Download Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el

Acciones para mitigar el impacto de
la crisis internacional en las
MIPYMES de México
Reunión de Responsables Gubernamentales de la ALADI
Montevideo, Uruguay, 22 de julio de 2009
Todo un Movimiento para la Competitividad de las Empresas en México
Contenido
1. Impacto de la crisis financiera en la economía mexicana.
2. Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo.
3. Programa de Preservación del Empleo.
4. Programa Emergente para PYMES Turísticas.
i.
Banca comercial.
ii.
Fondos de fomento estatales.
5. Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras.
6. Programa de Renovación Vehicular.
•El Contexto de las MIPyMEs en
México
• 4,100,00
0
•Número de
MIPyMEs
•% del Total
de Empresas
• 99.8%
•Aportación al
Empleo
• 72.1%
•Aportación al
PIB
• 52.%
*ESTRATIFICACIÓN
TAMAÑO
Micro
Pequeña
Mediana
$
SECTOR
# TRABAJADORES
(mdp)
VENTAS
**TOPE MAX
COMBINADO
TODAS
Hasta 10
Hasta $4
4.6
Comercio
Desde 11 hasta 30
93
Industria y Servicio
Desde 11 hasta 50
Desde $4.01 hasta
$100
Comercio
Desde 31 hasta 100
Servicios
Desde 51 hasta 100
235
Industria
Desde 51 hasta 250
Desde $100.01
hasta $250
•* FUENTE : DOF, 30/06/2009.
•** Tope Máximo Combinado:= (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%
95
250
Evolución reciente de la Economía Mexicana
Principales indicadores
 Al impacto negativo de la turbulencia de los mercados financieros internacionales sobre la economía
mexicana se sumaron los efectos de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus de la influenza
AH1N1.
Indicador Global de la Actividad Económica
Variación anual (%)
Fuente: INEGI.
Producto Interno Bruto (Precios constantes)
Variación anual (%)
Evolución reciente de la Economía Mexicana
Principales indicadores
 El turismo es uno de los sectores que han sido afectados de manera más severa por la contracción de
la actividad económica durante el primer semestre de 2009.
Porcentaje de Ocupación Hotelera
Monitoreo de 68 destinos nacionales
Porcentaje de Ocupación Hotelera
Monitoreo de destinos muestra
90
60
80
55
56.8
70
50
49.5
45
45.7
60
46.6
50
40
40
35
33.5
30
30
20
25
10
20
30 de marzo 6 al 12 de
al 5 de abril
abril
13 al 19 de 20 al 26 de 27 de abril
abril
abril
al 3 de
mayo
0
30 marzo
- 5 abril
6 - 12
abril
20 - 26
abril
27 abril 3 mayo
Los Cabos
Cancún
Acapulco
Puerto Vallarta
Huatulco
Fuente: Secretaría de Turismo
13 - 19
abril
Evolución reciente de la Economía Mexicana
Efectos en el sector turismo: cruceros
Resultados del 2008
 Arribos: 2,862 cruceros
 6,206,940 pasajeros
 USD 450 millones en derrama
económica
Efectos de la contingencia*:
• Total de arribos cancelados: 268
• Total de pasajeros no recibidos: 677,558
• Total de gasto por pasajeros no recibidos: USD 55 millones
* Efecto proyectado para la temporada alta anticipando un escenario constante de las condiciones prevalecientes durante la contingencia sanitaria.
Evolución reciente de la Economía Mexicana
Efectos en el sector turismo: conectividad aérea
Variación de Pasajeros1/
Aeropuerto de Cancún
40
20
Variación de Pasajeros1/
Aeropuerto de Los Cabos
0
30
-20
20
-40
10
-60
0
-80
-10
04-may
03-may
02-may
01-may
30-abr
29-abr
-20
-30
-40
-50
Internacional Llegadas
Nacional Llegadas
Fuente: SECTUR.
1/ Variación absoluta respecto
mismo día del año anterior.
al
Internacional Llegadas
04-may
03-may
02-may
01-may
30-abr
29-abr
28-abr
27-abr
Al 26 de abril
Marzo
Febrero
-60
Enero
Nacional Llegadas
28-abr
27-abr
Al 26 de abril
Marzo
Febrero
Enero
-100
Evolución reciente de la Economía Mexicana
Impactos Macro estimados
Estimado 2009
Concepto
(incluye crisis
económica)
Escenario
Corto plazo
Escenario
Impacto medio
Turistas internacionales
(millones)
23.5
18.2
16.5
Cruceristas (millones)
6.3
4.3
3.4
12 mil 625
9 mil 355
8 mil 443
122.4
94.9
86.5
Divisas (MDD)
IDN* (MDD)
Fuente: Gobierno Federal, varias dependencias.
* Inversión directa neta.
1. Impacto de la crisis financiera en la economía mexicana.
2. Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo.
