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DINAMICA DEL CONTEXTO GLOBAL Y LOCAL Ministerio de Agricultura y Riego Contenido Contexto Internacional: Crisis mundial ¨ Contexto Nacional: Comportamiento del agro peruano ¨ Enfoques de política agraria: PESEM 2007-2011 y PESEM 2012-2014 ¨ Contexto Internacional Presencia de la Crisis Mundial y comportamiento de los precios internacionales de alimentos Comportamiento de la crisis mundial A partir del 2009 la economía mundial entra en crisis. Impacta en la economía nacional. El PBI agropecuario tiene un comportamiento particular en el 2013 por la presencia de la roya del cafeto PBI Mundial, PBI Nacional y PBI Agropecuario (2005-2015) (Variaciones porcentuales en términos reales) 11,0 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0 -‐1,0 -‐3,0 2005 2006 2007 2008 PBI Mundial 2009 2010 PBI Nacional 2011 2012 2013 2014* 2015* PBI Agropecuario * Proyección del FMI (Perspectivas de la Economia Mundial, abril 2014) y del MEF (Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017) Fuente: FMI, BCRP, MEF Elaboración: MINAGRI/OPP/UPS Comportamiento de la crisis mundial CRISIS 2009 Crisis hipotecaria EEUU Crisis del petróleo Desaceleración crecimiento mundial e inflación Se propaga al resto de economías • Causa presiones inflacionarias a través de incremento precio de alimentos y combustibles. • Afecta al bloque de la Zona Euro y países emergentes Comportamiento de la crisis mundial CRISIS 2010 Crisis hipotecaria EEUU Crisis del petróleo Desaceleración crecimiento mundial e inflación Se propaga al resto de economías • Causa presiones inflacionarias a través de incremento precio de alimentos y combustibles. • A pesar de la lenta recuperación en el 2010 afecta al bloque de la Zona Euro y países emergentes Comportamiento de la crisis mundial CRISIS 2010-20 12 Crisis Deuda Soberana Zona Euro y EEUU Desaceleración economía china a partir del 2012 provoca la caída en los precios de los metales • EEUU implementa políticas monetarias expansivas • A pesar de la lenta recuperación en el 2010 afecta al bloque de la Zona Euro y países emergentes Comportamiento de la crisis mundial CRISIS 2013 Caída del PBI en la Zona Euro. Débil crecimiento EEUU y Japón, crecimiento moderado resto de países Se espera que mejore la economía EEUU con mayor demanda interna; y recuperación Zona Euro • Para el FMI el crecimiento mundial aumentará ligeramente de 3% en 2013 a 3.6% en 2014 y 3.9% en 2015 Comportamiento de los precios internacionales y presencia de la crisis a partir del 2008 Precio Internacional del Petróleo, Úrea, Trigo, Maíz y Arroz (2000 - 2014) US$/barril US$/t Crisis EEUUU 700 Efecto China Crisis Zona Euro 600 120 100 500 80 400 60 300 40 200 20 100 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Maíz N°2 yellow (US$ por t.) Úrea EE_BULK (US$ por t.) Petróleo (US$ por Barril) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Trigo H RW (US$ p or t.) Arroz Thailandia 5% ( US$ por t.) * Proyección del Banco Mundial Fuente: Banco Mundial Elaboración: MINAGRI/OPP/UPS Tendencia internacional del precio de los alimentos al alza desde el 2005 A partir del 2005 los precios de commodities agrícolas se incrementan sostenidamente alcanzando su pico máximo en el año 2008 aumento de su demanda para producción de biocombustibles (biodiesel y bioetanol) reducción de la oferta por menores áreas cosechadas en Rusia, EE UU, Australia e Irán Aumento del consumo humano en el continente asiático • A causa del elevado precio del petróleo • Cambio de la matriz energética • Por factores climáticos adversos • Variación de hábitos alimentarios • Provoca una mayor demanda de productos agropecuarios En el 2009, la