Download Informe COMEX Servicios 2015

Cámara
Argentina de
Comercio
Comercio Exterior de Servicios
Evolución y performance en 2014
Observatorio de Comercio Exterior
2015
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
PRÓLOGO
La Cámara Argentina de Comercio presenta el informe Comercio Exterior de
Servicios, en el que se analizan los datos del intercambio exterior argentino de
servicios reales correspondientes a las últimas dos décadas.
Es habitual que al analizar el comercio exterior de un país se focalice excesivamente
la atención en el intercambio de bienes, y se pase por alto el comercio de servicios.
Frente a esto, los datos analizados en el presente informe muestran que este
comercio representó en los últimos años aproximadamente un 20% de nuestro
comercio exterior total (es decir, la suma del comercio de servicios y el comercio de
mercancías), de modo que un estudio acabado del comercio exterior argentino no
puede presicindir de un análisis del sector servicios.
En la sección Evolución en el Período 1992 - 2014 se analiza la dinámica de las
exportaciones y de las importaciones de servicios durante estos años, como así
también del saldo de la balanza de servicios.
En la siguiente sección, denominada Importancia de los Servicios, se estudia la
evolución de la participación de los servicios en el comercio exterior total del país,
en las exportaciones y en las importaciones.
En las secciones Composición de las Exportaciones y Composición de las
Importaciones se describe la composición actual del comercio exterior de servicios.
En la sección Evolución por Categorías se analiza la dinámica de las tres principales
categorías en las que se divide este tipo de comercio –Transporte, Viajes, y Otros
Servicios–. Se describe en cada caso la evolución de las exportaciones, las
importaciones, y el saldo.
Por último, la sección Comparación Internacional compara la dinámica del comercio
de servicios en Argentina con la que tuvo el promedio de los países del mundo.
Carlos R. de la Vega
Presidente
3
Comercio Exterior de Servicios
2015
Mayo
Evolución en el Período 1992 – 2014
En el año 2014 el comercio exterior de servicios de
Argentina alcanzó un monto de 30.854 millones de
dólares a valores corrientes. Este resultado refleja una
merma de 7,5% en relación a 2013, cuando el total de
servicios ascendía a 33.367, y se convierte en la primer
caída significativa luego de la eclosión de la crisis
internacional en 2009.
Intercambio exterior de servicios
(en millones de dólares)
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
0
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
No obstante, cabe recordar que el comercio de servicios
mostró un evolución excepcional en los últimos 12 años.
Luego de la profunda crisis experimentada por la
Argentina a principios de siglo –que provocó una caída
acumulada en el sector de 40,3%–, el comercio exterior
de servicios se incrementó un 265%, equivalente a una
tasa de expansión promedio anual de 11,4 por ciento.
Intercambio exterior de servicios
(en millones de dólares)
24,000
Exportaciones
Importaciones
Las exportaciones de servicios en 2014 sumaron 13.896
millones de dólares, ubicándose un 5,6% por debajo del
monto de 2013 y 11% por debajo del máximo alcanzado
en 2011.
Saldo comercial
19,000
Durante los tres años previos el comercio total de
servicios se había visto prácticamente estancando en
torno a los 33.467 millones de dólares registrados en
2011; siendo que en 2012 exhibió una suba de apenas
0,02% y en 2013 registró una merma de 0,32 por ciento.
A diferencia de lo sucedido en 2009, cuando el retroceso
se dió como consecuencia de un shock externo pero que
terminó siendo sólo transitorio, actualmente el sector no
muestras signos de recuperación.
14,000
9,000
-6,000
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
-1,000
1992
4,000
Las importaciones de servicios retrocedieron a 16.958
millones de dólares, plasmando una caída interanual de
9% respecto del máximo registrado el año anterior.
Finalmente, el saldo comercial para el sector en 2014 fue
un déficit de 3061 millones de dólares, un 22% inferior al
déficit de 3918 millones registrado el año anterior. A
pesar de que la balanza registra sistemáticamente saldos
desfavorables para nuestro país, los mismos se han
incrementado
abruptamente
desde
2011
en
comparación con lo sucedido luego de la crisis de
principios de siglo.
