Download Portugal
Document related concepts
no text concepts found
Transcript
MERCADO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTUGAL Juan Ortín. Director de Análisis y Proyectos de DBK Encontro Nacional de Instaladores de AVAC&R Batalha, 8 Julho 2010 CONTENIDOS 1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: mercado de instalaciones y montajes, PIB y formación bruta de capital fijo, sector de la construcción. 2. INTERNACIONALIZACIÓN 3. GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA 4. PREVISIONES Y TENDENCIAS 2 1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (I) • Descenso del volumen de negocio en el sector de instalaciones y montajes en 2009, en un contexto de deterioro de la actividad económica: contracción de la inversión empresarial, retroceso de la actividad en el sector de la construcción. • La actividad de mantenimiento ha ganado cuota a la de nueva instalación: el mercado de mantenimiento de edificios e instalaciones logró crecer en 2009 (+2,4%), aunque de forma más moderada que en ejercicios precedentes. • Creciente internacionalización, en paralelo a la tendencia observada en el sector de la construcción 3 1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (II): mercado de instalaciones y montajes Distribución por sectores (b) (mill. euros) 2.200 1.995 2.015 2.000 1.880 1.850 1.800 1.760 Edificación, transporte y medio ambiente 33% Energía 37% 1.679 1.600 1.400 1.200 Telecomunicaciones 12% 1.000 2004 % var. 2005 4,9% 2006 5,1% Industria 18% 2007 2008 (a) 2009 (a) 7,1% 1,0% -6,7% Nota: mercado de instalaciones y montajes eléctrico-mecánicos y de telecomunicaciones en los sectores de energía, industria, telecomunicaciones, edificación, transporte y medio ambiente. Incluye facturación en Portugal y en mercados exteriores. (a) estimación. (b) dato 2007. Fuente: DBK. 4 1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (III): PIB y formación bruta de capital fijo (% var. anual en valores constantes) 4 1,6 2 0,8 2,6 1,4 2,4 0 -0,9 0,0 -2 -0,5 0,0 -0,3 -2,6 -1,3 -4 -6 -8 -7,1 -10 -12 -14 -14,1 -16 2003 2004 2005 PIB 2006 2007 2008 2009 Formación bruta de capital fijo Fuente: INE. 5 1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (IV): producción en el sector de la construcción (mill. euros) Portugal España 210.000 22.000 19.824 20.000 200.554 186.880 19.462 19.480 19.180 193.434 190.000 19.660 19.425 163.659 165.157 17.668 170.000 18.000 144.665 150.000 129.313 16.000 130.000 110.000 14.000 90.000 12.000 70.000 50.000 10.000 2003 % var. 2004 -1,8% 2005 0,1% 2006 -1,5% 2007 2,5% 2008 -1,2% 2009 -9,0% Fuente: Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas (FEPICOP). 2003 % var. 2004 2005 2006 2007 11,9% 14,2% 13,2% 7,3% 2008 2009 -3,6% -15,4% Fuente: Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN). 6 1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (V): producción en el sector de la construcción Variación por segmentos (% var. en valores corrientes) Portugal España 15 15 10,0% 9,3% 10 10 5,0% 5 5,0% 2,1% 2,1% -5 -1,1% 7,3% 5 0 0 9,1% 0,2% 5,8% -4,7% -5 -8,5% -10 -10 -10,5% -15 -15 -12,3% -17,9% -20 -20 -25 -22,0% -25 2007 Obra civil 2008 Edificación residencial 2009 Edificación no residencial -27,9% -30 2007 Obra civil 2008 Edificación residencial 2009 Edificación no residencial Fuente: INE. 7 1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (VI): licencias para viviendas y edificios no residenciales visados Licencias concedidas para viviendas de nueva construcción Edificios visados en el mercado de edificación no residencial 14.000 12.818 120.000 12.074 12.205 100.000 96.529 11.286 12.000 85.505 79.665 9.169 10.000 73.447 71.324 80.000 10.546 10.840 10.470 64.798 8.000 60.000 46.340 6.000 40.000 26.494 4.000 20.000 2.