
199.923 5,37
155.797 4,19
117.639 3,16
47.506 1,28
63.310 1,70
28.644 0,77
46.441 1,25
590.462 15,87
3.749.189
4.012.110
3.721.278
2013
Estados Unidos
Corea
China
Tailandia
Singapur
Nueva Zelanda
Holanda
Australia
Brasil
Francia
Resto
343.503
235.593
226.209
201.370
119.973
105.921
75.773
74.599
65.317
38.160
320.176
Total
1.806.595
%
19,01
13,04
12,52
11,15
6,64
5,86
4,19
4,13
3,62
2,11
17,72
2012
360.238
263.858
279.272
203.875
131.176
115.277
75.888
71.158
72.750
37.553
307.941
%
18,77
13,75
14,55
10,62
6,84
6,01
3,95
3,71
3,79
1,96
16,05
1.918.989
2011
333.319
236.864
260.344
204.531
118.461
106.402
76.767
79.464
66.930
35.728
298.391
%
18,34
13,03
14,33
11,26
6,52
5,86
4,22
4,37
3,68
1,97
16,42
1.817.200
Fuente: elaboración propia en base a Trade Statistics of Japan, Ministry of Finance
8
Importaciones de Japón, por producto y principal proveedor
En miles de USD
1902.20 Pasta rellena
China
Vietnam
Tailandia
Corea
Nueva Zelanda
Australia
Resto
Total
1905.90.313 Pizza
fresca o congelada
China
Tailandia
Italia
Lituania
Estados unidos
Malasia
Resto
Total
2013
%
2012
%
2011
%
25.836 54,44
10.168 21,43
6.225 13,12
1.227 2,59
921 1,94
649 1,37
2.428 5,12
30.529 62,88
6.822 14,05
7.479 15,40
1.345 2,77
582 1,20
607 1,25
1.187 2,44
31.207 65,76
6.094 12,84
6.059 12,77
1.469 3,10
0 0,00
942 1,98
1.684 3,55
47.453
48.552
47.454
2013
%
2012
%
2011
%
4.076 88,48
163 3,53
144 3,13
113 2,45
80 1,75
30 0,66
0 0,00
2.879 84,77
188 5,53
212 6,23
19 0,57
15 0,45
15 0,45
68 1,99
2.727 76,76
603 16,97
119 3,34
0 0,00
10 0,28
28 0,80
66 1,86
4.606
3.396
3.553
Fuente: elaboración propia en base a Trade Statistics of Japan, Ministry of Finance
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