Download AÑO 2011 - Kontakti

Enero de 2012
OBSERVATORIO
de Comercio Exterior
Departamento de Economía
I NFORME DE C OMERCIO
E XTERIOR A RGENTINO
AÑO 2011
Informe especial de la Cámara Argentina de
Comercio -Observatorio de Comercio Exteriorque analiza los datos de las exportaciones,
importaciones
y
saldo
Argentina en el año 2011.
comercial
de
la
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
2
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
INTRODUCCIÓN
Durante el año 2011 el comercio exterior argentino, medido como la suma de las
exportaciones e importaciones de bienes, a valores corrientes, sumó 158.191
millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 26,9% respecto a los
124.636 millones de dólares que había alcanzado en 2010. La suba de las
exportaciones fue responsable de un 48,1% del crecimiento del comercio,
mientras que el incremento de las importaciones explicó el 51,9% restante. De
este modo el comercio exterior argentino continúa con la trayectoria creciente
iniciada en 2003, y que se había visto interrumpida en 2009 en el marco de la
crisis económica internacional.
Evolución del Comercio Exterior Anual
(en millones de dólares corrientes)
Exportaciones
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Importaciones
84.269
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
73.922
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
La fuerte recuperación mencionada se hizo más evidente en 2011, ya que el
comercio total de Argentina en ese año fue un 24,1% mayor que en 2008.
En todos los meses se observó un avance interanual del comercio exterior, pero
no en todos los casos se dio con igual intensidad: mientras que febrero mostro un
avance de 38%, diciembre presentó un crecimiento de 13 por ciento.
3
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
dic-11
nov-11
oct-11
sep-11
ago-11
jul-11
jun-11
may-11
abr-11
feb-11
ene-11
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
mar-11
Evolución del Comercio Exterior mensual
(variación interanual)
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
EXPORTACIONES
Las exportaciones argentinas durante 2011, medidas a valores corrientes,
totalizaron 84.269 millones de dólares. En el año anterior habían sumado 68.134
millones de dólares, lo que implica que durante el último año las exportaciones de
nuestro país se expandieron un 23,7 por ciento. Este incremento se explicó
principalmente por una suba de los precios que tuvieron un alza de 16 por ciento.
Por otra parte, los volúmenes exportados crecieron un 6 por ciento.
Se observó en todos los meses del año 2011 un crecimiento interanual de las
exportaciones. El mayor crecimiento interanual fue de 37% y se registró en el
mes de febrero y el menor fue de 12%, en el mes de abril.
dic-11
nov-11
oct-11
sep-11
ago-11
jul-11
jun-11
may-11
abr-11
feb-11
ene-11
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
mar-11
Evolución de las exportaciones mensuales
(variación interanual)
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Composición de las Exportaciones
A diferencia de lo que venía ocurriendo hasta 2009 inclusive, cuando el principal
rubro exportado era Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), este año
(como así también en 2010) el primer lugar fue para las Manufacturas de
Origen Industrial (MOI), que con 29.193 millones de dólares representó un
34,6% del total exportado. Dentro de este grupo, se destacó Material de
transporte terrestre, con ventas por 10.233 millones de dólares, y Productos
químicos y conexos, con 5.989 millones de dólares. Las MOI tuvieron un avance
interanual de 22,6%, destacándose el dinamismo de Productos químicos y
conexos (con un avance de 32%) y de Material de transporte terrestre (con un
28%) como así también el crecimiento de Piedras, metales preciosos y monedas,
con un avance de 25 por ciento.
4
Las Manufacturas de Origen Agropecuario totalizaron ventas por 28.268
millones de dólares, un 33,5% de lo exportado por Argentina en 2011, lo que las
ubicó en el segundo lugar de importancia por rubros. Dentro de éstas se destacó
Residuos y desperdicios de la industria alimentaria, con 10.674 millones de
dólares, seguido por Grasas y aceites, con 6.989 millones de dólares. Las MOA
presentaron en 2011 un crecimiento interanual de 24,7%, expandiéndose a un
nivel mucho mayor al registrado en 2010. Dentro de esta categoría se destacó el
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
dólares, seguido por Grasas y aceites, con 6.989 millones de dólares. Las MOA
presentaron en 2011 un crecimiento interanual de 24,7%, expandiéndose a un
nivel mucho mayor al registrado en 2010. Dentro de esta categoría se destacó el
crecimiento de Productos lácteos (73%), Preparados de hortalizas, legumbres y
frutas (48%), Lanas elaboradas, Grasas y aceites y Productos de molinería (con un
avance de 35% cada uno). Por otra parte, Azúcar y artículos de confitería y Pieles y