4
Comercio Exterior de Servicios
2015
Mayo
Importancia de los Servicios
La importancia de los servicios dentro de la estructura
comercial de un país podría medirse inicialmente a
través de la participación del comercio exterior de
servicios dentro de la totalidad del comercio exterior–
esto es considerando tanto los servicios como los
bienes–. En este sentido se observa que, en Argentina al
año 2014, los servicios representan el 18,7% del total
comerciado, las exportaciones de servicios el 16,2% del
total de ventas y las importaciones de servicios el 21,4%
del total comprado. En principio esto sólo muestra la
preponderancia del comercio de bienes, sin embargo, al
efectuar la comparación con otros países, se observa
que la argentina se ajusta a la estructura mundial.
Comercio exterior total
(en millones de dólares)
2014
2012
2010
2008
2006
Mercancias
2002
2000
1998
1996
1994
1992
Servicios
2004
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
En 2014 el comercio de servicios representaba en EE.UU
el 22%, en China el 12,3%, en Japón el 18,8%, en
Alemania el 17,9% y en Brasil el 21,5 por ciento. Dentro
de este grupo de países, EE.UU posee la mayor
participación de las exportaciones de servicios con el
29,7% y China la menor con 8,7%; mientras que Brasil
ostenta la mayor relevancia en importaciones de
servicios con el 26,7% y Estados Unidos la menor con el
15,9 por ciento.
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Participación de los servicios
(% del comercio total)
Exportaciones
Importaciones
Comercio Total
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
0%
Retomando los datos de Argentina, se observó que en el
año 1992, el comercio exterior de servicios sumaba 8526
millones de dólares, lo que representaba el 24,6% del
comercio exterior total de aquel año. Las exportaciones
de servicios fueron de 2984 millones de dólares, un
19,4% de las exportaciones totales del año, mientras que
las importaciones de servicios fueron de 5542 millones
de dólares, un 28,7% de las importaciones totales del
año.
Entre 1992 y 2014 el comercio de servicios
prácticamente se cuadruplico pero las participaciones de
sus componentes dentro del comercio total evidenciaron
una leve caída. Esto se produce como consecuencia del
notable incremento del comercio de bienes: las
exportaciones crecieron un 580% y las importaciones
aumentaron en términos acumulados un 453 por ciento.
5
Comercio Exterior de Servicios
2015
Mayo
Composición de las Exportaciones
Considerando los datos para el año 2014, se observa que
el 17,9% de las exportaciones argentinas de servicios
correspondieron a la categoría Transporte. Dentro de
Transporte se incluyen las subcategorías Fletes (servicios
por el transporte internacional de mercancías,
incluyendo el servicio de carga y descarga de bienes a
bordo del medio de transporte, ya sea por vía marítima,
aérea, o de otro tipo), que sumó 521 millones de
dólares; Pasajes (servicios relacionados con el transporte
internacional de no residentes por medios de transporte
residentes), que totalizó 594 millones de dólares; y Otros
(comprende una gama de servicios que se prestan en
puertos, aeropuertos, y otras estaciones terminales de
transporte, como ser servicios de almacenamiento,
embalaje y remolque), que alcanzó 1379 millones.
Composición de las exportaciones
de servicios
(2014)
17.9%
Transporte
Viajes
48.8%
Otros servicios
33.3%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Por otra parte, Viajes representó el 33,3% de las
exportaciones de servicios. Dentro de esta categoría se
incluyen los bienes y servicios que no residentes
adquieren dentro de nuestro país, durante su estancia
por períodos menores a un año.
Composición de las exportaciones de la
categoría "Otros servicios"
(2014)
Servicios empresariales,
profesionales y técnicos
67.2%
Servicios de informática e
información
18.1%
Servicios profesionales,
culturales y recreativos
4.7%
Servicios del gobierno
3.0%
Servicios de comunicación
2.9%
Servicios de seguros
1.9%
Regalías
1.9%
Servicios financieros
0.1%
Servicios de construcción
0.1%
0%
20%
40%
60%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
80%
Finalmente, las exportaciones agrupadas en la categoría
Otros Servicios representaron el 48,8% restante. Dentro
de esta se destaca Servicios empresariales, profesionales
y técnicos (dentro de los que se incluyen los honorarios
por servicios jurídicos, contables, de ingeniería, de
investigación, entre otros, prestados por residentes a no
residentes), con 4552 millones de dólares; seguida por
Servicios de informática y comunicación, con 1126
millones. El tercer lugar es para la categoría Servicios
personales, culturales y recreativos (dentro de la que se
incluyen las transacciones relacionadas con la
producción o distribución de programas de radio, cine y
televisión, espectáculos musicales, teatrales, deportivos,
entre otros), con 317 millones.
