Download Programa completo

Tipo de Curso
Diplomado
Modalidad
Presencial
Área de Formación Financiera
DIPLOMADO EN PLANEACIÓN FINANCIERA Y PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN CFP (CERTIFIED
FINANCIAL PLANNER)
“Un enfoque a la formación de asesores en Planeación Financiera Personal – Preparación para la
Certificación CFP (Certified Financial Planner)”
ESTE PROGRAMA ES:
 Un diplomado con enfoque a la formación de Financial Planners.
 Único en su género avalado por la Asociación Colombiana de Planeación Financiera y la FSPB.
 Un diplomado avalado como preparatorio para la certificación CFP (Certified Financial Planner).
Una vez culminado el programa el participante tendrá un panorama mucho más amplio y vanguardista
respecto al papel del financial planner en la economía de las personas naturales.
Objetivos
 Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos, en la práctica de la planeación financiera
con situaciones reales de clientes nacionales y extranjeros.
 Recopilar y usar información cuantitativa y cualitativa en la planeación financiera.
 Desarrollar estrategias, evaluar sus ventajas y desventajas, formular recomendaciones y dar
prioridad a los pasos a seguir para ayudar a los clientes en la aplicación de recomendaciones
como parte del proceso de elaboración de un plan financiero.
 Debatir, explicar y aplicar los principios éticos y normas de conducta para la práctica de la
planificación financiera en Colombia.
Beneficios
 Obtener la información básica de planificación financiera y sus principios, entre ellos: el proceso
de planificación financiera, las interacciones de los clientes y el comportamiento, el valor del
dinero en el tiempo, las normas éticas y prácticas para la planificación financiera, y el marco
regulador.
 Estar en capacidad de desarrollar estrategias y técnicas para optimizar el flujo de caja a corto y
medio plazo, estados financieros, adquisición de activos, pasivos, la planificación de la
educación y la provisión de fondos de emergencia.
 Desarrollar estrategias y técnicas de uso para optimizar el rendimiento de los activos teniendo
en cuenta el cliente. Además de entender los distintos tipos de valores negociados en los
mercados financieros, la construcción de teorías y prácticas de inversión, cartera y gestión y
estrategias de inversión.
 Desarrollar estrategias para manejar la exposición financiera debido a un riesgo personal.
 Entender y evaluar la forma de maximizar el valor presente del cliente, teniendo en cuenta el
tema tributario, sus principios, leyes actuales, práctica e impacto en el cliente y su entorno.
 Desarrollar estrategias para lograr una óptima acumulación de la riqueza, su manejo y su
impacto durante los años de jubilación en el cliente.
 Comprender y evaluar la conservación y distribución de los activos acumulados, los aspectos
jurídicos, fiscales, financieros para conservar de manera eficiente la riqueza, de acuerdo con el
cliente y sus objetivos administrativos y operacionales.
 Desarrollar pensamiento crítico, tomar decisiones e integrar todos los componentes curriculares,
desarrollando estrategias, recomendaciones y planes de financiación para clientes reales.
Dirigido a
Profesionales que se desempeñan en el sector financiero, que realizan o quieren realizar
planeación financiera y adquirir las competencias, habilidades y herramientas necesarias con el
fin de llegar a ser un Planeador Financiero certificado CFP (Certified Financial Planner), la
certificación con más reconocimiento a nivel internacional en Planeación Financiera.
Metodología
Sesiones Teórico – práctico de 4 hora dos veces a la semana (Martes y Jueves), utilizando un
lenguaje sencillo y fácilmente comprensible
Temario
1. Principios y prácticas de la planificación financiera.






Introducción a la planificación financiera.
Código de Ética y normas de conducta.
Finanzas conductuales.
Habilidades sociales (soft skills & hard skills).
Lavado de Activos.
Marco Regulatorio.
2. Administración Financiera.












Flujos de Efectivo.
Presupuesto.
Estados Financieros personales.
Análisis financiero.
Matemática Financiera.
Planeación de educación.
Fondos de emergencia.
Créditos de consumo.
Hipotecas.
Leasing.
Arrendamientos.
Insolvencia y quiebra.
3. Administración de activos.








Tipos de Inversión.
Estructuras de Inversión
Tipos de riesgo de inversión
Medición de Riesgo de Inversión
Cartera de Gestión de Riesgos
Técnicas de venta y compra
Medición del desempeño
Teoría de portafolios
4. Administración del riesgo.


Concepto de riesgo.
Compresión y formas de abordar las actitudes del cliente hacia el riesgo.


Estrategias y técnicas para manejar la exposición financiera debido a un riesgo financiero.
Seguros de Vida, por invalidez, de salud, por enfermedad crónica, frente a una urgencia,
sobre una propiedad.
5. Planeación Fiscal.




