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PANORAMA DE LA INSERCIÓN
INTERNACIONAL DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
TENDENCIAS 2005
José Luis Machinea
Secretario Ejecutivo
Temario
••
•
•
•
•
•
Economía
comercio mundiales
mundiales 2004-2006
2004-2006
Economía yy comercio
Negociaciones en la OMC, ronda de Doha
Desafíos de la integración regional
Relaciones estratégicas con China
Algunos indicios de proteccionismo
Comercio, seguridad y transporte
Rasgos de la coyuntura 2004-2005
El PIB y el comercio mundiales en el 2004 fueron
los más altos en 30 y 25 años, respectivamente
Cambió la configuración de
las corrientes
comerciales y financieras internacionales, que se
caracterizaron por la gran incidencia de China y el
resto de las economías de Asia
El ciclo económico mundial depende cada vez más
del vínculo entre Estados Unidos y China
El efecto del ciclo es más favorable para América
del Sur –y, en menor medida, para México– que
para Centroamérica
La situación es inestable, debido a la presencia de
amenazas y grandes desequilibrios que deben
corregirse
En el 2004, el crecimiento de las exportaciones
mundiales volvió a superar la media histórica y,
en moneda constante, fue del 11%
21%
25
25,00
20
20,00
15
15,00
10
10,00
6.3
5
5,00
PIB mundial
Exportaciones mundiales
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
-5,00
1992
-5
1991
0,00
1990
0
Exportaciones de América Latina
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales
de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
China cobra rápidamente una importancia cada vez
mayor en la economía mundial
CHINA: PESO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
(En porcentajes del total)
PIB (Paridad de
poder adquisitivo
en dólares)
PIB (en dólares
corrientes)
Comercio Mundial
(Exportaciones)
1990
Inversión
extranjera directa
recibida
2004
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales
del Fondo Monetario Internacional (FMI), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) y Organización Mundial de Comercio (OMC)
China cobra rápidamente una importancia cada vez
mayor en la economía mundial
CHINA: PESO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
(En porcentajes del total)
PIB (Paridad de
poder adquisitivo
en dólares)
PIB (en dólares
corrientes)
Comercio Mundial
(Exportaciones)
1990
Inversión
extranjera directa
recibida
2004
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales
del Fondo Monetario Internacional (FMI), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) y Organización Mundial de Comercio (OMC)
El déficit comercial de Estados Unidos con China, Japón y las
economías en desarrollo de Asia se refleja en un aumento de
la compra de bonos del Tesoro de los Estados Unidos
Déficit comercial 2001
China
Japón
Resto de Asia
Compra de bonos 2001
Déficit comercial 2002
Compra de bonos 2002
Déficit comercial 2003
Compra de bonos 2003
Déficit comercial 2004
Compra de bonos 2004
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
Departamento del Tesoro y Departamento de Comercio de los Estados Unidos
25
90
Tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos
Petróleo West Texas Intermediate en dólares del 2005
80
20
70
60
15
50
40
10
30
20
5
Jan-04
Jan-02
Jan-00
Jan-98
Jan-96
Jan-94
Jan-92
Jan-90
Jan-88
Jan-86
Jan-84
Jan-82
Jan-80
Jan-78
Jan-76
Jan-74
Jan-72
Jan-70
0
Ago-05
10
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
cifras oficiales de Estados Unidos
0
Dólares por barril de petróleo
Tasa de interés interbancaria (En porcentajes)
Tradicionalmente, el alza de los precios del petróleo
provoca un aumento de las tasas de interés,
lo que no ha sucedido en los últimos cuatro años
La coyuntura actual es favorable, pero se
funda en desequilibrios poco sostenibles
A nivel global se registra un buen ritmo de crecimiento, con
escasa inflación y bajas tasas de interés
China influye positivamente en esa dinámica, ya que suministra
bienes baratos que permiten sostener la demanda interna en
Estados Unidos y financia el déficit con escasa inflación y bajas
tasas de interés
Esto ha tenido consecuencias diversas en la región: América del
Sur y los países exportadores de petróleo se han visto
favorecidos; Centroamérica y México han sufrido una
considerable presión de la competencia
Persisten ciertos desequilibrios y amenazas: elevado déficit en
