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UNIVERSIDAD MAYOR FACULTAD DE CIENCIAS SILVOAGROPECUARIAS ESCUELA DE INGENIERIA FORESTAL CARACTERIZACIÓN TECNOLÓGICA Y COMERCIAL DE FOLLAJES ORNAMENTALES PROVENIENTES DEL BOSQUE NATIVO EN CHILE. DIEGO RICARDO GUZMÁN HURTADO PROYECTO PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO FORESTAL Santiago de Chile 2013 UNIVERSIDAD MAYOR 2 FACULTAD DE CIENCIAS SILVOAGROPECUARIAS ESCUELA DE INGENIERIA FORESTAL CARACTERIZACIÓN TECNOLÓGICA Y COMERCIAL DE FOLLAJES ORNAMENTALES PROVENIENTES DEL BOSQUE NATIVO EN CHILE. DIEGO RICARDO GUZMÁN HURTADO PROYECTO PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO FORESTAL Profesor Guía: Ingeniero Forestal. Sr. Gerardo Andrés Valdebenito Rebolledo Santiago de Chile 2013 El presente proyecto de título lo dedico a mis padres. Ellos han sabido apoyar mis diversos emprendimientos e ideas, así como también acompañarme y ayudarme frente a los obstáculos y caminos difíciles… Diego R. Guzmán Proyecto de título 2 Agradecimientos: A la Universidad Mayor de Chile por la formación profesional entregada. A mi profesor guía, Gerardo Valdebenito: presente siempre, entusiasta y comprensivo, sin dejar de ser responsable y excelente docente dentro y fuera de la sala. A mis padres, Claudio Guzmán y Rebeca Hurtado, por entregarme la oportunidad de poder estudiar una carrera profesional. A Verónica Molina, presente y entusiasta con mi carrera y planes, aun cuando la materia no le sea tan atractiva; cariñosa y sabia, ha sabido apoyarme y alentarme en mi camino. Al instituto INFOR, por permitirme llevar a cabo mi práctica profesional en el instituto, y proveerme con la oportunidad de realizar una tesis interesante y respaldada. … y a todo quién, con o sin saberlo, ha sido parte de mi proceso de formación y titulación como ingeniero forestal. Mis amigos, compañeros, familiares, profesores, jefes, etc., agradeciendo que no se ofendan por no mencionarlos personalmente. Diego R. Guzmán Proyecto de título 1 Índice página 1. 2. 3. 4. 5. 6. Índice de cuadros. Índice de figuras Resumen. Summary. Introducción Objetivos Revisión bibliográfica. 3.1. Alcances sobre la obtención 3.2. Especies más utilizadas. 3.3. Recolección y manejo Material y métodos. Presentación y discusión de los resultados 5.1. Identificación de especies utilizadas como follaje ornamental. 5.2. Selección de especies. 5.3. Descripción de especies prioritarias. 5.3.1. Gevuina avellana 5.3.2. Gleichenia cryptocarpa 5.3.3. Lomatia ferruginea 5.3.4. Lophosoria quadripinnata 5.3.5. Rumohra adiantiformis 5.4. Caracterización técnica y comercial. 5.5. Venta y uso en Santiago. 5.6. Caracterización del mercado internacional. Conclusiones y recomendaciones Bibliografía Apéndice Cuadro A Memoria de cálculo Fotografías de follaje ornamental Diego R. Guzmán 2 3 4 5 6 8 9 12 13 16 18 22 22 25 27 27 29 31 32 34 35 38 43 56 59 61 61 62 76 Proyecto de título 2 Índice de cuadros página I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. Cuadro 1: Categorías de PFNM según Catastro del INFOR (2001). Cuadro 2: Especies identificadas por el INFOR. Cuadro 3: Especies identificadas por la WWF. En negrita, especies interesantes para esta tesis. Cuadro 4: Especies productoras de follaje ornamental en la Eco-región (Ortiz, 2006). Cuadro 5: Manejo utilizado por las mujeres de la Asociación Indígena Mujeres Follaje San Juan. Ortiz, 2006. Cuadro 6: Valores asignados a los sub-ámbitos de impacto. Cuadro 7: Valores asignados a los sub-ámbitos no correspondientes a impacto. Cuadro 8: Listado de especies nativas utilizadas para obtención de follaje ornamental y su presencia en el mercado interno y externo. Cuadro 9: Listado con los valores ponderados obtenidos por especie, resultado de la parametrización. Cuadro 10: Desglose de los costos y ventas para Helecho cuero. Cuadro 11: Productos ofrecidos por Chilfresh Servicios LTDA. Cuadro A: Precios facilitados por proveedores y compradores de follaje el día 17 de junio del 2013 en el Mercado de las flores y el Terminal de las flores (Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 1615, Santiago de Chile). Obtenidos por Diego Guzmán. Memoria de cálculo: Valores otorgados individualmente a cada especie para la priorización de especies utilizando criterios parametrizados. Todas las especies fueron evaluadas de manera independiente por Diego Guzmán y Gerardo Valdebenito. Diego R. Guzmán 9 10 11 14 16 19 19 22-24 25 37 54 61 62-75 Proyecto de título 3 Índice de figuras página I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. Figura 1: Comercialización del follaje (Ortiz, 2006). Gráfico 1: Cantidad de US $ FOB exportados según información obtenida en www.gestionforestal.cl (INFOR). Gráfico 2: Cantidad de toneladas exportadas según información obtenida en www.gestionforestal.cl (INFOR). Gráfico 3: exportaciones anuales de follaje total (exótico y nativo). Gráfico 4: Exportaciones de follaje según clase. Gráfico 5: Cantidad exportada de follaje nativo y sin identificar. Gráfico 6: Cantidad en Kg exportada por especie. Gráfico 7: US$FOB exportado por especie. Gráfico 8: Participación en las exportaciones por especie (según US$FOB). 2005-2012. Gráfico 9: Participación del follaje nativo en exportaciones totales. 20052012. Gráfico 10: US$FOB por país importador. Gráfico 11: Participación de cada país según US$FOB. 2005-2012. Gráfico 12: Participación empresas exportadoras. Diego R. Guzmán 35 43 44 46 47 48 49 49 50 51 52 53 54 Proyecto de título 4 Resumen La presente tesis, enmarcada en el proyecto del Instituto Forestal de Chile (INFOR) titulado Plataforma de Sistematización y difusión de información tecnológica de Productos Forestales del Bosque Nativo, tuvo como objetivo principal identificar y caracterizar los productos forestales no madereros (PFNM) provenientes de especies del bosque nativo definidos como follaje ornamental, analizar su cadena de valor en el mercado nacional y conocer las proyecciones del mercado internacional. Ello se desglosó en tres objetivos específicos: 1) identificar y analizar las principales especies del bosque nativo que son utilizadas y priorizar aquellas con mayor potencial de negocio, 2) caracterizar el proceso productivo, en función de las etapas que conforman el proceso de recolección, transporte y comercialización y, 3) caracterizar el proceso comercial, en contexto de los mercados locales y analizar el futuro del negocio en el ámbito internacional. Para ello se realizó una revisión bibliográfica para poder recopilar información relevante expuesta en tesis, papers, estudios de mercado y otras fuentes de información primaria. Además, se generó información secundaria basada en encuestas semiestructuradas. Se concluyó que existe una carencia importante con respecto al conocimiento científico y forestal sobre el manejo y obtención de follaje ornamental. La información encontrada permite comprender que la silvicultura está en algunos casos apoyada por conocimientos forestales, pero llevada a cabo por personas de origen rural. Debido al carácter informal del mercado, el beneficio para los productores no parece ser significativo. El estudio concluye que las especies de mayor importancia comercial son Gevuina avellana, Lomatia ferruginea, Lophosoria quadripinnata y Lycopodium paniculatum. Además, a nivel nacional, el helecho Gleichenia cryptocarpa ocupa un espacio más bien protagónico, aunque en exportaciones no sea tan notorio. A nivel internacional el mercado se ve prometedor, alcanzando valores totales por sobre los (M) US$ 110,40 FOB, especialmente para L. quadripinnata. No obstante, parece comportarse como un mercado emergente, con demandas inestables que pueden responder a la dificultad de abastecimiento o al posterior desinterés por un producto comercializado anteriormente. Diego R. Guzmán Proyecto de título 5 Summary The following thesis is framed inside the "Systematization Platform and Spreading of Technology Information of Non-Timber Forest Products from the Native Forest" project, developed by the Chilean Forestry Institute (INFOR). Its main objective was: to identify and characterize the native non-timber forest products (NTFP), known as ornamental foliage or decorative foliage; to analyze its value chain in the national market; and to learn the international market projections. This was achieved through three specific objectives: 1) to identify and analyze the main native species from the woods in use, and to prioritize the ones with a higher business potential; 2) to characterize the productive process regarding the stages that build the recollection, transport and commercialization process; and 3) to characterize the commercial process in terms of the local markets and the business future in the international scenario. A bibliographic revision was carried out in order to obtain the relevant information available in theses, papers and market studies, and other primary information sources. In addition, secondary information was rendered through semi-structured surveys. It was concluded that there is an important lack of scientific and forestry knowledge concerning the management and yielding of decorative foliage. The information analyzed helps to understand that, in some cases, silviculture is supported by forestry knowledge, yet it is implemented by rural people who do not necessarily have a specific formation in the area. Since the local market is unregulated, the profit that producers take is apparently unworthy of consideration. This study concludes that the most important species, from a commercial point of view, are: Gevuina avellana, Lomatia ferruginea, Lophosoria quadripinnata, and Lycopodium paniculatum. Also, within a local market level, the Gleichenia cryptocarpa fern stands in a highly leading place, even though it does not reach an outstanding place at the exportation level. The international market seems to be attractive, yielding values over a total of (M)US$ 110,40 FOB, especially in the case of L. Quadripinnata. This seems to be an emergent market, having an unstable demand that can still respond to the foliage supplying difficulties or to the loss of interest for the already known foliage. Diego R. Guzmán Proyecto de título 6 1. Introducción Los productos forestales no madereros (PFNM) son definidos por la FAO (Food and Agriculture Organization) como bienes de origen biológico, distintos de la madera, derivados del bosque, de otras áreas forestales y de los árboles fuera de los bosques. Esto plantea la posibilidad de poder obtener PFNM en sistemas silvestres, agroforestales o cultivos forestales, lo que conllevaría a la adición de valor a dichos sistemas al contar con un nuevo producto o subproducto. En los últimos años el interés por dichos bienes ha aumentado, llegando a presentar un incremento de aproximadamente 9,8 toneladas en el periodo comprendido entre el año 1996 y el 2011, siendo 21,9 ton. el total exportado el último año de productos primarios y elaborados en conjunto, y siendo la media de los últimos cinco años del periodo 21,3 ton. (INFOR 2012). La importancia de estos bienes, y de los PFNM en general, es que aumentan el valor de los sistemas donde se pueden obtener. Para el caso de los cultivos forestales destinados a la obtención de madera o derivados de la misma, el aumento de valor es interesante, pero dista de ser tan importante como lo es para los bosques nativos. Estos sistemas se encuentran en un estado tal que su aprovechamiento generalmente es descartado por las empresas debido a los esfuerzos e inversiones que hay que realizar, además de concentrar los retornos a largo plazo. Dejando de lado los esfuerzos de Ordenación Forestal –y no porque sean excluyentes-, los PFNM son una excelente alternativa para poder entregar valor a los bosques que han sido sobreexplotados, degradados y olvidados. Para ello, eso sí, se debe tener claridad de los bienes a obtener y la correcta silvicultura asociada a su producción. Por sí solos, y/o combinados con un plan de ordenación, los PFNM permiten obtener anualmente -y/o en trimestres o semestres- diversos productos, generando así un ingreso comparativamente más constantes que el de un cultivo tradicional. Esto implica que haya una mayor demanda de trabajos rurales, además de las ventajas ambientales asociadas con la diversificación de los productos. Por todo esto se cree que el grupo de PFNM más interesantes, desde un punto de vista de sustentablidad, reside en los productos nativos (LINGUM, 2010), tales como frutos, semillas y, entre otros, el follaje de uso ornamental, siendo este último el de interés en el presente estudio. La Real Academia Española define follaje como el conjunto de hojas de los árboles y otras plantas; no obstante en el ámbito de los PFNM el término hace alusión generalmente a las hojas de los helechos y las ramas y/u hojas compuestas de plantas arbóreas que puedan ser utilizadas de manera ornamental. En función de ello se puede definir follaje como una hoja o rama obtenible de musgos, helechos o de plantas vasculares superiores, y utilizada con fines decorativos. En Chile los follajes son empleados mayormente para la confección de adornos florales, coronas y guirnaldas. Por lo mismo y por su definición se puede asumir que las hojas de mayor interés para el público son las más notorias debido a su tamaño, forma, detalles y color. En el contexto de los mercados internacionales, el interés parece recaer en las mismas especies; según las estadísticas registradas por el INFOR y expuestas en www.gestionforestal.cl, tan solo el año 2009 se exportaron a Japón, Holanda y Estados Unidos un total de US$46.691,25 (FOB). No obstante, la demanda presenta fuertes variaciones. Diego R. Guzmán Proyecto de título 7 Hoy en día existe una carencia clara con respecto a la información asociada a este producto, lo que ha permitido que se sigan comercializando de manera informal y que su