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Moderado optimismo
Situación de la industria europea de los plásticos
A pesar de la cantidad de temas que deben abordarse, que van desde
los residuos marinos hasta múltiples causas de fuerza mayor que
afectan a los proveedores de materiales, la industria europea de los
plásticos se presenta en K 2016 con un buen estado de salud y un
moderado optimismo. Incluso podría ocurrir que surgiera algo bueno de
la crisis migratoria en curso, ya que llegan al país miles de personas
bien cualificadas buscando una nueva vida y nuevos empleos. Pero
todavía hay muchos obstáculos que superar.
La entidad consultora de la industria de los plásticos, Applied Market
Information (AMI), manifestó recientemente que la industria europea de
los plásticos “se encuentra en otro periodo de turbulencias y cambio, ya
que está luchando por salir del estancamiento causado por la primera
Gran Recesión de 2008-2009 y la posterior crisis de la zona Euro en
2012-2013”. El volumen de polímeros consumido en 2014 fue todavía
un 10 % aprox. inferior al de 2007.
El crecimiento ha vuelto, aunque lentamente. AMI cree que,
considerando las perspectivas cautas de la mayoría de las economías
europeas, la demanda de polímeros a largo plazo se espera que
promedie un 1% anual hasta 2019.
Según la tendencia de varios años, la demanda reciente ha sido mayor
en Europa Central y del Este, en comparación con Europa Occidental.
La mayoría de los países del Este tienen actualmente una demanda de
polímeros muy superior a la que tenían en 2007, destacó AMI. “Los
países de Europa Central y del Este, siguen ofreciendo las mejores
perspectivas de crecimiento de la industria de plásticos europea, a
pesar de que las economías menores siguen siendo vulnerables a los
impactos externos,” comentó.
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Los proveedores están contentos
En general, los productores de polímeros en Europa se muestran
optimistas. Por ejemplo, Mark Garrett, CEO de Borealis, que obtuvo
unos beneficios récord el último año, afirma que los márgenes
industriales integrados de las poliolefinas alcanzaron niveles históricos.
“A pesar de los costes inferiores de las materias primas, los precios de
las poliolefinas no retrocedieron en la misma medida debido a un
mercado reducido, como resultado de la fuerte demanda, combinada
con un déficit del suministro, en particular el resultante de unas paradas
de la producción no planificadas”, afirmó. “Además, las importaciones
de poliolefinas en Europa han sido poco competitivas debido a la
debilidad del euro. Esperamos que esta situación mejore en 2016, pero
creemos que el margen industrial integrado de las poliolefinas será
sólido”.
En BASF, la Vicepresidenta Senior de Materiales de Rendimiento para
Europa,
Melanie
Maas-Brunner,
comenta:
“En
general,
vemos
positivamente el estado actual del sector de los plásticos europeo.
Hemos observado un agradable crecimiento del negocio en todos
nuestros segmentos durante 2015 y somos optimistas respecto a que
quienes tengan las tecnologías, personas e instalaciones apropiadas
globalmente, tendrán éxito. Esperamos una mayor demanda de
industrias como la médica, transportes, así como las industrias de
consumo como calzado, deportes y ocio. Las tendencias principales
que impulsan estas necesidades son la eficiencia de recursos, el poco
peso, el confort y la eficiencia de la energía”.
Los procesadores están más ocupados
Han mejorado las previsiones para la industria del procesamiento de los
plásticos en toda Europa y hay asociaciones comerciales en varios
países que informan un crecimiento. Por ejemplo, en Alemania el sector
registró un crecimiento moderado el último año, por detrás del récord de
2014. Incluso en Italia, donde el consumo ha sido plano, en el mejor de
los casos, por algún tiempo, la asociación de equipos Assocomaplast
informa una fuerte tendencia al alza en los pedidos.
La asociación del sector de procesamiento de plásticos de Alemania
(GKV) afirma que las ventas aumentaron un 1,3 %, hasta casi los €
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60.000 millones. Los productos de embalajes y técnicos funcionaron
bien, el ensamblaje y la construcción algo menos. Los fabricantes, en
particular, se vieron beneficiados por el buen estado de la industria
automovilística alemana y también de algunos sectores automovilísticos
europeos que volvieron al crecimiento.