cuenta corriente de Estados Unidos y sus modalidades de
ajuste; la revaluación del yuan y ajustes de los tipos de cambio
en el mundo; el alza de los precios del petróleo y de las tasas
de interés
Desequilibrios en cuenta corriente
(En miles de millones de dólares)
Estados Unidos
Déficit del 2003 = 531.000 millones de dólares
Déficit del 2004 = 666.000 millones de dólares
Japón
Medio Oriente
Otros países desarrollados
Resto de Asia
China
Rusia
Otros países
América Latina y el Caribe
2004
2003
Unión Europea
-50
0
50
100
150
200
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del
Fondo Montetario Internacional (FMI) y balanzas de pagos de los países
La coyuntura actual es favorable, pero se
funda en desequilibrios poco sostenibles
A nivel global se registra un buen ritmo de crecimiento, con escasa
inflación y bajas tasas de interés
China influye positivamente en esa dinámica, ya que suministra bienes
baratos que permiten sostener la demanda interna en Estados Unidos
y financia el déficit con escasa inflación y bajas tasas de interés
Esto ha tenido consecuencias diversas en la región: América del Sur y
los países exportadores de petróleo se han visto favorecidos;
Centroamérica y México han sufrido una considerable presión de la
competencia
Persisten ciertos desequilibrios y amenazas: elevado déficit en cuenta
corriente de Estados Unidos y sus modalidades de ajuste; la
revaluación del yuan y ajustes de los tipos de cambio en el mundo; el
alza de los precios del petróleo y de las tasas de interés
Cabe preguntarse hasta cuando durará el ciclo. La agudización de los
desequilibrios acentuará las tendencias proteccionistas
Temario
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Economía y comercio mundiales 2004-2006
Negociaciones en la OMC, ronda
Negociaciones
ronda de
de Doha
Doha
Desafíos de la integración regional
Relaciones estratégicas con China
Algunos indicios de proteccionismo
Comercio, seguridad y transporte
OMC: La agenda de negociaciones de
Doha es compleja
Agricultura, tema central que abarca tres aspectos
fundamentales:
– Acceso a los mercados (escalonamiento arancelario)
– Subsidios a las exportaciones
– Ayudas internas a la producción
Acceso a los mercados no agrícolas:
– Industria
– Minería
– Pesca
– Silvicultura
Facilitación del comercio
Normas: antidumping, subsidios y acuerdos de Libre Comercio
Temas de debate:
– Algodón
– Aplicación de las normas
– Trato especial y diferenciado
El ciclo político de Doha es delicado
Estados Unidos
– Elevado déficit comercial global y con China
– Aprobación del CAFTA-RD en el Congreso por mayoría de 1 voto
– Derrotas en controversias OMC: Enmienda Byrd (antidumping) y
algodón
Unión Europea
– Lento crecimiento, euro sobrevaluado
– Derrota del plebiscito acerca de la Constitución Europea en
Francia y Holanda
– Debate sobre el ingreso de Turquía a la Unión Europea
– Reforma de la Política Agrícola Común
– Disputas sobre textiles con China
América Latina y el Caribe
– Crecen inquietudes sobre las exportaciones de China en
Argentina, Brasil, México y Perú.
– Controversias comerciales dentro de los bloques
Los países de América Latina y el
Caribe siguen una lógica múltiple
Mantienen un elevado interés en OMC y activan su
diplomacia comercial, para concretar acuerdos bilaterales
de libre comercio con economías desarrolladas, sobre
todo Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea
También apuntan a profundizar los nexos con los países
de Asia, especialmente con China
El programa de negociaciones es extenso y la mayoría de
los acuerdos en proceso son extrarregionales
Chile, México y, últimamente, Costa Rica destacan en este
contexto
Acuerdos en América Latina y el Caribe
Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y República
Bolivariana de Venezuela;
Mercado Común del Sur (Mercosur): Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay / Bolivia, Chile;
Mercado Común Centromericano (MCCA): Costa Rica, El Salvador,
CARICOM – MERCOSUR;
Guatemala, Honduras y Nicaragua;
Comunidad Andina – El Salvador,
Chile – Comunidad Andina, MCCA, México, Panamá;
Guatemala, y Honduras;
México – Centroamérica; México – Uruguay;
México – Mercosur
México – Bolivia; Comunidad Andina – MERCOSUR;
Comunidad del Caribe (CARICOM); CARICOM – Costa Rica
CARICOM – República Bolivariana de Venezuela; CARICOM – Colombia;
