Download 9 Título Tendencias y exigencias del mercado intenacional

Tendencias y exigencias
del mercado internacional
Ing. Fausto Robles R.
Unidad de Agronegocios
y Acceso al Mercado
Ministerio de Agricultura
¿Cuál es la situación de
nuestra agricultura?
Extrema atomización de la propiedad.
Enorme atraso tecnológico e inexistencia de
extensión agraria.
Individualismo que dificulta la asociatividad.
Agreste geografía y escasa infraestructura vial,
fluvial y energética que elevan costos.
Problemas sanitarios endémicos.
Escaso compromiso de Gobiernos Regionales
con el desarrollo de la agricultura.
Competitividad según tamaño
Agricultura
marginal
Agricultura
competitiva
Minifundio
Empirismo
Producción de
autoconsumo
Pequeña propiedad
Baja eficiencia
Dependencia de
terceros
Extrema
dependencia
Gran propiedad
Alta Tecnología
Operaciones
internacionales
Mediana propiedad
Mediana a alta
eficiencia
Dependencia
parcial
Situación
intermedia
Economía de escala y tecnología
Pequeña agricultura
en la sierra peruana
Gran agricultura
en Homestead,
Florida
Bases de la competitividad
Tamaño de
la unidad
Logística de
bajo costo
Información
de mercados
Tecnología
avanzada
Competitividad
Calidad de
producto
Bajo costo de
producción
Elevada
producción
¿Por qué los pequeños
productores deben unirse?
Los productores constituyen el eslabón
más débil de la cadena de valor.
Su producción individual es pequeña y
carecen de capacidad de negociación.
Están muy lejos del mercado y son los
más afectados cuando los precios caen.
Constituyen el mayor porcentaje de la
población económicamente activa y su
pobreza crea un problema social.
Asociatividad : El axioma de la
suma
En el agro asociado el valor
de la producción es siempre
mayor que la suma de las
producciones que pudieran
obtenerse en forma individual
Unidos y organizados somos más
No olvidarlo nunca!!
Esquema de comercialización
para la pequeña agricultura
Agricultores asociados
COFIDE / PFE
+
Articulador
Financiamiento al 100%
Centro de
acopio
Empresa
exportadora
Venta por
contrato
Exportación indirecta
Enfoque tradicional en el
comercio de alimentos
“De la chacra al mercado”
El consumidor acepta lo que llega del campo
Enfoque actual en el
comercio de alimentos
“Del supermercado al campo”
El consumidor exige calidad al productor
No es lo mismo ‘producción’
que ‘oferta exportable’
Producto desuniforme, en
cajones usados de madera
y de forma inadecuada
Producto uniforme y en
empaque adecuado para
el mercado internacional
Retos de la Agroexportación
1.- Superar las barreras fitosanitarias
Ceratitis capitata
Wied.
Continúa …
Retos de la Agroexportación
2.- Proteccionismo en los países
desarrollados
Subsidios al agro local (UE, USA y Japón)
Cuotas de importación (azúcar, lácteos)
Licencias de importación (Venezuela)
Precios de referencia (Costa Rica)
Inspecciones en puntos de arribo
Barreras para-arancelarias vinculadas
a condiciones de trabajo (USA, UE)
Continúa …
Retos de la Agroexportación
3.- Mercados sobreabastecidos
Revolución verde (Años ‘60)
Riego por goteo (Años ‘70)
Biotecnología (Años ‘80)
Transgenia (Años ‘90)
4.- Estancamiento demográfico
“Los estómagos no crecen”
Continúa …
Retos de la Agroexportación
5.- Cumplimiento de Buenas Prácticas
Agrícolas
Normas aplicables al manejo de campo
exigidas a los productores por las
principales cadenas de supermercados
de la Unión Europea, interpretando el
sentir de los consumidores que desean
que los productos que compran no solo
tengan calidad sino que además sean
inocuos.
Continúa …
Retos de la Agroexportación
6.- Ley contra el Bioterrorismo
Motivada por el temor
a la introducción de
sustancias o gérmenes
patógenos a través de
los alimentos, con la
intención de genenar
epidemias, muerte y
terror en la población.
La psicosis
del Antrax
Continúa…
Retos de la Agroexportación
7.- Novel foods
Aplicable a productos no ingresados a
la UE antes de Mayo de 1997.
Causas de rechazo de los
alimentos que exportamos
Residuos
veterinarios
2%
Aditivo
inseguro
7%
Artículo sucio
7%
No registro
LACF
16%
Mal
etiquetado
19%
Salmonella
2%
Presencia de
sustancias
dañinas
1%
Información
incompleta
del proceso
24%
Residuos de
plaguicidas
22%
Factores de riesgo en los
alimentos
Muchos se consumen crudos, caso de las frutas
y ensaladas.
Frecuentemente se producen y empacan en
ambientes contaminados.
El transporte agrega riesgo de contaminación.
Hay nuevos patógenos y se incrementa su
virulencia.
Nuevos productos implican nuevos riesgos.
