Download .RANCIA, IMPORTADOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

PERFIL DE
MERCADO
ISSN 0124-3675
ENERO - MARZO 2001
FRANCIA, IMPORTADOR
DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
PERFIL
DE MERCADO
No. 21
Editor
CORPORACION COLOMBIA
INTERNACIONAL
Bogotá, Colombia
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CARLOS TELLEZ MURCIA
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MARIA ELENA ACEVEDO
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ZULMA MORENO
JORGE PIZARRO
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JAIME VERGARA
ALVARO VILLARREAL
RICARDO ZORRO
Elaborado por
ZULMA MORENO
SISTEMA
DE INTELIGENCIA
DE MERCADOS - SIM
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL
Francia es líder mundial en la producción y exportación de productos
agropecuarios y agroindustriales1/. A nivel mundial ocupa el segundo lugar en
las exportaciones agrícolas y el primero
en la producción de alimentos procesados en el mundo. Su prestigio en la
producción de vinos, productos lácteos
y carnes de excelente calidad, entre
otros, es una muestra del desarrollo y
la competitividad alcanzados por la industria francesa de alimentos. Aparte
de la disponibilidad de tierras fértiles y
de la utilización de modernas tecnologías de producción, la competitividad del
sector agroalimentario francés se debe
al subsidio y al apoyo del Estado a la
producción y la exportación de alimentos, que hacen parte de la Política Agrícola Común de la Unión Europea, así
como a la organización de los productores en asociaciones y a la participación de reconocidas empresas multinacionales francesas en la industria de
alimentos.
Aunque el país ha logrado un nivel importante de autoabastecimiento
de alimentos procesados y bienes
agroindustriales, con frecuencia importa productos agropecuarios de otros
países europeos y de países no comu1/
Para efectos metodológicos de este perfil
de mercado se tomaron como productos
agropecuarios y agroindustriales todos los
productos comprendidos en los capítulos
arancelarios del 1 al 24 y 33, 40, 41, 44, 46,
47 y 52.
nitarios. El presente perfil tiene como
propósito caracterizar y las importaciones francesas de bienes agroindustriales
y agropecuarios, ubicando a Francia
dentro del contexto comercial de la
Unión Europea; analizando las importaciones francesas de bienes
agropecuarios y agroindustriales procedentes de la Unión Europea y de países no comunitarios, en particular de
países miembros de la CNA y de Colombia. También se analizarán las características y tendencias del consumo
alimentario en Francia; el papel que desempeña la Política Agrícola Común de
la Unión Europea, PAC, en la agricultura y la agroindustria francesas y, por último, se describen los canales de distribución de alimentos en el mercado
francés.
El consumidor francés se caracteriza por ser altamente exigente y cada
vez más consciente de la contribución
y los efectos de la alimentación en su
salud. Las crisis que afectaron el sector
agroalimentario en los últimos años en
Europa, como la que se desató a raíz
de la aparición de la encefalopatía
espongiforme bovina, más conocida
como mal de “las vacas locas”, generaron un cambio de actitud entre los del
consumidores del viejo continente.
Los franceses tienden a sustituir
los productos tradicionales, como azúcares y grasas por productos con mayor valor nutricional; por ejemplo, el
1
azúcar está siendo reemplazado por miel
y otros edulcorantes. El consumo por
habitante de carnes rojas ha disminuido
en los últimos años, pero ha aumentado el de pollo y otras aves. El consumo
de lácteos aumentó, especialmente en
presentaciones tales como yogures,
postres a base de leche y quesos.
El consumo de frutas y hortalizas
en estado fresco se incrementó, pero
más lentamente que el de los productos congelados. También creció notablemente el consumo de las conservas de
frutas, verduras y pescados, al igual que
el de los productos preparados listos
para consumir. Finalmente, se destaca
el crecimiento del consumo de bebidas
no alcohólicas, como los jugos de frutas, el agua mineral y las sodas.
Coincidiendo con las tendencias
actuales, múltiples factores conducen a
limitar el tiempo de preparación de alimentos en el hogar, lo que favorece el
consumo de productos elaborados; en
efecto, según el Instituto Nacional de
CUADRO No. 1
ESTRUCTURA DEL CONSUMO ALIMENTARIO
PRODUCTOS
Féculas
Grasas brutas
Azúcar bruto
Productos transformados a base
de azúcar
Carnes
Productos de la pesca
Huevos
Productos lácteos
Frutas y hortalizas
Otros alimentos
Bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas
1960 %
19,7
3,7
1,7
1980 %
10,1
3,3
1,1
2001 %
7,9
2,3
0,5
7,2
25,4
5,1
1,2
6,6
14,5
3,5
1,1
14,6
9,9
28,1
5,0
1,1
10,2
13,6
4,0
2,1
12,3
10,1
25,8
6,1
1,0
12,7
15,0
4,6
3,5
10,5
Fuente: INSEE. Cuentas nacionales.
Estadística de Francia, INSEE, el consumo por habitante de platos preparados
aumento 5% en promedio, entre 1980
y el 2001. El mercado francés deman-
da cada vez más productos preparados, precortados, listos para consumir,
ricos en nutrientes y beneficiosos para
la salud.
IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y
AGROINDUSTRIALES
La Unión Europea, en conjunto,
importó en el 2002 bienes
agropecuarios y agroindustriales por un
valor de 300 mil millones de dólares,
convirtiéndose en el mercado
agroalimentario más grande del mundo. Hasta 1999 el valor de las importaciones agroalimentarias presentó un
crecimiento anual promedio del 4%,
en el 2000 se detuvo el crecimiento
del valor de las importaciones debido a
la recesión económica mundial que se
presento en el 2001 y a las crisis sanitarias que se presentaron a comienzos
de la década en algunos sectores
agropecuarios.
Francia participó con el 16,5% del
total de importaciones agropecuarias y
agroindustriales de la Unión Europea en
el 2002, participación que se ha mantenido a lo largo de los últimos años, con
una tasa de crecimiento anual promedio del valor de 0,6% entre 1998 y el
2002.
GRAFICO No. 1
IMPORTACIONES DE BIENES AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES EN LA UE 2002. (PARTICIPACION %)
Fuente: EuroStat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
Francia lidera las exportaciones de
productos agrícolas y agroindustriales de
la Unión Europea; su balanza comercial
ha sido tradicionalmente superavitaria. En
el 2001 el saldo comercial fue de 10 mil
millones de dólares; en ese año , sin embargo, dicho saldo disminuyó debido a la
baja en la venta de ganado y carne bovina.
La mayor dependencia de proveedores comunitarios se observa en
carne, caucho, tabaco, leche y productos lácteos, bebidas y pescados que participaron con el 40% del valor de las importaciones de este grupo de productos.
En el 60% restante se ubica una amplia
diversidad de productos del sector, correspondientes a 25 capítulos arancelarios. Bélgica y Luxemburgo, Países Bajos y Alemania son los principales
proveedores de Francia, dado que es
en estos países donde se encuentran
los principales puertos europeos y de
allí se reexporta hacia otros países de la
Unión.
En el caso de las importaciones de
carnes y caucho sobresale Bélgica, que
participó con el 34% y el 35%, respectivamente, del de las importaciones en
el 2002. En el capítulo de bebidas, Italia
participó con más del 50% de las importaciones francesas, mientras que en
leche y productos lácteos y huevo, España y Bélgica proveen más del 80%
de las importaciones francesas de estos
productos procedentes de los países de
la Unión.
Las importaciones francesas originarias de países no comunitarios participaron, en el 2002, con el 27% del valor
de las compras de productos
agropecuarios y agroindustriales de Francia; esta participación se ha mantenido
a lo largo de los últimos años, aunque
se registró una tasa de crecimiento negativo en el valor de estas importacio-
BALANZA AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL DE
FRANCIA (MILLONES DE DOLARES)
$ 60.000
$ 16.000
$ 14.000
$ 40.000
$ 12.000
$ 10.000
$ 30.000
$ 8.000
$ 20.000
$ 6.000
$ 4.000
$ 10.000
$ 2.000
$0
Millones de dólares (Balanza)
$ 18.000
$ 50.000
Millones de dólares
(Expo-Impo)
Los países de la Unión Europea
son el principal proveedor de Francia,
con una participación del 73% en el
2002, frente al 27% de origen
extracomunitario directo; la participación
de la Unión Europea dentro de la importaciones francesas se ha mantenido
a lo largo de los últimos años, con una
leve tasa de decrecimiento del 1% entre 1998 y el 2002.
GRAFICO No. 2
$0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Importaciones
Exportaciones
Balanza
Fuente: EuroStat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
GRAFICO No. 3
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y
AGROINDUSTRIALES DE FRANCIA
(MILLONES DE DOLARES)
35.000
30.000
Millones de dólares
Las importaciones de bienes
agropecuarios y agroindustriales realizadas por Francia en el 2002 ascendieron
a la suma de 36 mil millones de dólares;
este país es el primer importador de la
Unión Europea de bienes como: animales vivos, cereales, gomas y resinas, azúcares y confitería, bebidas y líquidos alcohólicos y productos químicos orgánicos.
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1993
1994
1995
1996
Países de la UE
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Países no comunitarios
Fuente: EuroStat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
nes de 1,9% entre 1998 y el 2002,
pasando de 11 mil millones de dólares
en 1998 a 10 mil millones en el 2002.
Al analizar las importaciones de
países no comunitarios se observa que
los diez primeros capítulos abarcan el
70% de las importaciones totales, lo que
demuestra cierta especialización en las
compras que Francia realiza de manera
directa de países que no son miembros
de la Unión Europea.
El capítulo de caucho y sus manufacturas, además de ser el de mayor
participación, 9,8%, dentro del valor de
las importaciones no comunitarias, tam-
bién es uno de los más dinámicos, con
un crecimiento anual promedio de 2,5%
entre 1998 y el 2002. Los principales
productos importados dentro de este
capítulo son: neumáticos para carros,
caucho natural y caucho vulcanizado, que
participaron con el 40%, el 18% y el
13%, respectivamente, del total de las
importaciones de caucho no comunitarias de Francia en el 2002.
Cerca del 90% de las importaciones francesas de caucho natural en el 2002
fue de origen tailandés, mientras que el
40% de las importaciones de neumáticos
y caucho vulcanizado provinieron, en ese
año, de Japón y Estados Unidos.