Normas Generales.
Tributación Personal
Transferencia Patrimonial.
Asuntos de impuestos internacionales.
6. Plan de Jubilación.





Planes de Pensiones.
Programas para empleados y empleadores.
Decisión de retiro.
Ahorros personales.
Oportunidades de inversión después de la jubilación.
7. Planeación Patrimonial



Derecho Privado.
Sucesiones
Derecho Corporativo.
8. Plan Financiero Integral

Desarrollo de un Plan Financiero (uso de casos reales)
Conferencistas
CARLOS HUERTAS
Administrador de Empresas y Especialista en Finanzas Corporativas del CESA, Magister en
Administración de la Universidad de los Andes, Risk Officer Senior / Assistant Manager de Citibank,
Gerente de Planeación Financiera de Avantel S.A., Gerente de Aseguramiento de Ingresos de Colombia
Móvil S.A. - OLA, VP de Aseguramiento de Ingresos & Antifraude de Colombia Móvil - TIGO Millicom Inc.,
VP de Planeación de Computec - DataCrédito, Docente / Profesor Titular en Simulación Financiera en el
CESA. Amplia experiencia, conocimientos en temas bancarios, análisis financiero, Modelaje Financiero,
Gerencia del Valor - Valoración de Empresas y EVA.
Debido a la novedad del tema en el país se ha buscado consolidar un grupo de 17docentes, cada cual
especialista en cada uno de los temas que se tratan a lo largo del Diplomado.
Los docentes seleccionados tienen experiencia laboral en el tema dictado y son reconocidos en el medio
académico.
JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Derecho Penal y Ciencias
Criminológicas de la misma Casa de Estudios y Especialista en Prevención y Control del Blanqueo de
Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca y Estudios en Auditoría Basada en la
Administración del Riesgo del Colegio de Estudios Superiores en Administración, CESA. Consultor de
Asobancaria y Fasecolda. Capacitador Antilavado de Asofiduciarias y Fedeleasing.
FABIO HUMAR
Abogado, Especialista en Derecho Administrativo con Maestría en Derecho Económico de la Pontificia
Universidad Javeriana. Especialista en Derecho Penal Facultad de Derecho, Escuela de Posgrados. Fue
Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito para delitos contra el sistema financiero, lavado de
activos y otros. Fue Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito para delitos contra el sistema
financiero, lavado de activos y otros; actualmente es Abogado Litigante. Tiene experiencia como docente
y conferencistas en temas enfocados en Derecho en diferentes universidades del País.
DIEGO BERNAL
Abogado estructurador de proyectos en materia de impuestos y comercio exterior, incluyendo zona franca,
ejecución de planes y acciones orientadas a metas concretas, con una visión funcional del derecho y
orientada a resultados, bajo los estándares más estrictos de ética y moralidad. Orientación relacional
con amplia capacidad de gestión, negociación y establecimiento de relaciones de confianza con
autoridades, clientes y equipos de trabajo. Amplio interés en aspectos de política pública, economía
nacional e internacional, habiendo participado en varios procesos de planeación en estas áreas.
Información general
Lugar: Dg 34 A # 5 A – 23 Casa Incolda.
Fecha: 5 de mayo de 2015 a 4 de febrero de 2016.
Intensidad: 240 horas.
Horario: martes y jueves de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Valor de la inversión: $7’300.000.
POLÍTICAS DE DESCUENTO





Si cancela el 100% del Seminario o Diplomado 15 días antes de su inicio, recibe el 15% de
descuento.
Si cancela el 100% del Seminario o Diplomado 7 días antes de su inicio, recibe el 7% de
descuento.
Para afiliado a la ACPF, se otorga el 20% de descuento.
Para grupos empresariales de 3 o más personas, recibe el 10% de descuento en Seminarios y
Diplomados.
Para alumnos actuales y egresados del CESA, el 15% de descuento en Seminarios y Diplomados.
Nota: Los descuentos no son acumulables.
POLÍTICAS DE CRÉDITO


Para Diplomados podrán pagar 50% al inicio y el otro 50% a 30 días, dejando como garantía un
cheque posfechado.
Cuando se trate de cursos cortos (no Diplomados), las personas naturales deberán cancelar el
100% antes de iniciar el curso.
Nota: Si el cheque es devuelto por cualquier causa, se cobrará sanción del 20%.
No somos responsables del impuesto sobre las ventas IVA (Artículo 476 del E.T.) y (Artículo 92, Ley 30 de
1992). No practicar retención en la fuente, entidad sin ánimo de lucro, no contribuyente del impuesto de
renta según el Artículo 23 del E.T. Código Actividad Económica CIIU8050- Tarifa9.66X 1.000.
El CESA se reserva el derecho a realizar cambios de conferencistas y fechas. En caso de no llegar al
número de personas requerido, el programa será cancelado.