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Complementariedad Comercial
entre Perú, China e India
Prof. Mercedes Araoz
Universidad del Pacífico
Lima, Perú
Julio 2006
Perú: posición estratégica y
acceso a mercados.
Por su ubicación, el Perú
puede constituirse como
la puerta de acceso de
los países asiáticos al
mercado sudamericano.
Perú es el único
país de la CAN
que pertenece a la
APEC.
EEUU (TLC): economía más
grande del mundo, cuenta con
un
mercado
de
casi
300
millones de habitantes y un
CAN:
conformada
por
Bolivia, Colombia, Ecuador
y
Venezuela,
forma
un
mercado con más de 100
PBI
de
US$
10
aproximadamente.
trillones
UE: mercado de más de
260 millones de habitantes
con un PBI global de casi
US$ 10 trillones.
millones de habitantes que
juntos alcanzan un PBI de
US$ 270 billones.
MERCOSUR: formado por
Argentina, Brasil, Uruguay y
APEC: constituye el
Paraguay, son un mercado
bloque económico más
con más de 200 millones de
grande del mundo.
habitantes
que
juntos
alcanzan un PBI de US$
900 billones.
Perú: mercado atractivo para la
Inversión Directa Extranjera
Estabilidad en las Reglas de Inversión
Principio Básico
Actividades Restringidas
Requisitos de
Rendimiento
Trato de Inversión Nacional
al capital extranjero
Ninguna
Ninguno
Marco legal favorable para la inversión
extranjera
Principales Características:
 Trato no discriminatorio.
Marco Legal:
 Disposiciones Constitucionales.
 “Ley de Fomento y Garantías a la
Inversión Extranjera”.
Decreto Legislativo N° 662
 “Ley Marco para el crecimiento de la
Inversión Privada”.
 No se imponen
desempeño.
requisitos
 Libre transferencia de capitales.
 Libre competencia.
 Garantía a la propiedad privada
Decreto Legislativo N° 757
 “Ley de Promoción de la Inversión
Privada en Obras Públicas de
Infraestructura
y
de
Servicios
Públicos”.
TUO aprobado por el
Supremo N° 059-96-PCM.
 Acceso sin restricción a la mayoría de
sectores económicos.
Decreto
 Libertad para adquirir acciones a
nacionales.
 Libertad para acceder al crédito
interno y externo.
 Libertad para pagar regalías.
de
Las Normas de Protección de Inversiones
del Perú son reconocidas como las mejores
entre las economías de APEC
Trato Nacional
No Discriminación
Repatriación y Convertibilidad
Expropiación y Compensación
Establecimiento de Disputas
OECD
Fuera del OECD
Todos
Perú
2.8
4.3
4.8
3.8
4.3
2.5
3.9
4.1
4.0
4.6
2.6
4.1
4.4
3.9
4.2
5
5
5
5
4
Fuente: UNCTAD (2005)
República de India
Geografía




Área: 3.29 millones de km², es el
séptimo país más grande del
mundo.
Límites: limita con Afganistán y
Pakistán al noroeste; China,
Bután y Nepal al norte; Myanmar
y Bangladesh al este; Sri Lanka
al sur frente a sus costas.
Población: 1,100 millones de
habitantes, es el segundo país
más populoso del mundo y se
espera que para el año 2025 sea
el más poblado.
Idioma: 18 oficiales, destaca el
Hindú y el inglés que es utilizado
para comunicaciones oficiales.
Política




Tras su independencia del Imperio Británico en 1947, la India siguió
un patrón de desarrollo único y distinto al de muchos países de la
región, priorizando la educación superior.
India es una república democrática con un sistema parlamentario de
gobierno y una estructura quasi federal compartida entre el gobierno
central y los gobiernos regionales.
Es la democracia más grande del mundo con una base electoral de
más de 650 millones de personas.
El país está dividido en 29 Estados (Provincias) y 6 pequeños
territorios del gobierno central (Territorios de la Unión).
Economía

La India es una de las economías emergentes más importantes del
mundo con un crecimiento sostenido de 7% anual durante los
últimos 25 años.

EL crecimiento ha sido impulsado por el sector servicios, que
constituye la mitad del PBI, y en menor medida por la industria que
representa el 27% del producto.