Sin embargo, cuando presentó los resultados del sector en marzo, el
presidente de GKV, Dirk Westerheide, hizo algunos reproches a los
proveedores de materiales. Hubo algunas importantes dificultades en el
suministro y la evolución de los precios de las materias primas,
especialmente en el polietileno y el polipropileno, fue muy volátil, lo que
afectó a la evolución del negocio, según Westerheide.
Demasiados casos de fuerza mayor
Los procesadores de plásticos de todo el continente encontraron
dificultades para obtener materias primas durante el pasado año. Las
principales plantas de poliolefinas en Europa pararon durante periodos
prolongados. En toda Europa hubo más de 40 declaraciones de fuerza
mayor durante un periodo de cuatro meses, en una fase de 2015, lo que
supuso importantes limitaciones en las relaciones entre proveedores y
procesadores. Algunos procesadores tuvieron que parar las líneas de
producción.
Las condiciones marco económicas y comerciales a nivel mundial
dificultaron a los procesadores de plásticos poder obtener materiales en
los mercados internacionales. Estos factores incluyeron la debilidad
relativa del euro frente al dólar estadounidense y la fuerte demanda
continua de plásticos en Asia y los EE.UU.
GKV lleva reclamando, desde hace algún tiempo, la abolición de los
aranceles aduaneros sobre la importación de materias primas, para
ofrecer a sus miembros mejores opciones de adquisición. Y la
asociación comercial Convertidores de Plásticos Europeos (EuPC) ha
manifestado que realizará una búsqueda de más material para importar
de fuera de la UE (donde existen centros de producción más modernos)
“así como el establecimiento potencial de plataformas de compra
grupales (cumpliendo con la ley de la competencia de la UE)”.
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Las asociaciones del sector de los embalajes plásticos de Alemania,
Francia y el RU realizaron también fuertes críticas a los proveedores,
indicando que algunas paradas no se deberían tanto a problemas de
producción como al deseo de los productores de polímeros de mejorar
sus márgenes. Sin embargo, existen indicios de que la volatilidad de los
precios será menor este año.
La situación del último año llevó a EuPC a crear la Alianza de Polímeros
para Europa, como dijo el presidente de EuPC, Michael Kundel, para
“unir todas las fuerzas con el fin de combatir esta situación
injustificada”. El objetivo de la Alianza de Polímeros para Europa es
“proporcionar información detallada sobre el mercado actual de los
polímeros y apoyar a los usuarios de materias primas a través de su red
de asociaciones nacionales de plásticos, así como ayudar a las
empresas a solicitar la suspensión de determinados aranceles de
importación de la UE para mitigar las carencias en los mercados de
polímeros”.
La alianza está iniciando también un estudio sobre el envejecimiento de
los centros de polímeros en Europa, junto con expertos de la industria e
independientes, “para proporcionar más transparencia sobre el
desarrollo futuro de los centros de producción de polímeros en Europa”.
En febrero, la Alianza de Polímeros para Europa presentó su encuesta
online de satisfacción de los clientes para toda Europa, con el fin de
premiar a los mejores productores de polímeros de Europa. “Decidimos
comenzar por los Premios a los Mejores Productores de Polímeros de
Europa para volver a establecer una buena comunicación entre los
usuarios de polímeros y sus proveedores, que evidentemente se ha
visto afectada últimamente. Simplemente queremos premiar a los
productores que apoyan a su base de clientes europea”, afirma Ron
Marsh, presidente de la Alianza de Polímeros para Europa.
“Por lo tanto, hemos escogido los que creemos son los cinco criterios
más importantes para los usuarios de polímeros, en lo que respecta a
sus proveedores: calidad de los polímeros, cumplimiento de las
regulaciones, suministro de materiales, rendimiento, comunicación e
innovación”.
