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Corporación de Fomento Ganadero
Tratado de Libre Comercio Costa Rica Colombia: Efectos en el
Sector Bovino Costarricense.
Elaborado por:
Indra Morales Soto
Unidad de Investigación e Inteligencia de Mercados.
Tabla de Contenidos
Tabla de contenido
Introducción................................................................................................................4
Mercado Colombiano...............................................................................................5
Características Generales ........................................................................................................... 5
Extensión y ubicación del país ............................................................................................... 5
Población ............................................................................................................................... 5
Contexto Macroeconómico ........................................................................................................ 6
Comercio Exterior de Colombia .................................................................................................. 8
Exportaciones Colombianas.................................................................................................... 9
Importaciones Colombianas ................................................................................................. 10
Balanza Comercial Colombiana............................................................................................. 11
Desempeño Comercial entre Costa Rica y Colombia. ............................................................ 11
Mercado Bovino Colombiano: Principales Indicadores y
Comparación con el Mercado Bovino Costarricense. .............................. 13
Importancia de la Ganadería en la Economía Colombiana. ...................................................... 13
Demanda de carne bovina (consumo) ...................................................................................... 14
Elasticidad del Precio de la Demanda ................................................................................... 15
Oferta de carne bovina............................................................................................................. 15
Precios de carne bovina en Colombia ....................................................................................... 19
Comercio e Industria de la Carne Bovina en Colombia .............................................................. 19
Industria de matanza y de ganado y preparación de carne en Colombia. .............................. 20
Ventas Minoristas ................................................................................................................ 20
Industria del cuero. .............................................................................................................. 20
Mercado Externo de Carne Bovina en Colombia ....................................................................... 21
Exportación de la carne colombiana ..................................................................................... 21
Importaciones de la carne bovina en Colombia .................................................................... 22
Balanza Comercial de Carne Bovina en Colombia.................................................................. 24
Barreras al comercio ............................................................................................ 25
Medidas Arancelarias ............................................................................................................... 25
1
Aranceles de importación. .................................................................................................... 25
Contingentes. ....................................................................................................................... 26
Ayudas Internas, Subvenciones, Salvaguardas ........................... ¡Error! Marcador no definido.
Medidas No Arancelarias ......................................................................................................... 26
Medidas Sanitarias ............................................................................................................... 26
Reglas de Origen .................................................................................................................. 28
Bibliografía ............................................................................................................... 29
Anexo 1 ....................................................................................................................... 31
Gráficos
Gráfico No.1: Población Colombiana (2000-2010). .................................................................. 5
Gráfico No. 2: Variación anual (%) PIB real (A precios constantes de 2005) ............................. 6
Gráfico No. 3: Índice de Precios al Consumidor (IPC), Variación Porcentual. Colombia. 20012011 ....................................................................................................................................... 7
Gráfico No. 4: Tasa de Desempleo (%). Colombia. 2002-2010 ................................................. 7
Gráfico No. 5: Distribución porcentual de las exportaciones según destino. Colombia, 2011 .. 9
Gráfico No. 6: Exportaciones Colombianas Totales ................................................................. 9
Gráfico No. 7: Distribución de las Importaciones Según Destino. Colombia, 2011. ................ 10
Gráfico No. 8: Importaciones Colombianas Totales ............................................................... 10
Gráfico No. 9: Balanza Comercial. Colombia, 2000-2011. ...................................................... 11
Cuadro No. 2. Perfil Comercial .............................................................................................. 11
Gráfico No.10: Comercio Costa Rica - Colombia. 2008 - Mayo 2012. (Miles USD) .................. 12
Gráfico No. 11: Participación Porcentual (%) de la Ganadería dentro del PIB Agropecuario
Colombiano. ......................................................................................................................... 14
Gráfico No. 12: Participación de las carnes de res, aves y cerdo en el mercado colombiano de
cárnicos, respecto al valor real del consumo a precios de 1975, 1950-1998. ......................... 14
El consumo de carne de res en Colombia ha presentado una tendencia creciente en
los últimos 5 años, no obstante en el año 2008 se presentó una caída casi un 10% en
el consumo aparente......................................................................................................... 15
Gráfico No. 13: Consumo Per Cápita Aparente. Colombia y Costa Rica. (2005- 2011). ........... 15
Gráfico No. 14: Existencias de Ganado Bovino. Colombia y Costa Rica. (2005-2010). ............ 16
Gráfico No. 15: Orientación del Hato Colombiano por Actividad Ganadera, 2010. ................ 17
2
Gráfico No. 16: Comparativo de sacrificios, tasas de extracción y consumo aparente de carne
bovina. Colombia, 2000 - 2010. ............................................................................................ 18
Gráfico No. 17: Potencial de crecimiento en la producción de carne bovina – Países
seleccionados (2007 – 2017). ............................................................................................... 19