Tendencia al consumo naturista aumenta las
oportunidades de contaminación.
Los trabajadores pueden ser
vectores de patógenos
Manipulación antihigiénica
de pepinillos para conserva
Manipulación correcta de
paltas para exportación
Marco conceptual de las
Buenas Prácticas Agrícolas
¿En qué consisten las BPA?
Manipulación y almacenamiento de estiércol.
Exclusión de animales domésticos y salvajes.
Programas de capacitación del personal.
Salud y protección de los trabajadores.
Instalaciones sanitarias y de lavado.
Procedencia del agua, control del riego y drenaje.
Manipulación y aplicación de plaguicidas.
Desinfección de herramientas y equipos.
Manejo de la cosecha y postcosecha.
Estrategias para la administración de crisis.
Rastreabilidad de todo el proceso.
Uso del agua de riego
Emplear filtros o barreras en los cauces de ingreso
al predio para detener la basura.
Proteger los pozos y áreas de bombeo para
prevenir su contaminación.
Optimizar el uso del agua y reducir las pérdidas
por percolación y desagües.
No arrojar restos de plaguicidas ni envases a los
canales de regadío.
No utilizar aguas servidas de poblaciones sin
previo tratamiento.
Protección del cultivo
Priorizar el Manejo Integrado de Plagas
(Control Biológico) sobre el químico.
Los agentes biológicos para el control de
plagas deben estar registrados en el
SENASA.
El uso de plaguicidas debe ser racional y
plenamente justificado.
Utilizar solo plaguicidas registrados para el
cultivo, prefiriendo los de etiqueta azul.
Protección del cultivo
La compra de plaguicidas deber ser realizada en
establecimientos que aseguren su calidad y
período de vigencia .
Dar capacitación a los operarios sobre el
manejo de los equipos y la forma correcta de
hacer las aplicaciones.
Verificar y ajustar los equipos de aplicación
antes de usarlos y calibrarlos anualmente.
Continúa …
Protección del personal
Brindar condiciones sanas y seguras en el
trabajo de campo y de proceso.
Dar capacitación sobre los peligros para la salud
que entrañan los plaguicidas.
Evaluar periódicamente por un médico la salud
de los operarios que trabajan con plaguicidas.
Dar estricto cumplimiento a la legislación laboral
vigente.
Proporcionar viviendas habitables y con servicios
adecuados a los trabajadores.
Letrinas y rótulos instructivos
Letrina fija con lavamanos
Chulucanas, Piura
Rótulo en planta
Empacadora. Ica
El comercio
internacional
de alimentos
El mundo de los supermercados
Características del mercado
internacional
Cadenas de supermercados con enorme
poder de compra (30 cadenas compran a
50.000 vendedores).
Abastecimiento a través de grandes
proveedores transnacionales.
Demanda de abastecimiento seguro y
permanente durante todo el año.
Exigencia de canales de abastecimiento
de bajo costo, en especial de transporte.
Sobrevivencia de exportadores ligada a
la gran escala en las operaciones.
Canales de distribución de
alimentos
Productor / Exportador
Broker
Importador
Distribuidor / Mayorista
Supermercados
Más frecuente
…. Menos usual
Los gigantes del mercado
Rango
Compañía
País
US $ bill.
Tiendas
1
U.S.A
284.00
4.190
2
Francia
90.30
8.926
3
Alemania
70.10
2.169
4
Holanda
64.50
8.062
5
R. Unido
62.20
907
6
U.S.A.
49.00
2.354
7
U.S.A.
36.80
2.533
8
U.S.A.
35.80
1.688
Fuente: The Food Institute Report
Ventas de los supermercados
Billones de US Dólares
2839
1249
666
Estados
Unidos
Japón
China
480
Francia
Fuente: Retail Planet – Año 2005
455
UK
Crecimiento de los supermercados
Proyección 2005 - 2010
Fuente: Retail Planet, 2005
¿Qué productos interesan a
los supermercados?
Los de marcas líderes en
el mercado, que cuenten
con respaldo publicitario
y sean conocidos por el
gran público.
Los que sean novedosos,
de buena calidad y bajos
precios para garantizar
alta rotación.
En otras palabras, que
sean competitivos frente
a sus similares.
Factores que determinan la
demanda de alimentos
Crecimiento poblacional.
Aumento del ingreso
familiar
Origen étnico del cliente
Educación e información
Proceso de urbanización
¿Cómo son los consumidores en
los países desarrollados?
Son más viejos.
Son más ricos.
Son étnicamente más
diversos.
Tienen menos tiempo.
Desean más variedad.
Están más informados.
Son más exigentes.
Cocinan menos.
¿Qué quieren los consumidores?
Saludables:
Frescos y sanos.
Orgánicos y nutritivos.
Con pocos aditivos, sal,
azúcar y grasas saturadas.
Inocuos:
Libres de contaminación.
Sin residuos químicos.
Relación calidad / precio:
Buenos y baratos.
Continúa . . .
¿Qué quieren los consumidores?
