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Marruecos
marzo, 2014
Índice
Acerca de Marruecos………………………………………………………………………………………………………2
Economía…………………………………………………………………………………………………………………………….3
Relaciones comerciales de Marruecos con el mundo………………………………………………………………3
Intercambio comercial de servicios............................................................5
Intercambio comercial entre Uruguay y Marruecos………………………………………………..5
¿Qué exporta/importa Uruguay a/desde Marruecos?................................................6
Oportunidades para incrementar las ventas al mercado marroquí………………….7
Aranceles y Regímenes Económicos Aduaneros……………………………………………………………………….8
Guía Básica para el exportador…………………………………………………………………………………………………9
Páginas web de interés:……………………………………………………………………………………………………………9
Anexo I - Oportunidades comerciales:…………………………………………………………………………………….10
Anexo II - Indicadores económicos de Marruecos…………………………………………………………………..11
1
Resumen Ejecutivo
de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica
y de instrumentos de precisión”.
Este informe presenta un panorama de la
actualidad
económico‐comercial
de
Marruecos, sus relaciones comerciales con
Uruguay, y las oportunidades de
exportación de productos uruguayos hacia
dicho destino.
Acerca de Marruecos
En el 2013 el PIB de Marruecos aumentó
un 5,14%. Al analizar la economía
sectorialmente, podemos observar que en
2012 la agricultura representó el 39% del
empleo 1.
Según estimaciones del Fondo Monetario
Internacional, el PIB continuará creciendo
en 2014 a un 3,9% y en 2015 un 4,9% por
lo que se proyecta que se mantenga la
tendencia.
 Su nombre oficial es Reino de
Marruecos, también conocido
como Imperio Jerifiano o Reino
Alauí la población alcanza los 33
millones de habitantes.
 El Reino de Marruecos está situado
en el extremo noroeste del
continente africano, ocupando una
superficie global de 710.850 Km2
(incluidos los 264.000 km2 del
Sáhara Occidental). Las lenguas
utilizadas son el árabe y lenguas
bereberes, aunque en algunas
zonas también se habla en francés
y castellano.
Las exportaciones totales de bienes de
Marruecos al resto del mundo alcanzaron
un valor de US$ 21 mil millones en 2012,
mientras que las importaciones alcanzaron
un monto de US$ 44 mil millones en el
mismo período.
 La capital, Rabat, tiene 2 millones
de habitantes. Las principales
ciudades
son
Marrakech
y
Casablanca, esta última con casi 7
millones.
El comercio bilateral entre Uruguay y
Marruecos es significativo para algunos
productos, a pesar de su baja en 2013.
Dentro del ranking de destinos de
exportación de Uruguay, Marruecos ocupó
en 2013 la posición número 44, ese año el
valor fue de US$ 18 millones.
 El país está situado en el Magreb al
norte de África, posee costas sobre
el océano Atlántico y el mar
mediterráneo, limita con: Argelia al
este (la frontera con Argelia se
encuentra cerrada desde 1994),
por el sur Mauritania y por el
norte España.
Por último, se encontraron oportunidades
de exportación hacia Marruecos en el
sector “Fabricación de metálicas básicas,
1
Fuente: Informe de contexto económico Banco
Santander
 Marruecos tiene la característica
de ser un país económico y
socialmente estable.
 Demográficamente el país posee
algunas características que merece
2
la pena resaltar, la cantidad de
gente joven menor a los 14 años es
casi el 27 % de la población.
Tabla 1- Estructura económica 2012 2
Sectores
 Marruecos es una monarquía
“constitucional,
democrática,
parlamentaria y social” según la
constitución del país. El rey actual
es Mohamed VI. El primer ministro
actual es Abdelilah Benkirán,
perteneciente al partido Justicia y
Desarrollo.
Economía
En los últimos años, la economía marroquí
se ha caracterizado por poseer estabilidad
macroeconómica, una baja inflación y un
crecimiento económico de 4,3%, en
promedio del lustro 2008-2013.
El sector agrícola es el predominante en el
país medido en términos de empleo ya que
este ocupa un 40% de la población activa,
el sector representa cerca de 15% del PIB.