Cuadro No. 5: Histórico Precio Promedio Ganado en Pie (USD/kg). (2001-2011) ................... 19
Gráfico No. 18. Distribución de los intermediarios en la cadena cárnica, Colombia. 2011 ..... 20
Gráfico No. 19: Comparación de los precios de exportación de carne bovina fresca o
refrigerada de Costa Rica a sus principales destinos y el precio de importación promedio en
Colombia. ............................................................................................................................. 24
Gráfico No. 20: Balanza Comercial: Animales en Pie y Productos Cárnicos. Colombia.2000 –
2010. .................................................................................................................................... 24
Cuadros
Cuadro No.1 Acuerdos Comerciales de Colombia................................................................... 8
Cuadro No.3: Comparativo del Sector de Carne Bovina Colombiano vs el Costarricense. ...... 13
Cuadro No. 4: Sacrificios de Ganado Bovino, Colombia y Costa Rica (Cabezas de Ganado)
2006-2011. ........................................................................................................................... 17
Cuadro No.5: Comparación de sacrificios, existencias y tasa de extracción Colombia y Costa
Rica. (2006 a 2010). .............................................................................................................. 18
Cuadro No. 6: Subpartidas arancelarias en las que clasifican los productos de sector de carne
bovina. ................................................................................................................................. 21
Cuadro No. 7: Exportaciones del sector de carne bovina, según partida arancelaria. Colombia
(2009-2011). ........................................................................................................................ 22
Cuadro No. 8: Importaciones del sector de carne bovina, según partida arancelaria. Colombia
(2009-2011). ........................................................................................................................ 23
Cuadro No. 9: Precios Promedio de Importación de productos cárnicos bovinos. Colombia .. 23
Cuadro No. 10: Aranceles para la importación en Colombia por código arancelario para el
sector cárnico bovino. .......................................................................................................... 25
Cuadro No. 11: Contingentes de importación para el sector bovino en Colombia. ................ 26
Cuadro No. 12. Resumen comparativo de las principales enfermedades bovinas reportadas y
su estatus por la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) entre Costa Rica y
Colombia. ............................................................................................................................. 26
Cuadro No. 13: Reglas de origen para el sector de carne bovina negociadas con Colombia y los
países del triángulo norte. .................................................................................................... 28
3
Introducción
A partir de los años ochenta en Costa Rica se instaura una estrategia basada en la
apertura comercial, donde se establece la necesidad de una reinserción de la economía
costarricense en los mercados internacionales, basada en la asignación óptima de
recursos, producción eficiente y competitividad. En la década de los noventa, la atención
de las autoridades se enfocó en la atracción de inversión extranjera directa como otro
paso hacia una apertura externa de la economía. (Villasuso,1999)
Las políticas de desarrollo hacia afuera, basadas en el impulso a las exportaciones y en la
búsqueda de nuevos mercados han generado que, en nuestro país, se busque negociar y
firmar tratados de libre comercio, como una forma de expandir mercado y generar
crecimiento económico. (Bustos, 2010)
Durante el primer semestre del 2012 nuestro país ha iniciado negociaciones a fin de
establecer un tratado comercial con la República de Colombia. El Ministerio de Comercio
Exterior (COMEX) inició un acercamiento con el gobierno colombiano, así como una
exploración de mercado para identificar oportunidades comerciales.
Dada esta situación, es importante analizar las implicaciones que tendría un tratado
comercial con Colombia para el sector ganadero costarricense, tomando en cuenta las
oportunidades de mercado y amenazas a las que nos enfrentamos al competir con el
sector ganadero de este país suramericano.
El objetivo del presente documento es ser un instrumento que permita al sector ganadero
costarricense formar un criterio ante un eventual tratado de libre comercio con la
República de Colombia y ofrecer una herramienta para la gestión de este posible tratado.
Es imperativo un análisis que permita conocer el mercado con el cual competirá el sector,
así como los beneficios y desafíos que puedan presentarse.
Se pretende realizar un análisis descriptivo de la economía colombiana, la situación actual
del sector bovino y su participación en el comercio internacional, así como estudiar las
barreras al comercio, arancelarias y no arancelarias, a las que puede enfrentarse el sector
ganadero costarricense para accesar al mercado colombiano.
4
Mercado Colombiano
Características Generales
Extensión y ubicación del país
La República de Colombia, se ubica en América del Sur, con fronteras con Panamá,
Venezuela, Brasil y Ecuador. Posee línea costera con el mar Caribe (1.760km) y el
Océano Pacífico (1,448 km).
Colombia tiene una extensión de 2.070.408 km², de los cuales 1.141.748 km²
corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 km² a su extensión
marítima.
Población
Colombia tiene una población de 45.239.079 habitantes para el año 2012 y se estima una
tasa de crecimiento promedio de 1,28% para el año en curso. El 75% de la población
reside en zona urbana. La población de las principales ciudades colombianas es la
siguiente1:





Bogota (capital): 8.262 millones
Medellin: 3.497 milliones
Cali: 2.352 milliones
Barranquilla: 1.836 milliones
Bucaramanga: 1.065 milliones (2009)
Millones de Habitantes
Gráfico No.1: Población Colombiana (2000-2010).
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
1,40%
1,35%
1,30%
1,35%
1,28%
1,26% 1,25%
1,30%
1,23%
1,20% 1,20% 1,19%
1,19% 1,18%
1,25%
1,20%
1,15%
1,10%
1,05%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE.
1
Datos estimados por el CIA, 2012.
5
Contexto Macroeconómico
Las políticas económicas aplicadas en Colombia en años recientes y el fomento a los
tratados de libre comercio ha reforzado la capacidad de este país ha enfrentar choques
externos, lo cual ha favorecido un crecimiento económico. La administración del
presidente Santos se ha dirigido a fortalecer los lazos comerciales y a impulsar la
inversión local en cinco sectores líderes: innovación, agricultura e infraestructura, como
pilares del crecimiento económico.2
En la última década la economía colombiana ha tenido un buen desempeño, el PIB real
creció un 5,93% en el 2011, cerrando en 193.858,07 millones de dólares. En el año 2009
hubo una desaceleración en el crecimiento económico producto de la recesión que se
presento ese año, sin embargo no se presentó un decrecimiento.3
Gráfico No. 2: Variación anual (%) PIB real (A precios constantes de 2005)
8,00
7,00
6,70
6,90
Porcentual
6,00
5,33
5,00
4,00
4,71
3,92
3,00
2,00
5,93
4,00
3,55
2,50
1,68
1,65
1,00
0,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Variación anual (%) PIB real
Fuente: Elaborado con datos del Banco de la República Colombiana.