El sector primario ha mostrado una gran inestabilidad, pues existe
una gran dependencia de la agricultura con respecto a la cantidad y
distribución geográfica de las lluvias monzónicas.
Indicadores Económicos


PBI: US $ 720 billones.
Composición del PBI:







Agricultura: 20.6%
Industria: 28.1%
Servicios: 51.4%
Tasa Real de Crecimiento: 7.6%
Exportaciones de Mercancías (FOB): US $ 89,843 millones
Exportaciones de Servicios: US $ 49,361 millones
Importaciones (FOB): US $ 131,648 millones
Fuente: Banco Mundial y OMC (2005)
Acuerdos Comerciales
Acuerdos Comerciales de India
Existentes
En Negociación
Bajo Estudio y
Consideración
Acuerdo de Bankok
India-ASEAN CECA
Concejo de Cooperación
del Golfo (GCC)
Sistema Global de Preferencias
Comerciales ( GSTP)
TLC con Asia del Sur ( SAFTA)
China
SAARC Acuerdo de Comercio
Preferencial ( SAPTA)
TLC India-Sri Lanka
Iniciativa para la Cooperación
Multisectorial, Técnica y
Económica de la Bahía de
Bengala (BIMSTEC)
Acuerdo Preferencial de
Comercio India-MERCOSUR
Corea del Sur
Japón
TLC India-Tailandia
Malasia
India-Singapore Tratado de
Cooperación Económica (CECA)
Pakistan
Tratado Comercial India-Nepal
Unión Aduanera de
África del Sur (SACU)
Acuerdo Preferencial de Comercio
India-Mauritania
Acuerdo Preferencial de Comercio
India-Chile
Egipto
Israel
Rusia
Australia
Fuente: Ministerio de Comercio de la India
Evolución del Comercio de Mercancías
Evolución del Comercio de Mercancías (millones-US$)
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
-20,000
-40,000
-60,000
1985 1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
Fuente: OMC
Principales Mercados de las Exportaciones
Principales Destinos de las Exportaciones Indias (2005)
China, 4.3%
Reino Unido,
4.7%
EEUU, 19.1%
Hong Kong, 5.6%
Emiratos Árabes
Unidos, 7.2%
Fuente: Ministerio de Comercio de la India
Origen de las Principales Importaciones
Principales Fuentes de Importaciones Indias (2005)
Reino Unido,
4.2%
EEUU, 6.8%
Suiza, 4.4%
Bélgica, 5.1%
China , 5.0%
Fuente: Ministerio de Comercio de la India
Servicios


El sector servicios es uno de los que más ha impulsado el
crecimiento en India en los últimos 25 años.
Los más destacados son:


Servicios de Negocios: Call Centers.
Desarrollo de softwares e información tecnológica (IT).
Evolución de la Exportación de Servicios
Evolución de la Exportación de Servicios (millones-US$)
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 2002
2003 2004 2005f*
Fuente: Ministerio de Comercio de la India
Comercio entre Perú e India
Comercio Perú-India
Evolución del Comercio Perú con India
100.0
Millones de US $
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
-20.0
-40.0
-60.0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Año
Importaciones (CIF)
Exportaciones (FOB)
Balanza Comercial
Fuente: SUNAT
Principales Exportaciones Peruanas hacia
India (2005)

Cobre y sus concentrados: US$ 38 millones

Harina, polvo y “pellets” de pescado: US$ 9.5 millones

Chapas, hojas y bandas de zinc: US $ 1.5 millones

Barras para alambrón de cobre refinado: US$ 1.3 millones

Pieles depiladas de ovino, curtidas o recurtidas: US$ 0.5 millones
Fuente: SUNAT
Exportaciones Peruanas hacia la India
Exportaciones Peruanas hacia la India (FOB millones de US $)
60.0
Millones de US $
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Año
Fuente: SUNAT
Principales importaciones de Perú desde la
India (2005)

Neumáticos de caucho para autos y camiones: US$ 7.6 millones

Motocicletas y ciclos con motor auxiliar: US$ 7.2 millones

Demás medicamentos excepto analgésicos: US$ 4.3 millones

Tejidos de poliéster: US$ 2.5 millones

Hilados sencillos con fibras de algodón: US$ 2.2 millones

Medicamentos con antibióticos: US$ 2.1 millones
Fuente: SUNAT
Importaciones Indias a Perú
Importaciones Peruanas procedentes de la India
(CIF - millones de US $)
90.0
Millones de US $
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Año
Fuente: SUNAT
Exportaciones de la CAN hacia India
Exportaciones por País de la CAN hacia la
India (2004)
Venezuela
Bolivia
11.0%
0.4% Colombia
9.1%
Perú
55.1%
Ecuador
24.4%
Fuente: CAN
Importaciones Indias a la CAN
Importaciones por País de la CAN desde la
India (2004)
Perú
22.4%
Venezuela
15.5%
Bolivia
3.2%
Ecuador
6.1%
Colombia
52.8%
Fuente: CAN
Puntos Importantes de un Acuerdo PerúIndia

