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NOTA SECTORIAL
DEL QUESO EN
JAPÓN
2011 Estudio realizado por la Oficina de Extenda en Tokio
1
NOTA SECTORIAL DEL QUESO EN JAPÓN
ÍNDICE
I. Introducción
Página 3
II. Definición del sector
Página 3
III. La Oferta
Página 4
IV. El consumo
Página 7
V. Canales de Distribución
Página 7
V. Condiciones de Acceso
Página 11
VI. Ferias del sector
Página 13
2
I. INTRODUCCIÓN
Japón, a pesar del estancamiento en términos económicos que atraviesa el país, es la tercera economía
mundial tras Estados Unidos y China. Cuenta con una población cercana a los 128 millones de habitantes
con una alta propensión al consumo, destacando el interés por los productos extranjeros de gran
calidad.
Por otro lado, el consumo japonés de productos lácteos se encuentra por debajo de los estándares
internacionales dada la tradicional ausencia de estos alimentos en las dietas del Este del Asia. Pero esta
conducta está cambiando en las últimas décadas. El interés de la sociedad japonesa sobre el mundo
occidental, sumado al esfuerzo del gobierno japonés en la promoción del consumo de leche y la gran
aceptación de las nuevas generaciones a este tipo de productos, ha propiciado un cambio en la dieta
japonesa, donde los productos lácteos empiezan a tener una mayor relevancia.
II. DEFINICIÓN DEL SECTOR
Entre los productos lácteos de mayor aceptación en la gastronomía japonesa se encuentra el queso,
principalmente el procedente de la leche de vaca. Así pues, en esta nota sectorial nos centraremos en la
partida 0406 donde se encuentra enmarcado este producto en todas sus modalidades: fresco, rallado o
en polvo, fundido, de pasta azul y el resto de variedades.
La determinación del sector
Según el sistema armonizado las partidas arancelarias que vamos a analizar son:
HS. CODE
0406.10
0406.20
0406.30
0406.40
0406.90
Definición
Queso Fresco (incluido el de lactosuero) sin
fermentar y requesón
Queso de cualquier tipo rallado o en polvo
Queso fundido (excepto rallado o en polvo)
Queso de pasta azul
Quesos (excepto fresco sin fermentar, queso
rallado, en polvo, fundido, de pasta azul)
-
3
III.
OFERTA
Según datos del Ministerior de Agricultura Japonés (Ministery of agricultural, forestry and fisheries –
MAFF), la producción japonesa está diferenciada entre quesos procesados y quesos naturales para
consumo. La producción nacional japonesa que alcanzó en 2009 las 152.181 toneladas según datos del
Ministerio de Agricultura japonés, se diferencia entre quesos procesados (131.059 toneladas), que
corresponden a quesos fundidos y reelaborados en los que se utilizan quesos locales e importados, y
entre quesos naturales (21.121 toneladas). En cuanto a las variedades nos podemos encontrar: Gouda,
Cheddar, Camenbert, Mozarella, Mascarpone, Cream y Cottage, entre otros.
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES. CUADRO Nº1
250.000
1000,00
200.000
800,00
150.000
600,00
100.000
400,00
50.000
200,00
0
0,00
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Toneladas Quesos Y Requesón
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Millones de Euros
Fuente: WorlTradeAtlas
Las importaciones, desde finales de los años 90, tanto en cantidad como en valor económico, han
tenido un crecimiento sostenido, por lo que los niveles de consumo se mantienen estables y se esperan
sigan teniendo la misma tendencia.
A continuación se analiza las distintas partidas de queso exportados por los principales países.