La inflación en Colombia se ha mantenido en menos de dos dígitos en los últimos diez
años. En el 2008 se dio el punto más alto de la década (7,67%) producto del aumento de
precios en los insumos de importación y la apreciación del peso colombiano. (SEIC y
DICOEX, 2009).
Para el año 2011 el Banco de la República de Colombia mantuvo una meta de la inflación
entre el 2% y el 4%, meta que se logró, ya que el IPC cerró en un 3,73%. (CEPAL, 2011).
2
3
CIA y CEPAL
Banco de la República Colombiana
6
Gráfico No. 3: Índice de Precios al Consumidor (IPC), Variación Porcentual. Colombia.
2001-2011
9,00
8,00
7,67
7,65
6,99
7,00
6,49
5,69
5,50
6,00
4,85
5,00
4,48
4,00
3,17
3,00
3,73
2,00
2,00
1,00
0,00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Elaborado con datos de DANE
Las tasas de desempleo colombianas se encuentran entre las más altas de América
Latina4. La creación de empleo se concentra en trabajo informal (la tasa de informalidad
no baja del 51% desde el 2008) y la tasa de desempleo de los jóvenes de 14 a 26 años
persiste en cifras elevadas (20% en el 2010). Para enfrentar esta problemática del
mercado laboral, se promovió en Colombia la Ley de Formalización y Generación de
Empleo (ley 1429 de diciembre de 2010), que otorga incentivos tributarios a la
formalización empresarial y a la contratación de jóvenes menores de 28 años, mediante la
facultad de las empresas de deducir los impuestos a la nómina del pago del impuesto a la
renta. (CEPAL, 2009).
Gráfico No. 4: Tasa de Desempleo (%). Colombia. 2002-2010
20,0%
16,8%
.
15,3%
15,2%
15,0%
13,8%
12,0%
11,9%
10,0%
10,0%
9,1%
9,5%
2008
2009
5,0%
0,0%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2010
Fuente: Elaborado con datos de CEPAL.
4
CIA. The World Factbook.
7
A pesar del crecimiento económico constante, la economía colombiana presenta
limitantes que estancan su desarrollo. La alta dependencia de las exportaciones de
petróleo hace que se vea vulnerable ante las fluctuaciones del precio de este bien.
Además, las deficiencias en infraestructura, las altas tasa de desempleo y los desafíos
que tiene el país en el tema de narcotráfico que estancan en crecimiento económico.
Comercio Exterior de Colombia
Colombia, desde 1991 ha venido enfocándose en un desarrollo del comercio exterior, lo
cual se traduce en varios acuerdos comerciales, como el Grupo de Tres G3, la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Acuerdo de Complementación Económica con
Chile, Mercosur, CARICOM) y Preferencias Arancelarias (ATPDEA, GSP Andinas), que
crean una plataforma de acceso a los mercados estadounidense, europeos y
latinoamericanos. (SEIC, 2009)
Además, Colombia ha firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá,
Chile, México, Unión Europea, EFTA, Venezuela, Corea del Sur, Turquía, Japón, Israel y
otros, lo cual ha contribuido con la atracción extranjera directa, que ha alcanzado cifras
record de alrededor de $13 billones en 2011. (CIA, 2012).
Cuadro No.1 Acuerdos Comerciales de Colombia.
País
Asociación Latinoamericana de
Integración
Comunidad Andina de Naciones
Chile
TN Centroamérica
Guatemala
México
Estados Unidos
Canadá
EFTA
CAN-MERCOSUR
CARICOM
Unión Europea
Corea del Sur
Panamá
Estado del Tratado
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Suscrito
En negociación
En negociación
Alcance
Acuerdo de Alcance Parcial. Acuerdo de Complementación
Económica. Acuerdos Regionales.
Unión Aduanera.
Acuerdo de Libre Comercio
Tratado de Libre Comercio
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Libre Comercio
Tratado de Libre Comercio
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Libre Comercio
Acuerdo de Complementación Económica
Acuerdo de Alcance Parcial
Acuerdo Comercial entre UE y Países Andinos
Acuerdo Comercial
Acuerdo Comercial
Fuente: PROCOMER con datos de MECOSUR Online.
Según estudios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Colombia
presenta un déficit de la cuenta corriente, que alcanzó en el 2010 un 3,1% del PIB. Se ha
dado una expansión en las exportaciones tradicionales que crecieron tanto en valor
(60,6%) como en cantidad (27,1%), no obstante hubo una disminución en las
exportaciones no tradicionales se redujeron un 2,9% por las menores ventas de animales
vivos (-75,6%) y textiles (-38,7%). Se dio un cierre total de las exportaciones de carne a
Venezuela, que llevó a una disminución del 99,5% de las ventas de animales vivos y sus
subproductos. (CEPAL, 2011).
8
Exportaciones Colombianas
Las exportaciones Colombinas alcanzaron los 56 954 miles de dólares en el 2011,
presentándose un aumento del 17% respecto al año anterior. Los sectores de la
economía que realizaron más exportaciones fueron los productos minerales, que
representaron un 57% de las exportaciones colombianas en el 2011, seguido por los
productos agrícolas, que representaron el 10%.
