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Panamá, Mercado Industrial
Market View
CBRE Global Research and Consulting
2do Sem 2013
ABSORCIÓN
92%
PRECIO DE ALQUILER
$8.74
PRECIO DE VENTA
$1,264.34
CONSTRUCCIÓN
89,632m²
UN MERCADO QUE MANTIENE UN BUEN RITMO DE CRECIMIENTO Y
DEMUESTRA ESTABILIDAD EN EL 2013.
EN BREVE
2do Sem 2013
1er
Sem
2013
Absorción
92%


Precio de Alquiler
$8.74


Precio de Venta
$1,264.34


Construcción
89,632m²


Nota: Las flechas indican la tendencia en el
periodo de tiempo señalado y no representan
un valor positivo o negativo.
Noticias
•Durante el segundo semestre de 2013, la
tasa de absorción aumento un 92% en
comparación con el semestre anterior que
se encontraba en 86% .
•El precio promedio de alquiler para
facilidades Clase A aumentó ligeramente
para el segundo semestre del año reflejando
un precio promedio de alquiler de
$8.74/m²/mes, en comparación con el
semestre anterior, que se encontraba en
$8.16/m²/ mes.
•El precio promedio de venta para
facilidades Clase A para este semestre fue de
$1,264.34/m²/mes reflejando estabilidad en
comparación con el primer semestre que se
encontraba en $1,257.83/m2/mes.
1
Panamá
mantiene
una
actividad
económica muy positiva, el Instituto
Nacional de Estadística y Censo (INEC)
de la Contraloría General de la
República, publicó que el crecimiento
acumulado esperado hacia fin de año
supera 7%.
El grupo de actividades más importante
para la economía panameña es el sector
de transporte y comunicaciones, que
incluye tanto a la actividad portuaria,
como al Canal de Panamá, con un peso
superior al 24% del PIB reportado para el
segundo trimestre de 2013.
Es importante para Panamá continuar su
enfoque en expandir este sector para
aprovechar la ventaja competitiva que
representará la llegada de los buques
Post-Panamax. El lograr la construcción
de nuevos puertos según han señalado
los expertos en logística representantes de
las terminales actuales y de la propia
Autoridad del Canal, tendría como meta
mover 15 millones de contenedores
anuales a mediano plazo. Esto sería un
poco más del doble del movimiento
actual, que llega a los 6.8 millones de
contenedores. Las nuevas instalaciones
portuarias tendrán mayor conectividad,
incluyendo el recién planteado Puerto de
Corozal.
La
posición
geográfica
privilegiada es un factor fundamental en
el presente y futuro del sector, que si bien
está enfocado a la re-exportación,
incidirá en consolidar a Panamá y Colón
como centros de compras en la región.
Durante el segundo semestre no hubo
mucha variabilidad en comparación del
semestre anterior. Lo que refleja
estabilidad, y a su vez un mercado sano.
Esto reflejado en la tasa de absorción de
92% aumento en comparación con el
semestre anterior que se encontraba en
86%.
El crecimiento económico que aún
mantiene el país y atractivos como centro
logístico por su desarrollo actual, están
logrando que los parques industriales
continúen manteniendo un buen ritmo de
desarrollo.
La tónica de los nuevos
parques industriales que están iniciando
construcción, están enfocados a grandes
compañías
que actualmente buscan
obtener una mejor posición como centro
logístico. El enfoque va de la mano en
ofrecer al cliente espacios flexibles que se
adapten a sus requerimientos con un
soporte que garantice las operaciones
dentro del mismo.
El precio promedio de alquiler para el
segundo semestre reflejó un ligero
aumento
de
$8.74/m²/mes
para
facilidades Clase A, y con un precio
promedio de alquiler para facilidades
Clase B de $7.97/m²/mes. En cuanto al
precio promedio de venta para
facilidades Clase A para este semestre fue
de $1,264.34/m²/mes demostrando
estabilidad para este año.
Área Rentable
Construida (m²)
Área Disponible
(m²)
Tasa de
Absorción
En Construcción
(m²)
Alquileres Promedio
(USD/m²/mes)
Costa del Este
175,500
5,226
97%
0
$10.00 - $12.00
Panamá Pacifico
111,908
27,295
80%
0
$7.00 - $8.00
Periferia Norte
53,554
20,574
100%
12,955
$9.00 - $10.00
Periferia Este
255,056
47,775
90%
76,677
$7.00 - $10.00
Centro
3,553
0
599,571
0
0
100,871
100%
0
$10.00 - $12.00
0%
92%
0
89,632
$7.00 - $9.00
Sur
Total
$8.74
Los Submercados Bethania y Norte no cuentan con instalaciones Clase A.
En este segundo semestre la economía de Panamá
podría cerrar para el 2013 con un crecimiento de
8.5% según el Ministerio de Economía y Finanzas del
país.
Se prevé que la inflación disminuya,
actualmente encontrándose en 3.7%. Las tasas de
desempleo no han sido afectadas y se mantienen en
4%.
Gráfico 1: Condiciones Económicas
8.1%
4%
PIB
Inflación
10%
8%
Panamá, Mercado Industrial MarketView
Submercado
2do Sem 2013
Ciudad de Panamá – Mercado Industrial Clase A
La economía panameña mantendrá su grado de
crecimiento por el desarrollo de grandes proyectos
residenciales, mineros y energéticos por parte del
sector privado.
