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MERCADO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTUGAL
Juan Ortín. Director de Análisis y Proyectos de DBK
Encontro Nacional de Instaladores de AVAC&R
Batalha, 8 Julho 2010
CONTENIDOS
1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: mercado de instalaciones y
montajes, PIB y formación bruta de capital fijo, sector de la
construcción.
2. INTERNACIONALIZACIÓN
3. GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA
4. PREVISIONES Y TENDENCIAS
2
1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (I)
• Descenso del volumen de negocio en el sector de
instalaciones y montajes en 2009, en un contexto de
deterioro de la actividad económica: contracción de la
inversión empresarial, retroceso de la actividad en el sector
de la construcción.
• La actividad de mantenimiento ha ganado cuota a la de
nueva instalación: el mercado de mantenimiento de edificios
e instalaciones logró crecer en 2009 (+2,4%), aunque de
forma más moderada que en ejercicios precedentes.
• Creciente internacionalización, en paralelo a la tendencia
observada en el sector de la construcción
3
1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (II): mercado de instalaciones y montajes
Distribución por sectores (b)
(mill. euros)
2.200
1.995
2.015
2.000
1.880
1.850
1.800
1.760
Edificación,
transporte y
medio
ambiente
33%
Energía
37%
1.679
1.600
1.400
1.200
Telecomunicaciones
12%
1.000
2004
% var.
2005
4,9%
2006
5,1%
Industria
18%
2007 2008 (a) 2009 (a)
7,1%
1,0%
-6,7%
Nota: mercado de instalaciones y montajes eléctrico-mecánicos y de telecomunicaciones en los sectores de energía, industria, telecomunicaciones, edificación,
transporte y medio ambiente. Incluye facturación en Portugal y en mercados exteriores.
(a) estimación. (b) dato 2007.
Fuente: DBK.
4
1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (III): PIB y formación bruta de capital fijo
(% var. anual en valores constantes)
4
1,6
2
0,8
2,6
1,4
2,4
0
-0,9
0,0
-2
-0,5
0,0
-0,3
-2,6
-1,3
-4
-6
-8
-7,1
-10
-12
-14
-14,1
-16
2003
2004
2005
PIB
2006
2007
2008
2009
Formación bruta de capital fijo
Fuente: INE.
5
1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (IV): producción en el sector de la construcción
(mill. euros)
Portugal
España
210.000
22.000
19.824
20.000
200.554
186.880
19.462 19.480
19.180
193.434
190.000
19.660 19.425
163.659
165.157
17.668
170.000
18.000
144.665
150.000
129.313
16.000
130.000
110.000
14.000
90.000
12.000
70.000
50.000
10.000
2003
% var.
2004
-1,8%
2005
0,1%
2006
-1,5%
2007
2,5%
2008
-1,2%
2009
-9,0%
Fuente: Federação Portuguesa da Indústria da
Construção e Obras Públicas (FEPICOP).
2003
% var.
2004
2005
2006
2007
11,9% 14,2% 13,2% 7,3%
2008
2009
-3,6% -15,4%
Fuente: Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito
Nacional (SEOPAN).
6
1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (V): producción en el sector de la construcción
Variación por segmentos
(% var. en valores corrientes)
Portugal
España
15
15
10,0%
9,3%
10
10
5,0%
5
5,0%
2,1%
2,1%
-5
-1,1%
7,3%
5
0
0
9,1%
0,2%
5,8%
-4,7%
-5
-8,5%
-10
-10
-10,5%
-15
-15
-12,3%
-17,9%
-20
-20
-25
-22,0%
-25
2007
Obra civil
2008
Edificación residencial
2009
Edificación no residencial
-27,9%
-30
2007
Obra civil
2008
Edificación residencial
2009
Edificación no residencial
Fuente: INE.
7
1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (VI):
licencias para viviendas y edificios no residenciales visados
Licencias concedidas para viviendas de
nueva construcción
Edificios visados en el mercado de
edificación no residencial
14.000 12.818
120.000
12.074 12.205
100.000
96.529
11.286
12.000
85.505
79.665
9.169
10.000
73.447 71.324
80.000
10.546 10.840 10.470
64.798
8.000
60.000
46.340
6.000
40.000
26.494
4.000
20.000
2.000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(a)
% var.
-11,4% -6,8% -7,8% -2,9% -9,1% -28,5% -42,8%
0
2002
% var.