4
Millones de Euros
Toneladas
Evolución Toneladas y valor importaciones a Japón (0406)
040610 Queso Fresco (Sin Madurar), Incluido El Del Lactos
Participación %
Australia
Nueva Zelanda
Italia
Estados Unidos de Norte A
Dinamarca
Resto
TOTAL
2008
2009
2010
2010
Cantidad KG Mill. de Euros Cantidad KG Mill. de Euros Cantidad KG Mill. de Euros
47.195.440
141,89 €
41.168.919
101,67 €
42.978.343
124,63 €
59%
10.225.733
29,54 €
9.119.233
20,90 €
11.089.495
30,49 €
14%
2.970.382
22,37 €
2.874.928
20,61 €
2.879.810
20,81 €
10%
2.018.902
6,71 €
1.467.210
4,05 €
2.621.174
8,24 €
4%
2.076.598
9,81 €
2.147.431
8,75 €
1.745.003
7,93 €
4%
4.758.157
18,13 €
4.802.367
14,94 €
5.440.949
19,23 €
9%
69.245.212
228,45 €
61.580.088
170,92 €
66.754.774
211,31 €
100%
Fuente: Japan Customs
Las importaciones de queso fresco sin madurar, tienen como principal proveedor destacado a Australia
con casi el 60% seguida de Nueva Zelanda, ambos países, pertenecientes a la misma zona, aglutinan el
74% del total de las importaciones de esta partida. Italia el primer país europeo posee el 10% de la
participación del mercado.
040620 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
Participación %
Estados Unidos de Norte A
Dinamarca
Australia
Italia
Alemania
Resto
TOTAL
2008
2009
2010
2010
Cantidad KG Mill. de Euros Cantidad KG Mill. de Euros Cantidad KG Mill. de Euros
2.381.990
18,76 €
2.568.270
22,86 €
2.593.438
22,89 €
50%
2.044.231
11,83 €
2.376.936
15,25 €
2.233.651
17,38 €
38%
1.112.323
3,30 €
1.556.124
3,22 €
1.029.119
3,32 €
7%
241.598
1,78 €
248.404
1,85 €
181.617
1,42 €
3%
9.186
0,52 €
101.880
0,53 €
50.200
0,32 €
1%
114.258
0,34 €
26.750
0,12 €
16.947
0,09 €
0%
5.903.586
36,54 €
6.878.364
43,83 €
6.104.972
45,43 €
100%
Fuente: Japan Customs
Estados Unidos obtiene el 50% de la participación del mercado entre los quesos de cualquier tipo,
rallado o en polvo (040620), seguido por Dinamarca con el 38%. Muy por detrás Australia (10%) e Italia
(3%).
040630 Queso fundido (excepto el rayado o en polvo)
Participación %
Francia
Nueva Zelanda
Países Bajos (Holanda)
Australia
Austria
Resto
TOTAL
2008
2009
2010
2010
Cantidad KG Mill. de Euros Cantidad KG Mill. de Euros Cantidad KG Mill. de Euros
4.654.652
22,88 €
4.830.219
25,90 €
5.643.644
34,94 €
90%
670.104
2,14 €
930.987
2,02 €
843.247
2,46 €
6%
124.847
0,68 €
128.872
0,69 €
150.119
0,80 €
2%
177.168
0,68 €
117.897
0,43 €
48.007
0,20 €
1%
36.685
0,17 €
47.900
0,22 €
41.958
0,19 €
0%
141.531
0,90 €
128.817
0,73 €
61.164
0,44 €
1%
5.804.987
27,45 €
6.184.692
29,98 €
6.788.139
39,03 €
100%
Fuente: Japan Customs
Francia, con el 90% del total de queso fundido, domina las importaciones totales de esta partida. En
segundo lugar pero con una gran diferencia se encuentra Nueva Zelanda con el 6%.
