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Enero de 2015
OBSERVATORIO
de Comercio Exterior
Departamento de Economía
INFORME DE COMERCIO
EXTERIOR A RGENTINO
AÑO 2014
Informe especial de la Cámara Argentina de
Comercio -Observatorio de Comercio Exteriorque analiza los datos de las exportaciones,
importaciones
y
saldo
Argentina en el año 2014.
comercial
de
la
2
INTRODUCCIÓN
Durante el año 2014 el comercio exterior argentino, medido como la suma de las
exportaciones e importaciones de bienes, a valores corrientes, sumó 137.184
millones de dólares, lo que representa una merma de 11,7% respecto a los 155.315
millones de dólares que había alcanzado en 2013. La caída de las exportaciones fue
responsable del 53,6% del retroceso del comercio, mientras que la baja de las
importaciones explicó el 46,4% restante. De este modo, el comercio exterior
argentino retrocede a un nivel menor al de los tres años previos.
Evolución del comercio exterior
(en miles de millones de dólares)
100
Exportación
Importación
80
60
40
20
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
El deterioro del comercio exterior se presentó en los doce meses transcurridos de
2014, pero cobró mayor relevancia en el segundo semestre del año. A partir julio las
tasas de decrecimiento se situaron por encima de los dos dígitos. La mayor caída se
observó en el mes de noviembre y fue de 19,4 por ciento; en tanto que la menor
caída correspondió al mes de febrero (-0,8%).
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
Evolución del comercio exterior mensual
(variación interanual)
0%
-5%
-0,8%
-4,0%
-4,6%
-10%
-15%
-20%
-10,4%
-13,7%
-16,6%
-10,4%
-12,3%
-15,5%
-15,7%
-25%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
3
-13,0%
-19,4%
EXPORTACIONES
Las exportaciones argentinas durante 2014, medidas a valores corrientes,
totalizaron 71.935 millones de dólares. En 2013 habían sumado 81.660 millones de
dólares, lo que implica que durante el último año las exportaciones de nuestro país
se redujeron un 11,9 por ciento. Esta caída se debió mayormente a la baja de las
cantidades vendidas (-10%), dado que los precios registraron una caída de sólo 2
por ciento. Las exportaciones mostraron variaciones interanuales negativas en
todos los meses de 2014. La mayor caída se observó en noviembre y fue de 20,1 por
ciento; mientras que la menor retracción, correspondiente a junio, se ubicó en 2,6
por ciento.
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
Evolución de las exportaciones mensuales
(variación interanual)
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-6,1%
-2,6%
-4,5%
-9,1%
-13,2%
-15,9%
-16,3%
-25%
-11,7%-12,1%
-13,2%
-16,5%
-20,1%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Dentro de las exportaciones el primer lugar fue para las Manufacturas de Origen
Agropecuario (MOA), que con 28.153 millones de dólares representaron un 39,1%
del total exportado. Dentro de este grupo, se destacaron Residuos y desperdicios de
la industria alimenticia, con ventas por 13.651 millones de dólares –suba interanual
de 6%–; y Grasas y aceites, con 4583 millones de dólares –contracción de 17%–. Las
MOA tuvieron una caída interanual de 2,7%, destacándose las bajas de Frutas secas
y procesadas (-39%), Azúcar, cacao y artículos de confitería (-29%) y Preparados de
hortalizas, legumbres y frutas (-21%). Por otro lado, los mayores incrementos se
produjeron en Productos de molinería y sus preparaciones (+13%) y Pieles y cueros
(+9%).
Por otra parte, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) totalizaron ventas
por 24.145 millones de dólares, un 33,6% de lo exportado por Argentina en 2014, lo
que las ubicó en el segundo lugar de importancia por rubros. Dentro de éstas se
destacaron Material de transporte terrestre, con 8942 millones de dólares –un 18%
menos que en 2013–; y Productos químicos y conexos, con 5345 millones de dólares
–se mantuvo estable–. Las MOI presentaron en 2014 un baja interanual de 15 por
ciento. Dentro de esta categoría se destacaron los descensos de Vehículos de
4
navegación aérea, marítima y fluvial (-93%), y Calzado y sus partes componentes (26%). Dentro de esta categoría no se produjeron alzas.
El tercer puesto fue para Productos primarios, que sumaron ventas por 14.977
millones de dólares, un 20,8% del total exportado. Dentro de éstos se destacan las
categorías: Cereales, con 5614 millones de dólares; y Semillas y frutos oleaginosos,
con 4371 millones de dólares. Las ventas de Productos primarios tuvieron en 2013
una merma de 19,7%, destacándose los incrementos de Fibras de algodón (+177%)
y Animales vivos (+32%); y los descensos de 35 y 19% de Cereales y Tabaco sin
elaborar, respectivamente.
Por último, las ventas de Combustibles y energía sumaron 4660 millones de
dólares –un 6,5% del total exportado–, lo que significó un decrecimiento de 17,7%
en relación a 2013. La categoría que representó un mayor valor fue Carburantes,
que sumó 2285 millones de dólares –un 24% menos que en 2013–, seguida por
Petróleo crudo con 1623 millones de dólares, que cayó un 7 por ciento.