3
CUADRO No. 2
IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES DE FRANCIA PROCEDENTES
DE OTROS PAISES DE LA UE. 1998-2002 (MILLONES DE DOLARES)
PRODUCTOS
1998
1999
2000
2001
Carnes y despojos comestibles
Caucho y manufacturas de caucho
Tabaco y sucedáneos del tabaco
elaborados
Leche y productos lácteos, huevos
de ave; miel natural
Bebidas, líquidos alcohólicos
y vinagre
Otros (25 capítulos)
To t a l
2.711,30
2.481,13
2.519,22
2.260,39
2.392,51
2.079,27
2.113,64
2.016,11
Crec.% Part.%
98-02
2002
2.149,13
-6,4
7,6
2.127,10
-4,2
7,6
1.685,66
1.686,76
1.332,13
1.678,84
1.832,59
1,6
6,5
2.110,63
1.942,97
1.904,05
1.891,54
1.804,35
-3,4
6,4
1.687,57
19.513,32
30.189,60
1.608,27
18.503,69
28.521,30
1.404,70
17.755,62
26.868,29
1.430,54
17.282,43
26.413,11
1.611,65
18.626,37
28.151,19
-2,1
-1,6
-2,2
5,7
66,2
100,0
2002
Fuente: EuroStat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
El segundo capítulo en importancia
en las importaciones extracomuni-tarias
agropecuarias y agroindustriales de Francia son productos de madera, carbón
vegetal y manufacturas en madera.
Este capítulo participa con el 9%
de las importaciones extracomunitarias
y presentó una leve tasa de decrecimiento del 0,7% entre 1998 y el 2002.
En el capítulo de madera los productos más importados por Francia son:
madera aserrada, madera en bruto y
artículos de madera no especificados;
cada uno de estos productos partici-
pó, en el 2002, con el 34%,el 18% y
el 10% respectivamente, del valor de
las importaciones francesas totales de
madera de origen extracomunitario.
Los principales proveedores no comunitarios de madera son Brasil, Estados
Unidos y algunos países de la ex república soviética.
CUADRO No. 3
IMPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES DE
FRANCIA. 1998-2002 (MILLONES DE DOLARES)
PRODUCTOS
Crec.% Part.%
9 8 - 0 2 2002
1.011,32
2,5
9,8
944,65
-0,7
9,2
1998
1999
2000
2001
Caucho y sus manufacturas
910,07
Madera, y sus manufacturas
994,61
Pescados, crustáceos, moluscos y
otros invertebrados acuáticos
1.075,15
Frutas y frutos comestibles;
cortezas de agrios o de melones
1.039,30
Aceites esenciales y odorizantes;
preparac. de perfumería, de tocador
699,44
Residuos y desperdicios de las
industrias alimentarías
847,04
Pastas de madera o de otras materias
fibrosas celulósicas; desperdicios
689,97
Legumbres y hortalizas, plantas,
raíces y tubérculos alimenticios
448,68
Cacao y sus preparaciones
368,02
Preparaciones de carne, de pescado
o de crustáceos, de moluscos
492,93
Otros (20 capítulos)
3.734,69
To t a l
11.299,90
920,78
956,45
950,08
1.039,24
959,56
984,08
948,24
839,03
887,90
884,69
-4,6
8,6
879,31
815,82
856,93
866,94
-3,9
8,4
703,73
727,96
749,94
846,97
4,5
8,2
635,44
801,44
837,89
838,22
2,6
8,1
657,09
945,49
651,83
586,75
-3,3
5,7
436,77
365,28
403,40
268,27
398,79
305,84
468,71
461,02
0,0
2,7
4,5
4,5
314,05
3.154,04
9.971,18
304,42
2.826,59
9.921,74
307,09
2.939,24
9.879,09
375,95
3.019,36
10.304,58
-5,6
-5,0
-1,9
3,6
29,3
100,0
Fuente: EuroStat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
2002
El tercer grupo en importancia
dentro de las importaciones
extracomunitarias, es el de pescados,
crustáceos y moluscos. Este grupo participó en el 2002 con el 8,6% del valor
de las importaciones agroalimentarias
totales, pero la participación decreció a
una tasa promedio anual de 4,6% entre 1998 y el 2002. En este conjunto
de productos sobresalen camarones y
langostas; filetes de pescado congelado
y otras carnes de pescado; harina de
pescado y de crustáceos. En el caso del
camarón, los países que tuvieron mayor participación como proveedores en
el mercado francés, en el 2002, fueron
Madagascar y Brasil, en el de la langosta
Bahamas y Nicaragua, el del filete de
pescado congelado, Estados Unidos y
China y en el de la harina de pescado,
Canadá y Chile.
En cuarto lugar de importancia
dentro de las importaciones
extracomunitarias agroalimentarias se
encuentran las frutas comestibles. En el
2002 Francia importó frutas directamente de países no miembros de la Unión
Europea por un valor de 866 millones
de dólares, aunque este valor decreció
a una tasa anual promedio del 4% entre 1998 y el 2002.
Según los registros de Eurostat, las
frutas más importadas por Francia de
países no pertenecientes a la Unión
Europea son piñas, aguacates, dátiles,
nueces, bananos y plátanos, toronjas y
naranjas. En el caso de la piña, aparece
como primer proveedor Costa de Marfil; en el del aguacate, Israel y Sudáfrica;
en el de dátiles, Túnez y Argelia; las
nueces las toronjas y pomelos provienen principalmente de Estados Unidos,
y las naranjas tienen como primer proveedor extracomunitario a Marruecos.