2003
2004 2005
2006 2007
2008
2009
-5,8% 1,1% -7,5% -6,6% 2,8% -3,4% -12,4%
(a) provisional.
Fuente: INE.
8
2. INTERNACIONALIZACIÓN (I)
Distribución de la facturación del sector de instalaciones y montajes
por áreas geográficas, 2009
Portugal
España
Extranjero
17%
Extranjero
30%
v.m.a. del
27% en
2006-2009
Mercado
nacional
83%
Mercado
nacional
70%
Fuente: DBK. En España corresponde a empresas con 40 o más empleados.
9
2. INTERNACIONALIZACIÓN (II)
Evolución de la producción en el extranjero en el sector de la construcción (mill. euros)
España
Portugal
15.000
5.000
12.700
3.985
11.300
4.000
3.285
10.000
8.550
3.000
1.859
2.000
2.025
5.310
5.000
1.239
1.000
734
0
0
2004
% var.
4.280
2005
2006
2007
68,8% 50,0% 8,9%
2008
2005
2009
62,2% 21,3%
% var.
2006
24,1%
2007
61,0%
2008
32,2%
2009
12,4%
Fuente: DBK, ANEOP, SEOPAN.
10
2. INTERNACIONALIZACIÓN (III)
Distribución de la facturación en el extranjero en el sector de la construcción por
zonas de destino, 2009
Portugal
España
América
Central y del
Otras
Sur
4%
4%
Magreb
América del
Norte
9%
14%
PALOP
56%
Unión
Europea
22%
Otras
9%
América
Central y del
Sur
11%
Unión
Europea
71%
Fuente: DBK.
11
2. INTERNACIONALIZACIÓN (IV)
Presencia de las constructoras portuguesas en Europa y África
Túnez
1
Marruecos
12
Argelia
8
Senegal
3
Irlanda
5
Suecia
1
Reino
Unido
2
Bélgica
2
Francia
5
España
15
Rusia
2
C. Verde
6
Guinea
Bissau
1
Polonia
Alemania
6
2
R.Checa
Ucrania
1 Eslovaquia
2
1
Austria
1 Hungría
1
Rumanía
Italia
5
1
Bulgaria
2
Turquía
3
Malta
3
Guinea
2
Libia
4
Mauritania
3
Ghana
1
Guinea
Costa de
Ecuatorial
Marfil
3
1
Santo Tomé
y Príncipe
Congo
5
2
Camerún
1
Malawi
1
Angola
28
Namibia
1
Mozambique
14
Grecia
2
Botswana
1
Nota: se indica el número de grupos constructores portugueses con presencia en cada país, tanto en el sector de la construcción como en otros sectores.
Fuente: DBK.
12
2. INTERNACIONALIZACIÓN (V)
Cuotas de los principales grupos constructores portugueses sobre la facturación
agregada en el exterior en el sector de la construcción, 2008
Mota-Engil (a)
18,7%
12,0%
Soares da Costa
11,5%
Zagope
Teixeira Duarte
52,8%
10,6%
6,9%
Somague (a)
6,2%
MSF
Conduril
6,0%
Edifer
4,4%
4,0%
Monte
2,7%
Bento Pedroso
Tecnovia
2,4%
2,1%
Opway (a)
1,9%
Lena (a)
AFA (a)
1,5%
1,3%
Casais (a)
1,1%
Etermar
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
(a) estimación DBK.
Fuente: DBK.
13
3. GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA (I)
Facturación media de las 20 primeras empresas del sector de instalaciones y montajes
(mill. euros)
Portugal
España
152
5 primeras
96
10 primeras
20 primeras
50
775
15 primeras
62
0
1.049
10 primeras
75
15 primeras
1.829
5 primeras
20 primeras
100
150
629
0
500
1.000
1.500
2.000
Nota: los datos de Portugal corresponden a 2007 y los de España a 2008.
Fuente: DBK.
14
3. GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA (II)
Facturación media de las 20 primeras empresas del sector de
mantenimiento de edificios e instalaciones, 2009
(mill. euros)
Portugal
38
5 primeras
27
10 primeras
20 primeras
10
20
237
183
15 primeras
17
0
331
5 primeras
10 primeras
21
15 primeras
España
20 primeras
30
40
149
0
50
100
150
200
250
300
350
(a) facturación en el mercado de mantenimiento de edificios e instalaciones. Excluye facturación por nuevas instalaciones y otras actividades.