obtención no esté guiada por metodologías silviculturales adecuadas para la conservación y mejora de los productos. Persiguiendo aumentar la información de calidad con respecto al follaje ornamental, los procesos asociados con su obtención y comercialización, y rescatando las pocas experiencias forestales y conocimientos hoy disponibles, es que el objetivo de esta tesis fue Identificar y caracterizar los Productos forestales no madereros provenientes del bosque nativo definidos como follajes ornamentales. Con ello se sugirieron los pasos a dar en las ciencias forestales para poder contribuir a solucionar la problemática actual asociada a estos productos. Diego R. Guzmán Proyecto de título 8 2. Objetivos General: Identificar y caracterizar los Productos forestales no madereros provenientes del bosque nativo definidos como follaje ornamental, analizar su cadena de valor en el mercado nacional y conocer las proyecciones del mercado internacional. Específicos: Identificar y analizar las principales especies del bosque nativo que son utilizadas como follaje ornamental y priorizar aquellas con mayor potencial de negocio. Caracterizar el proceso productivo, en función de las etapas que conforman el proceso de recolección, transporte y comercialización. Caracterizar el proceso comercial, en contexto de los mercados locales y analizar las proyecciones del negocio en el ámbito internacional. Diego R. Guzmán Proyecto de título 9 3. Revisión bibliográfica El Instituto Forestal de Chile (INFOR) generó un sistema de clasificación relacionado a los PFNM en el Catastro de Productos Forestales no Madereros (2001), base mediante la cual se estructura el Sistema de Información de Mercado de Productos Forestales no Madereros, dónde el follaje pertenece a la categoría de uso “Ornamental” (ver Cuadro 1). En dicho nivel al menos se identificaron seis especies arbóreas actuales y una de helechos que son utilizadas para la obtención de follajes (ver Cuadro 2), siendo todas nativas. Cuadro 1 Categorías de Productos forestales no madereros. Catastro PFNM - Chile Categoría Alimentos Medicinales Subcategoría Frutos Categoría Ornamentales Subcategoría Árboles Hongos comestibles Arbustos Nueces y semillas Hierbas Tallos comestibles Helechos Árboles melíferos Trepadoras Arbustos melíferos Musgos Árboles nativos Artesanías Arbustos y hierbas Exóticas asilvestradas Árboles exóticos Tallos y fibras Plantas tintoreas Otros productos Hojas y desechos No clasificados Taninos Fuente: Catastro PFNM INFOR (2001). Los follajes pueden ser obtenidos por medio de manejos forestales, pero también pueden conseguirse como productos derivados de las intervenciones destinadas a aprovechar otro bien y/o servicio de los sistemas forestales. El avellano (Gevuina avellana), por ejemplo, es una especie que provee de follaje ornamental y que son obtenibles como producto secundario en los manejos destinados a la obtención de frutos o madera debido a la poda (Donoso H, 1996). Diego R. Guzmán Proyecto de título 10 Además, dentro de los bosques heterogéneos, el manejo silvicultural del sistema también podría implicar utilizar follaje que, en otras circunstancias podrían ser desechados. El fuinque (Lomatia ferruginea) representa una especie potencial al tener un follaje bastante vistoso al asemejarse a las hojas de los helechos (Revista Chile Forestal, 1989). Cuadro 2 Especies identificadas por el INFOR. Nombre Científico Nombre común Tipo Gevuina avellana Avellana Árbol Lomatia ferruginea Fuinque Árbol Podocarpus nubigena Mañío de hoja corta Árbol Podocarpus salignus Mañío de hojas largas Árbol Saxegothea conspicua Mañío de hojas punzantes Árbol Tepualia stipularis Tepú Árbol Gleichenia squamulosa Yerba lonza Helecho Fuente: Catastro INFOR (2001). En Resultados y Lecciones en Helechos Nativos: proyecto de innovación en X región de los lagos, estudio realizado por la Fundación para la Innovación Agraria el año 2008, se menciona que el consumo de follaje en Chile es principalmente interno. Además, se puede deducir del mismo que el mercado asociado al área es bastante informal. Esto implica en la mayoría de los casos un manejo nulo o básico del recurso, una cadena productiva con numerosos intermediarios que no entregan valor agregado alguno al producto, precios arbitrarios y una oferta demasiado variable. El manejo de los PFNM es una de las herramientas que podría otorgarle un valor apreciable a los bosques, generando empleos durante todo el año y mejorando –de llevar a cabo un manejo correcto- el patrimonio forestal, tanto privado como público. Subcategorías como la de los frutos u hojas para infusión han sido abarcadas anteriormente con gran detalle, siendo el boldo (Peumus boldus var, mol) un ejemplo (INFOR 2009). Los resultados obtenidos en dichos estudios permiten aprovechar los PFNM y prevenir o solucionar los problemas asociados a los mismos. La World Wild Fund (WWF), además de realizar un catastro de las especies utilizadas como “follaje decorativo de corte” (ver Cuadro 3), llevó a cabo un estudio con respecto a los PFNM y su obtención en Chile y Argentina (WWF, 2006). Diego R. Guzmán Proyecto de título 11 Cuadro 3 Especies identificadas por la WWF. Forma de vida Especie Denominación comercial Follaje utilizado Árbol Gevuina avellana avellano hojas compuestas Podocarpus salignus mañío hoja larga ramas Saxegothea conspícua Mañío ramas Lomatia ferruginea romerillo, palmilla americana, palma, rombus hojas compuestas Tepualia stipularis tepú, murtilla ramas Fabiana imbricata pichi romero, palo pichi ramas Arbusto Helecho Trepadoras Musgo Lophosoria quadripinnata ampe, palmilla frondas y pinas Lycopodium paniculatum licopodio, palma, patita de león, pimpinela, musgo, siempreviva, calahuala. frondas y sección de rizoma Rumohra adiantiformis helecho cuero, helecho de la sierra, pingo-pingo, palmilla frondas Gleichenia cryptocarpa huerhuero, arbolito frondas Blechnum chilensis costilla de vaca frondas Adiantum chilensis patita negra frondas Philesia magellanica coicopihue hojas Luzuriaga polyphylla quilineja hojas Dendroligotrichum dendroides pon-pon, musgo pinito tallos pomposos Fuente: WWF, 2006. El estudio es similar al realizado por el INFOR el año 2001, por lo que el análisis global y la conclusión se centran en los PFNM, y no en los follajes. Se puede observar que los escasos estudios forestales relacionados con el follaje ornamental son escasos y los analizan o estudian como una subcategoría de los PFNM, al menos en los casos planteados. Esto demuestra la importancia de generar información específica para esta subcategoría. La información disponible, no obstante, parece indicar que uno de los retos principales que enfrentan los PFNM, al menos con respecto al follaje ornamental, es contar con mercados Diego R. Guzmán Proyecto de título 12 que justifiquen su explotación desde un punto de vista económico, social y ambiental. Karin Ortiz realizó extensos estudios con respecto a esta categoría de productos trabajando con la Asociación Indígena Mujeres Follaje San Juan. Hace notar que, debido a los escenarios actuales, el follaje no es un ingreso significativo para las integrantes de la asociación, significando que actualmente no representa una solución o aporte que ayude a mejorar el ingreso de la población rural (Ortiz et al., 2008) La agrupación de mujeres indígenas dedicadas a la recolección y aprovechamiento de follaje nativo para uso ornamental vio complementada su actividad por medio de estudios, experiencias y entrenamiento. Previamente al estudio anteriormente mencionado, y como tesis de agronomía, Ortiz (2006), llevó a cabo un análisis técnico y financiero, además de social, sobre la actividad de esta agrupación. Ortiz detalla que la actividad cuenta con un carácter monopsónico. Esto se traduce en que, al ser reducido el número de compradores, estos pueden ejercer fuerte presiones sobre los vendedores provocando de esta manera fuertes brechas productivas y de precio de venta entre distintos recolectores, lo que claramente es en desmedro de los productores y sus productos. Esto explica, entre otras cosas –como la existencia de grupos de producción alternativos que demandan menores precios por un mayor volumen pero menor calidad- la baja rentabilidad de la actividad. 3.1. Alcances sobre la obtención y manejo Las especies y productos estudiados en la tesis de Karin Ortiz (2006) dan cuenta de un proceso que permiten mantener con una calidad constante durante el año, permitiendo así su constante venta –conforme su manejo silvicultural lo permita-, pero en el caso de las frondas el producto es estacional debido al periodo de esporulación que presentan los helechos y a la generación de nuevas hojas. El manejo llevado a cabo y el periodo de extracción está relacionado con el receso vegetativo –guardando diferencias entre las distintas especies-, siendo este comprendido por los meses de otoño e invierno. Esto está relacionado directamente con la coloración de los follajes y con una mayor duración de ellos debido a la comparativamente baja deshidratación. Hay que tener en cuenta que en el estudio posterior (Ortiz, 2008), destaca que las recolectoras establecieron como flujo máximo sostenible una tasa de extracción correspondiente a un tercio del máximo follaje comercial disponible, técnica que según ellas no dañaría la planta. Hay que aclarar que también hace acuso de que dicha sostenibilidad no es sinónimo de sustentabilidad ecológica. Dado lo anterior, hay que corroborar que dicho manejo sea sostenible y sustentable desde un punto de vista científico y transmitir dicho conocimiento a las recolectoras. Ortiz (2006) menciona que antes de las capacitaciones a las recolectoras de la Asociación, las características físicas de los follajes dependían en gran parte de los gustos y exigencias del comprador, principalmente con respecto a las medidas de longitud en hojas y frondas. Podemos asumir que dichos compradores no tienen interés ni conocimiento sobre silvicultura ni manejo de ecosistemas, por lo que las probabilidades de que sus exigencias fueran Diego R. Guzmán Proyecto de título 13 en desmedro de los sistemas naturales son altas. No obstante, Ortiz continua: “… lo anterior sufrió modificaciones debido a la capacitación recibida por las recolectoras en el tema de manejo sustentables para algunas especies, principalmente en las dimensiones, las cuales se han modificado buscando disminuir el impacto de la extracción de estructuras foliares sobre la especie, basándose en observaciones directas hechas por las recolectoras”. Si se analiza la información recién citada, se puede concluir que existe la necesidad de corroborar científicamente las observaciones hechas por las recolectoras. La cantidad de sesgos que pueden influir en los resultados y conclusiones en las que se apoyan no es menor; es posible que el trabajo que estén realizando no sea el mejor para asegurar la sustentabilidad del recurso. Además, sería ideal un estudio sociológico o de otra ciencia que permita analizar transmisión de dicho conocimiento y así ver si la información se ve distorsionada por falta de educación, priorización de opiniones personales, etc. Siendo los PFNM un área planteada como una alternativa rural, es necesario manejar dichas distorsiones y experiencias. La obtención de helechos y su manejo es un punto que hay que revisar con fuerza debido a las experiencias y conocimientos presentes. La estacionalidad inflexible de las frondas y estado de conservación de las especies puede elevar el precio de este tipo de follaje o, en un peor escenario, destruir el recurso. Hay que tener en cuenta, además, que ha habido estudios tales como el llevado a cabo por María José Alonso Aedo (2005) en que se ha evaluado la respuesta de Rumohra adiantiformis en diversos sistemas de cultivo, persiguiendo su “domesticación” y mejorar la producción. Los resultados negativos son desalentadores desde un punto de vista agrónomo y forestal, pero aun así son interesantes para el segundo ámbito dado que justifican una correcta y progresiva obtención y manejo de los helechos en los bosques. 