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Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN Segundo Seminario-Taller : “Comercio Internacional de los Textiles y del Vestido” 1 Montevideo, Uruguay 2-4 de junio 2004 Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN I. Efectos generales de la apertura comercial de México II. El TLCAN: una historia de éxito III. Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras – Textil – Vestido 2 Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN I. Efectos generales de la apertura comercial de México 3 Nuestra economía es una de las más abiertas del mundo Suecia Noruega Canadá Finlandia 10 TLCs Dinamarca Islandia Estados Unidos 20 APPRIs Reino Unido 5 ACEs Holanda Alemania Irlanda Liechtenstein Honduras Bélgica Austria Nicaragua Guatemala Luxemburgo Suiza Portugal Costa Rica El Salvador España Francia Italia Venezuela Grecia Colombia Israel Corea del Sur Bolivia Uruguay Chile Argentina 4 Las exportaciones han sido uno de los principales generadores de empleo B.C. 37% (205) Chih. 38% (232) Participación del empleo en empresas exportadoras en el empleo total por estado Coah. 26% (127) Dgo. 11% (18) Son. 22% (71) N.L. 18% (161) Zac. 15% (14) S.L.P. 20% (38) B.C.S. 11% (8) Tamps. 31% (145) ( ) Num. de empleos en empresas exportadoras por estado, en miles de trabajadores Gto. 13% (63) Qro. 20% (46) Sin. 9% (27) Hgo. 9% (13) Tlax. 28% (19) Nay. 5% (3) Yuc. 18% (35) Pue. 21% (79) Ags. 20% (31) Tab. 5% (5) Jal. 11% (96) Ver. 10% (39) Col. 5% (4) Mich. 8% (19) D.F. 13% (286) Edo. Mex. 19% (186) Fuente: Secretaría de Economía, con datos del IMSS a diciembre de 2002 Q.R. 3% (5) Oax. 7% (8) Mor. 13% (17) Chis. 6% (6) Gro. 7% (8) Camp. 10% (8) Promedio Nacional 18% (2,023) 5 El promedio anual de IED captada por México se ha más que triplicado 68% de la IED captada proviene de EE.UU. y Canadá IED anual proveniente de América del Norte IED anual total (millones de dólares) 12,599 15,000 12,000 (millones de dólares) 8,556 10,000 7,500 9,000 5,000 6,000 2,151 3,468 2,500 3,000 0 0 Antes del TLCAN Después del TLCAN (promedio anual 1986-1993) (promedio anual 1994-2003) Antes del TLCAN Después del TLCAN (promedio anual 1986-1993) (promedio anual 1994-2003) Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera 6 Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN II. El TLCAN: una historia de éxito 7 El TLCAN impulsa la integración comercial Comercio Trilateral a 2003 A EE.UU. $138.1 mmd TCP = 246% A Canadá $8.7 mmd TCP = 203% Exportaciones De Canadá $4.1 mmd TCP = 251% Importaciones De EE.UU. $105.7 mmd TCP = 133% Casi la tercera parte del comercio de América del Norte es intra-regional TCP93-03=Tasa de Crecimiento Porcentual Fuente: Secretaría de Economía con información del BANXICO, USDOC y Statistics Canada 8 Durante los 10 primeros años del TLCAN, el comercio trilateral creció 117% Durante 2001 y 2002, el comercio trilateral cayó debido a la desaceleración económica mundial, sin embargo se recuperó en el 2003 659 Miles de millones de dólares 700 600 TLCAN 500 400 568 289 339 375 418 475 622 604 626 512 300 200 100 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO, USDOC y Statistics Canada 9 ...y México ha incrementado su participación en el mercado de EE.UU. Participación de los productos mexicanos en las importaciones de EE.UU. 10.7 11.2 11.5 11.6 11 10.4 9.9 Porcentaje TLCAN 9.2 8.3 7.5 6.3 6.6 6.9 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: Secretaría de Economía con datos del USDOC 10 Miles de millones de dólares Con el TLCAN, el comercio entre México y EE.UU. se ha casi triplicado... TLCAN 300 263 168 200 150 85 100 0 242 244 215 250 50 245 40 45 105 50 55 116 62 54 188 136 141 73 68 86 82 95 93 110 105 128 131 135 138 114 107 106 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Importaciones estadounidenses de México Importaciones mexicanas de EE.UU. Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO y USDOC con cifras del país importador 11 Nuestras exportaciones se han posicionado con éxito en el mercado estadounidense Participación de los productos mexicanos en las importaciones de EE.UU. 25 20 Electrónicos y Eléctricos 15 Automotriz y Autopartes 10 5 Textil y Confección Alimentos, Bebidas y Tabaco Químicos y Plásticos 0 93 994 995 996 997 998 999 000 001 002 003 9 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Fuente: Secretaría de Economía con datos de USDOC 12 Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN III. Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras – Textil – Vestido 13 México se ha consolidado como uno de los principales proveedores de textiles y prendas de EE.UU. Durante el periodo 1998-2001, México fue el principal proveedor de EE.UU., en el sector. Sin embargo, en los últimos dos años, ha sido desplazado por China. 