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (a) % var. -11,4% -6,8% -7,8% -2,9% -9,1% -28,5% -42,8% 0 2002 % var. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -5,8% 1,1% -7,5% -6,6% 2,8% -3,4% -12,4% (a) provisional. Fuente: INE. 8 2. INTERNACIONALIZACIÓN (I) Distribución de la facturación del sector de instalaciones y montajes por áreas geográficas, 2009 Portugal España Extranjero 17% Extranjero 30% v.m.a. del 27% en 2006-2009 Mercado nacional 83% Mercado nacional 70% Fuente: DBK. En España corresponde a empresas con 40 o más empleados. 9 2. INTERNACIONALIZACIÓN (II) Evolución de la producción en el extranjero en el sector de la construcción (mill. euros) España Portugal 15.000 5.000 12.700 3.985 11.300 4.000 3.285 10.000 8.550 3.000 1.859 2.000 2.025 5.310 5.000 1.239 1.000 734 0 0 2004 % var. 4.280 2005 2006 2007 68,8% 50,0% 8,9% 2008 2005 2009 62,2% 21,3% % var. 2006 24,1% 2007 61,0% 2008 32,2% 2009 12,4% Fuente: DBK, ANEOP, SEOPAN. 10 2. INTERNACIONALIZACIÓN (III) Distribución de la facturación en el extranjero en el sector de la construcción por zonas de destino, 2009 Portugal España América Central y del Otras Sur 4% 4% Magreb América del Norte 9% 14% PALOP 56% Unión Europea 22% Otras 9% América Central y del Sur 11% Unión Europea 71% Fuente: DBK. 11 2. INTERNACIONALIZACIÓN (IV) Presencia de las constructoras portuguesas en Europa y África Túnez 1 Marruecos 12 Argelia 8 Senegal 3 Irlanda 5 Suecia 1 Reino Unido 2 Bélgica 2 Francia 5 España 15 Rusia 2 C. Verde 6 Guinea Bissau 1 Polonia Alemania 6 2 R.Checa Ucrania 1 Eslovaquia 2 1 Austria 1 Hungría 1 Rumanía Italia 5 1 Bulgaria 2 Turquía 3 Malta 3 Guinea 2 Libia 4 Mauritania 3 Ghana 1 Guinea Costa de Ecuatorial Marfil 3 1 Santo Tomé y Príncipe Congo 5 2 Camerún 1 Malawi 1 Angola 28 Namibia 1 Mozambique 14 Grecia 2 Botswana 1 Nota: se indica el número de grupos constructores portugueses con presencia en cada país, tanto en el sector de la construcción como en otros sectores. Fuente: DBK. 12 2. INTERNACIONALIZACIÓN (V) Cuotas de los principales grupos constructores portugueses sobre la facturación agregada en el exterior en el sector de la construcción, 2008 Mota-Engil (a) 18,7% 12,0% Soares da Costa 11,5% Zagope Teixeira Duarte 52,8% 10,6% 6,9% Somague (a) 6,2% MSF Conduril 6,0% Edifer 4,4% 4,0% Monte 2,7% Bento Pedroso Tecnovia 2,4% 2,1% Opway (a) 1,9% Lena (a) AFA (a) 1,5% 1,3% Casais (a) 1,1% Etermar 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 (a) estimación DBK. Fuente: DBK. 13 3. GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA (I) Facturación media de las 20 primeras empresas del sector de instalaciones y montajes (mill. euros) Portugal España 152 5 primeras 96 10 primeras 20 primeras 50 775 15 primeras 62 0 1.049 10 primeras 75 15 primeras 1.829 5 primeras 20 primeras 100 150 629 0 500 1.000 1.500 2.000 Nota: los datos de Portugal corresponden a 2007 y los de España a 2008. Fuente: DBK. 14 3. GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA (II) Facturación media de las 20 primeras empresas del sector de mantenimiento de edificios e instalaciones, 2009 (mill. euros) Portugal 38 5 primeras 27 10 primeras 20 primeras 10 20 237 183 15 primeras 17 0 331 5 primeras 10 primeras 21 15 primeras España 20 primeras 30 40 149 0 50 100 150 200 250 300 350 (a) facturación en el mercado de mantenimiento de edificios e instalaciones. Excluye facturación por nuevas instalaciones y otras actividades. Fuente: DBK. 15 3. GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA (III) Cuotas de mercado conjuntas en Portugal, 2009 Instalaciones