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Instrumentos para mejorar la
financiación de las empresas
agroalimentarias
Madrid 18 de septiembre 2013
Ángel Espinosa Merino
Director Banca de Empresas
Banco Cooperativo Español
Índice
1
La Banca Cooperativa y el Grupo Caja Rural
2
Banco Cooperativo Español
3
La Empresa Alimentaria
4
Necesidades de Financiación de la Empresa Agroalimentaria
5
Productos Financieros
6
Pautas para el contacto con Entidades Financieras
2
La Banca Cooperativa
En la mayoría de países, las cooperativas de crédito se
agrupan o asocian con la finalidad de aprovechar
sinergias y economías de escala para satisfacer
necesidades financieras y de servicios. En la mayoría de
los casos, en torno a un banco. Cada entidad conserva
su independencia y autonomía pero mantienen una
estrecha colaboración, que les permite ofrecer a su
clientela una amplia gama de servicios con las
posibilidades tecnológicas operativas y financieras de las
grandes entidades de crédito.
3
Grupo Caja Rural
Datos Grupo CCRR
9 6,6 millones de clientes
9 1,54 millones de socios
9 64.509 millones de euros en Activo
9 35.651 millones de euros de créditos
9 40.806 millones de euros de depósitos
9 4.522 millones de euros de FP
34 CCRR
9 1,5 millones de usuarios Ruralvía
9 2.485 Oficinas
9 8.717 Empleados
Pertenencia “Unico Banking Group”
(Credit Agricole, DZBank, Rabobank,,
Icrea, Raiffeisen , Okobank, etc…) Aprox.
22% del Mercado Europeo
9 2.833 Cajeros Automáticos
91.613 millones de euros créditos ICO
4
Banco Cooperativo Español
Actividades desarrolladas para el Grupo
Operativas/Transaccional
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Comercial
¾
¾
¾
¾
¾
Valores
Intercambio y compensación
Comercio Exterior
Recaudación tributos y Seg Soc
Grandes emisores
Tarjetas y medios de pago
SEPA, Swift, …
Mercados
¾
¾
¾
¾
¾
Banca Corporativa y de Empresas
Banca Privada
Financiación Consumo
Instituciones y Convenios
Créditos Sindicados
Gestión y Organización
¾
¾
¾
¾
¾
Gestión de Tesorería
Mercado de Capitales
Derivados y coberturas
Gestión de Activos
Gestión Fondos de Inversión
5
Diseño/desarrollo procedimientos
Diseño herramientas de gestión
Marketing/publicidad/imagen
Estudios coyuntura y competencia
Prevención de Blanqueo
Banco Cooperativo Español
Actividades desarrolladas para el Grupo
Productos
¾
¾
¾
¾
¾
Leasing
Confirming
Renting
Factoring
Prestamos Mediación
Canales
¾
¾
¾
¾
(ICO, BEI)
Riesgos
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Banca Electrónica
(Internet, GSM, etc..)
Banca Telefónica
Prescriptores
Asesoría
¾
¾
¾
¾
¾
BBDD Información
Banco de España
Rating y scoring
Basilea
Expediente electrónico
Herramientas seguimiento
6
Jurídica
Fiscal y Tributaria
RR.HH.
Formación
Cumplimiento normativo
Banco Cooperativo Español
Principales Datos
9 25.605 millones de euros en Activo
9
304 millones de euros de FFPP
9 1.181 millones de euros de créditos
9 1.080 millones de euros de depósitos
9 23.472 millones de euros de Tesorería gestionada
7
Sector Alimentario
Situación
Variación Variación Sector
Nacional
86.298 Mi l l € ‐2,68%
‐4,80%
64.220 Mi l l € ‐6,24%
‐7,10%
+3,10%
22.078 Mi l l € +9,40%
29.126
‐0,47%
‐1,57%
439.675
+1,18
‐2,83%
Cifras
Facturación
Doméstico
Exportaciones
Empresas
Empleo
Motor Economía Nacional
- 17% PIB Industrial
- 8% PIB Total
Sector muy atomizado:
- 80% empresas <10 trabajadores
- 96% empresas <50 trabajadores
Sector Distribución muy concentrado
- Precio factor critico
Disminución Consumo Nacional
Consumidor Exigente
Retos y perspectivas
•
•
•
•
•
•
Afrontar Internacionalización
Potenciar calidad como ventaja competitiva
Afrontar Innovación/nuevos productos
Ganar dimensión
Orientación cliente/consumidor
Modernización sistemas gestión/produccion
Fuente: Informe Económico de FIAB 2012, Plan Estratégico para la Industria y Calidad Alimentaria 2010-2013 CAPV y Elaboración propia
8
Necesidades de financiación de la empresa
alimentaria
Inversión
Financiación
9
Necesidades de financiación de la empresa
alimentaria
• Disponibilidad de recursos
• Estrategia accionarial
• Capacidad de obtención
Estructura
Actividad
• Autofinanciación
• Viabilidad del proyecto
• Nivel de riesgo
Crecimiento
10
Necesidades de financiación de la empresa
alimentaria
Razonabilidad.Operaciones Financieras
acordes y lógicas con la
actividad. Justificación
Coherencia y Adecuación.De la operación financiera
con la inversión que va a
realizar
11
Fuentes de financiación
•
•
Financiación Publica
• Origen.- Europea, Nacional, Autonómica, Municipal
• Filosofía.- Directa, Subsidiación
Organismos Autónomos
• Cofides.- Sociedad mixta financia a largo plazo proyectos privados viables de inversión en el exterior para
contribuir, con criterios de rentabilidad, a la internacionalización de las empresas españolas
• ICO.- Banco Público que concede préstamos para financiar operaciones de inversión de las empresas
• Cesce.- Fondo de apoyo a Empresas
• CDTI.- Dependiente del Ministerio de Economía promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las
empresas . Canaliza financiación para proyectos de I+D+i de empresas españolas.