Prácticos y convenientes:
Listos para consumir.
En porciones pequeñas.
Trozados y congelados.
Para microondas.
De larga vida en el hogar.
Innovadores:
Exóticos.
Nuevas presentaciones.
Nuevas mezclas y sabores.
Comidas étnicas.
Consumo según ingresos
250
Frutas y hortalizas
200
150
100
50
0
1960
1970
1980
1990
2000
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1960
1970
1980
BAJO
BAJO MEDIO ALTO
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1960
Carnes
MEDIO
1990
2000
ALTO
Tubérculos y raíces
Cereales
70
60
50
40
30
20
10
1970
Alto
1980
Medio
BAJ
1990
Bajo
MEDIO ALTO
2000
0
1960
1970
Alto
1980
Medio
1990
Bajo
BAJO MEDIO ALTO
2000
Evolución hacia productos
con mayor valor agregado
C o m e rc io (% )
70
66
80
60
30
34
40
20
0
1980
Productos Básicos
2000
Productos Alto valor
Presentaciones semipreparadas
que ahorren tiempo y trabajo
… y basura !
Nada que pelar, cortar ni lavar
¿Pelar y freír papas en la casa?
Papas fritas congeladas
Envases de sopa personales
Comidas congeladas
El horno de microondas
remplaza a la cocina
La ‘fast food’ se globaliza
La típica ‘comida chatarra’
La hamburguesa
La obesidad: Una pandemia
Una de cada cuatro personas en el mundo es
demasiado obesa.
También ocurre en los países pobres.
Fuente: The Economist
Campañas a favor de la salud
5 Porciones
de frutas y
hortalizas
frescas al día
para una mejor
salud
Sociedad de Lucha contra el Cáncer de los
Estados Unidos
Campañas ecologistas
Tendencias del consumo en la
próxima década
Frutas
Verduras
Pescado
Yogurt
Aves
Jugos
Leche
Verduras congeladas
Pescado congelado
Marcada preferencia hacia
frutas y hortalizas frescas
Pan
Fuente: Frutiérrez S.A.
Ventajas comparativas
que debemos aprovechar
El Perú tiene las mejores condiciones del mundo
para lograr alta productividad y calidad superior
en sus productos.
Todo el país se extiende dentro del trópico sur,
recibiendo la mayor radiación solar del planeta.
Su privilegiada ubicación geográfica le permite
ingreso a los mercados de contraestación antes
que los demás países del hemisferio sur, con la
ventaja adicional de lograr mejores precios.
Perú está en el mejor lugar
del mundo
La ubicación geográfica y el clima
establecen diferencias
La intensidad de la radiación
solar es la mayor ventaja
La luz solar es la energía de la fotosíntesis,
proceso por el que las plantas sintetizan
azúcares y compuestos superiores.
La fórmula más elemental es:
6CO2 + 12H2O + Luz = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
Fotosíntesis es sinónimo de
productividad y calidad
Efecto de la temperatura en
la fotosíntesis
Bajo la intensa luz del
trópico la fotosíntesis
es más intensa.
A menos de 10ºC no
hay fotosíntesis y a más
de 30ºC los estomas se
cierran para evitar que
la plante se deshidrate.
Calendario de la oferta peruana
Criterios para la selección de
productos
Aprovechar las ventajas comparativas.
Elegir productos de alto valor unitario.
Emplear variedades nuevas y atractivas.
Posibilidad de diferenciarse por calidad.
Resistencia a largas travesías marítimas.
Productos con mercados en crecimiento.
Requerir empleo de mano de obra.
Agroindustria basada en productos con
demanda en fresco.
Importancia de la inocuidad
en los alimentos
Alimentos que puedan consumirse sin lavar ni cocer
Calidad que exige el mercado
internacional
Hortalizas en un supermercado norteamericano
Calidad al más alto nivel
Anaquel de frutas para regalo en Tokio
…y calidad que se acepta en el Perú
“Paradita” en mercado de provincia
Riesgo
Confianza de los mercados en
sus abastecedores
Alto
Africa
Sub-Sahara
(ecuatorial)
India,
Pakistán,
Turquía
China,
Rusia,
Ucrania
Medio
Centro y
Sudamérica
(Perú)
Europa
Oriental,
México
Brasil,
Argentina,
Chile
Bajo
Australia,
Canadá,
N. Zelanda
Unión
Europea,
Japón
Estados
Unidos,
Israel
Baja
Media
Alta
Confianza
¿Dónde están los mercados?
Foto satelital. NASA
Donde haya consumo de energía habrá siempre un
mercado con ricos consumidores
Mercados potenciales
(Millones de consumidores)
1327
1400
1200
1050
958
1000
800
696
600
400
464
381
774
562
524 548
453
425
200
0
Norteamérica
Fuente: Promar S.A.
Europa
2000
Asia Sur
2010
2020
Asia Este
Unidos se produce más dinero
… no olvidarlo nunca !!
Gracias por su
atención
El Nuevo Ministerio de Agricultura
al servicio del Agro