Los principales destinos de exportación de productos colombianos son Estados Unidos
(38%), Venezuela, Ecuador y Perú. No obstante, el 49% de las exportaciones se
distribuyen en destinos varios, lo cual implica que tienen una cartera comercial
diversificada.
Gráfico No. 5: Distribución porcentual de las exportaciones según destino. Colombia, 2011
.
Estados Unidos
Venezuela
Alemania
Ecuador
Bélgica
Perú
Japón
México
Resto de países
38%
49%
3%
1% 1%
3%
1% 3%
1%
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE.
Gráfico No. 6: Exportaciones Colombianas Totales
56.954
60.000
50.000
37.626
40.000
30.000
24.391
29.991
39.820
32.853
20.000
10.000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Exportaciones (Mill de USD FOB)
Fuente: Elaborado con datos del DANE.
9
Importaciones Colombianas
El valor de las importaciones en Colombia ha aumentado más de un 100% del 2006 al
2011, aumentando en aproximadamente 28, 5 millones de USD.
Las importaciones colombianas han tenido como principal destino los Estados Unidos, un
25% del total de las importaciones provienen de este país, seguido por China que
representa el 15% de las importaciones.
Gráfico No. 7: Distribución de las Importaciones Según Destino. Colombia, 2011.
25%
33%
1%
11%
2%
15%
1%
4%
5%
Estados Unidos
Venezuela
México
Brasil
Alemania
Japón
España
China
Ecuador
Resto de países
3%
Fuente: Elaborado con datos del DANE.
Gráfico No. 8: Importaciones Colombianas Totales
60.000
54.675
50.000
30.000
40.683
39.669
40.000
32.897
32.898
26.162
20.000
10.000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Importaciones (Mill de USD CIF)
Fuente: Elaborado con datos del DANE.
10
Balanza Comercial Colombiana.
En la pasada década la balanza comercial colombiana fue mayoritariamente positiva (fue
negativa en los años 2006 y 2007). En el Gráfico No. 9 se puede observar la tendencia
creciente del comercio tanto de las exportaciones como importaciones colombianas.
Gráfico No. 9: Balanza Comercial. Colombia, 2000-2011.
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
Mill USD
FOB
10.000
Exportaciones
Importaciones
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
-10.000
2000
0
Balanza
Fuente: Elaborado con datos del DANE.
Desempeño Comercial entre Costa Rica y Colombia.
Cuadro No. 2. Perfil Comercial
Indicador
Adhesión OMC
Territorio
Colombia
30 de abril, 1995
1.141.748
Costa Rica
1 de enero, 1995
51.100
Población
45.2339.079 (est, 2012)
4 677 096
PIB PPA (Bill USD)
PIB per cápita PPA (USD)
Arancel NMF promedio
Balanza Comercial
471,964
10248,589
12,15%
-8855
55,021
11927,454
5,4%
-1274
Fuente: FMI, DANE, BCCR, OMC.
En el Cuadro No. 2 se hace una comparación de datos generales sobre el perfil comercial
de ambos países. En él se puede observar que Colombia es un país con una extensión
territorial y una población que nos supera en gran cuantía. En lo que respecta al PIB de
Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), es superior el colombiano al costarricense en
11
416,943 miles de USD, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), no obstante
el PIB PPA per cápita es superior en Costa Rica, lo que implica que hay una mejor
repartición de la riqueza.
En lo que respecta a la Balanza Comercial entre Costa Rica y Colombia se inclina
positivamente para el país suramericano, en los últimos 5 años el valor de las
importaciones provenientes de Colombia superó las exportaciones que realiza Costa Rica
hacia ese país.
Gráfico No.10: Comercio Costa Rica - Colombia. 2008 - Mayo 2012. (Miles USD)
600.000
400.000
200.000
0
2008
2009
2010
2011
2012*
-200.000
-400.000
-600.000
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Fuente: Elaborado con datos de PROCOMER.
12
Mercado Bovino Colombiano: Principales Indicadores
Comparación con el Mercado Bovino Costarricense.
y
Cuadro No.3: Comparativo del Sector de Carne Bovina Colombiano vs el Costarricense.
Indicador
Colombia
Costa Rica
Existencias de ganado (Cabezas-Proyección FAO)*
27.754.000
1.287.100
Cabezas Sacrificadas (Cabezas)*
3.892.000
418.523
14%
33%
1,16 (2009)
1,18 (2000)
19,61
18,55
420 (2004)
492 (2011)
Participación Ganado Vacuno en el PIB Agropecuario. (2011)
20%
3,79%
Balanza Comercial Carne Bovina Mill USD (2011)
59,8
29,7
Tasa de Extracción*
Carga Animal (Animales/Ha)
Consumo Aparente Per Cápita (kg)
Peso al sacrificio (kg)
Fuente: FAO,Fedegan, Corfoga, Procomer, Trademap, DANE, BCCR.
Importancia de la Ganadería en la Economía Colombiana.
La ganadería bovina es una actividad de gran importancia económica en Colombia. El
sector agropecuario contribuye con un 8,5% del PIB de esta nación y solamente la
ganadería bovina representa un 1,7% del PIB. La actividad representa el 20% del PIB
agropecuario (siento 3,3 veces mayor que el sector cafetalero) y el 57% del PIB pecuario
en Colombia. Además, el sector contribuye generando 950 000 empleos directos, lo cual
representa un 7% del total de empleos en Colombia y un 20% de los empleos
agropecuarios. (Fuente: FEDEGAN, 2011).
13
Gráfico No. 11: Participación Porcentual (%) de la Ganadería dentro del PIB
Agropecuario Colombiano.
