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EVALUACION DE LOS IMPACTOS ECONOMICOS
DEL HLB (GREENING) EN LA CADENA
CITRICOLA MEXICANA
CONTENIDO DE LA PRESENTACION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
EL PROBLEMA
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
LA CADENA CITRICOLA NACIONAL
METODOLOGIA
RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
AGRADECIMIENTO
EL PROBLEMA: CITRUS HUANGLONGBING (HLB)
GREENING
El HLB (Greening) se
considera la enfermedad
más devastadora de la
citricultura mundial.
Los árboles de naranja,
mandarina, toronja y limón
pueden morir en un periodo
de 3 a 8 años, sin que a la
fecha exista cura para esta
enfermedad.
EL PROBLEMA: CITRUS HLB (GREENING)
El único tratamiento consiste en
eliminar los árboles infectados y
controlar al insecto vector que
transporta la bacteria (C.
Liberibacter spp.), con
insecticidas.
Millones de árboles han sido
eliminados en países asiáticos,
africanos y algunos americanos
(Brasil y Estados Unidos).
EL PROBLEMA: PRESENCIA DE LA ENFERMEDAD
EN EL CONTINENTE AMERICANO
Hasta 2004 la enfermedad solo existía en Asia y África.
Florida,2005
Otros estados de
la R. Mexicana
2009
Península de
Yucatán 2009
Cuba,2007
R. Dominicana, 2008
Psilido Asiático y Americano
Belice, 2009
Brasil, 2004
LEYENDAS
Presencia de Psilido Asiático / No evidencia de HLB
Presencia de Psilido Asiático / Evidencia de HLB
Psílido Asíatico de los Cítricos
Psílido Americano de los Cítricos
EL PROBLEMA: CITRUS HLB (GREENING)
A finales de 2009 se tenían registrados brotes en Yucatán,
Quintana Roo, Campeche, Nayarit , Jalisco y Colima
Yucatán
Nayarit
Jalisco
Campeche
Colima
Q. Roo
OBJETIVOS:
1. Evaluar las pérdidas económicas que
generaría el HLB o greening en la cadena
agroalimentaria de cítricos, de no tomarse
alguna medida preventiva o de control al
respecto.
2. Comparar las acciones tomadas por
México (SENASICA-SAGARPA) y otros países
contra el HLB.
EVALUACION DE LOS IMPACTOS ECONOMICOS DEL
HLB (GREENING) EN LA CADENA CITRICOLA
MEXICANA
REDUCCION DE PRODUCCION
CITRICOLA NACIONAL
DESEMPLEO EN CAMPO ,
AGROINDUSTRIA Y
ACTIVIDADES RELACIONADAS
SUBUTILIZACION DE LA
CAPACIDAD AGROINDUSTRIAL
INSTALADA
CONTRACCION DE DIVISAS POR
CAIDA DE EXPORTACIONES
DISMINUCION EN VOLUMEN Y
VALOR DE LA PRODUCCION
AGROINDUSTRIAL
DISMINUCION DEL INGRESO
A NIVEL PAIS
Economía
Agrícola
Agronomía y
Fitopatología
Economía
Agrícola
Estadística
Economía
Economía
Agroindustrias
Ciencias
Políticas
Ciencias
Políticas
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
LA CADENA CITRICOLA NACIONAL
PRODUCCION PRIMARIA
60
VIVEROS
CERTIFICADOS Y EN
TRÁMITE DE
CERTIFICACION
COMERCIALIZADORE
S DE
AGROQUÍMICOS Y
FERTILIZANTES
69
MIL
PRODUCTORES
28 MILLONES
DE JORNALEROS
ANUALES
549
MIL
HECTÁREAS DE
PRODUCCIÓN
BENEFICIO / INDUSTRIALIZACION
99
ACONDICIONADORAS
DE CITRICOS AGRIOS
81
CITRICOS DULCES
4
DESHIDRATADORAS
Y DE PECTINAS
154 MIL
EMPLEOS
DIRECTOS
250
MIL
EMPLEOS
INDIRECTOS
COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO
MERCADO
INTERNACIONAL
MERCADO
NACIONAL
27
PLANTAS
JUGUERAS
4
GAJERAS
TIENDAS
AUTOSERVICIO
CENTRAL DE
ABASTOS
ESTADOS
PRODUCTORES Y PROCESADORES DE
CITRICOS EN MEXICO
La superficie cultivada
nacional fue de 549
mil hectáreas en 2008,
6 estados contribuyen
con el 75%
Tamaulipas (N)
33,422 ha
549,984 ton
La producción
nacional fue de 7.2
millones de toneladas
Nuevo León (N)
25,446 ha
352,068 ton
San Luis P (N)
44,201 ha
413,774 ton
Veracruz (LP,N,T)
206,475 ha
2,824,888 ton
Colima (LM)
28,225 ha
626,896 ton
Michoacán (LM)
36,953 ha
421,939 ton
Fuente: SIAP, 2008.
