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Situación global de la agricultura Carlos Machado Allison 2007 Nuevas tendencias: el consumidor • Comidas fuera del hogar o el costo de oportunidad • Diversificación : Globalización de los hábitos • Balance de la dieta • Presentaciones ajustadas a familias más pequeñas • Productos más costosos, dietéticos y orgánicos • Presentaciones ajustadas a sexo, edad, posición socioeconómica • Más proteínas en países subdesarrollados Balance comercial global Muchos países en desarrollo tropicales tienen dificultades para competir en carne, leche, trigo, maíz y algunas oleaginosas. Nuevas tecnologías e inversiones son necesarias para explotar sus ventajas comparativas y algunos lo están haciendo Un mundo en progreso Progreso mundial en los niveles de nutrición: niveles de ingesta energética por porcentaje de la población mundial, 1964-66 y 1997-99 (FAO, 2007) Fuente: FAO En 1964-66 el 57% de la población mundial disponía de menos de 2700 cal diarias, entre 1991 y 1999, sólo el 25% y sigue disminuyendo. Para el 2006 la disponibilidad promedio es de 2800 cal Cambia nuestra dieta Cambios dietéticos en los países en desarrollo, 1964-66 a 2030 Más trigo, carne, leche, hortalizas, aceites, raíces y tubérculos. Menor crecimiento de otros cereales (arroz y maíz). Bajo en azúcar y leguminosas. China e India influyen mucho y los precios aumentarán en carne, leche y algunos cereales Fuente: datos y proyecciones de la FAO En el mundo En los últimos 15 años la producción agrícola neta aumentó al 2,2% interanual. Países en desarrollo: 3,4 % Países desarrollados: 0,2% La producción de los cultivos básicos subió al 2,0 %, pero los cereales, sólo al 1,0% interanual. Los cultivos aceiteros al 4%; frutas y vegetales (3,8%); huevos ( 3.8%); carne (2.7% ) y leche ( 1.2%). En consecuencia se esperan precios elevados en leche y cereales En nuestra región Venezuela y sus socios comerciales América IMPORTACIONES Comercio Internacional 2004 EEUU Canadá Brasil México Argentina Chile Colombia Costa Rica Ecuador Perú Venezuela Guatemala Uruguay Paraguay Cuba República Dominicana Honduras El Salvador Panamá Bolivia Nicaragua Jamaica Trinidad y Tabago Haití Bahamas US$ 59.874.258 15.194.325 3.598.172 13.438.683 885.843 1.654.638 1.858.772 690.541 734.573 1.359.396 2.205.723 962.139 322.402 274.799 927.171 837.264 650.104 884.104 642.117 231.191 301.174 438.431 419.183 469.507 246.636 % 54,28 13,77 3,26 12,18 0,80 1,50 1,68 0,63 0,67 1,23 2,00 0,87 0,29 0,25 0,84 0,76 0,59 0,80 0,58 0,21 0,27 0,40 0,38 0,43 0,22 EXPORTACIONES US$ % 63.893.274 40,00 20.573.961 12,88 27.215.102 17,04 9.879.326 6,18 15.838.984 9,91 4.267.677 2,67 3.390.412 2,12 2.013.574 1,26 1.958.193 1,23 1.137.206 0,71 209.934 0,13 1.416.643 0,89 1.623.868 1,02 1.349.759 0,84 620.456 0,39 646.039 0,40 823.885 0,52 427.197 0,27 320.102 0,20 616.161 0,39 511.971 0,32 266.181 0,17 115.819 0,07 19.948 0,01 45.888 0,03 Guyana Aruba Otros (15 países y territorios) Total 88.694 222.410 900.778 110.313.028 0,08 0,20 0,82 100 189.824 51.784 329.035 159.752.203 0,12 0,03 0,21 100 TRANSACCIONES TOTALES US$ % 123.767.586 35.768.300 30.813.277 23.318.021 16.724.828 5.922.316 5.249.186 2.704.116 2.692.767 2.496.603 2.415.659 2.378.783 1.946.270 1.624.558 1.547.628 1.483.304 1.473.990 1.311.302 962.220 847.352 813.145 704.612 535.002 489.455 292.524 45,83 13,24 11,41 8,63 6,19 2,19 1,94 1,00 1,00 0,92 0,89 0,88 0,72 0,60 0,57 0,55 0,55 0,49 0,36 0,31 0,30 0,26 0,20 0,18 0,11 278.518 274.194 1.229.814 270.065.331 0,10 0,10 0,46 100 Venezuela y sus socios de América del Sur: Comercio agrícola Balanza comercial agrícola: Venezuela y sus principales socios comerciales suramericanos 45,0 40,0 Miles de millones de US$ 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 2000 2001 2002 2003 2004 Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay Venezuela 2005 2006 Colombia Venezuela a corto plazo • Sigue aumentando el ingreso real y la capacidad de compra • Sigue aumentando o se mantiene la inflación • Aumenta el gasto público y el déficit fiscal • No aumenta la inversión privada • Crece el gobierno y las empresas públicas • Se mantiene o aumenta la brecha entre cambio controlado y otros tipos (150%). • Aumenta la demanda, más no la oferta de alimentos Serios problemas de entorno competitivo y libertad económica 1 2 3 4 5 5 5 6 7 7 8 8 Mejores 12 Hong Kong Singapur Nueva Zelanda Suiza EEUU Reino Unido Canadá Estonia Irlanda Australia Finlandia Chile 8,9 8,8 8,5 8,3 8,1 8,1 8,1 8,0 7,9 7,9 7,8 7,8 130 131 131 131 133 134 135 137 138 139 140 141 Peores 12 Guinea-Bissau Chad Niger Togo Burundi Rep. Bol. de Venezuela Rep. Centroafricana Rep. del Congo Angola Rep. Dem. del Congo Myanmar Zimbawe 5,2 5,1 5,1 5,1 5,0 4,9 4,6 4,3 4,2 4,0 3,8 2,9 Basado en Economic Freedom of the World (2007). Índice sustentado en 42 variables económicas, libertades individuales y derechos de propiedad. Desempeño agroalimentario reciente Un rezago considerable cuando se le compara con el resto de América Latina: PIN -20% Producción bruta aumenta, pero no lo suficiente Toneladas de alimentos producidas y per capita (1992-2006). Suma de la producción animal, vegetal, pesca y acuicultura 21500000 Toneladas totales 0,78 19500000 0,76 18500000 0,74 17500000 16500000 0,72 15500000 0,7 14500000 0,68 1992 1994 1996 1998 2000 2002 Total (toneladas) Toneladas por habitante 2004 2006 Toneladas por habitante 0,8 20500000 Incremento en el ingreso real per capita, control de cambio, precios y licencias de importación, se suman a debilidad en la respuesta del sistema. Esto determina escasez de leche, carne, huevos, aves, leguminosas, azúcar, fórmulas infantiles. Así como reducción en las presentaciones (SKU´s) Incremento en cultivos de ciclo corto. Producción vegetal (1992-2006) Casi todo el incremento reciente descansa sobre pollos 12.000.000 10.000.000 6.000.000 Carnes: toneladas producidas 4.000.000 2.000.000 1.600.000 0 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 Cereales Fibras y Oleaginosas Hortalizas Café, Cacao y Tabaco Caña de Azúcar 1.400.000 Leguminosas Raíces y Tubérculos Frutas Total Producción Vegetal 1.200.000 Toneladas Toneladas 8.000.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 Casi todo el incremento reciente descansa sobre cereales (arroz y maíz) y hortalizas. 0 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Carne Bovina Carne Porcina Carne Caprina Carne Ovina Carne de Aves Total El sistema no responde a la demanda Las inversiones a largo plazo son reducidas: muchos productores se debaten entre la incertidumbre sobre su futuro y la desconfianza en las políticas públicas recientes: derechos de propiedad, impuestos, inseguridad personal y financiera, intervención activa del gobierno en los negocios de base agrícola Esta situación se refleja en el comercio exterior Millones de US$ corrientes 2006 Plantas vivas y flores Cestería Café y especies Tabaco Extractos y gomas Pescado y mariscos Demás orígen Animal Semillas Oleaginosas y otras Cacao y chocolate Preparados cárnicos Frutas y nueces Hortalizas raíces y tubérculos Concentrados Molinería y otros Preparados vegetales Azúcar y confitería Carnes y despojos Animales vivos Bebidas Alimento animal y despojos Lácteos, huevos y derivados Aceites y grasas Cereales Importaciones Exportaciones Balanza 0,1 0,02 -0,08 1 0,01 -0,99 7 0,03 -6,97 17 16 -1 21 1 -20 28 25 -3 31 0,07 -30,93 46 10,2 -35,8 57 4 -53 60 0,5 -59,5 87 4,6 -82,4 89 1 -88 98 0,3 -97,7 110 2,8 -107,2 119 2,4 -116,6 133 1,7 -131,3 137 0,04 -136,96 201 0,3 -200,7 233 20 -213 233 0,5 -232,5 268 0,7 -267,3 363 2,6 -360,4 408 8,1 -399,9 2.747,10 