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2013 Flaspöhler Survey Cedants’ Perceptions of Reinsurers (Non-Life – LATAM) Results from 302 Cedants The standard for tracking reinsurer market effectiveness since 1991 © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey TABLE OF CONTENTS ABOUT THE STUDY 1 ENGLISH 2 SATISFACTION WITH REINSURERS ..................................................................................................................... 2 IMPORTANT REINSURER EVALUATION AND SELECTION FACTORS...................................................................... 4 BEST REINSURERS BY FACTOR ........................................................................................................................... 5 BEST REINSURERS BY VOTE AND BY RATING ...................................................................................................... 7 REINSURER PERCEPTUAL MAP ........................................................................................................................... 9 REINSURERS MOST USED................................................................................................................................. 10 REINSURERS PREFERRED BY LINE OF BUSINESS................................................................................................ 11 CEDING PREFERENCES ..................................................................................................................................... 12 CEDANT CHALLENGES ...................................................................................................................................... 13 MARKET DIRECTION ........................................................................................................................................ 15 OTHER COMMENTS ......................................................................................................................................... 16 DEMOGRAPHICS.............................................................................................................................................. 17 ESPAÑOL 20 SATISFACCIÓN CON LOS REASEGURADORES .................................................................................................... 20 FACTORES IMPORTANTES DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN ................................................................................ 22 MEJORES REASEGURADORES POR FACTOR...................................................................................................... 23 MEJORES REASEGURADORES POR VOTO Y POR CALIFICACIÓN ........................................................................ 25 DIAGRAMA DE PERCEPCIÓN DE LOS REASEGURADORES .................................................................................. 27 REASEGURADORES MÁS UTILIZADOS .............................................................................................................. 28 REASEGURADORES PREFERIDOS POR LÍNEA DE NEGOCIO................................................................................ 29 PREFERENCIAS DE LAS CEDENTES .................................................................................................................... 30 MAYORES RETOS ............................................................................................................................................. 31 DIRECCIÓN DEL MERCADO .............................................................................................................................. 33 OTROS COMENTARIOS .................................................................................................................................... 34 INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA........................................................................................................................ 35 PORTUGUÊS 38 SATISFAÇÃO COM RESSEGURADORES ............................................................................................................. 38 FATORES IMPORTANTES DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE RESSEGURADORES ..................................................... 40 MELHORES RESSEGURADORES POR FATOR ..................................................................................................... 41 MELHORES RESSEGURADORES POR VOTO E AVALIAÇÃO ................................................................................. 43 DIAGRAMA PERCEPTUAL DE RESSEGURADORES .............................................................................................. 45 RESSEGURADORES MAIS UTILIZADOS .............................................................................................................. 46 RESSEGURADORES PREFERIDOS POR LINHA .................................................................................................... 47 PREFERÊNCIAS DE CESSÃO............................................................................................................................... 48 MAIORES DESAFIOS ......................................................................................................................................... 49 DIREÇÃO DO MERCADO .................................................................................................................................. 51 OUTROS COMENTÁRIOS .................................................................................................................................. 52 DEMOGRAFIA .................................................................................................................................................. 53 © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 1 This Executive Summary of Findings is produced specifically for use by survey respondents, in part as a token of appreciation for continued commitment to this survey. Please accept our sincere gratitude for the support. ABOUT THE STUDY The 2013 Flaspöhler Survey - Cedants’ Perceptions of Reinsurers (Non-Life – LATAM) was initiated in 2011 as a biennial, quantitative study of cedants’ opinions of non-life reinsurers who operate in Latin America and the Caribbean. This second study was undertaken under the cosponsorship of many of the key global reinsurers who operate in this region. The survey consisted of 40 questions about reinsurer utilization, perceptions of reinsurers and related topics. Thirty-nine (39) reinsurers were presented for evaluation: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ACE Re AIG Allianz Re Allied World (AWAC) Alterra Re Aspen Re Austral Axis Re Catlin Endurance Re Everest Re Gen Re Hannover Re 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. IRB (Brazil) Korean Re Lloyd’s Malucelli Re Mapfre Re Mitsui Sumitomo Montpelier Re Munich Re Odyssey Re PartnerRe Patria Re Platinum UWs PTG Pactual QBE Re 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. R+V Re RenaissanceRe SCOR Re Sirius (White Mountains Re) Swiss Re Terra Brasis Toa Re Tokio Marine TransRe (was Transatlantic Re) Validus Re XL Re Zurich These survey results are based on responses from 302 respondents, representing 137 companies in 33 countries. The overall results of this study are accurate to within ±3.86% at a 90% level of confidence. Flaspöhler Research Group 12920 Metcalf Ave, Suite 170 Overland Park, KS 66213 USA Phone: 001-913-814-3776 www.frsurveys.com [email protected] © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 2 ENGLISH SATISFACTION WITH REINSURERS The majority (61.1%) of respondents are Somewhat Satisfied. The 2013 results are slightly worse than 2011 results, indicating a decrease in satisfaction. * “Overall” means results from all respondents. How would you rate your overall level of satisfaction with the reinsurer(s) you use? 2013 Overall 2011 Overall* Very Satisfied 20.3% 31.1% Somewhat Satisfied 61.1% 52.8% Neither Satisfied nor Dissatisfied 11.5% 11.3% Somewhat Dissatisfied 6.4% 4.2% Very Dissatisfied .7% .5% Below are country results for the Very Satisfied category. For example, only 10.0% of cedants are Very Satisfied in Brazil. (Note: The country breakouts shown below and throughout this report are defined at the end of this document.) How would you rate your overall level of satisfaction with the reinsurer(s) you use? 2013 AR 2013 BR 2013 CL 2013 CO 2013 MX 2013 VE 2013 Other SA 2013 Central Amer 2013 Carib Very Satisfied 22.2% 10.0% 8.3% 22.6% 16.2% 35.7% 26.7% 19.4% 30.6% One half of cedants indicate that relationships with reinsurers are Improving. Are your relationships with 2013 2011 reinsurers, overall, …? Overall Overall Verbatim comments about this Improving 50.5% 48.4% improvement follow on the next page. Declining 2.4% 2.8% Not really changing 47.1% 48.8% Below are country results for the Improving category. Note the lower percentages in Argentina and Chile. Are your relationships with reinsurers, overall, … 2013 AR 2013 BR 2013 CL 2013 CO 2013 MX 2013 VE 2013 Other SA 2013 Central Amer 2013 Carib Improving 24.4% 68.3% 25.0% 51.6% 48.6% 57.1% 56.7% 46.7% 58.3% © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 3 Following are selected verbatim comments from cedants about how relationships are Improving. In what way(s), specifically, are relationships improving? Country “We notice that for the latest renewal of contracts on June 30, 2013, the reinsurers are more interested in business in Argentina because it is a non-CAT market and has a considerable volume of premiums. When there is interest in maintaining or doing new business, relationships grow closer. “ ARGENTINA “New reinsurers are participating. “ BARBADOS “We have more confidence in each other after several years of working together. “ BRAZIL “The relationships get better as they're exposed to our teams and the appetite for risks that we have. <Company> has a very well controlled underwriting policy and when showing this to the market, the reinsurers increase their confidence in supporting us. “ BRAZIL “We have managed to obtain facultative support for new business. “ COLOMBIA “Higher capacities. More support in underwriting management. “ ECUADOR “There is better communication in addition to better terms and conditions, which are to the benefit of our customers. “ HONDURAS “More personal interaction which leads to a better understanding on both sides of business needs and improved negotiations. “ JAMAICA “More participation. Better communication and constant feedback on the national and international market situation. “ MEXICO “The direct relationship between the technical underwriting areas enables us to get a rapid response and business closure. “ MEXICO “They are offering us more capacity, better response time and personalized treatment. “ PANAMA “Many reinsurers who were operating with certain restrictions in our market have voluntarily come closer in the last 3 years generating a greater possibility of accompanying the growth in both public and private investment that our country is experiencing. “ “All our reinsurers are extremely proactive with their clients in terms of offering support, accommodating special situations and providing an organized structure of options to learn and improve. “ “We are more integrated and have direct contact, which enables us to talk about our problems and improve service. Likewise, the reinsurers know perfectly what we are doing and how we are doing it, which creates trust. The insurer accepts the reinsurer's suggestions for improving underwriting, and the reinsurer verifies that its suggestion