1993 (36,082.0 mdd) (5) México 4.4% (5) India 4.1% (4) Canadá 4.0% (4) Corea del Sur 6.6% (3) Taiwán 6.8% (2) Hong Kong 10.4% (1) China 15.9% 2003 (77,436.3 mdd) Resto del mundo 55.9% (3) Hong Kong 4.9% Resto del mundo 61.7% (1) China 15.0% (2) México 10.3% 14 Las exportaciones de textiles y prendas son de las más dinámicas de nuestro país Entre 1993 y 2003, las exportaciones de este sector crecieron 352.4% Exportaciones mexicanas de textiles y de prendas 11.3 Miles de millones de dólares 12 10.2 10 8.8 10.2 10.1 9.5 7.8 8 5.7 6 4.3 4 2.1 2.8 2 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: SE con datos de BANXICO 15 México es el principal proveedor de EE.UU. en 131 productos textiles y del vestido. Producto 1993 Val. Pos. Part. Pantalones algodón H/N 294.4 2003 2º Val. Pos. Part. proveedor 1 15.5% 1,472.0 1 30.3% Rep. Domin. Pantalones algodón M/N 152.3 2 9.5% 1,116.9 1 21.2% Hong Kong Camisetas de algodón 64.1 2 9.6% 703.7 1 23.0% Honduras Pantalones FAS H/N 35.6 4 11.0% 213.0 1 22.1% Rep. Domin. Trajes de baño FAS M/N 1.3 11 1.7% 150.7 1 29.5% Canadá Camisetas FAS 0.9 16 1.2% 138.5 1 28.8% Honduras Hilados de Nailon 0.0 0 0.0% 127.6 1 55.9% Israel (millones de dólares) 16 Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras Textil Vestido Objetivo Mejorar la competitividad de la cadena fibras – textil- vestido mediante la integración del paquete completo 17 Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras Textil Vestido Metas Recuperar el mercado interno Incrementar exportaciones Aumentar inversiones Generar más empleo 18 Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras Textil Vestido Combate a la ilegalidad Simplificación administrativa Rescate del mercado interno Acceso a mercados de exportación Incentivos a la inversión Mejoramiento de la estructura de costos Desarrollo de paquete completo Mejora normativa Acceso al financiamiento 19 Acciones Combate a la ilegalidad Combate frontal al contrabando, piratería, producción y comercialización ilegal, entre otras, a través del desarrollo de propuestas y acciones concretas en coordinación con las diversas autoridades involucradas Implementar sistema que permita monitorear importaciones procedentes de países con posibles prácticas de comercio desleal 20 Acciones Rescate del mercado interno Desarrollo de canales alternos para la comercialización de productos del vestido, tales como bazares o tiendas de fábrica Revisión de prácticas comerciales en los canales de comercialización Incrementar la participación de las empresas de la confección en las compras del sector público Verificar procesos para compras de gobierno, especialmente uso de normas técnicas y comprobación de contenido nacional Proyecto “México está de moda” 21 Acciones Acceso a mercados de exportación Promover ante EUA que se permita el uso de insumos mexicanos en sus importaciones de prendas procedentes de países que gozan de preferencias arancelarias unilaterales Revisar incentivos utilizados por nuestros principales competidores y cuando corresponda impulsar su aplicación en México Promoción y búsqueda de mejores nichos de mercado con nuestros socios comerciales 22 Acciones Acceso a financiamiento Establecer acciones y vínculos para asegurar que las empresas textiles y del vestido tengan acceso al financiamiento para: capital de trabajo; modernizar su maquinaria y equipo; aumentar su capacidad; e impulsar el desarrollo de nuevos productos. Simplificación Administrativa A través de un grupo integrado por industria y autoridades revisar, para reducir y simplificar, el marco normativo, procedimientos, requisitos administrativos y gubernamentales, relacionados con las actividades de 23 negocios del sector Acciones Desarrollo de productos básicos de moda Formación y capacitación de recursos humanos Incursión de tecnología e innovación Mejoramiento de la logística empresarial Alianza entre empresas de la Cadena creación de centros de desarrollo y de recursos para el sector Uso de tecnologías de la información Proyecto de integración de empresas de paquete completo para fortalecer: el perfeccionamiento de proveedores de prendas de vestir y el desarrollo de producto 24 Acciones Reducción de costos Analizar el impacto que tienen en el sector los costos de servicios públicos así como otras cargas fiscales, administrativas, etc., y en su caso, promover las adecuaciones pertinentes 25 Acciones Incentivos a la inversión Revisar el marco de incentivos otorgados al sector por nuestros los principales competidores, a fin de analizar la viabilidad de establecer esquemas similares, tomando en cuenta la legislación aplicable y nuestros compromisos internacionales. Mejora Normativa Revisar y cuando corresponda recomendar ante las instancias pertinentes adecuaciones a la normatividad, que permitan una mejor ejecución de las acciones planteadas 26 Cambios en el Contexto internacional Acuerdo sobre textiles y vestido de la OMC elimina cuotas en ciertos productos y otorga ampliación de cuotas en otros Entrada de China y Taiwan a la OMC Preferencias unilaterales de EUA Cambios en patrones de consumo y sistemas de comercialización Crisis económica EUA Integración del sector a las disciplinas del GATT/OMC en 2005 27