Grupo de los Tres: Colombia, México y República Bolivariana de
Venezuela; MCCA – República Dominicana
Norte
Chile – Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, Asociación
Europea de Libre Comercio (AELC); México – Estados Unidos,
Canadá, AELC, Unión Europea, Japón;
CAFTA –RD – MCCA, República Dominicana – Estados Unidos
Costa Rica – Canadá
Sur
Chile – República de Corea; Chile – Nueva Zelandia, Singapur,
Brunei; Mercosur – India (450 productos)
Acuerdos actuales
(Suscritos)
Mercosur – Unión Europea;
CARICOM – Unión Europea;
CARICOM – Canadá
Chile – China; Perú – Tailandia;
Mercosur – Unión Aduanera del
África Meridional (SACU);
Brasil – Marruecos; Brasil – Egipto
Acuerdos futuros
(Negociaciones)
Temario
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Economía y comercio mundiales 2004-2006
Negociaciones en la OMC, ronda de Doha
Desafíos de la integración
regional
integración regional
Relaciones estratégicas con China
Algunos indicios de proteccionismo
Comercio, seguridad y transporte
En el 2004, el comercio intrarregional de América Latina y
el Caribe creció alrededor del 34%
No obstante, el coeficiente de comercio intrarregional sigue
siendo inferior al máximo histórico
25.0
80000
20.0
70000
Porcentajes
60000
15.0
50000
40000
10.0
30000
20000
5.0
10000
0
Comercio intrarregional
Porcentaje del comercio total correspondiente al comercio intrarregional
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
información oficial
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0.0
1990
Millones de dólares
90000
Características de la integración regional
Bajo grado de apertura
El comercio intrarregional no ha retornado a
los niveles anteriores a la crisis asiática
El comercio intrarregional se rezaga en América del Sur
Proporción de las exportaciones intragrupo en las exportaciones totales (En porcentajes)
30,0
Comunidad Andina
MERCOSUR
Mercado Común Centroamericano
CARICOM
América Latina y el Caribe
25,0
30,0
25,0
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
0,0
1988
0,0
1987
5,0
1986
5,0
1985
10,0
1984
10,0
1983
15,0
1982
15,0
1981
20,0
1980
20,0
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
información oficial
En el caso del comercio intrarregional, en el MCCA se excluye la maquila.
Características de la integración regional
Bajo grado de apertura
El comercio intrarregional no ha retornado a
los niveles anteriores a la crisis asiática
Comercio intrarregional con mayor valor
agregado y muy sensible al ciclo económico
La integración favorece las exportaciones
con mayor valor agregado
Materias primas
Manufacturas
2004*
100%
90%
35.7
80%
55.6
70%
60%
67.7
85.7
83.8
84.2
78.4
78.3
50%
40%
64.3
30%
44.4
20%
10%
32.3
14.3
16.2
15.8
Com unidad
Andina
MERCOSUR
MCCA
21.7
21.6
0%
CARICOM
Comercio intrarregional
Com unidad
Andina
MERCOSUR
MCCA
CARICOM
Comercio extrarregional
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial
* Cifras preliminares
Características de la integración regional
Bajo grado de apertura
El comercio intrarregional no ha retornado a
los niveles anteriores a la crisis asiática
Comercio intrarregional con mayor valor
agregado y muy sensible al ciclo económico
Institucionalidad débil, sobre todo en lo que
respecta a la solución de controversias
Baja credibilidad, dado que las normas
comunitarias no se aplican
Ausencia de coordinación macroeconómica
y gestión de las asimetrías
Centroamérica
El CAFTA-RD es el principal acontecimiento en la
subregión. Entra en vigor el 1o de enero en
Guatemala, El Salvador, Honduras y República
Dominicana
La subregión se caracteriza por un contexto de
bajo crecimiento, déficit comercial -compensado
con remesas- y una marcada competencia con
los productos chinos en mercado norteamericano
La aplicación del CAFTA-RD supone un notable
desafío en materia de competitividad y de
infraestructura
En materia de integración regional hay iniciativas
subregionales orientada a facilitar el comercio
intrarregional y alianzas estratégicas para
estimular la competitividad del conjunto
CARICOM
Apuesta estratégica a la Economía y Mercado
Únicos del Caribe para el 2008:
– Unión aduanera, movilidad de bienes, servicios y mano de
obra, armonización de leyes y regulaciones, políticas
tributaria, de competencia y de defensa comercial
Conflicto por el acceso a mercado de la Unión
Europea en lo referente al banano y el azúcar