Los principales cultivos son: Cereales,
frutas y verduras.
Empleo por
sector (en % del
empleo total)
Valor
añadido (en %
del PIB)
Valor
añadido (crecimi
ento anual en
%)
Industria
Servicios
39,2
21,4
39,3
14,6
29,6
55,8
-8,2
2,1
-
Relaciones comerciales de
Marruecos con el mundo
Marruecos es un país semi abierto según el
Coeficiente de Apertura 3, el resultado de
dicho coeficiente para este país fue de
69%, por lo que no es considerado un país
abierto, ya que su coeficiente es menor al
75%.
Gráfico 1- Déficit comercial de bienes en
millones de dólares. Años 2008-2012 4
La industria representa el 30% del PIB
aproximadamente. El sector textil, los
productos de cuero, el procesamiento de
alimentos, el refinado de petróleo y los
montajes electrónicos son los productos
más representativos de la industria. Los
sectores modernos como la industria
química,
automoción,
informática,
electrónica, industria aeronáutica se
encuentran en auge.
El sector terciario contribuye con casi el
55% del PIB. Este sector depende
exclusivamente del turismo, el cual es muy
variado y excelentemente promocionado
en la zona euro y en los países del Golfo.
Agricultura
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2
Fuente: Informe de contexto económico Banco
Santander
3
(X+M)/PIB
4
Fuente: Trade Map
3
El saldo comercial de marruecos fue
negativo
para
todo
el
lustro.
Incrementándose esta situación en los
años 2011 y 2012.
En el período analizado 2008-2012 tanto
las importaciones como las exportaciones
no crecieron significativamente, ambas se
incrementaron por encima de un 1% de
forma interanual.
El resultado de la balanza comercial es en
gran
medida,
producto
de
la
industrialización por la que el país africano
se ha inclinado, así como la mejora en la
economía ha generado aumentar sus
importaciones de combustibles (16%
interanual). Los productos altamente
industrializados en forma de insumos, o de
bienes de consumo y bienes de lujo como
los automóviles también incrementaron su
participación en las importaciones.
Las exportaciones no han variado su
estructura ya que los principales productos
exportados y sus participaciones en 2008
básicamente se mantuvieron hasta el año
2012 y primer trimestre del 2013 5.
Debemos
destacar
fueron
las
exportaciones de abonos ya que estas
aumentaron en 2012 al comparar con 2008
en un 119%.
Al desagregar el comercio por orígenes y
destinos se deduce que la zona euro y
otros países de Europa son muy influyentes
para el país, lo que es entendible ya que
Marruecos se encuentra ubicado de
manera privilegiada y con gran facilidad de
acceso a este mercado, así como con bajos
costos de transporte.
El comercio por productos no posee una
gran concentración ni en exportaciones ni
en importaciones, esto último es
destacable para un país dependiente de
combustibles.
Al analizar el comercio por origen y destino
se desprende que dentro de los principales
veinte destinos de exportación doce son
europeos.
Tabla 2-Exportaciones de Marruecos por productos
Datos en US$ millones
Abonos minerales o químicos
Hilos, cables y demás
conductores aislados
Pentaoxido de difosforo; acido
fosfórico y ácidos polifosforicos.
Fosfatos de calcio naturales,
fosfatos aluminocalcicos
naturales.
Trajes sastre, conjuntos,
chaquetas entre otros
5
2008
926
2009
573
2010
1.269
2011
1.924
2012
2.036
Part.%
10%
1.491
1.148
1.660
2.103
1.761
8%
2.977
1.002
1.633
2.117
1.650
8%
2.306
554
1.067
1.560
1.544
7%
963
933
958
992
987
5%
20.306
14.069
17.765
21.650
21.417
100%
Última información disponible
4
Francia y España son los principales
destinos de exportación, estos países
acumulan el 38% del total de las
exportaciones totales. Francia importa
principalmente hilos, cables y demás
conductores aislados, en cambio a España
se le vende trajes sastre, conjuntos,
chaquetas entre otros.
