Download Informe 2013 - Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Enero de 2014
OBSERVATORIO
de Comercio Exterior
Departamento de Economía
INFORME DE COMERCIO
EXTERIOR A RGENTINO
AÑO 2013
Informe especial de la Cámara Argentina de
Comercio -Observatorio de Comercio Exteriorque analiza los datos de las exportaciones,
importaciones
y
saldo
Argentina en el año 2013.
comercial
de
la
2
INTRODUCCIÓN
Durante el año 2013 el comercio exterior argentino, medido como la suma de las
exportaciones e importaciones de bienes, a valores corrientes, sumó 157.028
millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 5,1% respecto a los
149.434 millones de dólares que había alcanzado en 2012. El incremento de las
exportaciones fue responsable de un 27,6% del alza del comercio, mientras que la
suba de las importaciones explicó el 72,4% restante. De este modo, el comercio
exterior argentino recuperó el sendero de crecimiento –durante 2012 había sufrido
una caída de 5,6%– aunque no logró alcanzar el nivel de 2011.
Evolución del comercio exterior anual
90.000
(en millones de dólares)
80.000
Exportaciones
70.000
Importaciones
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
La mejora del comercio exterior se evidenció a partir de febrero, cuando
comenzaron a registrarse variaciones interanuales positivas del comercio total. El
mayor incremento se observó en abril y fue de 20,8 por ciento. En los últimos meses
del año las alzas comenzaron a moderarse, para finalmente concluir en diciembre
con una variación interanual negativa de 9,6 por ciento.
Evolución del comercio exterior mensual
(variación interanual)
25%
20,8%
20%
15%
10%
5%
-9,6%
-15%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
3
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
-10%
feb-13
-5%
ene-13
0%
EXPORTACIONES
Las exportaciones argentinas durante 2013, medidas a valores corrientes,
totalizaron 83.026 millones de dólares. En 2012 habían sumado 80.927 millones de
dólares, lo que implica que durante el último año las exportaciones de nuestro país
se incrementaron un 2,6 por ciento. Este incremento se debió exclusivamente por
una suba de las cantidades vendidas (3%), dado que los precios registraron una
caída de 1 por ciento. Las exportaciones mostraron variaciones interanuales
positivas entre abril y noviembre, mientras que los meses restantes arrojaron
resultados negativos. La mayor retracción se observó en diciembre y fue de -13,5
por ciento; y el mayor aumento, correspondiente a abril, se ubicó en 13,6 por ciento.
Evolución de las exportaciones mensuales
(variación interanual)
13,6%
15%
10%
5%
-13,5%
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
-5%
ene-13
0%
-10%
-15%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Dentro de las exportaciones el primer lugar fue para las Manufacturas de Origen
Agropecuario (MOA), que con 30.059 millones de dólares representaron un 36,2%
del total exportado. Dentro de este grupo, se destacaron Residuos y desperdicios de
la industria alimenticia, con ventas por 13.355 millones de dólares, y Grasas y
aceites, con 5.757 millones de dólares. Las MOA tuvieron un crecimiento interanual
de 9%, destacándose la suba de Frutas secas y procesadas, de 38 por ciento. La
mayor caída fue para Productos de molinería y sus preparaciones, con un 15 por
ciento.
Por otra parte, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) totalizaron ventas
por 28.413 millones de dólares, un 34,2% de lo exportado por Argentina en 2013, lo
que las ubicó en el segundo lugar de importancia por rubros. Dentro de éstas se
destacó Material de transporte terrestre, con 11.385 millones de dólares, seguido
por Productos químicos y conexos, con 5.580 millones de dólares. Las MOI
presentaron en 2013 un suba interanual de 3 por ciento. Dentro de esta categoría se
destacaron los incrementos de Material de transporte terrestre (19%), Caucho y sus
manufacturas (7%) y Máquinas y aparatos, y material eléctrico (6%). La mayor baja
se registró en Vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial, con un 79%.
4
El tercer puesto fue para Productos primarios, que sumaron ventas por 19.302
millones de dólares, un 23,3% del total exportado. Dentro de éstos se destacan las
categorías Cereales, con 8.977 millones de dólares, y Semillas y frutos oleaginosos,
con 5.051 millones de dólares. Las ventas de Productos primarios tuvieron en 2013
una suba de 1%, destacándose el incremento de Pescados y legumbres sin elaborar
(35%) y el descenso de 56% de la categoría Fibra de algodón.
Por último, las ventas de Combustibles y energía sumaron 5.252 millones de
dólares –un 6,3% del total exportado–, lo que significó un decrecimiento de 24% en
relación a 2012. La categoría que representó un mayor valor fue Carburantes, que
sumó 2.620 millones de dólares, seguida por Petróleo crudo con 1.729 millones de
dólares.
