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Cadena del Turismo en la Región Patagónica 3er Foro Federal de la Industria - Región Patagonia Jornada de Trabajo - 21 y 22 de mayo de 2004 El Calafate 1 Enfoque del Trabajo y Objetivos • Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 3er Foro Federal de la Industria (Región Patagónica) • El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena del Turismo • Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy • Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto 2 INDICE 1. El Sistema Turístico: su Cadena de Valor 2. La significación Transversal de los Viajes y el Turismo 3. La Importancia Socioeconómica Mundial de los Viajes y el Turismo 4. Las Principales Tendencias Mundiales de los Viajes y el Turismo 5. La Importancia de los Viajes y el Turismo en la Argentina 6. Algunas Características de los Viajes y el Turismo en la Región Patagónica 7. Análisis FODA 8. Objetivos a largo plazo y Agenda de Trabajo del Sector 3 INDICE 1. El Sistema Turístico: su Cadena de Valor 2. La significación Transversal de los Viajes y el Turismo 3. La Importancia Socioeconómica Mundial de los Viajes y el Turismo 4. Las Principales Tendencias Mundiales de los Viajes y el Turismo 5. La Importancia de los Viajes y el Turismo en la Argentina 6. Algunas Características de los Viajes y el Turismo en la Región Patagónica 7. Análisis FODA 8. Objetivos a largo plazo y Agenda de Trabajo del Sector 4 PRINCIPALES ACTIVIDADES ETAPA En la estructura de la industria del turismo, los actores pueden integrarse verticalmente para brindar valor adicional al turista PRODUCTO “PAQUETE TURISTICO” OPERADOR Contacto directo con proveedores de servicios Armado de Paquete Turístico El Paquete Turístico se conforma con todos los servicios que se ofrecen al turista Armado de red de distribución Distribución Interna / Externa a Mayoristas / Minoristas Distribución Externa a través de agentes en otros países o con llegada directa PRINCIPALES SERVICIOS • • • • • • Alojamiento Gastronomía Excursiones Centros de Esquí Transporte Otros Servicios 5 MAYORISTA Nexo entre el operador y el minorista. MINORISTA Contacto directo con el cliente final. Comercialización del Paquete Puede distribuir Turístico. el producto en otros países. ESTADO Lleva a cabo la planificación de la Estrategia Turística de la Región y el País. Actúa como agente coordinador de políticas específicas del Sector. Establece el marco de funcionamiento, la tipificación y el control de calidad. INDICE 1. El Sistema Turístico: su Cadena de Valor 2. La significación Transversal de los Viajes y el Turismo 3. La Importancia Socioeconómica Mundial de los Viajes y el Turismo 4. Las Principales Tendencias Mundiales de los Viajes y el Turismo 5. La Importancia de los Viajes y el Turismo en la Argentina 6. Algunas Características de los Viajes y el Turismo en la Región Patagónica 7. Análisis FODA 8. Objetivos a largo plazo y Agenda de Trabajo del Sector 6 Favorece la mejora de zonas periféricas Genera empleo Genera entrada de divisas Estimula el desarrollo social TURISMO COMO POLITICA DE ESTADO Intensifica el intercambio cultural Incrementa la producción Atrae inversores privados Produce altas tasas de retorno a la inversión Contribuye a la imagen exterior Detiene la migración “rural-urbano” Fuente: CFI 7 Estimula el crecimiento de la economía. Fomenta al ingreso de divisas por exportaciones. Mejora la distribución del ingreso con equidad. Favorece el desarrollo de industrias complementarias. Incide sobre las pautas y políticas de ordenación de un territorio. INDICE 1. El Sistema Turístico: su Cadena de Valor 2. La significación Transversal de los Viajes y el Turismo 3. La Importancia Socioeconómica Mundial de los Viajes y el Turismo 4. Las Principales Tendencias Mundiales de los Viajes y el Turismo 5. La Importancia de los Viajes y el Turismo en la Argentina 6. Algunas Características de los Viajes y el Turismo en la Región Patagónica 7. Análisis FODA 8. Objetivos a largo plazo y Agenda de Trabajo del Sector 8 Evolución de las llegadas Internacionales Mundiales (millones) Cuadro 1 AÑO 1950 1970 1990 2000 2002 LLEGADAS 25.3 166 457 698 702 PARTICIPACION PRIMEROS 5 PAISES 71% 43% 38% 36% 35,5% PARTICIPACION PRIMEROS 15 PAISES 98% 75% 67% 62% 67% Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OMT. 9 1) El Cuadro 1 explica la evolución fenomenal que los viajes y el Turismo han sostenido en tan solo 50 años. 2) Es la única actividad económica mundial (exclusión venta de armas y tráfico de drogas) que puede exhibir un crecimiento global sostenido, habiendo superado obstáculos de diferente índole como: la crisis del petróleo (70’-80’), los atentados de Libia en el Mediterráneo, la explosión atómica en Chernobyl, la guerra de Malvinas, el Tequila, la crisis financiera en Asia, los atentados recurrentes en España y la guerra del desierto, para citar tan solo algunos ejemplos. 