Download Las PyMEs en Argentina y la Región

Las PyMEs argentinas en un
entorno de fluctuaciones
económicas
Lic. Marcos Cohen Arazi
Economista IERAL-Córdoba
Temas del día
•¿A qué llamamos PyME y cuánto
representan en la economía?
•Adaptación de las PyMEs a las
fluctuaciones económicas
•Los problemas de las PyMEs y sus
oportunidades
¿A qué llamamos PyME?
Micro
Límites superiores
Pequeña
Mediana
Unidad
Observación
Industria*
Industria*
Argentina - SEPYME Ventas
Argentina - FOP
Empleo
1,8
10
10,3
50
183
200
Millones de $
Ocupados
Banco Mundial
Empleo
10
49
200
Ocupados
General
OECD
Empleo
5
50
250
Ocupados
General*
Unión Europea
Ventas
Empleo
13,3
9
66,8
49
334,0
249
Millones de $
Ocupados
General
General
Ocupados
General*
Se combinan criterios de empleo, ventas y activos
Estados Unidos
Empleo
-
-
500
Se combinan criterios de empleo, ventas, activos y exportaciones
En general los criterios basados en la ocupación son más similares entre
países, aunque las clasificaciones legales suelen combinar criterios. En
general se diferencia por sector de actividad. Argentina actualizó la escala.
Fuente: IERAL sobre la base de SEPYME, FOP, WB, OECD y USITC * El criterio distingue por sectores
Importancia MIPyME en la economía
Distribución de Establecimientos, Empleo y Valor Agregado en Argentina (CNE 2004)
Nº de Establecimientos
Valor Agregado
Grandes,
0.6%
Grandes,
49.8%
MIPyMEs,
50.2%
Empleo
MIPyMEs,
99.4%
Grandes,
33.7%
MIPyMEs,
66.3%
Fuente: IERAL sobre la base de Censo Nacional Económico
En la última década
57% del crecimiento
fue explicado por el
consumo privado,
gran parte
motorizado por el
empleo MiPyME
Altas tasas de emprendedorismo…
Tasa de emprendedorismo temprano
Ecuador
Chile
Peru
Colombia
Tailandia
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
China
Turquía
Mexico
Holanda
Austria
Reino Unido
Portugal
Taiwan
Sudáfrica
Malasia
Noruega
Israel
Dinamarca
Francia
Bélgica
Japón
27%
23%
20%
20%
19%
19%
15%
15%
13%
13%
12%
12%
10%
10%
9%
8%
8%
7%
7%
7%
7%
5%
5%
5%
4%
0%
10%
20%
30%
Oportunidad/Mejora vs. Necesidad
Dinamarca
Noruega
Chile
Tailandia
Holanda
Japón
Bélgica
Malasia
Francia
Brasil
Estados Unidos
Turquía
Peru
Portugal
Mexico
Colombia
Argentina
Israel
Reino Unido
Taiwan
Uruguay
Sudáfrica
China
Austria
Ecuador
71%
70%
69%
67%
66%
66%
62%
61%
59%
59%
59%
55%
53%
53%
52%
48%
47%
46%
43%
43%
40%
40%
39%
38%
30%
Oportunidad/Mejora
29%
30%
31%
33%
34%
34%
38%
39%
41%
41%
41%
45%
47%
47%
48%
52%
53%
54%
57%
57%
60%
60%
61%
62%
70%
Necesidad y Otros
Adaptación de las PyMEs a las
Fluctuaciones Económicas
•Creación neta de empresas
•Sector industrial
•Sector comercial
•Creación de empleo
•Inversión
•Exportación
•Claves 2013
Creación/destrucción de empresas
MiPyMEs industriales creadas
por semana
Creación de MiPyMEs vs. Nivel de Actividad
(Argentina - variación interanual)
(Argentina – en unidades eje izq)
100
6
9
7
20
0%
10%
26
40
15%
49
34
Producción
Industrial
60
5%
61
MiPyMEs
Industriales
80
10%
20%
83
74
15%
5%
-5%
Índice General de Actividad
-40
Número de MiPyMEs
-60
-80
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
-15%
-8
1997
1998
1999
-33
-35
2000
2001
-46
2002 -66
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
-10%
-20
-2
-1
0
La creación neta de nuevas MiPyMEs se encuentra casi estancada. Mirando al
interior, ya se ve un desgranamiento de pequeñas empresas industriales
Fuente: IERAL en base a MTEySS y OJF
* Estimado sobre la base de información del primer semestre de 2012
0%
-5%
-10%
Utilización de capacidad instalada industrial
75%
79%
78%
74%
75%
70%
70%
74%
PyMEs
Total
56%
60%
65%
65%
70%
73%
70%
75%
75%
73%
75%
74%
77%
77%
76%
80%
77%
85%
55%
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
50%
Ante los primeros síntomas de desaceleración, la industria PyME fue la
primera en frenar. Entre 2009 y 2012 la ocupación de las PyMEs
industriales fue entre 3 y 5 p.p. menor.
