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En conversación con Acero
Latinoamericano, Martín Berardi,
Presidente de la Asociación
Latinoamericana del Acero, analizó
las experiencias para la industria del
acero de la región tras el complejo año
2014, y compartió su visión sobre los
temas que marcarán la agenda de 2015
y las estrategias de Alacero para la
construcción de un futuro sustentable
para la industria de la región.
2015:
incertidumbre
económica y un
escenario complejo
Acero Latinoamericano: ¿Cuál es el análisis
de Alacero sobre el difícil año 2014 que acaba
de terminar?
Martín Berardi: Los vientos han cambiado en
el mundo y 2014 no estuvo a la altura de lo
que se esperaba cuando comenzó. China se
desaceleró, cambió su matriz de consumo, y su
economía creció un moderado 7,4%, afectando
el mercado de productos primarios. El retroceso
de los precios de los minerales y los productos
agrícolas, fue un viento que azotó con fuerza a
los países de nuestra región [1].
Todo esto se agravó aún más durante la segunda
mitad del año con el desmoronamiento del
precio del petróleo desencadenado tras el
incipiente “boom” del shale-gas en los EE.UU.
Los datos sobre variación anual de PBI
corresponden a los publicados por el Fondo
Monetario Internacional (marzo 2015).
[1]
ENTREVISTA
MARTÍN BERARDI
Presidente de Alacero
“Necesitamos la acción de los
gobiernos para tener un campo
de juego nivelado para competir”
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Este escenario –favorable para las economías
importadoras de petróleo– no fue suficiente para
que en 2014 la Eurozona (cuyo PIB mostró una
expansión anual de 0,8%, revirtiendo el -0,4%
de 2013), Japón (0,9% versus 1,5% en 2013) y
las economías emergentes (4,4% versus 4,7% en
2013) lograran establecer una clara tendencia de
crecimiento.
La excepción estuvo dada por Estados Unidos,
cuya economía se revitalizó y logró crecer 2,2%
en 2014 (sosteniendo el nivel de expansión
alcanzado en 2013).
Con respecto a América Latina, a principios de
2014 se esperaba un crecimiento anual de 2,3%,
pero al cierre del año el desempeño económico
solo fue 1,3% (versus 2,7% en 2013). Por otra
parte, dicho crecimiento fue heterogéneo entre
países.
México, gracias a su fuerte relación histórica y
comercial con Estados Unidos, el crecimiento
de su industria automotriz y la estrategia
gubernamental de inversión en infraestructura,
logró sustraerse en cierta medida de la tendencia
general y crecer 2,4% en 2014.
En el extremo opuesto se encuentra Brasil, la
otra gran economía de la región, cuya situación
fue complicándose cada vez más para terminar
el 2014 con un crecimiento cercano a cero
(0,3%). El año estuvo marcado por protestas
sociales, excesivos gastos en infraestructura
vinculados a la Copa Mundial de Fútbol y
escándalos de corrupción relacionados con
la estatal Petrobras, que ponen en riesgo la
continuidad de las inversiones y han generado
incertidumbre y volatilidad económica.
En los países andinos se vieron afectados
los precios mínimos históricos del cobre y
el mineral de hierro en la segunda mitad de
2014. Así, el crecimiento real en Perú fue de
3,6% cuando se proyectaban dos puntos más;
y en Chile de 2%, también por debajo de su
potencial. La caída en el precio del petróleo
afectó a Ecuador, Colombia y Venezuela. Para
este último, el petróleo representa casi 80% de
sus exportaciones.
Estos escenarios, por supuesto repercutieron
sobre los sectores consumidores de acero y su
demanda por productos siderúrgicos. En 2014,
la producción industrial de América Latina cayó
1,1%, en sentido contrario al crecimiento de
1,9% que se pronosticaba a principios de ese
año.
A.L.: ¿Cómo afectó esto al consumo de acero
en América Latina?
M.B.: Este cambio de viento afectó el
crecimiento del consumo de acero a nivel
mundial. Según datos de worldsteel, en 2013
la demanda global se había expandido 6,2%
mientras que 2014 cerró con un crecimiento
de 0,6%. Buena parte de esta desaceleración
se debe a China, donde el consumo de acero
se contrajo 3,3% en 2014, describiendo una
evolución contraria al crecimiento del PIB de
7,4%.
Así, América Latina cerró el 2014 enfrentando
una desaceleración económica y del consumo
de acero. A la vez, recibió una invasión de
productos importados desde China, pues el
gigante asiático buscó compensar la caída
en su consumo interno intensificando sus
exportaciones.
En 2014, el consumo acero se contrajo en
nuestra región, con la excepción de México (ver
INFOGRAFÍA, al final del artículo). Así, hace un
año atrás comenzábamos 2014 con estimaciones
de expansión de la demanda de alrededor de
4%, pero culminamos con un crecimiento real
del consumo de acero de solo 1,4%.
