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Perspectiva de la inversión extranjera en el Perú
Crecimiento de la inversión
Australiana
Ines Fernandini
Gerente Senior de Desarrollo de Negocios
Embajada de Australia – Austrade , Oficina Comercial
Lima, Diciembre de 2013
Contenido
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Australia país minero
Australia y Perú: similitudes
Crecimiento de la presencia Australiana en el Perú
Oportunidades y retos para incrementar la inversión australiana
Australia Unlimited
¿Dónde está Australia?
América Latina
Australia
Australia Unlimited
Somos vecinos!
Perú
Australia
Australia Unlimited
Australia país minero
Australia: economía Nro. 12 del mundo (2013)
• Capital: Canberra
• 6to país/continente
más grande del mundo
• Población: 23 millones,
menos del 0.5 % del
total de la población
mundial
• PBI = US$1.5 bn
• 4ta economía mas
grande en el Asia
Australia Unlimited
Características del sector minero australiano
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+ de 100 años de tradición minera
2do productor minero a nivel mundial
Minería: 8% del PIB
Exportaciones mineras: US$ 153,9bn aprox. 52% del total de
exportaciones
Empleo directo: 200.000 personas, 2% del empleo total del país, efecto
multiplicador de empleo indirecto de 3-4x
Sector recibe + de US$ 50bn en inversión anual de los cuales US$ 4bn
van destinados a I + D
Impuestos y regalías aprox. US$ 21bn anuales
El sector minero tiene fuertes vínculos con el sector educativo
Fuente: Austmine, Geoscience Australia; Minerals Council of Australia – 2011-12 Pre-budget submission
Australia Unlimited
Fortalezas del sector minero Australiano
GOBIERNO
El Estado adapta sus políticas de
Estatal y Federal regulación a los cambios y
necesidades de la industria
I+D
US$ 4bn
al año
INDUSTRIA
CSIRO – SMI, CRC
• Importante proveedor mundial de
Tecnologías, Equipamiento y Servicios
Mineros - METS
• 400 METS - 50% Exportan
• 60% del software minero en el mundo
es australiano
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
• Fortalecimiento de
capacidades: técnicas
y universitarias
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Australia 2do destino de exploración
América
Latina: 25% de
la inversión en
exploración
Nota: Se refiere a la exploración de minerales no ferrosos
Fuente: Metal Economics Group, 2012 – Corporate Exploration Strategies
Australia Unlimited
Compañías mineras Australianas en el mundo
Listadas en la Bolsa de Valores Australiana - ASX
China: 19
Canadá: 33
Mongolia: 18
Europa: 57
Resto del Asia: 25
EE.UU: 39
Laos y Camboya: 12
América Central y
América del Sur: 93
Africa: 204
Indonesia: 49
Filipinas:18
Papa Nueva Guinea:24
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Participación del sector recursos en ASX
ASX - Compañías cotizadas por sector – Junio 2012
Telecomunicaciones
1%
2, 192 compañías
listadas
750 corresponden al
sector minero
93 en América Latina
20 en Perú
Sercvicios
Publicos
2%
Consumo
10%
Recursos
Finanzas
14%
(Energía,
Metales &
Minería)
Salud
7%
50%
Industriales
10%
Materiales
1%
Tecnologias de la
Comunicacion
5%
Fuente: ASX
Australia Unlimited
Similitudes entre
Australia y Perú
Sector minero es el motor de ambas economías
Población
PBI per
cápita (2012)
Exportaciones
mineras (%)
PBI minero
(%)
Peru
33 millones
US$ 6,620
59.1 %
12%
Australia
23 millones
US$ 65,305
52.1%
8%
• Economías con crecimiento sostenible:
• 15 años en Perú
• 22 años en Australia
• Sectores comunes: Minería, Agricultura, Hidrocarburos
• Retos comunes: Agua, licencia social, medio ambiente entre otros
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Australia y Perú países mineros
Grandes productores de metales con importantes reservas
Producción
Oro
Cobre
Plomo
Zinc
Perú Australia
6
3
4
3
3
5
2
4
• Perú: 3ro - plata y estaño
• Australia: 1ro - bauxita,
2do - hierro
