Download Plan Certificación Consultor TACTICA

TACTICASOFT Software de CRM y ERP
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Plan Certificación Consultor TACTICA
Base para todas las certificaciones de CRM y Gestión Administrativa Contable
Consiste en la creación de una base de datos y la realización de las siguientes tareas en ella.
Crear los siguientes usuarios:
1 Usuario con Rol de Ventas.
1 Usuario con Rol de Marketing.
1 Usuario con Rol Gerente de Ventas & Marketing.
1 Usuario con Rol Soporte.
1 Usuario con Rol de Pedidos, Stock, Facturación y Cobros.
1 Usuario con Rol de Requerimientos, Stock, Compras y Pagos.
1 Usuario con Rol de Tesorería y Empleados.1 Usuario con Rol de Contabilidad.
Crear 5 Monedas.
Crear 5 Solapas de detalles con 3 Campos por detalles en el módulo Empresas.
Cambiar el nombre a 5 campos Info.
Cambiar el nombre a 2 módulos.
Crear una lista de tipo y subtipo, y de industria y subindustria.
Crear resultados para llamadas, acciones y reuniones.
Crear un ejercicio de cuota.
Importar un árbol de país.
Dar de alta un talonario de pedidos, recibos y remitos.
Dar de alta 3 distintos tipos de talonarios para facturar, hacer notas de crédito y notas de debito.
Dar de alta impuestos de Ventas y Compras.
Crear 10 productos con impuestos.
2 productos deben controlar stock y numero de serie.
2 Productos debe tener Lotes y fecha de vencimiento.
Dar de alta en la empresa madre 3 direcciones.
Crear 3 depósitos de Stock.
Agregar dos feriados nacionales del año.
Agregar los reportes estándar de Presupuesto, Facturación y Remito.
Programar un respaldo automático diario de toda la base de datos.
Certificación CRM
Crear cuota de ventas para el usuario con Rol de Ventas, Rol Gerente de Ventas & Marketing y Rol
Soporte.
Crear 5 empresas con 5 contactos cada una.
Las empresas y contactos deben tener sus datos completos.
Crear un organigrama por cada empresa.
Usuario con Rol de Marketing:
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Crear una cuenta de correo.
Crear una campaña de marketing que incluya los contactos de las 5 empresas creadas.
Crear 5 plantillas de correo con al menos 10 campos personalizados de empresas y contactos.
Crear una plantilla de correo programado para seguimiento automatizado de ventas.
Crear otra plantilla para seguimiento automatizado de cobranzas.
Usuario con Rol de Ventas:
Crear 5 actividades, 2 con alarma.
Completar 5 actividades no programadas y relacionarlas con la campaña de Marketing.
Crear 5 presupuestos, uno por empresa, con al menos 5 productos cada uno, con todos los datos de
condiciones comerciales completos.
Crear una agrupación de productos con al menos 3 productos.
2 Presupuestos deben tener descuento por productos.
1 Presupuesto debe tener descuento global.
1 Presupuesto debe tener sobre precio.
Relacionar los presupuestos con la campaña creada.
Modificar 2 presupuestos.
Ganar 2 presupuestos y crear los pedidos.
Perder dos presupuestos con un competidor e indicar el mismo.
Dejar pendiente un presupuesto con seguimiento automatizado.
Usuario con Rol de Soporte:
Crear 5 consultas de soporte.
Crear 2 reclamos a proveedores.
Crear dos presupuestos relacionados a 2 incidentes de soporte.
Crear dos productos serializados para dos empresas diferentes.
Crear dos contratos de soporte con 2 productos serializados cada uno.
Crear dos incidentes de soporte relacionados con cada contrato. (4 incidentes, 2 por contrato)
Desactivar un contracto, pasarlo a inactivo por falta de pago.
Modificar un incidente.
Cerrar dos incidentes de soporte.
Cambiar escenario en una consulta de soporte.
Completar árbol de incidente.
Cerrar una consulta de soporte con serializado.
Certificación en Gestión Administrativa Contable
Usuario con Rol de Stock, Pedidos, Facturación y Cobros:
Crear 5 empresas clientes con 1 contacto cada una.
Cada empresa debe tener dos fiscales diferentes con condiciones ante el fisco diferentes.
Crear 2 facturas para cada empresa, y al menos una deberá emitirse en moneda extranjera.
Crear al menos una nueva plantilla de facturación y procesarla.
