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VI Jornada de Tributación Agrícola
Entorno
agroalimentario global
Carlos Machado Allison
Diciembre 2011
Características dominantes
• Globalización de los negocios agrícolas
• Incremento en el consumo de las economías
emergentes
• Gran oportunidad para América Latina
• Petróleo y alimentos con precio elevado
• La amenaza del cambio climático: agua,
energía y producción
• Necesidad de incrementar la producción
• Segmentación del mercado
Crecimiento del comercio
internacional de alimentos
Exportaciones agroalimentarias mundiales
en US$ (1961-2008)
1.200.000.000.000
US$ corrientes
1.000.000.000.000
800.000.000.000
600.000.000.000
400.000.000.000
200.000.000.000
0
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
1969
1967
1965
1963
1961
FAO, 2011
Importaciones países
emergentes
FAO, 2011
Importaciones: países emergentes
130.000.000
120.000.000
110.000.000
Miles de US$
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2001
2002
2003
Brasil
Indonesia
2004
2005
China
Mexico
2006
2007
2008
India
Total
2009
Los diez más importantes
Exportadores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
País
EEUU
Holanda
Alemania
Francia
Brasil
Bélgica
Italia
España
Canadá
China
Miles US$
101.062.690
74.312.831
63.553.663
57.545.756
52.953.210
36.086.850
33.358.812
32.536.466
31.109.486
29.566.894
146 Venezuela
Importadores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
País
EEUU
Alemania
China
Inglaterra
Japón
Francia
Holanda
Italia
Bélgica
España
Miles US$
78.417.812
73.780.767
57.725.023
50.869.180
50.468.037
47.984.973
45.067.129
39.392.355
32.338.635
27.219.383
38 Venezuela
El éxito de América del Sur
Importaciones (I), exportaciones (E) y balanza
comercial agroalimentaria (B) en América del Sur
(1961-2008)
60.000.000
55.000.000
50.000.000
Miles de US$ corrientes
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2006
2003
2000
1997
1994
1991
1988
1985
1982
1979
1976
1973
1970
1967
1964
1961
-5.000.000
-10.000.000
-15.000.000
Argentina I
Bolivia E
Brasil B
Colombia I
Ecuador E
Guyana B
Peru I
Uruguay E
Venezuela B
Argentina E
Bolivia B
Chile I
Colombia E
Ecuador B
Paraguay I
Perú E
Uruguay B
Argentina B
Brasil I
Chile E
Colombia B
Guyana I
Paraguay E
Perú B
Venezuela I
Bolivia I
Brasil E
Chile B
Ecuador I
Guyana E
Paraguay B
Uruguay I
Venezuela E
La balanza
comercial de
América del Sur
es muy positiva.
Alcanzó US$
86.771.297.000
en el año 2008.
Sólo Venezuela
(-7.460) y Perú
(-492) tuvieron
cifras negativas.
Alertas de la FAO: (2010-2011)
• Los países menos desarrollados deben producir
más, para ello requieren tecnología, mercados
transparentes y elevadas inversiones.
• Los precios agrícolas en la presente década se
mantendrán elevados a la par de los
combustibles y otros insumos
• Se requiere una gran concertación entre los
gobiernos y el sector privado
• Preocupación por disponibilidad de agua y
energía, así como por el cambio climático
Alerta internacional
Aumenta la temperatura
Crece la población
Crece el
consumo de
energía
Agricultura usa 60% del agua
Importaciones por habitante
Importaciones totales y de alimentos,
bebidas y tabaco (1998-2009)
300
1.800
US$ Corrientes por habitante
1.600
250
1.400
200
1.200
1.000
150
800
100
600
400
50
200
0
0
Total/capita
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
ABT/capita
La importación de
ABT promedio de
Venezuela, antes de
la década actual, fue
de US$ 75 por
persona y año.
Esa tendencia se
mantuvo hasta el año
2005. En los
siguientes años
creció
vigorosamente hasta
el máximo en 2008
que fue US$ 271 y
bajó a 209 en 2009.
