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Corporación de Fomento Ganadero Tratado de Libre Comercio Costa Rica Colombia: Efectos en el Sector Bovino Costarricense. Elaborado por: Indra Morales Soto Unidad de Investigación e Inteligencia de Mercados. Tabla de Contenidos Tabla de contenido Introducción................................................................................................................4 Mercado Colombiano...............................................................................................5 Características Generales ........................................................................................................... 5 Extensión y ubicación del país ............................................................................................... 5 Población ............................................................................................................................... 5 Contexto Macroeconómico ........................................................................................................ 6 Comercio Exterior de Colombia .................................................................................................. 8 Exportaciones Colombianas.................................................................................................... 9 Importaciones Colombianas ................................................................................................. 10 Balanza Comercial Colombiana............................................................................................. 11 Desempeño Comercial entre Costa Rica y Colombia. ............................................................ 11 Mercado Bovino Colombiano: Principales Indicadores y Comparación con el Mercado Bovino Costarricense. .............................. 13 Importancia de la Ganadería en la Economía Colombiana. ...................................................... 13 Demanda de carne bovina (consumo) ...................................................................................... 14 Elasticidad del Precio de la Demanda ................................................................................... 15 Oferta de carne bovina............................................................................................................. 15 Precios de carne bovina en Colombia ....................................................................................... 19 Comercio e Industria de la Carne Bovina en Colombia .............................................................. 19 Industria de matanza y de ganado y preparación de carne en Colombia. .............................. 20 Ventas Minoristas ................................................................................................................ 20 Industria del cuero. .............................................................................................................. 20 Mercado Externo de Carne Bovina en Colombia ....................................................................... 21 Exportación de la carne colombiana ..................................................................................... 21 Importaciones de la carne bovina en Colombia .................................................................... 22 Balanza Comercial de Carne Bovina en Colombia.................................................................. 24 Barreras al comercio ............................................................................................ 25 Medidas Arancelarias ............................................................................................................... 25 1 Aranceles de importación. .................................................................................................... 25 Contingentes. ....................................................................................................................... 26 Ayudas Internas, Subvenciones, Salvaguardas ........................... ¡Error! Marcador no definido. Medidas No Arancelarias ......................................................................................................... 26 Medidas Sanitarias ............................................................................................................... 26 Reglas de Origen .................................................................................................................. 28 Bibliografía ............................................................................................................... 29 Anexo 1 ....................................................................................................................... 31 Gráficos Gráfico No.1: Población Colombiana (2000-2010). .................................................................. 5 Gráfico No. 2: Variación anual (%) PIB real (A precios constantes de 2005) ............................. 6 Gráfico No. 3: Índice de Precios al Consumidor (IPC), Variación Porcentual. Colombia. 20012011 ....................................................................................................................................... 7 Gráfico No. 4: Tasa de Desempleo (%). Colombia. 2002-2010 ................................................. 7 Gráfico No. 5: Distribución porcentual de las exportaciones según destino. Colombia, 2011 .. 9 Gráfico No. 6: Exportaciones Colombianas Totales ................................................................. 9 Gráfico No. 7: Distribución de las Importaciones Según Destino. Colombia, 2011. ................ 10 Gráfico No. 8: Importaciones Colombianas Totales ............................................................... 10 Gráfico No. 9: Balanza Comercial. Colombia, 2000-2011. ...................................................... 11 Cuadro No. 2. Perfil Comercial .............................................................................................. 