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del Consulado de España en Düsseldorf
Ficha informativa:
El mercado de la
alimentación
ecológica
en Alemania
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Ficha informativa:
El mercado de la
alimentación
ecológica
en Alemania
Este estudio ha sido realizado por el
Departamento de Agroalimentarios de la Oficina
Económica y Comercial del Consulado de
España en Düsseldorf
Febrero 2013
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN ALEMANIA
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
4
2. PRODUCCIÓN
4
3. ASOCIACIONES
7
4. COMERCIO
8
5. IMPORTACIONES
10
6. CONSUMO
Tendencias
Lugar de compra para alimentación ecológica
Percepción del producto español
11
11
12
13
7. FERIAS
14
Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf
3
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN ALEMANIA
1. INTRODUCCIÓN
El objeto de esta ficha informativa es dar una visión de conjunto sobre el mercado alemán de
alimentación ecológica, incidiendo en sus datos de producción, distribución y consumo.
Alemania es el principal mercado europeo para la alimentación ecológica y el segundo en el
contexto internacional (tras EEUU). En el 2011 el mercado alemán facturó 6,6 millardos de
euros, con un acusado incremento del 9 % sobre el año precedente. Cabe de interés resaltar
en este contexto que asimismo representa un mercado netamente importador.
En este informe se usa indistintamente los términos “ecológico”, “biológico” y “orgánico”,
siguiendo con las indicaciones de la Unión Europea recogidas en el Reglamento Comunitario
de Producción Agrícola Ecológica nº 2092/91 del 24 de junio: a través de este Reglamento
se protegen en toda la Unión Europea los términos y las indicaciones que sugieran al
comprador que el producto o sus ingredientes han sido obtenidos conforme a las normas de
producción ecológicas.
2. PRODUCCIÓN
En el año 2011 se dedicaron en Alemania al cultivo ecológico un total de 1.013.540
hectáreas, lo cual supuso un aumento del 2,3% con respecto al año 2010. De acuerdo con
los datos de la Administración Alemana, el número de explotaciones dedicadas al cultivo
ecológico vienen experimentado un incremento progresivo: de 7.353 en el año 1996 a las
23.003 del año 2011, que supone actualmente un 7,8% sobre el total de las explotaciones
agrícolas censadas.
EXPLOTACIONES
EVOLUCIÓN 2006-2011 DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES Y DE HECTÁREAS ECOLÓGICAS
HECTÁREAS
Fuente: „Zahlen, Daten, Fakten die Biobranch 2012“ BÖLW
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4
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN ALEMANIA
El número de explotaciones ecológicas, así como la superficie agrícola dedicada a este tipo
de cultivo varía considerablemente entre los distintos Estados Federados alemanes. A la
cabeza de la lista se sitúa Baviera con más de 9.476 explotaciones ecológicas y más de
200.000 hectáreas ecológicas cultivadas. Le sigue la CCAA de Baden Württemberg, con
8.608 explotaciones y 112.567 ha; en ambos casos se trata de las CCAA con mayor
superficie territorial.
De las 990.702 hectáreas de cultivo ecológico en Alemania en el 2010, el 52% han
correspondido a pastizales y el 44% a tierras de cultivo; el restante 4% a cultivos
permanentes, incluyendo producción frutícola (últimos datos disponibles).
Con respecto a la ganadería ecológica, destaca el elevado porcentaje de ganado vacuno
para la producción de leche, así como carne ecológica. El número de vacas lecheras
aumentó significativamente en el 2010, con un incremento de más del 10%, asimismo la
producción de leche, con un 9%. El 3,2% de las vacas lecheras alemanas se encuentran en
granjas orgánicas, mientras que el 18% de ganado vacuno total se utiliza para la producción
de carne ecológica. La ganadería ovina y caprina ecológica representan un porcentaje
importante sobre el total respectivo, alrededor de un 10%. En cuanto a la ganadería porcina,
el número de cerdos se mantuvo constante en 120.000, lo que equivale a 0,7% de la cabaña
porcina en su conjunto.