cotización internacional de los principales commodities se ajustó a la baja decreciendo progresivamente caída en la demanda mundial • La crisis financiera internacional (fines del 2008 e inicios del 2009 • Una oferta mundial de cereales superior a la esperada A partir del 2010 los precios se muestran persistentemente altos menores cosechas en un contexto de mayor liquidez de los mercados • Factores climáticos adversos (inundaciones en Australia, sequias en EE.UU y Rusia) • Expectativa de una mayor demanda proveniente de Asia y Norte de África • Políticas monetarias expansivas por parte de EE.UU Desde el 2013 los precios de los principales commodities se ajustan a la baja, persistiendo este comportamiento para el 2014 y 2015 según el BM Expectativa de mayor producción mundial menores precios de la úrea, maíz y arroz • Contracción de la demanda por la desaceleración de China, EEUU, Zona Euro y retiro del estímulo monetario de EEUU • Sólo se incrementaría la cotización del café de la variedad arábiga por la menor producción de Brasil, debido a factores climáticos. Contexto Nacional Comportamiento del agro peruano y grado de aproximación de los enfoques de política agraria Crecimiento sostenido de la producción agraria a pesar de la persistencia de la crisis mundial Evolucion del Valor Bruto Agropecuario, 2 005-‐2013 (Mi l l ones d e s ol es cons ta ntes : b a s e 1994) 15773 17068 17631 18828 8,2% 19353 20308 Crisis EEUUU 21215 4,9% 3,3% 2005 2006 2007 4,5% 2009 2,2% 2010 VBP A gropecuari o (millones de S/.) Fuente: MINAGRI 5,8% 2,8% 2008 22938 Efecto China Crisis Zona Euro 6,8% 5,2% 22444 2011 2012 2013 Var. % El a bora ci ón: MINAGRI/OPP/UPS A pesar de las condiciones negativas del mercado internacional la producción agropecuaria ha seguido creciendo Evolución de la Producción Agropecuaria de Principales Productos (Miles de toneladas) 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2 005 Fuente: MINAGRI 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 Caña de Azúcar Al falfa Papa Arroz Cáscara Plát ano Maí z A . D uro 2 013 Elaboración: MINAGRI/OPP/UPS Crecimiento sostenido de las agroexportaciones. Con un fuerte impulso a partir del 2010 Agroexportaciones (Millones de US$ FOB) Crisis EEUUU Crisis Zona Euro 4777 Efecto China 4390 4427 3398 2795 1561 19% 2005 2066 2184 32% 29% 28% 6% 2006 2631 2007 -‐6% 2008 2009 -‐8% 2010 Agroexportaciones (Millones de US$ FOB) Fuente: MINAGRI 41% 2011 2012 1% 2013 Var. % Elaboración: MINAGRI/OPP/UPS. La estructura arancelaria para la importación de alimentos decreció significativamente a partir del 2007 frente a un crecimiento sostenido de los precios internacionales Tasas de Derechos Ad Valórem Promedio* 14,0% jul - 07 ; 8,0% 12,0% 10,0% ; oct 07 8,0% - 5,7% 6,0% 4,0% ; mar- 08 2,0% ; dic- 10 5,0% abr 14 3,4% 0,0% sep-01 sep-02 mar-02 sep-03 mar-03 sep-04 mar-04 sep-05 mar-05 sep-06 mar-06 sep-07 mar-07 sep-08 mar-08 sep-09 mar-09 sep-10 mar-10 3,2% sep-11 mar-11 sep-12 mar-12 * Promedio de la tasa de arancel de todas las partidas Fuente: SUNAT, abril 2014 ; Elaboración: MINAGRI/OPP/UPS sep-13 mar-13 mar-14 La PEA ocupada se sigue concentrando principalmente en el sector agropecuario; y el 75% de ésta en el área rural Población Económicamente Activa Ocupada por Sectores Económicos, 2009-‐2013 (Mi l es d e p ers ona s ) Tipo de actividad Total 2009 2010 2011 2012 2013 Nº de Nº de Nº de Nº de Nº de Part. % Part. % Part. % Part. % Part. % personas personas personas personas personas 14758 100,0 15090 100,0 15307 100,0 15925 100,0 16100 100,0 3888 26,3 3796 25,2 3854 25,2 3833 24,1 3843 23,9 88 0,6 81 0,5 87 0,6 79 0,5 79 0,5 159 1,1 176 1,2 201 1,3 220 1,4 96 0,6 Ma nufa ctura 1562 10,6 1588 