El principal proveedor extracomunitario directo de bananos y plátanos en Francia es Costa de Marfil; sin
embargo, la mayor parte de los bananos
y plátanos que se encuentran en el
mercado francés son de origen latinoamericano (Ecuador, Colombia y Costa
Rica), que ingresan a la Unión Europea
por Bélgica y de allí son reexportados al
resto de países de Europa, incluyendo
Francia.
Dentro de los diez primeros productos importados por Francia sobresalen, por tener tasas de crecimiento positivas entre 1998 y el 2002 los aceites
esenciales y odorizantes para la industria de la perfumería, con un crecimiento del 4,5%, los residuos y desperdicios
de la industria alimentaria (2,6%) y el
cacao y sus preparaciones (2,7%).
Al comparar las importaciones tanto extra como intracomunitarias que
realiza Francia del sector se observa que
las importaciones extracomunitarias están un poco más concentradas en productos como madera, frutas tropicales,
resinas y pescados, que se producen
en países que, por sus condiciones
climáticas y geográficas, tienen ventajas
frente a otros países de la Unión Europea; sin embargo, no se puede afirmar
que exista una tendencia a importar un
tipo específico de productos.
Al observar la participación de los
países no pertenecientes a la Unión
Europea en las importaciones francesas
de los sectores agropecuario y
agroindustrial, en el 2002, se revela una
interesante apertura del mercado Francés: el 42,9% de las importaciones se
concentran en proveedores que no
participan, individualmente considerados
con más del 2%.
GRAFICO No. 4
PRINCIPALES PROVEEDORES EXTRACOMUNITARIOS DE
FRANCIA EN EL 2002
Fuente: EuroStat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
IMPORTACIONES ORIGINADAS EN PAISES
MIEMBROS DE LA CAN
En el 2002 Francia importó productos agropecuarios de países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, CAN2/, por un valor de 188
millones de dólares; este valor representó el 1,8% de las importaciones
extracomunitarias totales de productos
agropecuarios de Francia en ese año.
2/
La participación de la CAN en las
importaciones francesas disminuyó en los
últimos años: en 1998 la Comunidad
Para efectos metodológicos de este perfil de
mercado se tomaron como países pertenecientes a la CAN: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Andina participó con el 3,2% de las importaciones francesas de bienes
agropecuarios y agroindustriales (por un
valor de 341 millones de dólares), mientras que en el 2002 la participación se
redujo al 1,8%. El decrecimiento del
18% en el valor de las importaciones
entre 1998 y el 2002 se explica, en par-
5
te, por la caída generalizada del comercio de la Unión Europea a comienzos
de la década y, también, por la disminución de las importaciones cafeteras, ya
que el café es el principal producto importado procedente de la CAN, y este
grupo de países es el segundo proveedor de café en Francia, después de Brasil.
Procedentes de países de la CAN,
entre 1998 y el 2002 perdieron participación en las importaciones francesas el
café, los crustáceos, las preparaciones
y conservas de pescado y los moluscos,
mientras que las de cacao en grano y
manteca y aceites de cacao ganaron
espacio en los últimos años; también
creció, aunque en menor proporción la
participación de las hortalizas preparadas y los frutos conservados en las importaciones francesas.
Según la información de Eurostat,
en 1998 el café y los crustáceos representaban el 60% de las importaciones
agroalimentarias originadas en la CAN,
dejando el 40% restante a los demás productos. En el 2002 la participación se invirtió, de tal manea que menos del 40%
de las importaciones correspondió a café
y crustáceos, distribuyéndose el porcentaje restante entre hortalizas preparadas,
frutos conservados, cacao y demás productos; lo anterior pone de manifiesto la
diversificación de las importaciones de
Francia procedentes de la CAN.
El café es uno de los productos
cuyo valor importado decreció a una tasa
significativa, 35% promedio entre 1998
y el 2002. En 1998 Francia importó café
de la CAN por un valor de 144 millones
de dólares, mientras que en el 2002
este valor fue de tan sólo 34 millones; el
país más afectado por esa disminución
fue Colombia que participó con el 80%
de las importaciones de café que de la
CAN hizo Francia entre 1998 y el 2002.
El valor de las importaciones de
crustáceos de origen directo de la CAN
400
350
Millones de dólares
Los crustáceos son el segundo
producto en importancia dentro de las
importaciones francesas procedentes de
la CAN, con una participación del 18%;
le siguen, en orden de importancia, las
hortalizas preparadas, los frutos en conserva y las preparaciones y conservas
de pescado.
GRAFICO No. 5
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES DESDE LA CAN
(MILLONES DE DOLARES)
300
250
200
150
100
50
0
1993
1994 1995
1996 1997
1998 1999
2000 2001
2002
Fuente: EuroStat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
GRAFICO No. 6
IMPORTACIONES AGROPECUARIAS DE FRANCIA DESDE
LA CAN (PARTICIPACION % - PROMEDIO 1998 A 2002)
Fuente: EuroStat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
decreció a una tasa anual promedio de
44%, pasando de 92 millones de dólares en 1998 a 20 millones en el 2002.
En 1998 Ecuador era el primer proveedor de crustáceos de Francia, con una
participación del 73%; no obstante, según los reportes de Eurostat, en el 2002
Colombia pasó a ser el primer proveedor andino, participando con el 48%,
seguido de Ecuador (con el 44%), Perú
(con el 5%) y Venezuela (con el 3%).