101,87 -2.645,23 La balanza es negativa en todos los códigos arancelarios y la brecha viene creciendo desde 1998. Las exportaciones alcanzaron más de 600 millones de US$ en 19951997. Las importaciones promedio, hasta el 2000, fueron de aproximadamente 1.500 millones. Venezuela es el peor exportador de alimentos y derivados de la región Insuficiente dominio (e incentivo) tecnológico Arroz Maíz Sorgo Eficiencia productiva: kg/ha e índice: 1965-2006 12.000 Arveja Caraota Frijol Quinchoncho Diferencia kg 750 -1.205 844 Diferencia % 16,4 -36,4 38,4 838,2 796,6 742,8 737,1 1.830,0 705,0 705,0 ND -992 92 38 ND -77,1 10,0 4,1 ND Ajonjolí Algodón Coco Girasol Mani Sisal Soya Palma Aceitera 620,4 1.208,9 7.066,9 922,1 2.137,8 1.321,6 2.428,6 11.308,1 389,0 1.672,0 4.711,0 1.244,0 1.458,0 9.552,0 2.177,0 12.150,0 231 -463 2.356 -322 680 -8.230 252 -842 33,2 -34,1 18,7 -52,4 35,6 -554,9 13,4 -7,9 Apio Batata Mapuey Ñame Ocumo Papa Yuca 11.216,7 7.632,4 5.653,4 7.912,6 8.485,5 17.494,1 11.643,8 ND 15.264,0 ND 9.593,0 ND 16.400,0 10.323,0 ND -7.632 ND -1.680 ND 1.094 1.321 ND -91,3 ND -19,4 ND 5,7 11,5 Aguacate Cambur Lechosa Mango Melón Naranja Patilla Piña Plátano Uva 6.596,1 17.666,2 15.299,2 14.959,6 14.443,3 14.057,9 16.722,1 21.145,1 9.285,1 15.929,8 7.076,0 16.426,0 15.587,0 7.797,0 15.720,0 18.342,0 21.851,0 18.684,0 6.059,0 8.437,0 -480 1.240 -288 7.163 -1.277 -4.284 -5.129 2.461 3.226 7.493 -6,3 9,5 -2,1 63,0 -6,4 -26,1 -28,6 8,1 51,9 41,3 Ajo Berenjena Cebolla Coliflor Lechuga Pepino Pimentón Remolacha Repollo Tomate Vainita Zanahoria 6.860,5 11.681,7 21.773,5 16.593,8 19.315,9 13.621,2 14.242,8 17.888,5 30.093,3 20.332,9 5.776,8 25.722,9 6.411,0 16.907,0 17.831,0 17.224,0 22.086,0 16.943,0 11.347,0 41.034,0 16.409,0 27.242,0 8.317,0 21.586,0 450 -5.225 3.942 -630 -2.770 -3.322 2.896 -23.146 13.684 -6.909 -2.540 4.137 5,6 -64,0 16,8 -3,4 -13,5 -21,8 16,2 -130,2 34,0 -31,2 -26,2 14,1 338,6 283,3 633,2 1.744,9 636,0 442,0 656,0 1.624,0 -297 -159 -23 121 -84,2 -50,2 -3,4 9,4 2,50 10.000 1,50 6.000 1,00 4.000 Index, 1965=1,00 2,00 8.000 kg/ha Nacional (*) Internacional (**) 4.610,4 3.860,0 3.064,3 4.269,0 2.221,2 1.377,0 0,50 2.000 0 0,00 2004 2001 1998 1995 1992 1989 1986 1983 1980 1977 1974 1971 1968 1965 Rendimiento Ïndice 1965=1,0 Entre 1990 y 1999, con cierta apertura comercial y menos intervención sobre precios y comercio, aumentó la eficiencia (kg/ha). Luego tiende a estabilizarse o disminuir Café Cacao Caña de Azúcar (Decenas de miles) Tabaco (*) Promedio 1992-2005 (**) Año 2005 Ingeniería genética: otros países la están aplicando Rendimiento del maíz por hectárea 12000 10000 kg/ha 8000 6000 4000 2000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Argentina USA Venezuela En Venezuela no hay cultivos transgénicos comerciales El área bajo cultivos transgénicos (soya, maíz y algodón principalmente) aumentó de 1,7 millones de ha en 1994 a más de 90 millones en la actualidad. Estados Unidos, Argentina, Canadá, Brasil, China y Paraguay encabezan la lista (tres de ellos pertenecen al MERCOSUR). Para la fecha no se han identificado efectos indeseables (ambientales o de salud pública) en los transgénicos ya probados. Síntesis global • La población aumentará a 1,1% por año (menor) • La producción de alimentos a 1,5% por año (menor, pero suficiente). • La ingesta promedio será de 3.050 calorías diarias en 2030 vs 2.800 en la actualidad) • Aumentarán los precios internacionales (mayor demanda de China, India, Brasil, México y otros países con elevada población) • Aumentará el comercio internacional y los exportadores se beneficiarán • Menos personas con hambre (de 777 millones a 440 en el 2030) • Sólo habrá hambre como resultado de políticas públicas inadecuadas. ¿Cuál sería nuestra situación agroalimentaria si producimos menos petróleo o caen los precios del mismo?