5
040640 Queso de pasta azul
Italia
Dinamarca
Francia
Alemania
Reino Unido e Irlanda
Resto
TOTAL
2008
2009
Cantidad KG Mill. de Euros Cantidad KG Mill. de Euros
359.369
3,81 €
312.530
3,13 €
236.539
1,96 €
231.679
1,89 €
160.460
1,83 €
123.645
1,45 €
9.428
0,13 €
3.400
0,04 €
14.935
0,17 €
11.655
0,11 €
7.088
0,09 €
4.784
0,07 €
787.819
7,99 €
687.693
6,69 €
2010
Cantidad KG Mill. de Euros
373.203
3,72 €
244.560
2,08 €
133.261
1,65 €
13.882
0,16 €
12.342
0,12 €
3.616
0,06 €
780.864
7,79 €
Participación %
2010
48%
27%
21%
2%
2%
1%
100%
Fuente: Japan Customs
En cuanto al Queso de pasta azul, son los países europeos los que representan prácticamente el 100%
del total de importaciones que realiza Japón. Por este orden, Italia (48%), Dinamarca (27%) y Francia
(21%) son los mayores exportadores.
040690 Los demás quesos
Participación %
Nueva Zelanda
Australia
Estados Unidos de Norte A
Alemania
Italia
Resto
TOTAL
2008
2009
2010
2010
Cantidad KG Mill. de Euros Cantidad KG Mill. de Euros Cantidad KG Mill. de Euros
39.734.475
136,41 €
39.700.822
112,21 €
40.164.796
131,18 €
32%
39.001.725
134,01 €
41.215.739
116,20 €
41.064.320
130,10 €
32%
3.275.269
11,00 €
3.039.967
8,37 €
8.815.229
26,19 €
6%
6.995.679
23,94 €
8.235.950
21,74 €
8.707.344
24,80 €
6%
1.883.405
15,34 €
2.381.869
17,12 €
2.785.328
21,76 €
5%
13.870.384
67,18 €
14.337.298
59,00 €
17.114.527
70,75 €
17%
104.760.937
387,88 €
108.911.645
334,64 €
118.651.544
404,78 €
100%
Fuente: Japan Customs
En cuanto a los demás quesos, la partida 040690, Nueva Zelanda y Australia vuelven a ocupar los
primeros puestos destacados. En esta ocasión obtienen entre ellas el 64% del mercado seguidas por
Estados Unidos y Alemania ambas con el 6% respectivamente de las importaciones totales.
Como conclusión, se aprecia como la cantidad de los kilos está estabilizada o crece en los últimos años,
sobre todo en las partidas 040610, 040630, 040640 y 040690 que concentran más del 90% de las
exportaciones andaluzas al resto del mundo. En cuanto al valor económico, sigue creciendo tal y como
se apreciaba en el cuadro 1 sobre la evolución de las importaciones de queso en Japón, y que
igualmente se contempla en cada una de las partidas analizadas.
Los principales países exportadores de quesos a Japón, destacan Australia y Nueva Zelanda, como
principales países europeos Italia y Francia, y por último Estados Unidos.
6
IV.
CONSUMO
Como hemos podido observar en la primera tabla, el consumo de queso está aumentando
progresivamente desde mediados de los 90 cuando el consumo de queso apenas alcanzaba las 165 mil
toneladas. Diez años después se consumen más de 209 mil toneladas, un 25% más.
Aunque la sociedad japonesa conserva su tradicional dieta, a base de arroz, verduras y otro tipo de
alimentos propios japoneses, debido a la cada vez mayor influencia de las costumbres culinarias
extranjeras, (a través de la implantación de grandes franquicias de alimentación procedentes de Estados
Unidos o la adopción de la muy extendida cocina italiana en numerosas cadenas de restaurantes) tienen
una gran acogida productos como el queso, especialmente, entre las generaciones jóvenes.
Cabe destacar, igualmente, que el consumo de queso en la sociedad japonesa se concentra sobre todo
en el queso procedente de la leche de vaca. Por otro lado, la cuota de consumo de queso de cabra y
oveja se encuentra a niveles discretos comparativamente, introduciéndose poco a poco en el mercado.