Fuente: IERAL sobre la base de FOP e INDEC. La línea entrecortada corresponde a una estimación.
Ventas de PyMEs comerciales minoristas*
Variación en unidades vendidas
20%
15%
14%
12%
9% 9%
10%
6% 5%
5%
4%4%
6%
6%6%
1%
2%
7%
3%
2%
0%
-5%
-1%
-4%
-5%
Supermercados
-10%
Años flojos
para los
súper, son
años malos
para las
PyMEs
minoristas
-9%
PyMEs Minoristas
-15%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
El empleo viene frenando y el salario real ya no crece en la actualidad
Fuente: IERAL sobre la base de CAME, INDEC y DPEyC-SL *Ventas PyMEs Minoristas se compone agregando diversos rubros afines a los que se venden
en supermercados (calculado como promedio simple)
Cada sector comercial PyME ve la realidad…
Ventas PyMEs Minoristas por sector (variación interanual)
15%
Neumáticos
11%
10%
Muebles del Hogar
10%
5%
5%
4%
6%
6%
Muebles de Oficina
0%
Textil - Blanco
0%
-1%
-1%
-5%
Electrodomésticos
Textil - Indumentaria
-4%
-10%
Juguetería y Librería
-15%
-15%
Calzados
-14%
Marroquinería
-20%
2009
2010
2011
2012
Alimentos y Bebidas
Cada rubro comercial experimentó su propia realidad, pero 2012 fue de
retracción, leve si se la compara con los registros de 2009.
Fuente: IERAL sobre la base de CAME
Contribución a la generación de empleo formal
Porcentaje de los nuevos empleos generados
En años de crecimiento en el empleo formal, las MiPyMEs explicaron entre 50%
y 80% de los nuevos puestos de trabajo. En los años de crecimiento moderado o
bajo (2008 y 2012), su rol en la creación de puestos de trabajo supera
ampliamente el de las grandes empresas. En 2009 las grandes redujeron su
ocupación mientras que las MiPyMEs la mantuvieron.
Fuente: IERAL sobre la base de MTEySS *Corresponde al primer semestre del año
La inversión PyME en espera…
Inversión en Equipo Durable de Producción (variación interanual)
40%
30%
32%
23%
20%
20%
15%
13%
14%
10%
0%
-10%
-11%
-20%
La inversión tuvo una
fuerte contracción en
2012.
-22%
-30%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Confianza PyME para invertir en Maquinaria y Equipo
(Proporción de empresas que consideran Buen Momento)
70%
63%
60%
60%
49%
50%
39%
40%
30%
22%
20%
41%
24%
18%
10%
0%
2005
2006
2007
Fuente: IERAL sobre la base de OJF y FOP
2008
2009
2010
2011
2012
La confianza
empresaria PyME para
comprar Maquinaria y
Equipo se encuentra en
niveles históricos bajos.
Competitividad PyMEx complicada
Monto promedio exportado - millones de U$S
0.6
-20%
-9%
-7%
PyMEx
0.69
0.63 0.66
0.60 0.58 0.59
23
24
32
27
36
41
0.92
80
68
60
0.80
0.76 0.79 0.78
54
0.4
0.2
Grande
-16%
-15%
-1%
0%
-10%
0.8
PyMEx
5%
-5%
1.0
47
49
54
40
Grandes
24%
19%
14%
Expo promedio por empresa
(Millones de U$S)
7%
10%
10%
15%
21%
16%
14%
10%
20%
19%
15%
25%
15%
18%
21%
20%
30%
23%
Exportaciones PyMEx vs. Grande
(variación interanual)
20
PyMEx
Grandes
Exportaciones de PyMEx manufactureras por bloque regional
0.0
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
MERCOSUR
Destinos de las
Expo de PyMEx
Resto de ALADI
2011
38%
24%
12%
NAFTA
11% 4%
Unión Europea
Asia Pacífico
Am. Central y Resto de América
E. del Este y Resto de Europa
2003
28%
19%
17%
19%
4%
Resto de Asia
Medio Oriente
Resto de Africa
Fuente: IERAL sobre la base de CERA 0%
20%
40%
60%
80%
100%
Oceanía
Algunas claves sobre nivel de actividad 2013
1. Leve mejoría general
respecto 2012: mayoría de
indicadores mejoran
levemente en primeros meses
2. Brasil repunta: mayor
crecimiento (3,1% vs. 0,9%)
estimula rubros industriales
locales (metalmecánico)
3. Valor de la cosecha:
inyectará más divisas que el
año anterior.
