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1 AMERICA Y EL MUNDO ALBERTO SELLARO Presidente Cámara de la Industria del Calzado ARGENTINA Montevideo – Uruguay 25 y 26 de febrero de 2013 VII FORO LATINOAMERICANO DEL CALZADO Escenario económico internacional en 2012 2 El escenario internacional del 2012 muestra aún los efectos de la crisis de 2008/2009. Es así que 2012 se desaceleró levemente la economía mundial La tasa de crecimiento disminuyó del 2,7% en 2011 al 2,2% en 2012 El principal motivo fue la recesión en varios países de la zona del euro y sus consecuencias para Asia y América Latina Asia y AL registraron un crecimiento más atenuado que en 2011, si bien mantuvieron un ritmo superior al de la economía mundial Las mejoras exhibidas por las economías de los Estados Unidos y el Japón tampoco fueron suficientes para contrarrestar el menor dinamismo de Europa. Factores de crisis en el mundo - 2012 3 Europa Estados Unidos Recesión por desequilibrios financieros, fiscales y de competitividad Crecimiento moderado China Desaceleración Canales de transmisión de la crisis a AL 4 El principal canal de transmisión del deterioro de la economía mundial a las economías de América Latina fue el comercial, debido a la desaceleración de las exportaciones a Europa y a China en 2012. Esto se notó especialmente en América del Sur A pesar de la desaceleración registrada en las exportaciones hacia el mercado estadounidense, el ritmo de crecimiento se mantuvo por encima del de las exportaciones a los demás destinos El impacto sobre América Latina fue moderado 5 A pesar la crisis internacional, el PBI regional registró un alza del 3,1% Con una leve desaceleración del crecimiento respecto al año anterior El PBI regional por habitante en 2012 aumentó un 2,0%, mejorando las condiciones laborales y la demanda interna América Latina creció a mayor tasa que el mundo 6 China se desacelera En 2012 El mundo creció a un 2,2% AL a un 3,1% Con mejoras en los indicadores generales de América Latina y el Caribe 7 603 millones de habitantes en 2009 PBI regional creció a un promedio del 3,3% entre 2000-2010 Caída de la pobreza del 44% en 2002 al 32% en 2010 Incremento de la demanda interna llegando a los 3.500 miles de millones de USD en 2011 Fuentes: OIT (2013), Banco Mundial (2012) 8 CALZADO. PRODUCCIÓN Y CONSUMO La producción mundial de calzado en 2011 9 En 2011 se alcanzó un nuevo máximo de producción mundial de 20.000 millones de pares de calzado Con Asia explicando casi el 90% del total de la producción América Latina en 2º lugar del ranking, con un 7% Tercero, Europa con 3,5% Los grandes consumidores de calzado en 2011 10 El 50% del calzado se consume en Asia Estados Unidos y Europa consumen cerca del 37% del calzado América Latina, el 10% En 2011, AL produjo el 7% y consumió el 10% del calzado en el mundo 11 Producción Región Consumo Producción Consumo (Participación %) (Mill. de pares) 17.667 7.652 89% 50% 1.355 1.582 7% 10% Europa 702 3.197 4% 21% Africa 140 325 1% 2% 33 2.409 0% 16% 4 155 0% 1% 19.901 15.320 100% 100% Asia América Latina Resto de América Oceanía Total general Fuente: Elaboración CIC en base a APICCAPS 2012 Mapa de producción y consumo mundial de calzado - 2011 12 Fuente: Elaboración CIC Principales conclusiones sobre la evolución de las variables 13 Asia continúa con su supremacía en la producción (89%) y la exportación (84%) de calzado El mayor productor mundial continúa siendo China, en tanto Brasil, México, Argentina y Colombia se ubican entre los primeros 20 Las participaciones de los otros continentes se mantuvieron estables respecto a 2010 El consumo de calzado en 2011 14 El consumo se mantuvo también estable, con un leve aumento de la participación de Asia y África China es el mayor consumidor mundial de calzado, seguido por Estados Unidos e India Europa lidera el ranking de importación con el 40%, aunque en 2008 había llegado a un máximo del 44% El peso de América Latina en el ranking de países productores 15 Ranking País % Producción % Consumo 1 China 65% 18% 2 India 11% 14% 3 Brazil 4% 5% 4 Vietnam 4% 1% 5 Indonesia 4% 3% 6 Pakistan 2% 2% 7 Mexico 1% 2% 8 Thailand 1% 1% 9 Italy 1% 2% 10 Turkey 1% 1% 11 Argentina 1% 1% 12 Spain 0% 2% 13 Saudi Arabia 0% 1% 14 Philippines 