3) Los sucesos del 11 de septiembre de 2001 marcaron el primer “freno mundial” a los viajes y el turismo, pero la actividad ha modificado la dirección de los viajes y goza de buena salud. 10 4) El cuadro expone la concentración mundial de los viajes y el turismo y confirma una tendencia de polarización en las llegadas. 5) En los 50’ Argentina alcanzó el puesto 15 en las llegadas internacionales, este lugar no se volvió a alcanzar. 6) Europa genera mas de la mitad de las llegadas de turistas internacionales. 7) Mientras la región de las Américas continúa disminuyendo gradualmente su participación en el total de arribos mundiales, Asia Oriental y Pacífico ha sido la región con mas rápido crecimiento durante los últimos 20 años. 8) El período 1950-2002 implica en materia de llegadas una tasa de crecimiento anual del 7%. 11 Evolución de los ingresos generados por el Turismo Internacional Cuadro 2 500 456 450 475 459 474 423 400 341 350 300 260 miles de 250 millones 200 150 103 116 100 41 50 0 7 12 18 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1994 1996 1999 2000 2001 2002 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OMT 12 1) Los ingresos por turismo internacional –excluyendo los costos del transporte internacional- dan una tasa de crecimiento medio anual del 12% 2) En el mundo, los ingresos por turismo representan alrededor del 8% del total mundial de las exportaciones de bienes y cerca del 35% del total mundial de las exportaciones de servicios 3) Se estima que el empleo en los viajes y el turismo en el mundo, asciende a 194 millones de puestos de trabajo (uno de cada 12,4 empleos en el sector formal). Según la OMT para el 2010 esta cifra debería ascender a 252 millones de puestos de trabajo 13 La contribución de las actividades del turismo al PIB Nacional, varía en función del país, como lo demuestran las estimaciones de la OMT PAIS AÑO PBVT, en % PIB METODO Argentina 2003 7,7 CST-CIUAT Canadá 2001 2,4 CST España 2002 11,8 CST México 2002 8,5 CST EEUU 1998 2,2 CST Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OMT e INDEC 14 Importancia económica del Turismo Ingresos por exportaciones 1999. Cuadro 3 Turismo Prod. Ind. Automotriz Prod. químicos Prod. Alimenticios Ordenadores y equipo para oficinas Combustibles Textiles y prendas de vestir Equipo para telecomunicaciones Prod. Ind. Extractivas (excepto combustibles) Hierro y Acero 0 100 200 300 400 miles de millones $EEUU Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OMT / FMI 15 500 Llegada de Turistas Internacionales 15 Primeros Países. Cuadro 4 PAIS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Año 2000 (Millones) Francia España Estados Unidos Italia China Reino Unido Canadá México Federación de Rusia Polonia Austria Alemania República Checa Hungría Grecia Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OMT CUOTA DE MERCADO 2000 (%) 73 51,8 48,5 36,1 27 25,7 19,6 19,2 18,5 18 17,5 17,1 16,0 12,9 12,0 11,0 7,8 7,3 5,4 4,1 3,9 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,4 1,9 1,8 16 Ingresos por Turismo Internacional 15 Primeros Países. Cuadro 5 PAIS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Año 2000 Miles de Millones de U$S Estados Unidos España Francia Italia Reino Unido Alemania China Austria Canadá Grecia Federación de Rusia México Australia Suiza Hong Kong, China Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OMT 74,4 32,9 31,7 28,4 21 16,8 14,1 11,1 10 8,8 7,8 7,6 7,5 7,2 7,2 CUOTA DE MERCADO 2000 (%) 16,4 7,2 7,0 6,2 4,6 3,7 3,1 2,4 2,2 1,9 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 17 Los cuadros 4 y 5 ponen de manifiesto que 15 países representan casi el 70% de las llegadas y de los ingresos internacionales. Francia ha consolidado su liderazgo como destino receptor y los EEUU ratifica su condición de supremacía en función al gasto erogado en turismo. 