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Los costes de la energía son también muy importantes para la totalidad
de la industria de los plásticos y, especialmente, en Alemania: los
costes de la electricidad están entre los más altos de Europa, debido en
parte a los impuestos pensados para apoyar el desarrollo de la energía
de recursos renovables. GKV considera que los aumentos continuos de
los recargos en las facturas de la electricidad son una carga inaceptable
para las empresas pequeñas y medianas. Reclama medidas para
reducir la carga, destacando que en las condiciones actuales, muchos
productos no pueden seguir siendo competitivos en Alemania.
Las empresas de la industria alemana han sido especialmente
insistentes en sus reclamaciones sobre los altos precios de la energía y
la industria química alemana también está preocupada por su caída de
la competitividad internacional, especialmente respecto a las empresas
norteamericanas, que tienen la ventaja del petróleo y gas de esquisto.
Considerando el nivel tan bajo, actualmente, de los precios del petróleo,
esta ventaja no es tan grande como anteriormente, pero existe un
consenso general sobre que los precios del petróleo volverán a subir en
los próximos años.
¿Puede ser el gas de esquisto europeo una solución?
Muchos ojos están puestos ahora en Ineos, cuyas actividades abarcan
todo el abanico, desde la exploración de petróleo y gas, pasando por
las materias primas, hasta numerosos plásticos y productos químicos.
La empresa fletó recientemente ocho barcos para traer etano desde el
campo Marcellus Shale del oeste de Pennsylvania, cruzando el
Atlántico. El primer suministro llegó a Noruega a finales de marzo y los
envíos a la refinería de la empresa en Grangemouth, Escocia, está
previsto que se realice a finales de este año. El primer polietileno con
base de esquisto de Europa llegará al mercado un poco después.
El presidente de Ineos, Jim Ratcliffe, cree que la economía del gas de
esquisto ha revitalizado la fabricación en los EE.UU. “y por primera vez
en la historia, Europa puede acceder también a esta energía esencial y
fuente de materia prima”. Asimismo, considera que el gas de esquisto
de los EE.UU. complementará los suministros menguantes de gas del
Mar del Norte.
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El cambio a la importación de gas de esquisto está pensado como una
medida provisional, mientras Ineos se prepara para explotar las
reservas que hay bajo el RU, cuyo gobierno es uno de los más
favorables al fracking de la región. Va a realizar numerosos sondeos ya
este año, aunque no tiene previsto realizar fracking en 2016.
La economía circular
Además de la preocupación sobre los materiales y el suministro de
energía, está creciendo también la concienciación en Europa de que
debe hacerse mucho todavía sobre el uso, reutilización y conservación
de los valiosos plásticos. A finales del pasado año, la Comisión Europea
adoptó lo que se considera un nuevo y ambicioso “Paquete de
Economía Circular” (CEP), para fomentar la competitividad, crear
puestos de trabajo y generar crecimiento sostenible. Las implicaciones
para la industria europea de los plásticos son importantes.
La Comisión dice que el CEP “contribuirá a cerrar el bucle de ciclos de
vida de los productos mediante un mayor reciclaje y reutilización y
aportará beneficios para el medio ambiente y la economía”.
Las principales acciones que deben aplicarse actualmente o en el
futuro, bajo el mandato actual de la Comisión, incluyen una estrategia
sobre los plásticos en la economía circular, tratando los problemas de la
reciclabilidad, biodegradabilidad, la presencia de sustancias peligrosas
en los plásticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para reducir
significativamente los residuos marinos.
La Comisión ha propuesto también revisar la legislación sobre residuos.
Los elementos clave incluyen un objetivo común en la UE para reciclar
el 75 % de los residuos de embalajes para 2030 y la prohibición del
vertido de los residuos recogidos clasificados. “La eficiencia del reciclaje
está bajando [crece el consumo]: menos del 25 % de los residuos de
plásticos recogidos se recicla y, aproximadamente, el 50 % va al
vertedero”, afirma la Comisión.