Posibles Beneficios:






Ingreso al segundo mercado más populoso del mundo.
Acceso a tecnología de punta a precios más baratos.
Transferencia de know how (informática, por ejemplo).
Posible intercambio de profesores.
Medicamentos de alta calidad y muy bajos precios comparados con los
provenientes de EEUU o la UE.
Productos Aparentemente Sensibles:



Agrícolas
Textiles
Etc.
República Popular de China
Generalidades
PBI:
Economía
US$ 1,400
mil millones
de Mercado
Socialista
Población:
1,300 millones
habitantes
Idioma
Oficial:
Mandarín
Superficie:
9’561,000
Km.2
Moneda:
Yuan Renminbi
División Política:
23 Provincias.
- 5 Regiones Autónomas.
- 4 Municipalidades.
-
- 2 Regiones
Administrativas
Crecimient
o
Poblacional
:
56 Nacionalidades:
HAN constituye el
92% del total
Política



Sistema político centralizado, controlado por el partido comunista
desde 1949, año de la revolución.
Desde comienzos de los ochentas se vienen aplicando reformas
que han liberalizado un poco el sistema, aunque el avance es
mínimo.
Se cuestiona a la clase política, pues se dice que el Partido
Comunista es sumamente corrupto.
Economía


La china cambió a inicios de los ochentas de una economía de
planeamiento centralizado y cerrada al comercio, a una más
orientada al mercado y al comercio mundial.
La economía china mantiene el crecimiento sostenido más alto del
mundo de los últimos 15 años con una tasa promedio de 9.9%.

Cuenta con la fuerza laboral más grande del mundo.

Infraestructura moderna.

Muchas desigualdades económicas entre las zonas costeras
(desarrolladas) y las del centro del país (sumamente pobres).
Indicadores Económicos

PBI: US $ 1400 millones

Composición del PBI:



Agricultura: 14.4%
Industria: 53.1%
Servicios: 32.5%

Tasa Real de Crecimiento: 9.9%

Exportaciones (FOB): US $ 761.7 billones

Importaciones (FOB): US $ 660.8 billones
Fuente: Banco Mundial y OMC (2005)
Producción


Agropecuario: arroz, trigo, maíz, té, algodón, oleaginosas,
porcinos, pescado.
Industrial:








Minería: hierro, acero, aluminio y otros metales.
Máquinas Industriales (incluye armamento)
Automóviles y camiones
Ferrocarriles, barcos y aviones
Equipos de telecomunicación
Equipos eléctricos
Químicos
Textiles, confecciones y calzado
Evolución Social y Económica



Mayor consumidor mundial de carbón, hierro, cobre, cemento, etc.
Pese a los progresos el PBI per cápita chino se encuentra en US$
1,000.
La población rural es cerca del 70% de la población total y tiene un
PBI per cápita de US $300.
Principales Exportaciones





Maquinaria y equipo
Plásticos
Equipo óptico y médico
Hierro y acero
Textiles y confecciones
Principales Importaciones






Maquinaria y equipo
Petróleo y derivados
Plásticos
Equipo óptico y médico
Químicos orgánicos
Hierro y acero.
Evolución del Comercio
Evolución Comercial China
Millones de US$
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
-100,000
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
Fuente:OMC
Principales Mercados de las Exportaciones
Destino de las Exportaciones (2005)
Alemania, 4.0%
Corea del Sur,
4.7%
EEUU, 21.1%
Japón, 12.4%
Hong Kong,
17.0%
Fuente:OMC
Origen de las Principales Importaciones
Origen de las Importaciones (2005)
EEUU, 8.0%
Japón, 16.8%
Alemania, 5.4%
Corea del Sur,
11.1%
Taiwán, 11.4%
Fuente:OMC
Oportunidades Comerciales

China se ha convertido en un gran mercado potencial para las
exportaciones de todo tipo de productos.

Población : 1,300 millones de habitantes.

Alta capacidad adquisitiva en más de 100 millones de habitantes.