11 Gráfico No.10: Comercio Costa Rica - Colombia. 2008 - Mayo 2012. (Miles USD) .................. 12 Gráfico No. 11: Participación Porcentual (%) de la Ganadería dentro del PIB Agropecuario Colombiano. ......................................................................................................................... 14 Gráfico No. 12: Participación de las carnes de res, aves y cerdo en el mercado colombiano de cárnicos, respecto al valor real del consumo a precios de 1975, 1950-1998. ......................... 14 El consumo de carne de res en Colombia ha presentado una tendencia creciente en los últimos 5 años, no obstante en el año 2008 se presentó una caída casi un 10% en el consumo aparente......................................................................................................... 15 Gráfico No. 13: Consumo Per Cápita Aparente. Colombia y Costa Rica. (2005- 2011). ........... 15 Gráfico No. 14: Existencias de Ganado Bovino. Colombia y Costa Rica. (2005-2010). ............ 16 Gráfico No. 15: Orientación del Hato Colombiano por Actividad Ganadera, 2010. ................ 17 2 Gráfico No. 16: Comparativo de sacrificios, tasas de extracción y consumo aparente de carne bovina. Colombia, 2000 - 2010. ............................................................................................ 18 Gráfico No. 17: Potencial de crecimiento en la producción de carne bovina – Países seleccionados (2007 – 2017). ............................................................................................... 19 Cuadro No. 5: Histórico Precio Promedio Ganado en Pie (USD/kg). (2001-2011) ................... 19 Gráfico No. 18. Distribución de los intermediarios en la cadena cárnica, Colombia. 2011 ..... 20 Gráfico No. 19: Comparación de los precios de exportación de carne bovina fresca o refrigerada de Costa Rica a sus principales destinos y el precio de importación promedio en Colombia. ............................................................................................................................. 24 Gráfico No. 20: Balanza Comercial: Animales en Pie y Productos Cárnicos. Colombia.2000 – 2010. .................................................................................................................................... 24 Cuadros Cuadro No.1 Acuerdos Comerciales de Colombia................................................................... 8 Cuadro No.3: Comparativo del Sector de Carne Bovina Colombiano vs el Costarricense. ...... 13 Cuadro No. 4: Sacrificios de Ganado Bovino, Colombia y Costa Rica (Cabezas de Ganado) 2006-2011. ........................................................................................................................... 17 Cuadro No.5: Comparación de sacrificios, existencias y tasa de extracción Colombia y Costa Rica. (2006 a 2010). .............................................................................................................. 18 Cuadro No. 6: Subpartidas arancelarias en las que clasifican los productos de sector de carne bovina. ................................................................................................................................. 21 Cuadro No. 7: Exportaciones del sector de carne bovina, según partida arancelaria. Colombia (2009-2011). ........................................................................................................................ 22 Cuadro No. 8: Importaciones del sector de carne bovina, según partida arancelaria. Colombia (2009-2011). ........................................................................................................................ 23 Cuadro No. 9: Precios Promedio de Importación de productos cárnicos bovinos. Colombia .. 23 Cuadro No. 10: Aranceles para la importación en Colombia por código arancelario para el sector cárnico bovino. .......................................................................................................... 25 Cuadro No. 11: Contingentes de importación para el sector bovino en Colombia. ................ 26 Cuadro No. 12. Resumen comparativo de las principales enfermedades bovinas reportadas y su estatus por la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) entre Costa Rica y Colombia. ............................................................................................................................. 26 Cuadro No. 13: Reglas de origen para el sector de carne bovina negociadas con Colombia y los países del triángulo norte. .................................................................................................... 28 3 Introducción A partir de los años ochenta en Costa Rica se instaura una estrategia basada en la apertura comercial, donde se establece la necesidad de una reinserción de la economía costarricense en los mercados internacionales, basada en la asignación óptima de recursos, producción eficiente y competitividad. En la década de los noventa, la atención de las autoridades se enfocó en la atracción de inversión extranjera directa como otro paso hacia una apertura externa de la economía. (Villasuso,1999) Las políticas de desarrollo hacia afuera, basadas en el impulso a las exportaciones y en la búsqueda de nuevos mercados han generado que, en nuestro país, se busque negociar y firmar tratados de libre comercio, como una forma de expandir mercado y generar crecimiento económico. (Bustos, 2010) Durante el primer semestre del 2012 nuestro país ha iniciado negociaciones a fin de establecer un tratado comercial con la República de Colombia. El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) inició un acercamiento con el gobierno colombiano, así como una exploración de mercado para identificar oportunidades comerciales. Dada esta situación, es importante analizar las implicaciones que tendría un tratado comercial con Colombia para el sector ganadero costarricense, tomando