Fuente: MEM- Peru , Minerals Council of Australia
Reservas
Oro
Cobre
Plomo
Zinc
Perú
Australia
8
2
4
3
3
3
1
1
• Perú: 1ro - plata, 6to - estaño
• Australia: 1ro - níquel, uranio
y circón
Australia Unlimited
Crecimiento de la
presencia australiana en
el Perú
Cifras comparativas
2002
2012
• 133 estudiantes peruanos en
Australia
• 1,700 estudiantes peruanos en
Australia
• 8 proveedores australianos
con oficina en Perú
• + 45 proveedores australianos
con oficina en Perú
• Intercambio comercial
• Intercambio comercial +
intelectual + Inversión
• 3 vuelos a Australia vía
Santiago con escala en
Auckland
• Vuelos todos los días vía
Santiago: Lan + Qantas
• 3 grandes empresas de
ingeniería
• + 20 mineras junior
RELACION TRANSACCCIONAL
RELACION INTEGRAL DE LARGO
PLAZO
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Relación se basa en inversión y fortalecimiento de
capacidades
• Minería: METS (proveedores) + Juniors + empresas globales
• Educación: reclutamiento de estudiantes + fortalecimiento de capacidades
Otros sectores con menor presencia pero con gran potencial:
• Hidrocarburos
• Energía
• Agua
• Infraestructura
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Inversión australiana en Perú
20 Mineras juniors + empresas globales
Metminco Ltd
Strike Resources
Latin Resources
Laconia Resources
Minera Gold
Indo Mines
Inca Minerals
Promesa
Wild Acre Metals
Compass Resources Ltd
PanTerra Gold LTd
AXG Mining Ltd
AusQuest Lilmited
Red Gum Resources
Commissioners Gold Ltd
Global Geoscience
Andina Resources Limited (Peru
Gold)
Australia Unlimited
Cada vez más empresas australianas se establecen en
el Perú
Australia Unlimited
Oportunidades y
retos
El Perú necesita la inversión minera para seguir
creciendo
Australia Unlimited
Perú es competitivo en el sector minero
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•
Mejores leyes – cobre
Costos de mano de obra
Costos de Energía
Estructura de costos
Gran potencial geológico: 1.05% del territorio explorado/producción
Fuente: Mackenzie, Consejo Minero de Chile
Australia Unlimited
¿Qué se necesita atraer más inversionistas australianos?
• Institucionalidad – puesto 38 de 96 en el Ranking Fraser (2012/2013)
Cambios regulatorios - Consulta previa, Senace, ZEEs
Permisos – proceso confuso, muchos entes gubernamentales involucrados, demoras
Rápida descentralización del poder sin ser acompañada por el gob. central
• Ámbito social – esfuerzos del gobierno como mesas de desarrollo
Otros retos:
• Mano de obra – general, técnica y capacitada
• Fuentes de financiamiento - doble listado BVL - ASX
• Acuerdos como Tratado de Doble tributación
Australia puede apoyar al Perú en mejorar algunos de
estos aspectos y lo esta haciendo…
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Doble listado ASX – BVL?
Australia Unlimited
Australia apoya en el fortaleciendo de capacidades en el
sector minero
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Relaciones Comunitarias
Medio Ambiente y Agua
Seguridad - OHS
I + D (innovación, Tecnología)
Ejemplos:
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Programa: Minería para el Desarrollo,
IM4DC
Universidad de Queesnland-SMI:
Escuchando a la ciudad de Cajamarca
(Yanacocha)
Centro de Excelencia en Minería y
sostenibilidad
Australia Unlimited
Promoción del Perú como destino de inversión para
Australianos
• Latin America Downunder: Sydney, Australia, mayo 2014
• PDAC 2014: Toronto, Canadá, marzo 2014. Australia es el 2do país en
número de participantes y Perú el 3ro.
• Delegaciones como In-Perú y otras misiones comerciales
• Historias de éxito de juniors operando en el mercado y de australianos
trabajando en Perú
Peru: 1st Mining
Country
Sponsor
Australia Unlimited
Gracias
Ines Fernandini
Gerente de Desarrollo de Negocios
Embajada de Australia - Austrade
[email protected]
www.austrade.gov.au
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