Si se desglosan los datos de producción alemana para los principales alimentos ecológicos
se observa que son los productos lácteos y cereales los de mayor producción nacional en
valores absolutos (toneladas), si bien sus cuotas de producción sobre el total
(ecológico+convencional) son reducidas: 1,3 % y 1,6 % respectivamente. Por detrás de
estos productos se sitúan la carne de vacuno (39.500 to y 4,6 % de cuota), porcina (24.000
ton y 0,4 % cuota), avícola, etc. La producción de huevos ecológicos representa una cuota
sobre el total de 3,1 % con 621 millones de unidades producidas en el 2010.
Evolución de la producción ecológica en Alemania 2000-2010
Cereales / ha
Patatas / ha
Hortalizas / ha
Fruta / ha
Huevos / mill.
Carne vacuna / ton.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
185.000
179.000
181.000
188.000
209.000
207.000
6.700
7.500
8.200
8.150
8.350
8.200
8.700
8.900
10.700
10.600
11.800
12.000
5.000
5.600
5.600
5.600
5.700
5.700
300
351
427
468
565
621
-
33.900
35.400
35.800
37.100
39.500
12.600
15.200
17.700
22.900
24.000
24.000
6.700
7.270
9.710
10.170
13.550
13.510
440.000
405.200
423.900
461.000
545.500
595.300
Carne porcina / ton.
Carne avícola / ton.
Productos lácteos /
ton.
Fuente: „Zahlen, Daten, Fakten die Biobranche 2012“ BÖLW y ZMP
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5
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN ALEMANIA
PORCENTAJES DE PRODUCTOS BIO SOBRE EL TOTAL DE PRODUCCIÓN Y VENTA
Superficie de cultivo
Bio sobre el total
Volumen de
producción Bio
sobre el total
Ventas Bio sobre el total
(en unidades de peso)
Leche
-
1,6
3,8
Volumen de
ventas Bio
sobre el total
(€)
5,6
Carne de cerdo
-
0,4
0,4
0,8
Carne de vacuno
-
4,6
2,0
2,4
Huevos
-
3,1
6,1
11,2
Fruta
8,2
7,4
4,1
6,0
Verdura y hortaliza
9,9
6,9
4,7
6,9
Patata
6,7
-
4,3
8,1
Cereales y pan
2,8
1,3
4,2
7,1
Fuente: ZMP “Strukturdatenerhebung” sobre datos de panel de consumidores de GfK y ACNielsen
Los datos de la tabla reflejan unos rendimientos por hectárea menores en las superficies
dedicadas a productos ecológicos. Así, en verdura y hortaliza el 9,9 % de la superficie total
cultivada para estos productos se dedica a la producción ecológica y sin embargo el
porcentaje sobre la producción final se reduce a un 6,9 %.
Esta tendencia se observa asimismo reflejada en los datos referentes a fruta (8,2 % del la
superficie cultiva es ecológica frente a una cuota de producción del 7,4 % sobre el total
producido) y a los cereales, donde el rendimiento por hectárea es aún más reducido (2,8 %
de la superficie total se dedica a cereal ecológico para un 1,3% del total de la producción.
Además, otro aspecto a destacar es el precio superior de los productos ecológicos frente a
los convencionales, que se pone de relieve en todas las categorías de productos al comparar
el volumen de venta en peso frente al volumen de venta en euros. A modo de ejemplo, la
venta de patata ecológica supone un 4,3 % sobre el total de toneladas vendidas, pero
representa un 8,1 % de la facturación total de las patatas.
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6
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN
TACIÓN ECOLÓG
ECOLÓGICA EN ALEMANIA
3. ASOCIACIONES
Actualmente las ocho principales asociaciones de productores
ecológicos en Alemania agrupan a 11.855 explotaciones ecológicas de
las 23.003 que existen en el país. Esto supone que un 51,5% de los
productores nacionales de productos biológicos pertenecen a alguna de
estas asociaciones.