18 INDICE 1. El Sistema Turístico: su Cadena de Valor 2. La significación Transversal de los Viajes y el Turismo 3. La Importancia Socioeconómica Mundial de los Viajes y el Turismo 4. Las Principales Tendencias Mundiales de los Viajes y el Turismo 5. La Importancia de los Viajes y el Turismo en la Argentina 6. Algunas Características de los Viajes y el Turismo en la Región Patagónica 7. Análisis FODA 8. Objetivos a largo plazo y Agenda de Trabajo del Sector 19 Tendencias Mundiales Caída del nivel de actividad económica en mercados emisores decisivos como Alemania, Japón, USA y los denominados tigres asiáticos. Crecimiento de la diferencia entre países ricos y pobres. Extensión de la armonización monetaria. Desarrollo sostenido de la tecnología de la información. Adelantos de las tecnologías del transporte. Un patético “volver a las fuentes” en términos de insertar nuevamente barreras para los viajes internacionales. Envejecimiento de la población y reducción de la población activa en los países industrializados, induciendo una mayor inmigración de sur a norte. Erosión del tradicional hogar occidental. Creciente poder de las fuerzas económicas y de mercado de carácter internacional, con la consiguiente reducción del control por parte de los países individuales y de empresas no extendidas mundialmente. Conflicto en los países en desarrollo entre identidad y modernidad. Exigencia de reconocimientos de sus propios derechos por parte de grupos definidos por características étnicas, religión y estructuras sociales. 20 Tendencias Mundiales Incremento de la conciencia pública en cuestiones socio-culturales y medioambientales Más información proveniente de los medios de información acerca de los problemas del mundo (como por ejemplo reducción de los acuíferos) Creciente congestión urbana en los países industrializados y, especialmente, en los países en desarrollo El centro de la atención pasará a ser proporcionar “experiencias únicas” que interesen al consumidor personalmente El turismo no aflorará como tampoco crecerá en destinos con agitaciones sociales, en guerra o en donde los visitantes perciban que su salud o seguridad personal están amenazadas Mayor compromiso social de las empresas con el entorno y mayor exigencia de la demanda en advertir este rol, ya que, cada vez habrá menos espacio para ver empresas ricas en sociedades pobres El valor adquisitivo de las monedas nacionales en el destino elegido es otra variable de notable influencia La crisis en el transporte aéreo, anterior a la aparición de los 4 jinetes del Apocalipsis se ve potenciada por estos, desencadenando una pérdida total para el año en curso superior a los U$S 10.000 millones, al tiempo que, será una barrera para los destinos que carezcan de un sistema fuertemente estructurado en la materia 21 Tendencias Mundiales Según datos de la Asociación Internacional de Hoteles en toda Europa, Japón, Asia y Estados Unidos se ha desencadenado una fuerte disminución de huéspedes (en particular segmento corporate) y en todos los casos se ha verificado que los aumentos en los índices de ocupación no van acompañado en las tasas de rentabilidad En casi todos los mercados la demanda nacional ha tenido un papel importante para compensar, en parte, la caída de clientela internacional La demanda de viajes internacionales está reduciendo su estadía promedio, con lo cual, se observa una mayor fragmentación de las vacaciones La demanda internacional está más en la actitud “de ver-esperar”, con lo cual, tenemos reservas más tardías que, desencadenan problemas de flujos de caja (antes 6 a 9 meses de anticipación -ahora- dos meses antes del viaje) La demanda está observando una mayor tendencia a realizar viajes en su propia región Internet esta incidiendo en la forma de seleccionar los viajes y en la compra de servicios turísticos a los mejores precios (principalmente en los países desarrollados) Conflicto entre la creciente concientización socio-ambiental de la demanda de viajes y la necesidad imperiosa de consumir viajes A partir de los sucesos de SEP-11 el concepto “seguridad-crisis-riesgo” ha comenzado a ser objeto de preocupación y ocupación por parte de los Estados y las empresas, pasando a ser un rubro significativo en el presupuesto de estas últimas 22 Síntesis de las Proyecciones Mundiales – Año 2020- 1) Las llegadas internacionales se preveen para el 2020 en 1.600 millones de