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CURSO DE
VALUE INVESTING
by INBEST EDUCACIÓN
InBest&Co. Asesores de Inversión Independientes.
Somos un grupo profesional dedicado a la asesoría
en inversiones independiente en el mercado de
valores a nivel global. Nuestra misión es identificar
oportunidades de inversión que contribuyan a
incrementar el capital intelectual y patrimonial
de nuestros clientes. Operamos bajo rigurosos
principios y seguimos la filosofía de Value Investing
o Inversión de Valor con un horizonte de inversión
de largo plazo.
Hoy en día la gente conoce el precio de todo y el valor de
nada.
La gran oportunidad de negocio yace en la
diferencia que existe entre el precio y valor de
las cosas, especialmente cuando se trata de las
compañías que cotizan en la bolsa de valores. La
única manera de poder generar altos rendimientos
constantemente a largo plazo en la bolsa de valores
es por medio de una estrategia enfocada al valor de
dichas compañías, e invertir solo cuando exista una
gran discrepancia entre valor y precio. Comprar a
un precio de descuento relativo al valor aumenta el
potencial de rendimiento y disminuye el riesgo de
perdida.
Dicha estrategia y filosofía de inversión es llamada
“Value Investing” o “Inversión de Valor.”
El enfoque de InBest Educación esta dedicado al
desarrollo de la cultura financiera en nuestro país,
la cual tiene por objetivo esparcir la filosofía de
“INVERSIÓN DE VALOR” en la sociedad mexicana,
así como sus principios y valores fundamentales los
cuales son aplicables a nuestra vida, tales como:
paciencia, integridad, trabajo duro y visión a
largo plazo potencializados a través de marcos de
pensamiento racionales e independientes.
El objetivo de InBest Educación es: Incrementar
el capital intelectual de todas aquellas personas
deseosas de aprender a tomar decisiones
inteligentes sobre la administración y crecimiento
de su patrimonio.
En este CURSO aprenderás la filosofía detrás de algunos de los mejores y más legendarios inversionistas
de todos los tiempos como Warren Buffett, Benjamin Graham, Seth Klarman y Bill Ackman entre otros.
La realidad es que es posible ganarle al mercado de manera sustentable a largo plazo por medio de la
estrategia correcta.
Ven y conoce más acerca de esta FILOSOFÍA DE INVERSIÓN utilizada por solo los mejores, aquellos
que la utilizan y logran dominarla han sido las personas que han generado los mejores rendimientos de
manera sustentable a lo largo de la historia gracias a la magia del INTERÉS COMPUESTO.
¿Qué es y como funciona realmente la BOLSA DE
VALORES?
Que no te infundan miedo: ESTADÍSTICAMENTE la
inversión en Bolsa es segura y rentable. De hecho
HISTÓRICAMENTE es el vehículo de inversión más
rentable de todos en el largo plazo. Alrededor del
gran desconocimiento que existe sobre ¿Qué es?
y ¿Cómo funciona? la Bolsa, las acciones y otras
inversiones, se crean muchas leyendas urbanas y
mitos. Entre las más comunes están:
• ¡Invertir en la Bolsa es cosa de ricos
!
• ¡La bolsa es un casino!
• ¡Todo mundo pierde dinero en la bolsa!
Esto de debe a que en México no existe una cultura
financiera avanzada debido a que a lo largo de las
ultimas décadas de manera generalizada se ha dado
un servicio de mala calidad en términos de asesoría
de inversión, debido a que se ha utilizado a la bolsa
de una manera incorrecta. Esto ha causado que
muchas personas obtengan malos rendimientos lo
que ha causado que los inversionistas y la gente en
general se alejen de la bolsa de valores debido a la
mala fama que se le creo a la Bolsa.
Mientras que en Estados Unidos 60 de cada 100
personas (60%) de su Población Económicamente
Activa tienen inversiones en la Bolsa, en México
sólo 35 de cada 10 mil personas participan en este
mercado (0.35%). Aun estamos lejos del 1%. Esta
escasa participación e interés en la bolsa de valores
se puede ver claramente reflejada en la diferencia
de nivel de calidad de vida de dichos países.
