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Productos Industriales del Atlántico con Exportaciones Relevantes y Oportunidades en el Mercado de Chile Estudio elaborado por: FUNDESARROLLO PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA Barranquilla, 2013 CONTENIDO 1. Metodología 2. Sectores tradicionales, emergentes y pertenecientes a clusters 3. Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados 4. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad comercial 5. Beneficios arancelarios y acceso real (BNA’s) 6. Competencia en el mercado de Chile 7. Conclusiones 1. Metodología 1.Metodología • Para un análisis más concluyente se clasifican como sectores los Grupos Industriales del CIIU 3.0 AC* 1. Identificación de sectores industriales tradicionales, emergentes y de clusters del Departamento • Sectores tradicionales: Primeros en participación en la producción industrial del Atlántico durante el periodo 2000 – 2010 (10 sectores) • Sectores emergentes: Han ganado participación en la producción industrial en los últimos 6 años (7 sectores) • Sectores clúster: Hacen parte de la estrategia de desarrollo empresarial de la CCB pero no incluidos en los grupos anteriores (9 sectores) 2. Identificación de los Productos con Vocación Exportadora • Dos criterios: • Participación superior al 5% en las exportaciones totales del sector hacia el mundo o hacia Chile • Exportados en 2011 y 2012; o en tres años, consecutivos o no, en el periodo 2008 - 2012 *No obstante las correspondencias entre la clasificación por sectores y la de CIIU es: Sector-Sección, SubsectorDivisión, Rama de Actividad-Grupo y Actividad-Clase 1.Metodología 3. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad con Chile • Basado en Ventaja Comparativa Revelada e Intensidad Importadora • Agregación en el Sistema Armonizado Internacional para hacer comparables con estadísticas mundiales • De productos en clasificación a 6 dígitos del SA se pasa a la clasificación arancelaria de 8 dígitos Chile. 4. Análisis de beneficios arancelarios y acceso real al mercado de Chile • Identificación de trato preferencial obtenido con el Acuerdo Comercial y trato arancelario general (NMF) aplicado por Chile. • Descripción y clasificación de los diferentes tipos de barreras no arancelarias y/o los requisitos regulatorios 1.Metodología 5. Principales Proveedores del mercado chileno • Identificar los países con los mayores niveles de exportación hacia Chile en los productos analizados • Analizar la posición relativa de Colombia frente a los países competidores en términos valor de las compras realizadas por Chile 2. Sectores industriales tradicionales, emergentes y de clusters del Departamento 2. Sectores analizados Sectores tradicionales: Mayor participación en la producción industrial del Atlántico durante el periodo 2000 – 2010 (10 sectores) Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo 2. Sectores analizados Sectores emergentes: Han ganado participación en la producción industrial en el periodo 2005 – 2010 (7 sectores) 2. Sectores analizados Sectores clúster: Hacen parte de la estrategia de desarrollo empresarial de la CCB, presentan producción en el Departamento y no están incluidos en los grupos anteriores (9 sectores) Sector Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel. Construcción y reparación de buques y de otras embarcaciones Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionados con el trabajo de metales Fabricación de calzado Maquinaria de uso especial Maquinaria de uso general Otros productos alimenticios Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores Fuente: EAM. Cálculos y Elaboración Fundesarrollo. 3. Productos con Vocación Exportadora 3. Identificación de Productos con Vocación Exportadora - 99 productos según SA Internacional (6 dígitos) - 109 en SA Adaptado para Colombia (10 dígitos) • Dos criterios: • Exportados en 2011 y 2012, o en 3 de los últimos 5 años • Participación superior al 5% en las exportaciones totales del sector hacia el mundo o hacia Chile 3. Identificación de Productos con Vocación Exportadora SECTOR Carne y Pescado Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas Productos lácteos Productos de molinería, almidones y alimentos de animales Panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y farináceos similares Otros productos alimenticios Bebidas Otros productos textiles Prendas de vestir, excepto prendas de piel Calzado