Download 2016. Dinámica y Contexto - Ministerio de Agricultura

DINAMICA DEL CONTEXTO
GLOBAL Y LOCAL
Ministerio de Agricultura y Riego
Contenido
Contexto Internacional: Crisis mundial
¨  Contexto Nacional: Comportamiento del agro
peruano
¨  Enfoques de política agraria: PESEM 2007-2011 y
PESEM 2012-2014
¨ 
Contexto Internacional
Presencia de la Crisis Mundial y
comportamiento de los precios internacionales
de alimentos
Comportamiento de la crisis mundial
A partir del 2009 la economía mundial entra en crisis. Impacta en la
economía nacional. El PBI agropecuario tiene un comportamiento
particular en el 2013 por la presencia de la roya del cafeto
PBI Mundial, PBI Nacional y PBI Agropecuario (2005-2015)
(Variaciones porcentuales en términos reales)
11,0
9,0
7,0
5,0
3,0
1,0
-­‐1,0
-­‐3,0
2005
2006
2007
2008
PBI Mundial
2009
2010
PBI Nacional
2011
2012
2013
2014*
2015*
PBI Agropecuario
* Proyección del FMI (Perspectivas de la Economia Mundial, abril 2014) y del MEF (Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017)
Fuente: FMI, BCRP, MEF
Elaboración: MINAGRI/OPP/UPS
Comportamiento de la crisis mundial
CRISIS
2009
Crisis
hipotecaria
EEUU
Crisis del
petróleo
Desaceleración
crecimiento mundial e
inflación
Se propaga al resto
de economías
• Causa presiones inflacionarias a través de incremento
precio de alimentos y combustibles.
• Afecta al bloque de la Zona Euro y países emergentes
Comportamiento de la crisis mundial
CRISIS
2010
Crisis
hipotecaria
EEUU
Crisis del
petróleo
Desaceleración
crecimiento mundial e
inflación
Se propaga al resto
de economías
• Causa presiones inflacionarias a través de incremento
precio de alimentos y combustibles.
• A pesar de la lenta recuperación en el 2010 afecta al
bloque de la Zona Euro y países emergentes
Comportamiento de la crisis mundial
CRISIS
2010-20
12
Crisis Deuda
Soberana Zona
Euro y EEUU
Desaceleración
economía china a
partir del 2012
provoca la caída en
los precios de los
metales
• EEUU implementa políticas monetarias expansivas
• A pesar de la lenta recuperación en el 2010 afecta al
bloque de la Zona Euro y países emergentes
Comportamiento de la crisis mundial
CRISIS
2013
Caída del PBI en
la Zona Euro. Débil
crecimiento EEUU y
Japón, crecimiento
moderado resto
de países
Se espera que mejore la
economía EEUU con
mayor demanda interna;
y recuperación Zona Euro
• Para el FMI el crecimiento mundial aumentará
ligeramente de 3% en 2013 a 3.6% en 2014 y 3.9%
en 2015
Comportamiento de los precios internacionales y presencia de la
crisis a partir del 2008
Precio Internacional del Petróleo, Úrea, Trigo, Maíz y Arroz
(2000 - 2014)
US$/barril
US$/t
Crisis EEUUU
700
Efecto
China
Crisis Zona
Euro
600
120
100
500
80
400
60
300
40
200
20
100
0
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Maíz N°2 yellow (US$ por t.)
Úrea EE_BULK (US$ por t.)
Petróleo (US$ por Barril)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 2014*
Trigo H RW (US$ p or t.)
Arroz Thailandia 5% ( US$ por t.)
* Proyección del Banco Mundial
Fuente: Banco Mundial
Elaboración: MINAGRI/OPP/UPS
Tendencia internacional del precio de los alimentos al
alza desde el 2005
A partir del 2005 los precios de commodities agrícolas
se incrementan sostenidamente alcanzando su pico
máximo en el año 2008
aumento de su
demanda para
producción de
biocombustibles
(biodiesel y
bioetanol)
reducción de la
oferta por menores
áreas cosechadas
en Rusia, EE UU,
Australia e Irán
Aumento del
consumo humano
en el continente
asiático
•  A causa del elevado precio del
petróleo
•  Cambio de la matriz energética
•  Por factores climáticos adversos
•  Variación de hábitos alimentarios
•  Provoca una mayor demanda de
productos agropecuarios
En el 2009, la cotización internacional de los principales
commodities se ajustó a la baja decreciendo progresivamente
caída en la
demanda
mundial
•  La crisis financiera internacional (fines del
2008 e inicios del 2009
•  Una oferta mundial de cereales superior a
la esperada
A partir del 2010 los precios se muestran persistentemente altos
menores
cosechas en un
contexto de
mayor liquidez
de los mercados
•  Factores climáticos adversos
(inundaciones en Australia, sequias en
EE.UU y Rusia)
•  Expectativa de una mayor demanda
proveniente de Asia y Norte de África
•  Políticas monetarias expansivas por
parte de EE.UU
Desde el 2013 los precios de los principales commodities se
ajustan a la baja, persistiendo este comportamiento para el 2014
y 2015 según el BM
Expectativa de
mayor
producción
mundial
menores precios
de la úrea, maíz
y arroz
•  Contracción de la demanda por la
desaceleración de China, EEUU, Zona
Euro y retiro del estímulo monetario de
EEUU
•  Sólo se incrementaría la cotización del
café de la variedad arábiga por la
menor producción de Brasil, debido a
factores climáticos.