en cuenta las oportunidades de mercado y amenazas a las que nos enfrentamos al competir con el sector ganadero de este país suramericano. El objetivo del presente documento es ser un instrumento que permita al sector ganadero costarricense formar un criterio ante un eventual tratado de libre comercio con la República de Colombia y ofrecer una herramienta para la gestión de este posible tratado. Es imperativo un análisis que permita conocer el mercado con el cual competirá el sector, así como los beneficios y desafíos que puedan presentarse. Se pretende realizar un análisis descriptivo de la economía colombiana, la situación actual del sector bovino y su participación en el comercio internacional, así como estudiar las barreras al comercio, arancelarias y no arancelarias, a las que puede enfrentarse el sector ganadero costarricense para accesar al mercado colombiano. 4 Mercado Colombiano Características Generales Extensión y ubicación del país La República de Colombia, se ubica en América del Sur, con fronteras con Panamá, Venezuela, Brasil y Ecuador. Posee línea costera con el mar Caribe (1.760km) y el Océano Pacífico (1,448 km). Colombia tiene una extensión de 2.070.408 km², de los cuales 1.141.748 km² corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 km² a su extensión marítima. Población Colombia tiene una población de 45.239.079 habitantes para el año 2012 y se estima una tasa de crecimiento promedio de 1,28% para el año en curso. El 75% de la población reside en zona urbana. La población de las principales ciudades colombianas es la siguiente1: Bogota (capital): 8.262 millones Medellin: 3.497 milliones Cali: 2.352 milliones Barranquilla: 1.836 milliones Bucaramanga: 1.065 milliones (2009) Millones de Habitantes Gráfico No.1: Población Colombiana (2000-2010). 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 1,40% 1,35% 1,30% 1,35% 1,28% 1,26% 1,25% 1,30% 1,23% 1,20% 1,20% 1,19% 1,19% 1,18% 1,25% 1,20% 1,15% 1,10% 1,05% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. 1 Datos estimados por el CIA, 2012. 5 Contexto Macroeconómico Las políticas económicas aplicadas en Colombia en años recientes y el fomento a los tratados de libre comercio ha reforzado la capacidad de este país ha enfrentar choques externos, lo cual ha favorecido un crecimiento económico. La administración del presidente Santos se ha dirigido a fortalecer los lazos comerciales y a impulsar la inversión local en cinco sectores líderes: innovación, agricultura e infraestructura, como pilares del crecimiento económico.2 En la última década la economía colombiana ha tenido un buen desempeño, el PIB real creció un 5,93% en el 2011, cerrando en 193.858,07 millones de dólares. En el año 2009 hubo una desaceleración en el crecimiento económico producto de la recesión que se presento ese año, sin embargo no se presentó un decrecimiento.3 Gráfico No. 2: Variación anual (%) PIB real (A precios constantes de 2005) 8,00 7,00 6,70 6,90 Porcentual 6,00 5,33 5,00 4,00 4,71 3,92 3,00 2,00 5,93 4,00 3,55 2,50 1,68 1,65 1,00 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación anual (%) PIB real Fuente: Elaborado con datos del Banco de la República Colombiana. La inflación en Colombia se ha mantenido en menos de dos dígitos en los últimos diez años. En el 2008 se dio el punto más alto de la década (7,67%) producto del aumento de precios en los insumos de importación y la apreciación del peso colombiano. (SEIC y DICOEX, 2009). Para el año 2011 el Banco de la República de Colombia mantuvo una meta de la inflación entre el 2% y el 4%, meta que se logró, ya que el IPC cerró en un 3,73%. (CEPAL, 2011). 2 3 CIA y CEPAL Banco de la República Colombiana 6 Gráfico No. 3: Índice de Precios al Consumidor (IPC), Variación Porcentual. Colombia. 2001-2011 9,00 8,00 7,67 7,65 6,99 7,00 6,49 5,69 5,50 6,00 4,85 5,00 4,48 4,00 3,17 3,00 3,73 2,00 2,00 1,00 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Elaborado con datos de DANE Las tasas de desempleo colombianas se encuentran entre las más altas de América Latina4. La creación de empleo se concentra en trabajo informal (la tasa de informalidad no baja del 51% desde el 2008) y la tasa de desempleo de los jóvenes de 14 a 26 años persiste en cifras elevadas (20% en el 2010). Para enfrentar esta problemática del mercado laboral, se promovió en Colombia la Ley de Formalización y Generación de Empleo (ley 1429 de diciembre de 2010), que otorga incentivos tributarios a la formalización empresarial y a la contratación de jóvenes menores de 28 años, mediante la facultad de las empresas de deducir los impuestos a la nómina del pago del impuesto a la renta. (CEPAL, 2009). Gráfico No. 4: Tasa de Desempleo (%). Colombia. 2002-2010 20,0% 16,8% . 15,3% 15,2% 15,0% 13,8% 12,0% 11,9% 10,0% 10,0% 9,1% 9,5% 2008 2009 5,0% 0,0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 Fuente: Elaborado con datos de CEPAL. 4 CIA. The World Factbook. 7 A pesar del crecimiento económico constante, la economía colombiana presenta limitantes que estancan su desarrollo. La alta dependencia de las exportaciones de petróleo hace que se vea vulnerable ante las fluctuaciones del precio de este bien. Además, las deficiencias en infraestructura, las altas tasa de desempleo y los desafíos que tiene el país en el tema de narcotráfico que estancan en crecimiento económico. Comercio Exterior de Colombia Colombia, desde 1991 ha venido enfocándose en un desarrollo del comercio exterior, lo cual se traduce en varios acuerdos comerciales, como el Grupo de Tres G3, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Acuerdo de Complementación Económica con Chile, Mercosur, CARICOM) y Preferencias Arancelarias (ATPDEA, GSP Andinas), que crean una plataforma de acceso a los mercados estadounidense, europeos y latinoamericanos. (SEIC, 2009) Además, Colombia ha firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, Chile, México, Unión