Los países no europeos a los que
Marruecos le exporta bienes son Brasil,
India y Estados Unidos, a estos países les
exportó el 16% del total de las
exportaciones, por lo que se puede
concluir que las exportaciones se
encuentran concentradas en los principales
cinco destinos.
Gráfico 2- Exportaciones por destino
Año 2012, datos en U$S Millones 6
Unidos y de Arabia Saudita los
combustibles.
Por lo que se puede concluir que el país
magrebí posee una concentración elevada
tanto en países de origen y destino de
exportaciones más no en el comercio por
productos.
Intercambio
servicios
comercial
de
Los servicios como ya se mencionara son
un sector de gran importancia en la
economía marroquí, el turismo es el sector
de mayor importancia dentro de los
servicios.
Las exportaciones de servicios no han
incrementado prácticamente en los años
en estudio, en cambio las importaciones lo
hicieron a una tasa interanual del 5%.
Gráfico
3Participación
de
las
7
exportaciones de servicios, año 2012
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
5%
0
Francia
España
Brasil
India
3% 1%
Viajes
0,01%
Transportes
17%
Otros
50%
Las importaciones también tienen como
principales socios a España y Francia, los
países europeos acumulan el 26% del total
de las ventas hacia Marruecos. En 2012 se
importaron desde España combustibles y
derivados, desde Francia principalmente
trigo. Los países no europeos de los que
marruecos importa productos son China,
Estados Unidos y Arabia Saudita. Desde
china priman las importaciones de
ordenadores de datos, y desde Estados
6
Fuente: Trade Map
Otros servicios
empresariales
Servicios de
comunicaciones
21%
Servicios del gobierno
Servicios de seguros
Intercambio comercial entre
Uruguay y Marruecos
El comercio bilateral entre Uruguay y
Marruecos no ha mantenido una tendencia
7
Fuente: Trade Map
5
estable a lo largo del quinquenio ya que
nuestro país tuvo un déficit en 2009 y
2010, revirtiendo esta situación en 2011 y
2012 en los que Uruguay aumentó su
superávit año tras año, situación que se
modifica nuevamente en 2013 en donde se
mantuvo el superávit pero este disminuyó
notoriamente.
Para los años en los que se registró
superávit, este fue superior a los US$ 10
millones. En lo que respecta al año 2012 las
exportaciones hacia ese país fueron
mayores a las de todo el período analizado.
Marruecos ocupó el puesto número 44
dentro del ranking de destinos de
exportación en 2013.
¿Qué
exporta/importa
Uruguay
a/desde
Marruecos? 8
En el periodo analizado, 2009-2013 el
comercio bilateral entre Marruecos y
Uruguay ha disminuido, ya que tanto
exportaciones
como
importaciones
disminuyeron. Vale recalcar que el año
2012 fue un año particularmente propicio
para el comercio. Por lo que la baja del
comercio no ha sido progresiva, sino que el
comercio bilateral ha sido inestable.
Gráfico 4 – Intercambio comercial
Uruguay-Marruecos.
Datos en US$ millones 9
90
80
70
60
50
40
30
20
10
(10)
(20)
2009
2010
Importaciones
2011
2012
Exportaciones
2013
SBC
Las exportaciones hacia ese país
aumentaron en el período 2009-2013 un
7,3% de forma interanual. El principal
producto exportado por Uruguay al país
africano es el trigo desde que se exportó
en 2011por primera vez en el lustro. En
2011 y 2012 las exportaciones del cereal
fueron de US$ 32 millones y de US$ 65
millones, en 2013 se redujo a US$ 9
millones. El resto de las exportaciones
fueron de productos de bajo valor
agregado y bienes de consumo como ser la
manteca, la lana, preparaciones y
conservas de pescado, tripas, vejigas y
estómagos de animales (salvo de pescado).
Las ventas uruguayas presentan una gran
concentración en el trigo, ejemplo de esto
es que en el año 2012 el trigo representó el
80% de las ventas mientras que en 2013
equivalió al 50%.
Por su parte las importaciones también se
encuentran concentradas en los principales
productos. El producto más importado
9
8
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a
Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a
Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).
6
fueron los fosfatos de calcio naturales,
fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas
fosfatadas, representó en el 2013 un 81%
de las importaciones, seguido por un 5% de
los trajes sastre y otros bienes de
vestimenta.