A.L.: A partir de este panorama, ¿qué
podemos esperar para 2015?
M.B.: La visión no es más alentadora. En lo que
va del año, la economía mundial sigue afectada
por el bajo crecimiento, el “súper-dólar” y la
depreciación de las demás monedas, el bajo
precio del petróleo y los continuos riesgos
geopolíticos. Se estima que el mundo creció
2,1% en el primer trimestre de 2014, por debajo
del 2,8% de oct-dic 2014.
Ante la situación global, la estrategia tradicional basada
en explotar y exportar recursos naturales y sus productos
primarios nos deja en una posición de gran vulnerabilidad.
La apuesta por la industrialización es la única que aportará
flexibilidad, innovación y sustentabilidad económica a la
región, algo más necesario que nunca.
ENTREVISTA
La siderurgia regional está en una situación de virtual estancamiento: el consumo
y la producción local no logran crecer. Sin embargo, la importación de productos
laminados aumentó 8,6% en 2014, casi 23 millones de toneladas. Esto representa
el 33% de la demanda latinoamericana.
Observamos a China ingresando a un nuevo
“normal” de crecimiento económico, cercano
al 7% anual y enfrentando los desafíos de una
posible burbuja inmobiliaria, el medio ambiente
y la corrupción. El crecimiento de Estados
Unidos, motor de la situación actual, podría
verse afectado ante la normalización de las
tasas de interés. El mundo, en general, muestra
escenarios con políticas económicas divergentes
que no estimulan la inversión y la confianza.
También está estableciéndose un “nuevo
normal” para los precios de los commodities
y el petróleo que impactará fuertemente sobre
nuestra región, para la que estos productos
significan el 57% de las exportaciones.
América Latina enfrenta en 2015 un escenario
complicado de volatilidad en la inversión
extranjera directa y tipos de cambio, inflación,
deuda en dólares, incertidumbre financiera, fuga
de capitales, etc. Las previsiones de crecimiento
de la actividad industrial son cautelosas y,
aunque se esperan mejoras respecto a 2014, se
estima que el crecimiento del sector industrial
no superará el 1%.
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La siderurgia de América Latina está en una situación de virtual estancamiento.
Sin embargo, las importaciones de laminados crecieron 8,6% en 2014 y hoy representan
el 33% de la demanda de la región. Más de un tercio de estas importaciones llegaron
desde China.
Para el mercado mundial del acero, el año
también comienza con bajas expectativas. Se
habla de una expansión del consumo en torno al
0,6%, en línea con lo sucedido en 2014.
En consecuencia, Alacero estima que la
demanda de acero en América Latina mostrará
una caída de 1,4% durante este año.
Todo esto evidencia la necesidad de revisar el
modelo de crecimiento latinoamericano. Ante la
actual situación global, la estrategia tradicional
basada casi exclusivamente en explotar y exportar
recursos naturales y sus productos primarios nos
deja en una posición de gran vulnerabilidad. En
cambio, la apuesta por la industrialización es
la única que aportará flexibilidad, innovación y
sustentabilidad económica a la región, algo más
necesario que nunca.
A.L.: ¿Qué sucederá en 2015 respecto de las
importaciones de acero desde China?
M.B.: En 2014, las exportaciones de China al
mundo fueron 84 millones de toneladas y las
dirigidas a América Latina 8,3 millones; ambas
cifras representan récords históricos. Nuestra
región es el segundo destino más importante,
solo superado por Corea del Sur.
Este flujo de comercio tuvo tres características:
volumen creciente, precios a la baja y comercio
desleal (en muchas de sus operaciones).
Para 2015, las estimaciones apuntan a que China
podría estar exportando por arriba de los 100
millones de toneladas. Esto se sustenta en el
menor crecimiento esperado de la economía
china (≈7%), la burbuja inmobiliaria y la
necesidad de las empresas de salir a exportar
para mantener el empleo.
Los números del primer bimestre del año
confirman esa tendencia. Mientras la demanda
interna de acero disminuyó 7,4%, la producción
crudo se contrajo solo 1,5% y se exportaron 18
millones de toneladas, 56% más que en los dos
primeros meses de 2014.
Este es un escenario de alto riesgo para la
industria siderúrgica de la región, que nos
exige, a gobiernos y empresas, estar alertas y
dispuestos a responder con celeridad. Reitero
el llamado a las autoridades de la región a
tomar medidas oportunas y efectivas contra el
comercio desleal. La industria latinoamericana
está abierta a la competencia contra empresas
que no tengan subsidios de sus gobiernos y
dentro de los lineamientos de la OMC.