cueros fueron los dos rubros que registraron bajas en la comparación interanual, de 19%
y 4%, respectivamente.
El tercer puesto fue para Productos primarios, que sumaron ventas por 20.341
millones de dólares, un 24,1% del total exportado. Dentro de éstos se destacan las
categorías Cereales, con 8.325 millones de dólares, y Semillas y frutos
oleaginosos, con 5.917 millones de dólares. Las ventas de Productos primarios
tuvieron en 2011 un avance de 34,3%, destacándose el avance de Fibra de
algodón, con una suba de 216% –y esto partiendo de un nivel relativamente alto,
con 75 millones de dólares exportados en 2010– y Cereales, con un crecimiento
de 80 por ciento.
Finalmente, el rubro Combustibles y energía sumó 6.466 millones de dólares –
representando un 7,7% del total exportado–, con una reducción interanual de 0,8
por ciento. La categoría que representó un mayor valor fue Carburantes, que
sumó 2.777 millones de dólares, seguida de cerca por Petróleo crudo con 2.200
millones de dólares. La categoría de Energía eléctrica fue la que presentó un
mayor crecimiento interanual, de un 60%, mientras que en el otro extremo se
ubicó Petróleo crudo, con una caída de 15 por ciento.
Composición de las Exportaciones
(año 2011)
7,7%
24,1%
34,6%
Productos primarios
MOA
MOI
Combustibles y energía
33,5%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
5
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
Variación Interanual de las Exportaciones
(2011 vs. 2010)
40,0%
34,3%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0% Productos primarios
24,7%
22,6%
-0,8%
MOA
MOI
Combustibles y
energía
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Destino de las Exportaciones
El principal destino de las exportaciones argentinas durante el año 2011 fue el
Mercosur: el 25,1% del total de nuestras exportaciones tuvieron como destino
países del bloque, sumando 21.172 millones de dólares. Esto implicó una suba
interanual del 23%, en línea con la suba de las exportaciones argentinas totales,
de 24 por ciento. El principal rubro exportado al Mercosur fue MOI, que sumaron
14.086 millones de dólares.
La segunda zona en importancia en cuanto destino de nuestras exportaciones fue
la Unión Europea: hacia allí se dirigieron exportaciones argentinas por un valor
de 14.258 millones de dólares –el 16,9% del total exportado por nuestro país
durante 2010–. Las ventas hacia ese destino subieron un 27%, por encima del
aumento promedio de 24 por ciento. Las MOA son el principal componente de las
ventas al bloque, con 7.286 millones de dólares exportados en 2011.
El tercer destino de las exportaciones Argentina fue el NAFTA, hacia donde se
exportaron bienes por 7.738 millones de dólares, un 9,2% del total.
Destino de las Exportaciones
(año 2011)
5,0%
4,0%
9,7%
25,1%
1,0% 1,2%
1,2%
7,7%
5,6%
8,3%
5,1%
16,9%
6
9,2%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Mercosur
Chile
Resto de ALADI
NAFTA
UE
ASEAN
China
Corea Republicana
Japón
India
Medio Oriente
MAGREB y Egipto
Resto
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
Variación Interanual de las Exportaciones
(2011 vs. 2010)
70%
80%
60%
29%
6%
6%
29%
18%
2%
Japón
Corea Republicana
China
ASEAN
UE
NAFTA
Resto de ALADI
-40%
Chile
-20%
Mercosur
0%
-25%
Resto
20%
32%
23% 27%
MAGREB y Egipto
23%
Medio Oriente
38%
India
40%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
IMPORTACIONES
Las importaciones argentinas durante 2011, medidas a valores corrientes,
totalizaron 73.922 millones de dólares. En el año anterior habían sumado 56.502
millones de dólares, lo que implica que durante el último año las importaciones
de nuestro país se expandieron un 30,8 por ciento. Esta suba se explica tanto por
un incremento en las cantidades, que fue de 19%, como por un aumento de los
precios, que fue de 10 por ciento.
Se observa que en todos los meses del año se produjo un crecimiento interanual
de las importaciones. El mayor avance se verificó en el mes de enero, y fue de 52
por ciento. El menor crecimiento fue en diciembre, cuando apenas crecieron un
11 por ciento.
Evolución de las importaciones mensuales
(variación interanual)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
7
dic-11
nov-11
oct-11
sep-11
ago-11
jul-11
jun-11
may-11
abr-11
mar-11
feb-11
ene-11
0%
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
Composición de las Importaciones
El rubro Bienes intermedios sumó durante el último año 21.800 millones de
dólares, y se ubicó como el principal componente de las importaciones argentinas
–al igual que en el año previo– al representar un 29,5% del total importado,
creciendo interanualmente un 23 por ciento.
El segundo rubro dentro de las importaciones argentinas fue Bienes de capital,
que totalizaron 14.521 millones de dólares –un 19,6% del total–, aumentando
interanualmente un 25 por ciento.
El tercer puesto fue para Piezas y accesorios de bienes de capital, que sumaron