Oportunidades
para
incrementar las ventas al
mercado marroquí…
A través de una metodología basada en el
Índice de Complementariedad Comercial 10
se analizan las ventajas comparativas que
tiene Uruguay para exportar con
Marruecos.
Objetivo: identificar la complementariedad
comercial
entre
ambos
países,
determinando un conjunto de sub partidas
con potencial de exportación a este
mercado.
Uruguay tiene complementariedad
comercial con Marruecos 11:
 En 27 sub-partidas, Marruecos
tiene una demanda significativa y
Uruguay cuenta con una oferta
exportable de relevancia 12.
10
Las ventajas comparativas se expresan a través del
Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que
muestra el grado de asociación entre los productos
que exporta Uruguay (A), y los que importa
Marruecos (B) en relación a la participación que
tienen dichos productos en el comercio mundial de
estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA
para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).
 Uruguay tiene complementariedad
comercial con Marruecos en 7 Sub
Partidas, estas se encuentran de
forma diversificada, siendo la
principal
sub-partida
la
“Fabricación de metálicas básicas,
de maquinaria y equipo, metálica,
eléctrica y de instrumentos de
precisión”, igualmente existen
varias oportunidades.
 La sub partida que le sigue en
importancia a la mencionada en el
párrafo anterior es: “Fabricación
de
sustancias
y
productos
químicos, y productos de caucho y
plástico”
Oportunidades comerciales:
El 41% de las sub-partidas identificadas
como oportunidades de exportación a
Marruecos
pertenecen
al
sector
Fabricación de metálicas básicas, de
maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y
de instrumentos de precisión. Dentro del
sector se encuentran por ejemplo los
productos para la conservación y
exposición de productos y máquinas y
aparatos para empaquetar mercancías.
Los productos incluidos dentro del sector
“Fabricación de sustancias y productos
químicos, y productos de caucho y
plástico” representaron una participación
alta en las exportaciones hacia Marruecos.
11
El criterio utilizado para determinar si Uruguay
tiene complementariedad comercial en un
determinado producto con Marruecos es: ICC ≥ 1
12
Como criterio para establecer un tamaño mínimo
de mercado sólo se consideraron las sub-partidas
que Marruecos importa y Uruguay exporta por un
monto mayor a US$ 10 millones anuales.
7
Tabla 4- Número de partidas identificadas
como oportunidades comerciales 13.
SECTOR
Fabricación de
metálicas básicas, de
maquinaria y equipo,
metálica, eléctrica y de
instrumentos de
precisión
Fabricación de
sustancias y productos
químicos, y productos
de caucho y plástico
Vehículos
automotores,
remolques
y
semirremolques
y
otros tipos de equipo
de transporte
Elaboración de
productos alimenticios,
bebidas y tabaco
Fabricación de
productos textiles y
prendas de vestir;
curtido y adobo de
pieles y cueros;
productos de cuero y
calzado
Muebles; productos de
industrias
manufactureras n.c.p.;
reciclamiento
Nº Partidas
Part. %
11
41%
6
22%
2
7%
Cultivos en general
1
4%
13
3
11%
2
7%
2
7%
Aranceles
y
Regímenes
Económicos Aduaneros 14
Marruecos ha adoptado medidas para
liberalizar su economía, en particular los
servicios clave. Ha reducido el nivel de su
protección arancelaria media en 13,2
puntos porcentajes hasta un 20,2 por
ciento. Sin embargo, sigue imponiendo
algunos tipos de derechos de aduana
superiores a los niveles consolidados y
mantiene un régimen de IVA que no se
ajusta al principio del trato nacional.
En el informe se indica que una reforma
tributaria
que
consistiera
en
la
simplificación de la estructura del arancel
mediante la eliminación de los derechos
variables y la reducción de la cantidad y el
nivel de los tipos, especialmente en el
sector agrícola, permitiría a Marruecos
respetar plenamente sus compromisos
multilaterales y simplificaría más su
régimen comercial.
