Download PPT - Expoestrategas
Transcript
EXPOESTRATEGAS 2009 Ramos del seguro con mayor potencial Oportunidades de negocios Daniel G. Marcu Julio 2009 Objetivo de la presentación Identificar, en base a la evolución del mercado asegurador local durante los últimos tres años: Las áreas con mayor potencial de crecimiento durante el próximo trienio Los factores que traccionan a los ramos con potencial Oportunidades específicas en el mediano plazo 2 Segmentación del mercado de seguros por tamaño y crecimiento histórico Tasa de Crecimiento Real Anual Último Trienio Ramos Pequeños (menos de $500 millones de primas anuales) Menor al 2% real anual Entre el 2% y el 10% real anual Más del 10% real anual Ramos Medianos (entre $500 y $1.500 millones de primas anuales) Transporte público pasajeros Robo y riesgos similares Crédito Aeronavegación Transporte cascos Retiro individual Accidente a pasajeros Transporte mercaderías Salud Sepelio individual Sepelio colectivo Responsabilidad civil Caución Técnico Otros riesgos Accidentes personales Retiro colectivo Incendio Vida Previsional Ramos Grandes (más de $1.500 millones de primas anuales) Renta Vitalicia Previsional Combinado familiar / integral ― Agrícola / Granizo Vida individual Automotores Riesgos del Trabajo Vida colectivo 3 Segmentación del mercado de seguros por tamaño y factor explicativo de su evolución durante el último trienio Factores Explicativos de la Evolución Ramos Pequeños Vida Previsional Ramos “difuntos” Ramos que crecen a menos del 2% real anual Ramos que crecen entre el 2% y el 10% real anual Ramos que crecen más del 10% real anual Ramos Medianos Ramos Grandes Renta Vitalicia Previsional Maduros Transporte público pasajeros Aeronavegación Transporte cascos Incendio Que no despegan Crédito Retiro individual Robo y riesgos similares ― ― Inducidos por la economía Accidentes a pasajeros Transporte mercaderías Sepelio colectivo ― ― De crecimiento genuino Salud Sepelio individual Combinado familiar / integral Inducidos por la economía Caución Técnico Retiro colectivo (50%) Agrícola / Granizo (50%) Automotores (50%) Riesgos del Trabajo Vida colectivo Agrícola / Granizo (50%) Vida individual Automotores (50%) De crecimiento genuino Responsabilidad civil Otros riesgos Accidentes personales Retiro colectivo (50%) ― ― 4 Ramos de seguro con mayor potencial Si descartamos los seguros: “Maduros” Los que no despegan y no visualizamos que lo hagan en el mediano plazo Los que crecieron principalmente por arrastre de la economía entonces, asumiendo que durante los próximos tres años se registrará un crecimiento económico moderado, los ramos con mayor potencial serían: Tasa de Crecimiento Real Anual del Último Trienio Ramos Pequeños Ramos Medianos Ramos Grandes Menos del 2% real anual ― ― ― Entre el 2% y el 10% real anual Más del 10% real anual Salud Sepelio individual Combinado familiar / integral Agrícola / Granizo Vida individual Responsabilidad civil Otros riesgos Accidentes personales Retiro colectivo ― Automotores 5 Ramos que pueden impactar en el mercado asegurador de los próximos tres años Ramos Pequeños Producción Anual al 30/06/08 (en MM$) Podrán Convertirse en Ramos Medianos ? NO – Demasiado pequeños y no se visualizan factores que les permitan un crecimiento explosivo Salud Sepelio individual 28,5 21,7 Responsabilidad civil Otros riesgos Accidentes personales Retiro colectivo 470,3 403,5 460,7 403,3 SI – Ver análisis de factores más adelante Producción Anual al 30/06/08 (en MM$) Podrán Convertirse en Ramos Grandes? Ramos Medianos Agrícola / Granizo 763,9 Combinado familiar / integral 853,0 Vida individual 639,4 NO – No se visualizan factores que puedan duplicar las ventas ES PROBABLE – Ver análisis de factores más adelante 6 Factores que impulsan los ramos pequeños a convertirse en medianos Ramos Pequeños Responsabilidad Civil Otros Riesgos Accidentes Personales Retiro Colectivo Factores de Crecimiento Mala Praxis: se va generalizando y podría alcanzar $ 100 millones anuales Responsabilidades Profesionales: están iniciando su fase de desarrollo Mayor exposición legal de las empresas (producto, servicio, empleados, etc.) a partir de la nueva Ley de Defensa del Consumidor Expansión de D&O, E&O y Fidelidad Empleados como consecuencia de Normas de Gobierno Corporativo y Transparencia Potencial para seguros de RC Patronal por encima de los topes de la LRT Auge de seguros de garantía extendida apalancado por la nueva Ley de Defensa del Consumidor Desarrollo de seguros para eventos (cancelaciones por circunstancias ajenas al control del asegurado) Cobertura para pérdida, robo o daños de teléfonos móviles y equipos electrónicos portátiles Cobertura similar a Riesgos de Trabajo para profesionales / servicios tercerizados unipersonales (6,5 millones de trabajadores sin ART) Demanda sostenida de protección por mayor tasa de accidentes en la vía pública e incremento de viajes de negocios y turismo Seguros colectivos segmentados de creciente aceptación: colegios (alumnos y docentes), clubes y otros grupos de afinidad Posible implementación de Seguros Colectivos de Retiro para personal de convenio incluido en los nuevos CCT Única vía de remuneración remanente con exención de cargas sociales (empleador y empleado) 7 Factores que impulsan los ramos medianos a convertirse en grandes Ramos Medianos Combinado Familiar / Integral Vida Individual Factores de Crecimiento Mayor conciencia de los daños patrimoniales que provoca la inseguridad Espacio para crecer a partir de índices de aseguramiento del orden del 20% Gran impulso a través de la venta masiva llevada a cabo por los bancos Crisis mundial elimina “idealización” del ahorro vía operadores extranjeros Ofrece garantía de tasa de interés (en pesos, dólares o euros) Mayor sensación de desamparo en la vejez a partir de la eliminación del régimen de capitalización “Desaparición” de competidores en la captación de ahorro (AFJPs, operadores offshore, etc.) Único instrumento que brinda acceso al pequeño inversor en condiciones similares al del gran inversor Herramienta ideal para planificación sucesoria (libre designación de beneficiarios y capitales exentos de impuestos) Segregación patrimonial para garantizar inembargabilidad 8 A nivel producto existen oportunidades específicas como consecuencia de leyes (vigentes o en discusión) que obligan a la contratación de ciertos tipos de seguros Seguros obligatorios con potencial de Ramo Grande Seguro Registro para Autos: Posible universalización de la cobertura a partir de la Licencia única de conducir que exige la nueva Ley de Seguridad Vial Seguro Medio Ambiente: Obligación por parte de todas las empresas con actividades riesgosas de contratar seguro suficiente para financiar recomposición del daño Seguros obligatorios con potencial de Ramo Pequeño o Mediano Seguro obligatorio para Empresas de Seguridad (200.000 empleados) Seguro Obligatorio Portadores Armas de Fuego (1.200.000 armas registradas en el Renar) Seguro obligatorio para mascotas 9 A nivel mercado existen oportunidades específicas en dos áreas no tradicionales Microseguros Coberturas para el mercado de edad avanzada Potencial depende de la evolución del Microcrédito Fuerte impulso a las entidades microfinancieras (IMFs) a partir de nuevas regulaciones del BCRA (Dic’08) Operan actualmente unas 200 IMFs en todo el país Mercado actual aproximado: 50.000 microempresarios ($ 2.400 de promedio) Mercado potencial aproximado: 1.500.000 tomadores de crédito Mismo mercado potencial (vía acuerdos de distribución con lMFs) para seguros sencillos de fácil comprensión Mayores de 60 / 65 años representan actualmente aprox. 12% de la población Necesidades específicas del sector pueden ser cubiertas por varios tipos de seguros: seguro de salud complementario, cuidados prolongados, hipoteca reversible, senior life, etc. 10 ¡ Muchas gracias por su atención ! 11