personas y representarán tan solo el 7% de la población mundial 2) Los ingresos por turismo superarán los 2 billones de dólares 3) China se convertiría en el 2020 en el líder en materia de arribos internacionales con 138 (millones – personas) y ocupará el cuarto lugar en materia de ingresos con 100 millones de U$S 4) Disminuirá el turismo intra-regional, hoy representa aproximadamente el 80%. Pasará al 76% del total de las llegadas y aumentarán los viajes de larga distancia (hoy 18%) a un 24% del total en 2020 23 INDICE 1. El Sistema Turístico: su Cadena de Valor 2. La significación Transversal de los Viajes y el Turismo 3. La Importancia Socioeconómica Mundial de los Viajes y el Turismo 4. Las Principales Tendencias Mundiales de los Viajes y el Turismo 5. La Importancia de los Viajes y el Turismo en la Argentina 6. Algunas Características de los Viajes y el Turismo en la Región Patagónica 7. Análisis FODA 8. Objetivos a largo plazo y Agenda de Trabajo del Sector 24 Viajes y Turismo. Argentina. Dónde estamos? Qué representamos? LLEGADAS INTERNACIONALES 3.328 (en miles de personas) INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL U$S 2.017 (en millones) Año 7,7% DEL PIB 2003 6,3% DEL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES 7,9% DEL EMPLEO TOTAL Fuente: Economía y Sociedad 25 Impacto en el Empleo Total en % por Actividad. Año 2003 Cifras Provisorias ACTIVIDADES % Comercio 17,6 Manufacturas 11,6 Agricultura 7,8 Viajes y Turismo 7,7 Construcción 5,8 Servicio Financiero 1,8 Fuente: Elaboración Economía y Sociedad en base a datos del INDEC 26 Principales Highlights Viajes & Turismo 2003 El producto bruto de la Industria Viajes y Turismo (PBVT) explicaba hacia 1998 el 8,1% del PIB, alcanzando la participación máxima de los ´90. Con la crisis económica su peso comenzó a decrecer, pero la recuperación de la actividad económica experimentada en 2003 permitió que el PBVT volviera a niveles cercanos a los de 1994 con una participación del 7,7% en el producto. En tanto, la medición a precios corrientes arroja para 2003 una participación de la IVT sobre el PIB del 7,3% vs. 8,1% en 1999. La evolución de los componentes sectoriales del turismo entre 1993 y 2003 permite identificar el peso de los sectores en la IVT. Tomando la oferta turística a precios constantes se observa un mayor peso relativo del transporte, en detrimento principalmente del comecio. De esta forma, la participación del transporte en el complejo VT asciende del 19% en 1993 al 24% diez años más tarde, en tanto la actividad comercial pierde participación explicando actualmente el 26% del PBVT cuando hacia 1993 comprendía el 30%. El otro cambio que puede observarse, es un incremento del 2% en la participación de la hotelería, produciéndose este aumento entre 1998 y 2003, al pasar del 7% de la IVT al actual 9%. Respecto de la pregunta sobre cuál es la incidencia en el empleo de la industria VT, se trata de una triple respuesta: es de un gran volumen (1.040.776 empleos); de un gran peso respecto del empleo total de la Argentina (7,7% del empleo total, que se estima en 13.537.700 ocupados para 2003) y enormemente variado (incluye empleos de muy diferente perfil y de una gran cantidad de ramas). Fuente: Economía y Sociedad 27 Principales Highlights Viajes & Turismo 2003 Si bien lo anterior se refiere a la situación actual (2003), debe tenerse en cuenta que la industria dio muestras de una gran vitalidad en los diez años anteriores. Así por ejemplo, el empleo en la rama hotelero-gastronómica (HG) creció entre 1991 y 2001 -años censales- el 17,8%, en una década signada por el desempleo. Así mientras el total de la población ocupada se mantenía estable o a lo sumo crecía a la par del crecimiento demográfico, una de las actividades cruciales de la industria VT crecía a tasas importantes. Incluso hay casos de un crecimiento espectacular como el registrado en Córdoba, Salta o Neuquén, superior al 30%. Este dinamismo del empleo HG, casi seguramente indicativo del empleo VT, adquiere toda su singularidad cuando se compara con lo ocurrido con el empleo en otras importantes actividades económicas: en esos mismos diez años, el empleo industrial disminuyó el 41,7% y el correspondiente a la construcción, también disminuyó un 23,6%. La contribución del 7,7% de la industria VT al empleo total, cómo debe interpretarse en comparación con otros sectores de la