Solicitud de trato especial y diferenciado en la
OMC y en el ALCA (en su calidad de pequeños
estados insulares)
Inquietud por la eliminación progresiva de las
preferencias del Acuerdo de Cotonou (2000) y en
ronda de Doha:
– Gestión de las asimetrías en la CARICOM
Propuestas para la integración
regional
Fortalecer la institucionalidad
Armonizar gradualmente las normas
– Hacer plurilaterales las reglas de origen
– Homogeneizar las relativas al Acuerdo sobre la Aplicación de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y las técnicas
– Uniformar procedimientos de aduanas y de defensa comercial
Uniformar mecanismos de controversias
– Mecanismo único para toda la región, con procedimientos OMC
Múltiples planos de negociación
Trabajar la coherencia entre diferentes niveles de
compromiso al interior de cada grupo
Infraestructura y energía: invitar a inversionistas
asiáticos y multilaterales
Alto interés en “anillo energético”
Temario
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Economía y comercio mundiales 2004-2006
Negociaciones en la OMC, ronda de Doha
Desafíos de la integración regional
Relaciones estratégicas
estratégicas con
con China
China
Algunos indicios de proteccionismo
Comercio, seguridad y transporte
En 1990, la proporción de China en el consumo
mundial de algunos productos era inferior al 5%
Porcentajes del consumo mundial por producto
Estaño
Zinc
Soja
Aluminio
Cobre
Niquel
Azúcar
Petróleo
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
1990
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Oficina Mundial
de Estadísticas del Metal (OMEM), The Economist Intelligence Unit y Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
En el 2004, esta proporción superaba el 20% en lo que
respecta a estaño, zinc, soja, y aluminio, mientras que los
demás productos habían aumentado considerablemente
Porcentajes del consumo mundial por producto
1o
1o
Estaño
Zinc
2o
Soja
2o
Aluminio
1o
Cobre
3o
Niquel
2o
2o
Azúcar
Petróleo
0.0
5.0
1990
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
Porcentaje de aumento hasta el 2004
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Oficina Mundial
de Estadísticas del Metal (OMEM), The Economist Intelligence Unit y Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) .
En el 2004, las exportaciones de de la región destinadas a China
alcanzan al 4%. China es uno de los principales socios
comerciales de varios países de la región
Chile
Perú
Argentina
Cuba
Brasil
Uruguay
Costa Rica
Paraguay
Venezuela
Ecuador
Bolivia
Colombia
México
El Salvador
ALC-1990 (0.9% )
1990
ALC-2004 (4.0% )
Guatemala
3o
2o
4o
4o
4o
6o
7o
10o
14o
19o
15o
21o
15o
2004
Honduras
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
cifras oficiales de los países
10.0
Nueva etapa de las relaciones entre
China y América Latina y el Caribe
Nutrido intercambio de visitas de alto nivel, que superan al
mantenido con Estados Unidos y la Unión Europea
Amplia red de acuerdos de exportación e inversiones en
los campos de:
– Minería, agricultura, infraestructura, ciencia y tecnología
Desafíos para la región:
– Detectar y aprovechar las complementariedades
– Fomentar alianzas empresariales y tecnológicas
– Favorecer el comercio intrasectorial
– Incorporarse al proceso regional de integración productiva
que se gesta de hecho en Asia, en torno a China
– Estimular las corrientes de inversión en esta dirección
Algunos proyectos estratégicos de empresas
Chinas en países seleccionados de la región
Empresas chinas
Empresas
extranjeras
Tipo
Sector
País
Porcentaje
adquirido /
Descripción del
proyecto
China Minmetals
Nonferrous Metals Co.
(2004)
Noranda
(Yacimientos Doña
Inés de Collahuasi y
Loma Bayas)
Fusiones y
adquisiciones
Cobre
Chile
...
5 000,0
Cobre
Chile
Convenido de
inversión y
abastecimiento de
cobre
2 000,0
Exploración y
desarrollo de
reservas de gas y
crudo
400,0
Mont
o
China Minmetals
Nonferrous Metals Co.
(2005)
CODELCO
Gobierno chino (2004)
(CNOOC)
Empresas
venezolanas
Crédito
Petróleo y gas
República
Bolivariana
de
Venezuela
Gobierno chino
Empresas cubanas
Inversión
Níquel
Cuba
Plantas de
ferroníquel
500,0
Baoshan Iron and Steel
(2004)
Compañía Vale do
Rio Doce
Alianza
Acero
Brasil
Construcción de
una nueva planta
1 400,0
Yanguang Group (2005)
Vale do Rio Doce /
Itochu Corporation
Alianza
Carbón mineral
Brasil
Empresa nueva
...