Dentro de las importaciones de
crustáceos los productos más importados son los camarones y los langostinos.
En 1998 Francia importó de Ecuador
camarones y langostinos por un valor
de 65 millones de dólares y de Colombia, por 17 millones; en el 2002 estos
valores fueron de 6 millones y 12 millones, respectivamente.
Sobresalen, por tener un excepcional dinamismo en sus importaciones,
el cacao y la manteca y grasas de cacao. Las importaciones de cacao pasaron de 4,8 millones de dólares en 1998
a 11,7 millones en el 2002, con un crecimiento promedio anual del 18% en
estos años. Los países andinos que más
participaron en las compras francesas
fueron Ecuador y Venezuela, con el
72% y 25%, respectivamente, en el
valor importado de la CAN. El valor
importado de cacao ecuatoriano en el
2002 fue de 8 millones de dólares y el
de cacao venezolano, de 3 millones de
dólares.
Ecuador es el país que más se ha
beneficiado del incremento de las importaciones francesas de cacao andino;
el valor de las importaciones francesas
de cacao de origen ecuatoriano entre
1998 y el 2002 se incrementó en un
26%, con lo que Ecuador quedo entre
los primeros proveedores extracomunitarios de cacao de Francia.
En el caso de la manteca, las grasas y el aceite de cacao, el escenario no
cambia mucho respecto al del cacao en
grano: en el 2002 las importaciones de
origen andino fueron de 10 millones de
dólares, con una tasa de crecimiento del
29% entre 1998 y el 2002. De nuevo,
este dinamismo en el valor importado
de debe al incremento de las compras
francesas de manteca de cacao de origen ecuatoriano, que pasaron de 13 mil
dólares en 1998 a 5,3 millones en el
2002. Perú, que no era un importante
origen en las importaciones de cacao en
grano, sí lo es en el caso de manteca,
grasas y aceites de cacao; en el 2002
las importaciones fueron de 4,7 millones de dólares, con una participación
del 47% dentro de las importaciones de
origen andino.
GRAFICO No. 7
EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DE LAS
IMPORTACIONES FRANCESAS DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS DESDE LA CAN
100%
Otros
Harina de canes, pescados y moluscos
no
para el consumo
paraaptos
el consumo
humano humano
Moluscos
80%
Flores y capullos
Manteca, grasa y aceite de cacao
60%
Cacao en grano
Preparaciones y conservas de pescado
40%
Frutos conservados
Hortalizas preparadas o conservadas s
sin congelar
20%
Crustáceos
Café
0%
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: EuroStat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
CUADRO No. 4
IMPORTACIONES FRANCESAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE PAISES
PERTENECIENTES A LA CAN (MILES DE DOLARES)
PRODUCTO
Café
Crustáceos
Hortalizas preparadas o conservadas
sin congelar
Frutos conservados
Preparaciones y conservas de pescado
Cacao en grano
Manteca, grasa y aceite de cacao
Flores y capullos
Moluscos
Harina de carnes, pescados y moluscos
no aptos para el consumo humano
Otros
To t a l
1998
1999
2000
2001
144.248,94
92.031,38
88.973,14
68.994,21
54.139,03
23.753,00
44.748,21
15.743,62
Tasa crec.%
98-02
34.567,97
-35,4
20.867,16
-44,5
16.684,11
12.195,69
17.385,22
4.872,66
1.781,89
11.036,93
27.852,96
17.743,74
6.415,06
10.545,08
7.097,60
3.943,88
9.043,68
18.573,00
14.324,85
6.737,22
7.455,44
7.285,54
1.981,88
9.416,55
13.724,77
14.929,68
8.864,48
12.201,45
8.133,18
2.460,45
9.342,40
8.031,36
19.230,09
14.894,42
13.277,78
11.703,66
10.053,05
8.585,64
7.305,17
1,1
7,2
-3,9
18,9
29,9
-4,7
-35,2
9.760,47
37.905,07
375.755,32
8.252,19
33.774,78
273.356,37
9.584,89
35.769,32
184.172,50
10.573,56
44.319,07
179.347,47
6.368,19
41.575,30
188.428,43
-6,1
4,6
-18
Fuente: EuroStat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
2002
7
En resumen, dentro de las importaciones francesas de productos
agropecuarios y agroalimentarios, Perú
fue, en el 2002, el país de mayor participación (con el 35%), seguido de Ecuador (con el 30%), Colombia (con el
29%),Venezuela (con el 6%) y Bolivia
(con el 1,4%).
Esta participación no ha sido la
misma en los últimos años; en 1998 Perú
participaba con menos del 20% y Colombia era el primer proveedor andino
(con el 47%), en el 2002 Perú duplicó
su participación, gracias al incremento
del valor importado de productos como
manteca y grasas de cacao, mangos y
aguacates, entre otros, que registraron
tasas de crecimiento del 18%, el 64% y
el 89%, respectivamente, entre 1998
y el 2002.
GRAFICO No. 8
IMPORTACIONES FRANCESAS DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS ORIGINADAS EN LA CAN
(PARTICIPACION EN VALOR)
100%
90%
80%
70%
Bolivia
60%
Venezuela
50%
Colombia
40%
Ecuador
30%
Perú
20%
10%
0%
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: EuroStat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES DE ORIGEN COLOMBIANO
El caso más crítico se encuentra
en las importaciones de café, cuyo valor importado pasó de 133 millones de
dólares en 1998 a 24 millones en el
2002;las importaciones de extractos de
café tuvieron el mismo comportamiento, pasando de 6 a 2 millones de dólares en el periodo; las importaciones de
flores y, en especial, de los claveles pasaron de 5 millones de dólares en 1998
a 3,3 millones en el 2002.