ASOCIACIÓNENTIDAD DE
CERTIFICACIÓN
La mayoría de estas asociaciones asumen asimismo la comercialización
de sus productos. En ese sentido, los sellos certificadores de estas
asociaciones son conocidos por los consumidores alemanes,
especialmente los de Demeter, Bioland y Naturland.
aturland. Cada asociación
establece sus criterios para otorgar el sello, que deben cumplir como
mínimo la legislación de la UE. Las asociaciones Bioland, Demeter, Gäa,
Naturland, Ecovin, Biopark y Biokreis han desarrollado conjuntamente
unas directrices para
ra la producción y transformación de alimentos
ecológicos que van más allá que las directivas europeas, por lo que los
productos de estas asociaciones se posicionan en el segmento medio
medioalto del mercado ecológico alemán.
Con independencia del interés en una certificación
privada, existe la posibilidad de acogerse a la
iniciativa estatal - sello “Bio Siegel”
Siegel”– ya que ofrece
al exportador una alternativa de creciente
aceptación en este
ste mercado y cuya obtención para
las empresas exportadoras españolas acogidas a un
Comité de Agricultura Ecológica no supone más que
un trámite burocrático, siempre y cuando los métodos de producción
seguidos estén amparados por la legislación de la Unión Europea.
Otras
Total
SUPERFICIE
CULTIVADA EN
HECTÁREAS
CRECIMIENTO
2011
NÚMERO DE
EXPLOTACIONES
CRECIMIENTO
2011
66.991
1,1%
1.420
2,4%
271.528
1,6%
5.589
2,7%
37.177
5,3%
943
8,1%
130.097
3,7%
2.517
3,1%
1.586
9,4%
216
0,5%
31.704
-6,2%
6,2%
349
2,0%
133.828
0,6%
632
10,7%
1.865
-10,1%
10,1%
35
-14,6%
19.701
1,9%
154
-4,9%
694.477
1,5%
11.855
3,3%
Fuente: „Zahlen, Daten, Fakten die Biobranch 2012“
Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf
dorf
7
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN
ALIMEN
ECOLÓGICA EN ALEMANIA
4. COMERCIO
Con una facturación en el año 2010
- en el conjunto de canales de
distribución - de 6.020 millones de
euros, el mercado alemán de
alimentación ecológica representa
un tercio de la facturación por
ventas de este sector en la Unión
Europea. (Últimos datos disponibles
conjunto UE)
Durante el período 2000 – 2007 el
mercado alemán experimentó
erimentó un
incremento acumulado de un 119%
en la facturación, con crecimientos
Fuente: FiBL, AMI y ORC 2012
anuales estables entre el 11%
11 y el
15%, a excepción de 2002. Esta
tendencia se vio ralentizada en
2008, pero en el 2011,
(Oficina de Información
I
de
2011 de acuerdo con el análisis de AMI (Oficina
Mercados Agrícolas),
), las ventas de alimentación ecológica han aumentado en un 9% para
situarse en 6,59 mil millones de euros (€
€ 6,02 mil millones en 2010). La cuota del mercado
orgánico sobre
e el mercado global de alimentación en Alemania se ha situado
situad en el 2011 en
un 3,7%.
Tomando en su conjunto el total de los canales de distribución,, el incremento de facturación
acumulado para el periodo 2000-2011
2000
se ha situado en un 214 %,
% pasando de 2.100
millones de euros en el año 2000 a 6.590 en el año 2011.
Fuente: „Zahlen, Daten, Fakten die Biobranch 2012“ BÖLW, ZMP y ACNielsen
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8
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN ALEMANIA
El comercio minorista organizado tradicional (grandes grupos de la distribución) es el que
mayor cuota de mercado concentra, con un volumen de negocio en el 2011 de 3.530
millones de euros y una cuota del 53,5 % sobre el total de las ventas facturadas por el
comercio ecológico. Dentro de esta categoría están recogidas las cadenas de
hipermercados y supermercados, incluidos los supermercados de descuento, que en los
últimos años han ampliado de forma significativa su gama de productos ecológicos y han
obtenido unos incrementos muy notables de su facturación.
En segundo lugar se sitúa el comercio especializado en ecológicos,
ecológicos que incluye al
comercio ecológico independiente y a las cadenas de supermercados especializados
únicamente en productos ecológicos. Su facturación en el 2011 se ha situado en 2,07 Mrd €,
su cuoto sobre el total en un 31,4 %.