14.367 millones de dólares –un 19,4% del total–, avanzado un 25%
interanualmente.
El rubro Combustibles y lubricantes básicos y elaborados sumó 9.397
millones de dólares –un 12,7% de las importaciones totales– con un fuerte avance
interanual de 110 por ciento. Por su parte las compras de Bienes de Consumo
totalizaron 8.040 millones de dólares –un 10,9% del total–.
Por último, la categoría Vehículos automotores de pasajeros sumó 5.593
millones de dólares –un 7,6% del total–, con un avance de 25% respecto a 2010.
Las importaciones no agrupadas en ninguno de los rubros anteriores sumaron
durante el último año 205 millones de dólares.
Composición de las Importaciones
(año 2011)
Bienes de capital
0,3%
7,6%
10,9%
Bienes intermedios
19,6%
Combustibles y lubricantes
Piezas y accesorios para bienes
de capital
19,4%
29,5%
12,7%
Bienes de consumo
Vehículos automotores de
pasajeros
Resto
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
8
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
Variación Interanual de las Importaciones
(2011 vs. 2010)
120%
110%
100%
80%
60%
44%
40%
25%
23%
25%
22%
25%
Bienes de
consumo
Vehículos
automotores
de pasajeros
20%
0%
Bienes de
capital
Bienes
Combustibles Piezas y
intermedios y lubricantes accesorios
para bienes
de capital
Resto
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Orígenes de las Importaciones
El principal origen de las importaciones argentinas durante 2010 fue el
Mercosur, que con 23.084 millones de dólares fue el origen del 31,2% de las
importaciones de nuestro país. Durante el último año las importaciones desde el
bloque se expandieron un 22 por ciento. El principal rubro de importación desde
países del Mercosur fue Bienes intermedios, que sumó 7.627 millones de dólares,
seguido por Piezas y accesorios para bienes de capital, que representaron 5.216
millones de dólares.
El segundo origen en cuanto a valor importado fue la Unión Europea: desde allí
se importaron bienes por un valor de 11.617 millones de dólares –el 15,7% de las
importaciones de nuestro país–. El principal rubro de importación fue Bienes
intermedios, que sumó 3.718 millones de dólares.
El tercer puesto fue para el NAFTA. Las importaciones desde aquella área de libre
comercio sumaron 10.940, un 14,8% de las compras argentinas. China ocupó el
cuarto puesto, con 10.612 millones de dólares.
9
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
Origen de las Importaciones
(año 2011)
Mercosur
0,8%
0,3%
Chile
0,9%
1,9%
Resto de ALADI
12,2%
NAFTA
1,9%
UE
31,2%
ASEAN
China
14,4%
Corea Republicana
2,7%
14,8%
15,7%
Japón
1,5%
1,7%
India
Medio Oriente
MAGREB y Egipto
Resto
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Variación Interanual de las Importaciones
(2011 vs. 2010)
120%
99%
100%
74%
80%
57%
60%
40%
38%
31%
22% 24%
19% 20%
20%
50%
47%
19%
11%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
10
Resto
MAGREB y Egipto
Medio Oriente
India
Japón
Corea Republicana
China
ASEAN
UE
NAFTA
Resto de ALADI
Chile
Mercosur
0%
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
SALDO COMERCIAL
En el año 2011 el saldo comercial de Argentina fue un superávit de 10.347
millones de dólares, mostrando un baja del 11% respecto al superávit de 11.632
millones de dólares alcanzado en 2010. Esto se explica a partir de una fuerte suba
interanual de las importaciones, parcialmente compensada por un aumento de las
exportaciones.
Evolución Mensual del Comercio Exterior
(en millones de dólares)
Exportación
Importación
Saldo (eje derecho)
dic-11
nov-11
oct-11
sep-11
ago-11
jul-11
jun-11
may-11
abr-11
mar-11
feb-11
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
ene-11
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Siguiendo la evolución del saldo comercial a lo largo de los meses de 2011, se
observa que en todos se obtuvo un superávit, con un máximo en mayo, de 1.680
millones de dólares.
11
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
Saldos comerciales bilaterales
Analizando el saldo con los socios comerciales de Argentina, se observa que
durante el último año se obtuvieron superávits comerciales con ocho de las zonas,
mientras que con las restantes cinco se incurrió en un déficit.
Balanza bilateral
(año 2011; en millones de dólares)
8.000
6.000
4.000
2.000
Resto
MAGREB y Egipto
Medio Oriente
India
Japón
China
ASEAN
UE
NAFTA
Corea Republicana
-6.000
Resto de ALADI
-4.000
Chile
-2.000
Mercosur
0
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
El resultado con nuestro principal socio comercial, el Mercosur, fue un déficit de
1.912 millones de dólares. De esta manera se registró el segundo año consecutivo
de déficit con este bloque comercial. El mayor déficit bilateral fue con China, de
4.105 millones de dólares, mientras que el mayor superávit fue con el área
denominada Resto de ALADI, que sumó 5.682 millones de dólares.
12
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
CONCLUSIONES