METODOLOGIA PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
PRIMARIA
Identificación de
estados productores
de especies citrícolas,
tipologías de
producción, aspectos
agro-climatológicos y
epidemiológicos,
experiencias en otros
países
Cuantificación de
escenarios de riesgo
de pérdida de
producción y
jornales: bajo,
moderado y alto
IMPACTOS
DEL HLB
En el
empleo
agrícola
Para la inferencia
epidemiológica,
estimación
estadística del
modelo mediante
análisis factorial y de
conglomerados
Diseño de la matriz
productivaepidemiológica y
definición de 2
escenarios a estimar
En la
producción
de cítricos
Obtención de datos y
agrupación de
variables mediante
correlaciones y
componentes
principales
METODOLOGIA PARA ETAPA
AGROINDUSTRIAL
Identificación
de las
características y
conformación de
la agroindustria
citrícola
Cuantificación
de escenarios de
riesgo de pérdida
de producción y
empleo
Generación de
indicadores
técnicos y
cálculo de
impactos
IMPACTOS
DEL HLB
En el
empleo
agroindustrial
Determinación
de información
requerida para
generar
indicadores
técnicos y
cuantificación de
impactos
En la
agroindustria
de cítricos
Aplicación de
cuestionarios y
captura de
información
Diseño de
muestreo
estadístico
estratificado
para seleccionar
estados y
empresas a
encuestar
Definición de
cuestionarios
para capturar la
información no
disponible,
a través de
encuesta
METODOLOGIA PARA
LA ECONOMIA EN SU
CONJUNTO
Primario
IMPACTOS
DEL HLB
En el
empleo
nacional
En la
economía
mexicana
Cuantificación
de escenarios de
riesgo de
pérdidas en
producción de
cítricos y
empleo agrícola
Alimentos y bebidas
MODELO TIPO
INSUMO--PRODUCTO
INSUMO
Químico
NAID--IMPLAN
NAID
Hule y plásticos
48 SECTORES
Madera
Metal--mecánica
Metal
Comercio
Transporte
Servicios financieros
Otros sectores
Impactos en la Economía
RESULTADOS PARA LA CADENA CITRICOLA
Campo
mexicano
sector
citrícola
Pérdidas
potenciales
en base a datos
del 2008 y
supuestos de
Economía
en su
conjunto
los modelos
Agroindustria
nacional
PERDIDAS EN EL CAMPO MEXICANO
Escenario 1: Pérdidas potenciales bajo un esquema epidémico de distribución
generalizada y simultánea en todas las zonas productoras de cítricos
Impacto frente al HLB
Limón Mexicano
1,308,354
3,386
834,966
1,609
87,132
136
4,390,326
4,341
Mandarina
200,891
204
Toronja
425,255
530
7,246,925
10,206
Limón Persa
Limón Italiano
Naranja
Total cítricos
60%
50%
Porcentaje de pérdida
ESPECIE DE
CITRICO
PRODUCCION NACIONAL
2008
Volumen
Valor
millones de
toneladas
pesos
40%
Bajo
30%
Moderado
Alto
20%
10%
0%
Limón
Mexicano
Limón
Persa
Limón
Italiano
Naranja Mandarina Toronja
Total
cítricos
PERDIDAS EN EL CAMPO MEXICANO
Escenario 1: Pérdidas potenciales bajo un esquema epidémico de distribución generalizada y
simultánea en todas las zonas productoras de cítricos
PERDIDAS POTENCIALES EN PRODUCCION DE NARANJA
Impacto alto: VERACRUZ
Impacto medio: TAM, SON, JAL, MOR
PERDIDAS POTENCIALES EN PRODUCCION DE TORONJA
Impacto alto: Veracruz
Impacto medio: MICH, SON, CAM, JAL, MOR, GUE, NAY
Impacto bajo: NL + otros 21 estados
Impacto bajo: TAM, NL, PUE, YUC, OAX, JAL, TAB, COL, BCS, SLP
35%
17%
47%
20%
18%
63%
PERDIDAS EN EL CAMPO MEXICANO
Escenario 1: Pérdidas potenciales bajo un esquema epidémico de distribución generalizada y
simultánea en todas las zonas productoras de cítricos
PERDIDAS POTENCIALES EN PRODUCCION DE LIMON MEXICANO
Impacto alto: COLIMA
PERDIDAS POTENCIALES EN PRODUCCION DE LIMON PERSA
Impacto alto: VERACRUZ
Impacto medio: MICHOACAN
Impacto medio: TAB, PUE, COL, JAL, SIN
Impacto bajo: OAX, GUE, TAM + otros 17 estados
Impacto bajo: OAX, YUC, NAY, + otros 11 estados
20%
17%
48%
19%
64%
32%
PERDIDAS EN EL CAMPO MEXICANO
Escenario 2: Pérdidas potenciales bajo un esquema epidémico de intensidad variable y
