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INDUSTRIA MANUFACTURERA EN MEXICO
CHINA – LATIN AMERICA BUSINESS SUMMIT
27–28 November 2007
Santiago, Chile
INCENTIVOS DE INVERSION Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Razones para invertir en México:
1.
Localización geográfica: comunicaciones fáciles entre México y Norteamérica,
América del Sur, Europa y Asia, así como la existencia de lazos económicos entre estas
regiones.
2.
Tratados de libre comercio: ningún país en el mundo ha celebrado tantos tratados
con otras naciones como México. Por lo anterior, crece la competitividad en el mercado.
3.
Indicadores económicos: programa económico bien establecido y sostenido, que
apuntan al crecimiento y a compartirlo con compañías involucradas.
4.
La llave de la información en México: México ocupa el 9no lugar como la economía
más grande del mundo y el 7mo como el comerciante comercial más importante.
5.
Historias de éxito: más de 16,000 compañías extranjeras establecidas en México
que gozan de un gran mercado local y sólida plataforma para fomentar sus
exportaciones.
6.
Situación para invertir: México ofrece un vasto rango de oportunidades con
beneficios para todas las compañías.
7.
Fuerza laboral: fuerza laboral joven, abundante y calificada.
INDUSTRIA MANUFACTURERA
Programas de fomento a las exportaciones:
Promoción Sectorial (PROSEC)
Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación
(IMMEX)
IMMEX
Instrumento que integra los programas para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora
de Exportación (MAQUILA) y el que Establece Programas de Importación Temporal para
Producir Artículos de Exportación (PITEX), cuyas empresas representan en su conjunto el 85%
de las exportaciones manufactureras de México.
Brinda seguridad a las empresas extranjeras siendo importante que se lleve a cabo el registro y
obtener el número asignado por la Secretaría de Economía (SE).
Compañías conservan el tratamiento fiscal especial con que cuentan en cuanto a la forma de
pago del ISR, y continúa la exención del pago al IVA de todos aquellos insumos que importen,
ya que finalmente se exportarán una vez ensamblados.
En 2006 las maquiladoras importaron 117 mil millones de dólares de insumos, de los más de
256 mil millones de las adquisiciones totales.
Las más de seis mil empresas IMMEX generan aproximadamente 2.5 millones de empleos
directos, es decir 54 por ciento de los trabajadores que ocupa la industria.
Programa de Importación Temporal
para Producir Artículos de Exportación (PITEX)
Instrumento de fomento a las exportaciones, mediante el cual se permite a los
productores de mercancías destinadas a la exportación, importar temporalmente
diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos de exportación, sin
cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y
de las cuotas compensatorias.
Beneficiarios
personas morales productoras de bienes no petroleros establecidas en el
país que exporten directa o indirectamente, y
empresas de comercio exterior (ECEX), con registro vigente expedido por
la SE, pueden suscribir un programa PITEX en la modalidad de proyecto específico de
exportación.
Bienes sujetos al programa PITEX:
I.
Materias primas, partes y componentes, materiales auxiliares, envases,
material de empaque, combustibles y lubricantes que se utilicen en el proceso de
producción de las mercancías de exportación;
II.
Contenedores y cajas de trailers;
III.
Herramientas, equipos y accesorios de investigación, de seguridad
industrial y productos necesarios para la higiene, asepsia y para la prevención y
control de la contaminación ambiental de la planta productiva, manuales de trabajo y
planos industriales, así como equipo de telecomunicación y computo;
IV.
Maquinaria, aparatos, instrumentos y refacciones para el proceso
productivo, equipo de laboratorio, de medición y de prueba de sus productos y los
requeridos para el control de calidad, para capacitación de su personal, así como el
equipo para el desarrollo administrativo de la empresa, este último cuando se trate de
instalación de nuevas plantas industriales.
De igual forma pueden importarse productos sensibles (azúcar, frijol, llantas usadas,
huevo, leche en polvo, maíz, pollo, pavo, madera triplay, bienes de consumo final,
algunas variedades de café, fructosa, manteca de cerdo, artículos de prendería, alcohol
etílico y diversos vehículos terrestres) para los que aplican requisitos adicionales.
Modalidades de programas PITEX:

Operaciones totales de la empresa;

Por Planta (una unidad de producción separada del resto de las instalaciones
productivas de la empresa), o