Fuente: DBK.
15
3. GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA (III)
Cuotas de mercado conjuntas en Portugal, 2009
Instalaciones
y montajes
Mantenimiento de
edificios e instalaciones
63,7%
48,0%
38,2%
23,0%
18,2%
20 primeras empresas
10 primeras empresas
5 primeras empresas
12,9%
Fuente: DBK.
16
4. PREVISIONES Y TENDENCIAS (I)
• Prolongación de la tendencia descendente del mercado de
nuevas instalaciones a corto plazo:
– Desfavorable coyuntura económica.
– Notable descenso previsto de la actividad en el sector de la
construcción, en particular en el segmento de edificación.
– Incremento de la competencia entre las empresas del
sector: presión sobre precios y márgenes.
• Creciente importancia del negocio de mantenimiento en la
actividad sectorial.
17
4. PREVISIONES Y TENDENCIAS (II)
• Prestación de una oferta integral: centralización de servicios
auxiliares en un único proveedor.
• Concentración de la oferta: sobrecapacidad, expansión de los
principales grupos.
• Internacionalización: inversiones en infraestructuras en países
del norte de África y PALOP’s, América Latina y este de Europa.
18
4. PREVISIONES Y TENDENCIAS (III)
Previsión de evolución del mercado de
instalaciones y montajes
Previsión de evolución del PIB y de la
formación bruta de capital fijo
(mill. euros)
(% var. anual en valores constantes)
6
2.100
2.015
Previsiones
2.000
2
0,4
0,0
0
1.880
1.900
Previsiones
4
1.850
1.840
-2
-2,6
-0,3
-4
1.800
0,8
0,3
-6,3
-6
-8
1.700
-10
-12
1.600
-14
-16
1.500
2008
% var.
-14,1
2009
-6,7%
2010
-2,1%
2011
0,5%
Nota: incluye facturación en Portugal y en el extranjero.
2008
PIB
2009
2010
2011
Formación bruta de capital fijo
Fuente: INE 2008-2009; previsión Banco de Portugal.
Fuente: DBK.
19
4. PREVISIONES Y TENDENCIAS (IV)
Previsión de evolución de la producción
en el sector de la construcción
Previsión de evolución de la producción en
el extranjero en el sector de la construcción
(% var. anual en valores corrientes)
(mill. euros)
6
8.000
Previsiones
4
7.000
2
0
Previsiones
6.100
6.000
4.900
-1,2
5.000
-2
-4,4
-4
4.000
3.985
3.285
3.000
-6
-9,0
-8
2.000
-10,6
-10
1.000
-12
0
2008
2009
2010
2011
2008
% var.
2009
21,3%
2010
23,0%
2011
24,5%
Fuente: DBK.
20
DBK: ESPECIALISTAS EN ANÁLISIS DE SECTORES (I)
• Fundada en 1987, es la empresa líder en el análisis de sectores
económicos en España y Portugal.
• Dilatada experiencia en la realización de estudios con una
metodología basada en la generación de información primaria
procedente de entrevistas con directivos de empresas.
• Alrededor de 700 sectores industriales, de servicios y financieros
analizados de forma sistemática, sobre más de 300 de ellos (en
torno a 60 en Portugal) se publican estudios multicliente en
profundidad con periodicidad anual o bienal.
• Entre los clientes de DBK se encuentran las principales entidades
financieras ibéricas, organismos públicos con competencias en
política económica e industrial, firmas de consultoría líderes,
asociaciones empresariales y alrededor de 2.000 compañías
industriales y de servicios españolas y portuguesas.
21
DBK: ESPECIALISTAS EN ANÁLISIS DE SECTORES (II)
• Estudios sobre sectores portugueses de reciente
publicación en el área de instalaciones, mantenimiento,
construcción y servicios auxiliares:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Instalaciones y Montajes
Mantenimiento de Edificios e Instalaciones
Construcción
Internacionalización en el Sector de la Construcción
Empresas de Ingeniería
Empresas de Limpieza
Grupos Multiservicios
Ascensores
Equipos de Aire Acondicionado
22
DBK: ESPECIALISTAS EN ANÁLISIS DE SECTORES (III)
• Para más información: www.dbk.es
– Principales magnitudes y directorio de empresas de alrededor
de 200 sectores
– Síntesis de los “estudios del mes”
– Catálogo completo de estudios publicados
– Ejemplos de estudios
23
MUITO OBRIGADO
24