En el último año el mayor avance se registró en Viajes y
fue de 7,3%, en tanto que la mayor caída se produjo en
Servicios de informática y comunicación (-26,5%).
6
Comercio Exterior de Servicios
2015
Mayo
Composición de las Importaciones
Composición de las importaciones
de servicios
(2014)
23.2%
Transporte
45.1%
Viajes
Otros servicios
31.6%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Composición de las importaciones de la
categoría "Otros servicios"
(2014)
Servicios empresariales,
profesionales y técnicos
41.7%
Servicios de informática e
información
Servicios profesionales,
culturales y recreativos
25.5%
8.5%
Servicios del gobierno
7.0%
Servicios de comunicación
6.1%
Servicios de seguros
5.5%
Regalías
4.4%
Servicios financieros
1.1%
Servicios de construcción
0.1%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Considerando los datos para el año 2014, se observa que
el 23,2% de las importaciones argentinas de servicios
correspondieron a la categoría Transporte. Dentro de
Transporte se incluyen las subcategorías Fletes (servicios
por el transporte internacional de mercancías,
incluyendo el servicio de carga y descarga de bienes a
bordo del medio de transporte, ya sea por vía marítima,
aérea, o de otro tipo), que sumó 2166 millones de
dólares; Pasajes (servicios relacionados con el transporte
internacional de residentes por medios de transporte no
residentes), que totalizó 1603 millones; y Otros
(comprende una gama de servicios que se prestan en
puertos, aeropuertos, y otras estaciones terminales de
transporte, como ser servicios de almacenamiento,
embalaje y remolque), con 172 millones de dólares.
Por otra parte, Viajes representó el 31,6% de las
importaciones de servicios. Dentro de esta categoría se
incluyen los bienes y servicios que residentes adquieren
fuera de nuestro país, durante su estancia por períodos
menores a un año.
Finalmente las importaciones agrupadas en la categoría
Otros Servicios representaron el 45,1% restante. Dentro
de esta se destaca Servicios empresariales,
profesionales, y técnicos (dentro de los que se incluyen
los honorarios por servicios jurídicos, contables, de
ingeniería, de investigación, entre otros, prestados por
no residentes a residentes), con 3190 millones de dólars;
seguida por Regalías (que comprende el pago de
residentes a no residentes por el uso de activos
intangibles no financieros como las patentes, marcas
registradas, entre otros), con 1955 millones. El tercer
puesto es para Servicios de informática e información,
con 649 millones de dólares.
Interanualmente el mayor avance se produjo en
Servicios de construcción y fue de 31,8%, mientras la
mayor caída se registró en Pasajes, que retrocedió un
37,9% en relación al año anterior.
7
Comercio Exterior de Servicios
2015
Mayo
Evolución por Categorías
Entre 1992 y 2014 todas las categorías tuvieron saldos
predominantemente
deficitarios.
La
categoría
Transportes muestra un saldo deficitario promedio de
1288 millones de dólares; la categoría Viajes, de 755
millones de dólares; y la categoría Otros, de 554 millones
de dólares.
Comercio exterior de servicios - Transporte
(en millones de dólares)
6,000
Ingresos
Egresos
Saldos
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-1,000
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
-2,000
-3,000
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Comercio exterior de servicios - Viajes
(en millones de dólares)
7,000
Ingresos
6,000
Egresos
Saldos
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-1,000
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
-2,000
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Comercio exterior de servicios - Otros
(en millones de dólares)
10,000
Ingresos
Egresos
6,000
4,000
2,000
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
0
1992
La categoría Viajes, en tanto, registró en 2014
exportaciones por 4627 millones de dólares, un 7,3%
menos que en el año previo. Las importaciones, por su
parte, tuvieron un retroceso de 3,7 por ciento. Esto hizo
que el saldo mejorara, al pasar de un déficit de 1255
millones de dólares en 2013 a un desequilibrio de 735
millones de dólares. Para el período 1992-2014 la tasa
de crecimiento promedio anual de las exportaciones fue
5,3%, mientras que la de las importaciones alcanzó al 3,2
por ciento.