Las características principales del queso de vaca consumido mayoritariamente por la población japonesa
se ajustan a los gustos que actualmente condicionan el mercado, éstos son fundamentalmente: queso
procesado en su mayoría, con una textura muy suave y sin olor. Sin embargo, en restaurantes de lujo y
tiendas gourmet tienen cabida otros quesos para los aficionados y amantes de nuevos sabores.
Anteriormente en Japón, el consumo de queso procesado no era abundante, la tendencia de la
costumbre actual se ha ido forjando en los últimos años con la aparición, por ejemplo, de dietas
procedentes de otros países perfilando una mayor tolerancia. La venta a mayor escala de quesos de
oveja y cabra, dependerá en gran medida de un mayor trabajo en promoción tanto en la población
como sobre los importadores japoneses.
V.
DISTRIBUCIÓN
Los quesos son comúnmente adquiridos en grandes superficies o en tiendas de menor tamaño (retails).
Existen diversas empresas que realizan la venta por internet debido a que el consumidor japonés cada
vez tiene más confianza en la adquisición de todo tipo de productos frescos y/o congelados por este
canal de distribución ya que el transporte se garantiza en menos de tres días en todo el país.
En Japón es fundamental considerar los costes, puesto que marca el precio que llegará finalmente al
consumidor japonés muy exigentes e influenciados por la relación calidad-precio. Las empresas
importadoras tienen su estándar de acuerdo al producto que elaboran y su interés se centra en países
que posean una larga tradición y experiencia en el sector, con la suficiente garantía tecnológica que
satisfagan sus demandas orientadas a satisfacer, como hemos dicho, la fuertes exigencias del
consumidor final.
Las provincias donde tiene una mayor aceptación el consumo del queso son, la prefectura de Hokkaido
(que produce el 90% del total del país), Tokyo, Chiba, Kanagawa, Iwate, Miyagi, Fukushima, Niigata,
Toyama, Osaka, Shizuoka y Hiroshima
Los traders especializados importan quesos que se consumen de forma directa y no necesitan de
procesos posteriores para su elaboración, trasladándolos directamente a los grandes supermercados,
tiendas y restaurantes. Si el producto se importa para ser elaborado en destino, este proceso es
realizado por importadores especializados. Si éste no posee de los recursos adecuados para hacerlo, es
realizado por compañías procesadoras de alimentos o directamente en los supermercados o tiendas
7
retails. En el caso de los quesos frescos, los traders especializados poseen la cadena de frío necesaria
para poder garantizar la calidad del producto.
En cuanto a los quesos utilizados como ingredientes para la elaboración de quesos procesados, en su
mayoría son importados por las grandes traders contratados por los productores o en algunos casos
importados directamente por las empresas lácteas. La mayor parte de las plantas procesadoras se
encuentra al norte del país en la prefectura de Hokkaido.
PRODUCTOR EXPORTADOR
Importadores
de Quesos
Empresas
procesadoras
de queso
Empresa
procesadora
de alimentos
Empresa
mayorista
de alimentos
Restaurantes
Supermercados
y tiendas
Los quesos naturales importados, suelen comercializarse en su envase original o en menor medida
diseñados especialmente para el mercado japonés. Los quesos importados para el consumo directo
tienen el diseño preparado para ello, por lo que se comercializan en formas pequeñas que van desde los
100 a 300 gramos.
Los quesos que se venden directamente al público en los supermercados y tiendas suelen ser de
pequeño tamaño, concentrándose el peso entre los 100, 300 y 500 gramos. El queso es recomendado
para los niños por lo que también están diseñados con este fin. Para facilitar su consumo y garantizar la
calidad del producto, se presentan en formas de sitck sin necesitad de ser cortados.
En cuanto a los quesos utilizados en los restaurantes se comercializan en forma entera con una
proporciones desde 1 kilogramo en adelante.
8
A continuación se diferencian según su presentación los siguientes quesos:
Queso importado y envase adaptado a consumidor japonés.