Balanza comercial
agroalimentaria de Venezuela
Venezuela: Importaciones, exportaciones y balanza
agroalimentaria (1961-2009)
10.000.000
8.000.000
Miles de US$ corrientes
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
-2.000.000
-4.000.000
-6.000.000
-8.000.000
-10.000.000
2009
2007
2005
Balanza
2003
2001
1999
1997
Exportaciones
1995
1993
1991
1989
1983
1987
1985
1981
1979
1977
1975
1973
1971
1969
1967
1965
1963
1961
Importaciones
Las cifras más
negativas
corresponden a
(1)
Sobrevaluación
de la moneda;
(2) Baja
producción y (3)
Elevados precios
internacionales
o la combinación
de los tres que
es el caso actual
Evolución de los precios
El precio
internacional de
los alimentos y el
del petróleo
oscilan
armónicamente.
FAO, 2011
Precio del petróleo: US$/barril
140
US$/barril
120
100
80
60
40
20
0
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
US$/barril
La estrategia más
adecuada es
aumentar la
producción de
alimentos cuando
aumente el
precio del
petróleo
Blogdelmarketing.worldpress.com
Evolución del Índice FAO: Precio
de los alimentos
Algunos
productos
como azúcar,
café y aceite
alcanzaron su
máximo
histórico
Entre 2007 y 2010 los
precios se duplicaron
En 2010 y 2011 fueron
más estables
La FAO
contempla
precios
elevados para
el resto de la
década
Mientras tanto ¿qué ocurre en
Venezuela?
Producción nacional por habitante
1000
90
900
80
800
70
700
60
50
500
40
400
30
300
20
200
10
100
0
0
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
Total Producción Vegetal
Kilogramos totales per capita
Total carnes
Total leche
Pescados y mariscos
kg/año
kg/año
600
Estabilidad o
modesto
crecimiento entre
2001 y 2008 gracias
a maíz y caña de
azúcar. Fuerte
descenso en 2009 y
2010.
Se espera un débil
crecimiento en 2011
en algunos rubros
Las exportaciones se
ubican en el nivel
de hace 30 años
En la década del 2000 hay
ganadores y perdedores
Los principales perdedores son
los consumidores debido a la
inflación y episodios de escasez
¿Quiénes son los ganadores?
1. Aves y porcinos
se benefician de
la tasa de cambio
(forrajes)
Rubros ganadores entre 1992 y 2010
50
45
kg/habitante/año
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Aves
2010
Porcinos
2009
Melón
2008
Piña
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
Total Hortalizas
2. Ocurre una
diversificación y
aumento en la
producción de
hortalizas y
algunas frutas
hasta 2008 (no
regulados). Luego
descienden en
2009 y 2010
Los perdedores
Producción (kg/hab) de los rubros más afectados
(1992-2010)
180
160
kg/habitante/año
140
120
100
80
60
40
20
0
Café
Arroz
Maíz
Total Raíces y Tubérculos
Total Frutas
2010
Carne Bovina
2009
Caña de Azúcar
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
Pesca y acuicultura
Causas diversas pero
dominan: 1. Precios
regulados al
productor (maíz,
arroz, bovinos, caña,
café); 2. Nuevas leyes
(pesca y acuicultura);
3. Derechos de
propiedad (bovinos y
caña de azúcar); 4.
Precio al consumidor
(frutas); 5. Clima
adverso y 6. Baja
inversión
Costo de las políticas
Las importaciones
de carne bovina,
pollo, azúcar,
maíz, chocolate y
arroz sumaron 1,8
mil millones de
US$
Principales importaciones en US$: año 2008
CHOCOLATE
Leguminosas secas
Manzanas
Preparaciones de frutas
AZUCAR
Dulces de Azúcar, Confitería
Queso de leche entera de vaca
CARNE DE POLLO
Malta de Cebada
Alim para Niños
Prepar Alim
MAÍZ
BOVINOS VIVOS
CARNE DESHUESADA
Tortas Soya
CARNE VACUNO
Aceites
Leche entera en polvo
Trigo
0
100.000 200.000
300.000
400.000 500.000
600.000 700.000
800.000
Se podría reducir
la factura de leche
y lácteos, aceites
y algunos
preparados en un
30%
La culpa no es del petróleo
Exportaciones agroalimentarias (1961-2008): Chile,
Colombia y Venezuela: tres historias diferentes
8.000.000
Miles de US$ corrientes
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2007
Venezuela
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
Colombia
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
1969
1967
1965
1963
1961
Chile
Chile es un país
“minero” como
Venezuela. En 20
años sube al 3er.
lugar en
exportaciones
agroalimentarias de
A. del S. En
Colombia el éxito
contra la
inseguridad y
buenas políticas
agrícolas estimulan
las exportaciones en
la década actual (4º
lugar)