20,13
Fuente: FEDEGAN con datos de DANE
Demanda de carne bovina (consumo)
La demanda de productos cárnicos ha sufrido un cambio estructural desde los años 70,
según criterio de expertos en el sector agropecuario colombiano. La carne bovina ha
perdido participación frente a sus sustitutos, principalmente por factores relacionados al
precio. (Galvis, 2000)
En el Gráfico No. 12 se puede observar el comportamiento del consumo de carne de
avícola, res y cerdo. El consumo de carne de res fue superior al de sus sustitutos, no
obstante tuvo un comportamiento decreciente, que contrasta con el aumento en el
consumo de carne avícola.
Gráfico No. 12: Participación de las carnes de res, aves y cerdo en el mercado colombiano
de cárnicos, respecto al valor real del consumo a precios de 1975, 1950-1998.
14
Palma africana
Silvicultura
Pesca
Hortalizas
Banano
Papa
Plátano
Arroz
Porcionos
Caña de azúcar
Yuca
Áreas en desarrollo
Otros
Huevos
Café
Flores
Frutas
Aves
7,79 7,00
6,11 5,93 5,37 5,03 4,75
4,35 4,24 4,13 3,90 3,79 3,67 3,55 3,20
2,49 2,42 2,16
Ganaderia
21
18
15
12
9
6
3
0
El consumo de carne de res en Colombia ha presentado una tendencia creciente en los
últimos 5 años, no obstante en el año 2008 se presentó una caída casi un 10% en el
consumo aparente.
En los últimos 4 años el consumo de carne de res en Costa Rica ha sido muy similar al
colombiano, aunque ligeramente inferior (exceptuando la situación atípica presentada en
el año 2008).
Gráfico No. 13: Consumo Per Cápita Aparente. Colombia y Costa Rica. (2005- 2011).
25,00
20,00
15,00
Kg
10,00
Colombia
5,00
Costa Rica
0,00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
17,21
17,74
16,16
14,76
17,50
19,43
19,61
Costa Rica 14,66
14,79
16,28
17,02
18,37
19,30
18,55
Colombia
Fuente: Elaborado con datos de CORFOGA, FEDEGAN, INEC y DANE.
Elasticidad del Precio de la Demanda
Glavis (2000), en su estudio La Demanda de Carnes en Colombia: Un Análisis
Econométrico, determinó que la elasticidad del precio de la demanda de carne de res en
Colombia es de -1,42, lo cual implica que ante una caída de un 1% en los precios de la
carne de res, se podría esperar que la cantidad demanda aumente en un 1,42%. Según lo
encontrado por Glavis, los precios y la cantidad demandada tienen comportamientos
inversos.
Según datos de FEDEGAN, un 2% de la caída de la demanda colombiana, equivale a un
poco más de 75 000 novillos.
Oferta de carne bovina
Según datos del Observatorio de Agrocadenas de Colombia (2005), este país
suramericano es un importante productor de carne en el mundo, ocupando en el año 2003
en puesto número 15. No obstante la cadena de bovinos en Colombia presenta
deficiencias en productividad y competitividad, con una dinámica que ha sido inferior en
comparación con otros países de la región andina.
15
La producción colombiana de carne bovina se incrementó cerca de 5,46% en el periodo
2004-2010. Hasta 2008, la variación en el sacrificio se debió principalmente a la alta
demanda desde Venezuela. Colombia es el cuarto mayor productor de carne bovina de
América Latina y entre 2001 y 2007 su producción se incrementó 18,4%; aumento
superior al registrado en países como México (16%) o Chile (15%). (FEDEGAN, 2011).
En el Gráfico No. 14 se puede observar una comparación entre las existencias de ganado
de Colombia comparadas con las costarricenses, según datos de FAO. Ambos países
presentan una tendencia creciente pero a una tasa moderada, en Costa Rica el número
de cabezas de ganado ha aumentado en un 12% del 2005 al 2010, mientras que en
Colombia el aumento ha sido de un 8% en el mismo periodo.
La Oficina de Planeación de FEDEGAN (Federación Colombiana de Ganaderos),
proyecta que el hato bovino alcance las 30,4 millones en el 2019, aumentando casi un
10% en una década.
Gráfico No. 14: Existencias de Ganado Bovino. Colombia y Costa Rica. (2005-2010).
30.000.000
Cabezas de Ganado
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
25.699.40
26.129.00
26.703.20
26.877.80
27.359.30
27.754.00
Costa Rica 1.150.000
1.100.000
1.200.000
1.287.100
1.287.100
1.287.100
Colombia
Fuente: Elaborado con datos de FAO.
16
Gráfico No. 15: Orientación del Hato Colombiano por Actividad Ganadera, 2010.
6%
Leche
39%
DP
35%
Engorde
Cría
20%
Fuente: Oficina de Planeación, Fedegan.
Cuadro No. 4: Sacrificios de Ganado Bovino, Colombia y Costa Rica (Cabezas de Ganado)
2006-2011.
Año
Colombia
Costa Rica
2006
3.884
329
2007
3.965
338
2008
4.236
373
2009
4.107
409
2010
3.892
419
2011
4.103
418
Fuente: Elaborado con datos de CORFOGA y FEDEGAN.
La cantidad de cabezas de ganado sacrificada en Colombia supera ampliamente la oferta
costarricense, sin embargo, la tasa de extracción en colombiana, entendida como el
coeficiente del sacrificio entre la población ganadera, es inferior la nuestra.