A pesar de que la expansión del comercio exterior argentino en el año
2011 fue de 27%, en la evolución mensual del comercio total se advierte
una ligera desaceleración hacia los últimos meses del año.

Las exportaciones de la Argentina se incrementaron un 23,7% en 2011 y
las importaciones lo hicieron en un 30,8 por ciento.

Por segundo año consecutivo las Manufacturas de Origen Industrial
lideraron las exportaciones realizadas por nuestro país, luego de una etapa
en que las Manufacturas de Origen Agropecuario habían ocupado el primer
lugar en el ranking de ventas al extranjero por rubros.

Los productos primarios junto con las Manufacturas de Origen
Agropecuario constituyen el 57,6% de las exportaciones argentinas.

En 2011, el destino de exportaciones argentinas que tuvo un mayor
crecimiento fue Magreb y Egipto.

El crecimiento interanual de las importaciones mostró una tendencia
decreciente en los últimos meses del año.

La categoría de importación que tuvo un mayor avance en 2011 fue
Combustibles y lubricantes.

El origen de las importaciones argentinas que tuvo un mayor crecimiento
fue Medio Oriente.

En 2011, Argentina presentó un saldo comercial superavitario con los
siguientes países o regiones: Chile, Resto de ALADI, Unión Europea,
ASEAN, Medio Oriente y Magreb y Egipto. Con las restantes zonas el saldo
bilateral fue deficitario para la Argentina.
13
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
Economista Jefe
Lic. Gabriel Molteni
[email protected]
+5411-5300-9028
Analistas
Lic. Gonzalo de León
[email protected]
+5411-5300-9077
Lic. Lucía Giudice
[email protected]
+5411-5300-9079
Asistente
Alejo Krasnopol
[email protected]
Cámara Argentina de Comercio
14
Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN
Buenos Aires
Argentina
www.cac.com.ar