has been put into practice. “ © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. PARAGUAY PUERTO RICO VENEZUELA 2013 Flaspöhler Survey 4 IMPORTANT REINSURER EVALUATION AND SELECTION FACTORS Cedants were asked to rate the importance of nine factors in their evaluation of a nonlife reinsurer. Underwriters who are easily accessible Underwriters you respect and trust Consistent in underwriting decisions Underwriting expertise you don’t have in house UW philosophy compatible with yours Pricing that is consistent with the services and security provided Reinsurance cover and service package which adds value to your company Financial Security Highly rated by rating agencies Free of legacy issues Has a worldwide-diversified risk portfolio Client Orientation Teams who understand your business Marketing reps who bring value through regular contact Geared to providing solutions Expertise and Market Knowledge Staff with strong technical expertise to understand your business Superior knowledge in lines of business that interest you Genuinely cares about a long-standing business relationship Easy to work with Negotiates openly Innovative and creative in putting together programs Tailor made reinsurance solutions Demonstrates leadership in risk management Provides technical and research studies Underwriting Capabilities Financial Value Timely Service Help Your Company Improve Profitability Claims Handling Ability Approach to Contracts and Contract Wording Provides timely quotes Returns calls promptly Provides timely handling of all documents Claims services and consulting UW services and consulting Actuarial services and consulting Claims expertise you don’t have in house Pays claims in a timely manner Reasonable and collaborative approach to paying claims (self-explanatory) General business services and consulting Non-risk transfer services and consulting Training and education Competent support and advice in claims handling Assistance in rejecting unjustified claims Offers claims audits (new in 2013) The rating scale is 1-9, where 1 = Not important and 9 = Very Important. A rating of 7 or more = important. The factor Underwriting Capabilities is rated as the most important in both studies. 2013 Rating 2011 Rating Interpretation Underwriting Capabilities 8.29 8.31 Most important Client Orientation 8.23 8.11 Timely Service 8.15 8.14 Expertise and Market Knowledge 8.07 8.11 Financial Security 8.02 8.18 Financial Value 7.93 7.92 Claims Handling Ability 7.89 7.99 Approach to Contracts and Contract Wording 7.76 n/a Help Improve Profitability 7.27 7.57 Factors Least important © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 5 BEST REINSURERS BY FACTOR The top rated reinsurer for each of the nine factors is listed below. Also listed – in alphabetical order– are the next nine reinsurers, rounding out the top ten. Factor & Best Approach to Contracts & Contract Wording Mapfre Re Underwriting Capabilities Mapfre Re Claims Handling Ability Munich Re Timely Service Mitsui Sumitomo Financial Value Munich Re Rounding out the top 10 are (alpha): Aspen Re Axis Re Hannover Re Munich Re Patria Re R+V Re SCOR Re Swiss Re TransRe Aspen Re Gen Re Hannover Re Munich Re Patria Re R+V Re SCOR Re Swiss Re TransRe Gen Re Hannover Re Mapfre Re Mitsui Sumitomo Patria Re SCOR Re Swiss Re Tokio Marine TransRe Gen Re Hannover Re Mapfre Re Munich Re Patria Re R+V Re SCOR Re Swiss Re TransRe Allianz Re Gen Re Hannover Re Mitsui Sumitomo SCOR Re Swiss Re Tokio Marine TransRe Zurich Factor & Best Financial Security Munich Re Expertise and Market Knowledge Munich Re Client Orientation Mapfre Re Help Improve Profitability Mapfre Re, Munich Re (tie) Rounding out the top 10 are (alpha): Allianz Re Gen Re Hannover Re Mitsui Sumitomo SCOR Re Swiss Re Tokio Marine TransRe Zurich Everest Re Gen Re Hannover Re Mapfre Re Patria Re R+V Re SCOR Re Swiss Re TransRe Gen Re Hannover Re Mitsui Sumitomo Munich Re Patria Re R+V Re SCOR Re Swiss Re TransRe Axis Re Gen Re Hannover Re Patria Re R+V Re SCOR Re Swiss Re TransRe © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 6 The top three rated reinsurers by country for each factor are listed below, in order of best first. Top 3 by Factor 2013 Central Amer 2013 AR 2013 BR 2013 CL 2013 CO 2013 MX 2013 VE 2013 Other SA Financial Security Gen Re Munich Re Swiss Re Munich Re Gen Re Swiss Re Munich Re Hannover Re PartnerRe Munich Re Swiss Re Gen Re Munich Re Swiss Re Gen Re Munich Re Swiss Re PartnerRe Hannover Re, Munich Re (tie) Swiss Re Financial Value Gen Re Munich Re Swiss Re Munich Re Gen Re Allianz Re Munich Re Swiss Re Hannover Re Allianz Re Munich Re Hannover Re Munich Re Swiss Re Gen Re Munich Re Swiss Re PartnerRe Munich Re Hannover Re Swiss Re Help Improve Profitability Munich Re Hannover Re Gen Re, Patria Re (tie) Munich Re Gen Re Mapfre Re Munich Re Swiss Re Hannover Re Axis Re Mapfre Re Hannover Re Mapfre Re R+V Re Swiss Re Mapfre Re Swiss Re Munich Re Aspen Re Mapfre Re Swiss Re Claims Handling Ability Munich Re TransRe Swiss Re Munich Re Mapfre Re Hannover Re Munich Re Swiss Re Hannover Re Mapfre Re Swiss Re XL Re Swiss Re Munich Re R+V Re Munich Re Swiss Re Mapfre Re Munich Re Swiss Re Hannover Re Client Orientation Patria Re TransRe Hannover Re Munich Re Mapfre Re Gen Re Munich Re Mapfre Re Hannover Re IRB (Brazil) Patria Re Hannover Re Axis Re Mapfre Re Gen Re, R+V Re (tie) Swiss Re Mapfre Re Munich Re Zurich TransRe Hannover Re Underwriting Capabilities TransRe Gen Re SCOR Re Munich Re Swiss Re Mapfre Re Munich Re Hannover Re Swiss Re Mapfre Re R+V Re Patria Re Mapfre Re Swiss Re Munich Re Zurich Swiss Re Mapfre Re, TransRe (tie) Mapfre Re Patria Re Axis Re TransRe Swiss Re Munich Re Timely Service Gen Re TransRe Hannover Re Hannover Re Mapfre Re Munich Re Munich Re Mapfre Re Swiss Re Mitsui Sumitomo Axis Re Mapfre Re Hannover Re SCOR Re Swiss Re Zurich Swiss Re Munich Re Mitsui Sumitomo Zurich Mapfre Re TransRe Allied World Sirius Expertise and Market Knowledge Munich Re TransRe Hannover Re Munich Re IRB (Brazil) Mapfre Re Mapfre Re Swiss Re Munich Re Patria Re Swiss Re Mapfre Re Mapfre Re Swiss Re Munich Re Munich Re Hannover Re TransRe TransRe Patria Re Swiss Re, Zurich (tie) TransRe Swiss Re Munich Re Approach to Contracts & Contract Wording Hannover Re TransRe Gen Re Munich Re Mapfre Re Hannover Re Swiss Re Hannover Re Munich Re Axis Re Mapfre Re R+V Re Swiss Re Mapfre Re SCOR Re Hannover Re Mapfre Re Mitsui Sumitomo TransRe Mapfre Re SCOR Re Mapfre Re ACE Re, QBE Re, SCOR Re (tie) Hannover Re Mapfre Re Alterra Re, Munich Re (tie) Alterra Re Hannover Re Everest Re, IRB, Patria Re (tie) Munich Re Swiss Re Alterra Re, Hannover Re (tie) Axis Re Aspen Re Munich Re Mitsui Sumitomo Allianz Re Munich Re, Swiss Re (tie) Mitsui Sumitomo Munich Re Swiss Re Zurich Mapfre Re Patria Re Mitsui Sumitomo Mapfre Re TransRe Mitsui Sumitomo Mapfre Re Patria Re © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Carib Munich Re Swiss Re TransRe, ACE Re (tie) Munich Re Swiss Re Hannover Re TransRe Allied World Hannover Re TransRe QBE Re Swiss Re R+V Re SCOR Re Swiss Re 2013 Flaspöhler Survey 7 BEST REINSURERS BY VOTE AND BY RATING Cedants were asked to name the reinsurers that are “the best, overall” (up to ten reinsurers). 1 The top voted reinsurers are shown next, in order . Three-fourths (72.4%) of cedants voted for Munich Re. Voted “Best Overall” 2013 Overall 1. Munich Re 72.4% 2. Hannover Re 66.3% 3. Swiss Re 60.3% 4. Mapfre Re 41.4% 5. SCOR Re 38.0% 6. TransRe 29.0% 7. Everest Re 24.9% 8. Gen Re 24.6% According to the combined Flaspöhler evaluation and selection factor ratings, the most highly 2 rated reinsurers are, in order : Highest Combined Factor Ratings 2013 Overall (1/low-9/high) 1. Munich Re 8.00 2. Swiss Re 7.88 3. Hannover Re 7.86 4. Mapfre Re 7.8 5. TransRe 7.74 6. Gen Re 7.72 7. Patria Re 7.64 8. SCOR Re 7.54 The next page shows the same statistics, but organized by country. 1 2 Voting favors larger companies, while rating does not favor any particular size of company. Scores are the combined mean of the nine evaluation & selection factor ratings. © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 8 The top three voted and rated reinsurers by country: Best by Country 2013 AR 2013 BR 2013 CL Voted Best (in order) Rated Best (in order) Hannover Re Gen Re Munich Re Munich Re SCOR Re TransRe Munich Re Munich Re IRB (Brazil) Mapfre Re Swiss Re Swiss Re, Hannover Re (tie) Munich Re Munich Re Swiss Re Swiss Re Hannover Re Hannover Re Munich Re, Hannover Re (tie) 2013 CO Swiss Re Swiss Re 2013 MX Munich Re Hannover Re 2013 VE Swiss Re, Mapfre Re (tie) R+V Re Swiss Re Mapfre Re Hannover Re Munich Re Hannover Re 2013 Carib Swiss Re Swiss Re Munich Re, Swiss Re (tie) 2013 Central Amer Munich Re Munich Re Hannover Re 2013 Other SA Hannover Re Hannover Re Swiss Re Munich Re Mapfre Re Munich Re Zurich Swiss Re, Mapfre Re (tie) Mitsui Sumitomo Munich Re Hannover Re, Swiss Re (tie) TransRe Swiss Re Hannover Re © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey REINSURER PERCEPTUAL MAP This diagram shows how each reinsurer is perceived in two dimensions, relative to the other reinsurers, according to the nine evaluation and selection factors. (The center of the grid represents the average of all reinsurers.) According to the map below, Munich Re and Swiss Re are most highly rated on the Financial factors. The reinsurers most highly rated in the Service factors include Mapfre Re and Munich Re. © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 9 2013 Flaspöhler Survey 10 REINSURERS MOST USED Hannover Re is used by 81.3% of survey Following are the three most used reinsurers by country, in order. respondents. Currently Use 1. Hannover Re 2013 Overall Country Most Used (in order) Hannover Re 81.3% 2013 AR Mapfre Re 2. Munich Re 72.3% SCOR Re 3. Swiss Re 70.9% IRB (Brazil) 4. Mapfre Re 63.0% 5. SCOR Re 57.8% 6. Lloyd’s 49.5% 7. Odyssey Re 47.4% 8. Everest Re 41.5% 9. TransRe 40.5% 2013 BR Munich Re Hannover Re 2013 CL Munich Re Hannover Re, Mapfre Re (tie) Hannover Re 2013 CO Swiss Re Munich Re, SCOR Re (tie) Munich Re 2013 MX Swiss Re Mapfre Re 2013 VE 2013 Other SA 2013 Central Amer 2013 Carib Munich Re, Swiss Re (tie) Hannover Re Hannover Re SCOR Re, Lloyd’s (tie) Hannover Re, Mapfre Re (tie) Swiss Re Hannover Re Swiss Re, Munich Re (tie) © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 11 REINSURERS PREFERRED BY LINE OF BUSINESS Which non-life reinsurers do you prefer to use for each of the following lines? The top five most preferred reinsurers for each line of business are listed below, in order of most preferred first. Line Top Reinsurers Bond/ Credit/ Surety Hannover Re Munich Re Swiss Re Mapfre Re SCOR Re Casualty - Treaty Munich Re Hannover Re Swiss Re Mapfre Re IRB (Brazil) Property Catastrophe Munich Re Swiss Re Hannover Re Mapfre Re SCOR Re Auto/Motor Hannover Re Mapfre Re SCOR Re TransRe Munich Re Line Top Reinsurers Property - Pro Rata Munich Re Swiss Re Mapfre Re Hannover Re SCOR Re Property Facultative Munich Re Hannover Re Swiss Re Mapfre Re Lloyd’s Property - Excess Per Risk Hannover Re Munich Re Swiss Re Mapfre Re, SCOR Re (tie) Accident & Health Hannover Re Mapfre Re Munich Re Swiss Re SCOR Re Line Top Reinsurers General Liability Munich Re Hannover Re, Swiss Re (tie) Mapfre Re Gen Re Engineering Munich Re Swiss Re Hannover Re Mapfre Re SCOR Re Transportation (Aviation & Marine) Swiss Re Mapfre Re Munich Re Hannover Re, Lloyd’s (tie) Casualty Facultative Hannover Re Swiss Re Gen Re IRB (Brazil) Mapfre Re © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 12 CEDING PREFERENCES For what reason (s), if any, would you consider paying a higher premium to use a specific reinsurer? One-half of cedants would pay a premium for Superior service and Fast claims payment. Thinking about 2012 non-life treaty reinsurance ceded, what proportion of your ceded dollar volume was ceded direct and what proportion was ceded through the broker market? The amount ceded is somewhat more for the broker channel. Average Ceded Direct 44.1% Average Ceded through Brokers 55.9% © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey CEDANT CHALLENGES Do you believe that reinsurers truly understand the challenges facing your company today? More cedants believe that reinsurers understand their challenges today, compared to 2011. What services do you need/expect from your Reinsurers? As in 2011, Training and Education are at the forefront of services needed from reinsurers. © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 13 2013 Flaspöhler Survey 14 What are the greatest challenges your company faces today? How can reinsurers help? Following are selected verbatim comments from cedants about their greatest challenges and how reinsurers can assist with those challenges. What are the greatest challenges your company faces today? How can reinsurers help? Country “Frequent changes in the regulations. Terms of payment abroad. Possible need for capital for portfolio growth. To go with the local changes. Extensions of payment due dates. Increase in capacity. “ ARGENTINA “The high incidence of litigation of occupational risk claims. The adverse impact of inflation on costs. By being very quick to pay claims, which enables the insurance company to have a lot of liquidity for closing cases. “ ARGENTINA “A very soft reinsurance market that doesn’t take into consideration expertise and tradition of insurers. Restricting the allocation of capacity in conservative insurers, with expertise and tradition in the market. Greater retention of risks at the insurers so there's not just the passing on of the risk and retaining the premium. “ BRAZIL “Growth with responsibility. Improvement in customer service. With a greater opportunity and confidence in the underwriter. “ COLOMBIA “To work in a market where many multinationals are operating. Provide more support in facultative and improve payment of claims. “ ECUADOR “Fierce competition in our local market from different points. Conduct an analysis of their underwriting policies by region, and better yet, by country, in order to stick to their conditions. “ GUATEMALA “High expense ratios due to a challenging economy. Improved reinsurance pricing and structure solutions.” JAMAICA “Innovative solutions and catastrophic capacity. By transferring capacity and knowledge to the local market. “ MEXICO “To minimize costs and improve premiums. By analyzing accident rates and by offering discounts.“ MEXICO “We are a country whose economy is growing considerably. We need more capacity for more affordable rates. By being more familiar with the country and the companies. “ “Competition and vertically reinsured companies that are stretching their luck. Evaluating the underwriting philosophy of their clients. Assess better whether they will underwrite quality or premium. “ “To sustain the projected business volume and the partner's appetite for risk with sufficient capital. Support services in the core business. Alternative capital structures. “ “1. Staff development & retention 2. Emerging Risks like Flood & Cyber 3. Volatility management in a volatile region. 1. Technical training 2. Specialized Flood modelling & protection for new risks 3. Novel solutions. “ USA “Delay in the approval of payments by the regulatory body. Expeditious transmittal of information to streamline the request process. “ VENEZUELA © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. PARAGUAY PUERTO RICO URUGUAY 2013 Flaspöhler Survey 15 MARKET DIRECTION Where do you think the Latin American/Caribbean Non-life reinsurance market is headed and what specific advice do you have for reinsurers about where they should focus in the future? Following are selected verbatim comments from cedants about market direction. Where do you think the Latin American/Caribbean Non-life reinsurance market is headed? Country “It is a market that is growing in volume and where insurance is penetrating the economy, which is going to require greater underwriting capacities and capital on the part of the insurance operators. They should increase their presence and contribute to the professional and technical development of business. “ ARGENTINA “I understand that the market is focusing on micro-insurance. More support from and the experience of the reinsurers is necessary for the development of new products. “ ARGENTINA “There is too much competition due to the large number of companies competing for very limited business. Reinsurers must be somewhat uniform in terms presented to reduce the level of competition. “ BARBADOS “The market has a very strong focus in Brazil due to the investments planned for the next few years, due to huge events happening and according to the Brazilian government's own objectives, however, its respective plans for growth need to be planned properly, taking into consideration the realistic scenario of the Brazilian culture that has a direct impact on insurance and reinsurance operations, such as: projection of growth above what is expected for the country, changes in legislation, legal instability, etc. “ BRAZIL “I think the insurance market in Latin America is playing an increasingly more important role in a global context because it is one of the fastest growing markets. Although it is still far from achieving maturity, that creates a lot of opportunities. As for where to focus in the future, I think I will reserve this answer for our company's strategy. “ CHILE “The markets are growing, and for that reason, reinsurers should be present supporting the insurance companies that need their capital. Reinsurers should focus on putting their capital into markets and companies that demonstrate maturity and professionalism in business management, those that are seeking sustainability. “ “New ways of selling insurance. Not the traditional way currently being used. “ “The question of catastrophic risks has become complicated because of the application of different mathematical models that show very different results. Qualitative analysis of the models is going to be fundamental. “ “Latin America, and especially in our market, we focus on the development of coverages in civil liability and sureties. “ “1. Substantial growth in personal lines (Auto, Home owners) and SME business (BOP) where the issue is not only capacity or reinsurance but automation, operations and alternate distribution. Could be some consulting services in that area. 2. Miami market is under-represented by reinsurers which opens opportunities for better presence for reinsurers currently working from afar - both Fac and Treaty. “ © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. COLOMBIA GUATEMALA MEXICO PARAGUAY USA 2013 Flaspöhler Survey 16 OTHER COMMENTS What else would you like to say (confidentially) to the reinsurers sponsoring this study? Following are selected verbatim comments from cedants. What else would you like to say? Country “The use of surveys seems very positive to me, and I am grateful. We hope that our responses will be used in a constructive way to improve services. “ ARGENTINA “Cedants don't expect only capital and reinsurance capacity from their reinsurers. They also expect innovation, assistance in developing new markets and products, support with claims that are important and complicated because of their conditions. And finally, be close to their customers and don't show up just once a year when it's time to renew contracts. “ ARGENTINA “Sometimes we see that huge reinsurers aren't familiar with the Brazilian market regarding the insurers and take risks with the allocation of capacities in the country without at least verifying their techniques, history and tradition. “ BRAZIL “A lot of reinsurers that are in Brazil are more concerned with hiring employees that have advanced English than knowledge of insurance. This, on a day-to-day basis, doesn't supply the insurers with the necessary confidence to close deals. Insurance/Reinsurance is done with people and confidence between the parties. “ BRAZIL “We small companies exist and need reinsurance support. “ COLOMBIA “Don't ever lose sight of the balance of interests between the reinsurer and the reinsured. “ COSTA RICA “This kind of survey should be reflected in the service the reinsurers offer. “ MEXICO “That we require reinsurers who know the conditions of the country so that in their classification of risks they don't rate us worldwide because that leaves us at a disadvantage. They should support the small insurance companies more because we are the most cautious about taking risks, and we maintain our accident rate very well. “ MEXICO “They should act in a cohesive way. They shouldn't lapse into wild competition. They should do more to preserve the quality of this sector in the region. They should throw out the brokers of dubious morality. They should toughen up their standards of vigilance in the area of money laundering that is growing in sophistication all over the region. “ PARAGUAY “The study is a good idea and they should build on it to improve the stability of the insurance market in the region more so now with enhanced regulations. “ TRINIDAD AND TOBAGO “It is important to have business allies. Consequently, good relations and permanent contact continue to be essential factors. In particular, activities like visits and training courses constitute excellent tools for improving the operation, and thus the joint results. “ © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. VENEZUELA 2013 Flaspöhler Survey DEMOGRAPHICS What is your primary functional area? One-half (45.1%) of respondents work in their company’s Reinsurance department, followed closely (41.4%) by the Underwriting department. Which best describes your company? One-third (36.0%) of respondents represent Foreign companies with offices in Latin America/Caribbean, while over half are purely Local companies. © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 17 2013 Flaspöhler Survey Respondent Countries Overall results in this report are based upon respondents from the following countries: © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 18 2013 Flaspöhler Survey 19 Below is a chart detailing which countries are in each country breakout. 2013 AR Country 2013 BR 2013 CL 2013 CO 2013 MX 2013 VE 2013 Other SA 2013 Central Amer ANTIGUA 2013 Carib 2.7% ARGENTINA 100.0% BAHAMAS 8.1% BARBADOS 16.2% BELIZE 6.1% BOLIVIA 3.2% BRAZIL 100.0% CAYMAN ISLANDS CHILE 5.4% 100.0% COLOMBIA 100.0% COSTA RICA 12.1% CURACAO 2.7% DOMINICAN REPUBLIC 13.5% ECUADOR 22.6% EL SALVADOR 12.1% GRENADA 2.7% GUATEMALA 30.3% HAITI 2.7% HONDURAS 12.1% JAMAICA 13.5% MEXICO 100.0% NICARAGUA 9.1% PANAMA 18.2% PARAGUAY 25.8% PERU 9.7% PUERTO RICO 18.9% SPAIN 3.2% ST. LUCIA 2.7% ST. MAARTEN 2.7% TRINIDAD AND TOBAGO 8.1% URUGUAY 22.6% USA 12.9% VENEZUELA 100.0% Countries not shown above did not register any responses. © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 20 ESPAÑOL SATISFACCIÓN CON LOS REASEGURADORES La mayoría de los encuestados (61.1%) están Algo Satisfecho. Los resultados de 2013 son ligeramente peores que los de 2011, lo que indica una disminución en la satisfacción. * "Total" significa los resultados de todos los encuestados. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción con los Reaseguradores No-Vida? 2013 Total* 2011 Total Muy satisfecho 20.3% 31.1% Algo satisfecho 61.1% 52.8% Ni satisfecho ni insatisfecho 11.5% 11.3% Algo insatisfecho 6.4% 4.2% Muy insatisfecho .7% .5% A continuación se presentan los resultados del país en la categoría Muy satisfecho. Por ejemplo, solo un 10.0% de las cedentes están Muy Satisfechas en Brasil. (Nota: Los países que se muestran a continuación y a lo largo de este informe se detallan al final de este documento.) ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción con los Reaseguradores No-Vida? Muy satisfecho 2013 AR 2013 BR 2013 CL 2013 CO 2013 MX 2013 VE 2013 Other SA 2013 Central Amer 2013 Carib 22.2% 10.0% 8.3% 22.6% 16.2% 35.7% 26.7% 19.4% 30.6% Sus relaciones con los Reaseguradores están 2013 Total* 2011 Total Mejorando 50.5% 48.4% Empeorando 2.4% 2.8% Estables 47.1% 48.8% Casi la mitad indican que las relaciones con los reaseguradores están Mejorando. Ver comentarios sobre esta mejora en la página siguiente. A continuación se presentan los resultados del país en la categoría Mejorando. Nótese los porcentajes más bajos en Argentina y Chile. Sus relaciones con los Reaseguradores están Mejorando 2013 AR 2013 BR 2013 CL 2013 CO 2013 MX 2013 VE 2013 Other SA 2013 Central Amer 2013 Carib 24.4% 68.3% 25.0% 51.6% 48.6% 57.1% 56.7% 46.7% 58.3% © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 21 Comentarios de las cedentes sobre cómo las relaciones están mejorando. ¿De qué forma están mejorando sus relaciones y por qué? País “Notamos que para la última renovación de contratos el 30 de junio de 2013, los reaseguradores están más interesados en el negocio en Argentina porque es un mercado no catastrófico y tiene un volumen considerable de primas. Cuando hay interés en mantener o hacer nuevos negocios, las relaciones crecen más estrechamente”. ARGENTINA “Están participando nuevos reaseguradores”. BARBADOS “Tenemos más confianza mutua luego de varios años de trabajar juntos”. BRASIL “Las relaciones mejoran cuando son expuestas a nuestros equipos y el apetito de riesgos que tenemos. <Compañía> tiene una política de suscripción muy bien controlada y cuando esto se muestra al mercado, los reaseguradores aumentan su confianza para apoyarnos”. BRASIL “Hemos conseguido obtener apoyo facultativo para los nuevos negocios”. COLOMBIA “Capacidades más altas. Más apoyo en la gestión de suscripción”. ECUADOR “Hay una mejor comunicación además de mejores términos y condiciones, lo que beneficia a nuestros clientes”. HONDURAS “Más interacción personal que contribuye a que ambas partes tengamos una mejor comprensión de las necesidades de negocio y mejores negociaciones”. JAMAICA “Más participación. Mejor comunicación y retroalimentación constante en el mercado nacional e internacional”. MÉXICO “La relación directa entre las áreas de suscripción técnica nos permite obtener una respuesta y cierre de negocio rápidos”. MÉXICO “Nos están ofreciendo más capacidad, un mejor tiempo de respuesta y un trato personalizado”. PANAMÁ “Muchos reaseguradores que estaban operando con ciertas restricciones en nuestro mercado se han acercado voluntariamente en los últimos 3 años generando una mayor posibilidad de acompañar el crecimiento de la inversión pública y privada que está experimentando nuestro país”. PARAGUAY “Todos nuestros reaseguradores son extremadamente proactivos con sus clientes en cuanto a ofrecer apoyo, adaptarse a situaciones especiales y brindar una estructura organizada de opciones de aprendizaje y mejora”. PUERTO RICO “Estamos más integrados y tenemos contacto directo, lo que nos permite hablar de nuestros problemas y mejorar el servicio. De este modo, los reaseguradores saben perfectamente lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, lo que genera confianza. El asegurador acepta las sugerencias del reasegurador para mejorar la suscripción, y el reasegurador verifica que esta sugerencia se haya puesto en práctica”. VENEZUELA © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 22 FACTORES IMPORTANTES DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN A las cedentes se les pidió que calificaran la importancia de cada uno de estos factores en la evaluación de un reasegurador. Accesibilidad a los Suscriptores Valor Financiero Seguridad Financiera Fuerte Orientación al Cliente Experiencia y Conocimientos de Mercado Puntualidad en el Servicio Valor Añadido Demostrada Capacidad en manejo de Siniestros Acceso asequible a Contratos Gran accesibilidad; Respetabilidad y confianza Consistencia en las decisiones de suscripción Capacidad de suscripción que usted no posee Política de suscripción compatible con la suya Relación equilibrada entre el precio y el servicio/seguridad ofrecido Coberturas y servicios que añaden valor a su compañía Calificación elevada ofrecida por las principales agencias de rating Libre de cargas del pasado Tiene una cartera diversificada mundialmente Personas que comprenden su negocio Informes de Mercado que añaden valor Cuidan realmente las relaciones de negocios duraderas Personal con amplia experiencia técnica para comprender su negocio Innovadores y creativos a la hora de integrar programas Gran conocimiento en líneas de negocio de su interés Ofrece cotización en tiempo Devuelve llamadas con prontitud Servicios y Consultoría de siniestros Servicios y Consultoría de suscripción Servicios y Consultoría actuariales Servicios y Consultoría de negocio Experiencia en siniestros de la que usted no dispone Capacidad para el pronto pago de siniestros Razonable y colaborador en el manejo de siniestros Servicios y Consultoría (además de servicios de transferencia de riesgo) Formación y Educación Fácil trabajar con ellos Negocian abiertamente Dispuesto a ofrecer soluciones Soluciones de Reaseguro a medida Demostrado liderazgo en la Gestión de Riesgos Proporciona los estudios técnicos y de investigación Maneja puntualmente toda la documentación. Apoyo profesional y consejos en el manejo de siniestros Asistencia en el rehúse de siniestros Ofrece Auditoría de Siniestros (Nuevo en 2013) y al condicionado de los contratos La escala de calificación es de 1 a 9, en la cual 1 = No importante y 9 = Muy importante. Una calificación de 7 o más = Importante. El factor Accesibilidad a los Suscriptores fue calificado como el más importante en ambos estudios. 2013 Calificación 2011 Calificación Interpretación Accesibilidad a los Suscriptores 8.29 8.31 El más importante Fuerte Orientación al Cliente (empate) 8.23 8.11 Puntualidad en el Servicio 8.15 8.14 Experiencia y Conocimientos de Mercado (empate) 8.07 8.11 Seguridad Financiera 8.02 8.18 Valor Financiero 7.93 7.92 Demostrada Capacidad en manejo de Siniestros 7.89 7.99 Acceso asequible a Contratos y al condicionado de los contratos 7.76 - Valor Añadido 7.27 7.57 Factores El menos importante © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 23 MEJORES REASEGURADORES POR FACTOR El reasegurador mejor calificado en cada uno de los nueve factores se detalla a continuación. También se indican, en orden alfabético, los siguientes nueve reaseguradores completando los mejores diez. Factor & El Mejor Acceso asequible a Contratos Mapfre Re Accesibilidad a los Suscriptores Mapfre Re Demostrada Capacidad en manejo de Siniestros Munich Re Puntualidad en el Servicio Mitsui Sumitomo Valor Financiero Munich Re Completan los mejores diez (alfab.): Aspen Re Axis Re Hannover Re Munich Re Patria Re R+V Re SCOR Re Swiss Re TransRe Aspen Re Gen Re Hannover Re Munich Re Patria Re R+V Re SCOR Re Swiss Re TransRe Gen Re Hannover Re Mapfre Re Mitsui Sumitomo Patria Re SCOR Re Swiss Re Tokio Marine TransRe Gen Re Hannover Re Mapfre Re Munich Re Patria Re R+V Re SCOR Re Swiss Re TransRe Allianz Re Gen Re Hannover Re Mitsui Sumitomo SCOR Re Swiss Re Tokio Marine TransRe Zurich Factor & El Mejor Seguridad Financiera Munich Re Experiencia y Conocimientos de Mercado Munich Re Fuerte Orientación al Cliente Mapfre Re Valor Añadido Mapfre Re, Munich Re (empate) Completan los mejores diez (alfab.): Allianz Re Gen Re Hannover Re Mitsui Sumitomo SCOR Re Swiss Re Tokio Marine TransRe Zurich Everest Re Gen Re Hannover Re Mapfre Re Patria Re R+V Re SCOR Re Swiss Re TransRe Gen Re Hannover Re Mitsui Sumitomo Munich Re Patria Re R+V Re SCOR Re Swiss Re TransRe Axis Re Gen Re Hannover Re Patria Re R+V Re SCOR Re Swiss Re TransRe © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 24 Las tres reaseguradoras más valoradas por país para cada uno de los factores se enumeran abajo. Las 3 mejor calificadas por factor 2013 AR 2013 BR 2013 CL 2013 CO 2013 MX 2013 VE 2013 Other SA 2013 Central Amer Mitsui Sumitomo Allianz Re Munich Re, Swiss Re (empate) Mitsui Sumitomo Munich Re Swiss Re 2013 Carib Seguridad Financiera Gen Re Munich Re Swiss Re Munich Re Gen Re Swiss Re Munich Re Hannover Re PartnerRe Munich Re Swiss Re Gen Re Munich Re Swiss Re Gen Re Munich Re Swiss Re PartnerRe Hannover Re, Munich Re (empate) Swiss Re Valor Financiero Gen Re Munich Re Swiss Re Munich Re Gen Re Allianz Re Munich Re Swiss Re Hannover Re Allianz Re Munich Re Hannover Re Munich Re Swiss Re Gen Re Munich Re Swiss Re PartnerRe Munich Re Hannover Re Swiss Re Valor Añadido Munich Re Hannover Re Gen Re, Patria Re (empate) Munich Re Gen Re Mapfre Re Munich Re Swiss Re Hannover Re Axis Re Mapfre Re Hannover Re Mapfre Re R+V Re Swiss Re Mapfre Re Swiss Re Munich Re Aspen Re Mapfre Re Swiss Re Zurich Mapfre Re Patria Re TransRe Allied World Hannover Re Demostrada Capacidad en Manejo de Siniestros Munich Re TransRe Swiss Re Munich Re Mapfre Re Hannover Re Munich Re Swiss Re Hannover Re Mapfre Re Swiss Re XL Re Swiss Re Munich Re R+V Re Munich Re Swiss Re Mapfre Re Munich Re Swiss Re Hannover Re Mitsui Sumitomo Mapfre Re TransRe TransRe QBE Re Swiss Re Fuerte Orientación al Cliente Patria Re TransRe Hannover Re Munich Re Mapfre Re Gen Re Munich Re Mapfre Re Hannover Re IRB (Brasil) Patria Re Hannover Re Axis Re Mapfre Re Gen Re, R+V Re (empate) Swiss Re Mapfre Re Munich Re Zurich TransRe Hannover Re Mitsui Sumitomo Mapfre Re Patria Re R+V Re SCOR Re Swiss Re Accesibilidad a los Suscriptores TransRe Gen Re SCOR Re Munich Re Swiss Re Mapfre Re Munich Re Hannover Re Swiss Re Mapfre Re R+V Re Patria Re Mapfre Re Swiss Re Munich Re Zurich Swiss Re Mapfre Re, TransRe (empate) Mapfre Re Patria Re Axis Re TransRe Swiss Re Munich Re Puntualidad en el Servicio Gen Re TransRe Hannover Re Hannover Re Mapfre Re Munich Re Munich Re Mapfre Re Swiss Re Mitsui Sumitomo Axis Re Mapfre Re Hannover Re SCOR Re Swiss Re Zurich Swiss Re Munich Re Mitsui Sumitomo Zurich Mapfre Re TransRe Allied World Sirius Experiencia y Conocimientos de Mercado Munich Re TransRe Hannover Re Munich Re IRB (Brasil) Mapfre Re Mapfre Re Swiss Re Munich Re Patria Re Swiss Re Mapfre Re Mapfre Re Swiss Re Munich Re Munich Re Hannover Re TransRe TransRe Patria Re Swiss Re, Zurich (empate) TransRe Swiss Re Munich Re Acceso asequible a Contratos Hannover Re TransRe Gen Re Munich Re Mapfre Re Hannover Re Swiss Re Hannover Re Munich Re Axis Re Mapfre Re R+V Re Swiss Re Mapfre Re SCOR Re Hannover Re Mapfre Re Mitsui Sumitomo TransRe Mapfre Re SCOR Re Mapfre Re ACE Re, QBE Re, SCOR Re (empate) Hannover Re Mapfre Re Alterra Re, Munich Re (empate) Alterra Re Hannover Re Everest Re, IRB, Patria Re (empate) Munich Re Swiss Re Alterra Re, Hannover Re (empate) Axis Re Aspen Re Munich Re © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. Munich Re Swiss Re TransRe, ACE Re (empate) Munich Re Swiss Re Hannover Re 2013 Flaspöhler Survey 25 MEJORES REASEGURADORES POR VOTO Y POR CALIFICACIÓN A las cedentes se les pidió el nombre de los reaseguradores que son "los mejores, en términos generales" (hasta diez reaseguradores). 