17
Millones de cabezas
4.400
21
4.200
20
4.236
4.000
3.800
19
4.107
3.963
3.600
3.885
3.965
3.892
17
3.725 3.738
3.683
18
3.400
16
3.421 3.404
3.200
15
Sacrificio (cabezas)
Consumo Aparente (kg/hab/año)
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
14
2000
3.000
consumo aparente (kg/hab/año)
Gráfico No. 16: Comparativo de sacrificios, tasas de extracción y consumo aparente de
carne bovina. Colombia, 2000 - 2010.
Tasa de Extracción
En Colombia la tasa de extracción promedio en los últimos 5 años fue 15%, mientras que
en Costa Rica es fue de un 30% en el mismo periodo 5, si se compara con el promedio
mundial (21% en el 2003) y de países como Argentina (25%) y Estados Unidos (38%),
puede considerarse que si Colombia aumenta su tasa de extracción puede aumentar su
productividad y competitividad, de alcanzar el promedio global, el hato colombiano podría
producir 1 936 340 mas cabezas de ganado (datos 2010), que se integrarían para suplir el
mercado interno colombiano, como la demanda externa, aumentando su potencial
exportador.
Cuadro No.5: Comparación de sacrificios, existencias y tasa de extracción Colombia y
Costa Rica. (2006 a 2010).
Año
Sacrificios (cabezas)
Colombia
Costa Rica
Existencias (cabezas)
Tasa de Extracción
Colombia
Costa Rica
Colombia
Costa Rica
2006
3.884.883
328.596
26.129.000
1.100.000
15%
30%
2007
3.965.975
338.129
26.877.800
1.200.000
15%
28%
2008
4.236.000
372.901
26.877.800
1.287.100
16%
29%
2009
4.107.000
409.242
27.359.300
1.287.100
15%
32%
2010
3.892.000
418.523
27.754.000
1.287.100
14%
33%
15%
30%
Promedio
Fuente: FEDEGAN.
5
Según cálculos realizados con datos de Corfoga, Fedegan y FAO para los años 2005 a 2011.
18
Gráfico No. 17: Potencial de crecimiento en la producción de carne bovina – Países
seleccionados (2007 – 2017).
24,2%
22,2%
19,9%
14,6%
7,5%
10,1%
8%
8,6%
Rusia
Japón
Nueva Zelanda
-5,2%
México
-2%
UE
Canadá
Brasil
Australia
Argentina
EE.UU.
3,5%
Colombia
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Fuente: FEDEGAN con datos de FAPRI(Food and Agriculture Policy Reaserch Institute).
Precios de carne bovina en Colombia
Cuadro No. 5: Histórico Precio Promedio Ganado en Pie (USD/kg). (2001-2011)
Año
Precio Promedio
(USD/kg)
2001
3,08
2002
2,64
2003
2,32
2004
2,70
2005
3,18
2006
3,39
2007
3,87
2008
1,73
2009
2,63
2010
1,79
2011
1,63
Fuente: FEDEGAN.
Comercio e Industria de la Carne Bovina en Colombia
En este apartado se pretende hacer una breve descripción situacional de la industria
relacionada con los derivados de la ganadería bovina en Colombia, tomando como base
en análisis de la agro cadena bovina realizado por el Observatorio de Agrocadenas de
Colombia, realizado en el 2005, con datos correspondientes al año 2000 (análisis más
reciente disponible).
19
Industria de matanza y de ganado y preparación de carne en Colombia.
Para el año 2000 este subsector representaba el 1,4% del PIB de la industria de alimentos
y el 0,4% de la industria manufacturera nacional, registrando tasas de crecimiento del
12% anual entre los años 1992 y 2000 duplicando en términos reales, el valor de la
producción entre esos dos años. (Observatorio de Agrogadenas, 2005).
Ventas Minoristas
Gráfico No. 18. Distribución de los intermediarios en la cadena cárnica, Colombia. 2011
Fuente: FEDEGAN, 2011.
Industria del cuero.
Para el año 2000 la industria de cueros y pieles obtenidos de la matanza de ganso bovino
tenía un comportamiento decreciente, el consumo decreció a una tasa promedio aunal del
-7,5% entre 1993 y 2000, disminuyendo un 37% entre esos años.
Existen en Colombia 4 sectores industriales relacionados con la transformación del cuero:
1. Confección de prendas de vestir de cuero.
2. Curtiduría, Talleres de Acabado e Industria de Preparación y Teñido de Pieles.
3. Fabricación de productos de cuero y sucedáneos del cuero, excepto el calzado y
otras prendas de vestir.
4. Fabricación de calzado, excepto de caucho vulcanizado o moldeado o de plástico
(representa el 50% de la producción de derivados del cuero).
20
Mercado Externo de Carne Bovina en Colombia
Cuadro No. 6: Subpartidas arancelarias en las que clasifican los productos de sector de
carne bovina.
Exportación de la carne colombiana
Las exportaciones de carne bovina en Colombia tuvieron un comportamiento creciente
hasta el año 2010, en el cual se dio la ruptura de relaciones comerciales entre Colombia y
Venezuela, provocando importantes consecuencias en el sector de carne bovino y
productos relacionados como el cuero.
En el 2010 se dio una caída de casi US$570 millones en las exportaciones del sector
bovino, como consecuencia de una reducción en las ventas de carne bovina deshuesada,
fresca o refrigerada de aproximadamente un 50,25%. Para el año 2011 se dio una
recuperación de las exportaciones del sector, que aumentaron un 58% respecto al año
anterior, debido a una mayor exportación de ganado en pie. (COMEX, 2012).