• Enisa.- Adscrita al MINETUR concede créditos participativos o capital riesgo (reforzar estructura) a PYMES
para financiar proyectos empresariales viables e innovadores. Proyectos empresariales enfocados a la expansión y
mejora competitiva. Fusiones y Adquisiciones
•
Privada
• Entidades Financieras
• Capital riesgo.- Sociedades dedicadas a invertir, de forma temporal y minoritaria, en Pymes innovadoras,
aportando un valor añadido en la gestión , pueden invertir en cualquiera de las fases del ciclo vital de la empresa.
• Inversores privados
• Business Angels.- inversores privados (empresarios, directivos) con conocimientos técnicos y
experiencia en gestión que aportan capital, conocimientos, contactos y confianza.
12
Financiación de Entidades Financieras
¾ Directa
• Ámbito Domestico
9
9
9
9
9
9
9
9
¾ Colaterizada
Prestamos y Créditos
Leasing
Project Finance
Renting
Descuento comercial.- Letras, C32, C58
Cesión de créditos
Factoring
Confirming
• Comercio exterior
9
9
9
9
9
9
9
Financiaciones de import-Export
Créditos comprador
Forfating
Créditos documentarios
Seguros de Cambio
Futuros y Opciones
Swap’s
13
9 Cesce, Crédito Caución
9 SGR
9 Saeca
¾ Garantías:
9 Personales
9 Hipotecarias
9 Pignoraticias
Nuevos instrumentos creados por el Gobierno para
facilitar el acceso a la financiación de las PYMES
Fondo de capital riesgo
Para promover la creación de fondos de capital riesgo de gestión privada que
realicen inversiones en empresas españolas en todas sus fases de desarrollo. Se
ha dotado con 1,200 millones de euros
Fondo de titulización de préstamos a pymes
Un mecanismo de transferencia de riesgo (préstamos o créditos) que permite a las
EEFF obtener liquidez. Se pueden ceder al fondo préstamos o créditos, a más de
una año, concedidos a empresas españolas no financieras. Al menos el 50%
deberán haber sido concedidos a PYMES. Los prestamos cedidos se deben
reinvertir al menos el 80% de la liquidez obtenida por esta cesión en nuevos
préstamos o créditos para PYMES en un plazo de 2 años. Al menos el 50% de la
reinversión ha de realizarse en el primer año. Pueden obtener un aval por parte del
Estado a través del Tesoro Público de hasta un 80% de su importe.
Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)
Cuyo objetivo es abrir el mercado de emisiones de renta fija a las pequeñas y
medianas empresas
14
Pautas de contacto con Entidades
Financieras
P LAN
I INFORMACIÓN
V VINCULACIÓN
15
Pautas de contacto con Entidades
Financieras
P
I
V
PLAN DE EMPRESA / VIABILIDAD CREIBLE, SERIO, RIGUROSO,…
BASES / HIPÓTESIS SOLIDAS
NUEVOS PROYECTOS ANALIZADOS, MEDIDOS, EVALUACIÒN RIESGOS,…
ESTABLECER OBJETIVOS / PRESUPUESTOS
CONTROL DE GESTIÓN
FINANCIARSE ADECUADAMENTE
TRASMITIR CONFIANZA, SEGURIDAD Y PRUDENCIA
APORTAR INFORMACIÓN AMPLIA Y FIABLE
TRANSPARENCIA (ABRIR SUS PUERTAS (negocio y números)
COMPROMISO CON EL NEGOCIO
OFRECER GARANTÍAS
9
9
9
9
9
9
Personales
Reales
SGR
Cesión derechos de cobro
Seguros de Caución
Indemnizaciones por seguros o siniestros
ASUMIR COMPROMISOS (bilaterales contractuales o generales estatutarios)
9
9
9
9
Sobre dividendos
Sobre capitalización / reinversión
Sobre compensaciones de negocio (bilaterales, fidelidad, cumplir
Cash Sweep
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