3 Los reaseguradores más votados se presentan a continuación . Tres cuartos (72.4%) de las cedentes votaron a Munich Re. “Los Mejores, en términos generales” 2013 Total 1. Munich Re 72.4% 2. Hannover Re 66.3% 3. Swiss Re 60.3% 4. Mapfre Re 41.4% 5. SCOR Re 38.0% 6. TransRe 29.0% 7. Everest Re 24.9% 8. Gen Re 24.6% De acuerdo con las clasificaciones combinadas de los factores Flaspöhler, las reaseguradoras más 4 valoradas son : Clasificación por factores combinados 2013 Total (1/bajo-9/alto) 1. Munich Re 8.00 2. Swiss Re 7.88 3. Hannover Re 7.86 4. Mapfre Re 7.8 5. TransRe 7.74 6. Gen Re 7.72 7. Patria Re 7.64 8. SCOR Re 7.54 La página siguiente muestra las mismas estadísticas, pero organizadas por país. 3 La votación favorece a las compañías más grandes, mientras que la calificación no favorece a ningún tamaño de compañía en particular. 4 Puntuaciones son el promedio combinado de las clasificaciones de los nueve factores de evaluación y selección. © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 26 Las tres reaseguradoras más votadas y mejor calificadas por países, en orden: Países 2013 AR Los mejores, en general Por combinación de factores Hannover Re Gen Re Munich Re Munich Re SCOR Re TransRe Munich Re Munich Re 2013 BR IRB (Brasil) 2013 CL 2013 CO Swiss Re Munich Re Munich Re Swiss Re Swiss Re Hannover Re Hannover Re Munich Re, Hannover Re (empate) Hannover Re Swiss Re Swiss Re Swiss Re 2013 MX Mapfre Re Swiss Re, Hannover Re (empate) Munich Re Munich Re Swiss Re, Mapfre Re (empate) Hannover Re 2013 VE 2013 Other SA 2013 Central Amer. 2013 Carib R+V Re Munich Re Swiss Re Swiss Re Mapfre Re Hannover Re Munich Re Hannover Re Munich Re, Swiss Re (empate) Hannover Re Swiss Re Munich Re Hannover Re Mapfre Re Munich Re Zurich Swiss Re, Mapfre Re (empate) Mitsui Sumitomo Munich Re TransRe Hannover Re, Swiss Re (empate) Swiss Re Hannover Re © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey DIAGRAMA DE PERCEPCIÓN DE LOS REASEGURADORES Este diagrama muestra cómo cada reasegurador se percibe, en relación con los otros reaseguradores, de acuerdo con los nueve factores de evaluación y selección. (El centro de la cuadrícula representa el promedio de todos los reaseguradores.) De acuerdo con el siguiente mapa, Munich Re y Swiss Re están mejor calificados en los factores Financieros. Entre los reaseguradores mejor calificados en los factores de Servicio se encuentran Mapfre Re y Munich Re. © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 27 2013 Flaspöhler Survey 28 REASEGURADORES MÁS UTILIZADOS Hannover Re es el reasegurador más Los siguientes son los reaseguradores más utilizados por país. utilizado. Más utilizado 1. Hannover Re 2013 Total Países Más utilizado (en orden) Hannover Re 81.3% 2013 AR Mapfre Re 2. Munich Re 72.3% SCOR Re 3. Swiss Re 70.9% IRB (Brasil) 4. Mapfre Re 63.0% 5. SCOR Re 57.8% 6. Lloyd’s 49.5% 7. Odyssey Re 47.4% 8. Everest Re 41.5% 9. TransRe 40.5% 2013 BR Munich Re Hannover Re 2013 CL Munich Re Hannover Re, Mapfre Re (empate) Hannover Re 2013 CO Swiss Re Munich Re, SCOR Re (empate) Munich Re 2013 MX Swiss Re Mapfre Re 2013 VE 2013 Other SA 2013 Central Amer. 2013 Carib Munich Re, Swiss Re (empate) Hannover Re Hannover Re SCOR Re, Lloyd’s (empate) Hannover Re, Mapfre Re (empate) Swiss Re Hannover Re Swiss Re, Munich Re (empate) © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 29 REASEGURADORES PREFERIDOS POR LÍNEA DE NEGOCIO ¿Qué Reaseguradores prefiere utilizar para los siguientes negocios? A continuación se presentan los principales cinco reaseguradores preferidos para cada línea de negocio, por orden decreciente de preferencia. Línea Principales Reaseguradores Crédito, Caución y Fianzas Hannover Re Munich Re Swiss Re Mapfre Re SCOR Re Accidentes Contrato Munich Re Hannover Re Swiss Re Mapfre Re IRB (Brasil) Daños – Catástrofe Munich Re Swiss Re Hannover Re Mapfre Re SCOR Re Autos / Motor Hannover Re Mapfre Re SCOR Re TransRe Munich Re Línea Principales Reaseguradores Daños Proporcional Munich Re Swiss Re Mapfre Re Hannover Re SCOR Re Daños Facultativo Munich Re Hannover Re Swiss Re Mapfre Re Lloyd’s Daños – XL por riesgo Hannover Re Munich Re Swiss Re Mapfre Re, SCOR Re (empate) Accidentes Personales y Salud Hannover Re Mapfre Re Munich Re Swiss Re SCOR Re Línea Principales Reaseguradores Responsabilidad Civil Munich Re Hannover Re, Swiss Re (empate) Mapfre Re Gen Re Ingeniería Munich Re Swiss Re Hannover Re Mapfre Re SCOR Re Transportes Cascos / Aviación Swiss Re Mapfre Re Munich Re Hannover Re, Lloyd’s (empate) Accidentes Facultativos Hannover Re Swiss Re Gen Re IRB (Brasil) Mapfre Re © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 30 PREFERENCIAS DE LAS CEDENTES ¿Por qué razón, si la hubiera, consideraría pagar una prima mayor por utilizar un Reasegurador específico? La mitad de las cedentes consideraría pagar una prima por Servicio superior y Pago rápido de siniestros. En 2012, ¿qué porcentaje del negocio (contrato solamente) No-Vida ha cedido directamente y cuánto a través de corredor? La cantidad cedida es un poco mayor en el canal del corredor. Promedio cedido directamente 44.1% Promedio cedido a través de corredor 55.9% © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 31 MAYORES RETOS ¿Cree que los Reaseguradores realmente entienden los retos a los que se enfrenta su compañía hoy en día? Más cedentes creen que los reaseguradores entienden sus retos hoy en día, en comparación con el año 2011. ¿Qué servicios necesita o espera de sus reaseguradores? Al igual que en 2011, la Formación y Educación ocupan el primer lugar de los servicios que se necesitan de los reaseguradores. © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 32 ¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta su compañía hoy en día? A continuación se presentan comentarios textuales seleccionados de las cedentes de sus mayores retos y cómo los reaseguradores pueden ayudar con estos retos. ¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta su compañía hoy en día? ¿Cómo pueden ayudar los reaseguradores? “Cambios frecuentes en las reglamentaciones. Condiciones de pago en el extranjero. Posible necesidad de capital para la expansión de la cartera. Acompañar los cambios locales. Extensiones de las fechas de vencimiento de los pagos. Aumento de capacidad”. ARGENTINA “La alta incidencia de litigios por siniestros relacionados con riesgos laborales. El impacto negativo de la inflación en los costos. Siendo muy rápidos en el pago de siniestros, lo que permite a la compañía de seguros tener mucha liquidez para cerrar los casos”. ARGENTINA “Un mercado de reaseguro muy débil que no toma en cuenta la experiencia y la tradición de los aseguradores. Restringiendo la asignación de capacidad en aseguradores conservadores, con experiencia y tradición en el mercado. Mayor retención de riesgos en los aseguradores para que no sea solamente traspasar el riesgo y retener la prima”. BRASIL “Crecimiento con responsabilidad. Mejora del servicio al cliente. Con una mayor oportunidad y confianza en el suscriptor”. COLOMBIA “Trabajar en un mercado donde operan muchas multinacionales. Brindar más apoyo en facultativo y mejorar el pago de siniestros”. ECUADOR “Competencia feroz en nuestro mercado local de diferentes puntos. Realizar un análisis de sus pólizas de suscripción por región, o mejor aún, por país, para ajustarse a sus condiciones”. “Altas tasas de gastos debido a la economía desafiante. Mejores precios de reaseguro y soluciones de estructura”. JAMAICA “Soluciones innovadoras y capacidad catastrófica. Transfiriendo la capacidad y los conocimientos al mercado local”. MÉXICO “Reducir los costos y mejorar las primas. Analizando las tasas de accidentabilidad y ofreciendo descuentos”. MÉXICO “Somos un país cuya economía está creciendo considerablemente. Necesitamos más capacidad para ofrecer tarifas más asequibles. Estando más familiarizados con el país y las compañías”. “Competencia y compañías verticalmente reaseguradas que están estirando su suerte. Evaluando la filosofía de suscripción de sus clientes. Evaluar mejor si suscribirán calidad o primas”. “Mantener el volumen de negocio proyectado y el apetito de riesgo del socio con capital suficiente. Apoyar los servicios en el negocio principal. Estructuras de capital alternativas”. URUGUAY “1. Desarrollo y retención del personal 2. Riesgos emergentes como Inundación & Cibernéticos 3. Gestión de la volatilidad en una región volátil. 1. Formación técnica 2. Modelación especializada de Inundación y protección para nuevos riesgos 3. Soluciones novedosas”. ESTADOS UNIDOS “Demora en la aprobación de pagos por el organismo regulador. Transmisión diligente de la información para agilizar la tramitación de las solicitudes”. VENEZUELA © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. Países GUATEMALA PARAGUAY PUERTO RICO 2013 Flaspöhler Survey 33 DIRECCIÓN DEL MERCADO ¿Hacia dónde cree que se dirige el Mercado Latinoamericano (No-Vida) y qué consejo le daría a los Reaseguradores sobre dónde centrarse en el futuro? A continuación se presentan comentarios textuales seleccionados de las cedentes sobre la dirección del mercado. ¿Hacia dónde cree que se dirige el Mercado Latinoamericano (No-Vida) y qué consejo le daría a los Reaseguradores sobre dónde centrarse en el futuro? Países “Es un mercado que está creciendo en volumen y donde el seguro está penetrando la economía, lo que va a requerir mayores capacidades de suscripción y capital de parte de los operadores de seguro. Deberían incrementar su presencia y contribuir al desarrollo técnico y profesional del negocio”. ARGENTINA “Entiendo que el mercado se está enfocando en el microseguro. Se necesita más apoyo de los reaseguradores y su experiencia para desarrollar nuevos productos”. ARGENTINA “Hay demasiada competencia por la gran cantidad de compañías que compiten por un negocio muy limitado. Los reaseguradores deben ser de cierto modo uniformes en los términos presentados para reducir el nivel de competencia”. BARBADOS “El mercado tiene un enfoque bien firme en Brasil dada las inversiones planeadas para los próximos años, debido a los grandes eventos que están ocurriendo y de acuerdo a los propios objetivos del gobierno brasilero, sin embargo, sus planes respectivos de crecimiento deben planificarse adecuadamente, tomando en consideración el escenario realista de la cultura brasilera que tiene un impacto directo en las operaciones de seguro y reaseguro, tales como: la proyección de crecimiento por encima de lo que se espera para el país, los cambios en la legislación, la inestabilidad legal, etc.”