3. Programa de Preservación del Empleo.
4. Programa Emergente para PYMES Turísticas.
i.
Banca comercial.
ii.
Fondos de fomento estatales.
5. Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras.
6. Programa de Renovación Vehicular.
Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo
Estrategia para superar los efectos de la crisis
 El 7 de enero de 2009 el Presidente de la República anunció este Acuerdo suscrito por los sectores
público, privado y social, quienes se comprometieron a realizar 25 acciones organizadas en 5 ejes :
Apoyo al empleo y a los
trabajadores
Apoyo a la economía familiar
Apoyo a la competitividad de las
MIPYMES
Inversión en infraestructura para
la competitividad y el empleo
Gasto público transparente,
eficiente y con oportunidad
Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo
Acciones de apoyo al empleo y a los trabajadores
Ampliación del Programa de Empleo Temporal a nivel
Federal en un 40%.
Implementación del Programa de Preservación del Empleo,
con un presupuesto de 154 millones de dólares, para apoyar
a empresas que tengan que frenar su producción
Extensión de 2 a 6 meses en la cobertura médica y
maternidad del Seguro Social para trabajadores dados de
baja.
Ampliación de la capacidad de retiro de las cuentas
individuales dentro del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo
Acciones de apoyo a las MIPYMES
Reducción de hasta 20% en las tarifas de electricidad.
Permitir a un mayor número de empresas optar por una tarifa eléctrica de cargos fijos
por 12 meses con objeto de reducir su incertidumbre.
Realizar al menos 20% de las compras del Gobierno Federal a MIPYMES.
Establecer un fideicomiso de 385 millones de dólares para iniciar el Programa para el
Desarrollo de MIPYMES Proveedoras de la Industria Petrolera Nacional.
Brindar asesoría técnica a las MIPYMES a través del fideicomiso México Emprende.
Incrementar el financiamiento directo e inducido de Nacional Financiera y BANCOMEXT
para las empresas.
Aumentar en 10% el crédito a través de Financiera Rural y FIRA.
Registrar y dar difusión a una marca que contenga el lema Hecho en México.
1. Impacto de la crisis financiera en la economía mexicana.
2. Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo.
3. Programa de Preservación del Empleo.
4. Programa Emergente para PYMES Turísticas.
i.
Banca comercial.
ii.
Fondos de fomento estatales.
5. Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras.
6. Programa de Renovación Vehicular.
Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo
Programa para la Preservación del Empleo
Objetivo: apoyar con una transferencia a las empresas más afectadas por la desaceleración
económica mundial, acordando con sus trabajadores una modificación temporal de las
condiciones de trabajo en lugar de generar despidos. Por su parte, el Gobierno Federal
destinará hasta 154,000 dólares, con el que se pretende proteger alrededor de medio millón de
empleos:
El Gobierno Federal dará un apoyo a la empresa, el cual dependerá
del número de trabajadores, la reducción en las ventas y del
porcentaje de retención.
Los trabajadores recibirán de manera temporal una retribución menor
a cambio de mantener su fuente de empleo; y
Las empresas reducirán sus costos al pagar un salario menor de
manera temporal, a cambio de comprometerse a limitar los despidos;
Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo
Programa para la Preservación del Empleo
El Programa está orientado a la industria automotriz, autopartes, electrónica, eléctrica y bienes
de capital, tanto exportadores como no exportadores, y sus proveedores.
Estos sectores son los más vulnerables por las siguientes razones:
Producen bienes duraderos
Los trabajadores cuentan con
un
nivel
muy
alto
de
conocimientos específicos a la
empresa o industria
Destinan una gran parte de su
producción a la exportación
Han presentado un alto
crecimiento en los últimos años
Los consumidores pueden posponer sus
decisiones de compra fácilmente, por lo
que la demanda es muy sensible a
fluctuaciones del ciclo económico
La pérdida de estas fuentes de empleo
generan costos adicionales tanto para las
empresas (capacitación) y para los
trabajadores (subempleo), haciendo más
lenta la recuperación
Más vulnerables
mundial
a
la
desaceleración
Se espera que recuperen su elevado
dinamismo una vez superada la coyuntura
Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo
Programa para la Preservación del Empleo
 La vigencia del programa es de febrero a septiembre de 2009.
 Apoyo bimestral para la empresa: 110 pesos (USD 8.50) diarios por
trabajador, ajustado por la caída en las ventas y el nivel de retención de
trabajadores.
Apoyo
bimestral
$110
60
días
Máximo entre
trabajadores
que ganan 1
y 10 SM y
75% de
plantilla
% caída
en
ventas
% de
retenció
n
Ejemplo:
MXN $110 x 60 x 500 x 50% x 90% = MXN $1,485,000
≈ USD 114,231.00
Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo
Programa para la Preservación del Empleo
El monto máximo de apoyo por empresa es igual a 5,100 pesos (USD 392) por trabajador.
