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América del Norte
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido un instrumento clave
para incrementar los flujos de comercio e inversión entre México, Estados Unidos y
Canadá. Hoy, Norteamérica es una de las regiones comerciales más dinámicas e
integradas del mundo; aproximadamente una cuarta parte del comercio total de la región
se realiza entre los países socios del TLCAN.
Entre 1994 y 2003, el crecimiento promedio anual del comercio total entre México,
Estados Unidos y Canadá ha sido de 8.1 por ciento. En diez años, el comercio total entre
México, Estados Unidos y Canadá aumentó 117 por ciento (cerca de 337 mmd) para
superar los 626 mil millones de dólares en 2003.
Comercio trilateral 1993-2003
(miles de millones de dólares )
626.0
Var.
03/02
3.7%
Var.
03/93
117%
241.4
243.8
1.0%
186%
12.6
12.8
1.9%
216%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
288.6
338.7
375.8
418.7
475.8
507.6
567.7
659.4
615.1
603.5
México-EE.UU.
85.2
104.3
115.5
140.5
167.9
188.0
215.0
263.5
245.2
México-Canadá
4.0
4.9
5.3
6.2
7.0
7.5
9.4
12.1
12.0
Comercio trilateral
Fuente: Banxico, USDOC y Statistics Canada, utilizando las cifras del país importador
A. Comercio México-Canadá
Con la entrada en vigor del TLCAN, Canadá se convirtió en el tercer mercado para los
productos mexicanos, detrás de EE.UU. y la Unión Europea; y México se ha convertido en
el quinto socio comercial de Canadá.
Desde la entrada en vigor del TLCAN hasta 2003, el intercambio de bienes entre México y
Canadá creció 216 por ciento.
Comercio México-Canadá
(miles de millones de dólares)
12.1
12.0
12.6
12.8
9.4
7.5
Exportaciones
mexicanas
a
Importaciones
canadienses
Canadá
provenientes de México
7.0
6.2
4.9
TPA 03/93 = 11.7%
5.3
4.0
Importaciones
Importacionesmexicanas
mexicanas
provenientes
dede
Canadá
provenientes
Canadá
TPA 03/93 = 13.4%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
TPA=Tasa promedio anual
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico y Statistics Canada,
utilizando cifras del país importador
1
1. Exportaciones
En 2003, las ventas de productos de México a Canadá sumaron 8.7 mmd, 202.5 por
ciento más que en 1993 y 7.4 por ciento superiores a las registradas el año anterior.
Importaciones de Canadá
(incremento porcentual anual)
México
Resto del mundo
14.9
17.8
13.5
14.0
2.5
24.2
26.2
-3.7
3.8
7.4
12.5
10.7
3.8
14.9
2.5
6.6
11.0
-8.4
0.6
7.9
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: Secretaría de Economía con datos del Statistics Canada
Como resultado de este crecimiento, México ha incrementado su participación en el total
de las importaciones canadienses de 2.1 por ciento en 1993 a 3.6 por ciento en 2003.
Este monto supera la suma de las importaciones canadienses provenientes de:
•
Alemania, Países Bajos y Suiza
8.4 mmd
•
Francia, Suecia e Italia
8.3 mmd
•
Taiwán, Corea, Hong Kong y Singapur
7.7 mmd
Importaciones de Canadá
(millones de dólares)
1993
2003
8,418
Alemania, Países Bajos
y Suiza
3,759
8,326
Francia, Suecia e Italia
3,932
7,722
Taiwán, Corea, Hong
Kong y Singapur
5,286
8,714
México
2,880
Fuente: Secretaría de Economía con Datos de Statistics Canada
2
Principales productos exportados de México a Canadá 2003
Fracción
Valor
Participación %
millones de dólares
Descripción
Monto total de las exportaciones de México a Canadá
8,713.7
100.0%
8703
Automóviles de turismo y demás vehículos para el transporte de personas
1,311.5
15.1%
8471
Máquinas automáticas para el procesamiento de datos
625.6
7.2%
8704
Vehículos automóviles para el transporte de mercancías
565.1
6.5%
9401
Asientos
494.9
5.7%
8528
Aparatos receptores de televisión
468.2
5.4%
8708
Partes para vehículos automóviles
447.7
5.1%
8544
Hilos, cables y demás conductores de electricidad
431.2
4.9%
2709
Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos
275.4
3.2%
8517
Aparatos eléctricos de telefonía o de telegrafía con hilos
273.9
3.1%
8409
Partes para motores de émbolo
252.4
2.9%
8536
Aparatos para corte y seccionamiento de circuitos eléctricos
202.5
2.3%
9032
Instrumentos y aparatos automáticos para la regulación o el control
134.3
1.5%
8501
Motores y generadores eléctricos, con exclusión de grupos electrógenos
119.3
1.4%
8525
Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o T.V.
