Download Mercedes Nimo

Economías
regionales: el
desafío de agregar
valor para mejorar
la competitividad
Ing. Agr. Mercedes Nimo
Directora Ejecutiva-COPAL
Mayo 2014
Cuenta con 36 Cámaras asociadas que representan
a una gran diversidad de productos y regiones de
nuestro país
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Carne vacuna y derivados
Carne aviar y derivados
Chacinados
Pesca y subproductos
Leche y productos lácteos
Frutas y hortalizas frescas y procesadas
Salsas y conservas
Infusiones: yerba y te
Productos de molinería
Panificados, pastas y galletitas
Golosinas, chocolates
Margarinas y productos hidrogenados
Arroz
Aceites vegetales
Olivo
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Bebidas sin alcohol
Jugos
Cerveza
Vinos
Bebidas espirituosas
Azúcar
Especias, condimentos, mayonesas y
aderezos
Cuajos, fermentos y colorantes
Almidones y glucosas
Alimentos dietéticos
Sal
Helados
Legumbres secas
Comidas listas para el consumo
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
(AyB) EN CIFRAS – 2013
 EXPORTACIONES:
VALOR: US$ 27.901 millones
% EXPO. ARGENTINAS : 33,6%
DESTINOS: 184 Países
DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA: 47,6%
 IMPORTACIONES:
VALOR: US$ 1.482 millones
% IMPO. ARGENTINAS : 2,0%
 VALOR AGREGADO:
 EMPLEO: 500.000 puestos
directos
% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6%
% DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0%
% TOTAL DE LA ECONOMIA: 4,4%
% TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28,5%
Evolución de los precios promedios y volumen
de exportación de la IAB, 2009-2013
SITUACIÓN DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES
Materias primas e insumos, costo laboral, costo logístico, insumos importados, costo energético, otros insumos
Mercados: Composición del mercado exportador de la
Industria de Alimentos y Bebidas según sector
Desafío:
mayor
diversificación
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
(AyB) EN CIFRAS – 2013
ESTRUCTURA¹
GRANDE
97% son
Pymes
414
MEDIANA
993
PEQUEÑA
4.294
MICROEMPRESAS*
8.827
¹ Fuente: MTEySS
14.528
EMPRESAS
AYB
ECONOMIAS REGIONALES
Evolución de las exportaciones de las
economías regionales
COPAL en base a INDEC
Var. % i.a
Valor FOB miles de USD
14.000.000
25,0%
11.972.501
20,0%
12.000.000
10.831.109
9.962.595
15,0%
20,2%
10.000.000
10.232.224
8.000.000
9.078.316
10,0%
9,7%
5,0%
0,0%
6.000.000
-5,5%
-5,0%
-9,5%
4.000.000
-10,0%
2.000.000
-15,0%
-17,8%
0
-20,0%
2009
2010
2011
2012
2013
EXPORTACIONES: ECONOMIAS REGIONALES
Exportaciones - Economías Regionales, valor miles de USD FOB.
Regiones
Var. % Var. %
13/12 13/11
2011
2012
2013
69.812
125.305
326.090
49.462
103.169
360.255
70.854
113.452
117.660
43%
10%
-67%
1%
-9%
-64%
69.812
125.305
44.309
5.707
144.125
846.367
49.462
103.169
41.767
3.496
131.392
913.622
70.854
113.452
44.108
3.112
101.072
870.967
43%
10%
6%
-11%
-23%
-5%
1%
-9%
0%
-45%
-30%
3%
NOA
Aceite de oliva
Aceitunas
Porotos
CUYO
Aceite de oliva
Aceitunas
Conserva de frutas
Conserva y preparados de tomate
Uva
Vino
EXPORTACIONES: ECONOMIAS REGIONALES
Exportaciones - Economías Regionales, valor miles de USD FOB.