economía? Hay solo dos sectores que generan claramente más empleo que VT: el comercio y la industria manufacturera (esta última pese a su significativa caída durante los noventa). Otros tres sectores compiten de cerca con el empleo VT: la Administración Pública (que incluye la defensa y la seguridad social obligatoria), la enseñanza y las actividades agrícolo-ganaderas. La industria VT ocupa el sexto lugar en la generación de empleo, por encima de sectores como la construcción, la salud y los servicios de intermediación financiera, entre otros. Fuente: Economía y Sociedad 28 Principales Highlights Viajes & Turismo 2003 Cabe también una última pregunta: dentro del empleo VT, cuál es su composición en cuanto a las ramas que conforman la industria VT? Este estudio comprueba que de cada 100 empleos VT, el 34% proviene del comercio, el 17% proviene del transporte y las comunicaciones, el 12% de la hotelería y la gastronomía, el 8% de los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler y otro 8% de los servicios comunitarios, sociales y personales. Estas cinco ramas explican el 79% del empleo VT. Las exportaciones turísiticas explican actualmente el 6% de las exportaciones de bienes y servicios totales de Argentina. El nivel de participación más elevado como sector exportador se alcanzó hacia 1998/1999, cuando el turismo receptivo equivalía al 10% de las exportaciones. Esta baja relativa se debe fundamentalmente al peso actual de algunos bienes transables como los del complejo aceitero y los del petróleo. Luego de un ingreso máximo en concepto de exportaciones turísticas de U$S 3.025 millones en 1998, se registra una caída permanente con piso en 2002, de U$S 1.535 millones, para recuperarse parcialmente en 2003. Pero además los ingresos generados por las exportaciones del complejo VT (turismo receptivo) son actualmente inferiores a los registrados para 1998, aún cuando es evidente desde 2003 una recuperación respecto de lo ingresado en 2002. En 2003 las exportaciones del complejo de VT fueron aproximadamente U$S 1.000 M inferiores a las registradas hacia 1998. Fuente: Economía y Sociedad 29 Principales Highlights Viajes & Turismo 2003 Desde un punto de vista de la contribución fiscal del sector VT, este aportó, estimativamente, durante el año 2003, $3.730 millones al Gobierno Nacional. Estos recursos representan aproximadamente el 4,8% del total de recursos recaudados por este nivel de gobierno. Durante el año 2002 la contribución fiscal del sector fue mayor, ascendiendo al 5,4% debido a una menor importancia de la recaudación de retenciones durante el año 2002. El 78% de estos recursos constituyen recursos tributarios que financiarán los gastos generales de este nivel de gobierno y en parte también a los gobiernos provinciales mediante los acuerdos de coparticipación y leyes especiales. El 22% restante corresponde a impuestos al trabajo que se destinan exclusivamente al financiamiento del Sistema de Seguridad Social. En tanto, la contribución de VT a los recursos fiscales provinciales se estima en $450 millones en 2002 y en $602 en 2003 considerando la contribución al impuesto sobre los Ingresos Brutos y al impuesto Inmobiliario. Estos recursos representan aproximadamente el 4% de los recursos tributarios propios. El 97% de estos recursos se originan en la recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Las actividades de las Agencias de Viajes y de empresas de Transporte en muchas ocasiones están gravadas con alícuotas más altas que las alícuotas generales que gravan el comercio minorista. Debe destacarse también que un conjunto importante de provincias cuentan con regímenes promocionales hacia el sector turístico que contemplan en muchos casos la exención del impuesto a los ingresos brutos y otros beneficios para los nuevos emprendimientos. Fuente: Economía y Sociedad 30 Principales Highlights Viajes & Turismo 2003 La industria VT en comparación con otros sectores exportadores muestra una atractiva participación. De la comparación de los años presentados, 1993-2003, se deriva que la fuerte concentración en lo que respecta a productos exportados se mantiene e incluso se agudiza. La concentración se da en torno a dos complejos: al aceitero y el petrolero, siendo el primero de los dos el que contribuye a una aún mayor concentración en 2003 explicando el 28,4% de las exportaciones totales de Argentina, después