Composición de las exportaciones
(año 2014)
6,5%
Productos primarios
20,8%
Manufacturas de origen
agropecuario
33,6%
Manufacturas de origen
industrial
39,1%
Combustibles y energía
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Variación interanual de las exportaciones
(2013 vs 2014)
Productos
primarios
Manufacturas de
Manufacturas de Combustibles y
origen
agropecuario origen industrial
energía
0%
-5%
-2,7%
-10%
-15%
-20%
-15,0%
-19,7%
-25%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
5
-17,7%
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
El principal destino de las exportaciones argentinas durante el año 2014 fue el
Mercosur (incluyendo a Venezuela, país recientemente incorporado al bloque): con
20.019 millones de dólares representó el 27,8% del total de las ventas del país. Esto
implicó una baja interanual del valor exportado al bloque de 13,7 por ciento. Dentro
de las exportaciones al Mercosur se destacó el rubro Manufacturas de Origen
Industrial, con ventas por 13.580 millones de dólares. La segunda zona en
importancia en cuanto a destino de nuestras exportaciones fue la Unión Europea,
con ventas por 10.247 millones de dólares. El tercer lugar fue para el Nafta, con
ventas por 6815 millones de dólares.
Destino de las exportaciones
(año 2014)
5,2%
Mercosur
Chile
Resto de Aladi
Nafta
Unión Europea
Asean
China
Corea Rep.
Japón
India
Medio Oriente
Magreb y Egipto
Resto
10,1%
4,7%
27,8%
2,7%
1,1%
0,7%
7,0%
4,2%
7,6%
14,2%
9,5%
5,2%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Al analizar la performance de nuestras ventas al exterior por destino, las únicas
subas se registraron en el comercio con India y Asean –con alzas de 65,5% y 1%,
respectivamente–. Respecto de las mermas se destacan las registradas con Corea del
Sur (-50,6%), Japón (-46,5%) y Chile (-27,3%).
Variación interanual de las exportaciones
(2013 vs 2014)
6
Resto
Medio Oriente
India
Japón
Magreb y Egipto
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Corea Rep.
China
Asean
Unión Europea
Nafta
Resto de Aladi
Chile
Mercosur
80%
65,5%
60%
40%
20%
1,0%
0%
-3,2%
-2,6%
-20%
-10,4%
-12,5%
-12,9%
-13,7%
-18,1%
-23,0%
-40%
-27,3%
-46,5%
-60%
-50,6%
-80%
IMPORTACIONES
Las importaciones argentinas durante 2014, medidas a valores corrientes,
totalizaron 65.249 millones de dólares. En el año anterior habían sumado 73.655
millones de dólares, lo que implica que durante el último año las importaciones de
nuestro país se contrajeron un 11,4 por ciento. Esta baja se explica por la caída de
las cantidades compradas –un 12%–, ya que los precios presentaron una suba de 1
por ciento. Se observa que en todos los meses del año se produjo un decrecimiento
interanual de las importaciones, con excepción de febrero, cuando se evidenció una
suba de 3,4 por ciento. La mayor caída se observó en agosto y fue de 19,8 por ciento.
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
Evolución de las importaciones mensuales
(variación interanual)
3,4%
-3,0%
-4,1%
-5,7%
-14,2%
-17,1%
-8,5%
-15,7%
-19,8%
-12,8%
-14,4%
-18,5%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES
El rubro Bienes intermedios sumó durante el último año 18.754 millones de
dólares, y se ubicó como el principal componente de las importaciones argentinas
–al igual que en el año previo– al representar un 28,7% del total importado. En la
comparación interanual registró una baja de 3,9 por ciento.
El segundo rubro dentro de las importaciones argentinas fue Bienes de capital, con
compras por 12.622 millones de dólares, lo que representa un variación interanual
positiva de 4,3%, y una incidencia de 19,3 por ciento.
El tercer puesto fue para Piezas y accesorios de bienes de capital, con 12.461
millones de dólares; y el cuarto para Combustibles y lubricantes, con 10.903
millones de dólares. Bienes de Consumo sumó 6680 millones de dólares y la
categoría Vehículos automotores de pasajeros registró compras por 3580
millones de dólares.
Las mayores mermas interanuales se registraron en las categorías Vehículos
automotores de pasajeros, y Piezas y accesorios de bienes de capital con un 49,3% y
21,9% respectivamente. Mientras que los únicos sectores que registraron aumentos
fueron Bienes de capital y Resto. Sin embargo, es necesario mencionar que la
7
categoría Resto solo representa el 0,4% de las compras argentinas, por lo que las
subas de ésta no son particularmente relevantes.