y montajes Mantenimiento de edificios e instalaciones 63,7% 48,0% 38,2% 23,0% 18,2% 20 primeras empresas 10 primeras empresas 5 primeras empresas 12,9% Fuente: DBK. 16 4. PREVISIONES Y TENDENCIAS (I) • Prolongación de la tendencia descendente del mercado de nuevas instalaciones a corto plazo: – Desfavorable coyuntura económica. – Notable descenso previsto de la actividad en el sector de la construcción, en particular en el segmento de edificación. – Incremento de la competencia entre las empresas del sector: presión sobre precios y márgenes. • Creciente importancia del negocio de mantenimiento en la actividad sectorial. 17 4. PREVISIONES Y TENDENCIAS (II) • Prestación de una oferta integral: centralización de servicios auxiliares en un único proveedor. • Concentración de la oferta: sobrecapacidad, expansión de los principales grupos. • Internacionalización: inversiones en infraestructuras en países del norte de África y PALOP’s, América Latina y este de Europa. 18 4. PREVISIONES Y TENDENCIAS (III) Previsión de evolución del mercado de instalaciones y montajes Previsión de evolución del PIB y de la formación bruta de capital fijo (mill. euros) (% var. anual en valores constantes) 6 2.100 2.015 Previsiones 2.000 2 0,4 0,0 0 1.880 1.900 Previsiones 4 1.850 1.840 -2 -2,6 -0,3 -4 1.800 0,8 0,3 -6,3 -6 -8 1.700 -10 -12 1.600 -14 -16 1.500 2008 % var. -14,1 2009 -6,7% 2010 -2,1% 2011 0,5% Nota: incluye facturación en Portugal y en el extranjero. 2008 PIB 2009 2010 2011 Formación bruta de capital fijo Fuente: INE 2008-2009; previsión Banco de Portugal. Fuente: DBK. 19 4. PREVISIONES Y TENDENCIAS (IV) Previsión de evolución de la producción en el sector de la construcción Previsión de evolución de la producción en el extranjero en el sector de la construcción (% var. anual en valores corrientes) (mill. euros) 6 8.000 Previsiones 4 7.000 2 0 Previsiones 6.100 6.000 4.900 -1,2 5.000 -2 -4,4 -4 4.000 3.985 3.285 3.000 -6 -9,0 -8 2.000 -10,6 -10 1.000 -12 0 2008 2009 2010 2011 2008 % var. 2009 21,3% 2010 23,0% 2011 24,5% Fuente: DBK. 20 DBK: ESPECIALISTAS EN ANÁLISIS DE SECTORES (I) • Fundada en 1987, es la empresa líder en el análisis de sectores económicos en España y Portugal. • Dilatada experiencia en la realización de estudios con una metodología basada en la generación de información primaria procedente de entrevistas con directivos de empresas. • Alrededor de 700 sectores industriales, de servicios y financieros analizados de forma sistemática, sobre más de 300 de ellos (en torno a 60 en Portugal) se publican estudios multicliente en profundidad con periodicidad anual o bienal. • Entre los clientes de DBK se encuentran las principales entidades financieras ibéricas, organismos públicos con competencias en política económica e industrial, firmas de consultoría líderes, asociaciones empresariales y alrededor de 2.000 compañías industriales y de servicios españolas y portuguesas. 21 DBK: ESPECIALISTAS EN ANÁLISIS DE SECTORES (II) • Estudios sobre sectores portugueses de reciente publicación en el área de instalaciones, mantenimiento, construcción y servicios auxiliares: – – – – – – – – – Instalaciones y Montajes Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Construcción Internacionalización en el Sector de la Construcción Empresas de Ingeniería Empresas de Limpieza Grupos Multiservicios Ascensores Equipos de Aire Acondicionado 22 DBK: ESPECIALISTAS EN ANÁLISIS DE SECTORES (III) • Para más información: www.dbk.es – Principales magnitudes y directorio de empresas de alrededor de 200 sectores – Síntesis de los “estudios del mes” – Catálogo completo de estudios publicados – Ejemplos de estudios 23 MUITO OBRIGADO 24