La disminución de las importaciones francesas de origen colombiano coincide con el retroceso de las exportaciones de bienes tradicionales, como el
café y las flores, que Colombia envía
GRAFICO No. 9
IMPORTACIONES FRANCESAS DE ORIGEN COLOMBIANO
(MILES DE DOLARES)
200
180
160
Millones de dólares
El valor de las importaciones
agropecuarias y agroindustriales de origen colombiano que Francia hizo entre
1998 y el 2002 disminuyó en un 29%,
pasando de 174 millones de dólares en
1998 a 51 millones en el 2002; las tasas
de decrecimiento más altas la presentaron productos como café, camarones,
extractos de café y claveles, cuya participación disminuyó un 41%, un 10%,
un 18% y un 15%, respectivamente,
entre 1998 y el 2002.
140
120
100
80
60
40
20
0
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: EuroStat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
hacia la Unión Europea; no obstante,
las importaciones de banano, tabaco en
rama, productos y panadería y cacao
en grano presentaron dinamismos interesantes entre 1998 y el 2002.
El valor del banano importado directamente de Colombia paso de 2
millones de dólares en 1998 a 3,3 millo-
nes en el 2002 y el volumen importado
se duplicó de 500 a 1.000 toneladas en
esos años; hay que aclarar que la oferta
de banano colombiano en el mercado
francés es mucho mayor, porque no sólo
se cuenta con el producto que Francia
importa directamente sino, también,
con el que ingresa a través de Bélgica.
El valor de las importaciones de tabaco
CUADRO No. 5
PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE ORIGEN
COLOMBIANO IMPORTADOS POR FRANCIA (MILES DE DOLARES)
PRODUCTO
1998
Café
133.954,9
Crustáceos
17.701,0
Bananos o plátanos
2.119,8
Flores y capullos cortados para ramos
o adornos
5.528,4
Extractos, esencias y concentrados
de café, te y sus preparaciones
6.128,1
Pasifloras, pitayas y tamarillo
1.040,0
Pescado congelado, excluido filetes
y demás carne de pescado
0,0
Tabaco en rama
857,8
Productos de panadería pastelería galletería
122,4
Cacao en grano
143,7
Otros
6.598,4
To t a l
174.194,4
Tasa crec.%
98-02
24.354,4 -41,62
12.455,2 -10,82
3.361,3
11,75
1999
2000
2001
2002
73.669,3
13.867,9
2.156,5
44.996,5
13.584,2
1.963,0
34.717,4
9.492,4
2.778,3
4.535,6
4.168,3
3.790,2
2.986,4
-14,11
4.260,2
1.063,4
4.100,1
939,3
3.514,5
1.060,8
2.628,3
1.107,5
-18,85
1,23
0,0
1.350,7
106,4
129,3
4.220,6
105.359,9
0,0
1.364,4
79,0
269,3
3.697,4
75.161,4
755,5
1.909,1
64,2
308,0
5.924,1
64.314,6
1.092,1
967,7
263,0
259,2
1.882,9
51.357,9
5,87
10,25
20,48
-21,69
-29,36
Fuente: EuroStat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
en rama tuvo una tasa de crecimiento
del 5%, pasando de 800 mil dólares en
1998 a 960 mil dólares en el 2002; ubicando a Colombia se ubicó en el quinto
lugar entre de los proveedores
extracomunitarios de este producto en
Francia, después de Brasil y Argentina.
Las importaciones de los productos de panadería tuvieron una tasa de
crecimiento del 10% entre 1998 y el
2002 y, aunque, el valor no superó los
300 mil dólares, las galletas dulces, barquillos y obleas colombianas se abren
espacio poco a poco en el mercado
francés. Las importaciones francesas de
cacao en grano colombiano también
presentaron una importante tasa de
crecimiento, 20% en el periodo analizado, aunque son aun pequeñas si se
comparan con las de Ecuador, que alcanzaron los 8 millones de dólares en
el 2002.
A pesar del aparente proceso de
diversificación de las principales importaciones de Francia procedentes de la
CAN, la importaciones de origen colombiano siguen siendo de productos
primarios, dentro de los cuales el café
desempeña un papel central, pues representó el 46% de las importaciones
GRAFICO No. 10
PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
IMPORTADOS POR FRANCIA DE COLOMBIA EN EL 2002
Fuente: EuroStat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
agropecuarias y agroalimentarias que
hizo Francia de Colombia en el 2002.
Las importaciones francesas de
productos colombianos hasta cierto punto reflejan la composición sectorial de
las exportaciones colombianas en general, y proyectan una de las principales
debilidades del comercio exterior colombiano: la alta concentración de las exportaciones en productos primarios, que
genera una vulnerabilidad constante porque, ante los altibajos de los precios internacionales de estos productos, se
desestabiliza fácilmente la balanza de
pagos.