distribución gradual en las zonas productoras de cítricos
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Pérdidas de producción a 3 años
Miles
Miles
Pérdidas de producción a 3 años
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Naranja
Total Cítricos
Riesgo bajo
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Riesgo medio
Riesgo alto
Pérdidas de jornales a 3 años
Millares
Miles
Pérdidas de jornales a 3 años
14,000
12,000
10,000
Riesgo bajo
8,000
Riesgo medio
6,000
Riesgo alto
4,000
Naranja
Total Cítricos
2,000
0
Riesgo bajo
Riesgo
medio
Riesgo alto
PERDIDAS EN EL CAMPO MEXICANO
Escenario 2: Pérdidas potenciales bajo un esquema epidémico de intensidad variable y
distribución gradual en las zonas productoras de cítricos
Pérdidas de producción a 5 años
300
Miles
Miles
Pérdidas de producción a 5 años
250
200
3,000
2,500
2,000
150
Riesgo bajo
100
Riesgo medio
50
0
Naranja
1,500
Total Cítricos
1,000
Riesgo alto
500
0
Riesgo bajo
Miles
Miles
Riesgo alto
Pérdidas de jornales a 5 años
Pérdida de jornales a 5 años
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Riesgo medio
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Naranja
Total Cítricos
Riesgo bajo
Riesgo
medio
Riesgo alto
PERDIDAS EN LA AGROINDUSTRIA NACIONAL
Miles de toneladas
REDUCCION DE MATERIA PRIMA A PROCESAR
3,000
2,500
413
2,000
397
376
337
1,500
1,000
2,001
1,927
1,823
1,635
500
0
AÑO BASE 2008
IMPACTO BAJO
EMPAQUE
IMPACTO MODERADO
IMPACTO ALTO
SUBUTILIZACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA
PROCESO
80%
71%
70%
60%
63%
54%
62%
57%
62%
55%
50%
42%
40%
30%
30%
20%
10%
0%
CITRICOS AGRIOS
CITRICOS DULCES
ACTUAL
3 AÑOS
5 AÑOS
CITRICOS TOTAL
PERDIDAS EN LA AGROINDUSTRIA NACIONAL
DISMINUCION DE INGRESOS
Pédida de ingreso (millones de $)
4,000
3,773
3,500
3,000
2,513
2,500
2,000
1,500
1,000
500
1,396
785
929
282
0
IMPACTO BAJO
A LOS 5 AÑOS
IMPACTO
IMPACTO ALTO
MODERADO
7,000
6,651
6,000
5,000
4,327
4,000
3,000
2,517
2,000
1,000
507
0
IMPACTO BAJO
250.00
IMPACTO
MODERADO
A LOS 5 AÑOS
DISMINUCION DEL VALOR DE LAS
EXPORTACIONES
300.00
1,637
1,382
A LOS 3 AÑOS
Millones de dólares de 2008
Pédida de empleos directos
(número)
PERDIDA DE EMPLEOS DIRECTOS
277
267
252
228
226
206
200.00
155
150.00
122
100.00
50.00
0.00
AÑO BASE 2008
IMPACTO BAJO
CÍTRICOS AGRIOS
IMPACTO MODERADO
CÍTRICOS DULCES
IMPACTO ALTO
IMPACTO ALTO
A LOS 3 AÑOS
PERDIDAS EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMIA
Pérdida en el valor de la producción a 5 años de
infestación ante un riesgo alto = 6,985 millones de pesos 2008
Impacto inducido
17
17%
%
Impacto directo
54
54%
%
600,000
500,000
Millones pesos 2008
Impacto indirecto
29
29%
%
Pérdida en el valor de la producción por sector a 5 años
de infestación ante un riesgo alto
400,000
300,000
Indirecto
200,000
100,000
0
Inducido
PERDIDAS EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMIA
Pérdida total de empleos a 5 años de infestación
ante un riesgo alto = 90,032 empleos
Impacto
Impacto
inducido 4%
indirecto 10%
6,000
Impacto
directo
86%
Pérdidas de empleos por sector a 5 años de infestación
ante un riesgo alto
5,000
No. Empleos
4,000
3,000
Indirecto
Inducido
2,000
1,000
0
PERDIDAS EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMIA
Pérdida total de remuneraciones a 5 años de infestación
ante un riesgo alto = 891 millones de pesos
Impacto
indirecto
31%
Pérdida de remuneraciones por sector a 5 años de infestación
ante un riesgo alto
Impacto
directo
47%
60,000
50,000
40,000
Miles de pesos
Impacto
inducido
22
22%
%
Indirecto
Inducido
30,000
20,000
10,000
0
COMPARATIVO DE MEDIDAS PREVENTIVAS TOMADAS PARA
HLB:
MÉXICO Y OTROS PAÍSES
MEXICO
PRINCIPIO
EXCLUSION
Normatividad
específica para el
control y manejo
de material
propagativo
(importación o
exportación).