Composición de las exportaciones
(año 2012)
6,3%
Productos primarios
23,3%
Manufacturas de origen
agropecuario
34,2%
Manufacturas de origen
industrial
Combustibles y energia
36,2%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base INDEC
Variación interanual de las exportaciones
(2012 vs. 2013)
15%
9%
10%
5%
1%
Productos primarios
3%
Manufacturas de origen
agropecuario
0%
-5%
Manufacturas de origen
industrial
-10%
-15%
Combustibles y energia
-20%
-25%
-24%
-30%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base INDEC
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DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
El principal destino de las exportaciones argentinas durante el año 2013 fue el
Mercosur (incluyendo a Venezuela, país recientemente incorporado al bloque): con
22.557 millones de dólares representó el 27,8% del total de las ventas del país. Esto
implicó una baja interanual del valor exportado al bloque de 0,4 por ciento. Dentro
de las exportaciones al Mercosur se destacó el rubro Manufacturas de Origen
Industrial, con ventas por 14.658 millones de dólares. La segunda zona en
importancia en cuanto a destino de nuestras exportaciones fue la Unión Europea,
con ventas por 11.713 millones de dólares. El tercer lugar fue para el Nafta, con
ventas por 7172 millones de dólares.
Origen de las Importaciones
(año 2012)
0,003%
1,7%
2,1%
Mercosur
1,1%
Chile
9,1%
Resto de ALADI
1,7%
NAFTA
27,8%
Union Europea
ASEAN
15,4%
China
3,5%
Rep. Corea
1,3%
Japón
3,1%
India
14,6%
Medio Oriente
18,4%
MAGREB y Egipto
Resto
Fuente: Departamento de Economía CAC en base INDEC
Al analizar la performance de nuestras ventas al exterior por destino, se puede
destacar el crecimiento con Medio Oriente, Japón, MAGREB y Egipto; y ASEAN –con
el 24%, 23%, 20% y 20% respectivamente–. Mientras que las mayores caídas se
dieron con Corea del Sur y Chile –con el -21% y -18%, respectivamente–.
Variación interanual de las exportaciones
(2012 vs. 2013)
30%
20%
20%
10%
24%
23%
19%
20%
8%
3%
2%
0%
-10%
-5%
-10%
-12%
-18%
6
Resto
MAGREB y Egipto
Medio Oriente
India
China
ASEAN
Union Europea
NAFTA
Resto de ALADI
Chile
Mercosur
Fuente: Departamento de Economía CAC en base INDEC
Japón
-21%
-30%
Rep. Corea
-20%
IMPORTACIONES
Las importaciones argentinas durante 2013, medidas a valores corrientes,
totalizaron 74.002 millones de dólares. En el año anterior habían sumado 68.508
millones de dólares, lo que implica que durante el último año las importaciones de
nuestro país se expandieron un 8 por ciento. Esta suba se explica conjuntamente por
un incremento de las cantidades compradas en un 5 por ciento y de los precios en
un 3 por ciento. Se observa que en todos los meses del año se produjo un
incremento interanual de las importaciones, con excepción de diciembre –cuando se
evidenció una caída de 5,2 por ciento–. El mayor avance se observó en abril y fue de
32 por ciento.
Evolución de las importaciones mensuales
(variación interanual)
32%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
-5,2%
5%
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
-5%
-10%
ene-13
0%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base INDEC
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES
El rubro Bienes intermedios sumó durante el último año 19.573 millones de
dólares, y se ubicó como el principal componente de las importaciones argentinas
–al igual que en el año previo– al representar un 26,5% del total importado. En la
comparación interanual registró una baja de 2 por ciento.
El segundo rubro dentro de las importaciones argentinas fue Piezas y accesorios
para bienes de capital, con compras por 15.419 millones de dólares, lo que
representa un variación interanual de 7%, y una incidencia de 20,8 por ciento.
El tercer puesto fue para Bienes de capital, con 12.767 millones de dólares; y el
cuarto para Combustibles y lubricantes, con 11.415 millones de dólares. Bienes
de Consumo sumó 7.508 millones de dólares y la categoría Resto registró compras
por 225 millones de dólares.
Las mayores alzas interanuales se registraron en las categorías Vehículos
automotores de pasajeros, y Combustibles y lubricantes con un 32% y 23%
respectivamente. Mientras que los únicos sectores que evidenciaron bajas fueron
Bienes intermedios con un -2% y Resto con un -25 por ciento. Sin embargo, es
necesario mencionar que la categoría Resto solo representa el 0,3% de las compras
argentinas, por lo que la fuerte reducción en su nivel no es muy relevante.