3.2. Especies más utilizadas Ortiz (2006) registró las especies productoras de follaje utilizadas por la Asociación indígena (ver Cuadro 4), dando a conocer un total de 18 especies. Kairath (2010), en su estudio relacionado con el mercado de flores y follajes en Valdivia, postula las mismas especies por su utilización en Valdivia e incluye el Retamo (Cytisus striatus (J. Hills) Rothm), por lo que se podría ampliar la lista a 19 especies de interés para la zona. Sin embargo, en su posterior estudio, Ortiz (2008) menciona que las especies más comercializadas por la asociación son Romerillo, Avellano, Palma y Pon pon (en negrita en la Cuadro 4). Diego R. Guzmán Proyecto de título 14 Cuadro 4 Especies productoras de follaje ornamental Valdiviana Árbol Nombre Nombre científico Avellano Gevuina avellana Mol. Mañío hembra; M. de hojas cortas Saxegothaea conspicuaa Lindl. Mañío de hojas largas Podocarpus nubigenaa Lindl. Meli Amomyrtus meli (Phil.) Legr. et Kaus. Radal Lomatia hirsutaa (Lam.) Diles Romerillo Lomatia ferruginea (Cav.) R. Br. Pichi romero Fabiana imbricata (Ruiz et Pavón) Tepú Tepualia stipularis (H.et A.) Griseb. Costilla de vaca Blechnum chilense (Kaulf.) Meet Helecho cuero; Pingo-pingo Rumohra adiantiformis (G. Forest) Ching. Huerohuero Gleichenia cryotocarpa (Hook.) Palma; Pimpinela; licopodio Lycopodium paniculatum A. N. Desv. Palmilla Lycopodium magellanicum (P.Beauv) Sw. Patita negra Adiantum chilensis (Kaulf.) Quiye; Ampe Lophosoria quadripinnata Coicopihue Philesia magellanica J. F. Gmel. Quilineja Luzuriaga polyphylla (Hook.) Macbr. Pon pon Dendroligotrichum dendroides (Brid.es Hedw.) Broth. Arbusto Helecho Trepadora Musgo Fuente: Ortiz, 2006. Diego R. Guzmán Proyecto de título 15 Kairath (2010) destacó las cuatro especies más utilizadas en Valdivia, las cuales son Avellano, Romerillo, Tepú y retamo (aunque esta no es nativa). Las dos primeras especies coinciden con las ilustradas por Ortiz (2008) como las más importantes desde un punto de vista comercial, dejando en la incógnita cuál de las tres especies disputadas restantes son de mayor importancia para este estudio. Hay que tener en cuenta que el Pon pon y el helecho Palma resultaron ser las especies que más aportaron en el ingreso de las recolectoras de la Asociación debido a que existe un mejor precio en comparación a Romerillo y Avellano. No obstante lo anterior, puede que sea más importante apuntar a las especies “globalmente” más comercializadas, independientes al precio pagado a los productores. Si se tomara como aspecto determinante el ingreso de los recolectores se podría mejorar la situación particular de dichas especies, en desmedro de algunas posiblemente más demandadas y que, al ser dejadas de lado, probablemente no mejorarán en cuanto a su obtención, calidad y retorno económico. En otras palabras, puede ser más importante levantar todos los productos y no solo potenciar aquellos que implican un mayor ingreso para los recolectores. Si se mejoran los productos más demandados, estos se convertirán en un mayor ingreso. Giliba et al (2010) destaca que, si bien los PFNM pueden aliviar la pobreza rural y aumentar el valor del recurso, el aporte dependerá de la cantidad de PFNM derivados del sistema natural. Esto se relaciona con lo planteado en el sentido de no priorizar productos e ignorar el resto de los productos. Diego R. Guzmán Proyecto de título 16 7.3. Recolección y manejo El follaje es recolectado por personas típicamente con poco o nulo entrenamiento silvícola o técnico. Ortiz (2006) describió el trabajo de las recolectoras de San Juan, quienes, tal como se mencionó anteriormente, sí han tenido entrenamiento en el área (ver Cuadro 5). Cuadro 5 Manejo utilizado por las mujeres de la Asociación Indígena Mujeres Follaje San Juan. Especie Herramientas e insumos utilizados Técnicas de extracción Técnicas de propagación Palma Tijeras de podar, huincha métrica, sacos. Extracción de frondas de 20–30 cm, o secciones de guía de 30–40 cm, desprovistas de raíces. No se corta la guía apical. Se podan las frondas con hojas muertas o decoloradas para facilitar el crecimiento. Acodo en bolsas y suelo. Reproducción vegetativa por esquejes en invernadero. Siembra de esporas en bandejas. Romerillo Tijeras de podar, huincha métrica, sacos. Extracción de hojas 20–30 cm o 30–40 cm, de acuerdo al mercado. Se seleccionan hojas sin brotes apicales, sacados desde un arbusto o árbol mediano, a la sombra. Regeneración por semillas recolectadas en el mismo lugar. Transplante de regeneración natural. Avellano Tijeras de podar, huincha métrica, sacos. Extracción de hojas 20–30 cm o 30–40 cm, de acuerdo al mercado. Se seleccionan hojas sin brotes apicales, sacados desde un arbusto o árbol mediano, a la sombra. Regeneración por semillas recolectadas en el mismo lugar. Transplante de regeneración natural. Pon pon Extracción a mano Extracción de unidades que miden 10–20 cm. por arranque a mano. No se extraen las unidades con estructuras reproductivas. Se trata de mantener la cobertura arbórea de los alrededores. Ninguna. Fuente: Ortiz, 2006. Diego R. Guzmán Proyecto de título 17 El mismo trabajo descrito por Ortiz es validado en un estudio paralelo realizado por Cordeiro et al (2006) con la misma comunidad. Menciona que las prácticas de recolección y manejo eran una enseñanza tradicional y cultural que se mantuvo en el pueblo huillinche, y que producto de que en el año 1999 una consultora forestal aconsejara e iniciara a la comunidad en la obtención de follaje con fines comerciales, el manejo resultó en una nueva relación de las participantes tradicionales con el bosque y una mayor comprensión de los esfuerzos colectivos por sobre los individuales. Palma destaca con esto la importancia de que aparezcan actores externos en el desarrollo de la organización social por medio del nuevo conocimiento y procedimientos para entrar y hacer frente a un mercado. El estudio detalla cómo determinaron por medio de la experiencia, asesoramiento y observación continua, las mejores técnicas para la extracción de follaje y los sitios prioritarios o aptos para ello. Por otra parte, CONAF Osorno está llevando a cabo un manual de buenas prácticas en PFNM, enfocados en follaje ornamental, apoyados como consultor forestal por Juana Palma (CONAF, 2013). En él se enlistaron las especies presentes en el bosque templado húmedo y que son utilizadas por las nueve comunidades indígenas que integran la Red de Parques Comunitarios Mapu Lahual. El manual posee descripciones de cada especie, sus nombres vernaculares, variables de calidad como coloración y sanidad, e instrucciones para la cosecha y embalaje. Todo esto se confección bajo una metodología de recolección de información in situ y capacitación, y utilizando antecedentes obtenidos del estudio y trabajo en los parques comunitarios y en otros sectores de la cordillera de la Costa, Provincia de Osorno, elaboraron el manual. En total se describen 12 especies, entre las cuales se encuentran árboles, arbustos, helechos, musgos y trepadoras. Además, en el anexo, se enlistan 5 especies más que son o podrían ser ocupadas como follaje ornamental. Pese a lo prometedor del estudio de CONAF, sería bueno proceder con cautela con respecto al manual y las prácticas descritas debido a que el documento no entrega información bibliográfica ni menciona estudios específicos. Debido a la fragilidad de los sistemas y como procedimiento científico básico, habría que corroborar la información que ellos entregan, para así poder validar el esfuerzo y sus aportes reflejados en el manual. Tal como se revisa en la sección 9.4 de esta tesis, CONAF op cit postula los precios adecuados para los distintos paquetes de follaje para la venta por parte de los recolectores. Estos son mínimos alcanzando apenas los $3 por paquete en la mayoría de los casos. Diego R. Guzmán Proyecto de título 18 4. Materiales y métodos La zona de estudio corresponderá a las regiones Metropolitana, del Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule, del Bio-bio, de la Araucanía, de Los Ríos, y de los Lagos, debido a que en estas regiones se concentran la mayor cantidad de especies utilizadas como productoras de follaje nativo. La metodología se divide en tres fases –descritas en esta misma sección bajo el subtítulo Métodos-: 1) La identificación y descripción de las especies forestales del bosque nativo utilizadas como follaje ornamental y su priorización según su potencial comercial, 2) la caracterización de las etapas productivas y comerciales del follaje, y, 3) la caracterización del mercado internacional de follaje. Métodos: 4.1. La identificación y descripción de las especies forestales del bosque nativo utilizadas como follaje ornamental se realizó mediante la recopilación y sistematización de información de fuentes de información primarias y secundarias, utilizando como línea bases el Catastro de PFNM elaborado por el INFOR el año 2012, en el contexto del proyecto de Plataforma de Sistematización y difusión de información tecnológica de Productos Forestales del Bosque Nativo, financiado por el fondo de investigación para el Bosque Nativo de CONAF. Adicionalmente fueron consultados los estudios de investigación desarrollados por las principales universidades del país que imparten ciencias forestales, publicaciones de proyectos de investigación vinculados al tema y publicaciones científicas y divulgativas presentes en los medios nacionales e internacionales. 4.2. En función de los antecedentes recopilados, fueron seleccionadas 5 especies con mayor potencial comercial, mediante un mecanismo de priorización de criterios parametrizados basados en la metodología del INFOR, utilizada para el mismo fin de jerarquizar los PFNM, evaluando criterios de sostenibilidad. Los ámbitos evaluados fueron los siguientes: 4.2.1. Ambiental: Se evaluó el impacto que tiene la extracción y/o utilización del producto/especie desde un punto de vista medioambiental, en el contexto de la sustentabilidad del uso de la especie y su ecosistema. 4.2.2. Económico: Se evaluó el impacto que tiene la extracción, uso y comercialización del producto desde un punto de vista económico (ingreso de recursos) a nivel local, regional, nacional e internacional. 4.2.3. Social: Se evaluó desde un punto de vista social y/o cultural el impacto que tiene la extracción, uso y/o comercialización del producto a escala local, regional y nacional. Diego R. Guzmán Proyecto de título 19 4.2.4. Tecnológico: Se evaluó el nivel de información científica y tecnológica actual y la posibilidad real de introducción de nuevas tecnologías que permitan el escalamiento a nivel de agregación de valor. A cada criterio se le asignó un porcentaje para su ponderación. Se otorgó un 30% al ámbito social y económico respectivamente, mientras que al tecnológico y ambiental sólo un 20%. Se decidieron estos porcentajes por los objetivos de esta tesis relacionados con la importancia comercial del follaje ornamental. El 30% asignado al ámbito social se justifica en pos del desarrollo y sostenibilidad económica de los recolectores, buscando potenciar las especies que representan o pueden convertirse en un ingreso importante financiero para ellos. Para la evaluación se utilizó una escala de cinco valores de impacto (ver Cuadro 6), los cuales fueron asignados a los sub ámbitos de cada criterio y luego fueron sumados bajo su ponderación. Para los casos en que lo evaluado correspondió a niveles de disponibilidad, posicionamiento, información disponible, potencial de desarrollo u otro criterio que no correspondiese a un impacto, Se ocupó la misma escala de valor, asociada a parámetros de magnitud creciente (ver Cuadro 7). Cuadro 6 Valores asignados a los sub-ámbitos de impacto. Valor 0 1 2 3 4 Sin antecedentes o inaplicable Impacto negativo Impacto levemente negativo Impacto neutro Impacto positivo Cuadro 7 Valores asignados a los sub-ámbitos no correspondientes a impactos Valor 0 1 2 3 4 Diego R. Guzmán Otros Sin antecedentes o inaplicable Nivel bajo Nivel medio Nivel alto Nivel muy alto Proyecto de título 20 Los sub-ámbitos correspondieron a los siguientes: Ambiental 1. Impacto ambiental en los cursos de agua. 2. Impacto ambiental en los suelos. 3. Impacto ambiental en la fauna. 4. Impacto ambiental en la flora. 5. Nivel de factibilidad de la domesticación. Económico 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nivel de impacto en los montos transados por año (volumen del negocio). Nivel de disponibilidad del producto (cantidad). Nivel de posicionamiento del producto en el mercado nacional. Nivel de posicionamiento del producto en el mercado internacional. Nivel de competitividad frente a productos sustitutos. Nivel de factibilidad técnico-económico de incorporar valor agregado. Social 1. 2. 3. 4. Impacto actual en el ingreso rural. Impacto potencial en el ingreso rural. Impacto actual en el empleo. Impacto potencial en el empleo. Tecnológico 1. Nivel de información (tecnológica y comercial) 2. Nivel de facilidades de mantención de características físicas del producto (peresibilidad, tolerancia al transporte, deshidratación, entre otras). Las especies registradas fueron procesadas por cada evaluador, siendo cada una de ella valorizadas bajo la metodología descrita. La suma total de los puntajes ponderados fue equivalente al puntaje obtenido por especie. Los valores obtenidos por evaluador se consolidaron para poder obtener así las cinco especies más importantes desde un punto de vista comercial y social. 4.3. Una vez seleccionadas las especies con mayor potencial, se realizó la caracterización de las diferentes etapas que componen el ciclo productivo y la cadena de valor de los follajes, desde el bosque al destino final. En base a ello, fueron estructurados los diagramas de flujo de procesos, identificando los aspectos de mayor deficiencia, con el objetivo de proponer medidas de mitigación y/o perfeccionamiento. Las acciones que fueron ejecutadas para el cumplimiento de este objetivo combinarán el levantamiento de información de fuentes primarias y secundarias, siendo para el último caso, la Diego R. Guzmán Proyecto de título 21 metodología de entrevistas semi estructuradas, el mecanismo utilizado para entrevistar a los principales actores presentes en cada uno de los ámbitos que componen la cadena de comercialización de follajes ornamentales del bosque nativo. 