La realidad es que el verdadero objetivo de la bolsa
de valores es brindarte la oportunidad de participar
como inversionista en miles de compañías a nivel
mundial por un precio que todos los días cambia.
La gran ventaja del inversionista es que puede
escoger en que compañías invertir, precios que
muchas veces son extremadamente bajos e
irracionales. Siempre y cuando lo haga por medio
de una filosofía racional y una estrategia inteligente.
Una gran mayoría de los hombres mas exitosos
del mundo son socios de compañías publicas que
cotizan en la bolsa, o han hecho gran parte de su
fortuna por medio de ella.
Si cuentas con el conocimiento suficiente acerca
de cómo funciona el mercado, haces una buena
selección de activos, e inviertes a largo plazo,
siguiendo una estrategia de inversión con disciplina,
podrás explotar a la Bolsa como lo que es: el
vehículo de inversión número uno en generación
de riqueza en el mundo aplicando la filosofía mas
efectiva de inversión.
Las estadisticas expresan la realidad de manera logica, sobre la cual se demuestra que las acciones
como vehiculo de inversion han sido las ams rentables a lo largo de la historia, aun y cuando su riesgo
percibido es alto.
Rendimientos estimados de $1 USD Invertido en 1977 al año 2013 (36 años) en
diferentes vehiculos de Inversion.
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S&P 500 (Las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos) $5,963 USD. Global Equities (Acciones globales) $3,208 USD. U. S. Bonds (Bonos de los Estados Unidos) $1,478 USD. U.S. House Prices (Precios de las casas en los Estados Unidos) $1,310 USD. Gold (Oro) $718 USD. Commodity Index (Índice de materias primas) $449 USD. Tomando en cuenta estos números y el dato de
que en todas las estadísticas a largo plazo la Bolsa
le gana a cualquier otra inversión, es pertinente
volver a preguntar: ¿En verdad quieres seguir
dejando dinero sobre la mesa, en lugar de animarte
a obtener las mejores ganancias, con un poco de
educación financiera e información?
En otras palabras, no hay punto de comparación: es
mínimo lo que dejan los instrumentos de inversión
tradicionales contra lo que arroja la Bolsa en el largo
plazo. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos
aun no consideran a la bolsa de valores como una
inversión, en gran parte por falta de conocimiento.
El Verdadero Riesgo
CONOCIMIENTO
es
NO
Invertir
EN
Esta escasa participación e interés en la bolsa de
valores se constata en un simple dato; mientras
que en Estados Unidos 60 de cada 100 personas
(60%) de su Población Económicamente Activa
tienen inversiones en la Bolsa, en México sólo 35 de
cada 10 mil personas participan en este mercado
(0.35%). Aun estamos lejos del 1%.
Generalmente, la gente que nunca ha invertido en
el mercado accionario se anima a hacerlo cuando
observa periodos de alzas prolongados en la
Bolsa de valores haciéndolas presa de los ciclos
económicos. En el mercado accionario, como en la
economía, hay ciclos de expansión y recuperación,
que se repiten a lo largo del tiempo. Quién no
entiende y no conoce los ciclos del mercado
accionario tenderá a emplear una estrategia de
participación equivocada: comprar cuando la Bolsa
esté cara y vender cuando esté barata, incurriendo
en pérdidas significativas en su patrimonio.
Evita formar parte de esa lista de personas
desinformadas, ¡APRENDE A INVERTIR! Los que sí
conocen el mercado sólo están esperando a que
los desinformados salgan corriendo vendiendo a
cualquier precio y así aprovechar y comprar más
acciones a precios de ganga. Para ellos las crisis se
convierten en OPORTUNIDADES.