La asociación comercial The PlasticsEurope, que agrupa a los
fabricantes de plásticos, ha acogido favorablemente el CEP “como un
paso más hacia la eficiencia de los recursos”, pero ha manifestado
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preocupaciones. “La industria europea de los plásticos ha venido
reclamando una restricción del vertido de todo lo reciclable, así como de
otros residuos posconsumo recuperables, que fuese legalmente
vinculante, para 2025”, afirma. “A pesar de que un objetivo del 10 %
constituye un paso en la dirección correcta, sigue siendo un tímido
intento de poner fin a los vertidos de todos los residuos que puedan
usarse como recurso”.
PlasticsEurope considera que el nuevo objetivo del 55 % de reciclaje y
preparación para reutilización para 2025 de los residuos de embalajes
de plásticos es “un objetivo extremadamente ambicioso”, el porcentaje
medio de reciclaje de embalajes de plástico en Europa fue inferior al 40
% en 2014. Afirma que el nivel óptimo de reciclaje de embalajes de
plástico se sitúa entre el 35 % y el 50 %, dependiendo de las
capacidades de recogida, clasificación y reciclaje del país.
European Bioplastics (EUBP), la asociación comercial de proveedores
de plásticos biobasados, cree que “deben promocionarse los sectores
que miran al futuro con fuertes credenciales medioambientales y
potencial de crecimiento, como los bioplásticos. Los materiales usados
para fines industriales y comerciales deben introducir con seguridad
sistemas de reutilización, reciclaje mecánico o biológico, mediante su
diseño o propósito”. Europa es la cuna de muchas innovaciones en
biopolímeros, el más famoso de los cuales es, probablemente, Mater-Bi
de Novamont, que se utiliza actualmente para la amplia mayoría de
bolsas de transporte en Italia (y para un número cada vez mayor de
otras aplicaciones en las industrias de embalajes, agricultura y
restauración).
“Si se aplican las condiciones marco apropiadas, la industria europea
de los bioplásticos podría desplegar su inmenso potencial de
crecimiento del empleo y ayudar a reducir el impacto sobre el medio
ambiente en la UE,” comenta la EUBP. Pronostica que para 2025 las
capacidades de producción de bioplásticos dentro de la UE se habrán
multiplicado por veinte, llegando a 5,7 millones de toneladas, lo que
equivale a un 10% aprox. de la producción total de plásticos. En el
proceso se
habrán creado
hasta
160.000 empleos
altamente
cualificados.
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Nadando en plásticos
Entretanto, la Fundación Ellen MacArthur, una entidad de beneficencia
con sede en el RU, creada en 2010 con el objetivo de acelerar la
transición a una economía circular, se ha unido al Foro Económico
Mundial para lanzar el informe “La Nueva Economía de los Plásticos:
Repensando el futuro de los plásticos”. El informe “proporciona, por
primera vez, una visión de una economía global en la que los plásticos
nunca sean residuos,” y define los pasos concretos para lograr el
cambio sistémico necesario.
Según el informe, la mayoría de los embalajes de plástico se usan una
sola vez, por lo que el 95 % de su valor se pierde para la economía.
También pronostica que “teniendo en cuenta el crecimiento previsto del
consumo, en un escenario como el actual, para 2050 se prevé que los
océanos contengan más plásticos que peces (por su peso) y toda la
industria de los plásticos consumirá el 20 % de la producción total de
petróleo y el 15 % del presupuesto anual de carbono.
PlasticsEurope no está eludiendo el problema. En marzo, su
conferencia anual PolyTalk en Bruselas se tituló “Cero Residuos de
Plásticos en los Océanos.” Al enfocar el problema de los residuos
marinos, la industria ha tomado la iniciativa de encontrar nuevas ideas y
soluciones para evitar que todos los plásticos lleguen a los océanos; el
presidente de PlasticsEurope, Patrick Thomas (también CEO de
Covestro,
anteriormente
Bayer
MaterialScience)
afirma
que
la
asociación liderará la prevención de los residuos marinos y compartirá
las mejores prácticas.
Los fabricantes de maquinaria progresan
Un informe de la industria europea de los plásticos estaría incompleto
sin hacer, como mínimo, alguna referencia al estado del sector de los
equipos de procesamiento, que sigue siendo un centro neurálgico, a
pesar de la fuerte competencia de China. En 2014 (no hay disponibles
todavía datos de 2015), los miembros de Euromap lograron € 13.000
millones del total global de € 32.500 millones en maquinaria principal de
plásticos y caucho; lo que supone el 40 %. En 2013 el porcentaje fue
del 41,5 %. Entretanto, China subió del 30 % al 33,5 %.