Sinopec (2004)
Petrobras
Alianza
Petróleo
Brasil
Explotación de
petróleo
…
Gobierno chino (2004-206)
...
Crédito
Infraestructura
Brasil
Gasoducto y
corredor de
exportación
...
Alianza
Temario
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Economía y comercio mundiales 2004-2006
Negociaciones en la OMC, ronda de Doha
Desafíos de la integración regional
Relaciones estratégicas con China
Algunos indicios de proteccionismo
proteccionismo
Comercio, seguridad y transporte
Amenazas proteccionistas
en el contexto internacional
Fin del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. Dificultades de
China con Estados Unidos y la Unión Europea
Tensiones entre Estados Unidos y China por régimen cambiario
Dificultades para aprobar el CAFTA-RD en el Congreso de los
Estados Unidos (relativas al azúcar y los textiles)
Fallo del Órgano de Apelación de la OMC contra la Unión Europea
respecto del régimen del azúcar
Informe del Grupo Especial sobre el algodón (fallo de la OMC
contra Estados Unidos)
Cuestionamiento del régimen del banano de la Unión Europea
(fallo de la OMC contra la Unión)
Subcontratación internacional (outsourcing) y polémica entre
Estados Unidos e India
Diferencia sobre suministro de servicios de juegos de azar y
apuestas (controversia ante la OMC entre el Caribe y los Estados
Unidos)
Fallo acerca de la Enmienda Byrd
Temario
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Economía y comercio mundiales 2004-2006
Negociaciones en la OMC, ronda de Doha
Desafíos de la integración regional
Relaciones estratégicas con China
Algunos indicios de proteccionismo
Comercio, seguridad
seguridadyytransporte
transporte
En comparación con Asia, Estados Unidos y Australia, América
Latina posee un déficit de infraestructura,que hace que, en el
2004, el promedio del costo en seguridad sea más elevado
160.0
140.0
27 puertos
120.0
34 puertos
Promedio 107 puertos = 8.53 dólares =100
100.0
80.0
4 puertos
60.0
40.0
37 puertos
5 puertos
Estados
Unidos
Australia
20.0
0.0
América Latina
y el Caribe
Europa
Promedio 107
Puertos
Asia
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Temario
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Economía y comercio mundiales 2004-2006
Negociaciones en la OMC, ronda de Doha
Desafíos de la integración regional
Relaciones estratégicas con China
Algunos indicios de proteccionismo
Comercio, seguridad y transporte
Principales conclusiones
Principales conclusiones
Contexto internacional favorable pero con severos
problemas de competitividad
– El comercio, los términos de intercambio, la inflación, las tasas de
interés y la atracción de inversiones favorecen el crecimiento
– Existen importantes factores de incertidumbre, cuya evolución es
preciso controlar. La competencia de China afecta más a
Centroamérica y México que a América del Sur
Mejorar la calidad de la especialización internacional
exige políticas explícitas de fomento de la
competitividad
Incremento de la productividad, innovación tecnológica y
participación en redes internacionales
Asociatividad y capacitación en las pyme
Acceso a los mercados, mayor certidumbre jurídica, contribución
de los tratados de libre comercio
Concepción estratégica de la inserción internacional
Necesidad de debates nacionales sobre competitividad,
innovación tecnológica y propuestas de inserción internacional a
plazos de 10 y 20 años
Principales conclusiones
Actualización de la integración
Reflexión estratégica sobre el vínculo a construir con
China y los países del Pacífico
Poner mucho énfasis en las políticas públicas que
permitan administrar los tratados de libre comercio
para incrementar y diversificar las exportaciones
Intensificar el ritmo de trabajo y la coordinación
regional y con otros países en desarrollo en torno a la
ronda de Doha. Por ahora, el contexto actual no
permite un gran optimismo
Incorporar gradualmente las exigencias de seguridad
en las políticas de competitividad, velando porque no
se transformen en barreras proteccionistas
Trazabilidad
Inocuidad alimentaria
Seguridad portuaria y del transporte marítimo
PANORAMA DE LA INSERCIÓN
INTERNACIONAL DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
TENDENCIAS 2005
José Luis Machinea
Secretario Ejecutivo