Regiones
Var. % Var. %
13/12 13/11
2011
2012
2013
361.600
94.648
104.829
45.489
301.549
81.925
104.055
69.741
289.219
73.196
110.826
79.570
-4%
-11%
7%
14%
-20%
-23%
6%
75%
32.991
1.445.394
536.094
193.174
411.462
144.125
846.367
15.047
1.302.581
489.286
124.992
365.362
131.392
913.622
6.620
1.460.680
431.252
162.472
419.146
101.072
870.967
-56%
12%
-12%
30%
15%
-23%
-5%
-80%
1%
-20%
-16%
2%
-30%
3%
NEA
Arroz
Mandarina
Té y sus preparados
Yerba mate y sus preparados
PATAGONIA
Carne ovina
Industria pesquera
Jugos
Manzanas
Peras
Uva
Vino
EXPORTACIONES
Exportaciones - Economías Regionales, valor miles de USD FOB.
Regiones
CENTRO
Aceite de soja
Carne aviar
Carne vacuna
Harina de trigo
Miel
ALIMENTOS COMUNES A TODAS LAS REGIONES
Aguas, gaseosas y otras bebidas sin alcohol
Alfajores
Cervezas
Chocolates
Dulces y mermeladas
Golosinas
Miel
Productos lácteos
Var. % Var. %
13/12 13/11
2011
2012
2013
4.993.939
430.188
1.150.608
387.143
223.228
4.306.838
521.472
987.360
342.657
215.081
4.005.640
634.458
970.697
56.007
211.215
-7%
22%
-2%
-84%
-2%
-20%
47%
-16%
-86%
-5%
46.633
15.297
31.061
158.962
33.605
115.318
223.228
1.459.005
45.139
13.703
21.764
172.010
27.578
96.867
215.081
1.271.461
38.616
13.949
22.796
142.339
27.491
81.121
211.215
1.386.435
-14%
2%
5%
-17%
0%
-16%
-2%
9%
-17%
-9%
-27%
-10%
-18%
-30%
-5%
-5%
Factores que afectan la competitividad de las
economías regionales
Mercado
Laboral
Situación fiscal
y tributaria
Insumos y
Mercado interno
materias primas
Competitividad
Marco
regulatorio
Mercado
externo
Costos
logísticos
y de
transporte
Infraestructura
Política de Comercio Exterior
Situación
 Retrasos en los pagos de
reintegros y devoluciones de IVA
 Elevados costos logísticos
 Consolidación en origen
 Plazos para la liquidación de
divisas
 Costos operativos portuarios
Propuesta
 Acelerar la operatoria para el
pago de reintegros y devolución
de IVA
 Generar un plan de pago para
los reintegros adeudados
 Bloquear para el cobro de
reintegros solo la operación
comprometida y no todas las
exportaciones.
 Ampliar los plazos para el
ingreso de divisas por sector y
posición arancelaria
 Readecuar los REE y DE para
favorecer los productos con VA.
Política Fiscal
Situación
 Superposición tributaria
 Carga tributaria sobre los
ingresos (20 para alimentos –
37% para bebidas)
Propuesta
 Armonización
del
esquema
tributario
integrando
las
jurisdicciones.
 Esquema
tributario
que
redistribuya ingresos, fomente la
inversión y no afecte la
competitividad
Política de Financiamiento y desarrollo
de las PyMEs
Situación
 Insuficientes
líneas
de
financiamiento para capital de
trabajo
 Dificultades para el acceso al
crédito. Incentivos e instrumentos
específicos.
Propuesta
 Agilizar los pagos de reintegros
mejora la situación financiera
para orientar el flujo para capital
de trabajo.
 Diseño de líneas especificas para
capital de trabajo con tasas
accesibles
 Armonización de la calificación y
requerimientos por parte de las
entidades bancarias
 Ley de warrants que actualice la
de 1914
 Subsidio de tasas
Recursos Humanos
Situación
Propuesta
 Escasa de mano de obra en
momentos críticos (cosecha,
raleo, procesamientos) y que
esta sea además calificada
 Regularizar
situaciones
precariedad laboral
de
 Estrategia de comunicación de
los Programas y beneficios del
MTEySS
 Difundir y ampliar a otros
eslabones de la cadena los
convenios de co-responsabilidad
gremial
CAMINAR JUNTOS: LA CLAVE DEL EXITO
SECTOR PUBLICO
SECTOR PRIVADO
COMO CADENA
DE VALOR
DESARROLLO
COMPETITIVIDAD
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