9
LA POLITICA AGRICOLA COMUN Y LAS
CONDICIONES DE LA AGRICULTURA FRANCESA
El liderazgo francés en la
comercialización de productos agropecuarios y agroindustriales se debe en
parte al papel que desempeña para la
agricultura la Política Agrícola Común,
PAC. La Política Agrícola Común, PAC,
se estableció después de la Segunda
Guerra Mundial3/, cuando países como
Alemania, Francia e Italia presentaban un
déficit agroalimentario que los ponía en
una situación vulnerable; el objetivo de
la PAC era, entonces, asegurar la autosuficiencia agroalimentaria.
La prioridad de la agricultura francesa, como la de otros países europeos,
a finales de los años cincuenta era aumentar la producción para superar el
racionamiento y la escasez. En los años
sesenta, gracias a los avances técnicos y
a una adecuada política de estructuras,
la producción agrícola se desarrolló considerablemente, alcanzando la autosuficiencia alimentaria.
A partir de 1971, la balanza comercial de la agricultura arrojó un saldo
positivo para Francia. En los años ochenta, la calidad se convirtió en uno de los
parámetros de la PAC, en la que se incluyeron, además, criterios relativos a
3/
4/
5/
6/
7/
Christine Monceau. La demande de produits
agricoles et des IAA stimulée por les
exportations le rôle majeur de la PAC. En
êconomics et statistique, No. 329330,1999.
Adepta: Une agriculture multifunctional. (En
línea). En www.adepta.com/panorama (visitado: 15 de junio del 2004).
Al momento de elaborar este artículo no se
había ampliado la Unión Europea a los veinticinco países que hoy la conforman. Dadas
las características económicas de los nuevos
miembros, es de suponer que esta proporción haya variado un poco.
Institut National de la Statistique et des
Etudies Economiques. INSEE. (En línea).
En www.insee.fr (visitado: 1 de julio del
2004).
El poder político de los agricultores franceses ha sido un factor clave en el proceso de
reforma de la PAC pues, gracias a ellos, el
concepto de la multifuncionalidad de la agricultura ha servido de sustento a las onerosas ayudas económicas que reciben los
agricultores europeos, estadounidenses y japoneses.
la salud pública y a los modos de producción. En los años noventa surgió el
concepto de multifuncionalidad4/ de la
agricultura y se desarrolló nacionalmente
y en el plano internacional, insistiendo
en la diversificación y en la mejora cualitativa de la producción, el papel social
de la ocupación y el ordenamiento del
territorio, así como la defensa del medio ambiente.
En la actualidad, Francia es el primer productor agrícola de la Unión Europea; la agricultura francesa representa el 22% de la producción total de los
quince países miembros de la UE5/, el
segundo exportador agrícola y
alimentario mundial y el primer
exportador mundial de productos
alimentarios transformados.
El conjunto del sector agroalimentario representó, en el 2002 un
3,1% del producto interno francés y el
4,2% del empleo total6/. La industria
agroalimentaria participó con el 2,4% en
el PIB, y el valor de sus venta aumentó
4,5% entre el 2000 y el 2001.
Estas cifras reflejan no sólo el dinamismo del sector, sino también una
de las consecuencias de la reforma de
la política agrícola común que se hizo en
1992, que compensó la baja de los precios agrícolas con el pago ayudas directas. Este fenómeno tuvo un efecto positivo sobre el valor agregado de las
industrias agroalimentarias, cuyos costos de aprovisionamiento se redujeron.
La intensificación de la producción
y la diversificación de las pautas de consumo en favor de los productos transformados condujeron a una estrecha
interdependencia entre la agricultura, la
industria y los servicios. El crecimiento
sostenido de la producción agrícola francesa se deriva, en parte, de la utilización de numerosos productos de origen industrial, maquinaria agrícola,
construcción, equipos de irrigación, entre otros, y también de la generaliza-
ción de las técnicas modernas de cultivo, abono de las tierras y tratamiento
con productos fitosanitarios más respetuosos con el medio ambiente. La
industria agroalimentaria absorbe y
transforman más del 70% del valor de
la producción agrícola, y participa, a la
vez, en el desarrollo de numerosos sectores terciarios de la economía, como
transportes, seguros, crédito, comercio, etc.
El concepto de multifuncionalidad
que surgió a raíz de la PAC en los noventa permite aclarar el carácter de la
contribución de la agricultura con el patrimonio y con los objetivos de la nación, definiendo el lugar y el papel que
desempeña la agricultura en la sociedad,
junto con su función básica de producción de alimentos.
Al contrario de otros sectores de
la economía, la agricultura y la industria
agroalimentaria tienen un componente
multifuncional importante, gracias a su
influencia determinante sobre el territorio, la seguridad alimentaria, la cohesión social y la influencia histórica en aspectos como el paisaje.
En el transcurso de los últimos
treinta años, la agricultura francesa cambió considerablemente, lo que se reflejó en transformaciones en la agricultura
y el agricultor. La mecanización, la reestructuración parcelaria y la industrialización hicieron que disminuyera el número de agricultores y que cambiara el
paisaje francés. Al mismo tiempo, se
desarrollan actividades de diversificación
agrícola, como el turismo rural y la venta directa de los productos.
Las reformas y los acuerdos en
torno a la PAC, en particular en temas
ambientales y de ordenamiento territorial promovidos por Francia7/. Estas decisiones han confirmado el papel
multifuncional del agricultor moderno,
que es a la vez productor, gestor y eje
central del ámbito rural.