El comercio independiente con oferta de alimentación ecológica (panaderías, fruterías,
carnicerías, etc) ha mantenido la tendencia positiva en los últimos años y ha ampliando su
cuota de mercado (14,8 %) llegando a facturar 980 millones de euros en el año 2011.
Una parte del acusado crecimiento de las ventas en 2011 se ha debido al aumento de los
precios en alimentación ecoloógica en su conjunto: mientras la facturación se ha
incrementado entorno a un 5%, el volumen de ventas ha crecido en un 4%. En productos
frescos el volumen de ventas se ha incrementado en tan sólo un 3% con respecto a 2010,
aunque en este caso hay que tener en cuenta el impacto que tuvo la crisis EHEC en las
variables precios y facturación para pepinos, tomates, lechugas y coles, que propició el
desplome de las ventas a partir de mayo/ junio. Aún así el efecto no ha sido tan acusado
como se podría haber esperado, y mientras en las verduras convencionales afectadas las
ventas disminuyeron en el 2º trimestre del 2011 un 14%, en las orgánicas la caída fue del
6%.
El siguiente gráfico refleja los incrementos durante el 2011 más relevantes en la facturación
para una selección de productos ecológicos.
Carne fresca
Huevos
Bebidas calientes
Sucedáneos de carne
Grasas y aceites
Confitería
Queso
Bebidas alcohólicas
Alimentos para untar
(Spreads)
Lácteos (línea blanca)
Bebidas sin alcohol
Patatas
Otros productos de
alimentación seca
Fruta
Cereales / Müsli
Productos congelados
Pasta / Arroz
Fuente: : AMI
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9
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN ALEMANIA
5. IMPORTACIONES
Alemania no sólo es el mercado con mayor facturación, sino también uno de los mayores
productores de alimentación orgánica de Europa. No obstante, el consumo alemán es
sensiblemente superior a su producción para casi todos los productos, de modo que se
trata, en su conjunto, de un mercado nétamente importador. En la siguiente tabla se recogen
las tasas de cobertura con respecto a consumo e importación para el 2010, que oscilan
entre un 2 y el 95%. Se trata de datos estimativos, ya que no existen partidas arancelarias
para el sector de la alimentación ecológica.
España exporta a este mercado, dentro del sector ecológico, principalmente frutas y
hortalizas, cereales y aceite de oliva.
2010
Importaciones (t)
Producción Alemania
(t)
%
importación
Cereales
114.000
667.000
15%
Trigo
70.000
185.000
27%
Italia, Kazajistán, Rumanía, Hungría,
Rusia, Eslovaquia, Ucrania
Maíz
18.000
25.000
42%
Rumanía, Italia, Eslovaquia, Hungría
Centeno
8.000
200.000
4%
Lituania, Austria, Letonia, Rusia
Cebada
11.300
89.000
11%
Rusia
Arroz
3.500
-
100%
Italia, India, Paquistán
Avena
1.600
82.000
2%
Legumbres
14.600
45.000
24%
Proveedores principales
Finlandia, Dinamarca, Suecia
Habas
24.000
14.300
14%
Lituania, Rumanía
Guisantes
10.000
16.400
38%
Lentejas
340
Lituania, Rusia, Eslovaquia
Canadá, Turquía
Semillas oleaginosas
41.640
13.000
76%
Soja
19.000
1.400
93%
Italia, Rumanía, Kazajistán, India,
Argentina, Brasil
Semillas de girasol
11.000
2.050
84%
Rumanía, Brasil, Argentina, China
Semillas de lino
5.200
300
95%
Canadá, Argentina, China, Rusia
Sésamo
640
-
100%
Egipto, Uganda
Patatas
38.000
100.000
28%
Austria, Israel, Egipto, Países Bajos
Zanahorias
47.000
50.000
48%
Países Bajos, Israel, Italia
Tomates
18.000
4.000
82%
España,
España Países Bajos, Israel, Italia
Pimientos
5.900
600
91%
España,
España Países Bajos, Israel
Cebollas
4.500
8.500
35%
Países Bajos, Argentina, Egipto
Pepinos
4.600
4.500
51%
España,
España Países Bajos, Bulgaria
Fresa
1.100
2.280
33%
España,
España Italia
Manzanas
26.000
26.000
50%
Plátanos
72.000
-
100%
Italia, Austria, Argentina, Nueva Zelanda
Colombia, Ecuador, República
Dominicana
Carne de cerdo
7.000
24.400
22%
Países Bajos, Austria, Dinamarca, Italia
Huevos
130
520
20%
Países Bajos, Italia
Leche
97.000
545.500
15%
Dinamarca, Austria
100%
Fuente: AMI, FiBL, AgroMilagro, 2011
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10
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN ALEMANIA
6. CONSUMO
Prácticamente todo los consumidores residentes en Alemania conocen el concepto de
alimentación ecológica (un 98 %).