En el Cuadro No. 7 se detallan las exportaciones del sector cárnico bovino, se puede
observar el principal producto exportado en el 2011 fueron animales en pie (62% de las
exportaciones del sector bovino), con un total de US$40,2 millones, aumentando más de
doble respecto al año anterior. El principal destino de exportación de esta partida
arancelaria fue Líbano (99,1%) aumentando más del doble. En segundo lugar de
importancia en el 2011 está la carne deshuesada y congelada, exportándose 3 704
toneladas. En tercer lugar en el 2011 se encuentran las exportaciones de carne fresca o
refrigerada, colocándose 1 232,4 toneladas, cuyo principal destino fue Perú (60,8%).
21
Cuadro No. 7: Exportaciones del sector de carne bovina, según partida arancelaria.
Colombia (2009-2011).
Importaciones de la carne bovina en Colombia
Las importaciones de carne bovina en Colombia provienen principalmente de Argentina,
Uruguay, Paraguay y Estados Unidos. En el año 2011 sumaron US$ 4,6 millones en total,
disminuyendo un 48% respecto al año 2010.
El principal producto del sector cárnico bovino en 2011 fue la carne deshuesada fresca o
refrigerada (133,8 toneladas), proveniente en su mayoría de Argentina (76,7%), este
producto representa un 37% de las importaciones. Esta información puede observarse en
el Cuadro No. 8
En el Cuadro No. 9 se muestran los precios promedio de importación, estimados por
partida arancelaria de interés. En el Gráfico No. 18 se observa una comparación del
precio de importación promedio que paga colombia por la carne bovina deshuesada
fresca o refrigerada (principla producto) y el precio al que Costa Rica exporta este mismo
producto a sus principales destinos. El precio de exportación de la carne costarricense es
inferior al que paga Colombia, no obstante puede deberse a factores de calidad de la
carne, recordando que Argentina, Uruguay y Paraguay son los principales proveedores de
este producto para Colombia.
22
Cuadro No. 8: Importaciones del sector de carne bovina, según partida arancelaria.
Colombia (2009-2011).
Cuadro No. 9: Precios Promedio de Importación de productos cárnicos bovinos. Colombia
Partida
Precio (Miles USD/Ton)
2009
2010
20130
8,69
9,51
20230
3,18
5,52
20622
1,16
1,25
20629
0,80
0,86
10210
7,04
5,42
Fuente: Elaborado con datos de Trademap y Comex.
2011
12,99
6,63
1,81
0,98
8,02
23
Gráfico No. 19: Comparación de los precios de exportación de carne bovina fresca o
refrigerada de Costa Rica a sus principales destinos y el precio de importación promedio
en Colombia.
14,00
12,00
10,00
Miles USD por
Tonelada
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2009
2010
2011
El Salvador
3,22
2,91
3,56
Honduras
4,22
3,97
5,27
Panamá
3,79
3,73
3,43
Precios Import Colombia
8,69
9,51
12,99
Fuente: Elaborado con datos de PROCOMER y Trademap.
Balanza Comercial de Carne Bovina en Colombia
La balanza comercial para productos del sector bovino fue positiva durante la mayor parte
de la última década. No obstante, la caída de las exportaciones producto del quebranto de
las relaciones comerciales con Venezuela en 2010, provocó que se diera un acortamiento
de la balanza en ese año, aunque siempre se mantuvo positiva.
Gráfico No. 20: Balanza Comercial: Animales en Pie y Productos Cárnicos. Colombia.2000
– 2010.
Exportaciones y Balanza Comercial
(US$ Miles)
800.000
755.826,7
Balanza Comercial
(US$)
720.000
640.000
Exportaciones (FOB
US$)
560.000
480.000
607.270
400.000
320.000
240.000
160.000
80.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: FEDEGAN con datos de DANE y DIAN.
24
Barreras al comercio
Medidas Arancelarias
Aranceles de importación.
Los aranceles aplicados para el sector bovino se distribuyen de la siguiente forma:



Arancel 5%: reproductores de raza pura, de la especie bovina, hembras, machos.
Arancel 10%: animales vivos de la especia bovina.
Arancel 80%: todos los cortes de carne de animales de la especia bovina, fresca o
refrigerada, congelada; despojos comestibles de la especie bovina, incluye
hígados y lenguas; carne de la especie bovina, salada o en salmuera, seca o
ahumada.
Fuente: COMEX
Cuadro No. 10: Aranceles para la importación en Colombia por código arancelario para el
sector cárnico bovino.
25
Contingentes.
Colombia ha consolidado dos contingentes arancelarios para el sector, que se detallan a
continuación en el Cuadro No. 11:
Cuadro No. 11: Contingentes de importación para el sector bovino en Colombia.
Fuente: COMEX con datos de la Lista LXXVI anexa al protocolo de Marrakech.
Medidas No Arancelarias
Medidas Sanitarias
De acuerdo al Cuadro No. 12, en la mayoría de las enfermedades de declaración
obligatoria del OIE podemos observar igualdad de condiciones entre Costa Rica y
Colombia, sin embargo es importante resaltar la mayor desventaja en cuanto al estatus
sanitario de Costa Rica en Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) en donde Colombia
ostenta la máxima categoría y Costa Rica la inferior. Por otro lado Colombia paso a un
estatus de país libre con vacunación para la fiebre aftosa por lo que no se le impide
exportar a otros mercados.
Cuadro No. 12. Resumen comparativo de las principales enfermedades bovinas
reportadas y su estatus por la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) entre
Costa Rica y Colombia.
Enfermedad
Colombia
Costa Rica
Brucelosis
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Estomatitis vesicular
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Leptospira
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Leucosis
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Paratuberculosis
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Rabia
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Tuberculosis
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Rinotraqueitis infecciosa
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Aftosa
Libre con vacunación
Libre
Encefalopatía Espongiforme Bovina
Insignificante
Indeterminado
Fuente:OIE.