OTROS
PAISES
Estrategia cuarentenaria
en material propagativo
(Australia)
(EM(EM-047, NOMNOMMuestreo
de )
007,008,011,062
ERRADICACIO
N
PROTECCION
psílido y planta;
eliminación de
árboles positivos y
planta ornamental
limonaria.
antiáfidos
-047
, PAEMallas
(NOM
PAEen PDFunidades
-HLB) de
PDF
material
propagativo, control
químico y biológico
(T. radiata.
(NOM-006,
031)
079,
Eliminación de árboles
positivos (Brasil)
Eliminación en
laboratorio de C.
liberibacter por
crioconservación (China)
Control biológico de D.
Citri, con Tamarixia
radiata (Florida);
repelencia (China),
control químico y
biológico (Brasil y EUA)
CONCLUSIONES
De no tomarse medidas preventivas y/o de control contra el HLB, hay un riesgo inminente de
incurrir en pérdidas en el volumen y valor de la producción de cítricos y sus derivados, de empleo
(tanto en campo, como en la agroindustria y empresas relacionadas), y de divisas por concepto
de exportaciones de cítricos frescos y procesados.
Veracruz, Colima y Michoacán enfrentarán alto riesgo epidémico y de impacto económico,
mientras que la Península de Yucatán y vertiente del Pacífico, relativo bajo impacto frente al HLB,
en lo que se refiere a pérdidas en la producción de cítricos y de empleo en el campo.
Los cítricos dulces (naranja, toronja y mandarina) enfrentarán mayores pérdidas con respecto
a los agrios (distintas especies de limón).
La reducción de materia prima a la agroindustria citrícola, como consecuencia del HLB,
acrecentará el grado de subutilización de la planta industrial que hoy existe, de un total
ponderado de 55% en 2008, a 62% en 3 años y 71% en 5 años.
Los empleos directos en la agroindustria se reducirán, a cinco años de establecido el HLB con
respecto a 2008, en 14% a 3 años y 39% a 5; las divisas en 11% a 3 años y 30% a 5 (al contraerse
las exportaciones de cítricos frescos y procesados), y el ingreso de las plantas empacadoras y
procesadoras en 13% a 3 años y 35% a 5.
CONCLUSIONES
Considerando a la economía en su conjunto, el sector “agricultura, ganadería,
bosque, pesca y cacería” será el más afectado en cuanto a pérdidas directas en el
valor de la producción y de empleo, mientras que el sector “productos alimenticios,
bebidas y tabacos” en salarios, bajo los tres niveles de riesgo (bajo, medio y alto).
Aunque en menor medida, otros sectores también se verán afectados por impactos
indirectos e inducidos, con respecto a pérdidas en el valor de su producción, empleo y
salarios.
México respondió de manera inmediata ante la presencia de brotes de HLB en Julio
de 2009, en la Península de Yucatán, poniendo en operación el plan de emergencia
para mitigar el riesgo de ingreso y dispersión de la enfermedad, mediante el
establecimiento de la norma respectiva.
México, al igual que Brasil y E.U. (Texas) está considerando acciones contra el
vector, tomando en cuenta que la dispersión del patógeno puede reducirse pero no
evitarse, debido a la movilidad aérea de éste y del material propagativo.
RECOMENDACIONES
De este trabajo y de los planteamientos hechos
por personal profesional en el Taller organizado
por el IICA para comentar los resultados del
presente estudio:
• SAGARPA (SENASICA, INIFAP, DGPA-SA),
• Coordinadores de la Campaña HLB y de la Campaña de Plagas
Cuarentenarias de los Cítricos,
• Representantes del Sistema Producto Limón Persa, y
• Asociación Nacional de Procesadores de Cítricos,
surgieron 22 recomendaciones, que
tres rubros:
8
agrupamos en
Acciones a implementar por la SAGARPA y gobiernos
estatales.