Cuotas de consumidores según la frecuencia de compra de productos ecológicos
Cuota de compradores exclusivos
2%
Cuota de compradores habituales
19 %
Cuota de compradores ocasionales
55 %
Cuota de no compradores
23 %
Fuente: Ökobarometer 2012
Según un encuentas representativa llevada a cabo por el Ministerio Federal Alemán de
Protección de Alimentos, Agricultura y Protección del Consumidor (BMELV), la cuota de no
compradores de alimentación ecológica es del 23 %, el de ocasionales del 55 % y el de
habituales del 19 %. Esta tasa tan alta de cobertura para las compras de producto ecológico
se explica por la amplia oferta existente en los lineales alemanes, y se puede afirmar que la
oferta en los puntos de venta de alimentación convencional ha sido decisiva para
incrementar la cuota de compradores ocasionales. Las variables más determinantes a la
hora de decidirse el consumidor por la compra de un producto ecológico son: la producción
animal con estándares ecológicos, alimentación libre de pesticidas, el origen regional de la
mercancía, alimentación más saludable, producción respetuosa con el medio ambiente y el
mayor frescor y calidad de los productos. Hasta un 58% de los consumidores residentes en
Alemania de producto ecológico reconocen que han sido otros consumidores de productos
ecológicos los que les han convencido o reforzado en
Tendencias
la decisión de consumo ecológico.
“convenience” y “welness”
LOHAS:
LOHAS el consumidor ecológico
del nuevo milenio. El término, de
creciente aceptación, es el acrónimo
en inglés de “Lifestyles of Health and
Sustainability”.
Engloba
a
consumidores responsables o socioconscientes que procuran que su
consumo
sea
compatible
con
el
desarrollo sostenible y la justicia
social. La alimentación ecológica es
Según datos del año 2011 del mismo estudio, los
huevos y las patatas de producción ecológica son los
productos que mantienen una mayor cuota de
fidelización entre los clientes, ya que un 25% y un
13% respectivamente de los encuestados indican
comprar siempre estos productos.
Por el contrario, el 37% de los encuestados nunca
compran bebidas alcohólicas ecológicas, siendo éste
el resultado más alto alcanzado para esta categoría
de respuesta.
Son también los huevos ecológicos la categoría de
producto que una mayor frecuencia de compra tiene,
ya que un 59% de los encuestados admite
comprarlos siempre o habitualmente.
uno de los pilares básicos de este
nuevo perfil de consumidor.
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11
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN
ALIMEN
ECOLÓGICA EN ALEMANIA
Un 57% de los consumidores encuestados señala comprar siempre o habitualmente frutas
fruta y
hortalizas ecológicas.. En lo que respecta a los productos lácteos, hasta un 40% reconoce
comprar siempre o habitualmente productos lácteos ecológicos.
ecológicos
Siempre
Habitualmente
Ocasionalmente
Nunca
En general nunca
Fuente: Ökobarometer 2012
Lugar de compra para alimentación ecológica
Según los datos del Ökobarometer, el 84% de los encuestados que compra habitualmente
hab
productos ecológicos lo hace en puntos de venta del comercio minorista organizado
tradicional (super- e hipermercados
hiper
y grandes almacenes). El 63% compra en
supermercados de descuento y el 60% en panaderías. En menor medida, efectúan la
compra en supermercados de productos ecológicos y en tiendas de productos dietéticos.