Contexto Nacional
Comportamiento del agro peruano y grado de
aproximación de los enfoques de política
agraria
Crecimiento sostenido de la producción agraria a pesar de la
persistencia de la crisis mundial
Evolucion del Valor Bruto Agropecuario, 2 005-­‐2013
(Mi l l ones d e s ol es cons ta ntes : b a s e 1994)
15773
17068
17631
18828
8,2%
19353
20308
Crisis EEUUU
21215
4,9%
3,3%
2005
2006
2007
4,5%
2009
2,2%
2010
VBP A gropecuari o (millones de S/.)
Fuente: MINAGRI
5,8%
2,8%
2008
22938
Efecto
China
Crisis Zona
Euro
6,8%
5,2%
22444
2011
2012
2013
Var. %
El a bora ci ón: MINAGRI/OPP/UPS A pesar de las condiciones negativas del mercado internacional la
producción agropecuaria ha seguido creciendo
Evolución de la Producción Agropecuaria de Principales Productos
(Miles de toneladas)
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2 005
Fuente: MINAGRI
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
2 011
2 012
Caña de Azúcar
Al falfa
Papa
Arroz Cáscara
Plát ano
Maí z A . D uro
2 013
Elaboración: MINAGRI/OPP/UPS Crecimiento sostenido de las agroexportaciones. Con un fuerte
impulso a partir del 2010
Agroexportaciones
(Millones de US$ FOB)
Crisis EEUUU
Crisis Zona
Euro 4777
Efecto
China
4390
4427
3398
2795
1561
19%
2005
2066
2184
32%
29%
28%
6%
2006
2631
2007
-­‐6%
2008
2009
-­‐8%
2010
Agroexportaciones (Millones de US$ FOB)
Fuente: MINAGRI
41%
2011
2012
1%
2013
Var. %
Elaboración: MINAGRI/OPP/UPS.
La estructura arancelaria para la importación de alimentos decreció
significativamente a partir del 2007 frente a un crecimiento
sostenido de los precios internacionales
Tasas de Derechos Ad Valórem Promedio*
14,0%
jul - 07
;
8,0%
12,0%
10,0%
;
oct 07
8,0%
-
5,7%
6,0%
4,0%
;
mar- 08
2,0%
;
dic- 10
5,0%
abr 14
3,4%
0,0%
sep-01
sep-02
mar-02
sep-03
mar-03
sep-04
mar-04
sep-05
mar-05
sep-06
mar-06
sep-07
mar-07
sep-08
mar-08
sep-09
mar-09
sep-10
mar-10
3,2%
sep-11
mar-11
sep-12
mar-12
* Promedio de la tasa de arancel de todas las partidas
Fuente: SUNAT, abril 2014
;
Elaboración: MINAGRI/OPP/UPS
sep-13
mar-13
mar-14
La PEA ocupada se sigue concentrando principalmente en el sector
agropecuario; y el 75% de ésta en el área rural
Población Económicamente Activa Ocupada por Sectores Económicos, 2009-­‐2013
(Mi l es d e p ers ona s )
Tipo de actividad
Total
2009
2010
2011
2012
2013
Nº de Nº de Nº de Nº de Nº de Part. %
Part. %
Part. %
Part. %
Part. %
personas
personas
personas
personas
personas
14758
100,0
15090
100,0
15307
100,0
15925
100,0
16100
100,0
3888
26,3
3796
25,2
3854
25,2
3833
24,1
3843
23,9
88
0,6
81
0,5
87
0,6
79
0,5
79
0,5
159
1,1
176
1,2
201
1,3
220
1,4
96
0,6
Ma nufa ctura 1562
10,6
1588
10,5
1548
10,1
1664
10,4
1679
10,4
Cons trucci ón
738
5,0
843
5,6
866
5,7
958
6,0
32
0,2
2683
18,2
2792
18,5
2789
18,2
2997
18,8
1017
6,3
5640
38,2
5814
38,5
5961
38,9
6174
38,8
9433
58,6
Agropecuario
Pes ca
Mi nería
Comerci o
1/
Otros s ervi ci os 1/
C o mprende: A c tiv idades de T rans po rte, C o munic ac io nes , A lmac enamiento , E lec tric idad, G as y A gua. A c tiv idades pro fes io nales , c ientífic as y téc nic a. A dminis trac ió n públic a, de defens a y e ns eñanza. S erv ic io s relac io nado s c o n la s alud humana. A c tiv idades financ ieras y de s eguro s . N o ta téc nic a: L a po blac ió n o c upada s egún ramas de a c tiv idad s e ha c alc ulado c o n la C IIU R ev . 4 . FUENTE: I NEI-­‐Encues ta Na ci ona l d e H oga res (ENAHO) El