107.5
1.2%
8473
Partes para máquinas de escribir, computadoras, calculadoras y demás
aparatos de oficina
107.4
8504
Transformadores eléctricos y convertidores estáticos
97.8
1.1%
8481
Artículos de grifería
79.4
0.9%
8527
Aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía o radiodifusión
69.1
0.8%
8701
Tractores
67.9
0.8%
8529
Partes para aparatos de radiotelefonía, radiotelegrafía o radiodifusión
62.2
0.7%
1.2%
*Las descripciones que se presentan en la tabla son solamente para referencia y no necesariamente concuerdan con
exactitud con las que aparecen en el Sistema Armonizado Ante cualquier discrepancia, prevalecerán las del Sistema
Armonizado.
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Statistics Canada
2. Importaciones
En 2003, las importaciones mexicanas procedentes de Canadá sumaron 4.1 mil millones
de dólares (mmd), 3.5 veces la cantidad registrada en 1993.
Exportaciones de Canadá
(miles de millones de dólares)
2003
1993
116.7
EE.UU.
8.9
UE
6.6
Japón
Corea del Sur
1.3
4.1
*México
China
*México
1.2
Corea del Sur
Fuente: Secretaría de Econom ía con datos de Statistics Canada
*Secretaría de Economía con datos de Banxico
5.8
Japón
1.3
0.8
13.5
UE
China
Taiwán
234.2
EE.UU.
Australia
3.3
1.4
1.0
3
Principales productos importados por México provenientes de Canadá 2003
Fracción
Descripción
Valor
Participación
millones de dólares
%
Monto total de las importaciones de México provenientes de Canadá
4,120.8
100.0%
8703
Automóviles de turismo y demás vehículos para el transporte de personas
550.1
13.3%
8708
Partes para vehículos automóviles
359.2
8.7%
1205
Semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso quebrantadas
212.8
5.2%
8704
Vehículos automóviles para el transporte de mercancías
154.3
3.7%
1001
Trigo y morcajo (tranquillón).
123.2
3.0%
8407
Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos
87.8
2.1%
7228
Barras y perfiles, de los demás aceros aleados
84.2
2.0%
0201
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada
72.1
1.7%
7601
Aluminio en bruto
70.4
1.7%
8480
Cajas de fundición; placas de fondo para moldes; modelos para moldes
64.6
1.6%
8502
Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos
56.9
1.4%
0203
Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada
48.7
1.2%
7208
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear
41.9
1.0%
8477
Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico
40.9
1.0%
3817
Mezclas de alquilbencenos y mezclas de alquilnaftalenos
36.2
0.9%
4011
Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho
33.3
0.8%
1107
Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada
33.1
0.8%
4703
Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato
32.9
0.8%
8517
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos
32.2
0.8%
8479
Máquinas y aparatos mecánicos con función propia
31.4
0.8%
*Las descripciones que se presentan en la tabla son solamente para referencia y no necesariamente concuerdan con
exactitud con las que aparecen en el Sistema Armonizado. Ante cualquier discrepancia, prevalecerán las del Sistema
Armonizado.
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México
B. Comercio México - Estados Unidos
Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, el comercio bilateral entre México y
EE.UU. se ha casi triplicado, creciendo a una tasa promedio anual de 11.1 por ciento.
Como resultado, hoy México es el tercer mercado más grande para los productos
1
estadounidenses , y uno de los socios comerciales más dinámicos de EE.UU.
1
Considerando a los países que conforman la UE como uno
4
En 2003, el comercio bilateral excedió los 243 mil millones de dólares –un incremento de
186 por ciento respecto a 1993 y de 1 por ciento respecto al año anterior.
Comercio México-EE.UU.
(miles de millones de dólares)
263.4 245.2
241.3
243.8
215.0
188.0
167.9
Exportaciones
mexicanas
a ee.uu.
Importaciones
estadounidenses
140.5
provenientes de México
TPA 03/93 = 13.2%
115.5
104.3
85.2
Importaciones
mexicanas
de
Importaciones
mexicanas
EEUU
provenientes de EE.UU.