Europea, EFTA, Venezuela, Corea del Sur, Turquía, Japón, Israel y otros, lo cual ha contribuido con la atracción extranjera directa, que ha alcanzado cifras record de alrededor de $13 billones en 2011. (CIA, 2012). Cuadro No.1 Acuerdos Comerciales de Colombia. País Asociación Latinoamericana de Integración Comunidad Andina de Naciones Chile TN Centroamérica Guatemala México Estados Unidos Canadá EFTA CAN-MERCOSUR CARICOM Unión Europea Corea del Sur Panamá Estado del Tratado Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Suscrito En negociación En negociación Alcance Acuerdo de Alcance Parcial. Acuerdo de Complementación Económica. Acuerdos Regionales. Unión Aduanera. Acuerdo de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Acuerdo de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Acuerdo de Libre Comercio Acuerdo de Complementación Económica Acuerdo de Alcance Parcial Acuerdo Comercial entre UE y Países Andinos Acuerdo Comercial Acuerdo Comercial Fuente: PROCOMER con datos de MECOSUR Online. Según estudios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Colombia presenta un déficit de la cuenta corriente, que alcanzó en el 2010 un 3,1% del PIB. Se ha dado una expansión en las exportaciones tradicionales que crecieron tanto en valor (60,6%) como en cantidad (27,1%), no obstante hubo una disminución en las exportaciones no tradicionales se redujeron un 2,9% por las menores ventas de animales vivos (-75,6%) y textiles (-38,7%). Se dio un cierre total de las exportaciones de carne a Venezuela, que llevó a una disminución del 99,5% de las ventas de animales vivos y sus subproductos. (CEPAL, 2011). 8 Exportaciones Colombianas Las exportaciones Colombinas alcanzaron los 56 954 miles de dólares en el 2011, presentándose un aumento del 17% respecto al año anterior. Los sectores de la economía que realizaron más exportaciones fueron los productos minerales, que representaron un 57% de las exportaciones colombianas en el 2011, seguido por los productos agrícolas, que representaron el 10%. Los principales destinos de exportación de productos colombianos son Estados Unidos (38%), Venezuela, Ecuador y Perú. No obstante, el 49% de las exportaciones se distribuyen en destinos varios, lo cual implica que tienen una cartera comercial diversificada. Gráfico No. 5: Distribución porcentual de las exportaciones según destino. Colombia, 2011 . Estados Unidos Venezuela Alemania Ecuador Bélgica Perú Japón México Resto de países 38% 49% 3% 1% 1% 3% 1% 3% 1% Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. Gráfico No. 6: Exportaciones Colombianas Totales 56.954 60.000 50.000 37.626 40.000 30.000 24.391 29.991 39.820 32.853 20.000 10.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exportaciones (Mill de USD FOB) Fuente: Elaborado con datos del DANE. 9 Importaciones Colombianas El valor de las importaciones en Colombia ha aumentado más de un 100% del 2006 al 2011, aumentando en aproximadamente 28, 5 millones de USD. Las importaciones colombianas han tenido como principal destino los Estados Unidos, un 25% del total de las importaciones provienen de este país, seguido por China que representa el 15% de las importaciones. Gráfico No. 7: Distribución de las Importaciones Según Destino. Colombia, 2011. 25% 33% 1% 11% 2% 15% 1% 4% 5% Estados Unidos Venezuela México Brasil Alemania Japón España China Ecuador Resto de países 3% Fuente: Elaborado con datos del DANE. Gráfico No. 8: Importaciones Colombianas Totales 60.000 54.675 50.000 30.000 40.683 39.669 40.000 32.897 32.898 26.162 20.000 10.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Importaciones (Mill de USD CIF) Fuente: Elaborado con datos del DANE. 10 Balanza Comercial Colombiana. En la pasada década la balanza comercial colombiana fue mayoritariamente positiva (fue negativa en los años 2006 y 2007). En el Gráfico No. 9 se puede observar la tendencia creciente del comercio tanto de las exportaciones como importaciones colombianas. Gráfico No. 9: Balanza Comercial. Colombia, 2000-2011. 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 Mill USD FOB 10.000 Exportaciones Importaciones 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 -10.000 2000 0 Balanza Fuente: Elaborado con datos del DANE. Desempeño Comercial entre Costa Rica y Colombia. Cuadro No. 2. Perfil Comercial Indicador Adhesión OMC Territorio Colombia 30 de abril, 1995 1.141.748 Costa Rica 1 de enero, 1995 51.100 Población 45.2339.079 (est, 2012) 4 677 096 PIB PPA (Bill USD) PIB per cápita PPA (USD) Arancel NMF promedio Balanza Comercial 471,964 10248,589 12,15% -8855 55,021 11927,454 5,4% -1274 Fuente: FMI, DANE, BCCR, OMC. En el Cuadro No. 2 se hace una comparación de datos generales sobre el perfil comercial de ambos países. En él se puede observar que Colombia es un país con una extensión territorial y una población que nos supera en gran cuantía. En lo que respecta al PIB de Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), es superior el colombiano al costarricense en 11 416,943 miles de USD, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), no obstante el PIB PPA per cápita es superior en Costa Rica, lo que implica que hay una mejor repartición de la riqueza. En lo que respecta a la Balanza Comercial entre Costa Rica y Colombia se inclina positivamente para el país suramericano, en los últimos 5 años el valor de las importaciones provenientes de Colombia superó las exportaciones que realiza Costa Rica hacia ese país. Gráfico No.10: Comercio Costa Rica - Colombia. 2008 - Mayo 2012. (Miles USD) 600.000 400.000 200.000 0 2008 2009 2010 2011 2012* -200.000 -400.000 -600.000 Exportaciones Importaciones Saldo Fuente: Elaborado con datos de PROCOMER. 