CANALES DE DISTRIBUCION
Francia cuenta con uno de los sistemas de distribución8/ de alimentos más
desarrollados del mundo, con una extensa red que garantiza su distribución
oportuna y en óptimas condiciones de
calidad desde el productor o exportador
hasta el minorista y el consumidor final.
Rungis, el mercado mayorista de
alimentos más grande del mundo, se
encuentra en Francia. En el 2002, el valor total de las transacciones de productores y comercializadores en esta terminal fue de 4.182 millones de dólares,
aproximadamente. El 41% de este valor correspondió a frutas y hortalizas; el
26%, a productos cárnicos; el 16%, a
productos lácteos y avícolas; el 14%, a
productos de mar y de agua dulce, y el
3% restante, a otros productos.
En la distribución minorista de alimentos en general, incluidas las frutas y
hortalizas, los principales canales son los
hipermercados, supermercados, tiendas
de descuento los denominados city
center stores, los almacenes por departamentos, las tiendas tradicionales (que
incluyen las tiendas de barrio y las tiendas especializadas) y las tiendas funcionales o de conveniencia.
Actualmente, los hipermercados,
los supermercados, las tiendas de descuento, los city center stores y los almacenes por departamentos concentran
el 75% del mercado total de alimentos,
mientras que las tiendas tradicionales y
las de conveniencia participan con el
25%. Las ventas de alimentos en el sector minorista alcanzaron, en el 2000, un
valor aproximado de 163.000 millones
de dólares.
La principal tendencia del canal
minorista de alimentos francés en los
últimos años es su consolidación y concentración en pocas cadenas, como
consecuencia de las normas vigentes al
respecto. Hoy en día seis compañías,
Carrefour, Auchan, Leclerc,
Intermarché, Systeme U y Casino, realizan el 85% de las ventas minoristas,
incluidos todos los sectores, frente al
56% que alcanzaron en 1992.
La ley Raffarin de 1996 redujo el
límite de la superficie permitida para
nuevos puntos de venta, obligando a las
compañías a solicitar licencias cuando se
supere dicho umbral. Como respuesta, las grandes cadenas implementaron
estrategias de fusión para ampliar su
participación en el mercado.
Otros canales minoristas, bastante populares en Francia, son las tiendas
de conveniencia o autoservicios localizadas en el centro de ciudades pequeñas y medianas, principalmente, y los
puntos de venta localizados en las estaciones de gasolina. Aunque representan sólo un 4% de las ventas de alimentos, son canales bastante dinámicos, a
los que los franceses acuden cada vez
con mayor frecuencia. Estos canales
solucionan, para muchos consumidores,
el problema de falta de tiempo, al ubicarse estratégicamente en el camino de
la casa al trabajo o viceversa.
En el esquema de distribución
francés, las oficinas centrales de compra son agentes de vital importancia en
la conexión entre el exportador y la
mayoría de los canales minoristas; con
excepción de las tiendas tradicionales,
adquieren el producto importado a través de pequeños mayoristas o mayoristas especializados que, a su vez, compran a grandes importadores. Las
oficinas centrales de compra se encargan de registrar y aprobar a los proveedores y los productos, de aplicar las tarifas correspondientes y de confirmar
que la mercancía cumple con las regulaciones francesas.
Entre las prácticas comerciales de
las grandes cadenas de hipermercados
y supermercados francesas está la inversión conjunta con el productor o
exportador en los costos y gastos de
introducción, promoción y publicidad de
los productos, para lo cual debe prepararse quien quiera competir en este
mercado.
El sector institucional es otro canal relevante en la distribución de alimentos y de productos hortofrutícolas.
Se calcula que en el 2000 se sirvieron
siete mil millones de platos por un valor
de 51.400 millones de dólares en
175.000 establecimientos, lo que representó el 28% de la industria francesa de
alimentos. Los cafés, las cafeterías y otros
establecimientos similares, representan
el 38% del sector medido en los puntos
de venta; los restaurantes y cadenas de
restaurantes, el 35%, los puestos de
comidas rápidas, el 10%; los hoteles, el
13%, y las demás instituciones (colegios,
universidades, hospitales, etc.), el 4%.
Se espera que las ventas del sector institucional crezcan en los próximos
años, por lo menos, a una tasa del 5%
anual; los segmentos más dinámicos serían los de comidas rápidas y pasabocas
(con incrementos del 13%), los hospitales (7,5%) y los restaurantes y cadenas de restaurantes (7%).
Entre los principales factores que
jalonan la demanda del sector están: el
porcentaje de población adulta (20% es
mayor de 60 años) que impulsa el consumo de alimentos en instituciones especializadas en el cuidado y el bienestar
de este segmento; el tamaño cada vez
más pequeño de la familia francesa que
aumenta el consumo fuera del hogar y
el uso del servicio a domicilio; los cambios en los patrones de consumo, que
aumenta el número de comidas que
toma una persona en el día fuera del
hogar frente a las tres que, tradicionalmente, tomaba en el hogar; la participación de la mujer en el mercado laboral, que aumenta el consumo fuera del
hogar, entre otras.
El sector institucional se abastece a
través de tres canales principales: los supermercados denominados Cash and
Carry, en los que se ofrecen variedad de
productos a precios bajos, los grandes
mayoristas de producto nacional e importado y los mayoristas especializados
por producto. La principal característica
del sector institucional francés es que es
altamente competitivo: la calidad, el precio, la variedad y la innovación son los
principales factores de éxito.
11