7
Composición de las importaciones
(año 2013)
0,3%
Bienes de capital
10%
17%
Bienes intermedios
10%
Combustibles y lubricantes
21%
Piezas y accesorios para bienes de
capital
Bienes de consumo
27%
Vehículos automotores de pasajeros
Resto
15%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base INDEC
Variación interanual de las importaciones
(2012 vs. 2013)
40%
Bienes de capital
32%
30%
23%
Bienes intermedios
20%
10%
Combustibles y lubricantes
8%
7%
3%
Piezas y accesorios para bienes
de capital
Bienes de consumo
0%
-10%
-2%
Vehículos automotores de
pasajeros
Resto
-20%
-30%
-25%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base INDEC
ORÍGEN DE LAS IMPORTACIONES
El principal origen de las importaciones argentinas durante 2013 fue el Mercosur,
que con 20.586 millones de dólares fue el origen del 27,8% de las importaciones de
nuestro país. Durante el último año las importaciones desde el bloque crecieron un
8 por ciento. El principal rubro de importación desde países del Mercosur fue Bienes
intermedios, que sumó 6.223 millones de dólares, seguido por Vehículos
automotores de pasajeros, que representaron 4.714 millones de dólares.
El segundo origen en cuanto a valor importado fue la Unión Europea, desde donde
se importaron bienes por un valor de 13.596 millones de dólares –el 18,4% de las
importaciones de nuestro país–. El principal rubro de importación fue Bienes
intermedios, que sumó 3754 millones de dólares.
El tercer puesto fue para China. Las importaciones desde este país sumaron 11.391
millones de dólares, un 15,4% de las compras argentinas. El Nafta ocupó el cuarto
puesto, con 10.778 millones de dólares.
8
Origen de las importaciones
0,003%
(año 2013)
1,7%
Mercosur
1,1%
2,1%
Chile
9,1%
Resto de ALADI
1,7%
NAFTA
27,8%
Union Europea
ASEAN
15,4%
China
Rep. Corea
1,3%
3,5%
3,1%
14,6%
18,4%
Japón
India
Medio Oriente
MAGREB y Egipto
Resto
Fuente: Departamento de Economía CAC en base INDEC
Analizando el comportamiento de las compras argentinas durante el último año, se
puede observar que se incrementaron notablemente las importaciones desde Medio
Oriente –a saber, 77 por ciento-, seguido por Resto de ALADI con un 20% y la India
con un 19 por ciento. Por otro lado, se evidenciaron caídas del 4% tanto de las
compras a Chile como al NAFTA. Cabe destacar que, de los principales orígenes,
China evidenció el mayor incremento con un 14%, seguido por la Unión Europea con
un 11%, el Mercosur con un 8% y finalmente el NAFTA perdió participación, como
fuera enunciado previamente.
Variación interanual de las importaciones
(2012 vs. 2013)
11%
14%
19%
5%
MAGREB y Egipto
Medio Oriente
India
Rep. Corea
China
ASEAN
Japón
1%
Union Europea
NAFTA
12%
9%
-4%
Resto de ALADI
Chile
-4%
9%
77%
Resto
20%
8%
Mercosur
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base INDEC
SALDO COMERCIAL
En el año 2013 el saldo comercial de Argentina fue un superávit de 9.024 millones
de dólares, lo que implicó una caída del 27,3% respecto al superávit de 12.419
9
millones de dólares alcanzado en 2012. Esto se explica por un incremento mayor de
las importaciones que de las exportaciones durante el último año.
Siguiendo la evolución del saldo comercial a lo largo de los meses de 2013, se
observa que en todos se obtuvo un superávit, con un máximo en mayo, de 1.338
millones de dólares.
Evolución mensual del comercio exterior
(en millones de dólares)
Exportación
Importación
Saldo (eje derecho)
9000
1600
8000
1400
7000
1200
6000
1000
5000
800
4000
600
3000
400
2000
200
1000
0
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
0
Fuente: Departamento de Economía CAC en base INDEC
SALDOS COMERCIALES BILATERALES
Analizando el saldo con los socios comerciales de Argentina, se observa que durante
el último año se obtuvieron superávits comerciales con siete de las zonas, mientras
que con las restantes cinco se incurrió en un déficit.
Balanza bilateral
5000
4000
3000
2000
1000
0
-1000
-2000
-3000
-4000
-5000
-6000
(año 2013; en millones de dólares)
3828
3324
3243 3188
Mercosur
2714
2353
1420
441
-160
-14
Chile
Resto de ALADI
NAFTA
Union Europea
ASEAN
-2863
China
-3417
Rep. Corea
-5033
Japón
India
Fuente: Departamento de Economía CAC en base INDEC
El resultado con nuestro principal socio comercial, el Mercosur, fue un superávit de
3.243 millones de dólares, lo que implicó una amplia mejora respecto del superávit
observado en 2012 –que fue de 495 millones de dólares-. En el último año el mayor
déficit bilateral se registró con China y fue de 5.033 millones de dólares.
10
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Lic. Gabriel Molteni
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Analistas
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Martín Mattiazzi
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