de haber experimentado un crecimiento anual de 35%. Frente a esta cada vez mayor concentración, uno de los sectores que “pierde” participación relativa en los últimos años es el complejo VT. Mientras que hacia el 2000 dicho complejo generaba ingresos equivalentes al 9,5% de las exportaciones totales de bienes y servicios, con U$S 2.904 M; en 2003 los ingresos por este concepto llegaron a U$S 2.106 M, explicando con ello sólo el 6,3% del total exportado. De esta manera, de ocupar el tercer lugar entre los principales rubros de exportación, pasa a posicionarse en el cuarto lugar, siendo desplazado por el complejo cerealero cuyas exportaciones ascendieran a U$S 2.314 M en 2003. Fuente: Economía y Sociedad 31 INDICE 1. El Sistema Turístico: su Cadena de Valor 2. La significación Transversal de los Viajes y el Turismo 3. La Importancia Socioeconómica Mundial de los Viajes y el Turismo 4. Las Principales Tendencias Mundiales de los Viajes y el Turismo 5. La Importancia de los Viajes y el Turismo en la Argentina 6. Algunas Características de los Viajes y el Turismo en la Región Patagónica 7. Análisis FODA 8. Objetivos a largo plazo y Agenda de Trabajo del Sector 32 Zonas turísticas: Zona de los Lagos (donde se encuentra San Martín de los Andes y Villa La Angostura) y Zona Confluencia 697 Hoteles y Hosterías en la Provincia con 4131 puestos de trabajo en Hotelería y Gastronomía La Provincia de Río Negro constituye el eje básico de la oferta y tráfico turístico de la Patagonia Argentina y , a la vez , el espacio geográfico clave en el Binacional Cono Austral Sudamericano. El cerro Catedral es el primer centro de Esquí del hemisferio sur: 67 kilómetros de pistas con descensos de casi 4 km a 2.000 metros sobre el mar. Trabajan más de 250 instructores y se encuentran operando 74 medios de elevación. 5042 puestos de trabajo en Hotelería y Gastronomía. Desde Puerto Madryn se lanza una campaña de concientización para recibir al turista en la que harán participar a los vecinos de la ciudad. Gracias al nuevo muelle (Luis Piedrabuena) Madryn será visitada por alrededor de 26.400 turistas teniendo ahora la facilidad de desembarcar directamente en el centro de la ciudad. 3061 puestos de trabajo en Hotelería y Gastronomía. Principal atractivo: el Glaciar Perito Moreno en el Parque Nacional "Los Glaciares“ La mayor parte de los turistas dirigidos a El Calafate y/o El Chaltén arriban por vía aérea a Río Gallegos y de allí se trasladan por vía terrestre La hotelería es la actividad más importante como generadora de empleo, siguiéndole el grupo de actividades como restauración, transporte turístico y servicios recreativos, y atrás lo sigue la actividad de las Agencias de Viaje. 1952 puestos de trabajo en Hotelería y Gastronomía. En la provincia puede realizarse turismo aventura y ski (Complejo Invernal Cerro Castor). Asimismo, el crucerismo es una de las actividades más importantes. En la temporada 2002/2003 entraron 175 buques al puerto de Ushuaia con 58.812 pasajeros. 1089 puestos de trabajo en Hotelería y Gastronomía. 33 En la Patagonia, el crecimiento del sector se ha dado por la concordancia entre las condiciones naturales de la región y el cambio de foco del turismo... PARTICIPACION PROVINCIAL DE VISITANTES EVOLUCION HISTORICA DE VISITANTES A LA PATAGONIA En Cantidad de Turistas En miles (2000-2003) 979 Río Negro: Bariloche concentra casi el 52% de los visitantes a la Patagonia. 14% 55% 12% 709 Neuquén: San Martín de Los Andes concentra casi el 9%. Tierra del Fuego: El turismo en Ushuaia ha crecido al 12.6% anual durante el período 1992-2002. 327 10% 9% 34 330 390 426 verano invierno 2000 NUEVO FOCO DEL TURISMO: hoy en dia es mas importante la actividad dentro del paisaje mas que su mera observación pasiva. Patagonia ofrece todo un rango de opciones que se ajusta a esta nueva tendencia. TACC: Verano: 6,3% Invierno: 9,2% 838 814 2001 2002 2003 INDICE 1. El Sistema Turístico: su Cadena de Valor 2. La significación Transversal de los Viajes y el Turismo 3. La Importancia Socioeconómica Mundial de los Viajes y el Turismo 4. Las Principales Tendencias Mundiales de los Viajes y el Turismo 5. La Importancia de los Viajes y el Turismo en la Argentina 6. Algunas Características de los Viajes y el Turismo en la Región Patagónica 7. Análisis FODA 8. Objetivos a largo plazo y Agenda de Trabajo del Sector 35 Análisis FODA Fortalezas Fortalezas