10,5 1548 10,1 1664 10,4 1679 10,4 Cons trucci ón 738 5,0 843 5,6 866 5,7 958 6,0 32 0,2 2683 18,2 2792 18,5 2789 18,2 2997 18,8 1017 6,3 5640 38,2 5814 38,5 5961 38,9 6174 38,8 9433 58,6 Agropecuario Pes ca Mi nería Comerci o 1/ Otros s ervi ci os 1/ C o mprende: A c tiv idades de T rans po rte, C o munic ac io nes , A lmac enamiento , E lec tric idad, G as y A gua. A c tiv idades pro fes io nales , c ientífic as y téc nic a. A dminis trac ió n públic a, de defens a y e ns eñanza. S erv ic io s relac io nado s c o n la s alud humana. A c tiv idades financ ieras y de s eguro s . N o ta téc nic a: L a po blac ió n o c upada s egún ramas de a c tiv idad s e ha c alc ulado c o n la C IIU R ev . 4 . FUENTE: I NEI-‐Encues ta Na ci ona l d e H oga res (ENAHO) El a bora ci ón: M INAGRI/OPP/UPS El ingreso promedio en el agro sigue siendo el mas bajo por los bajos niveles educativos y el limitado acceso a los mercados Nivel de Ingreso Promedio Percápita Mensual del Trabajo según Sector Económico 2019-‐2013 Área de Residencia / Sector Nacional Agropecuario Pesca Minería e H idrocarburos Manufactura Construcción Comercio Otros S ervicios 1/ En nuevos soles corrientes 2010 2011 2012 2009 2013 955 972 1058 1110 1180 469 1119 2400 1022 1135 835 484 1188 2276 1015 1164 853 551 1262 2662 1111 1269 968 505 1246 2016 1093 1198 955 551 1246 1493 1371 1736 1361 1186 1179 1255 1325 1042 1/ C o mprende: A c tividades d e T rans po rte, C o munic ac io nes , A lmac enamiento , E lec tric idad, G as y A gua. A c tividades p ro fes io nales , c ientífic as y téc nic a. A dminis trac ió n públic a, de defens a y e ns eñanza. S ervic io s relac io nado s c o n la s alud humana. A c tividades financ ieras y de s eguro s . N o ta téc nic a: L a po blac ió n o c upada s egún ramas de a c tividad s e ha c alc ulado c o n la C IIU R ev. 4 . P ara e l a ño 2 013, e l dato del s ec to r P es c a e s el m is mo del a ño 2 012. FUENTE: I NEI-‐Encuesta Nacional d e H ogares (ENAHO) Elaboración: M INAGRI/OPP/UPS Sin embargo, la pobreza en el agro se ha reducido significativamente, por los impactos del crecimiento económico, los programas sociales y la mayor conectividad del área rural Pobreza Total, Pobreza Rural y Pobreza e n e l Sector Agropecuario (En p orce nta je ) 100 90 80 74,0 68,8 66,7 70 60 66,9 50 40 30 42,4 63,0 37,3 20 59,2 33,5 61,0 57,4 30,8 56,1 53,6 53,0 48,0 48 50,4 47,1 47.1 27,8 25,8 23,9 2011 2012 2013 10 0 2007 2008 Pobreza Total 2009 2010 Pobreza R ural Pobreza Agropecuaria FUENTE: I NEI-‐Encue s ta Na ci ona l d e H oga re s ( ENAHO) El a bora ci ón: M INAGRI/OPP/UPS PESEM 2007 - 2011 VISION DEL SECTOR AGRARIO “Perú, país líder en la producción agrícola de la costa del Pacífico del América del Sur” ENFASIS DE LA POLITICA AGRARIA • • • Acceso a mercados de agro exportación Competitividad para amortiguar efectos TLC Instrumentos: Creación PCC – Fondo Agroperú Agroemprende PESEM 2012-2016 VISION AL 2016 OEEE! PROYECTOS ESPECIALES! Sector agrario competitivo, sostenible e inclusivo, con organizaciones eficientes, eficaces y transparentes en su gestión, basadas en un uso intensivo de tecnologías de información, operadas por equipos humanos de alta calificación y rendimiento; en el marco de un desarrollo agrario descentralizado, participativo y concertado. PESEM 2012 - 2016 ENFASIS DE LA POLITICA AGRARIA • • • • • • Intensificación gestión de los recursos hídricos. Fondo Mi Riego Mayor competitividad y asociatividad Acceso a mercados. Impulso a los planes de negocios Focalización en zonas pobres principalmente de la Sierra. Mayor financiamiento al agro Mayor institucionalidad en gestión de recursos naturales. Desarrollo forestal y de fauna silvestre