A.L.: La preocupación por el crecimiento
de las importaciones en condiciones
desleales de comercio –especialmente desde
China– fue uno de los temas que Alacero
llevó a la agenda regional en 2014. ¿Qué
acciones y evaluación se puede hacer de esta
situación?
M.B.: Las acciones de Alacero, particularmente
de comunicaciones, se enfocaron fuertemente
al análisis y divulgación de la importación de
productos de acero o de productos con alto
contenido de acero bajo condiciones desleales
de comercio. Este es un esfuerzo que Alacero
realiza desde hace varios años, pero que en 2014
hemos profundizado dada la gravedad de la
situación.
La siderurgia regional está en una situación
de virtual estancamiento: el consumo y la
producción local no logran crecer. Sin embargo,
la importación de productos laminados aumentó
8,6% en 2014, casi 23 millones de toneladas.
Esto representa en 33% de la demanda
latinoamericana.
De este flujo, 8,3 millones de toneladas llegaron
desde China. O sea, los productos laminados
chinos cerraron 2014 con 13% de participación
en el consumo latinoamericano.
ENTREVISTA
UNA NUEVA VISIÓN Y MISIÓN PARA ALACERO
A fines de 2014 el Directorio de Alacero aprobó una nueva Visión y Misión para la organización
que, junto al Plan Estratégico elaborado por la Dirección General, guiarán el trabajo de los
próximos años:
VISIÓN
Ser la institución regional que representa a la industria del acero en América Latina para
promover su sustentabilidad, entendiendo la relevancia de esta para el desarrollo de la región.
MISIÓN
1. Promover políticas de industrialización dirigidas al alcance de una industria sustentable;
2. Formar opinión sobre temas que favorezcan una industria siderúrgica competitiva y
rentable;
3. Fortalecer la presencia de Alacero en los foros globales, regionales y nacionales con el objeto
de difundir una imagen positiva de la industria;
4. Promocionar los usos del acero y reforzar el compromiso de la industria con el medio
ambiente.
Comenzamos a llevar información sobre
estos temas a la prensa no solo a través de
comunicados, sino también organizando
seminarios on-line en donde explicamos con
detenimiento la estrategia gubernamental
detrás de la siderurgia china, con sus sistemas
de subsidios y apoyos, los riesgos de la actual
sobrecapacidad a nivel global, y por qué es
necesario establecer un “campo de juego parejo”
en el comercio de la región.
También expusimos nuestra posición en
diversos foros internacionales como la CEPAL,
worldsteel o la OCDE, autoridades nacionales y
asociaciones industriales en América Latina y en
otras regiones. Nuestras asociaciones nacionales
y socios han presentado un creciente número
de investigaciones antidumping, dentro de los
lineamientos de la Organización Mundial del
Comercio.
Es un proceso gradual. Pero comenzamos a
percibir resultados. Actualmente, la cadena
de valor del acero de América Latina ha
logrado decisiones favorables en 42 acciones
antidumping en la región (24 de las cuales son
contra China). Además, otras 19 solicitudes
se encuentran en proceso (12 de ellas versus
China). Además, percibimos cómo en varios
países de la región la preocupación por el
comercio desleal es un tema que gana espacio
en los medios. Todavía queda un largo camino
por recorrer en el desarrollo de acciones
público-privadas que aseguren el campo de
juego nivelado que la industria latinoamericana
necesita para competir.
A.L.: El 2014 fue un año clave en lo
relacionado con la regulación internacional
sobre Cambio Climático, un tema que puede
tener fuertes consecuencias para la industria
y la región. ¿Cuál fue el rol de Alacero en
estas discusiones?
M.B.: Al ser la industria del acero un usuario
intensivo de energía, el tema del medio ambiente
y el cambio climático es muy relevante en
nuestra agenda. La industria siderúrgica, que
representa a nivel mundial solo el 6% de las
emisiones de los gases de efecto invernadero,
ha logrado grandes avances en la reducción del
consumo de energía y en hacer del acero un
producto sustentable.
Sin embargo, una negociación multilateral que
se celebrará a finales del 2015 en París (COP 21)
podría resultar en obligaciones que afecten la
competitividad de las empresas.
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Exportaciones de acero laminado desde China a América Latina
(volumen mensual y variación anual en miles de toneladas)
2013
2014
Mensuales
+117% +55% +126% +43% +90% +14% +35%
+26% +49%
+51% +83% +56%
Acumulado
9.000
+56%
1.000
8.000
900
800
867
858
6.000
700
600
624
569
457
446
3.000
399
286
100
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
5.331
4.000
Miles de toneladas
288
556
409
378
300
Miles de toneladas
523
661
567
452
5.000
672
647
588
400
730
715
705
652
646
500
200
8.314
7.000
Dic
2.000
1.000
0
2013
2014
Fuente: Alacero, GTIS y WTA (en base a aduanas chinas).