TPA 03/93 = 8.8%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico y USDOC, utilizando cifras del
país importador
1. Exportaciones
En 2003, las ventas de productos mexicanos a EE.UU. sumaron 138.1 mil millones de
dólares y superaron las compras estadounidenses de productos de:
Alemania y Reino Unido
Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong
Resto de América Latina
110.7 mmd
77.4 mmd
71.1 mmd
El ritmo de crecimiento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos ha sido
superior al promedio de las procedentes del resto del mundo. Sin embargo, durante 2003,
China superó a México en participación en las importaciones estadounidenses, con lo cual
1
México pasó de ser el tercer proveedor de EE.UU., a ser el cuarto.
5
Como resultado de este crecimiento, México ha incrementado su participación en el total
de las importaciones estadounidenses de 6.9 por ciento en 1993 a 11.0 en 2003. Así, más
de uno de cada diez dólares que EE.UU. gasta en el exterior, lo hace comprando
productos mexicanos.
Participación de México en las importaciones de EE.UU.
(%)
TLCAN
9.2
9.9
10.4 10.7
11.2 11.5
11.6
11.0
8.3
6.4
6.6
6.9
7.5
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Secretaría de Economía con datos de USDOC
Importaciones de Estados Unidos
(incremento porcentual anual)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
México
23.9
24.7
18.2
17.8
10.2
15.8
23.9
-3.3
2.5
2.5
Resto del mundo
13.7
11.0
5.4
9.3
4.3
11.7
18.1
-6.5
1.8
9.0
Fuente: Secretaría de Economía con datos del USDOC
6
Principales productos exportados de México a EE.UU. 2003
Fracción
Descripción
Valor
miles de millones
de dólares
Participación
%
Monto total de las exportaciones de México a EE.UU.
138.1
100.0%
2709
Aceite crudo de petróleo o de mineral bituminoso
14.4
10.4%
8703
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles
11.8
8.6%
8704
Vehículos automóviles para el transporte de mercancías
7.2
5.2%
8471
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos
6.1
4.4%
8708
Partes y accesorios de tractores y camiones
5.6
4.1%
8544
Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores
5.5
4.0%
8528
Aparatos receptores de televisión
5.2
3.8%
9401
Asientos
3.6
2.6%
8525
Aparatos de transmisión de radiotelefonía, radiodifusión y T.V.
2.9
2.1%
8517
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos
2.9
2.1%
6203
Trajes, conjuntos y pantalones para hombres o niños
1.9
1.4%
9018
Instrumentos y aparatos utilizados para medicina, cirugía y odontología
1.8
1.3%
8501
Motores y generadores eléctricos
1.7
1.2%
8527
Aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía o radiodifusión
1.6
1.2%
8536
Aparatos para corte, seccionamiento, protección y derivación
1.6
1.2%
8504
Transformadores eléctricos y convertidores estáticos
1.5
1.1%
9032
Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos
1.5
1.1%
8407
Motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa
1.4
1.0%
8537
Cuadros, páneles, consolas y armarios
1.4
1.0%
6204
Trajes, vestidos, faldas y pantalones para mujeres o niñas
1.3
1.0%
*Las descripciones que se presentan en la tabla son solamente para referencia y no necesariamente concuerdan con
exactitud con las que aparecen en el Sistema Armonizado. Ante cualquier discrepancia, prevalecerán las del Sistema
Armonizado.
Fuente: Secretaría de Economía con datos del USDOC
2. Importaciones
En 2003, las importaciones mexicanas procedentes de EE.UU. superaron los 105.6 mil
millones de dólares, 2.3 veces la cantidad registrada en 1993, y cifra mayor que las
compras de productos estadounidenses de:
Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia, Dinamarca y Holanda
Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y Taiwán
El triple de las alemanas
99.0 mmd
71.7 mmd
28.8 mmd
9 veces las de Brasil
11.2 mmd
7
Principales productos importados por México provenientes de EE.UU. 2003
Fracción
Descripción
Monto total de las importaciones de México provenientes de EE.UU.
Valor
miles de millones de
dólares
Participación
%
105.7
100.0%
8708
Partes y accesorios de tractores y camiones
6.9
6.5%
8542
Circuitos integrados y microestructuras electrónicas
3.0
2.8%
8536
Aparatos para corte, seccionamiento, protección y derivación
2.7
2.6%
2711
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos.