Una empresa puede recibir apoyos varias veces siempre que no se rebase dicho tope.
Apoyo
MÁXIMO para
la empresa
USD
392
Máximo entre
trabajadores que
ganan entre 1 y 10
SM y 75% de
plantilla
Ejemplo: USD 196,000 = USD 392 x 500
Apoyo para la empresa por contingencia sanitaria (únicamente en mayo): 55 pesos por trabajador
(USD 4.23) por cada día que hubiera laborado entre el 1 y el 5 de mayo bajo condiciones
normales, ajustado por caída en la actividad productiva.
Apoyo por
contingencia
USD
4.23
Días que
hubiera
laborado
Ejemplo: USD 6,345 = USD 4.23 x 3 x 500 x 100%
Máximo entre
trabajadores
que ganan
entre 1 y
10 SM y 75%
de plantilla
% caída en
la actividad
productiva
Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo
Programa para la Preservación del Empleo
PLANTAS INSCRITAS AL 14 DE JULIO DE 2009 (POR TAMAÑO)
TAMAÑO
PLANTAS
MICRO
MENOS DE 10 TRABAJADORES
PEQUEÑA
ENTRE 11 Y 50 TRABAJADORES
MEDIANA
ENTRE 51 Y 250 TRABAJADORES
GRANDE
ENTRE 251 Y 1000 TRABAJADORES
MUY GRANDE
MÁS DE 1000 TRABAJADORES
13
42
187
249
129
TOTAL ACTUAL
620
%
2%
7%
30%
40%
21%
100%
TRABAJADORES *
41
1,296
25,889
128,028
268,939
%
0.0%
0.3%
6.1%
30.2%
63.4%
424,193
100%
TRABAJADORES *
%
PLANTAS INSCRITAS AL 14 DE JULIO DE 2009 (POR SECTOR)
SECTOR
PLANTAS
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES
300
ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
154
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
166
TOTAL ACTUAL
620
%
48%
25%
27%
100%
231,230
125,555
67,408
424,193
54.5%
29.6%
15.9%
100%
1. Impacto de la crisis financiera en la economía mexicana.
2. Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo.
3. Programa de Preservación del Empleo.
4. Programa Emergente para PYMES Turísticas.
i.
Banca comercial.
ii.
Fondos de fomento estatales.
5. Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras.
6. Programa de Renovación Vehicular.
Programa Emergente para PYMES Turísticas
Banca comercial
Créditos de USD 3,850 hasta USD 154,000
Consultoría
financiera
Gobierno
Federal
11 Bancos
•$
PyMEs en
Zonas
Turísticas
Garantía al 90%
Tasa de Interés
del 12%
Programa
instrumentado
para
la
reactivación económica de las empresas:

Comercio y servicios en general,
principalmente en la capital del país.

Hoteles y empresas del sector
turístico en diversos Estados de la
República.
Programa Emergente para PYMES Turísticas
Banca comercial
Crédito nuevo
Reestructuras
A través de la banca comercial,
Se podrán reestructurar los
créditos que ya cuentan con
garantía
 Hasta USD 154,000
 Plazos de 3 años
 Gracia de capital
 Tasa fija al 12%
 Sin comisiones
 Sin garantías reales
 Gracia de capital
 Manteniendo las tasas
actuales
 Extensión de plazo en
créditos simples
Crédito nuevo
Total
TOTAL
número de
créditos
monto
(millones
USD)
22,496
1,093
Reestructuras
Aprobado
monto
número de (millones
créditos
USD)
15,496
557.4
Total
número de
créditos
monto
(millones
USD)
4,552
135.1
Aprobado
número
monto
de
(millones
créditos
USD)
4,379
105
Porcentaje de
Aprobación (monto)
Nuevo Reestructuras
51%
78%
Programa Emergente para PYMES Turísticas
Fondos de Fomento Estatales
El Programa de Apoyo Emergente para la Reactivación Económica operado a través de los
Fondos de Fomento Estatales, tiene como objetivo complementar el programa bancario
impulsado por el Gobierno Federal para otorgar financiamientos para capital de trabajo en
condiciones preferenciales y poder así apoyar a todas aquellas empresas que no puedan ser
atendidas por dicho programa.
* Excepcionalmente se podrán otorgar financiamientos hasta por USD 19,200.
1. Impacto de la crisis financiera en la economía mexicana.
2. Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo.
3. Programa de Preservación del Empleo.
4. Programa Emergente para PYMES Turísticas.
i.
Banca comercial.
ii.
Fondos de fomento estatales.
5. Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras.
6. Programa de Renovación Vehicular.
Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras
Garantías de crédito a la exportación (export credit guarantee)
 Las garantías de crédito a la exportación son comúnmente utilizadas para fomentar y apoyar la
actividad exportadora.