4.4. La caracterización de los mercados internacionales de follajes ornamentales provenientes del bosque nativo chileno, fue estructurada en base al análisis de los códigos arancelarios de las principales empresas exportadoras de PFNM. Dicha información fue extraída de la base de datos de las exportaciones forestales chilenas generadas y administradas por el Instituto Forestal y la base de datos de DataSur. En base a esta información fue posible identificar los principales destinos, montos tranzados y precios, permitiendo con esta información determinar las principales tendencias y proyecciones del rubro en el mediano y largo plazo. En base a los antecedentes recopilados fue posible identificar las principales especies que deberían ser prioritarias al momento de realizar estudios para poder determinar los cuidados y manejos forestales acordes con la obtención del producto. Diego R. Guzmán Proyecto de título 22 5. Presentación y discusión de los resultados 5.1. Identificación de especies utilizadas como follaje ornamental. Haciendo uso de la información principalmente obtenida de los estudios de Ortiz (2006), WWF (2006), Ardiles (2008), García (2008), Ministerio de Agricultura (2008, 2010), CBI (2009), Kairath (2010) y CONAF (2013), y teniendo en cuenta los datos obtenidos en terreno, se confeccionó la Cuadro 8 en donde se postulan las especies nativas de árboles, arbustos y helechos en que sus hojas, ramas o frondas son utilizadas con fines decorativos. El total corresponde a 23 especies que son utilizadas a nivel interno y externo. Se puede ver la predominancia de los helechos y los árboles por sobre los arbustos, las plantas trepadoras y los musgos –de los cuales se identificó tan solo una especie, Dendroligotrichum dendroides-. Cuadro 8 Listado de especies nativas utilizadas para obtención de follaje ornamental y su presencia en el mercado interno y externo. N° Nombre científico Nombre común Tipo de planta Órgano utilizado Distribución (regiones) Merca do Adiantum chilense Patita negra helecho fronda Coquimbo Aysén Interno Amomyrtus meli Meli árbol rama Bio-bio - Los Lagos Interno Blechnum chilense Costilla de vaca helecho fronda Coquimbo Magallanes Interno Blechnum magellánica Palmita helecho fronda Maule Magallanes Interno Dendroligotrichu m dendroides Pon-pon musgo tallos Los lagos Interno y externo Fabiana imbricata Pichi romero arbusto rama Coquimbo Magallanes Interno 1 2 3 4 5 6 Diego R. Guzmán Referencia s principales Ortiz (2006), WWF (2006) CONAF (2013), Ortiz (2006) Ortiz (2006), WWF (2006) CONAF (2013) CONAF (2013), Ortiz (2006), WWF (2006) CONAF (2013), Proyecto de título 23 7 Gaultheria mucronata Chaura arbusto rama Bio-bio Magallanes Interno Gevuina avellana Avellano árbol hoja Coquimbo Aysén Interno y externo Gleichenia cryptocarpa Huerhuero helecho fronda Bio-bio Magallanes Interno y externo Yerba lonza helecho fronda Hierba del oso helecho fronda Lomatia ferruginea Romerillo árbol hoja Maule Magallanes Interno y externo Lomatia hirsuta Radal árbol rama Coquimbo Los lagos Interno Lophosoria quadripinnata Ampe helecho fronda Maule Aysén Interno y externo Luzuriaga polyphylla Quilineja trepadora hoja Maule – Aysén Interno Lycopodium paniculatum Licopodio Helecho fronda Bio-bio Aysén Interno y 8 9 10 11 Gleichenia squamulosa Gleichenia litoralis Maule Aysén Los ríos Aysén Interno Interno 12 13 14 15 16 Diego R. Guzmán Ortiz (2006), WWF (2006) CONAF (2013) Ortiz (2006), INFOR (2001), CONAF (2013), WWF (2006), Iden. en terrno CONAF (2013), Ortiz (2006), WWF (2006), Iden. en terreno INFOR (2001) CONAF (2013) INFOR (2001), CONAF (2013), Ortiz (2006), WWF (2006) Ortiz (2006) CONAF (2013), Ortiz (2006), WWF (2006), Iden. en terreno. CONAF (2013), Ortiz (2006), WWF (2006) CONAF (2013), Proyecto de título 24 externo Philesia magellanica Coicopihue trepadora hoja Los lagos Magallanes Interno Podocarpus nubigena Mañío de hoja corta árbol rama Araucanía Magallanes Interno Podocarpus salignus Mañío de hojas largas árbol rama Maule - Los lagos Interno Rumohra adiantiformis Helecho cuero helecho fronda Coquimbo; Araucanía Magallanes Interno y externo Saxegothea conspicua Mañío de hojas punzantes árbol rama Maule Magallanes Interno Tepualia stipularis Tepú arbusto rama Maule Magallanes Interno Weinmannia trichosperma Tineo árbol hoja Maule Magallanes Interno 17 18 19 20 21 22 23 Diego R. Guzmán Ortiz (2006), WWF (2006) CONAF (2013), Ortiz (2006), WWF (2006) INFOR (2001), Ortiz (2006) INFOR (2001), WWF (2006), Iden. en terreno. CIB (2009), Ortiz (2006), WWF (2006), Iden. en terreno INFOR (2001), Ortiz (2006) WWF (2006) INFOR (2001), CONAF (2013), Ortiz (2006), WWF (2006), Iden. en terreno. García (2008), Iden. en terreno. Proyecto de título 25 5.2. Selección de especies Dada la información obtenida en los estudios consultados y los datos e información obtenida en terreno se pudo jerarquizar las especies según los criterios de parametrización descritos en la sección Material y método e ilustrada en el Apéndice (ver Memoria de cálculo). Del total de especies fueron priorizadas las cinco especies más relevantes desde un punto vista comercial y técnico (ver Cuadro 9). Las especies corresponden a: G. avellana, G. cryptocarpa, L. quadripinnata, R. adiantiformis, L. ferruginea. Cuadro 9 Listado con los valores ponderados obtenidos por especie, resultado de la parametrización. Nombre científico N° Diego R. Guzmán 1 Gevuina avellana 2 Gleichenia cryptocarpa 3 Lophosoria quadripinnata 4 Rumohra adiantiformis 5 Lomatia ferruginea 6 Podocarpus saligna 7 Dendroligotrichum dendroides 8 Lomatia hirsuta 9 Podocarpus nubigena 10 Weinmannia trichosperma 11 Saxegothea conspicua 12 Amomyrtus meli 13 Fabiana imbricata 14 Lycopodium paniculatum 15 Tepualia stipularis 16 Luzuriaga polyphylla 17 Philesia magellanica 18 Blechnum chilense 19 Adiantum chilense 20 Gautheria mucronata 21 Gleichenia squamulosa 22 Gleichenia litoralis 23 Blechnum magellánica Puntaje 27,2 17,9 17,8 16,5 16,3 16,2 14,9 14,9 12,4 12,4 11,8 11,4 11,3 11,3 11 9,1 9 8,7 8,2 8,2 7,9 7,9 7,4 Proyecto de título 26 G. avellana es la única especie que obtuvo un puntaje alto y comparativamente alto con respecto a las especies no seleccionadas, con una diferencia mínima de 11 puntos. Esto se debe a que la especie se encuentra distribuida ampliamente por el territorio nacional, existe información sobre su manejo para obtención de follaje, como también otros bienes en donde se puede obtener, como producto secundario, ramas y hojas. Debido a sus características, el follaje de avellano se ha encontrado en todos los locales consultados y estudiados. Posee hojas compuestas simétricas, en dos variedades, de gran tamaño y coriáceas, lo que le confiere una gran resistencia a la deshidratación una vez cosechado, tal como indica CONAF (2013). Además, como se verá en la sección 9.6, también se destaca en el mercado internacional. Las especies Gleichenia cryptocarpa, Lophosoria quadripinnata y Rumohra adiantiformis, corresponden a helechos. La información que hay sobre el manejo técnico de la especie y sus impactos ambientales es escasa para todos los helechos, lo que significa que por su posición y potencial comercial y social es que estas especies se encuentran entre las más importantes. El conocimiento científico se remite a la necesidad de mantener un número de frondas para la generación de esporas y no ocupar las hojas si se encuentran en dicha etapa reproductiva (CONAF, 2013; Palma, 2006). Su participación a nivel nacional es clara, pudiendo encontrarse fácilmente arreglos con cualquiera de las tres especies en el mercado. La quinta especie, L. ferruginea, corresponde a un árbol pero que presenta hojas muy parecidas a las de los helechos, lo que aparentemente acusa una clara tendencia estética por parte del mercado, al menos con respecto a los productos nativos. Cabe destacar que a medida que existe una diferencia de puntaje más bien pequeña entre R. adiantiformis, L. ferruginea y la sexta especie, P. saligna. El follaje del mañío de hojas largas es muy utilizado y es fácil de encontrarlo en ornamentaciones funerarias y festivas. Se pueden considerar a R. adiantiformis, L. ferruginea y P. saligna como especies de igual importancia, ingresando al listado de productos relevantes. No obstante, debido a los objetivos y metodología de esta tesis, utilizando la puntuación final de las especies, se seleccionaron las cinco especies relevantes y se descartó el mañío. Las especies ubicadas desde el puesto 9 al 14 se podrían agrupar por la similitud del puntaje obtenido y pueden ser un grupo interesante a evaluar y promover en futuros estudios debido a no encontrarse tan distante de las 5 especies más importantes. Puede ser considerado un segundo grupo de acción y análisis en busca de diversificar y promover los productos forestales no madereros. Diego R. Guzmán Proyecto de título 27 5.3. Descripción de especies prioritarias (según abecedario). 5.3.1. Gevuina avellana; avellano: Árbol perenne que puede llegar a medir 20 metros de altura. Presenta hojas pinnadas imparippinadas, con grandes folíolos, dentados y de color verde oscuro brillante. Presenta una corteza blanca y lisa (Donoso, 1989). Existe un gran interés por esta especie por sus frutos, entre otras características (Grinbergs, 1986), por lo que se han investigado y descrito silviculturas y manejos agrícolas para la especie. El Ministerio de Agricultura (2010) generó un estudio con respecto al mercado de follaje nativo y la utilización del avellano como productor. En él se detallan la productividad del cultivo de la especie, sus rendimientos y una propuesta de manejo agrícola. La rentabilidad alcanzable, según indicadores financieros, es de VAN ($) 1.266.253 y un TIR del 13,06%. No obstante, op cit detalla los antecedentes de rentabilidad entregados son sólo referenciales, ya que no existe un análisis detallado de los costos de producción y manejo de las plantas. Fotografía 1 Ramas de avellano en venta Diego Guzmán. Diego R. Guzmán Proyecto de título 28 Es una especie tolerante y se distribuye desde la región de Coquimbo hasta la región de Aysén. Se puede encontrar en los tipos forestales Roble-Huelo, Roble-Raulí-Coihue, CoihueRaulí-Tepa, Ciprés de la Cordillera, Ciprés de las Guaitecas y Siempreverde. Las hojas se cortan a una longitud de 30 a 40 cm. desde el pecíolo. Dependiendo de si el árbol se encuentra en partes sombrías del bosque o expuesto desarrollará hojas distintas, contando con pocas divisiones y un aspecto de “hojas más grandes” al encontrarse en la sombra, y altamente divididas en el caso contrario, por lo que se recomienda no mezclar las variedades al momento de hacer paquetes en búsqueda de procesar mejor el follaje (CONAF, 2013). El precio referido por Ortiz (2008) es de $65 (US$0,13) por paquete. El precio promedio de venta en Santiago es de $533 pesos por rama (ver Cuadro A). Se vende en sacos, paquetes y por unidad. La cantidad que se puede obtener por paquete varía según el proveedor y el tipo de variante a comercializar. Diego R. Guzmán Proyecto de título 29 5.3.2. Gleichenia cryptocarpa: Huerhuero: Helecho perenne con rizoma rastrero y escamoso. Hojas de 50 a 80 cm de largo, con ramificación tricótoma, coriáceas, con pínulas presentes en las primeras tricotomías; pecíolos separados, de 2 a 4 mm de diámetro y de dos tercios del largo total de la hoja, recorridos por 2 líneas laterales sobresalientes; (Rodríguez, 2009). Fotografía 2 Paquete de frondas de huerhuero. Fuente: Gerardo Valdebenito. Es nativo de Chile y Argentina, encontrándose en la zona comprendida entre las regiones del Bio-bio y Los lagos. Existen registros en la región de Aysén, pero son mínimos. La mayor presencia se da en las regiones de la Araucanía y Los Ríos en la depresión intermedia y la Cordillera de la costa. Es de suelos húmedos y sombríos. Las hojas del helecho, al ser coriáceas, son resistentes a la deshidratación. Deben medir entre 30 y 40 cm. de largo para ser extraídas. En primavera no deben ser recolectadas si han desarrollado esporas ya que estas, al madurar, son liberadas en un polvo amarillo indeseable en la elaboración de ornamentos. Se debe cortar la fronda en la base procurando no dañar el tallo subterráneo. Diego R. Guzmán Proyecto de título 30 El precio de venta por paquete de los recolectores es de $3 (CONAF, 2013). El precio referido por Ortiz (2008) es de $165 (US$0,33) por paquete. El precio de venta en Santiago por paquete es de $1.000. Diego R. Guzmán Proyecto de título 31 5.3.3. Lomatia ferruginea; Romerillo: Árbol perenne puede llegar a medir 10 metros de altura. Presenta una corteza parda y rugosa. Sus hojas son semejantes a las frondas de los helechos como R. adiantiformis. Crece desde la Región del Maule hasta la de Magallanes, exceptuando la Región del Bío-bio. Sus hojas son ocupadas ornamentalmente en Europa y Estados Unidos (García, 2008). Fotografía 3 Paquete de hojas de Romerillo Fuente: Gerardo Valdebenito. Es una especie semitolerante, generando hojas atractivas para producción de follaje cuando se encuentra en semisombra –típicamente sus primeros años de vida. Al encontrarse completamente expuesto al sol genera hojas pequeñas y decoloradas, lo que no es atractivo desde un punto de vista comercial (CONAF, 2013) Las hojas se cortan a una longitud de 30 a 40 cm. desde el pecíolo. No todas las hojas son propicias para la producción de follaje debido a que, además de los daños por insectos y las características que presentan al estar expuestas al sol, algunas presentan curvaturas y deformaciones debido a la competencia por luz dentro del bosque. Diego R. Guzmán Proyecto de título 32 El precio de venta de los recolectores por cada paquete es de $3 (CONAF, 2013). El precio referido por Ortiz (2008) es de $65 (US$0,13) por paquete. 