0% 1% 15 Japan 0% 5% 16 Malaysia 0% 0% 17 Portugal 0% 0% 18 Colombia 0% 1% 19 Russian Federation 0% 2% 20 Egypt 0% 0% Fuente: Elaboración CIC en base a APICCAPS 2012 16 PERSPECTIVAS 2013 Europa 2013 17 Si bien se registran avances con los acuerdos fiscales y una mayor supervisión del sistema bancario, se necesitará tiempo para implementar las reformas y alcanzar la estabilidad. Aún persisten los problemas de deudas soberanas, agravados por las necesidades de financiamiento para 2013 frente al deterioro de la actividad económica europea Europa 2013 (II) 18 Con el problema subyacente de la baja competitividad, factor que solo podrá mejorarse en el largo plazo El escenario más probable para 2013 es que en Europa se prolongue el bajo crecimiento, en algunos países inclusive con recesión. Estados Unidos 2013 19 Tras la reelección de Barack Obama (Nov. 2012), aumentaron las probabilidades de lograr un acuerdo en el área fiscal, al menos parcial La Reserva Federal ratificó la intención de mantener una política monetaria expansiva durante varios años. Los indicadores laborales e inmobiliarios recientes muestran una mejora y el sistema bancario, después de cuatro años de saneamiento de las carteras, está más cerca de reanudar el crédito Estos factores permiten prever un mayor dinamismo para 2013 China e India – 2013 20 China e India se encuentran muy condicionadas por el comportamiento de Europa, dado el peso que ese mercado exhibe en las exportaciones de ambos países (un 17% y un 19%, respectivamente) Además, factores internos como la contención de las presiones inflacionarias en China y el bajo margen fiscal en India contribuirán a mantener el crecimiento en niveles similares a los de 2012 o levemente superiores en el caso de China. ¿Qué escenario general esperar para América Latina en 2013? 21 El Banco Mundial proyecta un mayor crecimiento respecto a 2012, en torno al 3,8%, como resultado de una mejora en los indicadores de Argentina y Brasil Respecto a la demanda regional, se espera que mantenga su dinamismo por la continua mejora en los indicadores laborales y los precios de las materias primas que continúan siendo elevados Perspectivas para el sector calzado en América Latina 22 A nivel sectorial, las políticas comerciales e industriales implementadas por los distintos países de la región fortalecerán la producción regional de calzado Estas medidas serán la clave para monitorear los flujos de importaciones provenientes de la sobreoferta mundial de calzado, que no logren absorber las economías de Europa y Estados Unidos Perspectivas de exportación de calzado 23 Con el bajo crecimiento esperado en Europa, los países exportadores de calzado a esa región enfrentan un panorama de reducción de mercado y mayor competencia con otros países proveedores Respecto a Estados Unidos, las expectativas de exportación mejoran con un crecimiento esperado superior Sin embargo, la gran incógnita es cómo absorbe el mundo el exceso mundial de oferta de calzado 24 Producción mundial 20 mil millones de pares Consumo mundial 16 mil millones de pares SOBRE OFERTA 4 MIL MILLONES DE PARES Por ello, concluimos que… 25 Serán clave las medidas para monitorear los flujos de importaciones, los precios de importación y las maniobras de competencia desleal Así como las acciones para aumentar: la productividad la eficiencia y, sobre todo, diferenciar el calzado latinoamericano a través del diseño y el valor agregado. 26 Con la responsabilidad de potenciar la asociatividad del sector calzado en Latinoamérica y enfrentar el complejo panorama internacional en forma coordinada Siendo cada país el guardián de su industria y de su futuro Fuentes: 27 APICCAPS (2012) World Footwear 2012 Yearbook. Portugal Banco Mundial (2012) The labor market story behind Latin America’s transformation. Washington, USA Organización Internacional del Trabajo (2013) Global Employment Trends. Ginebra, Suiza: OIT Organización Internacional del Trabajo (2013) El desafío de la promoción de empresas sostenibles en América Latina y el Caribe: un análisis regional comparativo. Lima, Perú 28 GRACIAS! ALBERTO SELLARO Presidente Cámara de la Industria del Calzado ARGENTINA Montevideo – Uruguay 25 y 26 de febrero de 2013 VII FORO LATINOAMERICANO DEL CALZADO