 Cubren a la comunidad exportadora y bancaria nacional contra los riesgos de falta de pago de los
créditos otorgados desde la etapa del ciclo productivo hasta la comercialización de un bien o
servicio de exportación.
Garantía Líquida para el Impulso de las
Empresas Exportadoras (GLIEX)
• Se canalizan a través de la banca comercial, contribuyen a que los
bancos otorguen a los exportadores nacionales recursos destinados a
capital de trabajo, a ventas de exportación y a proyectos de inversión,
colaborando con la incorporación de un mayor número de PyMES a la
cadena productiva destinada a la exportación
Garantía de Post-embarque
• Son garantías de riesgo político, se canalizan directamente a las
empresas exportadoras, coadyuvan a crear un entorno de certidumbre
de cobro de sus ventas al extranjero, cubriendo la posibilidad de falta de
pago de sus compradores.
Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras
Garantía líquida para el impulso de las empresas exportadoras (GLIEX)
 Su objetivo es cubrir a la banca comercial la posibilidad de falta de pago de su acreditada.
 Tiene como finalidad que se canalicen más recursos tanto de corto (capital de trabajo) como de
largo plazo para proyectos de inversión que incrementen la capacidad exportadora de las PYMEX.
 Cubren entre el 50% y el 70% de créditos canalizados a empresas exportadoras, directas o
indirectas, cuya calificación de cartera sea A o B.
 Todos los sectores podrán ser apoyados por la GLIEX, con la excepción de los productos
primarios.
 El monto máximo de exposición para BANCOMEXT no podrá exceder de un millón de dólares para
corto plazo, ni de dos millones de dólares para largo plazo.
PyMEX
Crédito
Contragarantía
Garantía:
50% CT
70% AF
Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras
Garantía de post-embarque
 Esta garantía protege a las empresas exportadoras de la falta de pago por parte del importador
debido a riesgos políticos ocurridos en el país de destino de las mercancías, una vez que éstas
fueron recibidas por el comprador.
 Al cubrir la pérdida neta que el exportador sufre por dicho incumplimiento, la garantía de postembarque impulsa a las empresas mexicanas para concretar ventas en los mercados
internacionales.
 Se cubre hasta 90% del crédito del valor de la factura de exportación, y se ofrece a las empresas a
través de una ventanilla única, compartida con Seguros BANCOMEXT.
•Comprador
•PyMEX
•Garantía
Cubre hasta el 90% del
valor factura de la
exportación
•Exportación
Falta de pago?
Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras
Otros productos de apoyo a la exportación
Pyme
Exporta
• Financiamiento a las necesidades de capital de trabajo de las empresas
exportadoras directas o indirectas, en pesos o dólares.
• Línea de crédito revolvente, cuyo monto puede ascender hasta 600 mil
dólares y con una vigencia de hasta 24 meses.
• Para montos de hasta 300 mil dólares no se requiere garantías, siendo
suficiente la obligación solidaria del principal accionista de la empresa.
Exporta
Fácil
• Apoyo en dólares americanos a empresas exportadoras directas, que
integra servicios de información sobre compradores en Estados Unidos.
• Financiamiento de hasta el 85 por ciento de las cuentas por cobrar.
• Cobranza en el extranjero, no requiere garantía hipotecaria para líneas de
hasta un millón de dólares, cuenta con una vigencia de 12 meses y costos
preferenciales.
Cadenas
Productivas
Exportadoras
• Financiamiento -en dólares o moneda nacional- mediante el cual las PyMES
pueden obtener vía electrónica el pago anticipado del 100% de las cuentas
por cobrar que mantienen con aquellos de sus compradores que han sido
autorizados en el programa como "Empresas de Primer Orden" (EPO’s)
exportadoras, con tasas de interés preferencial y sin ningún tipo de
garantías
1. Impacto de la crisis financiera en la economía mexicana.
2. Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo.
3. Programa de Preservación del Empleo.
4. Programa Emergente para PYMES Turísticas.
i.
Banca comercial.
ii.
Fondos de fomento estatales.
5. Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras.
6. Programa de Renovación Vehicular.
Programa de Renovación Vehicular
El Programa otorgará a los propietarios de vehículos con diez años o más
de antigüedad un subsidio de 15 mil pesos (USD 1,154) en la compra de un
vehículo nuevo cuyo valor esté por debajo de 160 mil pesos (USD 12,308).
El Programa dará un impulso a la industria automotriz ante la crisis
económica mundial y tendrá un presupuesto inicial de 500 millones de
pesos (USD 38.5 millones).
Gustavo Meléndez Arreola
Director General de Promoción Empresarial
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Secretaría de Economía
+52 (55) 5229 6100, Ext. 32200 y 32201.
[email protected]