. BRASIL “Creo que el mercado de seguro en América Latina está desempeñando un rol cada vez más importante en el contexto global porque es uno de los mercados que más rápido está creciendo. Aunque todavía está lejos de alcanzar la madurez, eso crea muchas oportunidades. En cuanto al enfoque en el futuro, creo que me voy a reservar esa respuesta para la estrategia de nuestra compañía. CHILE “Los mercados están creciendo, y por tal razón, los reaseguradores deberían estar presentes apoyando a las compañías de seguro que necesitan su capital. Los reaseguradores deberían concentrarse en colocar su capital en mercados y compañías que demuestren madurez y profesionalismo en la gestión del negocio, aquellas que busquen la sostenibilidad”. COLOMBIA “Nuevas formas de vender seguros; no la forma tradicional que se usa actualmente”. GUATEMALA “La cuestión de los riesgos catastróficos se ha vuelto complicada por la aplicación de distintos modelos matemáticos que muestran resultados muy diferentes. El análisis cualitativo de los modelos será fundamental”. MÉXICO “Latinoamérica, y especialmente en nuestro mercado, nos enfocamos en el desarrollo de coberturas en responsabilidad civil y cauciones”. PARAGUAY “1. Crecimiento sustancial en líneas personales (auto, hogar) y pólizas para propietarios de negocios de PyMES (BOP) donde el problema no solo es la capacidad o el reaseguro sino la automatización, las operaciones y la distribución alterna. Podría ser ciertos servicios de consultoría en esa área. 2. El mercado en Miami está subrepresentado por los reaseguradores lo que genera oportunidades de una mejor presencia para los reaseguradores que están trabajando actualmente desde lejos, tanto en el reaseguro facultativo como por contrato”. © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. ESTADOS UNIDOS 2013 Flaspöhler Survey 34 OTROS COMENTARIOS ¿Qué más le gustaría decir (confidencialmente, por supuesto) a los Reaseguradores que patrocinan este estudio? Los siguientes son comentarios textuales seleccionados de las cedentes. ¿Qué más le gustaría decir? Países “El uso de encuestas me parece muy positiva, y estoy agradecido. Esperamos que nuestras respuestas se usen de forma constructiva para mejorar los servicios”. ARGENTINA “Las cedentes no solo esperan capital y capacidad de reaseguro de sus reaseguradores. También esperan innovación, asistencia en el desarrollo de nuevos mercados y productos, apoyo con los siniestros que son importantes y complicados por sus condiciones. Y, por último, esperan que se mantengan cerca de sus clientes y que no aparezcan solo una vez al año a la hora de renovar los contratos”. ARGENTINA “A veces vemos que los grandes reaseguradores no están familiarizados con el mercado brasilero en cuanto a los aseguradores y asumen riesgos con la asignación de capacidades en el país sin al menos verificar sus técnicas, historia y tradición”. BRASIL “Muchos reaseguradores que están en Brasil se preocupan más por contratar empleados con inglés avanzado que con conocimientos de seguros. Esto, en el proceder cotidiano, no les brinda a los aseguradores la confianza necesaria para cerrar contratos. El seguro/reaseguro se hace con personas y confianza entre las partes”. BRASIL “Nosotros, las compañías pequeñas, existimos y necesitamos respaldo de reaseguro”. COLOMBIA “Nunca pierdan de vista el equilibrio de intereses entre el reasegurador y el reasegurado”. COSTA RICA “Este tipo de encuesta debería reflejarse en el servicio que ofrecen los reaseguradores”. MÉXICO “Necesitamos reaseguradores que conozcan las condiciones del país para que en su clasificación de riesgos no nos clasifiquen a nivel mundial porque nos deja en desventaja. Deberían apoyar más a las pequeñas empresas de seguro porque somos las más cautelosas al aceptar riesgos y mantenemos nuestra tasa de accidentabilidad muy bien”. MÉXICO “Deberían actuar de forma cohesiva. No deberían caer en la competencia salvaje. Deberían hacer más para preservar la calidad de este sector en la región. Deberían deshacerse de los corredores de moralidad dudosa. Deberían reforzar sus normas de vigilancia en el área de lavado de dinero que se está volviendo cada vez más sofisticado en toda la región”. PARAGUAY “El estudio es una buena idea y se deberían basar en él para mejorar la estabilidad del mercado de seguro en la región, más aún ahora que hay mejores reglamentaciones”. TRINIDAD Y TOBAGO “Es importante tener aliados comerciales. Por lo tanto, las buenas relaciones y el contacto permanente continúan siendo factores esenciales. En particular, actividades como las visitas y los cursos de capacitación constituyen excelentes herramientas para mejorar la operación y, por consiguiente, los resultados conjuntos”. VENEZUELA © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA ¿Cuál es su principal área de actividad dentro de la empresa? La mitad (45.1%) de los encuestados trabajan en el departamento de Reaseguro de su compañía, seguido inmediatamente (41.4%) por el departamento de Suscripción. Su compañía es... Un tercio (36.0%) de los encuestados representan a compañías Extranjeras con oficinas en Latinoamérica/Caribe, mientras que más de la mitad son compañías estrictamente Locales. © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 35 2013 Flaspöhler Survey Países de los Entrevistados Los resultados "Total" de este informe se basan en respuestas de los siguientes países. © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 36 2013 Flaspöhler Survey 37 Abajo hay una tabla indicando qué países forman parte de cada grupo. 2013 AR Países 2013 BR 2013 CL 2013 CO 2013 MX 2013 VE 2013 Other SA 2013 Central Amer ANTIGUA 2013 Carib 2.7% ARGENTINA 100.0% BAHAMAS 8.1% BARBADOS 16.2% BELICE 6.1% BOLIVIA 3.2% BRASIL 100.0% LAS ISLAS CAIMÁN CHILE 5.4% 100.0% COLOMBIA 100.0% COSTA RICA 12.1% CURAZAO 2.7% REPÚBLICA DOMINICANA 13.5% ECUADOR 22.6% EL SALVADOR 12.1% GRANADA 2.7% GUATEMALA 30.3% HAITÍ 2.7% HONDURAS 12.1% JAMAICA 13.5% MÉXICO 100.0% NICARAGUA 9.1% PANAMÁ 18.2% PARAGUAY 25.8% PERÚ 9.7% PUERTO RICO 18.9% ESPAÑA 3.2% SANTA LUCÍA 2.7% ST. MAARTEN 2.7% TRINIDAD Y TOBAGO 8.1% URUGUAY 22.6% ESTADOS UNIDOS 12.9% VENEZUELA 100.0% Los países que no se muestra arriba no registraron respuestas. © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 38 PORTUGUÊS SATISFAÇÃO COM RESSEGURADORES Como você classificaria seu nível de satisfação com os seus resseguradores dos ramos de não vida? A maioria (61,1%) dos respondentes estão Um tanto satisfeitos. Os resultados de 2013 são ligeiramente piores do que os de 2011, indicando uma diminuição da satisfação. * “Global " significa resultados de todos os entrevistados. 2013 Global * 2011 Global* Muito satisfeito 20,3% 31,1% Um tanto satisfeito 61,1% 52,8% Nem satisfeito nem insatisfeito 11,5% 11,3% Um tanto insatisfeito 6,4% 4,2% Muito insatisfeito 0,7% 0,5% Abaixo estão os resultados por país para a categoria Muito Satisfeito. Por exemplo, apenas 10% das cedentes estão Muito Satisfeitas no Brasil. (Nota: As categorias por país indicado abaixo e ao longo deste relatório são definidas no final deste documento.) Como você classificaria seu nível de satisfação com os seus resseguradores dos ramos de não vida? Muito Satisfeito 2013 AR 2013 BR 2013 CL 2013 CO 2013 MX 2013 VE 2013 Other SA 2013 Central Amer 2013 Carib 22,2% 10,0% 8,3% 22,6% 16,2% 35,7% 26,7% 19,4% 30,6% O seu relacionamento com os resseguradores estão, em geral... Quase 50% indicam que seus relacionamentos com os resseguradores 2013 Global 2011 Global estão Melhorando. Melhorando 50,5% 48,4% Comentários sobre a melhoria em questão Piorando 2,4% 2,8% podem ser encontrados na na página Não mudam 47,1% 48,8% seguinte. Abaixo estão os resultados por país para a categoria Melhorando. Note as porcentagens mais baixas para Argentina e Chile. Os seus relacionamentos com os resseguradores estão, em geral... Melhorando 2013 AR 2013 BR 2013 CL 2013 CO 2013 MX 2013 VE 2013 Outros AS 2013 Améric a Central 2013 Caribe 24,4% 68,3% 25,0% 51,6% 48,6% 57,1% 56,7% 46,7% 58,3% © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 39 Abaixo encontram-se comentários das cedentes sobre como os relacionamentos estão melhorando. De que maneira, especificamente, os seus relacionamentos estão melhorando e por quê? País “Nós percebemos que, para a mais recente renovação de contratos, em 30 de junho de 2013, os resseguradores estão mais interessados em negócios na Argentina porque é um mercado não-CAT e tem um volume considerável de prêmios. Quando existe interesse em manter ou fazer novos negócios os relacionamentos estreitam-se. “ ARGENTINA “Novos resseguradores estão participando. “ BARBADOS “Nós temos mais confiança uns nos outros após vários anos de trabalho conjunto. “ BRASIL “Os relacionamentos melhoram conforme eles são expostos às nossas equipes e ao apetite para riscos que nós temos. <empresa> tem uma política de subscrição muito bem controlada, e mostrando isso ao mercado os resseguradores têm sua segurança em nos apoiar aumentada. “ BRASIL “Nós conseguimos obter apoio facultativo para novos negócios. “ COLÔMBIA “Maiores capacidades. Mais apoio na administração de subscrição. “ EQUUADOR “Existe melhor comunicação além de melhores termos e condições, o que é beneficial para nossos clientes. “ HONDURAS “Mais interação pessoal, o que leva a melhor entendimento em ambos os lados das necessidades dos negócios e melhores negociações. “ JAMAICA “Mais participação. Melhor comunicação e feedback constante sobre as situações de mercado nacionais e internacionais. “ MÉXICO “O relacionamento direto entre as áreas técnicas de subscrição nos possibilita obter uma resposta rápida e conclusão de negócios. “ MÉXICO “Eles estão nos oferecendo mais capacidade, melhores tempos de resposta e tratamento personalizado. “ PANAMÁ “Muitos resseguradoes que estavam operando com certas restrições em nosso mercado se aproximaram voluntariamente nos últimos 3 anos. Gerando uma maior possibilidade de acompanhar o crescimento de investimentos, tanto privados quanto públicos, que nosso país está vivenciando. “ PARAGUAI “Todos os nossos resseguradores são extremamente proativos em termos de oferecer apoio, acomodar situações especiais e prover uma estrutura organizada de opções de aprendizado e aperfeiçoamento aos seus clientes. “ “Estamos mais integrados e temos contato direto, o que nos possibilita conversar sobre nossos problemas e melhorar o serviço. Da mesma forma, os resseguradores sabem pefeitamente o que estamos fazendo e como estamos fazendo, o que gera confiança. O segurador aceita as sugestões do ressegurados para melhorar a subscrição, e o ressegurador verifica se sua sugestão foi posta em prática. “ © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. POERTO RICO VENEZUELA 2013 Flaspöhler Survey 40 FATORES IMPORTANTES DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE RESSEGURADORES Cedentes foram convidadas a avaliar a importância de cada um desses fatores na avaliação de uma resseguradora. Forte Capacidade no Tratamento de Sinistros Valor Financeiro Segurança Financeira Forte Orientação ao Cliente Conhecimento do Mercado e Expertise Serviço Pontual Serviços que Agregam Valor Capacidade de Subscrição Forte Abordagem razoável nos Contratos Expertise em sinistros que não tem dentro da sua companhia Pagamento de sinistros no momento adequado Abordagem razoável e colaborativa no pagamento dos sinistros Preços que são condizentess com os serviços e segurança oferecida Apoio competente e aconselhamento no manejo de sinistros. Assistência na recusa de sinistros não cobertos Oferecimento de auditoria de sinistros Nível de Avaliação elevado atribuído por agência de Rating Livre de responsabilidades herdadas do passado Carteira de risco diversificada mundialmente Equipe que entende o seu negócio Representantes que aportam valor através de um contato regular Engrenado para oferecer soluções Equipe com experiência técnica forte para entender o seu negócio Inovação e criatividade no desenvolvimento de programas Fornece estudos técnicos e de pesquisa Fornecer cotações em tempo hábil Retorno de ligações rapidamente Genuinamente