LA BOLSA DE VALORES ES PARA TODOS
Así es: para todos, sin excepción. No importa si
lo evalúas por edad, por perfil de inversionista
(conservador, moderado o agresivo), o por nivel
de ingresos. Por ejemplo, si una persona joven
invierte sus ahorros en la Bolsa, en un periodo
de 20 o 30 años tendrá los recursos suficientes
para financiar su retiro, disfrutando de un nivel de
vida abundante. Y si una persona madura decide
invertir para incrementar su patrimonio, por un
periodo de cinco a diez años, seguramente logrará
más que si utilizara cualquier otra opción de
inversión. Siempre será fundamental comprender
en que estas invirtiendo con un muy buen nivel de
entendimiento.
Aprender a invertir y convertirse en un inversionista
es básico y una obligación para cualquier persona
que quiere aspirar a tener un futuro abundante,
TRABAJAR, ESTUDIAR Y AHORRAR YA NO SON
SUFICIENTES.
Pero hay que evitar que las emociones y las
recomendaciones de tus amigos te lleven a tomar
decisiones precipitadas de compra o venta.
El análisis para la selección de acciones, y el
determinar cuánto se invierte en cada una, definen
desde un inicio el 50% de las probabilidades de
rentabilidad de un portafolio, el otro 50% se
determina con inteligencia emocional y paciencia,
esto quiere decir actuar bajo un razonamiento
lógico confiar en tu análisis y no actuar con base en
las emociones.
De ahí la importancia de incrementar la cultura
y educación bursátil de quienes participan en el
mercado accionario.
No se trata de comprar sólo por comprar, se trata
de volverse empresario, de pensar como dueño de
negocio y de tener una visión de largo plazo.
TEMARIO DEL CURSO
Módulo I Introducción a la inversión en bolsa
Entiende los conceptos básicos, ¿como y porqué? llegan las empresas a la bolsa de valores, estadística
que demuestra los beneficios de invertir en bolsa y todas las herramientas y conceptos que necesitas
saber antes de comenzar a invertir.
Módulo II Ciclos económicos y crisis financieras
Entiende como se crea el dinero, como funciona la economía y como es controlada, conoce y comprende
los distintos puntos de los ciclos económicos y aprende a identificar en donde estamos en este momento,
¿Qué son las burbujas financieras?, ¿Porqué se producen?, sus causas y sus efectos y múltiples ejemplos
de las burbujas más importantes de la historia.
Módulo III Introducción a los Mercados Financieros
Descripción y análisis de las distintas filosofías de inversión que existen en los mercados financieros, las
que son enseñadas en las escuelas de negocios más importantes de los Estados Unidos, la descripción y
entendimiento de los tipos de participantes que existen en los mercados financieros.
Módulo IV Value Investing: Filosofía y principios
¿Qué es el value investing?, Fundamentos importantes, entender como funcionan los negocios, donde
podemos encontrar oportunidades de inversión, ¿Cómo es que gano dinero siguiendo esta filosofía de
inversión?
Módulo V ¿Por qué invertir bajo la filosofía del Value Investing?
Estadística que revela porque el Value investing, fue, es y seguirá siendo la filosofía de inversión más
rentable de manera sustentable y en el largo plazo que existe.
Módulo VI Behavioral Finance
El papel de nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones de inversión, ejemplos de los diferentes tipos
de errores cognitivos que tienen los inversionistas a la hora de la toma de decisiones, como hacerlos
conscientes y evitarlos.
Módulo VII Casos Prácticos: Caso Fonar Corp., Caso Questcor Pharmaceuticals.
¿Cómo puedo saber en que empresa invertir y en que debo de fijarme? Te presentamos un par de casos
prácticos de nuestras experiencias como inversionistas profesionales en algunas de nuestras empresas, el
razonamiento que se siguió, las razones por las que se decidió comprar y vender y sus resultados.
NO SE NECESITA TENER CONOCIMIENTOS
PREVIOS.
Puede asistir cualquier persona interesada en empezar
a invertir de manera independiente y crítica, personas
que quieran tomar el control de su destino financiero.
Incluye: Seminario (Dos Días), Material para el curso,
Certificado de participación, Coffee Breaks ambos días.