Manchego
Volumen: 70 g
Precio: 735 yenes
País: España
Gouda
Volumen: 70 g
Precio: 525 yenes
País: Holanda
Parmegiano Reggiano
Volumen: 70 g
Precio: 498 yenes
País: Italia
Gruyere
Volumen: 80 g
Precio: 580 yenes
País: Suiza
Emmental
Volumen: 80 g
Precio: 580 yenes
País: Suiza
Mimolette
Volumen: 70 g
Precio: 735 yenes
País: Francia
Camenbert
Volumen: 125 g
Precio: 680 yenes
País: Francia
Fromage Roux
Volumen: 125 g
Precio: 680 yenes
País: Francia
Fromage Bleu
Volumen: 125 g
Precio: 680 yenes
País: Francia
Lonchas preparadas a consumo
Volumen: 40 g
Precio: 248 yenes
Países: Holanda, Francia e Italia
9
Queso Loncha y otros
Lonchas (Marca blanca)
Volumen: 144 g, 8 uds.
Precio: 178 yenes
País: Japón
Lonchas
Volumen: 144 g, 8 uds.
Precio: 248 yenes
País: Japón
Mozzarella
Volumen: 100 g
Precio: 328 yenes
País: USA
Queso base Pizza
Volumen: 130 g
Precio: 268 yenes
País: Japón
Philadelfia
Volumen: 200 g
Precio: 398 yenes
País: USA
Queso blanco
Volumen: 6uds /18 g
Precio: 188 yenes
País: Francia
Queso Stick consumo directo y para niños
Stick
Volumen: 150 g, 15uds.
Precio: 398 yenes
País: Japón
Stick
Volumen: 70 g, 15 uds.
Precio: 207 yenes
País: Japón
Stick
Volumen: N/A
Precio: 150 yenes
País: Japón
Sitck Set
Volumen: 95 g
Precio: 468 yenes
País: Francia
Stick
Volumen: 72 g, 4 uds.
Precio: 128 yenes
País: Japón
Stick
Volumen: 60 g, 2 uds.
Precio: 158 yenes
País: Japón
10
Queso importado Envase original
Queso Envase original
Volumen:100 g
Precio: Roquefort 990 y Bergader 580 yenes
País: Francia y Suiza
Envase Original
Volumen: 145 g
Precio: 1.312 yenes
País: Francia
VI.
CONDICIONES DE ACCESO
La cantidad que importa Japón de quesos procesados es mínima debido en gran medida a las tasas
arancelarias que se le aplican, por lo que este producto se elabora en su mayoría en Japón. Este tipo de
quesos son consumidos sobre todo en el hogar, la industria de comida rápida y en los supermercados en
láminas de sandwich.
A continuación la situación arancelaria aplicada en Japón para los distintos tipos de quesos importados.
Código sistema armonizado localArancel General
0406.10
0406.10.020
35%
0406.10.010
0% (temporal)
0406.10.090
35%
Arancel OMC
Arancel Preferencial
22,40%
29,80%
0%
0%
40%
35%
40%
26,30%
0%
0%
40%
40%
0%
0406.40.010
0406.40.090
0% (temporal)
35%
29,80%
0%
0%
0406.90.010
0406.90.090
0% (temporal)
35%
29,80%
0%
0%
0406.20
0406.20.100
0406.20.200
0406.30.000
0406.40
0406.90
Regulaciones a la importación
La inspección que se ha realiza al queso está en base a la “Ley de sanidad de Alimentos” a cargo del
Ministerio de Salud. Además habrá que mostrar el justificante “Notification Form for Importation
Foods” ,donde el importador indica en detalle el proceso de elaboración, ingredientes y resultados de
inspecciones voluntarias realizadas. También estarán sujetos a cualquier otra inspección dependiendo
del tipo de materia prima o tipo de proceso de fabricación del producto.
11
En caso de que el queso importado se encuentre como parte de la cuota para procesar queso en Japón,
el importador deberá solicitar permiso mediante la cuota al Ministerio de Agricultura (MAFF) y
presentar en aduana.