dietéti
La
venta a domicilio, internet
nternet y quioscos y gasolineras, son los puntos de
de venta menos usuales.
usuales
Supermercados e hipermercados
Supermercados de descuento
Panaderías
Mercados semanales
Carnicerías
Directamente al productor
Tiendas de alimentación natural
Supermercados ecológicos
Droguerías
Tiendas de alimentación dietética
Venta a domicilio
Internet
Quioscos
uioscos y gasolineras
Fuente: Ökobarometer 2012
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12
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN ALEMANIA
Con respecto a la credibilidad alcanzada por el producto ecológico, el estudio también
muestra diferencias en la percepción de los consumidores en función del establecimiento de
compra, y su valoración, en una escala del 1 al 10, sobre el grado de cumplimiento de los
criterios de producción ecológica.
Los productos ecológicos de los supermercados de descuento son los que menos confianza
inspiran a los consumidores alemanes; tan sólo el 13% de los encuestados muestra
confianza en que dichos productos hayan seguido todos los criterios de producción
ecológica. Del mismo modo, tan sólo el 14% de los encuestados muestra confianza en los
productos ecológicos vendidos en los supermercados convencionales.
Por el contrario, el 68% de los consumidores encuestados considera que los productos
ecológicos comprados directamente al productor cumplen con todos los requisitos de
producción ecológica. También inspiran confianza al consumidor alemán los productos
ecológicos vendidos en tiendas de alimentación natural; al menos, un 57% así lo considera.
Productor
Tiendas de alimentación natural
Panaderías
Carnicerías
Supermercados de productos
ecológicos
Tiendas de alimentación dietética
Droguerías
Supermercados convencionales
Supermercados de descuento
Fuente: Ökobarometer 2012
Percepción del producto español
Aproximadamente el 85 % de la producción española en alimentación ecológica se destina a
los mercados exteriores, siendo Alemania uno de nuestros principales mercados de
exportación. España exporta dentro del sector ecológico principalmente frutas y hortalizas,
cereales y aceite de oliva. No hay datos con respecto a la percepción del consumidor
alemán hacia el origen español de la oferta presente en los puntos de venta pero diversos
estudios muestran indirectamente que el país de origen del producto ecológico no es un
aspecto especialmente relevante. En cambio, sí que parece ser tenida en cuenta la cercanía
regional de la producción – un 91 % de los encuestados según el estudio de Ökobarometer
2012 – lo que subrayaría la vinculación directa entre la agricultura ecológica y su impacto
positivo sobre el medio ambiente cercano al consumidor.
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13
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN ALEMANIA
Por otro lado, el predominio en este mercado de las marcas de las asociaciones y del
comercio en general en la comercialización de alimentos ecológicos dificulta una clara
identificación de la marca del productor y asimismo del origen del producto. En lo que
respecta a la oferta de frutas y hortalizas, así como de aceite de oliva ecológico, es previsible
que el consumidor alemán traslade la imagen que tiene de España como exportador de
estos productos en su vertiente convencional a la producción ecológica.
7. FERIAS
Feria internacional de productos ecológicos www.biofach.com
BioFach es la plataforma ferial internacional más importante para los productos ecológicos,
abarcando desde materias primas y alimentos hasta productos textiles, calzado, y productos
de cosmética e higiene. Atrae a un gran número de visitantes internacionales con un perfil
muy profesional. La próxima edición tendrá lugar del 13 al 16 de febrero del 2013 en el
Recinto Ferial de Núremberg.
Ferias de alimentación ecológica con presencia muy mayoritaria de expositores alemanes.
Persiguen un concepto de distribución de productos regionales.
BioWest: 14 de Abril en Düsseldorf
BioOst: 28 de Abril en Berlin
BioSüd: 15 de Septiembre en Augsburg http://biosued.de/
BioNord: 6 de Octubre en Hannover http://bionord.de/
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