2.6
2.4%
3926
Las demás manufacturas de plástico
2.3
2.2%
8544
Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores
2.0
1.9%
8703
Automóviles de turismo y demás automóviles para transporte de personas
1.9
1.8%
3923
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones
1.9
1.8%
2710
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso
1.7
1.6%
8471
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos
1.5
1.4%
8408
Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión
1.4
1.3%
7326
Las demás manufacturas de hierro o acero
1.4
1.3%
8540
Lámparas, tubos y válvulas electrónicos, de cátodo caliente
1.2
1.1%
1201
Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya)
1.0
1.0%
8704
Vehículos automóviles para el transporte de mercancías
1.0
1.0%
8409
Partes identificables como destinadas para motores
1.0
1.0%
8534
Circuitos impresos
1.0
1.0%
8473
Partes y accesorios para computadoras y máquinas de calcular
1.0
0.9%
8481
Artículos de grifería y órganos similares para tuberías
0.9
0.8%
8504
Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos
0.9
0.8%
*Las descripciones que se presentan en la tabla son solamente para referencia y no necesariamente concuerdan con
exactitud con las que aparecen en el Sistema Armonizado Ante cualquier discrepancia, prevalecerán las del Sistema
Armonizado.
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico
C. Inversión extranjera directa (IED)- TLCAN
La certidumbre en el acceso a los mercados de EE.UU. y Canadá que brinda el TLCAN
ha incrementado el comercio y las oportunidades de inversión en México, para las
empresas mexicanas y extranjeras.
Hoy, el 50 por ciento de su inversión extranjera directa (IED) en América del Norte es
intra-regional.
EE.UU. es la principal fuente de IED para México. Entre 1994 y 2003, las 15,718
empresas con capital estadounidense invirtieron 81.0 mil millones de dólares. De la
inversión estadounidense canalizada al país entre 1999 y 2003, alrededor del 43.3 por
ciento se ubica en el sector servicios, 40.1 por ciento en la industria manufacturera, 9.8
por ciento en comercio, 6.0 por ciento en transporte y comunicaciones; y el 0.8 por ciento
en otros sectores.
8
2
Canadá es la tercera fuente de IED para México . Entre 1994 y 2003, las 1,407 empresas
con capital canadiense invirtieron más de 4.5 mil millones de dólares. De la inversión
canadiense canalizada a México entre 1999 y 2003, alrededor del 58.8 por ciento se ubica
en el sector manufacturero, 22.4 por ciento en servicios, 14.6 por ciento en minería y
extracción, y 4.2 por ciento en otros sectores.
El TLCAN ha generado los incentivos para que empresas estadounidenses y canadienses
con operaciones en otras regiones del mundo reubiquen sus centros de producción en
Norteamérica.
Hoy, las más importantes empresas de la industria electrónica están produciendo
computadoras y sus componentes en Guadalajara, y la industria textil y de la confección
se ha convertido en una de las más integradas en Norteamérica
Cuadro 1. Ley Contra Bioterrorismo
•
El 12 de junio de 2002 se aprobó en Estados Unidos la Ley de Seguridad de Salud
Pública y Preparación y Respuesta al Bioterrorismo del 2002 (Ley Contra el
Bioterrorismo).
•
Esta ley busca prevenir posibles ataques terroristas a través de la cadena de
productos alimenticios en Estados Unidos. El procedimiento para lograrlo es
mediante la instrumentación de un Registro de Instalaciones de Alimentos y
un Aviso Previo de Cargamentos de Alimentos Importados para todos los
exportadores a ese país.
•
El incumplimiento de cualquiera de estas reglamentaciones, pudiera implicar la
detención, devolución o retorno al país de origen o la perdida del embarque.
•
La Ley Contra Bioterrorismo entró en vigor desde el 12 de diciembre de 2003. El
Gobierno de los EE.UU. anunció que habrá un periodo de aprendizaje para los
exportadores de otros países, por lo que se espera que a partir del 12 de mayo de
2004 cuando la Food And Drug Administration (FDA) comience a dar sanciones
por incumplimiento de la Ley, y el 12 de agosto de 2004, se espera que se aplique
a su plenitud.
2
Considerando a los países que conforman la Unión Europea como uno.
9
Cuadro 2. Iniciativa de América del Norte (IAN)
•
Los Ministros responsables de comercio de México, Estados Unidos y Canadá
acordaron explorar nuevos mecanismos para profundizar la integración de América del
Norte en la Reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN celebrada en
Montreal, Canadá en octubre de 2003.
•
El objetivo general del IAN es fomentar el crecimiento económico de la región, a través
de una mejora sustancial en el crecimiento del comercio, la inversión, la productividad y
la competitividad de nuestros países.
•
Actualmente, se analiza la posibilidad de crear una Unión Aduanera en la región y la
flexibilización en reglas de origen.
10