Los importadores deben , por su parte preparar el contra etiquetado en japonés y de acuerdo a la
legislación japonesa1. La normativa respecto al etiquetado sólo hace referencia a aquella parte de las
importaciones de este tipo de producto que van dirigidas al consumidor final.
Siempre que se ofrezca la carne sellada y envuelta para su venta, la ley JAS establece un estándar de
etiquetado de calidad, que debe estar escrito en inglés y debe incluir siempre los siguientes elementos:
1) Nombre del producto y corte.
2) Contenido neto
3) Fecha de caducidad
4) Método de conservación
5) Indicación (si procede) de carne de mesa
6) País de origen
7) Dirección y nombre del importador
8) Nombre de la carnicería y lugar de cortado (si se trata de carne de mesa)
El etiquetado tiene que estar escrito en japonés, y en general estas gestiones serán competencia del
importador japonés añadiendo al envase la contra-etiqueta apropiada.
Ejemplo de Etiquetado
En el cuadro amarillo, se muestra como debe ser etiquetado de acuerdo a la Ley de Sanidad de
Alimentos. Este trámite será a cargo del importador. (Imagen de Queso Manchego origen España)
1
Véase la Ley JAS: http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/e_label/JAS_law.htm
12
VII. FERIAS DEL SECTOR
FOODEX JAPAN
Es la feria de alimentación más importante de Asia. Su participación le permitirá mostrar sus productos
en el mayor mercado del mundo de la alimentación y conocer igualmente las tendencias del sector.
Lugar de celebración: Makuhari Messe (Chiba)
Próximo evento: del 6 al 9 de marzo 2012
Organizadores: Japan Management Association, Japan Hotel Association, Japan Ryokan Association,
Japan Tourist Hotel Association, Japan Restaurant Association y Japan Tourist Accommodation
Association
Nº de visitantes 2011: 74.936; Exhibidores 2011: 2.399
Página Web: http://www3.jma.or.jp/foodex/en/
SPAIN GOURMET FAIR
Feria de alimentación organizada por la Oficina Comercial de Japón con la colaboración de las distintas
cámaras de comercio e industria. Se considera como una buena oportunidad de apoyo a las pequeñas
empresas del sector con poca o ninguna experiencia en el mercado japonés.
Lugar de celebración: Hotel New Otani, Tokyo (Main Building B1F, salas Yun y Rei)
Próximo evento: 13-14 de septiembre 2011
Organizadores: ICEX, Oficina Comercial de España en Tokyo y Cámaras de Comercio e Industria.
Nº de visitantes: 605
FABEX / DESSERT SWEETS & DRINKS FESTIVA
Especializada en dulces, ingredientes de pastelería, panadería, etc., se organiza anulamente en Tokyo.
Lugar de celebración: Tokyo Big sight.
Próximo Evento: del 4 al 6 de marzo 2012
Página Web: http://fabex.jp/2012/index.html
SUPERMARKET TRADE SHOW
Feria de alimentos dirigida a compradores de supermercados y tiendas retails.
Lugar de celebración: Tokyo Big sight.
Próximo Evento: del 1al 3 de febrero 2012
Página Web: http://www.smts.jp/english/
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BIOFACH
Dedicada a los productos orgánicos.
Lugar de celebración: Tokyo
Próximo Evento: del 1 al 3 de febrero 2012
Página Web: http://www.biofach-japan.com/en/default.ashx
CHEESE FESTA.
Organizada por la asociación de importadores de queso.
Lugar de celebración: Tokyo
Próximo Evento: Noviembre de 2011
Página Web: http://www.cheesefesta.com/
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Oficina de Promoción de Negocio de
Tokio
[Agosto 2011]
EXTENDA
Agencia Andaluza de Promoción Exterior
Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España)
Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535
[email protected]
www.extenda.es
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