4. Mundo crece levemente
más: 2013 4,2%, versus 3,3%
de 2012
5. Ahorro y durables: atraso
cambiario y restricciones
aceleraron algunas compras
de durables como los autos
6. Expansión fiscal y
monetaria: gasto público y
emisión monetaria con alto
crecimiento
Los problemas de las PyMEs y sus
oportunidades
•Jerarquía de problemas para PyMEs
•Problemas Generales
•Oportunidades
Principales problemas las PyME
(2011-2012)
Considerados obstáculos Medios o Altos
Inflación
93%
Incertidumbre macroeconómica
93%
Costos laborales
87%
Presión tributaria
78%
Tipo de cambio
77%
Escasez de m. de obra especializada
65%
Inseguridad jurídica
64%
Problemas de financiamiento
61%
Trámites burocráticos
58%
Escasez de mano de obra operativa
54%
Competencia desleal
50%
Escasez de energía
48%
0%
Fuente: IERAL
Son problemas
generales que
afectan a toda la
economía, y en
particular golpean a
PyMEs
73%
Legislación y conflictividad laboral
20%
40%
60%
80%
Grandes problemas
para pequeñas
empresas
100%
Inflación en dólares abarata la producción
extranjera
Tipo de Cambio Real
Dólar ajustado por IPC local y extranjero
2,80
2,55
2,60
2,40
•Elevados salarios en dólares
•Presión tributaria elevada
•Pérdida de rentabilidad
•Volatilidad TCR
•Incertidumbre en provisión
insumos por dificultades en Comex
2,15 2,11
2,20
1,97 1,93
2,00
1,73
1,80
1,48 1,51
1,60
1,40
1,28
1,12
1,20
Claves bienes
transables
1,02 1,00
1,00
1,00
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0,80
Uno de los problemas generales es el encarecimiento de la
producción local.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de BCRA, Dir. Estadística Provinciales, INDEC y Otros
Facilidad para hacer negocios y presión tributaria
Ranking Facilidad para Hacer
Negocios (2013)
Singapur
Hong Kong
Nueva Zelanda
Estados Unidos
Dinamarca
Australia
Japón
Chile
Israel
Colombia
Mexico
Uruguay
China
Paraguay
Argentina
Brasil
Ecuador
Bolivia
Venezuela
Rep. De Africa Central
1
2
3
4
5
…
10
24
37
38
45
48
89
91
103
124
130
139
155
180
185
Ranking Pago de Impuestos
(2013)
La medición del Banco
Mundial sobre la
facilidad para hacer
negocios (Doing
Business 2013) revela
que Argentina se
encuentra muy mal
rankeada
internacionalmente, lo
que implica una
desventaja competitiva
Emiratos Árabes Unidos
Qatar
Arabia Saudita
Hong Kong
Singapur
Dinamarca
Malasia
Nueva Zelanda
Chile
Australia
Ecuador
Peru
Colombia
Mexico
Japón
Uruguay
Paraguay
Argentina
Brasil
Venezuela
1
2
3
4
5
…
13
15
21
36
48
84
85
99
107
127
140
141
149
156
185
Oportunidades para PyMEs
Financiamiento
subsidiado: mecanismos
de financiamiento con tasas
de interés reales negativas
y diversos programas de
apoyo.
Sectores protegidos:
producción con protección
contra importaciones
tienen oportunidades de
crecer (cuidado con la
sostenibilidad)
Importaciones baratas:
excedentes aplicables a
maquinaria importada (si
consigue entrar al país),
especialmente maquinaria
no producida en Argentina
Otras oportunidades:
mercados regionales,
asociatividad, flexibilidad
al cambio, nichos de valor
agregado, buen manejo
financiero.
Resumen
•Micro, Pequeña y Mediana Empresa según
diversos criterios, Argentina actualizó criterio
de facturación en 2013
•Criterios basados cantidad de empleados son
más estables
•El rol social de las MiPyMEs está dado por su
importancia en la generación de puestos de
trabajo (VA y Establecimientos)
•Argentina tiene altas tasas de
emprendedorismo, no siempre ocasionadas
por búsqueda de nuevos de negocios
Resumen
•Creación neta de MiPyMEs en estancamiento;
industria con pérdida de firmas
•PyMEs industriales con más capacidad
ociosa desde 2009, preocupante proyección
•PyMEs comerciales minoristas con caídas de
actividad cuando súper desaceleraron
•MiPyMEs explicaron gran parte del
incremento en empleo formal de la década
•Inversión PyME industrial parada por
contexto negativo para la compra de
maquinarias
Resumen
•Competitividad de las PyMEx se deteriora
limitando el acceso a mercados lejanos
•Hay claves de la economía que permiten
avizorar un 2013 mejor que 2012, y también
algunas incógnitas
•Los principales problemas que señalan las
PyMEs son generales (inflación, impuestos,
costos laborales…)
•Contexto con oportunidades: financiamiento
subsidiado, sectores protegidos (con
precaución), importaciones baratas
Las PyMEs argentinas en un
entorno de fluctuaciones
económicas
Lic. Marcos Cohen Arazi
Economista IERAL-Córdoba