a bora
ci
ón: M
INAGRI/OPP/UPS
El ingreso promedio en el agro sigue siendo el mas bajo por los
bajos niveles educativos y el limitado acceso a los mercados
Nivel de Ingreso Promedio Percápita Mensual del Trabajo según Sector Económico 2019-­‐2013
Área de Residencia / Sector
Nacional
Agropecuario
Pesca
Minería e H idrocarburos
Manufactura
Construcción
Comercio
Otros S ervicios 1/
En nuevos soles corrientes
2010
2011
2012
2009
2013
955
972
1058
1110
1180
469
1119
2400
1022
1135
835
484
1188
2276
1015
1164
853
551
1262
2662
1111
1269
968
505
1246
2016
1093
1198
955
551
1246
1493
1371
1736
1361
1186
1179
1255
1325
1042
1/ C o mprende: A c tividades d e T rans po rte, C o munic ac io nes , A lmac enamiento , E lec tric idad, G as y A gua. A c tividades p ro fes io nales , c ientífic as y téc nic a. A dminis trac ió n públic a, de defens a y e ns eñanza. S ervic io s relac io nado s c o n la s alud humana. A c tividades financ ieras y de s eguro s . N o ta téc nic a: L a po blac ió n o c upada s egún ramas de a c tividad s e ha c alc ulado c o n la C IIU R ev. 4 . P ara e l a ño 2 013, e l dato del s ec to r P es c a e s el m is mo del a ño 2 012.
FUENTE: I NEI-­‐Encuesta Nacional d e H ogares (ENAHO) Elaboración: M
INAGRI/OPP/UPS
Sin embargo, la pobreza en el agro se ha reducido
significativamente, por los impactos del crecimiento económico, los
programas sociales y la mayor conectividad del área rural
Pobreza Total, Pobreza Rural y Pobreza e n e l Sector Agropecuario
(En p orce nta je )
100
90
80
74,0
68,8
66,7
70
60
66,9
50
40
30
42,4
63,0
37,3
20
59,2
33,5
61,0
57,4
30,8
56,1
53,6
53,0
48,0
48
50,4
47,1
47.1
27,8
25,8
23,9
2011
2012
2013
10
0
2007
2008
Pobreza Total
2009
2010
Pobreza R ural
Pobreza Agropecuaria
FUENTE: I NEI-­‐Encue s ta Na ci ona l d e H oga re s ( ENAHO) El
a bora
ci
ón: M
INAGRI/OPP/UPS
PESEM 2007 - 2011
VISION DEL SECTOR AGRARIO
“Perú, país líder en la producción agrícola de la costa del
Pacífico del América del Sur”
ENFASIS DE LA POLITICA AGRARIA
• 
• 
• 
Acceso a mercados de agro exportación
Competitividad para amortiguar efectos TLC
Instrumentos: Creación PCC – Fondo Agroperú Agroemprende
PESEM 2012-2016
VISION AL 2016
OEEE!
PROYECTOS
ESPECIALES!
Sector agrario competitivo,
sostenible e inclusivo, con
organizaciones eficientes,
eficaces y transparentes en
su gestión, basadas en un uso
intensivo de tecnologías de
información, operadas por
equipos humanos de alta
calificación y rendimiento; en
el marco de un desarrollo
agrario descentralizado,
participativo y concertado.
PESEM 2012 - 2016
ENFASIS DE LA POLITICA AGRARIA
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Intensificación gestión de los recursos hídricos. Fondo Mi
Riego
Mayor competitividad y asociatividad
Acceso a mercados. Impulso a los planes de negocios
Focalización en zonas pobres principalmente de la Sierra.
Mayor financiamiento al agro
Mayor institucionalidad en gestión de recursos naturales.
Desarrollo forestal y de fauna silvestre