Debilidades Debilidades Excelentes condiciones naturales para el desarrollo del turismo de aventura y el ecoturismo (avistaje de recursos naturales) La Patagonia tiene un sello y una marca reconocida a nivel mundial Importante Red Nacional de Áreas Naturales Protegidas (aproximadamente 12.357.853 ha), y otras áreas públicas o privadas donde es posible estudiar el manejo de la actividad turística Se han mejorado algunas rutas y aeropuertos en la Patagonia para facilitar el acceso a la región. Se han realizado mejoras en la conectividad entre destinos dentro la misma La actividad turística está en pleno crecimiento a nivel local, nacional y mundial Lejanía de los centros mundiales con mayores amenazas y riesgos a nivel internacional País percibido internacionalmente (particularmente por norteamericanos y europeos) como frágil social y económicamente, restringiendo el incremento de turistas extranjeros Conocimiento de la oferta del turismo patagónico fragmentado y poco sistematizado. No existe un registro de agentes de viajes especializados Fuertemente estacional y dependiente del ciclo económico local Largas distancias respecto de los mayores centros poblacionales regionales Problemas ínter jurisdiccionales de ordenamiento y planeamiento Crecimiento reactivo de la infraestructura turística Falta de clasificación estandarizada de todos los servicios Falta de créditos e información para inversiones Falta de un centro de convenciones en Buenos Aires 36 Análisis FODA Oportunidades Oportunidades Amenazas Amenazas Cambio de tendencia en el enfoque del turismo: la importancia del paisaje dejó lugar a la importancia de la actividad dentro del paisaje Existe una revalorización de lo natural por parte de las sociedades modernas, con una mayor conciencia ciudadana sobre el tema Zonas inexploradas para gran parte del turismo internacional Potencial para el posicionamiento de la “marca” Patagonia en el exterior Oportunidad de fidelizar: el incremento de turismo por la devaluación puede dar lugar a un turismo mas estable e independiente de variables económicas, si las expectativas del visitante son superadas Importante potencial de mejora en los servicios, equipamiento e infraestructura Es uno de los sectores mas dinámicos de la economía y está en un momento de crecimiento Oportunidades de economías de escala que se incrementan de manera proporcional a la distancia del emisor (ej: Promoción) La posible masificación sin control de la actividad puede degradar el patrimonio La falta de una estrategia conjunta y coordinada impediría aprovechar el potencial de la industria La falta de sofisticación de los servicios, y de cultura de atención al turista atentarían contra la demanda efectiva y potencial Fuerte competencia con otras regiones del hemisferio para absorber la creciente demanda de turismo Ausencia de planificación y ordenación territorial en los destinos 37 INDICE 1. El Sistema Turístico: su Cadena de Valor 2. La significación Transversal de los Viajes y el Turismo 3. La Importancia Socioeconómica Mundial de los Viajes y el Turismo 4. Las Principales Tendencias Mundiales de los Viajes y el Turismo 5. La Importancia de los Viajes y el Turismo en la Argentina 6. Algunas Características de los Viajes y el Turismo en la Región Patagónica 7. Análisis FODA 8. Objetivos a largo plazo y Agenda de Trabajo del Sector 38 Objetivos para los próximos años Propuestas y acciones Objetivos Objetivos para para los próximos los próximos años años Agenda Agenda de de Trabajo: Trabajo: Lineamientos Lineamientos Lograr que el turismo alcance más de 5.271(miles) de llegadas de personas y un ingreso de divisas por turismo internacional de dolares 4.060 millones para el 2011 Generar más de 60.000 nuevos puestos de trabajo Reconocer al turismo como política de estado Desarrollar un planeamiento estratégico sustentable conjunto entre el sector público y privado Robustecer la cadena de valor tanto la operación como en promoción Ampliar las oportunidades de comercialización y promoción de los destinos y nichos de productos de experiencia en los mercados internacionales Facilitar los medios necesarios para la inversión en turismo Robustecer la acción pública en el área turismo (en particular en el ámbito provincial y municipal) Promover mecanismos de interacción entre el sector público y privado Mejorar la calidad y el control de los servicios Sofisticar