Canales de distribución 15
Fuente: Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en
base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y
Finanzas (Republica Oriental del Uruguay)
La distribución en Marruecos posee una
estructura poco desarrollada, la cantidad
de intermediarios puede alcanzar los 4 ó 5
niveles antes de llegar al consumidor final.
Estas características se acentúan a medida
que nos alejamos del eje central Kenitra
Rabat - Casablanca. Se calcula que existen
aproximadamente 600.000 puntos de
venta, en su mayoría minoristas, poco
especializados y con un bajo nivel de
equipamiento, que ofrecen todo tipo de
productos de gran consumo y bajo precio.
14
Extraído del Examen de las Políticas Comerciales,
OMC. Año 2009.
15
Fuente: Oficinas comerciales ICEX
8
Guía Básica para el exportador
En el siguiente link 16 encontrará una guía
elaborada por el Departamento de
Promoción de Exportaciones de Uruguay
XXI para acercar una herramienta útil,
práctica y de consulta rápida, que
comprenda los aspectos básicos a tener en
cuenta en el proceso exportador y oriente
al empresario que comienza a elaborar su
estrategia de inserción en el mercado
internacional.
Páginas web de interés:
Administración de exportaciones
importaciones:
http://www.douane.gov.ma/web/guest
e
Ministère du Commerce Extérieure:
http://www.mcinet.gov.ma/
Ministerio de Asuntos Ec+onomicos y
Generales
http://www.invest.gov.ma
16
Guía
Básica
para
el
Exportador:
www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/guia-basicaexportador/
9
Anexo I - Oportunidades comerciales: Productos con potencial de exportación a
Marruecos
Cultivos en general
Elaboración de productos alimenticios,
bebidas y tabaco
Los demás-trigo
Preparaciones para la alimentación infantil
Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni
colorante
Para una tensión inferior o igual a 1.000 v
Juegos de cables para bujías de encendido y demás
juegos de tipo utilizados en medios de transporte
Alumino en bruto
Los demás instrumentos, aparatos y máquinas
Demás máquinas y aparatos para empaquetar
mercancías(incluída de envolver película
termorretráctil)
Fabricación de metálicas básicas, de
maquinaria y equipo, metálica, eléctrica
y de instrumentos de precisión
Fabricación de productos textiles y
prendas de vestir; curtido y adobo de
pieles y cueros; productos de cuero y
calzado
Los demás-refrigeradores
Los demás-maquinas de oficinas
Los demás muebles para la conservación y
exposición de productos,con equipo para producir
frío
Para mezclar, amasar o sobar, quebrantar,
pulverizar, cribar, tamizar, homogeneizar,
emulsionar
Material de andamiaje, encofrado, apeo o
apuntalamiento
Con soporte
Con un contenido de filamentos de poliéster sin
texturar superior o igual
Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad
Polietileno de densidad inferior a 0,94
Fabricación de sustancias y productos
químicos, y productos de caucho y
plástico
Muebles; productos de industrias
manufactureras n.c.p.; reciclamiento
Vehículos automotores, remolques y
semirremolques y otros tipos de equipo
de transporte
Los demás
De los tipos utilizados en las industrias
alimentarias o de bebidas
Los demás
A base de poliésteres
Reforzadas solamente con materia textil
Los demás muebles de madera
Muebles de madera de los tipos utilizados en
dormitorios
Demás barcos para transporte de mercancías y
barcos para transporte mixto de personas y
mercancías
Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes
Con relleno
10
Anexo II - Indicadores económicos de Marruecos 17
Indicadores
2011
2012
2013
2014*
2015*
PBI, precios corrientes (en miles de millones de U$S)
99,2
96,1
104,8
111,7
120,8
PBI per cápita, precios corrientes (en U$S)
3.082
35,953
2.956
35,304
3.190
34,295
3.368
34,971
3.604
35,441
0,9
8,912
1,3
8,988
2,3
8,888
2,5
8,788
2,5
8,688
-7,6
-6,9
-6,3
Inversión, (% / PBI)
Inflación, precios al consumidor promedio (en %)
Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral)
Balance cuenta corriente (% / PBI)
17
-8,1
-9,6
(*)Proyecciones FMI
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI (www.imf.org).
11