5.3.4. Lophosoria quadripinnata; Ampe: Hierba perenne con rizoma grueso, cubierto de pelos largos. Hojas numerosas, de hasta 5 m de largo; pecíolos gruesos, leñosos, de 0,5 a 2 m de largo por 2 cm de diámetro, surcados por encima y redondeados por abajo, cubiertos por largos pelos rojizos cuando jóvenes, algo glabros cuando adultos; lámina tripinnada a cuadripinnada, de 2 a 3 m de largo, la cara superior de color verde oscuro y brillante (Rodríguez, 2009). Se encuentra en estado vulnerable. Fotografía 4 Paquete de frondas de Ampe. Fuente: Gerardo Valdebenito. La especie pertenece a numerosos países de Hispanoamérica. En Chile se distribuye entre las regiones del Maule y Aysén, siendo la zona de mayor presencia la comprendida entre las regiones del Bio-bio y Los lagos. Es una especie más bien costera, aunque en las regiones de Los ríos y La Araucanía se adentra hacia la depresión intermedia. A diferencia de los otros helechos, no se ocupa la fronda completa del ampe para comercializarla, sino que se recolectan sus pinnas, siempre y cuando estas tengan una longitud de 30 a 40 cm. cortándolas desde la base del tallo con tijeras de podar, pudiendo obtener 4 muestras. Diego R. Guzmán Proyecto de título 33 Los soros son indeseables por lo que no se recolectan muchas pinnas en primavera. Normalmente se obtienen los mejores productos en lugares de semisombra. El precio de venta de los recolectores por cada paquete es de $2 (CONAF, 2013). El precio referido por Ortiz (2008) es de $165 (US$0,33) por paquete. Diego R. Guzmán Proyecto de título 34 5.3.5. Rumohra adiantiformis; Helecho cuero: Hierba perenne con rizoma largamente rastrero, carnoso, grueso, de 2 a 11 mm de diámetro, densamente escamoso. Hojas coriáceas, de 30 a 65 cm de largo, lo que la hace menos susceptible a perder agua; pecíolos separados, acanalados, de 2,5 a 40 cm de largo, con escamas castaño claras cerca de la base; (Rodríguez, 2009). Fotografía 5 Paquete de frondas de Helecho cuero. Fuente: Diego Guzmán. Tiene una distribución amplia en Chile, habiendo registros desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Magallanes. La mayor abundancia se concentra entre las regiones del Bio-bio y Los lagos, siendo su presencia marcada en la Cordillera de los Andes. Las frondas son resistentes a la deshidratación una vez recolectadas. Deben tener un largo de 30 a 40 cm. Al ser extraídas no debe dañarse el tallo subterráneo. Los principales daños a las hojas son producidos por la nieve y heladas invernales, generando manchas de color café. En primavera, además, se desarrollan las esporas, lo que las hace poco atractivas estéticamente. El precio de venta de los recolectores por paquete es de $3 (CONAF, 2013), aunque el precio referido por Ortiz (2008) es de $165 (US$0,33) por paquete. El precio de venta en Santiago por paquete es de $1.000. Diego R. Guzmán Proyecto de título 35 5.4. Caracterización técnica y comercial. Debido a que, una vez recolectado y empaquetado el follaje, el mercado es el mismo y se comporta de la misma manera para cada producto, es que la caracterización se llevó a cabo en forma conjunta para las cinco especies postuladas en esta tesis. Posterior a la cosecha se agrupan los productos en fardos y lotes, los cuales son vendidos a un intermediario. Éste solo se encarga de transportar los productos y venderlos, comúnmente a otro intermediario, el cual transporta nuevamente la mercadería y la vente a un mayor precio al comprador final –florería, exportador- (Figura 1). Figura 1 Comercialización de follaje. Comercio formal Recolectores Comprador primario (intermediario) Comprador secundario •Distribuidor •Florerías •Mercados regionales Comprador final País de importación •Mercado de Santiago •Empresa exportadoras •Empresas de decoración Comercio informal Fuente: Ortiz, 2006. Diego R. Guzmán Proyecto de título 36 Los recolectores no solo venden a los intermediarios sino que, en ocasiones, venden de manera directa a los consumidores finales y/o exportadores (Ortiz, 2006). Probablemente esto se debe a oportunidades puntuales tales como viajes, ferias, y no a un interés específico de los consumidores finales. Los productores deben verse obligados a recurrir al transporte de los intermediarios para poder llegar a los consumidores finales. Los principales exportadores son Chilfresh servicios LTDA., Acosta y Ceballos exportaciones LTDA., y Floricultura Novazel, teniendo una participación del 55%, 36% y 3% respectivamente, y correspondiendo el 6% restante a otros exportadores de bajo volumen o esporádicos. Los países de destino son: Alemania, Bélgica, Corea del Sur, Estados Unidos, Holanda, Italia, Japón y Perú. El estado actual del mercado genera grandes brechas entre el precio de venta que deben manejar los productores versus el precio al cual el comprador final adquiere los bienes. Cada intermediario debe cobrar por el servicio que lleve a cabo, lo que explica el aumento de los precios. De eliminarse los intermediarios, quienes aportan sólo dicho aumento y no proveen de valor agregado alguno, los productores se verían beneficiados sin perjudicar al comprador final. La brecha de precios se puede apreciar claramente haciendo una comparación entre los precios por paquete estipulados en el manual de CONAF versus los precios de venta al consumidor final por parte de los distribuidores. Si se toma como ejemplo a R. adiantiformis, la diferencia total es de $997 por paquete. Cada paquete es vendido a $3 por parte de los recolectores y es vendido en Santiago, según la información recogida en el mercado y en el terminal de flores, a $1.000 pesos cada paquete. El embalaje recomendado en el manual corresponde a una caja de 40cmx40xcmx60cm, espacio suficiente para 54 paquetes. Una camioneta de carga estándar en el mercado tiene una capacidad de 4,3 m3. Cada caja equivale a 0,096 m3, lo que significaría una carga máxima total de 40-44 cajas (ver Cuadro 9). Si tomamos estas cifras podemos ver cómo invirtiendo tan solo $6.000 pesos, el vendedor puede obtener un total de $2.160.000. Sin embargo, a ello deberíamos restarle los costos de transporte y además asumir que el comprador inicial no es el vendedor final. El exorbitante aumento de precio se debe a la presencia de varios intermediarios, tal como fue explicado en el párrafo anterior. Diego R. Guzmán Proyecto de título 37 Cuadro 10 Desglose de los costos y ventas para Helecho cuero R. adiantiformis N° paquetes por caja 54 Valor paquete ($) 3 Valor caja ($) 150 N° de cajas máx. 40 Costo total ($) precio venta paquete ($) 6.000 Venta total ($) 2.160.000 Utilidad ($) 2.154.000 1.000 Si además de elimina a los intermediarios que sólo provocan un aumento de precio y no de valor, al comprador se le exigiese respetar normas ambientales, contar con respaldos y certificados, y/o éste percibiera como beneficio contar con materia prima “amigable con el ambiente”, se podría generar un escenario en que los distintos productores de follaje se verían obligados a competir y generar una oferta que no se resuma en una diferencia de precios. Incentivar tanto al productor como al consumidor para obtener y ocupar PFNM bajo metodologías forestales correctas, como así también normalizar el mercado, pueden ser la solución para hacer de la actividad un aporte real a nivel social, económico y ambiental. Una experiencia a nivel nacional que refleja lo planteado anteriormente es el Proyecto “Leña, energía renovable para la conservación de los bosques nativos del sur de Chile” (2009), el cual es la extrapolación de los estudios y medidas llevados a cabo por la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo previamente en Valdivia. En dicha experiencia se logró formalizar el mercado asociado a la obtención de leña proveniente del bosque nativo. Esto significó esfuerzos de educación, no solo a nivel productivo sino también del consumidor, fiscalizaciones y otras acciones que permitieran aprovechar óptimamente toda la cadena productiva. Diego R. Guzmán Proyecto de título 38 5.5. Venta y uso en Santiago Se obtuvo información sobre el uso y venta de follaje en el Terminal de Flores de Santiago y en el Mercado de las flores –también de Santiago-, ubicados en Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 1615. Se pudo observar el fuerte y claro uso del helecho G. cryptocarpa y de las ramas de G. avellana. También se identificó el uso del helecho cuero o pingo pingo (Rumohra adiantiformis), pero en cantidades mínimas. Los proveedores comercian las ramas de avellano por unidad o pequeños grupos, sin exceder los 7, a excepción de un solo proveedor que vendía de hasta 20 varas. El tamaño y calidad de las varas era variable, así como el precio (ver Cuadro A del apéndice). En el caso del huerhuero, el precio también varió considerablemente dentro de su propio rango. Se comercializa en sacos de aproximadamente 100 varas, pero también se encuentra en paquetes de 10 hojas. Fotografía 6 Huerhuero y Avellano en futura corona funeraria. Fuente: Diego Guzmán. Diego R. Guzmán Proyecto de título 39 Solo el helecho cuero no tuvo variación alguna de precio, vendiéndose en paquetes de a diez varas. No obstante, sólo se encontraron dos proveedores de este helecho, por lo que dicha “estabilidad” de precio y oferta no es representativa en ningún caso, y sólo es importante por su presencia. El huerhuero es ampliamente utilizado en los mercados. Se encontró como parte de numerosos arreglos florales, como también formando parte de coronas de defunción y otros ornamentos funerarios. Sin tener en cuenta los follajes exóticos, solo el avellano era utilizado de manera tan extensiva. La información facilitada por los compradores y proveedores, en lo que obtención y origen respecta, fue más bien escasa. Sea por reticencia a entregarla o por ignorancia, la respuesta más certera fue los productos venían “del sur”. Una compradora de follaje para arreglos florales sabía que la especie L. paniculatum -producto no perteneciente a las cinco especies relevantes determinadas en la sección 9.2- provenía de la zona de Valdivia, pero debido a que un familiar suyo iba a proveerla en el futuro con esa especie. Un solo proveedor identificó el origen de sus especies, refiriéndose al helecho cuero y afirmando que provenía de la zona de Chillán, región del Bio-bio. En una visita previa, a finales del año 2012, el INFOR registró, además de las especies mencionadas anteriormente, ampe (Lophosoria quadripinnata) y romerillo (Lomatia ferrugiena). La ausencia de estos productos puede ser debido a la estacionalidad de los mismos y a la escasés temporal que presentan los follajes, al menos como fue descrito por parte de una compradora de este tipo de producto. Además del uso en Santiago, se registró en septiembre del año 2012, por parte del autor, la venta e implementación del G. avellana en Arica, en el mercado de Aso-Agro. Los vendedores de arreglos florales compraban la docena de ramas a un precio mínimo de $2.000. Sorprende el precio si se compara con los obtenidos en Santiago, pero hay que recordar que los obtenidos en la capital corresponden a pleno invierno, estación que según la información de Ortiz corresponde a la de extracción, por lo que la oferta es mayor y los precios deberían decaer. Diego R. Guzmán Proyecto de título 40 Fotografía 7 Arreglo floral utilizado en un velorio el día 8 de julio del 2013, Santiago. Se distinguen el uso de Huerhuero, Mañío de hojas largas y Avellano. Fuente: Diego Guzmán. Diego R. Guzmán Proyecto de título 41 Fotografía 8 Arreglo floral utilizado en un velorio el día 8 de julio del 2013, Santiago. Se distingue el uso de Helecho cuero. Fuente: Diego Guzmán. Diego R. Guzmán Proyecto de título 42 Fotografía 9 Arreglo floral utilizado en un velorio el día 8 de julio del 2013, Santiago. Se distingue el uso de Tepú, especie no prioritaria. Fuente: Diego Guzmán. Diego R. Guzmán Proyecto de título 43 5.6. Caracterización del mercado internacional Para la caracterización del mercado internacional se ocuparon dos fuentes principales de información. La primera correspondió a www.gestionforestal.cl, plataforma de información y estadísticas forestales proporcionada y administrada por el INFOR, y que es el resultado de proyecto de investigación dedicado a los productos forestales no madereros. Los datos que ellos levantaron los obtuvieron en el Servicio Nacional de Aduanas. La segunda fue DataSur, empresa que cuenta con registros de diversas exportaciones, entre ellas follajes. Todos los datos fueron procesados utilizando el software Excel para la generación de gráficos y la solución de cálculos. La información generada con los datos de Gestión Forestal refleja que hay exportaciones de hojas y ramas en los últimos años, a partir de 1999 (ver gráfico 1). Existen datos relacionados con G. avellana y dos categorías que agrupan al resto de las especies: Helechos y hojas Sin identificar (S/I). Gráfico 1 Cantidad exportada (US$ FOB). Exportaciones (FOB US$) 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 Avellano 250.000 Helecho 200.000 S/I Total 150.000 100.000 50.000 0 19971998199920002001200220032004200520062007200820092010 Diego R. Guzmán Proyecto de título 44 Del gráfico 1 es posible aprecia la importante participación del avellano en el último periodo, aunque mermando hacia el año 2010. El mayor actor es el grupo de productos sin identificación. Es de esperar que, debido a que las transacciones son hechas por hojas y ramas “genéricas”, el precio pueda fluctuar violentamente tal cómo se aprecia en el gráfico. Si se compara la información con los valores de exportación en toneladas (gráfico 2) se puede asumir que la baja de exportaciones en US$ FOB para los años 2002, 2003 y 2004 correspondieron no a una cantidad significativamente menor (en toneladas) de productos S/I que salieron del país, sino a su desvaloración. De hecho, la exportación en US$ FOB aparentemente recupera su valor en el año 2005 y 2006, pero se puede concluir que el aumento en dinero corresponde a una fuerte crecida en las toneladas exportadas, lo que implica una mayor oferta, y probablemente demanda, pero no un aumento en el valor del producto. Gráfico 2 Cantidad exportada (toneladas) 160 140 120 100 Avellano Helecho 80 S/I 60 Total 40 20 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Después del clímax de toneladas exportadas ocurrido el año 2006 para el grupo S/I, la venta se desplomó nuevamente, coincidiendo con una repentina aparición de G. avellana. Estos eventos pueden ser independientes; ninguno de los dos afectó en las ventas del otro. Sin embargo, no sería de extrañar que debido a lo joven del mercado y lo poco regulado que está, desde un punto de vista comercial y forestal, el desplome de S/I no refleje una baja en la Diego R. Guzmán Proyecto de título 45 demanda del grupo; es posible que dentro de S/I se encontraran hojas de avellano y que incluso su exportación diera cuenta del clímax del año 2006. La importancia de la especie pudo conllevar a la identificación de la misma, haciendo importante tanto para el vendedor como comprador conocer y transarla como un producto específico y no como parte de un paquete mixto de follaje ornamental. Dicha situación podría dar cuenta del violento ingreso de G. avellana en las exportaciones y la caída abrupta paralela del grupo S/I. Otra fuente consultada en busca de corroborar la información generada