la oferta e incrementar la capacitación y concientización a todo nivel Desarrollar un programa de promoción de alcance internacional - Elaborar un plan de promoción del turismo de nichos en la Argentina, tendiente a fidelizar y captar los mercados internacionales especializados de larga distancia en esta especial coyuntura “favorable” - Fortalecer la imagen de Argentina en el exterior y desarrollar la marca País Desarrollar un programa de estudios y difusión de los resultados (diagnósticos de la oferta y demanda, indicadores medioambientales, etc) de fácil acceso Asignar recursos a Investigación de conocimiento aplicado y Formación y capacitación 39 Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector Lineamiento 1 2 Medidas Objetivos ROBUSTECER LA ACCION PUBLICA EN EL AREA TURISMO Rediseñar la red logística aérea en modo “hubs” Mejorar red vial, en especial la ruta 40. Evitar tarifarios diferenciales (precio extranjero vs. nacional) Eliminar el cobro del IVA al extranjero Incorporar otros subsectores al planeamiento estratégico del turismo (bancos, municipios, etc) Desarrollar la red informativa para turistas: puestos de información, señalización, etc Proveer recursos y crear un fondo para financiar proyectos privados en turismo Realizar obras de infraestructura y promoción de carácter estratégico. Fomentar inversiones de mediano y largo plazo. Posicionar al turismo como una de las industrias líderes en la estrategia de desarrollo económico del país. PROMOVER INTERACCION ENTRE EL SECTOR PUBLICO Y EL SECTOR PRIVADO Establecer mecanismos formales y periódicos de consulta entre el sector privado y el sector público Crear un órgano de planeamiento conjunto con capacidad de toma e implementación de decisiones Generar estrategias consensuadas para el desarrollo del sector. Coordinar las estrategias de difusión y promoción en el exterior. 40 Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector Lineamiento 3 4 MEJORAR LA CALIDAD Y EL CONTROL SOBRE LOS SERVICIOS SOFISTICAR LA OFERTA CAPACITAR Medidas Objetivos Definir normas e indicadores de calidad fáciles de monitorear orientados al control, la mejora del servicio y la capacitación del personal, alineadas a estándares internacionales Desarrollar políticas que incentiven la colaboración entre los miembros del sector privado a lo largo de la cadena Desarrollar un ente único de control y cuidado del patrimonio eco turístico, cultural e histórico Adaptar la normativa de transporte a las características específicas del sector Crear sellos de garantía de calidad. Desarrollar herramientas de gestión empresarial que mejoren el atractivo para el consumidor. Robustecer la cadena de valor. Mejorar la gestión sobre el patrimonio. Desarrollar cursos de capacitación en servicos turísticos, en especial orientados a negocios Desarrollar programas de promoción continua sobre la importancia del turismo a todo sector de la población Incentivar la informatización y mejora de procesos a lo largo de la cadena, de acuerdo a benchmarks internacionales (ej. Australia) Fomentar el uso de la tecnología en la difusión de información. Capacitar y profesionlizar la industria. Robustecer la cadena de valor. Educar a la población respecto de la importancia del turista. 41 Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector Lineamiento 5 6 Medidas Objetivos DESARROLLAR UN PROGRAMA DE PROMOCION DE ALCANCE INTERNACIONAL Desarrollar un programa de fortalecimiento de imagen de Argentina en el exterior Establecer un programa de promoción focalizado en nichos de Patagonia: Caza, pesca, esqui, avistaje de aves, etc. Desarrollar productos interprovinciales Incrementar lazos con operadores en Chile para crear productos bi-nacionales Promocionar de manera activa y sistemática a la Patagonia a nivel internacional. Explotar la “marca” Patagonia y sus correspondientes significados de origen. Generar sinergias de promoción regional. Mejorar la imagen de Argentina en el exterior. INCENTIVAR EL ESTUDIO Y LA DIFUSION DE RESULTADOS Crear una base de datos centralizada, de fácil acceso y disponible al público a través de internet Fijar criterios de búsqueda, clasificación, actualización y ordenamiento de datos que sean comunes para todo el país Contar con bases de datos actualizadas, completas y estandarizadas de utilidad para turista, potenciales inversores, gobierno y empresarios del sector. 42