preocupado com relação de longo prazo Fácil de trabalhar Negocia abertamente Soluções de resseguro sob medida para as sua necessidades Demonstração de liderança na gestão do risco Conhecimento superior em linhas de negócio que possam ser interessantes para você Fornecer documentação rapidamente Serviço de sinistros e consultoria Serviços de subscrição e consultoria Serviços atuariais e consultoria Subscritores facilmente acessíveis Subscritores que você respeita e confia Consistência nas decisões de subscrição Cobertura de resseguro e serviços que agregam valor à sua companhia Serviços gerais e consultoria Serviços de transferência sem risco e consultoria Treinamento e educação Expertise na subscrição que não tem dentro da sua companhia Filosofia de subscrição compatível com a da sua companhia (novo em 2013) e na documentação contratual A escala de avaliação é de 1-9, onde 1 = Não importante e 9 = Muito importante. Uma avaliação de 7 ou maisor more = importante. O fator Capacidade de Subscrição foi classificado como o mais importante em ambos os estudos. Fatores Nível 2013 Nível 2011 Interpretação Capacidade de Subscrição 8,29 8,31 Mais importante Orientação ao Cliente 8,23 8,11 Serviço Pontual 8,15 8,14 Conhecimento do Mercado e Expertise 8,07 8,11 Segurança Financeira 8,02 8,18 Valor Financeiro 7,93 7,92 Capacidade no Tratamento de Sinistros 7,89 7,99 Abordagem razoável nos Contratos 7,76 - Serviços que Agregam Valor 7.27 7.57 Menos importante © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 41 MELHORES RESSEGURADORES POR FATOR Os resseguradores melhor colocados na avaliação para cada um dos nove fatores estão listados abaixo. Também listados – em ordem alfabética – estão os próximos nove melhores resseguradores em cada fator, arredondando os 10 melhores. Fator & Ressegurador Melhor Colocado Abordagem razoável nos Contratos Mapfre Re Capacidade de Subscrição Forte Mapfre Re Forte Capacidade no Tratamento de Sinistros Munich Re Serviço Pontual Mitsui Sumitomo Valor Financeiro Munich Re Completando os 10 melhores estão (alfabética): Aspen Re Axis Re Hannover Re Munich Re Patria Re R+V Re SCOR Re Swiss Re TransRe Aspen Re Gen Re Hannover Re Munich Re Patria Re R+V Re SCOR Re Swiss Re TransRe Gen Re Hannover Re Mapfre Re Mitsui Sumitomo Patria Re SCOR Re Swiss Re Tokio Marine TransRe Gen Re Hannover Re Mapfre Re Munich Re Patria Re R+V Re SCOR Re Swiss Re TransRe Allianz Re Gen Re Hannover Re Mitsui Sumitomo SCOR Re Swiss Re Tokio Marine TransRe Zurich Fator & Ressegurador Melhor Colocado Segurança Financeira Munich Re Conhecimento do Mercado e Expertise Munich Re Forte Orientação ao Cliente Mapfre Re Serviços que Agregam Valor Mapfre Re, Munich Re (empate) Completando os 10 melhores estão (alfabética): Allianz Re Gen Re Hannover Re Mitsui Sumitomo SCOR Re Swiss Re Tokio Marine TransRe Zurich Everest Re Gen Re Hannover Re Mapfre Re Patria Re R+V Re SCOR Re Swiss Re TransRe Gen Re Hannover Re Mitsui Sumitomo Munich Re Patria Re R+V Re SCOR Re Swiss Re TransRe Axis Re Gen Re Hannover Re Patria Re R+V Re SCOR Re Swiss Re TransRe © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 42 Os resseguradores mais bem avaliados por país para cada um dos fatores são listados abaixo. Top 3 por Fator 2013 AR 2013 BR 2013 CL 2013 CO 2013 MX 2013 VE 2013 Outros AS 2013 América Central Mitsui Sumitomo Allianz Re Munich Re, Swiss Re (empate) Mitsui Sumitomo Munich Re Swiss Re 2013 Caribe Segurança Financeira Gen Re Munich Re Swiss Re Munich Re Gen Re Swiss Re Munich Re Hannover Re PartnerRe Munich Re Swiss Re Gen Re Munich Re Swiss Re Gen Re Munich Re Swiss Re PartnerRe Hannover Re, Munich Re (empate) Swiss Re Valor Financeiro Gen Re Munich Re Swiss Re Munich Re Gen Re Allianz Re Munich Re Swiss Re Hannover Re Allianz Re Munich Re Hannover Re Munich Re Swiss Re Gen Re Munich Re Swiss Re PartnerRe Munich Re Hannover Re Swiss Re Serviços que Agregam Valor Munich Re Hannover Re Gen Re, Patria Re (empate) Munich Re Gen Re Mapfre Re Munich Re Swiss Re Hannover Re Axis Re Mapfre Re Hannover Re Mapfre Re R+V Re Swiss Re Mapfre Re Swiss Re Munich Re Aspen Re Mapfre Re Swiss Re Zurich Mapfre Re Patria Re TransRe Allied World Hannover Re Forte Capacidade no Tratamento de Sinistros Munich Re TransRe Swiss Re Munich Re Mapfre Re Hannover Re Munich Re Swiss Re Hannover Re Mapfre Re Swiss Re XL Re Swiss Re Munich Re R+V Re Munich Re Swiss Re Mapfre Re Munich Re Swiss Re Hannover Re Mitsui Sumitomo Mapfre Re TransRe TransRe QBE Re Swiss Re Forte Orientação ao Cliente Patria Re TransRe Hannover Re Munich Re Mapfre Re Gen Re Munich Re Mapfre Re Hannover Re IRB (Brazil) Patria Re Hannover Re Axis Re Mapfre Re Gen Re, R+V Re (empate) Swiss Re Mapfre Re Munich Re Zurich TransRe Hannover Re Mitsui Sumitomo Mapfre Re Patria Re R+V Re SCOR Re Swiss Re Capacidade de Subscrição Forte TransRe Gen Re SCOR Re Munich Re Swiss Re Mapfre Re Munich Re Hannover Re Swiss Re Mapfre Re R+V Re Patria Re Mapfre Re Swiss Re Munich Re Zurich Swiss Re Mapfre Re, TransRe (empate) Mapfre Re Patria Re Axis Re TransRe Swiss Re Munich Re Serviço Pontual Gen Re TransRe Hannover Re Hannover Re Mapfre Re Munich Re Munich Re Mapfre Re Swiss Re Mitsui Sumitomo Axis Re Mapfre Re Hannover Re SCOR Re Swiss Re Zurich Swiss Re Munich Re Mitsui Sumitomo Zurich Mapfre Re TransRe Allied World Sirius Conheciment o do Mercado e Expertise Munich Re TransRe Hannover Re Munich Re IRB (Brazil) Mapfre Re Mapfre Re Swiss Re Munich Re Patria Re Swiss Re Mapfre Re Mapfre Re Swiss Re Munich Re Munich Re Hannover Re TransRe TransRe Patria Re Swiss Re, Zurich (empate) TransRe Swiss Re Munich Re Abordagem razoável nos Contratos Hannover Re TransRe Gen Re Munich Re Mapfre Re Hannover Re Swiss Re Hannover Re Munich Re Axis Re Mapfre Re R+V Re Swiss Re Mapfre Re SCOR Re Hannover Re Mapfre Re Mitsui Sumitomo TransRe Mapfre Re SCOR Re Mapfre Re ACE Re, QBE Re, SCOR Re (empate) Hannover Re Mapfre Re Alterra Re, Munich Re (empate) Alterra Re Hannover Re Everest Re, IRB, Patria Re (empate) Munich Re Swiss Re Alterra Re, Hannover Re (empate) Axis Re Aspen Re Munich Re © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. Munich Re Swiss Re TransRe, ACE Re (empate) Munich Re Swiss Re Hannover Re 2013 Flaspöhler Survey 43 MELHORES RESSEGURADORES POR VOTO E AVALIAÇÃO As cedentes foram convidadas a votar nos resseguradores que são "os melhores, em geral” (no máximo dez resseguradores). 5 Os resseguradores mais votados estão expostos abaixo, em ordem . Três quartos (72,4%) das cedentes votaram no Munich Re. “Melhores” por Voto 2013 Global 1. Munich Re 72,4% 2. Hannover Re 66,3% 3. Swiss Re 60,3% 4. Mapfre Re 41,4% 5. SCOR Re 38,0% 6. TransRe 29,0% 7. Everest Re 24,9% 8. Gen Re 24,6% De acordo com a avaliação combinadaFlaspöhler e avaliações de seleção de fator, os 6 resseguradores mais bem avaliados, em ordem, são: : "Melhores" por Avaliação 2013 Global (1/baixo-9/alto) 1. Munich Re 8,00 2. Swiss Re 7,88 3. Hannover Re 7,86 4. Mapfre Re 7,8 5. TransRe 7,74 6. Gen Re 7,72 7. Patria Re 7,64 8. SCOR Re 7,54 A próxima página mostra as mesmas estatísticas, organizadas por país. 5 Votações favorecem companhias maiores, enquanto avaliações não favorecem nenhum tamanho de companhia em particular. 6 Pontuações são as médias combinadas dos novo fatores de avaliação e seleção. © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 44 Os top resseguradores votados e top resseguradores avaliados por país: Países 2013 AR Melhores por Voto (em ordem) Melhores por Avaliação (em ordem) Hannover Re Gen Re Munich Re Munich Re SCOR Re TransRe Munich Re Munich Re 2013 BR IRB (Brazil) 2013 CL 2013 CO Swiss Re Swiss Re, Hannover Re (empate) Munich Re Munich Re Swiss Re Swiss Re Hannover Re Hannover Re Munich Re, Hannover Re (empate) Hannover Re Swiss Re Swiss Re Swiss Re 2013 MX Mapfre Re Munich Re Munich Re Swiss Re, Mapfre Re (empate) Hannover Re 2013 VE 2013 Outros AS 2013 América Central 2013 Caribe R+V Re Munich Re Swiss Re Swiss Re Mapfre Re Hannover Re Munich Re Hannover Re Munich Re, Swiss Re (empate) Hannover Re Hannover Re Swiss Re Munich Re Mapfre Re Munich Re Zurich Swiss Re, Mapfre Re (empate) Mitsui Sumitomo Munich Re TransRe Hannover Re, Swiss Re (empate) Swiss Re Hannover Re © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey DIAGRAMA PERCEPTUAL DE RESSEGURADORES Este diagrama mostra como cada ressegurador é percebido, em relação aos outros resseguradores, de acordo com os novo fatores de avaliação e seleção. (O centro do diagrama representa a média de todos os resseguradores.) De acordo com o mapa abaixo, Munich Re e Swiss Re estão mais bem colocados nos fatores Financeiros. Os resseguradores mais bem avaliados nos fatores de Serviços incluem Mapfre Re e Munich Re. © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 45 2013 Flaspöhler Survey 46 RESSEGURADORES MAIS UTILIZADOS Hannover Re é utilizado por 81,3% dos A seguir encontram-se os 3 resseguradores mais utilizados por respondentes da pesquisa. país, em ordem. Utilizados 1. Hannover Re 2013 Global País Mais Utilizados (em ordem) Hannover Re 81,3% 2013 AR Mapfre Re 2. Munich Re 72,3% SCOR Re 3. Swiss Re 70,9% IRB (Brazil) 4. Mapfre Re 63,0% 5. SCOR Re 57,8% 6. Lloyd’s 49,5% 7. Odyssey Re 47,4% 8. Everest Re 41,5% 9. TransRe 40,5% 2013 BR Munich Re Hannover Re 2013 CL Munich Re Hannover Re, Mapfre Re (empate) Hannover Re 2013 CO Swiss Re Munich Re, SCOR Re (empate) Munich Re 2013 MX Swiss Re Mapfre Re 2013 VE 2013 Outros ASther SA 2013 América Central 2013 Caribe Munich Re, Swiss Re (empate) Hannover Re Hannover Re SCOR Re, Lloyd’s (empate) Hannover Re, Mapfre Re (empate) Swiss Re Hannover Re Swiss Re, Munich Re (empate) © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey 47 RESSEGURADORES PREFERIDOS POR LINHA Com quais dos resseguradores não vida listados à seguir prefere trabalhar em cada linha? Os 5 resseguradores preferidos para cada linha de negócios estão listados abaixo, com o favorito primeiro. Linha Top Resseguradores Crédito/ Garantias / Fidelidade Hannover Re Munich Re Swiss Re Mapfre Re SCOR Re RC - Contratos Munich Re Hannover Re Swiss Re Mapfre Re IRB (Brazil) Propriedade Catástrofe Munich Re Swiss Re Hannover Re Mapfre Re SCOR Re Autos Hannover Re Mapfre Re SCOR Re TransRe Munich Re Linha Top Resseguradores Propriedade – Contratos proporcionais Munich Re Swiss Re Mapfre Re Hannover Re SCOR Re Propriedade Facultativo Munich Re Hannover Re Swiss Re Mapfre Re Lloyd’s Propriedade – XL por risco Hannover Re Munich Re Swiss Re Mapfre Re, SCOR Re (empate) Acidentes e Saúde Hannover Re Mapfre Re Munich Re Swiss Re SCOR Re Linha Top Resseguradores RC Geral Munich Re Hannover Re, Swiss Re (empate) Mapfre Re Gen Re Engenharia Munich Re Swiss Re Hannover Re Mapfre Re SCOR Re Transporte (Aviação & Marine) Swiss Re Mapfre Re Munich Re Hannover Re, Lloyd’s (empate) RC - Facultativo © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. Hannover Re Swiss Re Gen Re IRB (Brazil) Mapfre Re 2013 Flaspöhler Survey 48 PREFERÊNCIAS DE CESSÃO Por que razão, se existe, você consideraria pagar um prêmio maior para trabalhar com um ressegurador específico? Metade das cedentes pagaria um prêmio por serviço Superior e pagamentos de sinistro Rápidos. Pensando nos contratos de resseguro Não Vida cedidos em 2012, que proporção do volume de USD foi cedida diretamente e qual foi cedida através de brokers? O montante cedido foi um pouco mais para o canal do broker. Média Cedido Direto 44,1% Média Cedido através de Brokers 55,9% © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey MAIORES DESAFIOS