6%
4%
2%
0%
2009
2010
2011
2012
2013
E: Dato Estimado
Fuente: Contraloría General de la República.
Gráfico 2: En Construcción
89,632 (Clase A)
120,000
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2
Al finalizar el año, el mercado industrial demostró
una disminución, debido a la cantidad de metrajes
que fueron entregados en este segundo periodo del
año, aún no se reflejan aumentos de parques
industriales que se encuentran proyectados y que
están en su fase de inicio. Entre los submercados
están la Periferia Este con 76,677m² y la Periferia
Norte con 12,955m² en construcción, en el
momento de realizado el estudio.
Lo que demuestra un mercado estable, que continúa
manteniendo inventario a ofrecer para suplir
necesidades del mercado actual.
Sur
Centro
Norte
Costa del Este Periferia Norte Periferia Este
2
Precio de Alquiler Promedio (Clase A)
$8.74m²/mes
Precio de Alquiler Promedio (Clase B)
$7.97m²/mes
$ 12
$ 10
$8
$6
$4
$2
$0
Betania
Sur
Centro
Norte Costadel Panama Áreas Periferia Periferia
Este Pacifico revertidas Norte
Este
Los precios de venta por metro cuadrado para el segundo
semestre aumentaron ligeramente
pasando de
$1,257.83/m²/mes a $1,264.34/m²/mes para los
proyectos con facilidades Clase A en comparación con el
primer semestre 2013.
Gráfica 4: Precio de Venta
Precio de Venta Promedio (Clase A)
Precio de Venta Promedio (Clase B)
$ 1,400
Clase A
$ 1,200
$1,264.34 /m²/mes
$723.41 /m²/mes
Clase B
Y los proyectos con facilidades Clase B disminuyeron
ligeramente, reflejando así un precio promedio de venta
que pasó de $903.49/m²/mes a $723.41/m²/mes, siendo
el submercado de Betania con el de mayor promedio por
$833.33/m²/mes, siguiéndole el submercado Centro con
$783.55 /m²/mes.
$ 1,000
$ 800
$ 600
$ 400
$ 200
Panamá, Mercado Industrial MarketView
En este segundo semestre se mantienen estable los
proyectos con facilidades Clase A, gracias a los
submercados donde aún existen demandas por suplir las
necesidades de los clientes. Los submercados con mayor
desarrollo continúan siendo los de la Periferia Este con un
promedio de alquiler de $6.89/m²/mes y el submercado de
Panamá Pacifico con un promedio de alquiler de
$8.00/m²/mes.
$ 14
2do Sem 2013
Los precios de alquiler promedio para los proyectos con
facilidades clase A aumentaron de $8.16/m²/mes del
semestre anterior a $8.74/m²/mes en el segundo semestre
de 2013.
Gráfica 3: Valor de Alquiler
$0
Bethania
South
Center
North
Costadel
Este
North
Periphery
East
Periphery
Los tamaños promedios no han variado, la tendencia para
los parques industriales más grandes son tamaños arriba de
los 3,000m² y en parques más pequeños el promedio esta
entre el rango de los 300m² a los 1,000m².
Gráfica 5: Tamaño Promedio
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Clase A
Betania
3
Sur
Tamaño Promedio (Clase A)
3,189 m²
Tamaño Promedio (Clase B)
1,365 m²
Clase B
Centro
Al momento los parques industriales en desarrollo continúan
siendo construidos bajo la demanda de clientes de una
manera más flexibles a la hora de elegir los espacios. Y en
los que están construidos, su fuerte muchas veces es su
accesibilidad en ubicaciones de alto tráfico.
Norte
Costadel Áreas Periferia
Este revertidas Norte
Periferia
Este
3
2do Sem 2013
Panamá, Mercado Industrial MarketView
Submercado
Bethania
Los Ángeles, La Locería, El Dorado, Vista Hermosa.
Centro
Parque Lefevre, Juan Díaz, Río Abajo, Vía José Agustín Arango.
Sur
La Exposición, Bella Vista hasta Avenida Ernesto T. Lefevre.
Norte de Vía España y Vía José Agustín Arango, tramo norte de la Vía Transístmica, San Miguelito, Vía Ricardo J. Alfaro y
alrededores.
Norte
Areas
Costa del Este
Área Industrial - Costa del Este.
Periferia Este
Pedregal, Tocumen, a lo largo de la Vía Tocumen y la Carretera Panamericana hacia el Este.
Periferia Norte
Las Cumbres, Milla 8, a lo largo de la Vía Transístmica hacia el Norte.
Panama Pacífico
Howard - Panamá Pacífico.
Áreas Revertidas
Albrook, Clayton, Corozal.
Panama Research
Arq. Carla López
Directora de Avalúos y Asesoría
Panama Research
CBRE
Plaza Credicorp Bank, Ofic. 502
Calle 50, No.120
Apartado 833-0333
Panamá, República de Panamá
t: +507-210-1675
e: [email protected]
Eileen Chévez
Coordinadora en Investigación de Mercado
Panama Research
CBRE
Plaza Credicorp Bank, Ofic. 502
Calle 50, No.120
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Este informe fue preparado por el Equipo de Investigación de CBRE Panamá que forma parte de Investigación y Asesoría Global CBRE – una
red de investigadores y asesores preeminentes quienes colaboran para brindar investigaciones del mercado inmobiliario, pronósticos
econométricos y asesoría para lograr soluciones para los inversionistas en bienes raíces y los inquilinos mundialmente.
Aclaración
4
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