5
Acciones que involucran a todos los actores de la
cadena citrícola nacional.
9
Estudios e investigaciones a realizar por equipos
interdisciplinarios, para toma de decisiones y
redireccionamiento de estrategias.
LA OFICINA DE REPRESENTACION DEL IICA EN
MEXICO AGRADECE:
A las plantas beneficiadoras
e industrializadoras del país
por la información
proporcionada a través de
la encuesta
RECOMENDACIONES
Que la SAGARPA,
a través del SENASICA, otorgue el apoyo técnico y financiero necesario para la
logística y ejecución de actividades de exploración, muestreo y diagnóstico del HLB y su vector en
sitios estratégicos para la detección oportuna de esta enfermedad, y que cada productor ejecute estas
actividades en las huertas de su propiedad.
Que la SAGARPA, a través del SENASICA, otorgue el apoyo técnico y financiero necesario para la
logística y ejecución de actividades de manejo fitosanitario del HLB y su vector en zonas urbanas, y
que los productores ejecuten esta actividad en sus huertas comerciales.
Que el SENASICA implemente un modelo de vigilancia epidemiológica que opere a nivel nacional y
regional para el HLB y su vector.
Que se fortalezca el programa regional preventivo y/o control contra el HLB, entre México, EUA y
Centroamérica.
Reforzar esquemas de colaboración con otros países para el intercambio de información sobre
experiencias de manejo, desarrollos tecnológicos y de investigación con respecto al HLB.
Desarrollar y poner en marcha un sistema automatizado de información, con datos históricos y
actualizados permanentemente, relativos al clima, medio físico, hospedantes, manejo agronómico,
organismos benéficos y dañinos, controles y detecciones en puertos de entrada, etc.
RECOMENDACIONES
Que SENASICA y la Subsecretaría de Agricultura, con el apoyo de los Sistemas Producto, diseñe y
ponga en marcha un programa de capacitación y divulgación intensiva en reconocimiento de
síntomas y otras acciones que deben realizarse para enfrentar al HLB y su vector.
Involucrar a los directamente relacionados con los potenciales impactos negativos del HLB
(autoridades federales y estatales, productores e industrializadores de cítricos), en la prevención y
control de esta enfermedad.
Para tener éxito contra el HLB y su vector en México, considerado el complejo más peligroso para
los cítricos en el mundo, es fundamental que todos los eslabones de la cadena agroalimentaria de
los cítricos, agremiados en los Sistemas Producto Cítricos dulces, Limón Mexicano y Limón Persa,
participen de manera coordinada y regional en la estrategia propuesta por el SENASICA, a saber:
• cuarentena de zonas con presencia de HLB,
• exploración para detección de síntomas,
• muestreo de plantas, muestreo del insecto vector,
• diagnóstico de muestras,
• control del vector en cítricos de huertas comerciales y traspatios,
• control del vector en limonaria (Murraya paniculata),
• producción y uso de plantas producidas en viveros certificados que cuenten con malla antiáfidos,
• capacitación y divulgación.
RECOMENDACIONES
Diseñar
y realizar una encuesta a productores y empresas agroindustriales de cítricos para
determinar, con base en ciertas medidas propuestas, el mecanismo mediante el cual participarían en
la prevención y control del HLB.
Desarrollar estudios por región productiva de especies citrícolas del país, que permitan la
estimación de impactos más precisos.
Desarrollar estudios por región productiva de especies citrícolas del país, que permitan la
estimación de impactos más precisos.
La SAGARPA inició en 2001 el Programa Nacional de Reconversión Productiva de la Cadena
Citrícola con el fin de transformarla hacia una actividad moderna, eficiente y altamente competitiva;
a nueve años de iniciado este programa, evaluar sus logros a fin de fortalecer o redireccionar las
actuales estrategias.
Evaluar las políticas de apoyo de la SAGARPA a los Sistemas Producto Cítricos dulces, Limón
Mexicano y Limón Persa, con el fin de priorizar la posible orientación de los recursos hacia aspectos
fitosanitarios.
Evaluar la posible reconversión de tierras citrícolas al cultivo de otros productos con base en
estudios agroclimatológicos regionales, así como de mercado.
Realizar estudios más específicos para conocer el efecto que podría traer el HLB en la calidad de
los frutos y, por tanto, en el porcentaje de jugo, la concentración de azúcares y la acidez.
Evaluar el impacto ambiental y la calidad de los cítricos a procesar con respecto a los residuos
tóxicos que conservarían por el control químico adicional que se llevará a cabo dentro del manejo
del HLB.