Você acredita que os resseguradores genuinamente entendem os desafios enfrentados pela sua companhia hoje? Mais cedentes acreditam que os resseguradores entendem seus desafios hoje, comparado a 2011. Quais serviços você necessita/espera de seus resseguradores? Como em 2011, Treinamento e Educação estão na vanguarda dos serviços que são necessários que os resseguradores ofereçam. © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 49 2013 Flaspöhler Survey 50 Quais são os maiores desafios que a sua companhia enfrenta hoje? Como os resseguradores podem ajudá-lo? Abaixo podem ser encontrados comentários literais das cedentes sobre seus maiores desafios e como resseguradores podem auxiliá-las com tais desafios. Quais são os maiores desafios que a sua companhia enfrenta hoje? Como os resseguradores podem ajudá-lo? País “Mudanças frequêntes nos regulamentos. Termos de pagamento no exterior. Possível necessidade de capital para crescimento do portfolio. A seguir as mudanças locais. Extensões dos prazos de pagamento. Aumento na capacidade. “ ARGENTINA “A alta incidência de litígio de alegações de riscos ocupacionais. O impacto adverso da inflação nos custos. Sendo bem rápidos no pagamento de sinistros, o que permite que a companhia seguradora tenha bastante liquidez para fechar casos. “ ARGENTINA “Um mercado de resseguro muito suave que não leva em consideração expertise e tradição das seguradoras. Restringindo a alocação de capacidade em seguradoras conservadoras, com expertise e tradição no mercado. Maior retenção de riscos nas seguradores para que não haja apenas o repasse do risco e a retenção do prêmio. “ “Crescimento com responsabilidade. Melhora no serviço ao consumidor. Com maior oportunidade e confiança no subscritor. “ COLÔMBIA “Trabalhar em um mercado onde muitas multinacionais estão operando. Prover mais apoio no facultativo e melhorar o pagamento de sinistros. “ EQUADOR “Competição acirrada em nosso mercado local vindo de diferentes pontos. Conduzir uma análise de suas políticas de subscrição por região, e melhor ainda, por país, afim de manter suas condições. “ GUATEMALA “Altas taxas de despesas por conta de uma economia desafiadora. Melhores soluções de preços de resseguro e estrutura.” JAMAICA “Soluções inovadoras e capacidade catastrófica. Transferindo capacidade e conhecimento para o mercado local. “ MÉXICO “Minimizar custos e melhorar prêmios. Analizando taxas de acidentes e oferecendo descontos.“ MÉXICO “Nós somos um país cuja economia está crescendo consideravelmente. Nós precisamos de mais capacidade para preços mais acessíveis. Familiarizando-se com o país e as companhias. “ “Competição e companhias resseguradas verticalmente que estão arriscando demais. Avaliando a filosofia de subscrição de seus clientes. Avaliar melhor se eles vão subscrever qualidade ou prêmio. “ POERTO RICO “Sustentar o volume de negócios projetado e o apetite do sócio por risco com capital suficiente. Apoiando serviços no negócio central. Estruturas de capital alternativas. “ URUGUAI “1. Retenção e desenvolvimento do pessoal 2. Riscos emergentes como Inundação e Cibernéticos. 3. Gestão da volatilidade e uma região volátil. 1. Treinamento técnico 2. Modelamento especializado de inundações e proteção para novos riscos. 3. Soluções inovadoras. “ EUAUSA “Atraso por parte do orgão regulador na aprovação dos pagamentos. Transmissão rápida de informações para agilizar o processo de pedido. “ © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. BRASIL PARAGUAI VENEZUELA 2013 Flaspöhler Survey 51 DIREÇÃO DO MERCADO Onde você pensa que o mercado de resseguro não vida da América Latina e Caribe está focado e que conselhos específicos você ofereceria aos resseguradores sobre enfoque para o futuro? Abaixo podem ser encontrados comentários literais das cedentes sobre direção de Mercado. Onde você pensa que o mercado de resseguro não vida da América Latina e Caribe está focado? País “É um Mercado que está crescendo em volume e onde seguros estão penetrando a economia, o que vai exigir maiores capacidades de subscrição e capital por parte das operadoras de seguros. Elas deveriam aumentar sua presença e contribuir para o desenvolvimento técnico e profissional do negócio. “ ARGENTINA “Eu entendo que o Mercado está focado em micro-seguros. Mais apoio de, e a experiência dos resseguradores são necessários para o desenvolvimento de novos produtos. “ ARGENTINA “Existe competição demais devido ao grande número de companhias competindo por negócios bastante limitados. Resseguradores devem ser algo uniformes em seus termos apresentados para reduzir o nível de competição. “ BARBADOS “O mercado está fortemente focado no Brasil por conta dos investimentos planejados para os próximos anos, devido aos enormes eventos que acontecerão e de acordo com os objetivos do próprio governo brasileiro. No entanto, seus respectivos planos para crescimento têm de ser planejados apropriadamente, levando em consideração um cenário realista da cultura brasileira, que tem um impacto direto nas operações de seguro e resseguro, tais como: projeções de crescimento além do esperado para o país, mudanças na legislação, instabilidade legal, etc.” BRASIL “Eu penso que o mercado de seguros na América Latina está desempenhando um papel cada vez mais importante no contexto global, porque é um dos mercados de mais rápido crescimento.Embora ainda esteja longe de atingir a maturidade, isto cria muitas oportunidades. Quanto a onde focar no futuro, acho que vou deixar essa questão para a estratégia da sua companhia.” CHILE “Os mercados estão crescendo, portanto os resseguradores devem estar presentes apoiando as companhias seguradoras que precisam de seu capital. Resseguradores deveriam focar em colocar seu capital em mercados e companhias que demonstrem maturidade e profissionalismo na gestão de negócios, aquelas que estão buscando sustentabilidade. “ COLÔMBIA “Novas maneiras de vender seguros. Não o meio tradicional sendo utilizado atualmente. “ “A questão de riscos catastróficos tornou-se complicada, devido à aplicação de diferentes modelos matemáticos que apresentam resultados muito distintos. Análise qualitativa dos modelos será fundamental. “ “Na América Latina, e especificamente em nosso mercado, focamos no desenvolvimento de coberturas em responsabilidade civil e avais. “ “1. Crescimento substancial em linhas pessoais (Automotiva, Proprietários) e negócios SME(Apólices de proprietários de empresas) onde a questão não é apenas capacidade ou resseguro, mas também automação, operações e distribuição alternada. Poderiam existir alguns serviços de consultoria nesta area. 2. O mercado de Miami é subrepresentado por resseguradores, o que abre oportunidades para melhor presença para resseguradores que trabalham à distância atualmente – tanto FAC quando Treaty. “ © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. GUATEMALA MÉXICO PARAGUAI EUAUSA 2013 Flaspöhler Survey 52 OUTROS COMENTÁRIOS Que mais você gostaria de dizer (confidencialmente) aos resseguradores que patrocinam este estudo? Abaixo podem ser encontrados comentários literais das cedentes. Que mais você gostaria de dizer? País “O uso de pesquisas me parece muito positivo, e eu sou grato. Esperamos que nossas respostas sejam utilizadas para melhorar os serviços de maneira construtiva.” ARGENTINA “Cedentes não esperam apenas capacidade de resseguro e capital de seus resseguradores. Elas também esperam inovação, auxílio no desenvolvimento de novos mercados e produtos, apoio com sinistros que sejm importantes e complicados por causa de suas condições. Por fim, mantenham-se próximos dos seus clientes, e não apareçam apenas uma vez por ano quando for hora de renovar os contratos. ” ARGENTINA “Às vezes percebemos que grandes resseguradores não estão familiarizados com o mercado brasileiro no que diz respeito às seguradoras, e assumem riscos com a alocação de capacidades no país sem nem ao menos verificar suas técnicas, história e tradição.“ BRASIL “Muitos resseguradores que estão no Brasil estão mais preocupados em contratar funcionários que tenham conhecimento avançado de inglês do que conhecimento sobre seguros. Isto , rotineiramente, não provê os seguradores com a confiança necessária para fechar negócios. Seguros/Resseguros são feitos com pessoas e confiança entre as partes. “ BRASIL “Nós, as companhias pequenas, existimos e precisamos de apoio de resseguro. “ COLÔMBIA “Nunca percam de vista o equilíbrio de interesses entre o ressegurador e o ressegurado. “ COSTA RICA “Este tipo de pesquisa deveria ser refletida no serviço que os resseguradores oferecem. “ MÉXICO “Que nós requeremos resseguradores que conheçam as condições do país, para que em suas classificações de riscos eles não nos classifiquem mundialmente, pois isto nos deixa em desvantagem. Eles deveriam apoiar as pequenas companhias de seguros mais, porque somos os mais cuidadosos sobre assumir riscos, e mantemos nossa taxa de acidente muito bem. “ MÉXICO “Eles deveriam agir de forma coesa. Eles não deveriam deixar-se cair em competição desenfreada. Eles deveriam fazer mais para preservar a qualidade desse setor na região. Eles deveriam expulsar os brokers (corretores) de moralidade duvidosa. Eles deveriam enrigecer seus padrões de vigilância na área de lavagem de dinheiro que está se tornando mais sofisticada em toda a região. “ PARAGUAI “O estudo é uma boa ideia e eles deveriam utilizá-lo como base para melhorar a estabilidade do mercado de seguros na região, mais ainda agora com regulamentos aprimorados. “ TRINDADE E TOBAGO “É importanet ter aliados de negócios. Consequentemente bons relacionamentos e contato permanente continuam sendo fatores essenciais. Em particular, atividades como visitas e cursos de treinamento constituem excelentes ferramentas para melhorar a operação, e assim os resultados conjuntos. “ VENEZUELA © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 2013 Flaspöhler Survey DEMOGRAFIA Qual é a sua função principal? Metade (45,1%) dos respondentes trabalham no departamento de Resseguro de suas empresas, o segundo maior departamento (41,4%) é o de Subscrição. Em que tipo de companhia você trabalha? Um terço (36,0%) dos respondentes representam companhias Estrangeiras com escritórios na América Latina/Caribe, enquanto mais da metade são companhias puramente Locais. © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 53 2013 Flaspöhler Survey Países Respondentes Os resultados totais neste relatório foram obtidos de respostas nos seguintes países: © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group. 54 2013 Flaspöhler Survey 55 Abaixo segue um gráfico detalhando quais são os países que estão em cada categoria de países. 2013 AR País 2013 BR 2013 CL 2013 CO 2013 MX 2013 VE 2013 Outros AS 2013 América Central ANTIGUA 2013 Caribe 2.7% ARGENTINA 100.0% BAHAMAS 8.1% BARBADOS 16.2% BELIZE 6.1% BOLÍVIA 3.2% BRASIL 100.0% ILHAS CAYMAN 5.4% CHILE 100.0% COLÔMBIA 100.0% COSTA RICA 12.1% CURAÇAO 2.7% REPÚBLICA DOMINICANA 13.5% EQUADOR 22.6% EL SALVADOR 12.1% GRENADA 2.7% GUATEMALA 30.3% HAITI 2.7% HONDURAS 12.1% JAMAICA 13.5% MÉXICO 100.0% NICARÁGUA 9.1% PANAMÁ 18.2% PARAGUAI 25.8% PERU 9.7% POERTO RICO 18.9% ESPANHA 3.2% ST. LUCIA 2.7% ST. MAARTEN 2.7% TRINDAD E TOBAGO 8.1% URUGUAI 22.6% EUA 12.9% VENEZUELA 100.0% Países não mostrados acima não tiveram qualquer resposta. The End © 2014 Flaspöhler Research Group. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any other information storage and retrieval system, without the written permission of Flaspöhler Research Group.