Papel, cartón y productos de papel y cartón Sustancias químicas básicas Otros productos químicos Productos de plástico Vidrio y de productos de vidrio Productos minerales no metálicos ncp Industrias básicas de hierro y de acero Industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos Productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos… Otros productos de metal y actividades de servicios relacionados Maquinaria de uso general Maquinaria de uso especial Partes, piezas y accesorios (Autopartes) para vehículos y para sus motores Fabricación de muebles Industrias*Elmanufactureras ncp sector Construcción y Reparación de Buques y Otras Embarcaciones no presenta productos con exportaciones relevantes Total general Total productos 5 7 2 2 3 7 4 3 7 1 6 7 7 5 2 3 5 4 2 4 4 4 Participación en Part export export promedio Productos a promedio del del sector al Chile sector a Chile Mundo 89,5% 86,2% 58,7% 94,0% 74,9% 96,1% 99,5% 90.4% 65,5% 89,4% 73,9% 73,4% 83,1% 69,5% 90,1% 79,6% 86,9% 86,4% 93,3% 65,4% 50,2% 72,9% 3 93,9% 1 95,1% 6 2 1 3 99,8% 96,3% 98,3 94,7% 3 4 7 1 2,4% 81,2% 88,6% 0,03% 1 3 40,1% 95,9% 2 4 100% 97,9% 2 60,7% 7 71,7% 3 99,6% 4 91,6% 3 97,4% 4 88,6% Fuente: Legiscomex. Cálculos y Elaboración Fundesarrollo. 49 109 4. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad Basado en Ventaja Comparativa Revelada, Intensidad Importadora y Balanza Comercial Relativa Agregación en el Sistema Armonizado Internacional para hacer comparables con estadísticas mundiales 4. Ventaja comparativa revelada y complementariedad Resultados de Competitividad Atlántico y Vocación Importadora Chile Carnes de animales de la especie deshuesada, fresca o refrigerada, partes y accesorios para los automóviles Partes destinadas destinada principalmente a los motores de embolo y rotativos IIM = Si VCR = No IIM = No VCR = No IIM = Si VCR = Si Cables, trenzas y similares, sin aislar para electricidad, sin alma de acero Ropa de cama estampada de fibras sintéticas o artificiales Camisas para hombres o niños hechas de fibra sintéticas o artificiales Sacos y bolsas, de los tipos utilizados para el embalaje de las mercancías Vidrio colado y vidrio laminado, en hojas sin armar Grasas y aceites, animales y sus fracciones Alimentación de animales, distintos de los alimentos para perros o gatos IIM = No VCR = Si Carne bovina, fresca o refrigerada, en canales o medias canales Aceite en bruto de coco, de almendra de palma o de babasu, y sus fracciones IIM: Intensidad importadora de Chile VCR: Ventaja Comparativa Revelada del Atlántico Fuente: Legiscomex, UNCOMTRADE. Elaboración Fundesarrollo 4. Ventaja comparativa revelada y complementariedad Valor importado por Chile en algunos productos con Ventaja Comparativa e Intensidad Importadora en 2011 Productos VALOR (US$) Herbicidas, inhibidores y reguladores del crecimiento de las plantas 92.024.973 Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor 78.972.297 Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de algodón 67.743.583 Fungicidas presentados en envases para la venta al por menor 64.942.437 Sacos y bolsas (incluidos conos) de polímeros de etileno 61.617.640 Insecticidas, presentados en envases para la venta al por menor 58.122.068 Artículos de cama y similares (cubrepiés, cojines, almohadas, etc..) 55.445.017 Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina 45.510.721 Camisas para hombres o niños hechas de fibra sintéticas o artificiales 40.153.885 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco) 34.526.691 Ropa de cama estampada de fibras sintéticas o artificiales 21.974.655 Cables, trenzas y similares, sin aislar para electricidad, sin alma de acero 11.219.000 Fuente: UNCROMTRADE. Elaboración Fundesarrollo 4. Ventaja comparativa revelada y complementariedad Distribución por grupo de sectores de los productos con Ventaja Comparativa e Intensidad Importadora Fuente: Legiscomex, UNCOMTRADE. Elaboración Fundesarrollo 4. Ventaja comparativa revelada y complementariedad Resultados de Competitividad Atlántico y Vocación Importadora Chile Fuente: Legiscomex, UNCOMTRADE. Elaboración Fundesarrollo 4. Ventaja comparativa revelada y complementariedad Comparativo de productos competitivos y altamente demandados según socio comercial Fuente: Quintero hermanos, Legiscomex, UNCOMTRADE. Elaboración Fundesarrollo 5. Análisis de beneficios arancelarios y acceso real al mercado De productos en clasificación a 6 dígitos del SA - se pasa a la clasificación de 8 dígitos del SA Chile. Identificación de trato arancelario preferencial que cobija a Colombia y trato arancelario general impuesto por parte de Chile. Descripción y clasificación de los diferentes tipos de barreras no arancelarias 5. Análisis de beneficios arancelarios y acceso real al mercado • El acuerdo de libre Comercio entre Colombia y Chile se formalizó como un Protocolo o Decreto adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 24, suscrito el 6 de Diciembre de 1993. • Después de introducir varios Decretos adicionales, las Partes decidieron profundizar los compromisos contraído a través de la suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio moderno el cual fue firmado el 27 de noviembre de 2006 y comenzó a regir partir del 8 de mayo de 2009. • Respecto del Acuerdo originario (ACE 24) se mantuvieron inalterados los Puntos correspondientes al Programa de Liberación (capítulo 3 y el artículo 10), así como Protocolos Adicionales relacionados a estos. • Incorporaron temas sobre comercio de servicios, inversiones y compras gubernamentales. También se incluyó temas como transparencia, comercio electrónico, cooperación y cuestiones laborales y ambientales. Asimismo se dejan los lineamientos para futuras negociaciones en aspectos como el turismo, servicios financieros y telecomunicaciones. 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido Trato Arancelario por Parte de Chile a Colombia en los 232 Productos Identificados Arancel general-NMF (Adv. 6%) 100% Trato preferencial COL (Adv. 0%) 100% Conforme quedó establecido en el ACE 24 los programas de desgravación culminaron el 31 de diciembre de 2011, es decir, a partir del 01 de enero de 2012 todos los productos colombianos que se exporten a Chile tienen una preferencia del 100%. El arancel variable de banda de precios aplica para 15 productos de los 232 (Leche, Aceite de soja y Aceite palma). Chile aplica un arancel NMF de 6% a prácticamente para todo el universo arancelario, Ley 19.589 de 1998 que estableció una reducción anual del arancel, pasando del 11% en el año 1998 al 6% en el año 2003. 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido BNA Generales - Chile • Chile es una de las economías más abiertas de Latinoamérica. • Dependiendo del valor de la mercancía el proceso de importación tiene dos sistemas: a) Para las mercancías sin carácter comercial, hasta por un valor de US$ 1.500 FOB: En este caso, el importador debe presentar los siguientes documentos: - Conocimiento de embarque original o documento que haga sus veces, según la vía de transporte. Factura comercial Poder notarial del dueño o consignatario para un despacho determinado, en los casos en que la persona que trámite sea un tercero. Vistos Buenos o Certificaciones cuando procedan. 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido BNA Generales - Chile b) Para las mercancías con carácter comercial, hasta por un valor de US$ 1.000 facturado: el importador debe contratar un agente de aduanas. Debe entregar de forma obligatoria los siguientes documentos: -Conocimiento de embarque original, carta de porte o guía aérea, que acredite el dominio de la mercancía por parte del consignatario. -Factura comercial original, que acredite la mercancía objeto de compraventa y sus valores. -Declaración Jurada del importador sobre el precio de las mercancías, formulario que entrega el agente de aduanas. -Mandato constituido por el sólo endoso del original del conocimiento de embarque. •Para ciertas operaciones se requiere el Certificado de Origen (si la importación se acoge a alguna preferencia arancelaria), Lista de empaque (en caso de mercancías acondicionadas en contenedores), Certificado de seguros (cuando el valor de la prima no se encuentre consignado en la factura comercial), Nota de Gastos (cuando éstos no estén incluidos en la factura comercial), y Permisos, visaciones, certificaciones o vistos buenos. 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido BNA Generales - Chile Exigencias y BNAs Centradas especialmente en alimentos. • Certificado Sanitario oficial, otorgado por la Autoridad Sanitaria competente del país de origen, en el que se establezca que la importación cumple con las exigencias correspondientes. • Para importar cualquier tipo de alimentos se deben realizar dos trámites ante la Autoridad Sanitaria Regional (Seremi de Salud): a) Solicitar un Certificado de Destinación Aduanera (CDA): Documento mediante el cual se inicia un trámite de importación en el punto de ingreso (Necesario presentar la Factura del producto, Autorización Sanitaria vigente de la bodega de destino, y Pago de Arancel por tonelaje. b) Solicitar la Autorización de Uso y Disposición de Alimentos Importados. 