Composición de las importaciones
(año 2014)
5,5%
10,2%
0,4%
Bienes de capital
19,3%
Bienes intermedios
Combustibles y lubricantes
Piezas y accesorios para bienes de capital
19,1%
Bienes de consumo
28,7%
Vehículos automotores de pasajeros
Resto
16,7%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Variación interanual de las importaciones
(2013 vs 2014)
20%
10%
Bienes de capital
8,3%
4,3%
Bienes intermedios
0%
-10%
-20%
-30%
-3,9%
Combustibles y lubricantes
-3,9%
-10,2%
-21,9%
-40%
-50%
-60%
-49,3%
Piezas y accesorios para
bienes de capital
Bienes de consumo
Vehículos automotores de
pasajeros
Resto
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
ORÍGEN DE LAS IMPORTACIONES
El principal origen de las importaciones argentinas durante 2014 fue el Mercosur,
que con 15.426 millones de dólares fue el origen del 23,6% de las compras de
nuestro país. Durante el último año las importaciones desde el bloque cayeron un
24,5 por ciento. El principal rubro de importación desde países del Mercosur fue
Bienes intermedios, que sumó 5644 millones de dólares y reflejó una caída
interanual de 9 por ciento; seguido por Piezas y accesorios para bienes de capital,
que representaron 3157 millones de dólares y registraron una merma de 26%
interanual.
El segundo origen en cuanto a valor importado fue la Unión Europea, desde donde
se importaron bienes por un valor de 11.476 millones de dólares –el 17,6% de las
8
importaciones de nuestro país–. El principal rubro de importación fue Bienes
intermedios, que tras una caída interanual de 6% sumó 3528 millones de dólares.
El tercer puesto fue para el Nafta. Las importaciones desde este país sumaron
11.169 millones de dólares, un 17,1% de las compras argentinas. China ocupó el
cuarto puesto, con 10.795 millones de dólares. Las principales categorías de
importación para estos países fueron Bienes intermedios y Bienes de capital,
respectivamente.
Origen de las importaciones
(año 2014)
0,2%
Mercosur
Chile
Resto de Aladi
Nafta
Unión Europea
Asean
China
Corea Rep.
Japón
India
Medio Oriente
Magreb y Egipto
Resto
1,6%
1,1%
10,1%
2,1%
1,4%
23,6%
1,3%
16,5%
4,3%
17,1%
3,1%
17,6%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Analizando el comportamiento de las compras argentinas durante el último año, se
puede observar que se incrementaron solamente las importaciones desde Resto de
Aladi –un 7,5 por ciento- y el Nafta –un 4,2%–. Entre los restantes orígenes, las
mayores mermas se produjeron para Magreb y Egipto, con un 36,5%; Corea Rep.,
con un 26,5%; y Mercosur, con el 24,5% ya mencionado.
Variación interanual de las importaciones
(2013 vs 2014)
20%
7,5%
10%
4,2%
0%
-10%
-20%
-30%
-2,9%
-4,8%
-11,1%
-15,2%
-15,2%
-24,5%
-9,5%-10,2%
-18,0%
-26,5%
-40%
-36,5%
9
Resto
Medio Oriente
India
Japón
Magreb y Egipto
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Corea Rep.
China
Asean
Unión Europea
Nafta
Resto de Aladi
Chile
Mercosur
-50%
SALDO COMERCIAL
En el año 2014 el saldo comercial de Argentina fue un superávit de 6686 millones de
dólares, lo que implicó una caída del 16,5% respecto al superávit de 8004 millones
de dólares alcanzado en 2013. Esto se debe a que la merma en las exportaciones
supero la de las importaciones. Cabe destacar que en términos de cantidades la
caída fue mayor en las importaciones, pero debido al efecto de los precios el valor de
las ventas cayo más. Siguiendo la evolución del saldo comercial a lo largo de los
meses de 2014, se observa que en todos se obtuvo un superávit, con un máximo en
junio, de 1379 millones de dólares.
Evolución del comercio exterior mensual
(en millones de dólares)
Exportaciones
8000
Importaciones
Saldo
6000
4000
2000
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
0
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
SALDOS COMERCIALES BILATERALES
Analizando el saldo con los socios comerciales de Argentina, durante el último año
se obtuvieron superávits comerciales con siete de las zonas, mientras que con las
restantes cinco se incurrió en un déficit.
Balanza bilateral
(2014; en miles de millones de dólares)
6
4
2
4,6
3,6
3,5
2,2
1,2
0,9
0
-2
-0,4 -0,6
-1,2
-4
-6
-8
-4,4
-5,8
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
2,3
0,7
Mercosur
Chile
Resto de Aladi
Nafta
Unión Europea
Asean
China
Corea Rep.
Japón
India
Medio Oriente
Magreb y Egipto
Resto
El resultado con nuestro principal socio comercial, el Mercosur, fue un superávit de
4593 millones de dólares, lo que implicó una amplia mejora respecto del superávit
observado en 2013 –que fue de 2768 millones de dólares-. En el último año el mayor
déficit bilateral se registró con China y fue de 5789 millones de dólares.
10
Economista Jefe
Lic. Gabriel Molteni
[email protected]
+5411-5300-9028
Analistas
Lic. Gonzalo de León
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+5411-5300-9077
Alejo Krasnopol
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Martín Mattiazzi
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+5411-5300-9076
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11
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