A continuación se resumen los principales aspectos sobre requisitos para la exportación
de productos del sector bovino cárnico a Colombia, según lo presentado por COMEX
(2012).
26
Autoridades Competentes



Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): es el ente encargado de realizar análisis
de evaluación de riesgo y es responsable de regular, prevenir, detectar, controlar y
erradicar problemas fito y zoosanitarios.
Instituto Nacional de Vigilacia de Medicamentos y Alimentos: es el encargado de la
certificación para aptitud para el consumo humano de productos de interés en la
salud pública.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT): ente encargado del registro de
importación.
Requisitos previos a exportar.
Al exportar por primera vez algún producto cárnico, se debe hacer una solicitud por
escrito al ICA sobre la viabilidad para la importación del producto. En caso de que no
se den prohibiciones se procede de la siguiente manera:




Se solicita la inscripción como exportador a Colombia.
El ICA remite un formulario, el cual debe completarse con el aval de la autoridad
sanitaria correspondiente (SENASA en el caso de Costa Rica).
Dependiendo del resultado del análisis de la información entregada, las
autoridades del ICA pueden realizar una inpección in situ al exportador.
Una vez aprobado el establecimiento, pueden iniciar las exportaciones, previa
solicitud del Documento Zoosanitario para importación.
Documento Zoosanitario para la importación de animales y sus productos.
Este documento debe solicitarse previo a la importación (antes de expedirse el
certificado del país de origen y del embarque de la mercancía).Se otorga con una
vigencia de 90 días, única e improrrogable. Es válido solo para un embarque, y a su
vencimiento es necesario presentar una nueva solicitud.
El trámite puede realizarse por internet (previo envío de una solicitud por correo
electrónico) o de forma presencial.
Registro Sanitario.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos es el ente encargado
de emitir registros para todos los alimentos o bebidas que lo requieran, de acuerdo
con la Ley No. 9 de 1979 en su artículo 309.
Los alimentos que se exceptúan del cumplimiento de este requisitos son:


Los alimentos naturales sin ningún proceso de transfromación.
Los alimentos de origen animal, crudos refrigerados o congelados, sin ningún
proceso de transformación.
La vigencia del registro es de 10 años.
27
Autorización sanitaria del ICA para la nacionalización de las importaciones de
animales y sus subproductos.



El producto debe acompañarse del certificado sanitario y el Documento
Zoosanitario de Importación.
Se debe realizar la inspección del sitio autorizado para el ingreso del
producto.
Debe cancelarse previamente el servicio de inspección y adjuntarse el
recibo.
Reglas de Origen
De manera referencial, en el Cuadro No. 13 se muestran las reglas de origen negociadas
por Colombia en el tratado de libre comercio con los países del triángulo Norte
(Guatemala, Honduras y El Salvador).
Cuadro No. 13: Reglas de origen para el sector de carne bovina negociadas con Colombia
y los países del triángulo norte.
Centroamérica6
Colombia-Triangulo Norte7
01.10-01.06
01.01-01.06
02.01-02.02
02.01-02.10
0206.10-0206.29
02.02-02.10
02.10
02.01-02.10
Observaciones
Establece que los animales deben ser nacidos y
criados en una de las partes.
La carne bovina fresca, refrigerada o congelada
de las partidas 02.01 y 02.02 debe ser obtenida a
partir de animales nacidos y criados en alguna de
las partes.
El despojos comestible bovino de las subpartidas
0206.10-0206.29 deben ser obtenidos a partir de
animales nacidos y criados en una de las partes.
La carne de especie bovino, salados o en
salmuera, secos o ahumados de la subpartida
0210.20:
Centroamérica: serán originados en en el país de
obtención. Se permite importar el animal de
cualquier país del mundo para la obtención de
estos productos.
Colombia-TN: deben obtenerse de animales
nacidos y criados en una de las partes.
Fuente: COMEX
6
Regla de origen específica de conformidad con el Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las mercancías, Resolución 268 2011 (COMIECO-LXI). (Adecuación a la V Enmienda del Sistema Armonizado).
7
Regla de origen específica de conformidad con el Anexo 4.3 del TLC entre Colombia-Triángulo Norte (El Salvador,
Guatemala y Honduras). Anexo de la Decisión N°10 de la Comisión Administradora. (Adecuación a la IV Enmienda del
Sistema Armonizado).
28
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bovino.
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de
junio
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2012.
Disponible
en:
http://www.comex.go.cr/tratados/proceso_negociacion/colombia/sectoriales/Estudi
os%20Sectoriales.aspx
30
Anexo 1
Partidas Arancelarias

Partida 020110: Carne de bovinos en canales o medios canales, fresca o
refrigerada.

Partida 020120: Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada.

Partida 020130: Carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigera.
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Partida 020210: Carne de bovinos en canales o médios canales, congelada.
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Partida 020220: Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, congelada.
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Partida 020230: Carne de bovinos deshuesada, congelada.
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Partida 020610: Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o
refrigerados.
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Partida 020621: Lenguas de bovinos, congeladas.
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Partida 020622: Hígados de bovinos, congelados.
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Partida 020629: Demás despojos comestibles de bovinos, congelados.
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Partida 021020: Carne de bovinos salada o en salmuera, seca o ahumada, harina
y polvos comestibles de carne o de despojos.
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Partida 160100: Embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre
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Partida 160210: Preparaciones homogenizadas, de carne, despojos o de sangre.
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