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido BNA Generales - Chile • - En el caso de los productos pecuarios y las materias primas vegetales, se debe presentar ante el SAG: Certificado de Destinación Aduanera (CDA). Certificado Fitosanitario: Documento emitido por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) del país de origen, que acredita el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios para el producto a importar) • Además, se debe cumplir con todas las exigencias demandadas por el Servicio Nacional de Aduanas. Si se trata de productos o subproductos alimenticios de origen animal o vegetal, el Servicio de Aduanas deberá requerir también el certificado de la SEREMI. • En cuanto a productos pesqueros, es necesario el VoBo del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA). En la oficina de SERNAPESCA, el importador deberá presentar una Solicitud de Ingreso de Productos Pesqueros (SIPP). 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido BNA Generales - Chile Normas de Etiquetado: • Todos los productos importados deben indicar el país de origen en su etiqueta. • Cualquier producto destinado a ser comercializado debe llevar las etiquetas en español para todos los ingredientes, incluso los aditivos, la fecha de fabricación y expiración de los productos, y el nombre del productor o importador. • Todos los alimentos empacados deben tener la siguiente información en la etiqueta de forma visible: Nombre, país de origen; pureza o descripción de las materias primas mezcladas en el producto; así como su peso neto y volumen en unidades del sistema métrico. 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido BNA Generales - Chile Normas de Etiquetado: • Los alimentos y bebidas deben contener la siguiente información: Nombre específico del producto (indicando la naturaleza, forma de empaque y presentación por ejemplo: mitades, partes, etc.). Peso neto o volumen (para los líquidos, en litros, mililitros o centímetros cúbicos; para los sólidos, en kilogramos o gramos). El nombre y la dirección del importador, agente, o representante; el número y fecha de permiso de importación concedidas por el Ministerio de Salud Pública. Fecha de fabricación o empaquetado y la de vencimiento; los ingredientes principales en orden decreciente de proporción; los aditivos, especificando nombres; las instrucciones para el almacenamiento; y las instrucciones para el uso. • La reglamentación de etiquetado cobija a otros productos como: Juguetes, Plaguicidas, Calzado, Textiles, etc. 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido - Permisos ante la Secretaría Regional Ministerial de Salud (SEREMI), el Servicio - Permisos ante la Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio Secretaría Regional Nacional de Pesca y Acuicultura Ministerial de Salud (SERNAPESCA), el Servicio Nacional de (SEREMI). Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos - Etiquetado. (SII). - Permisos ante la Secretaría - Ley de límites máximos de residuos para los Regional Ministerial de medicamentos de uso veterinario , Salud (SEREMI). plaguicidas y fertilizantes y vitaminas en Alimentos y - Aplica Legislación CITES alimentos destinados al consumo humano. Bebidas Flora. Sanitario de los - Aplica Decreto 114 Demás Calzado y- Aplica Reglamento - Exigencias en rotulación Alimentos, DECRETO No 977 de 1996. . sectores cuero Seguridad de Juguetes. del Etiquetado. - Etiquetado. calzado. - Aplica Legislación Veterinaria CITES Fauna. Muebles, Permisos ante el Servicio - - Etiquetado. Sustancias y Industrias Nacional de Aduanas, la Productos ManufactureQuímicos - Permisos ante la Secretaría Regional ras NCP Superintendencia de Ministerial de Salud Electricidad y (SEREMI), el Servicio Combustibles (SEC). Agrícola y Ganadero - Etiquetado. (SAG), y el Instituto de Productos Salud Pública de Chile. Autopartes Metalúrgicos - Etiquetado. Básicos No se encontraron Barreras para éstos productos en Productos - Permisos ante la específico. Maquinaria y Elaborados Superintendencia de Electricidad y Equipo NCP - Permisos ante la de Metal Combustibles (SEC) y el Servicio