Saldos
8,000
-2,000
La categoría Transporte registró en 2014 exportaciones
por 2494 millones de dólares, lo que representó un
decrecimiento interanual de apenas 0,1%, en tanto que
las importaciones sumaron 3941 millones, un 23,5%
menos que en el año previo. El saldo fue deficitario en
1447 millones de dólares. La subcategoría Fletes mostró
un déficit de 1645 millones de dólares, al igual que
Pasajes que evidenció un resultado negativo por 1008
millones; por su parte la subcategoría Otros mostró un
superávit de 1207 millones. En el período 1992-2014 la
tasa de crecimiento promedio de las exportaciones de
Transporte fue 3,74%, mientras que para las
importaciones fue 4,13 por ciento.
Por último la categoría Otros servicios tuvo en 2014
exportaciones por 6776 millones de dólares, lo que
significó una caída de 14,4 por ciento. Por otra parte, las
importaciones sumaron 7655 millones de dólares, lo que
representó una baja de 3,4 por ciento. La categoría tuvo
un saldo deficitario de 880 millones de dólares, que
implicó un fuerte agravamiento del déficit de 10
millones de dólares registrado en 2013. Para el período
1992-2014 la tasa de crecimiento promedio anual de las
exportaciones fue 13,8%, mientras que para las
importaciones fue de 8,7 por ciento.
8
Comercio Exterior de Servicios
2015
Mayo
Comparación Internacional
Comercio Mundial de Servicios
(en miles de millones de dólares)
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
0
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a OMC
Comercio exterior mundial
(participación por categorías)
Viajes
Otros servicios
Transporte
Servicios vinculados a bienes
100%
80%
60%
40%
20%
2013
2010
2007
2004
2001
1998
1995
1992
1989
1986
1983
1980
0%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a OMC
2005*: se comienza a utilizar la metodología BPM6 y se incorpora la
categoría servicios vinculados a bienes
0.7%
Participación argentina en el comercio
mundial de servicios
0.6%
0.5%
En el año 2014, la Organización Mundial del Comercio
(OMC) registró exportaciones de servicios por 4,85
billones de dólares e importaciones por 4,73 billones de
dólares –cabe aclarar que esta diferencia es el resultado
de diferencias metodológicas en el registro y la
recolección de datos entre los países–. Esto representó
un crecimiento del comercio global de 4,3% en relación
al año anterior. Entre 1980 y 2014 el comercio de
servicios globales creció a una tasa promedio de 7,7%
anual; al tiempo que, en la última década dicha tasa
ascendió a 8,1% anual.
Distinguiendo por categorías, se observa que durante el
último año las exportaciones de Transporte fueron de
941,1 mil millones de dólares, en tanto que para Viajes
fueron de 1,23 billones de dólares y para Otros servicios
fueron de 2,52 billones de dólares. Asimismo, con el
cambio de metodología en las serie publicada este año,
se incorporó la categoría Servicios vinculados a bienes,
que sumó 155,3 mil millones de dólares.
Durante los últimos años se observó un paulatino
crecimiento de la incidencia de Otros servicios. Sirva de
referencia que en 1980 dicha categoría representaba el
33,3% del total y para 2014 la participación se había
incrementado hasta alcanzar el 49,9 por ciento. En ese
mismo período, la participación de transporte cayó
desde un 39,2% hasta un 22,5%, en tanto que la de
Viajes también sufrió una caída (era de 27,5% en 1980 y
en 2014 se ubicó en 24,9%). Los servicios vinculados a
bienes actualmente representan el 2,8% del total.
La participación de Argentina en el comercio global de
servicios alcanzó en 2014 un 0,32 por ciento. En los
últimos años se registró un paulatino incremento de
dicha incidencia, que había alcanzado un mínimo de
0,26% en el año 2002.
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a OMC
2013
2010
2007
2004
2001
1998
1995
1992
1989
1986
1983
1980
0.0%
En el año 2014, nuestro país ocupó la posición 47 en el
ranking de países exportadores de servicios, debajo de
Ucrania y por encima de Sudáfrica; y la posición 41 en
cuanto a importadores, debajo de Hungría y por encima
de Venezuela.
9
Comercio Exterior de Servicios
10
2015
Mayo
Comercio Exterior de Servicios
Economista Jefe
Gabriel Molteni
[email protected]
Analistas
Gonzalo de León
[email protected]
Alejo Krasnopol
[email protected]
Martín Mattiazzi
[email protected]
11
2015
Mayo
Comercio Exterior de Servicios
Cámara
Argentina de
Comercio
Av. Leandro N. Alem 36
C1003AAN
Buenos Aires, Argentina.
Tel.: +5411 5300.9000
Fax: +5411 5300.9058
www.cac.com.ar
12
2015
Mayo