12 Mercado Bovino Colombiano: Principales Indicadores Comparación con el Mercado Bovino Costarricense. y Cuadro No.3: Comparativo del Sector de Carne Bovina Colombiano vs el Costarricense. Indicador Colombia Costa Rica Existencias de ganado (Cabezas-Proyección FAO)* 27.754.000 1.287.100 Cabezas Sacrificadas (Cabezas)* 3.892.000 418.523 14% 33% 1,16 (2009) 1,18 (2000) 19,61 18,55 420 (2004) 492 (2011) Participación Ganado Vacuno en el PIB Agropecuario. (2011) 20% 3,79% Balanza Comercial Carne Bovina Mill USD (2011) 59,8 29,7 Tasa de Extracción* Carga Animal (Animales/Ha) Consumo Aparente Per Cápita (kg) Peso al sacrificio (kg) Fuente: FAO,Fedegan, Corfoga, Procomer, Trademap, DANE, BCCR. Importancia de la Ganadería en la Economía Colombiana. La ganadería bovina es una actividad de gran importancia económica en Colombia. El sector agropecuario contribuye con un 8,5% del PIB de esta nación y solamente la ganadería bovina representa un 1,7% del PIB. La actividad representa el 20% del PIB agropecuario (siento 3,3 veces mayor que el sector cafetalero) y el 57% del PIB pecuario en Colombia. Además, el sector contribuye generando 950 000 empleos directos, lo cual representa un 7% del total de empleos en Colombia y un 20% de los empleos agropecuarios. (Fuente: FEDEGAN, 2011). 13 Gráfico No. 11: Participación Porcentual (%) de la Ganadería dentro del PIB Agropecuario Colombiano. 20,13 Fuente: FEDEGAN con datos de DANE Demanda de carne bovina (consumo) La demanda de productos cárnicos ha sufrido un cambio estructural desde los años 70, según criterio de expertos en el sector agropecuario colombiano. La carne bovina ha perdido participación frente a sus sustitutos, principalmente por factores relacionados al precio. (Galvis, 2000) En el Gráfico No. 12 se puede observar el comportamiento del consumo de carne de avícola, res y cerdo. El consumo de carne de res fue superior al de sus sustitutos, no obstante tuvo un comportamiento decreciente, que contrasta con el aumento en el consumo de carne avícola. Gráfico No. 12: Participación de las carnes de res, aves y cerdo en el mercado colombiano de cárnicos, respecto al valor real del consumo a precios de 1975, 1950-1998. 14 Palma africana Silvicultura Pesca Hortalizas Banano Papa Plátano Arroz Porcionos Caña de azúcar Yuca Áreas en desarrollo Otros Huevos Café Flores Frutas Aves 7,79 7,00 6,11 5,93 5,37 5,03 4,75 4,35 4,24 4,13 3,90 3,79 3,67 3,55 3,20 2,49 2,42 2,16 Ganaderia 21 18 15 12 9 6 3 0 El consumo de carne de res en Colombia ha presentado una tendencia creciente en los últimos 5 años, no obstante en el año 2008 se presentó una caída casi un 10% en el consumo aparente. En los últimos 4 años el consumo de carne de res en Costa Rica ha sido muy similar al colombiano, aunque ligeramente inferior (exceptuando la situación atípica presentada en el año 2008). Gráfico No. 13: Consumo Per Cápita Aparente. Colombia y Costa Rica. (2005- 2011). 25,00 20,00 15,00 Kg 10,00 Colombia 5,00 Costa Rica 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 17,21 17,74 16,16 14,76 17,50 19,43 19,61 Costa Rica 14,66 14,79 16,28 17,02 18,37 19,30 18,55 Colombia Fuente: Elaborado con datos de CORFOGA, FEDEGAN, INEC y DANE. Elasticidad del Precio de la Demanda Glavis (2000), en su estudio La Demanda de Carnes en Colombia: Un Análisis Econométrico, determinó que la elasticidad del precio de la demanda de carne de res en Colombia es de -1,42, lo cual implica que ante una caída de un 1% en los precios de la carne de res, se podría esperar que la cantidad demanda aumente en un 1,42%. Según lo encontrado por Glavis, los precios y la cantidad demandada tienen comportamientos inversos. Según datos de FEDEGAN, un 2% de la caída de la demanda colombiana, equivale a un poco más de 75 000 novillos. Oferta de carne bovina Según datos del Observatorio de Agrocadenas de Colombia (2005), este país suramericano es un importante productor de carne en el mundo, ocupando en el año 2003 en puesto número 15. No obstante la cadena de bovinos en Colombia presenta deficiencias en productividad y competitividad, con una dinámica que ha sido inferior en comparación con otros países de la región andina. 15 La producción colombiana de carne bovina se incrementó cerca de 5,46% en el periodo 2004-2010. Hasta 2008, la variación en el sacrificio se debió principalmente a la alta demanda desde Venezuela. Colombia es el cuarto mayor productor de carne bovina de América Latina y entre 2001 y 2007 su producción se incrementó 18,4%; aumento superior al registrado en países como México (16%) o Chile (15%). (FEDEGAN, 2011). En el Gráfico No. 14 se puede observar una comparación entre las existencias de ganado de Colombia comparadas con las costarricenses, según datos de FAO. Ambos países presentan una tendencia creciente pero a una tasa moderada, en Costa Rica el número de cabezas de ganado ha aumentado en un 12% del 2005 al 2010, mientras que en Colombia el aumento ha sido de un 8% en el mismo periodo. La Oficina de Planeación de FEDEGAN (Federación Colombiana de Ganaderos), proyecta que el hato bovino alcance las 30,4 millones en el 2019, aumentando casi un 10% en una década. Gráfico No. 14: Existencias de Ganado Bovino. Colombia y Costa Rica. (2005-2010). 30.000.000 Cabezas de Ganado 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 25.699.40 26.129.00 26.703.20 26.877.80 27.359.30 27.754.00 Costa Rica 1.150.000 1.100.000 1.200.000 1.287.100 1.287.100 1.287.100 Colombia Fuente: Elaborado con datos de FAO. 16 Gráfico No. 15: Orientación del Hato Colombiano por Actividad Ganadera, 2010. 6% Leche 39% DP 35% Engorde Cría 20% Fuente: Oficina de Planeación, Fedegan. Cuadro No. 4: Sacrificios de Ganado Bovino, Colombia y Costa Rica (Cabezas de Ganado) 2006-2011. Año Colombia Costa Rica 2006 3.884 329 2007 3.965 338 2008 4.236 373 2009 4.107 409 2010 3.892 419 2011 4.103 418 Fuente: Elaborado con datos de CORFOGA y FEDEGAN. La cantidad de cabezas de ganado sacrificada en Colombia supera ampliamente la oferta costarricense, sin embargo, la tasa de extracción en colombiana, entendida como el coeficiente del sacrificio entre la población ganadera, es inferior la nuestra. 