Cada factura debe tener al menos 3 productos.
Crear una cuenta de banco para recibir valores de cobros y una para retenciones.
Cobrar dos facturas de 2 empresas diferentes, el cobro debe incluir cheques de terceros y efectivo.
Generar dos notas de crédito e imputarlas a una factura.
Generar una nota de debito por cheque rechazado.
Agregar a una factura el seguimiento automatizado de cobranzas.
Dar de alta 10 unidades en 5 productos en el stock.
Dar de alta 2 serializados en stock.
Dar de alta 2 lotes en Stock.
Generar una factura con uno de los productos serializados y entregarlo mediante remito.
Generar una factura con uno de los productos que controla lotes y entregarlo mediante remito.
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Crear 5 pedidos con 5 empresas diferentes.
Crear un producto serializado armado de otros serializados, generar el pedido y remitirlo.
Crear un pedido con dos productos, remitir uno y facturar el restante.
Modificar 1 pedido.
Cerrar dos pedidos.
Usuario con Rol de Requerimientos, Stock, Compras y Pagos:
Crear 5 Empresas del tipo Proveedor con un contacto cada uno. Cada una debe tener un contacto.
Cada empresa debe tener dos fiscales diferentes con condiciones ante el fisco diferentes.
Crear 5 entregas con 2 productos cada una.
Crear 2 entregas de productos serializados.
Crear 1 entrega de producto con lotes.
Crear 2 compras a partir de entregas.
Crear 3 compras con al menos 4 productos.
Generar 2 pagos a partir de compras, pagados con cheque propio diferido y efectivo.
Generar 2 pagos sin relación a compras pagados con transferencia bancaria y efectivo.
Crear una compra y un pago que posea percepciones de ganancias o IVA.
Procesar una nota de debito por cheque rechazado.
Procesar una nota de crédito por descuento pronto pago.
Crear 3 requerimientos con 5 proveedores diferentes.
Crear un producto serializado armado de otros serializados, generar el requerimiento y entregarlo.
Crear un requerimiento con dos productos, entregar uno y generar la compra del restante.
Modificar 1 Requerimiento.
Usuario con Rol de Tesorería y Empleados:
Crear dos cuentas bancarias.
Crear dos cuentas del tipo caja.
Crear una cuenta del tipo caja, llamada retenciones.
Dar de alta una chequera del tipo común.
Dar de alta una chequera de del tipo diferido.
Cobrar un cheque.
Transferir efectivo entre cajas.
Acreditar una transferencia del exterior.
Guardar todos los saldos a una fecha.
Dar de alta 3 empleados.
Cargarle todos los datos de alta.
Cargar dos faltas a cada uno.
Cargar las vacaciones de los 3.
Usuario con Rol de Contabilidad:
Crear un ejercicio contable.
Crear un plan de cuentas.
Crear un asiento de apertura.
Relacionar productos, fiscales y fondos con cuentas contables.
Crear 2 facturas de ventas y que genere asiento automático.
Generar 2 facturas de compras y que genere asientos automáticos.
Cobrar un cheque y que genere asientos automáticos.
Extraer efectivo y que genere asientos automáticos.
Parametrizar la contabilidad de manera que los asientos en facturación y compras sean resumidos.
Generar 5 facturas de venta, procesar 5 compras y contabilizar estas operaciones con la
herramienta asiento resumen.
Reenumerar los asientos de un ejercicio contable en función de su fecha.
Cerrar un ejercicio contable.
Copiar el plan de cuentas contables con sus correspondientes relaciones y plantillas a un nuevo
ejercicio contable.
Generar el asiento de apertura del ejercicio creado en el punto anterior y tomar del ejercicio cerrado
durante la evaluación los saldos de cuentas patrimoniales.
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Certificación en Reportes y Tablas Dinámicas
Modificar el logo de todos los reportes estándar y darlos de alta en la base de datos.
Crear un reporte de presupuesto que soporte descuentos de productos, descuentos globales y
sobreprecios.
Crear un reporte de facturación que traiga el numero de remito.
Crear un reporte de remito que traiga los número de serie.
Crear un reporte de soporte que traiga los serializados y el vencimiento del contrato.
Crear un reporte de factura B sin precios unitarios.
Crear una tabla dinámica que relaciones facturación con incidentes de soporte.
Crear una tabla dinámica de remitos relacionada con números de serie.
Crear un panel de control con el estado del stock de los productos que controlen stock.
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