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En lo que respecta a las exportaciones, los miembros de Euromap
siguen exportando cuatro veces más equipos principales que las
empresas chinas, en cuanto a su valor. Los suministros a Europa y los
EE.UU. han aumentado, mientras que los realizados a los países BRIC
han descendido. Los miembros de Euromap obtienen el 40 % de la
producción de maquinaria principal y la mitad de las exportaciones (de
las que casi la mitad son de Alemania, más del 18 % de Italia y casi el
15 % de Austria). Aproximadamente el 43 % de las exportaciones de los
miembros de Euromap son dentro de Europa.
¿Una nueva revolución industrial?
Muchas empresas de maquinaria europeas, probablemente, tendrán
claramente visible el número 4.0 en sus stands en K 2016, ya que
proponen sus soluciones para fábricas “inteligentes” que operan dentro
del Internet Industrial de las Cosas (IIoT). 4.0 se refiere a la Industria
4.0, un término inventado en Alemania en 2011 para designar lo que se
percibe como la cuarta revolución industrial y el gobierno alemán tiene
previsto asegurarse de que la industria alemana esté a la cabeza.
Los que proponen Industria 4.0 dicen que representa un cambio
paradigmático de la producción centralizada a la descentralizada, algo
posible gracias a los avances tecnológicos que constituyen una
inversión de la lógica del proceso de producción convencional. Esto
significa que la maquinaria de producción industrial ya no “procesa”
simplemente el producto, sino que el producto comunica con la
maquinaria para decirle exactamente qué hacer.
Algunos observadores pueden preguntarse qué pasó con la tercera
revolución industrial: que señaló el aumento del uso de la electrónica
digital y la TI para automatizar más la producción y que parece haber
empezado, aproximadamente, al mismo tiempo que la cuarta,
dependiendo de a quién se escuche. Será trabajo de los futuros
historiadores perfilar las diferentes épocas; quizá decidirán que de
hecho estamos viviendo en una época de revolución permanente (lo
que sería irónico, ya que el término fue acuñado por Marx y Engels).
“Industria 4.0 es, por encima de todo, una cosa: una enorme
oportunidad que queremos aprovechar junto con nuestros clientes”,
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afirma el Dr Stefan Engleder, CTO de la empresa Engel, especializada
en tecnología de inyección, que ha adoptado el término “Inyección 4.0”
para describir su enfoque destinado a afrontar los desafíos de
productividad, calidad y flexibilidad.
A pesar de ello, Engleder no considera que la palabra “revolución” sea
muy
apropiada.
“Los
cambios
que
estamos
experimentando
actualmente son más como una evolución”, comenta. “Para nosotros,
Industria 4.0 no es una idea nueva, sino una práctica diaria ya
establecida en muchas áreas”. Sin duda, otras personas del sector
estarán de acuerdo, pero si el lema ayuda a impulsar la industria de los
plásticos hacia una mayor eficiencia y sostenibilidad, habrá cumplido su
objetivo.
“También para los procesadores de plásticos, las nuevas tecnologías
digitales ofrecen nuevas perspectivas que son, cada vez más también
de interés en el sector corporativo”, cree el Sr. Westerheide de GKV. Un
sondeo de GKV mostró recientemente que solo el 8 % de los
procesadores
de
plásticos
encuestados
aplicaron
un
esfuerzo
importante en la Industria 4.0, mientras que la amplia mayoría sigue la
tendencia de las vías secundarias. Westerheide concluye: “K 2016
ofrecerá una excelente oportunidad de explorar las ventajas que ofrece
la digitalización de nuestra industria”.
Junio de 2016
Encontrará información sobre K 2016 en:
www.k-online.com
Facebook: https://www.facebook.com/K.Tradefair?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/K_tradefair
Contacto:
Departamento de prensa K 2016
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