17 Millones de cabezas 4.400 21 4.200 20 4.236 4.000 3.800 19 4.107 3.963 3.600 3.885 3.965 3.892 17 3.725 3.738 3.683 18 3.400 16 3.421 3.404 3.200 15 Sacrificio (cabezas) Consumo Aparente (kg/hab/año) 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 14 2000 3.000 consumo aparente (kg/hab/año) Gráfico No. 16: Comparativo de sacrificios, tasas de extracción y consumo aparente de carne bovina. Colombia, 2000 - 2010. Tasa de Extracción En Colombia la tasa de extracción promedio en los últimos 5 años fue 15%, mientras que en Costa Rica es fue de un 30% en el mismo periodo 5, si se compara con el promedio mundial (21% en el 2003) y de países como Argentina (25%) y Estados Unidos (38%), puede considerarse que si Colombia aumenta su tasa de extracción puede aumentar su productividad y competitividad, de alcanzar el promedio global, el hato colombiano podría producir 1 936 340 mas cabezas de ganado (datos 2010), que se integrarían para suplir el mercado interno colombiano, como la demanda externa, aumentando su potencial exportador. Cuadro No.5: Comparación de sacrificios, existencias y tasa de extracción Colombia y Costa Rica. (2006 a 2010). Año Sacrificios (cabezas) Colombia Costa Rica Existencias (cabezas) Tasa de Extracción Colombia Costa Rica Colombia Costa Rica 2006 3.884.883 328.596 26.129.000 1.100.000 15% 30% 2007 3.965.975 338.129 26.877.800 1.200.000 15% 28% 2008 4.236.000 372.901 26.877.800 1.287.100 16% 29% 2009 4.107.000 409.242 27.359.300 1.287.100 15% 32% 2010 3.892.000 418.523 27.754.000 1.287.100 14% 33% 15% 30% Promedio Fuente: FEDEGAN. 5 Según cálculos realizados con datos de Corfoga, Fedegan y FAO para los años 2005 a 2011. 18 Gráfico No. 17: Potencial de crecimiento en la producción de carne bovina – Países seleccionados (2007 – 2017). 24,2% 22,2% 19,9% 14,6% 7,5% 10,1% 8% 8,6% Rusia Japón Nueva Zelanda -5,2% México -2% UE Canadá Brasil Australia Argentina EE.UU. 3,5% Colombia 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Fuente: FEDEGAN con datos de FAPRI(Food and Agriculture Policy Reaserch Institute). Precios de carne bovina en Colombia Cuadro No. 5: Histórico Precio Promedio Ganado en Pie (USD/kg). (2001-2011) Año Precio Promedio (USD/kg) 2001 3,08 2002 2,64 2003 2,32 2004 2,70 2005 3,18 2006 3,39 2007 3,87 2008 1,73 2009 2,63 2010 1,79 2011 1,63 Fuente: FEDEGAN. Comercio e Industria de la Carne Bovina en Colombia En este apartado se pretende hacer una breve descripción situacional de la industria relacionada con los derivados de la ganadería bovina en Colombia, tomando como base en análisis de la agro cadena bovina realizado por el Observatorio de Agrocadenas de Colombia, realizado en el 2005, con datos correspondientes al año 2000 (análisis más reciente disponible). 19 Industria de matanza y de ganado y preparación de carne en Colombia. Para el año 2000 este subsector representaba el 1,4% del PIB de la industria de alimentos y el 0,4% de la industria manufacturera nacional, registrando tasas de crecimiento del 12% anual entre los años 1992 y 2000 duplicando en términos reales, el valor de la producción entre esos dos años. (Observatorio de Agrogadenas, 2005). Ventas Minoristas Gráfico No. 18. Distribución de los intermediarios en la cadena cárnica, Colombia. 2011 Fuente: FEDEGAN, 2011. Industria del cuero. Para el año 2000 la industria de cueros y pieles obtenidos de la matanza de ganso bovino tenía un comportamiento decreciente, el consumo decreció a una tasa promedio aunal del -7,5% entre 1993 y 2000, disminuyendo un 37% entre esos años. Existen en Colombia 4 sectores industriales relacionados con la transformación del cuero: 1. Confección de prendas de vestir de cuero. 2. Curtiduría, Talleres de Acabado e Industria de Preparación y Teñido de Pieles. 3. Fabricación de productos de cuero y sucedáneos del cuero, excepto el calzado y otras prendas de vestir. 4. Fabricación de calzado, excepto de caucho vulcanizado o moldeado o de plástico (representa el 50% de la producción de derivados del cuero). 20 Mercado Externo de Carne Bovina en Colombia Cuadro No. 6: Subpartidas arancelarias en las que clasifican los productos de sector de carne bovina. Exportación de la carne colombiana Las exportaciones de carne bovina en Colombia tuvieron un comportamiento creciente hasta el año 2010, en el cual se dio la ruptura de relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, provocando importantes consecuencias en el sector de carne bovino y productos relacionados como el cuero. En el 2010 se dio una caída de casi US$570 millones en las exportaciones del sector bovino, como consecuencia de una reducción en las ventas de carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada de aproximadamente un 50,25%. Para el año 2011 se dio una recuperación de las exportaciones del sector, que aumentaron un 58% respecto al año anterior, debido a una mayor exportación de ganado en pie. (COMEX, 2012). En el Cuadro No. 7 se detallan las exportaciones del sector cárnico bovino, se puede observar el principal producto exportado en el 2011 fueron animales en pie (62% de las exportaciones del sector bovino), con un total de US$40,2 millones, aumentando más de doble respecto al año anterior. El principal destino de exportación de esta partida arancelaria fue Líbano (99,1%) aumentando más del doble. En segundo lugar de importancia en el 2011 está la carne deshuesada y congelada, exportándose 3 704 toneladas. En tercer lugar en el 2011 se encuentran las exportaciones de carne fresca o refrigerada, colocándose 1 232,4 toneladas, cuyo principal destino fue Perú (60,8%). 