gracias a los datos del INFOR, fue un estudio del CBI (Centro para la promoción de importaciones, Holanda) en que detalla las importaciones de follaje de uso ornamental a la Unión Europea. En él se encuentra la especie R. adiantiformis, pero no el avellano ni ninguna otra especie nativa. Sorpresivamente, el origen descrito del helecho no corresponde a Chile, lo que sirve para postular a Holanda como un consumidor potencial debido al interés con respecto a al menos una especie obtenible a nivel nacional. Los datos obtenidos en www.gestionforestal.cl y del CBI pueden ser contrastados con los proporcionados por DataSur –por medio del INFOR-. La empresa tiene un amplio registro de la exportación de follajes por parte de Chile, desde el año 2005 hasta la fecha. Se utilizaron todos los datos pertenecientes al periodo 2005-2012 y fueron procesados para poder analizar los rendimientos anuales y su evolución en el tiempo. En el gráfico 3 se puede observar cómo las exportaciones de follaje –exótico y nativohan tenido un desempeño más bien errático con respecto a las toneladas que han salido del país. El precio libre a bordo (US$FOB), sin embargo, parece indicar un mayor interés y/o desarrollo del mercado. Diego R. Guzmán Proyecto de título 46 Gráfico 3 Exportaciones anuales de follaje total (exótico y nativo) 250,00 200,00 150,00 Toneladas 100,00 (M)US$FOB 50,00 0,00 Toneladas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10,09 25,03 12,40 12,15 10,86 15,44 34,49 28,11 (M)US$FOB $8,60 $59,48 $72,14 $104,27 $82,05 $144,15 $201,32 $195,31 Existe un claro aumento de importancia con respecto a la exportación en miles de US$FOB a lo largo del periodo. Si se observa la cantidad en toneladas transada el año 2005 y el año 2009, ambas bastante cercanas dentro del rango total, se puede apreciar la fuerte variación en dinero transado. Esto podría responder a un mayor interés y demanda por el producto, un aumento de calidad y/o puede ser un reflejo de fenómenos macroeconómicos. En el gráfico 4 se desglosa los montos anuales de miles de US$FOB en productos nativos y exóticos. Dentro de la primera categoría se incluyeron todas las exportaciones que correspondieron a follajes sin identificar (S/I) debido a que no solo existe la posibilidad de que se traten de productos nativos, sino que es más probable que, producto de la informalidad del mercado, las mercancías no cuenten con etiquetas y/o estándares como para ser identificados, teniendo en cuenta también que por las cantidades obtenibles es posible que las exportaciones clasificadas como “mixtas” hagan referencia a paquetes nativos. Diego R. Guzmán Proyecto de título 47 Gráfico 4 Exportaciones de follaje según clase 250,00 200,00 (M)US$FOB total 150,00 (M)US$FOB no nativo 100,00 (M)US$FOB nativo y sin identificar 50,00 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Se puede observar que la participación de los productos nativos es importante en el periodo, aunque no comparativamente alta. La curva mantiene una distancia prudente con respecto a la de las exportaciones de follaje no nativo, y además existe una situación en que se invirtió la participación de ambos actores. Dicha situación es destacable debido a que pareciera ser que hubo una disminución en el interés por el follaje nativo y un aumento en interés por el follaje exótico. El desinterés mencionado puede representar un repentino y puntual interés por follaje nativo el año 2010. Al analizar el gráfico 5 se puede observar que, al igual que en las exportaciones en miles de US$ FOB, existió una alta demanda concentrada en el año 2010; en otras palabras, las cantidades exportadas parecían responder a una tendencia en que la excepción fue el año 2010. Es interesante observar cómo el follaje nativo pareció aumentar en valor el año 2012. Las toneladas transadas son comparativamente las mismas que el año 2011, pero el valor se duplica (gráfico 4). Diego R. Guzmán Proyecto de título 48 Gráfico 5 Cantidad exportada de follaje nativo y sin identificar. 14,00 12,00 10,00 8,00 Toneladas 6,00 4,00 2,00 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 El escenario se vuelve un poco más claro si se analizan las exportaciones de follaje según la especie. En los gráficos 6 y 7 se enlistan las especies comercializadas y los montos totales exportados, en kilogramos y US$FOB respectivamente. Se puede observar que el fuerte aumento en la cantidad exportada el año 2010 responde a la participación de la categoría S/I, y además a la creciente participación del Ampe que en dicho año alcanzó un climax en toneladas transadas. Sin embargo, la respuesta del aumento en US$FOB claramente responde al comportamiento de S/I. La recuperación de importancia por parte de las exportaciones nativas versus exóticas el año 2012 se debe principalmente al aporte de la escasa venta de musgos –que estaban sin clasificar a nivel de especie pero al menos identificados como “musgos”-. La cantidad fue de apenas 244,8 Kg, lo que se tradujo en un aporte de US$56.014,21 FOB. Diego R. Guzmán Proyecto de título 49 Gráfico 6 Cantidad en Kg. exportada por especie 6.000,00 5.000,00 Ampe Avellano 4.000,00 Helecho Huerhuero 3.000,00 Musgo Palma 2.000,00 Ponpon Romerillo 1.000,00 S/I 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gráfico 7 US$ FOB exportado por especie US$FOB por especie 90.000,00 80.000,00 Ampe 70.000,00 Avellano 60.000,00 Helecho 50.000,00 Huerhuero 40.000,00 Musgo Palma 30.000,00 Ponpon 20.000,00 Romerillo 10.000,00 S/I 0,00 2005 Diego R. Guzmán 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Proyecto de título 50 La información generada parece indicar un mercado más bien inestable y/o incierto, lo cual es esperable para productos emergentes y que también sufren por la informalidad de los mercados nacionales. Sin embargo, se debe analizar con cuidado los datos debido a que también podrían estar reflejando fuertes cosechas y depredaciones de recursos por su demanda y posteriores faltas de los recursos por manejos inadecuados y sobreexplotación. La única especie que mantiene un desempeño constante es el Ampe. Este helecho es el único que ha logrado mantenerse como un actor de importancia en las exportaciones en US$FOB, habiendo presentado un aumento de valor notable para el año 2011 en que la exportación en toneladas disminuyó al mismo tiempo que en US$ FOB aumentó. Lamentablemente la importancia de las otras especies de helecho como el Huerhuero o el Helecho cuero es más bien incierta. Según los datos, su participación no es importante (gráfico 8), pero es posible que la categoría “helecho”, categoría genérica como lo es “musgo”, refleje las exportaciones de las especies de helechos enlistadas en la sección 9.1, pero que no fueron identificadas. Así mismo, puede que ni siquiera hayan sido incluidas en “helecho” sino en S/I y eso haga más difícil aún conocer su participación. En otras palabras, puede que el Huerhuero y el Helecho cuero, junto a otros helechos, tengan una participación mayor en el mercado, pero no han sido identificados correctamente. Gráfico 8 Participación en las exportaciones por especie (según US$ FOB). 2005-2012. Ampe 27% S/I 48% Avellano 5% Helecho 0% Musgo 13% Romerillo 0% Diego R. Guzmán Ponpon 6% Huerhuero 0% Palma 1% Proyecto de título 51 Si se analiza el gráfico 8 se hace más evidente aún la “participación” de las especies sin identificar, tal como se pudo apreciar inicialmente con la información obtenida en Gestión forestal (gráficos 1 y 2). En el gráfico 9 se compara la participación en porcentaje de los follajes nativos con y sin identificar, con respecto a las exportaciones totales de follaje para el periodo 2005-2012. Esto permite ver qué tanta importancia tienen los follajes nativos si se ve el escenario contrario al supuesto planteado anteriormente y se consideran a las especies sin identificar como productos exóticos. Con la nueva información el aporte del follaje nativo cae abruptamente. Todos sus valores son superiores al 10%, pero en contraste a la participación postulada anteriormente, sólo los años 2009 y 2012 presentaron un desempeño importante al superar el 33%, sin alcanzar jamás el 50% de participación Gráfico 9 Participación del follaje nativo en exportaciones totales. 2005-2012. 80% 70% 60% 50% US$FOB nativos y S/I 40% US$FOB nativos sin S/I 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Con respecto a los destinos de los productos chilenos, la demanda parece ser más constante, aunque presenta comportamientos particulares al igual que la información anterior. En el gráfico 10 se enlistan los distintos países que importaron follaje desde Chile. En él se pueden observar los casos como Italia en que la demanda se concentró en apenas un año de los 8 analizados. Sin embargo, naciones como Estados Unidos y Japón han mantenido una participación continua, pese a que en el caso del segundo país la importación haya disminuido notablemente el año 2011. El caso de Holanda es interesante debido a que presentó una demanda considerable desde un punto de vista temporal, lo que significa que ha habido interés por parte del país europeo. Si a Diego R. Guzmán Proyecto de título 52 ello le sumamos el consumo de R. adiantiformis registrado en el estudio del CBI, Holanda podría ser un consumidor importante en el futuro para Chile. Gráfico 10 US$ FOB por país importador. 70.000,00 60.000,00 Alemania 50.000,00 Bélgica Corea del Sur 40.000,00 Japón 30.000,00 Holanda Italia 20.000,00 Perú U.S.A 10.000,00 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 En el gráfico 11 se representa la participación porcentual de cada país. La información refleja lo discutido, pero también destaca a Perú como gran actor. De hecho, en el gráfico 10 se ve cómo el año 2012 se produjo una fuerte exportación hacia ese país. Curiosamente, dicha demanda representa una solo evento -8 de agosto del 2012- en el cual se exportó 244,83 Kg de musgo, equivalente a US$56.014,21 FOB. Debido a que la participación de Perú responde a una singularidad ese año, el desempeño dentro del mercado para este estudio no debe ser considerado como importante al momento de identificar los principales países. Eso sí, es un dato importante, nuevamente, debido a su singularidad. Diego R. Guzmán Proyecto de título 53 Gráfico 11 Participación de cada país según US$ FOB. 2005-2012 Alemania Bélgica 1% 0% U.S.A 32% Corea del Sur 0% Japón 35% Perú 13% Holanda 16% Italia 3% Las exportaciones fueron llevadas a cabo en un 93% vía transporte aéreo y el 7% restante por mar. El comercio de follaje nativo está dominado por tres grandes exportadores: Acosta y Ceballos Exportaciones, Limitada, Chilfresh y Novazel (gráfico 12). Puede que, dado el escenario actual, los esfuerzos que se deban llevar a cabo a nivel de regularización y formalización del mercado deban hacerse en conjunto a las empresas ya presentes. En la página web de Novazel se especifica que las exportaciones mínimas son de 300 kg de producto (http://www.novazel.com/index.php/en/foliage/native-mix). Solo vende follaje ornamental nativo como un mix especial, y no por especie. Chilfresh, empresa que tuvo una participación del 55% en las exportaciones, ofrece una variedad de productos más amplia y mejor catalogada (ver cuadro 11). La información presente en su página web permite corroborar que hay ventas de musgo como follaje ornamental, aunque no especifiquen cual es la o las especies que están siendo utilizadas. Lo mismo ocurre con la oferta de helechos, pero no incluyendo allí el Lycopodium. Además comercializan avellano y romerillo, lo que permite observar que el follaje de esos árboles se encuentra posicionado a nivel internacional. Cabe destacar que la empresa asegura una capacidad de abastecimiento alta y constante de follaje, lo cual entra en conflicto con los conocimientos de manejo y recolecta del follaje. Diego R. Guzmán Proyecto de título 54 Gráfico 12 Participación empresas exportadoras. Novazel 3% otros 6% Acosta y Ceballos 36% Chilfresh 55% Cuadro 11 Productos ofrecidos por Chilfresh Servicios LTDA. VARIETY MUSGO ROMERILLO LYCOPODIUM AVELLANO HELECHO MIX GREENS Length 25-35 cm 30-40 cm 40-50 cm 40 cm 50 - 60 cm 30 - 60 cm 40 20 15 10 20 15 60 40 30 20 30 30 80 50 40 25 40 40 Box M (Bunches) Box V (Bunches) Box B (Bunches) Fuente: http://www.chilfresh.cl/web/flower-catalog/chilfresh-native-green. Al momento de querer analizar las especies definidas como prioritarias –sección 9.2- con respecto al comercio internacional, nuevamente se observa la falta de información que existe. Con los datos procesados e ilustrados en este estudio se puede observar que la especie con mayor Diego R. Guzmán Proyecto de título 55 participación en el mercado internacional es el L. quadripinnata, posicionada como n° 3 en la priorización. G. avellana es destacable en participación, pero presenta una caída el año 2010 en toneladas y US$FOB exportado, de la cual hasta el año 2012 no pareció recuperarse, después de 4 años de ventas. Esto puede verse como la pérdida de un producto, pero también como una situación a investigar para determinar si se puede reincorporar al mercado internacional la especie. La oferta de avellano presentada por Chilfresh, el mayor exportador del periodo analizado, deja claro que es una especie importante a exportar. Pocos registros se pudieron obtener de G. cryptocarpa y nulos con respecto a R. adiantiformis. Es posible que ambas especies estén formando parte también de las categorías “Helecho” y S/I debido a las características del mercado. L. ferruginea no cuenta con una participación destacable en el mercado internacional, a excepción de su venta individual por parte de Chilfresh. Con respecto a los datos analizados, los únicos registros corresponden a los primeros años, hasta el 2007. Su identificación podría significar que luego no fue incorporado a S/I, pero al contar con una participación tan escasa, puede que en realidad sigua