Superintendencia de Electricidad Agrícola y Ganadero. y Combustibles (SEC). - Etiquetado. - Etiquetado. BNA Específicas Chile CHILE 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido Reglas de Origen • Las principales reglas de origen exigidas incluyen: • Cambios arancelarios (cambios en capítulos, partidas o subpartidas): Los productos van a ser considerados originarios siempre que los insumos no originarios tanto de Chile como de Colombia estén clasificados en capítulos, partidas y subpartidas arancelarias diferentes a las de los bienes a exportar. • No requieren cambios arancelarios aquellos productos que cumplan con un valor de contenido regional no menor a 50%. 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido Reglas de Origen Reglas de origen especificas: • En los sectores elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas y maquinaria de uso general se considerarán originarios aquellos productos que estén sujetos a cambios arancelarios y cumplan con un valor de contenido regional mínimo de 50%. • En el sector otros productos alimenticios se considerarán originarios aquellos productos que estén sujetos a cambios arancelarios y cumplan con un valor de contenido regional mínimo de 60%. 5.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido Reglas de Origen De Minimis: Dentro del Tratado de libre comercio entre Chile y Colombia el porcentaje máximo de insumos no originarios permitido en un producto es del 10% del valor de transacción de la mercancía. 6. Logística 6. Logística Logística* Exportación Vía Marítima Las exportaciones del Atlántico hacia Chile tienen como destino los puertos de Iquique y San Antonio. Duración Fletes (USD) Iquique 25 días 25 días FCL 20' $ 1.450 $ 1.450 FCL 40' $ 1.750 $ 1.750 $ 606.000 $ 606.000 FCL 20' $ 602 $ 602 FCL 40' $ 632 $ 632 $ 290 $ 290 Costos Aduana Origen (COP) Otros costos de origen (USD) San Antonio Costos de destino (USD) Fuente: Panalpina. Elaboración Fundesarrollo *Aproximación 7. Competencia en el mercado de Chile 7. Competencia en el mercado de Suiza Principales proveedores de Chile Producto M Chile 2011 País Exportador Participación (US$) Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados 2.396.784 Colombia Malasia Singapur Los demás artículos de confitería sin cacao 34.526.691 Argentina Colombia China 32,88% 26,78% 11,29% Las demás bebidas no alcohólicas, con exclusión de los jugos de frutas u otros frutos 31.805.593 Austria Perú Estados Unidos Colombia 61,33% 10,90% 9,21% 3,09% Pantalones largos y con peto, cortos y shorts, de algodón, para hombres o niños. 161.230.517 China México Colombia 83,42% 4,02% 2,14% 3.294.256 Colombia Argentina Estados Unidos 22,79% 19,93% 19,79% Medicamentos que contengan provitaminas y vitaminas y sus derivados 14.639.827 Colombia Argentina Alemania 20,72% 17,39% 17,21% Gelatinas y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal 13.657.294 Brasil Colombia Argentina 47,17% 23,32% 19,57% Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina 45.510.721 China Colombia Perú 52,81% 9,21% 8,11% 11.219.000 Venezuela China Argentina Colombia 31,0% 24,9% 17,0% 10,4% Bandejas, fuentes, platos, tazas, vasos y artículos similares, de papel o cartón. Cables, trenzas y artículos similares, de aluminio, sin aislar para electricidad. 61,76% 13,30% 13,43% 8. Conclusiones Principales resultados 1.De los 26 sectores identificados, solo 25 presentan por lo menos un producto con exportaciones relevantes. En estos 25 sectores se pueden observar 109 productos con exportaciones relevantes durante el periodo 2008 - 2012. 2.A la fecha el 100% de los productos tienen libre entrada al mercado Chileno, los últimos en alcanzar esta condición corresponden a Carnes, Lácteos, aceite de soja y Aceite de palma (2012). No obstante los productos Lácteos, aceite de soja y Aceite de palma quedaron bajo arancel variable de la banda de precios. 3.Las restricciones no arancelarias y exigencias se centran especialmente en los productos relacionados con alimentos y bebidas, pero estos requerimientos no se deberían considerar como obstáculos ya que los reglamentos no son de difícil cumplimiento respecto a otros socios comerciales. 4.En términos de reglas de origen el Acuerdo que Colombia mantiene con Chile resulta ser más flexible que los firmados con otros socios comerciales. 5.INSUMOS Mayor información: Fundesarrollo www.fundesarrollo.org.co Cámara de Comercio de Barranquilla www.camarabaq.org.co