21 Cuadro No. 7: Exportaciones del sector de carne bovina, según partida arancelaria. Colombia (2009-2011). Importaciones de la carne bovina en Colombia Las importaciones de carne bovina en Colombia provienen principalmente de Argentina, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos. En el año 2011 sumaron US$ 4,6 millones en total, disminuyendo un 48% respecto al año 2010. El principal producto del sector cárnico bovino en 2011 fue la carne deshuesada fresca o refrigerada (133,8 toneladas), proveniente en su mayoría de Argentina (76,7%), este producto representa un 37% de las importaciones. Esta información puede observarse en el Cuadro No. 8 En el Cuadro No. 9 se muestran los precios promedio de importación, estimados por partida arancelaria de interés. En el Gráfico No. 18 se observa una comparación del precio de importación promedio que paga colombia por la carne bovina deshuesada fresca o refrigerada (principla producto) y el precio al que Costa Rica exporta este mismo producto a sus principales destinos. El precio de exportación de la carne costarricense es inferior al que paga Colombia, no obstante puede deberse a factores de calidad de la carne, recordando que Argentina, Uruguay y Paraguay son los principales proveedores de este producto para Colombia. 22 Cuadro No. 8: Importaciones del sector de carne bovina, según partida arancelaria. Colombia (2009-2011). Cuadro No. 9: Precios Promedio de Importación de productos cárnicos bovinos. Colombia Partida Precio (Miles USD/Ton) 2009 2010 20130 8,69 9,51 20230 3,18 5,52 20622 1,16 1,25 20629 0,80 0,86 10210 7,04 5,42 Fuente: Elaborado con datos de Trademap y Comex. 2011 12,99 6,63 1,81 0,98 8,02 23 Gráfico No. 19: Comparación de los precios de exportación de carne bovina fresca o refrigerada de Costa Rica a sus principales destinos y el precio de importación promedio en Colombia. 14,00 12,00 10,00 Miles USD por Tonelada 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2009 2010 2011 El Salvador 3,22 2,91 3,56 Honduras 4,22 3,97 5,27 Panamá 3,79 3,73 3,43 Precios Import Colombia 8,69 9,51 12,99 Fuente: Elaborado con datos de PROCOMER y Trademap. Balanza Comercial de Carne Bovina en Colombia La balanza comercial para productos del sector bovino fue positiva durante la mayor parte de la última década. No obstante, la caída de las exportaciones producto del quebranto de las relaciones comerciales con Venezuela en 2010, provocó que se diera un acortamiento de la balanza en ese año, aunque siempre se mantuvo positiva. Gráfico No. 20: Balanza Comercial: Animales en Pie y Productos Cárnicos. Colombia.2000 – 2010. Exportaciones y Balanza Comercial (US$ Miles) 800.000 755.826,7 Balanza Comercial (US$) 720.000 640.000 Exportaciones (FOB US$) 560.000 480.000 607.270 400.000 320.000 240.000 160.000 80.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: FEDEGAN con datos de DANE y DIAN. 24 Barreras al comercio Medidas Arancelarias Aranceles de importación. Los aranceles aplicados para el sector bovino se distribuyen de la siguiente forma: Arancel 5%: reproductores de raza pura, de la especie bovina, hembras, machos. Arancel 10%: animales vivos de la especia bovina. Arancel 80%: todos los cortes de carne de animales de la especia bovina, fresca o refrigerada, congelada; despojos comestibles de la especie bovina, incluye hígados y lenguas; carne de la especie bovina, salada o en salmuera, seca o ahumada. Fuente: COMEX Cuadro No. 10: Aranceles para la importación en Colombia por código arancelario para el sector cárnico bovino. 25 Contingentes. Colombia ha consolidado dos contingentes arancelarios para el sector, que se detallan a continuación en el Cuadro No. 11: Cuadro No. 11: Contingentes de importación para el sector bovino en Colombia. Fuente: COMEX con datos de la Lista LXXVI anexa al protocolo de Marrakech. Medidas No Arancelarias Medidas Sanitarias De acuerdo al Cuadro No. 12, en la mayoría de las enfermedades de declaración obligatoria del OIE podemos observar igualdad de condiciones entre Costa Rica y Colombia, sin embargo es importante resaltar la mayor desventaja en cuanto al estatus sanitario de Costa Rica en Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) en donde Colombia ostenta la máxima categoría y Costa Rica la inferior. Por otro lado Colombia paso a un estatus de país libre con vacunación para la fiebre aftosa por lo que no se le impide exportar a otros mercados. Cuadro No. 12. Resumen comparativo de las principales enfermedades bovinas reportadas y su estatus por la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) entre Costa Rica y Colombia. Enfermedad Colombia Costa Rica Brucelosis Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Estomatitis vesicular Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Leptospira Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Leucosis Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Paratuberculosis Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Rabia Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Tuberculosis Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Rinotraqueitis infecciosa Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Aftosa Libre con vacunación Libre Encefalopatía Espongiforme Bovina Insignificante Indeterminado Fuente:OIE. A continuación se resumen los principales aspectos sobre requisitos para la exportación de productos del sector bovino cárnico a Colombia, según lo presentado por COMEX (2012). 26 Autoridades Competentes Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): es el ente encargado de realizar análisis de evaluación de riesgo y es responsable de regular, prevenir, detectar, controlar y erradicar problemas fito y zoosanitarios. Instituto Nacional de Vigilacia de Medicamentos y Alimentos: es el encargado de la certificación para aptitud para el consumo humano de productos de interés en la salud pública. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT): ente encargado del registro de importación. Requisitos previos a exportar. Al exportar por primera vez algún producto cárnico, se debe hacer una solicitud por escrito al ICA sobre la viabilidad para la importación del producto. En caso de que no se den prohibiciones se procede de la siguiente manera: Se solicita la inscripción como exportador a Colombia. El ICA remite un formulario, el cual debe completarse con el aval de la autoridad sanitaria correspondiente (SENASA en el caso de Costa Rica). Dependiendo del resultado del análisis de la información entregada, las autoridades del ICA pueden realizar una inpección in situ al exportador. Una vez aprobado el establecimiento, pueden iniciar las exportaciones, previa solicitud del Documento Zoosanitario para importación. Documento Zoosanitario para la importación de animales y sus productos. Este documento debe solicitarse previo a la importación (antes de expedirse el certificado del país de origen y del embarque de la mercancía).Se otorga con una vigencia de 90 días, única e improrrogable. Es válido solo para un embarque, y a su vencimiento es necesario presentar una nueva solicitud. El trámite puede realizarse por internet (previo envío de una solicitud por correo electrónico) o de forma presencial. Registro Sanitario. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos es el ente encargado de emitir registros para todos los alimentos o bebidas que lo requieran, de acuerdo con la Ley No. 9 de 1979 en su artículo 309. Los alimentos que se exceptúan del cumplimiento de este requisitos son: Los alimentos naturales sin ningún proceso de transfromación. Los alimentos de origen animal, crudos refrigerados o congelados, sin ningún proceso de transformación. La vigencia del registro es de 10 años. 27 Autorización sanitaria del ICA para la nacionalización de las importaciones de animales y sus subproductos. El producto debe acompañarse del certificado sanitario y el Documento Zoosanitario de Importación. Se debe realizar la inspección del sitio autorizado para el ingreso del producto. Debe cancelarse previamente el servicio de inspección y adjuntarse el recibo. Reglas de Origen De manera referencial, en el Cuadro No. 13 se muestran las reglas de origen negociadas por Colombia en el tratado de libre comercio con los países del triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). Cuadro No. 13: Reglas de origen para el sector de carne bovina negociadas con Colombia y los países del triángulo norte. Centroamérica6 Colombia-Triangulo Norte7 01.10-01.06 01.01-01.06 02.01-02.02 02.01-02.10 0206.10-0206.29 02.02-02.10 02.10 02.01-02.10 Observaciones Establece que los animales deben ser nacidos y criados en una de las partes. La carne bovina fresca, refrigerada o congelada de las partidas 02.01 y 02.02 debe ser obtenida a partir de animales nacidos y criados en alguna de las partes. El despojos comestible bovino de las subpartidas 0206.10-0206.29 deben ser obtenidos a partir de animales nacidos y criados en una de las partes. La carne de especie bovino, salados o en salmuera, secos o ahumados de la subpartida 0210.20: Centroamérica: serán originados en en el país de obtención. Se permite importar el animal de cualquier país del mundo para la obtención de estos productos. Colombia-TN: deben obtenerse de animales nacidos y criados en una de las partes. Fuente: COMEX 6 Regla de origen específica de conformidad con el Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las mercancías, Resolución 268 2011 (COMIECO-LXI). (Adecuación a la V Enmienda del Sistema Armonizado). 7 Regla de origen específica de conformidad con el Anexo 4.3 del TLC entre Colombia-Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). Anexo de la Decisión N°10 de la Comisión Administradora. (Adecuación a la IV Enmienda del Sistema Armonizado). 28 Bibliografía GALVIS APONTE, L. (2000). La Demanda de Carnes en Colombia: Un Análisis Econométrico. Consultado el 9 de abril de 2012. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/DTSER13-Carnes.pdf BUSTOS ALVARADO, ALEXIS. (2010). La Apertura Comercial el Costa Rica. Consultado el 2 de mayo de 2012. Disponible en: http://www.latindex.ucr.ac.cr/econ-28-2-2010/economicas_28_2_09.pdf Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio de Agrocadenas de Colombia. (2005). 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Consultado el 13 de abril. Disponible en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/43991/EEE-Colombia2.pdf CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA).The World Factbook. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC) Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales Internacionales (DICOEX). (2009).Colombia: Perfil Económico y Comercial. Consultado el 9 de abril de 2012. Disponible en: http://www.seic.gov.do/comercioexterior/Documentos%20comercio%20exterior/Col ombia%20Perfil%20y%20Desemnpe%C3%B1o%20Comercial%20con%20la%20R D.pdf 29 Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).(2012). Análisis sectorial: Carne de bovino. Consultado el 28 de junio de 2012. Disponible en: http://www.comex.go.cr/tratados/proceso_negociacion/colombia/sectoriales/Estudi os%20Sectoriales.aspx 30 Anexo 1 Partidas Arancelarias Partida 020110: Carne de bovinos en canales o medios canales, fresca o refrigerada. Partida 020120: Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada. Partida 020130: Carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigera. Partida 020210: Carne de bovinos en canales o médios canales, congelada. Partida 020220: Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, congelada. Partida 020230: Carne de bovinos deshuesada, congelada. Partida 020610: Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados. Partida 020621: Lenguas de bovinos, congeladas. Partida 020622: Hígados de bovinos, congelados. Partida 020629: Demás despojos comestibles de bovinos, congelados. Partida 021020: Carne de bovinos salada o en salmuera, seca o ahumada, harina y polvos comestibles de carne o de despojos. Partida 160100: Embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre Partida 160210: Preparaciones homogenizadas, de carne, despojos o de sangre. 31