Proyecto específico de exportación (un producto totalmente diferenciado del resto
de los elaborados por la empresa).
Compromisos de beneficiarios del registro PITEX:
Exportar al menos 10% de las ventas totales anuales ó 500,000 Dólares EUA, o
facturar productos de exportación cuando menos por el 10% de sus ventas totales anuales en
caso de solicitar importaciones temporales correspondientes a las categorías I y II,
exportar al menos 30% de las ventas totales anuales en caso de solicitar
importaciones temporales de los bienes incluidos en la categoría III y IV.
INDUSTRIA MAQUILADORA
Por maquila se entiende al proceso industrial o de servicio destinado a la
transformación, elaboración o reparación de mercancías de procedencia
extranjera, importadas temporalmente para su exportación.
Deben contar con el Programa de Maquila de Exportación, documento legal
expedido por la Secretaria de Economía; además cuenta con la ventaja de operar
prácticamente sin restricción alguna en cuanto a la composición de su inversión
extranjera directa y con libertad absoluta para utilizar insumos nacionales o de
importación sin requisitos o cuotas de integración nacional.
Mayoría situadas en ciudades mexicanas de la frontera con Estados Unidos,
principalmente Tijuana y Ciudad Juárez. Capital suele ser íntegramente extranjero,
generalmente las propietarias son compañías estadounidenses, aún cuando
existen importantes empresas japonesas y coreanas y otros países cuya matriz con
fines fiscales, comerciales y publicitarios está establecida en Estados Unidos.
Exportaciones representan poco menos del 48% de las exportaciones totales, genera
exportaciones superiores a los 85 mil millones de Dólares anuales y genera valor
agregado cercano a los 20 mil millones de Dólares, independientemente de que
promueve inversión extranjera directa en sectores de tecnología avanzada e
incorporación de nuevas tecnologías para modernizar procesos productivos, por el
orden de 2 mil trescientos millones de Dólares anuales.
Empresas de subcontratación internacional toman en consideración, además de la
mano de obra barata, otros factores para su localización, entre éstos se pueden citar la
existencia de ventajas fiscales, de infraestructuras adecuadas, los costos de transporte,
etc.
Por sector, el mayor número de maquiladoras se concentra en aparatos y artículos
electrónicos y accesorios con 592, y después, le siguen textiles y prendas de vestir con
471.
Los sectores de mayor presencia de empleo de personal son: eléctricos y transporte
agrupando más del 50% del personal total en la maquila de exportación.
INNOVACIÓN
España, China, México y Portugal son los países que ofrecen las exenciones fiscales más
generosas para incitar a las empresas a la innovación, según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
México debe de enfocarse a hacer procesos con mucha mejor calidad a través de trabajar con
universidades en investigaciones. Sony ha llevado a cabo diversas investigaciones que hacen
que ahora tenga la capacidad de hacer sus propios diseños, mejores y con menos costos ya
que tienen el conocimiento. Sony Tijuana se jacta ahora de ser la primera planta fuera de
Japón en hacer sus procesos de manufactura libres de plomo.
INCENTIVOS DE INVERSION Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Razones para invertir en México:
1.
Localización geográfica: comunicaciones fáciles entre México y Norteamérica,
América del Sur, Europa y Asia, así como la existencia de lazos económicos entre estas
regiones.
2.
Tratados de libre comercio: ningún país en el mundo ha celebrado tantos tratados
con otras naciones como México. Por lo anterior, crece la competitividad en el mercado.
3.
Indicadores económicos: programa económico bien establecido y sostenido, que
apuntan al crecimiento y a compartirlo con compañías involucradas.
4.
La llave de la información en México: México ocupa el 9no lugar como la economía
más grande del mundo y el 7mo como el comerciante comercial más importante.
5.
Historias de éxito: más de 16,000 compañías extranjeras establecidas en México
que gozan de un gran mercado local y sólida plataforma para fomentar sus
exportaciones.
6.
Situación para invertir: México ofrece un vasto rango de oportunidades con
beneficios para todas las compañías.
7.
Fuerza laboral: fuerza laboral joven, abundante y calificada.
INCENTIVOS A LA INVERSION EN MEXICO
Incentivos federales, estatales y municipales
Créditos contra impuesto sobre la renta por gastos e inversiones efectuados en
investigación y desarrollo tecnológico
-
Reducción de impuestos sobre nómina
Reducción de derechos de registro (RPP)
Reducción de derechos relativos a la aprobación de proyectos de construcción
Deducción de activos
Programas de capacitación (empleo 3 meses – 70%)
Reducción en impuesto sobre adquisición de inmuebles
Reducción de impuesto predial
Reducción de derechos por uso de agua
Otorgamiento de becas para capacitación
Financiamiento de capacitación
Donaciones parra infraestructura
High Technology Industrial Park en Mexicali, Baja California (Silicon Border) bajo el mismo
modelo de Silicon Valley en California, EUA.
BANCOMEXT ha instrumentado esquema de Proyectos de Exportación con orientación
sectorial que incluyen productos mexicanos que se encuentran en los primeros lugares del
ranking de exportación mundial. Con base en un análisis de las ventajas comparativas y
competitivas de México en más de 180 países se han determinado los nichos con mayores
posibilidades de participación.
La estrategia BANCOMEXT para incrementar la participación de las empresas mexicanas
en el mercado asiático contempla:

Optimizar el uso del Acuerdo de Asociación Económica México – Japón.

Posicionar a las empresas mexicanas con productos de alto potencial en los
mercados de China e India, mediante la participación en ferias y eventos, misiones y
encuentros empresariales, así como la apertura de Centros de Distribución.

Promoción de insumos mexicanos para la industria de exportación China.

Desarrollo de proveeduría de insumos de Asia para mejorar la competitividad
de productos mexicanos de exportación, así como alianzas estratégicas entre empresas
mexicanas y chinas.

Promoción de las ventajas que México ofrece como plataforma para acceder
los mercados en América.

Promover la inversión extranjera para fortalecer las cadenas productivas en los
sectores automotriz, eléctrico-electrónico y textil y confección, así como en infraestructura.

Superar barreras fito-zoosanitarias que restringen el acceso de los productos
agroalimentarios mexicanos al mercado asiático.
Empresas manufactureras en México que requieren de inversionistas en diferentes campos.
Actualmente los sectores de la industria en la economía de México que ofrecen una
oportunidad para invertir según BANCOMEXT son:
-
Automotriz
-
Eléctrica y electrónica
Metal y mecánica
Textil
Farmacéutica
Turística
Agricultura
Comida y Bebida
Calzado
Materiales de construcción
Desarrollo Industrial
Minería
Puertos Marinos
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Las farmacéuticas prefieren a México por encima de otros países de América Latina para
invertir en investigación clínica; los 1,000 mdp que gastaron en 2006 representó 1% de sus
ventas; y creció en 15% respecto de 2005.
México no es sólo un mercado para comercializar medicamentos; de 150 farmacéuticas en el
país, al menos 30 laboratorios extranjeros realizan investigación clínica.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ:
México ha sido designado por los grandes jugadores de la industria automotriz como
plataforma global de manufactura de varios modelos de automóviles por la demanda
mundial, y este plan llevará la producción nacional de 1,500,000 unidades en 2004 a
4,000,000 unidades en el 2010. Este crecimiento sin precedentes demandará de los
proveedores de la industria automotriz, de auto partes y otras relacionadas, una constante
actualización para cumplir satisfactoriamente con la demanda internacional.
INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO
México es uno de los principales países que reciben inversión extranjera directa en actividades
diversas, encabezando la región.
En el periodo enero - junio 2007, se efectuaron inversiones extranjeras directas por 9,444.2
millones de Dólares.
Comparativo de la distribución sectorial de la IED reportada en enero – junio a/
(Millones de dólares)
Sector
2007
Total
Part. %
2006
Part. %
9,444.2
100.0
6,942.2
-9.6
-0.1
1.3
100
.0
0.0
675.5
7.2
53.8
0.8
4,170.1
44.2
5,032.7
-27.6
-0.3
-61.4
72.
5
-0.9
Construcción
158.8
1.7
96.1
1.4
Comercio
837.6
8.9
-134.2
-1.9
3.9
373.6
5.4
2.736.3
29.0
370.8
5.3
538.8
5.7
1,209.5
17.
4
Agropecuario
Extractivo
Industria Manufacturera
Electricidad y Agua
Transportes y Comunicaciones
Servicios Financieros
Otros Servicios
c
/
b/
364.3
a/ Incluye la IED realizada y notificada al RNIE al 30 de junio de cada año.
b/ Servicios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles.
c/ Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales.
80.0%
60.7%
60.0%
7.3%
4.0%
3.8%
Islas
Vírgenes
Holanda
13.9%
20.0%
Bermudas
40.0%
3.0%
1.5%
5.8%
Origen de la IED en enero- junio de 2007
(Porcentajes)
Otros
países
Bélgica
Francia
España
Estados
Unidos
0.0%
Gracias
XIE XIE