Demanda en crecimiento por mayor desarrollo económico.
Comercio entre Perú y China
Evolución del Comercio Perú-China
Evolución del Comercial entre Perú y China
Millones de US $
2000
1500
1000
500
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
-500
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
China es el primer socio comercial del Perú en Asia y segundo a nivel mundial.
Fuente: SUNAT
Exportaciones Peruanas hacia China
Millones de US$
Exportaciones Peruanas con destino a China (FOB Millones deUS$)
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: SUNAT
Importaciones Chinas en Perú
Importaciones Chinas en Perú (CIF - Millones de US$)
Millones de US$
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: SUNAT
Principales Exportaciones Peruanas hacia
China (2005)

Harina, polvo y “pellets” de pescado: US$ 595 millones.

Cobre, zinc, molibdeno, plomo y sus concentrados: US$ 1006
millones.

Preparaciones y conservas de moluscos: US$ 20 millones.

Aceites crudos de petróleo: US$ 18 millones
Fuente: SUNAT
Productos Peruanos con Potencial en el
Mercado Chino

Agropecuarios:











Uva
Mango
Cítricos
Maíz morado.
Antocianina de maíz morado.
Maíz gigante del Cuzco.
Maní tostado.
Frijol.
Nueces.
Frutas frescas.
Maca, etc.

Minero:





Cobre
Hierro
Zinc
Molibdeno
Plomo
Productos Peruanos con Potencial en el
Mercado Chino

Pesqueros:



Construcción:


Mármol y traventino
Forestal:


Productos congelados (pota gigante, merluza, anguila, jurel, locos, pez
cinta, conchas de abanico).
Productos pesqueros secos (aletas de tiburón, pepinos de mar, etc)
Maderas para pisos y otros productos forestales.
Textil:


Top de alpaca y lanas
Hilados de algodón
Principales importaciones de Perú desde
China (2005)









Electrodomésticos: US$ 114 millones.
Máquinas para el procesamiento de datos: US$ 22 millones.
Motocicletas: US$ 22 millones.
Partes y accesorios de maquinaria: US$ 19 millones.
Aparatos de telecomunicación: US$ 18 millones.
Unidades de Memoria: US$ 17 millones.
Textiles: US$ 28 millones.
Neumáticos para autos y camiones: US$ 11 millones
Videocámaras: US$ 9 millones
Fuente: SUNAT
China Importa al Día US$ 1,200 millones
Otras Estadísticas




En el 2010 habrán más sitios de Internet en idioma Chino que en
Inglés.
China tendrá 300 millones de usuarios en Internet en el 2005
teniendo la mayor cantidad de usuarios en el mundo.
Desde el 2002 China mantiene el mayor número de usuarios de
Internet en Asia.
China posee la mayor población mundial con conexión a TV por
cable.

China atrae más inversores extranjeros que cualquier otro país.

Más del 33% de la población China son menores de 20 años.
China y la OMC


China ingresó a la OMC en el año 2001 tras casi 20 años de
negociación.
A su ingreso debe aceptar condiciones especiales:




Trato discriminatorio.
No se le reconoce como economía de mercado.
Medidas de protección comercial exclusivas para China.
Plazos para liberar su economía.
Oportunidades de Comercio Perú-China



Sector Pesquero: además de la harina y aceite de pescado, el
Perú tiene ventajas comparativas en pota, anguila, calamar,
langostinos, pez cinta, caballa, pampanito, concha de abanico, que
podrían ser exportadas en forma congelada. El alto flete puede ser
compensado con un tratamiento preferencial de aranceles de
productos pesqueros, que actualmente fluctúa entre 20% y 30% y
que podría bajarse a niveles cercanos a cero.
Minería: Perú posee recursos minerales que requiere China para su
Décimo Programa de desarrollo Quinquenal, como cobre, plomo,
zinc, hierro.
Sector petroquímico: inversionistas chinos han manifestado
interés por participar en la exploración y
explotación de
hidrocarburos en el Perú.
Oportunidades de Comercio Perú-China



Agroindustria: existe interés en maíz morado, antocianina de maíz
morado, uvas, mandarinas (cítricos), mangos, maíz gigante del
Cuzco, café, e hilados de algodón.
Motocicletas y electrodomésticos: empresas fabricantes están
interesadas en desarrollar sus centros de operaciones en el Perú
para abastecer al mercado latinoamericano.
Recursos Forestales: Los recursos forestales en la selva
amazónica constituyen otro sector interesante a explotar para
abastecer de maderas para pisos a la pujante industria de la
construcción china.
MUCHAS GRACIAS!!!