Frente a ese escenario, Alacero preparó dos
documentos principales:
1. Comercio y Medio Ambiente: Impacto en
la competitividad de la industria del acero
latinoamericana, que analiza la situación
de la regulación internacional, evalúa
consecuencias y escenarios, y propone una
posición y líneas de acción para la industria
y gobiernos.
2. Aportes del Acero Latinoamericano con
Miras a la COP-20 y al Futuro Texto
Vinculante, que muestra el perfil de la
industria del acero mundial y regional y su
vínculo con la gestión del cambio climático,
analizando la intensidad de emisiones y las
contribuciones del acero para su reducción.
Además, Alacero emitió un informe para
socios que detalla las discusiones sobre medio
ambiente y la relación con sus comunidades.
Esto servirá de guía para las empresas
socias sobre el manejo de la problemática
medioambiental.
A.L.: Considerando los desafíos que traerá
2015, ¿cuáles serán los ejes de trabajo de
Alacero en este año que ya comenzó?
M.B.: Alacero está iniciando un Plan Estratégico
que incluye varios años y que tiene como meta
lograr que la industria del acero latinoamericana
sea considerada en nuestro continente una pieza
fundamental para el desarrollo económico y
sustentable de la región.
En este sentido, el trabajo debe organizarse
sobre un eje de corto plazo y otro de largo
alcance.
El primero tiene que ver, sobre todo, con
asegurar un campo de juego nivelado y
condiciones competitivas adecuadas en el
comercio regional. Este eje, el más urgente e
importante, conlleva además el objetivo de
promover estrategias público-privadas que
estimulen la industrialización, la competitividad
y el comercio justo en la región. Para ello,
estamos trabajando activamente en generar y
fortalecer los vínculos y el impacto de Alacero
en diversos foros de decisión como worldsteel,
el Comité de Acero de la OCDE o la CEPAL, así
como también con periodistas y académicos de
la región. También profundizamos la agenda
de trabajo y colaboración con las Asociaciones
Nacionales para coordinar acciones promotoras
del comercio justo y la competitividad.
ENTREVISTA
MARTÍN BERARDI es Ingeniero Industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires
(ITBA), Argentina, y Master in Sciences of Management de Stanford University
(California, EE.UU.).
Actualmente es Director General de Ternium Siderar, Presidente de la Asociación
Latinoamericana del Acero (Alacero) y miembro del Consejo de Regencia del ITBA.
Entre 2000 y 2004 fue Presidente de SIDOR en Venezuela y entre 1995 y 2000 se
desempeñó como Director General de TenarisTamsa, en México. Desarrolla su
carrera profesional en la Organización Techint desde 1980.
Para el eje de largo plazo, la prioridad es lograr
primero que el acero se consolide como el
material por excelencia entre los consumidores;
segundo, que sea un producto sustentable que
contribuya de forma significativa a combatir el
cambio climático; y tercero, que la industria sea
una actividad competitiva, rentable y que aporte
al bienestar de la sociedad y las comunidades
donde tiene presencia.
Finalmente, pero no menos importante debido
a los desafíos que traerá este año, Alacero
reforzará su cercanía con sus socios para aportar
información valiosa y “accionable” sobre
actualidad, estadísticas y proyecciones globales
y regionales que aporten valor agregado para la
toma de decisiones. ••
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Panorama AMÉRICA LATINA
y el CARIBE · 2014
162
56
plantas
productivas
69
millones de
toneladas de
laminados
producidos
Consumo
33%
millones de
toneladas de
laminados
consumidos
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE LAMINADOS
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Producción
Import. desde resto del mundo
Import. desde China
40%
70.000
33%
6%
30%
21%
60.000
20%
50.000
4%
2%
2008
2009
3%
6%
7%
2011
2012
8%
12%
2013
2014
131
kg consumo
promedio anual
per cápita de
acero
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
10%
2005
40.000
del consumo
abastecido por
importaciones
LAMINADOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RATIO DE
IMPORTACIONES SOBRE CONSUMO APARENTE (volumen)
80.000
2004
18
49%
del consumo
se destina a la
construcción
0%
2007
227
1%
mil empleos
directos genera
la industria del
acero
DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE ACERO
EN AMÉRICA LATINA
Otros
transportes
1%
Maquinaria
mecánica
16%
creció el
consumo
de acero en
América Latina
el año 2014
630
millones de habitantes (2014)
Construcción
49%
Automotriz
14%
Productos
metálicos
17%
2010
Electrodomésticos
1%
Equip. eléctrico
2%
28%
1,3%
aportó la industria
manufacturera
al PIB (2013)
crecimiento
del PIB
versus 2013
76
9.846
años expectativa
de vida al nacer
(para 2015)
Fuentes: Alacero, Cepal y FMI.
USD PIB per
cápita (2013)