comercializándose bajo diversas categorías –incluyendo Helechos debido a su parecido- y que se encuentre formando parte de S/I. Claramente, hasta que no se resuelva la falta de identificación correcta de los productos, seguirá siendo difícil analizar de manera precisa la actuación de las diversas especies. Mientras siga existiendo la categoría S/I y/o su participación no sea cercana a cero, no se podrá comprender claramente el comportamiento de los productos. Además, dicha categoría es un reflejo a la falta de información general que se maneja a nivel nacional, por lo que no solo dificulta el análisis, sino que es evidencia del estado de formalidad del mercado. Finalmente, si se comparan las exportaciones totales de follaje nativo con la de PFNM para el año 2011, se puede apreciar la baja participación que tiene hasta dicho año. Las exportaciones de follaje correspondieron a (M)US$51,06 FOB, un 0,079% de los (M)US$65.000,00 FOB correspondientes a las exportaciones de PFNM para el año 2011 (INFOR, 2009). Para el año 2012 las exportaciones de follaje llegaron a (M)US$ 110,40 FOB, mientras que lo exportado para el mismo año en PFNM correspondió a (M)US$63.172.000 FOB. Diego R. Guzmán Proyecto de título 56 6. Conclusiones y recomendaciones Se identificaron un total de 23 especies nativas utilizadas como follaje ornamentales, correspondiendo a 8 árboles, 3 arbustos, 9 helechos, un musgo y 2 trepadoras. Se eligieron 5 especies prioritarias según los criterios de parametrización ambientales, económico, social y tecnológico. Las especies elegidas como prioritarias G. avellana, G. cryptocarpa, L. ferruginea. L. quadripinnata y R. adiantiformis. L. ferruginea resultó ser la última especie dentro de las seleccionadas como relevantes, presentando una mínima diferencia de puntaje con respecto a la siguiente, P. saligna. Debido a que dentro de los objetivos de la tesis estaba seleccionar solo 5 especies, se debió descartar al mañío de hojas largas. Sin embargo, su puntaje demuestra que es igual de importante que L. ferruginea y debería ser incluida dentro de las especies más importantes desde un punto de vista comercial. La obtención de follaje es por medio de recolección a mano, con instrumentos básicos para la poda y llevado a cabo por gente de sectores rurales. Con respecto a los helechos, se destaca la importancia que tiene no utilizar hojas con formación de esporas en búsqueda de promover la regeneración del recurso, pero también porque no resultan atractivas para el mercado. En el caso de las especies arbóreas, la plasticidad de las hojas frente a la luz solar recibida, impacta en el producto a obtener. Para el caso del Avellano dicha plasticidad genera hojas muy diferentes, pero siendo ambas apreciadas y empleadas por el mercado, a diferencia del Romerillo en que sólo las hojas obtenidas en sombra y semisombra son demandadas. En todos los casos el follaje no debería presentar deformaciones, daños físicos o daños por insectos. El ingreso que representa esta actividad dista de ser destacable para los recolectores. Además existe una enorme brecha de precio entre el percibido por el productor y el vendedor final, sobrepasando valores 100 veces más altos que el original debido al mercado informal y con numerosos intermedios que elevan los precios sin agregar valor a los productos. Es clara la necesidad que existe con respecto a la formalización del mercado de follajes nativos. La situación actual es altamente informal, además de ser monopsónico, lo que ayuda a que los productores deban mantener un sistema más bien rústico para mantener precios bajos y ser competitivos, sin asegurar así un retorno considerable para ellos mismos; genera grandes brechas en la cantidad producida y su calidad, lo que impacta negativamente a los consumidores finales, tanto nacionales como internacionales. La formalización del mercado no solo permitiría eliminar actores que sólo elevan los precios de los productos sin agregar valor alguno, sino que puede ayudar a desencadenar una mejora general del follaje. Los productores podrán recibir un porcentaje mayor de ingresos con Diego R. Guzmán Proyecto de título 57 respecto al precio final, y el follaje debería mejorar en calidad debido a la disminución de trasbordos y acopios. Es imperativo que las acciones a tomar con respecto al mercado sean acompañadas de un sistema de educación para los productores y consumidores con respecto a la obtención de follaje, la renovabilidad de los recursos y su uso sustentable. Si esto se puede combinar con un sistema de certificación que represente o sea compatible con las exigidas mundialmente –de existir- el valor del recurso podrá aumentar, por ende su cuidado. De esta manera también se ayudaría a que los productores no compitan sólo con respecto al bajo precio, sino que se enfoquen en los requerimientos mínimos con respecto a la certificación y calidad exigida. Es necesario aumentar los esfuerzos de investigación con respecto a los helechos, específicamente sobre su manejo y la combinación de los posibles manejos con sistemas forestales. Con respecto a los árboles como G. avellana y L. ferruginea la necesidad de investigación con respecto al impacto de la extracción de ramas también es necesaria para poder tener una mayor claridad con respecto a los sistemas de poda y silvicultura a utilizar en combinación a planes de manejo y de ordenación forestal para obtención de madera u otro producto. Siendo el avellano muy interesante por sus frutos, sería ideal que se buscara una manera de combinar la obtención de los mismos con la producción de follaje ornamental, tal que el árbol no sea vea sobreexplotado por la obtención de cualquiera de los bienes, y que pueda presentar más de un ingreso a nivel anual. La demanda tanto interna como externa de follaje ornamental ha sido más bien estable. No obstante, la información sobre el volumen y CLP$ transados es escasa a nivel nacional debido al nivel de formalidad del mercado. La información obtenida contempla fuentes primarias y secundarias. Dicha información es alentadora con respecto al uso de ciertas especies, tales como L. ferruginea y R. adiantiformis. Los datos obtenidos a través del INFOR y DataSur sirvieron para generar una información robusta con respecto al mercado internacional, denotando la gran importancia que tiene L. quadripinnata como follaje ornamental de exportación. El mercado internacional se comporta como uno de características emergentes en donde pocos productos mantienen una demanda con aumentos o un comportamiento más bien estable. Existe un claro interés por el follaje ornamental, especialmente por parte de Estados Unidos y Japón. Holanda fue un actor importante del mercado, pero su participación declinó en los últimos años. Sin embargo, es un país a considerar para restablecer el comercio. El total de follaje nativo exportado en para el año 2011 fueron de (M)US$51,06 FOB. Los valores totales de los PFNM para el año 2011 fueron de (M)US$65.000 FOB, lo que demuestra la actual baja participación del follaje a nivel internacional. Para el año 2012 las exportaciones de follaje llegaron a (M)US$ 110,40 FOB. Diego R. Guzmán Proyecto de título 58 Sería recomendable, posterior a que se realicen esfuerzos por mejorar tanto el manejo del recurso como los mercados asociados al mismo, que se llevaran a cabo nuevas evaluaciones con respecto a la importancia a nivel financiero para los recolectores y productores. De esta manera se podrá estudiar el verdadero aporte de este subconjunto de PFNM. Con respecto al mercado internacional, sería prudente evaluar la opción de incluir como actores y ejecutores a los principales exportadores de follaje nativo en los planes, programas o esfuerzos en pos de la regularización y formalización de los mercados, tal que ellos representen un aporte y no un obstáculo. Diego R. Guzmán Proyecto de título 59 Bibliografía 1. Alonso, M. J., 2005. Efecto de la fertilización y raleo de frondas de un cultivo de Rumohra adiantiformis y Asparagus Myriocladus. 2. Ardiles, V., Cuvertino, J., Osorio, F., 2008. Guía de Campo Briófitas de los Bosques Templados Australes de Chile. Una introducción al mundo de los Musgos, Hepáticas y Antocerotes que habitan los Bosques de Chile. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 3. CBI, 2009. CBI market survey: The EU market for foliage. [En línea] CBI Market Information Database. [Consulta: 18 de junio, 2013] 4. CONAF, Palma, J. 2013. 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Non-timber Forest Products and their Contribution to Poverty Alleviation and Forest Conservation in Mbulu and Babati Districts –Tanzania. Forestry Training Institute, Tanzania. J Hum Ecol, 31(2): 73-78 (2010). 13. Grinbergs, J., Valenzuela, E., Ramirez, C., 1986. Germinación “In Vitro” de Gevuina avellana Mol. (Proteaceae). Valdivia, Chile. Revista Bosque 7(2), p: 95-101. 14. INFOR, 2001. Catastro Productos Forestales no Madereros. [En línea] [http://www.gestionforestal.cl:81/pfnm/catastro/catastropfnm.htm]. [Consulta: 26 de septiembre, 2012]. 15. ________, 2001. Mercado y comercialización de Productos Forestales No Madereros en Chile. [En línea]. [http://www.gestionforestal.cl:81/pfnm/mercado/mercadopfnm.htm]. [Consulta: 26 de septiembre, 2012]. 16. ________, 2009. Estadísticas de exportaciones de PFNM [En línea]. [http://www.gestionforestal.cl:81/pfnm/estadisticas/estadisticas.htm]. [Consulta: 21 de noviembre, 2012]. 17. ________, abril 2009. Sistematización silvícola, Tecnológica y comercial del boldo (Peumus boldus Mol.) en Chile. Diego R. Guzmán Proyecto de título 60 18. Kairath, C., 2010. Comercialización de flores y follaje en la ciudad de Valdivia, Región de los Ríos. Valdivia-Chile. 2010. Universidad Austral de Chile. Facultad de ciencias agrarias. Escuela de agronomía. 19. ________, 2012. Estadísticas globales. Consultadas el 18 de octubre del 2012. 20. Ministerio de Agricultura, 2008. Resultados y Lecciones en Helechos Nativos: proyecto de innovación en X región de los lagos. Fundación para la innovación Agraria. 21. ________, 2010. Resultados y Lecciones en Follaje ornamental de especies nativas. Fundación para la innovación Agraria. 22. Ministerio del Medio Ambiente. [En línea]. [http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/ Consulta: 18 de junio, 2013]. 23. Ortiz, K., 2006. 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Guzmán paquete Cantidad correspondiente (varas o ramas) 1000 2500 1000 1000 1375 1 6 20 1 5 6,6 1000 1000 1000 100 100 100 100 15 15 71,7 1000 1000 1000 15 15 15,0 3000 3000 10000 10000 12000 14000 11500 Precio unidad $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1.000 417 150 1.000 200 553 850 100 100 120 140 67 67 99 73 67 67 67 - Proyecto de título 62 Memoria de cálculo: Valores otorgados individualmente a cada especie para la priorización de especies utilizando criterios parametrizados. Todas las especies fueron evaluadas de manera independiente por Diego Guzmán y Gerardo Valdebenito. Evaluador AMBITO Diego Guzmán Nº CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Adiantum chilense Amomyrtus meli Blechnum chilensis Blechnum magellánica Dendroligotrichum dendroides Fabiana imbricata Gautheria mucronata NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS CURSOS DE AGUA 3 3 3 3 3 2 2 2 NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS SUELOS 3 3 1 1 3 1 1 3 NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FAUNA 1 3 1 1 3 2 1 4 NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FLORA 0 4 0 0 3 0 0 5 NIVEL DE FACTIBILIDAD A LA DOMESTICACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 total ponderado 1,4 2,6 1 1 2,4 1 0,8 NIVEL DE IMPACTO EN LOS MONTOS TRANSADOS POR AÑO (Volumen del negocio) 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 4 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 4 0 0 1 2 1 1 2 1 1 Follaje ornamental 1 Ambiental Especie 6 7 8 Económico 9 10 11 NIVEL DE DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO (CANTIDAD) NIVEL DE POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO NACIONAL NIVEL DE POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO INTERNACIONAL NIVEL DE COMPETITIVIDAD FRENTE A PRODUCTOS SUSTITUTOS NIVEL DE FACTIBILIDAD TECNICO - ECONOMICO DE INCORPORAR VALOR AGREGADO 63 total ponderado 0,3 1,8 1,2 0,6 4,5 1,5 0,9 12 NIVEL DE IMPACTO ACTUAL EN EL INGRESO RURAL 0 0 1 0 0 0 0 13 NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL EN EL INGRESO RURAL 1 1 1 0 3 2 1 14 NIVEL DE IMPACTO ACTUAL EN EL EMPLEO 0 0 0 0 0 0 0 15 NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL EN EL EMPLEO Social 21 Tecnológico 22 Diego R. Guzmán total ponderado NIVEL DE FACTIBILIDAD TECNICO - ECONOMICO A LA INDUSTRIALIZACIÓN NIVEL DE FACILIDADES DE MANTENCIÓN DE CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTOS. 1 1 1 0 1 2 1 0,6 0,6 0,9 0 1,2 1,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 total ponderado - - - - - - - Puntaje total 2,30 5,00 3,10 1,60 8,10 3,70 2,30 Proyecto de título 64 Evaluador AMBITO Diego Guzmán Nº Gevuina avellana Gleichenia cryptocarpa Gleichenia squamulosa Gleichenia litoralis Lomatia ferruginea Lomatia hirsuta Lophosoria quadripinnata Lycopodium paniculatum NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS CURSOS DE AGUA 3 3 3 3 3 3 3 3 2 NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS SUELOS 3 2 2 2 2 1 1 1 3 NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FAUNA 3 2 2 2 3 2 2 2 4 NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FLORA 4 0 0 0 0 3 3 3 5 NIVEL DE FACTIBILIDAD A LA DOMESTICACIÓN 4 0 0 0 0 0 0 0 total ponderado 3,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,8 1,8 1,8 NIVEL DE IMPACTO EN LOS MONTOS TRANSADOS POR AÑO (Volumen del negocio) 4 3 0 0 2 0 3 1 4 0 0 0 2 1 0 0 4 4 0 0 2 1 2 1 4 2 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 3 1 4 1 Follaje ornamental 1 Ambiental Especie CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 6 7 8 Económico 9 10 11 NIVEL DE DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO (CANTIDAD) NIVEL DE POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO NACIONAL NIVEL DE POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO INTERNACIONAL NIVEL DE COMPETITIVIDAD FRENTE A PRODUCTOS SUSTITUTOS NIVEL DE FACTIBILIDAD TECNICO - ECONOMICO DE INCORPORAR VALOR AGREGADO 3 3 1 1 2 2 1 1 total ponderado 6,9 4,8 0,3 0,3 3,3 1,5 4,2 1,2 12 NIVEL DE IMPACTO ACTUAL EN EL INGRESO RURAL 1 0 0 0 0 0 0 4 13 NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL EN EL INGRESO RURAL 3 3 1 1 2 1 2 2 Social Diego R. Guzmán Proyecto de título 65 14 NIVEL DE IMPACTO ACTUAL EN EL EMPLEO 1 0 0 0 0 0 0 3 15 NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL EN EL EMPLEO 3 2 1 1 2 1 2 2 total ponderado NIVEL DE FACTIBILIDAD TECNICO - ECONOMICO A LA INDUSTRIALIZACIÓN NIVEL DE FACILIDADES DE MANTENCIÓN DE CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTOS. 2,4 1,5 0,6 0,6 1,2 0,6 1,2 3,3 3 2 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 3 0 0 total ponderado 1,20 1,20 - - - 0,60 - - Puntaje total 13,90 8,90 2,30 2,30 6,10 4,50 7,20 6,30 21 Tecnológico 22 Diego R. Guzmán Proyecto de título 66 Evaluador AMBITO Diego Guzmán Nº Luzuriaga polyphylla Philesia magellanica Podocarpus nubigena Podocarpus saligna Rumohra adiantiformis Saxegothea conspicua Tepualia stipularis Weinmannia trichosperma 1 NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS CURSOS DE AGUA 3 3 3 3 3 3 3 3 2 NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS SUELOS 3 3 2 2 2 2 2 3 3 NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FAUNA 2 2 2 2 2 2 2 3 4 NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FLORA 2 2 4 4 3 4 3 2 5 NIVEL DE FACTIBILIDAD A LA DOMESTICACIÓN 0 0 1 1 0 1 1 3 total ponderado 2 2 2,4 2,4 2 2,4 2,2 2,8 NIVEL DE IMPACTO EN LOS MONTOS TRANSADOS POR AÑO (Volumen del negocio) 0 0 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 0 1 0 0 3 3 2 3 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 3 1 1 1 1 2 1 1 1 total ponderado 1,2 0,9 2,4 2,7 3,9 2,4 0,9 2,1 NIVEL DE IMPACTO ACTUAL EN EL INGRESO RURAL 1 1 0 0 0 0 0 0 Follaje ornamental Ambiental 6 7 8 Económico 9 10 11 Social Especie CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 12 Diego R. Guzmán NIVEL DE DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO (CANTIDAD) NIVEL DE POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO NACIONAL NIVEL DE POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO INTERNACIONAL NIVEL DE COMPETITIVIDAD FRENTE A PRODUCTOS SUSTITUTOS NIVEL DE FACTIBILIDAD TECNICO - ECONOMICO DE INCORPORAR VALOR AGREGADO Proyecto de título 67 13 NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL EN EL INGRESO RURAL 2 1 1 1 2 1 1 1 14 NIVEL DE IMPACTO ACTUAL EN EL EMPLEO 1 1 0 0 0 0 0 0 15 NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL EN EL EMPLEO 2 1 1 1 2 1 1 1 total ponderado NIVEL DE FACTIBILIDAD TECNICO - ECONOMICO A LA INDUSTRIALIZACIÓN NIVEL DE FACILIDADES DE MANTENCIÓN DE CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTOS. 1,8 1,2 0,6 0,6 1,2 0,6 0,6 0,6 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 total ponderado - - 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,40 Puntaje total 5,00 4,10 5,80 6,10 7,50 5,80 3,90 5,90 21 Tecnológico 22 Diego R. Guzmán Proyecto de título 68 Evaluador AMBITO Gerardo V. Nº CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Adiantum chilense Amomyrtus meli Blechnum chilensis Blechnum magellánica Dendroligotrichum dendroides Fabiana imbricata Gautheria mucronata NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS CURSOS DE AGUA 1 3 1 1 1 3 3 2 NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS SUELOS 2 3 1 1 2 3 2 3 NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FAUNA 3 3 2 2 2 3 2 4 NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FLORA 1 2 1 1 2 3 1 5 NIVEL DE FACTIBILIDAD A LA DOMESTICACIÓN 3 3 2 2 1 2 3 total ponderado 2 2,8 1,4 1,4 1,6 2,8 2,2 NIVEL DE IMPACTO EN LOS MONTOS TRANSADOS POR AÑO (Volumen del negocio) 1 1 1 1 2 2 1 3 2 3 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2,1 1,8 2,4 2,4 3,3 2,7 2,1 Follaje ornamental 1 Ambiental Especie 6 7 8 Económico 9 10 11 NIVEL DE DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO (CANTIDAD) NIVEL DE POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO NACIONAL NIVEL DE POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO INTERNACIONAL NIVEL DE COMPETITIVIDAD FRENTE A PRODUCTOS SUSTITUTOS NIVEL DE FACTIBILIDAD TECNICO - ECONOMICO DE INCORPORAR VALOR AGREGADO total ponderado Diego R. Guzmán Proyecto de título 69 12 NIVEL DE IMPACTO ACTUAL EN EL INGRESO RURAL 1 1 1 1 2 2 1 13 NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL EN EL INGRESO RURAL 1 1 1 1 1 1 1 14 NIVEL DE IMPACTO ACTUAL EN EL EMPLEO 1 1 1 1 1 1 1 15 NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL EN EL EMPLEO 1 1 1 1 1 1 1 total ponderado NIVEL DE FACTIBILIDAD TECNICO - ECONOMICO A LA INDUSTRIALIZACIÓN NIVEL DE FACILIDADES DE MANTENCIÓN DE CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTOS. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 total ponderado 0,60 0,60 0,60 0,80 0,40 0,60 0,40 5,90 6,40 5,60 5,80 6,80 7,60 5,90 Social 21 Tecnológico 22 Diego R. Guzmán Proyecto de título 70 Evaluador AMBITO Gerardo V. Nº Gevuina avellana Gleichenia cryptocarpa Gleichenia squamulosa Gleichenia litoralis Lomatia ferruginea Lomatia hirsuta Lophosoria quadripinnata Lycopodium paniculatum NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS CURSOS DE AGUA 3 2 2 2 3 3 2 1 2 NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS SUELOS 3 3 3 3 3 3 3 2 3 NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FAUNA 2 2 2 2 2 2 3 2 4 NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FLORA 2 1 1 1 2 3 2 1 5 NIVEL DE FACTIBILIDAD A LA DOMESTICACIÓN 4 2 2 2 3 3 3 2 total ponderado 2,8 2 2 2 2,6 2,8 2,6 1,6 NIVEL DE IMPACTO EN LOS MONTOS TRANSADOS POR AÑO (Volumen del negocio) 4 2 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 4 3 1 4 2 1 1 3 3 3 1 3 1 0 0 2 1 2 1 3 3 2 2 3 2 2 1 Follaje ornamental 1 Ambiental 6 7 Económico Especie CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 8 9 10 Diego R. Guzmán NIVEL DE DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO (CANTIDAD) NIVEL DE POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO NACIONAL NIVEL DE POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO INTERNACIONAL NIVEL DE COMPETITIVIDAD FRENTE A PRODUCTOS SUSTITUTOS Proyecto de título 71 NIVEL DE FACTIBILIDAD TECNICO - ECONOMICO DE INCORPORAR VALOR AGREGADO 2 2 1 1 2 2 2 1 total ponderado 5,7 3,6 1,8 1,8 4,2 4,2 4,2 1,8 12 NIVEL DE IMPACTO ACTUAL EN EL INGRESO RURAL 3 2 1 1 2 2 2 1 13 NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL EN EL INGRESO RURAL 3 2 1 1 2 2 3 1 14 NIVEL DE IMPACTO ACTUAL EN EL EMPLEO 3 2 1 1 2 2 2 1 15 NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL EN EL EMPLEO 3 2 1 1 2 2 3 1 total ponderado NIVEL DE FACTIBILIDAD TECNICO - ECONOMICO A LA INDUSTRIALIZACIÓN NIVEL DE FACILIDADES DE MANTENCIÓN DE CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTOS. 3,6 2,4 1,2 1,2 2,4 2,4 3 1,2 3 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 1 total ponderado 1,20 1,00 0,60 0,60 1,00 1,00 0,80 0,40 13,30 9,00 5,60 5,60 10,20 10,40 10,60 5,00 11 Social 21 Tecnológico 22 Diego R. Guzmán Proyecto de título 72 Evaluador AMBITO Gerardo V. Nº Luzuriaga polyphylla Philesia magellanica Podocarpus nubigena Podocarpus saligna Rumohra adiantiformis Saxegothea conspicua Tepualia stipularis Weinmannia trichosperma NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS CURSOS DE AGUA 1 2 3 3 1 3 3 3 2 NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS SUELOS 1 2 2 2 3 2 3 3 3 NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FAUNA 1 2 2 2 2 2 3 3 4 NIVEL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FLORA 1 1 1 2 2 1 2 2 5 NIVEL DE FACTIBILIDAD A LA DOMESTICACIÓN 1 2 3 3 3 3 3 3 total ponderado 1 1,8 2,2 2,4 2,2 2,2 2,8 2,8 NIVEL DE IMPACTO EN LOS MONTOS TRANSADOS POR AÑO (Volumen del negocio) 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 1 1 1 1 3 2 1 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 Follaje ornamental 1 Ambiental Especie CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 6 7 Económico 8 9 Diego R. Guzmán NIVEL DE DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO (CANTIDAD) NIVEL DE POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO NACIONAL NIVEL DE POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO INTERNACIONAL Proyecto de título 73 10 NIVEL DE COMPETITIVIDAD FRENTE A PRODUCTOS SUSTITUTOS NIVEL DE FACTIBILIDAD TECNICO - ECONOMICO DE INCORPORAR VALOR AGREGADO 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 total ponderado 1,5 1,5 2,4 4,5 3,6 1,8 2,4 2,1 12 NIVEL DE IMPACTO ACTUAL EN EL INGRESO RURAL 1 1 1 2 2 1 2 1 13 NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL EN EL INGRESO RURAL 1 1 1 2 2 1 1 1 14 NIVEL DE IMPACTO ACTUAL EN EL EMPLEO 1 1 1 2 2 1 1 1 15 NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL EN EL EMPLEO 1 1 1 2 2 1 1 1 total ponderado NIVEL DE FACTIBILIDAD TECNICO - ECONOMICO A LA INDUSTRIALIZACIÓN NIVEL DE FACILIDADES DE MANTENCIÓN DE CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTOS. 1,2 1,2 1,2 2,4 2,4 1,2 1,5 1,2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 total ponderado 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 4,10 4,90 6,60 10,10 9,00 6,00 7,10 6,50 11 Social 21 Tecnológico 22 Diego R. Guzmán Proyecto de título 74 Los puntajes finales por especie de ambos evaluadores fueron sumados para obtener la Cuadro jerárquica de follajes. El número que acompaña a la especie, en Puntaje final, corresponde a la posición obtenida por el valor final. Gerardo Valdebenito Diego Guzmán N° 1 2 Nombre científico puntaje Nombre científico Adiantum chilense 2,30 Adiantum chilense Amomyrtus meli 3 Blechnum chilensis 4 Blechnum magellánica 5 6 7 8 Dendroligotrichum dendroides Fabiana imbricata Gautheria mucronata Gevuina avellana 9 Gleichenia cryptocarpa 10 Gleichenia squamulosa 11 12 13 Gleichenia litoralis Lomatia ferruginea Lomatia hirsuta Diego R. Guzmán 5,00 Amomyrtus meli 3,10 Blechnum chilensis 1,60 Blechnum magellánica 8,10 3,70 2,30 13,90 Dendroligotrichum dendroides Fabiana imbricata Gautheria mucronata Gevuina avellana Puntaje final puntaje N° 5,90 19 6,40 12 7,40 6,80 7 7,60 13 5,90 20 13,30 1 5,60 22 Lomatia hirsuta 11,40 5,80 23 2,30 4,50 Amomyrtus meli 8,70 9,00 Lomatia ferruginea 8,20 Blechnum magellánica Gleichenia squamulosa 6,10 Adiantum chilense 5,60 18 8,90 Gleichenia litoralis puntaje Blechnum chilensis Gleichenia cryptocarpa 2,30 Nombre científico 2 5,60 21 10,20 5 10,40 8 Dendroligotrichum dendroides Fabiana imbricata Gautheria mucronata Gevuina avellana Gleichenia cryptocarpa Gleichenia litoralis Gleichenia squamulosa Lomatia ferruginea Lomatia hirsuta 14,90 11,30 8,20 27,20 17,90 7,90 7,90 16,30 14,90 Proyecto de título 75 14 Lophosoria quadripinnata 15 Lycopodium paniculatum 16 Luzuriaga polyphylla 7,20 Lophosoria quadripinnata 10,60 3 Lophosoria quadripinnata 6,30 5,00 16 5,00 Luzuriaga polyphylla 4,10 14 paniculatum 17 Philesia magellanica 4,10 Philesia magellanica 4,90 17 Philesia magellanica 18 Podocarpus nubigena 5,80 Podocarpus nubigena 6,60 9 Podocarpus nubigena 12,40 19 Podocarpus saligna 6,10 Podocarpus saligna 6 Podocarpus saligna 16,20 20 Rumohra adiantiformis 7,50 Rumohra adiantiformis 9,00 4 Rumohra adiantiformis 16,50 21 Saxegothea conspicua 5,80 Saxegothea conspicua 6,00 11 conspicua 22 23 Tepualia stipularis Weinmannia trichosperma Diego R. Guzmán 3,90 5,90 Tepualia stipularis Weinmannia trichosperma Luzuriaga polyphylla 17,80 Lycopodium paniculatum 9,10 Lycopodium 10,10 11,30 9,00 Saxegothea 7,10 15 Tepualia stipularis 11,80 11,00 Weinmannia 6,50 10 trichosperma 12,40 Proyecto de título 76 Fotografías especies follaje ornamental: Adiantum chilense Fuente: Diego Alarcón. http://www.chilebosque.cl/ Amomyrtus meli Fuente: Diego Alarcón. http://www.chilebosque.cl/ 77 Blechnum chilensis Fuente: http://www.chileflora.com Dendroligotrichum dendroides Fuente: Ricardo Martini. http://www.chilebosque.cl Diego R. Guzmán Blechnum magellanica Fuente: Diego Alarcón. http://www.chilebosque.cl/ Fabiana imbricata Fuente: M. Belov. http://www.chileflora.com Proyecto de título 78 Gaultheria mucronata Fuente: http://www.floradechile.cl Gleichenia cryptocarpa Fuente: Gerardo Valdebenito Diego R. Guzmán Gevuina avellana Fuente: Diego Guzman Gleichenia squamulosa Fuente: http://www.chilebosque.cl/foro/viewtopic.php ?f=13&t=3043&start=130 Proyecto de título 79 Gleichenia litoralis Fuente: www.chilebosque.cl Lomatia hirsuta Fuente: www.chileflora.com Diego R. Guzmán Lomatia ferrugiena Fuente: Gerardo Valdebenito Lophosaria quadripinnata Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Lophosoria_quad ripinnata Proyecto de título 80 Lycopodium paniculatum Luzuriaga polyphilla Fuente: Fuente: http://www.sib.gov.ar/ficha/PLANTAE*lycopodi http://www.flickr.com/photos/chilebosque/535 um*paniculatum 4488575/ Philesia magellanica Podocarpus nubigena Fuente: Fuente: http://www.chilebosque.cl/ http://disfrutachile.bligoo.com/content/vie w/537004/Caleta-Tortel-un-lugar-magicoen-la-Patagonia-Chilena.html Diego R. Guzmán Proyecto de título 81 Podocarpus salignus Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Podocarpus_s alignus Rumohra adiantiformis Fuente: Gerardo Valdebenito Saxegothea conspicua Tepualia stipularis Fuente: http://floradechile.cl/gymnospe/species/psacon sp.htm Fuente: http://floratalcahuano.blogspot.com/2012/04/t epu.html Diego R. Guzmán Proyecto de título 82 Weinmannia trichosperma Fuente: http://www.chilebosque.cl/tree/wtric.html Diego R. Guzmán Proyecto de título