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VI Jornada de Tributación Agrícola Entorno agroalimentario global Carlos Machado Allison Diciembre 2011 Características dominantes • Globalización de los negocios agrícolas • Incremento en el consumo de las economías emergentes • Gran oportunidad para América Latina • Petróleo y alimentos con precio elevado • La amenaza del cambio climático: agua, energía y producción • Necesidad de incrementar la producción • Segmentación del mercado Crecimiento del comercio internacional de alimentos Exportaciones agroalimentarias mundiales en US$ (1961-2008) 1.200.000.000.000 US$ corrientes 1.000.000.000.000 800.000.000.000 600.000.000.000 400.000.000.000 200.000.000.000 0 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 1973 1971 1969 1967 1965 1963 1961 FAO, 2011 Importaciones países emergentes FAO, 2011 Importaciones: países emergentes 130.000.000 120.000.000 110.000.000 Miles de US$ 100.000.000 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2001 2002 2003 Brasil Indonesia 2004 2005 China Mexico 2006 2007 2008 India Total 2009 Los diez más importantes Exportadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 País EEUU Holanda Alemania Francia Brasil Bélgica Italia España Canadá China Miles US$ 101.062.690 74.312.831 63.553.663 57.545.756 52.953.210 36.086.850 33.358.812 32.536.466 31.109.486 29.566.894 146 Venezuela Importadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 País EEUU Alemania China Inglaterra Japón Francia Holanda Italia Bélgica España Miles US$ 78.417.812 73.780.767 57.725.023 50.869.180 50.468.037 47.984.973 45.067.129 39.392.355 32.338.635 27.219.383 38 Venezuela El éxito de América del Sur Importaciones (I), exportaciones (E) y balanza comercial agroalimentaria (B) en América del Sur (1961-2008) 60.000.000 55.000.000 50.000.000 Miles de US$ corrientes 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2006 2003 2000 1997 1994 1991 1988 1985 1982 1979 1976 1973 1970 1967 1964 1961 -5.000.000 -10.000.000 -15.000.000 Argentina I Bolivia E Brasil B Colombia I Ecuador E Guyana B Peru I Uruguay E Venezuela B Argentina E Bolivia B Chile I Colombia E Ecuador B Paraguay I Perú E Uruguay B Argentina B Brasil I Chile E Colombia B Guyana I Paraguay E Perú B Venezuela I Bolivia I Brasil E Chile B Ecuador I Guyana E Paraguay B Uruguay I Venezuela E La balanza comercial de América del Sur es muy positiva. Alcanzó US$ 86.771.297.000 en el año 2008. Sólo Venezuela (-7.460) y Perú (-492) tuvieron cifras negativas. Alertas de la FAO: (2010-2011) • Los países menos desarrollados deben producir más, para ello requieren tecnología, mercados transparentes y elevadas inversiones. • Los precios agrícolas en la presente década se mantendrán elevados a la par de los combustibles y otros insumos • Se requiere una gran concertación entre los gobiernos y el sector privado • Preocupación por disponibilidad de agua y energía, así como por el cambio climático Alerta internacional Aumenta la temperatura Crece la población Crece el consumo de energía Agricultura usa 60% del agua Importaciones por habitante Importaciones totales y de alimentos, bebidas y tabaco (1998-2009) 300 1.800 US$ Corrientes por habitante 1.600 250 1.400 200 1.200 1.000 150 800 100 600 400 50 200 0 0 Total/capita 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 ABT/capita La importación de ABT promedio de Venezuela, antes de la década actual, fue de US$ 75 por persona y año. Esa tendencia se mantuvo hasta el año 2005. En los siguientes años creció vigorosamente hasta el máximo en 2008 que fue US$ 271 y bajó a 209 en 2009. Balanza comercial agroalimentaria de Venezuela Venezuela: Importaciones, exportaciones y balanza agroalimentaria (1961-2009) 10.000.000 8.000.000 Miles de US$ corrientes 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 -2.000.000 -4.000.000 -6.000.000 -8.000.000 -10.000.000 2009 2007 2005 Balanza 2003 2001 1999 1997 Exportaciones 1995 1993 1991 1989 1983 1987 1985 1981 1979 1977 1975 1973 1971 1969 1967 1965 1963 1961 Importaciones Las cifras más negativas corresponden a (1) Sobrevaluación de la moneda; (2) Baja producción y (3) Elevados precios internacionales o la combinación de los tres que es el caso actual Evolución de los precios El precio internacional de los alimentos y el del petróleo oscilan armónicamente. FAO, 2011 Precio del petróleo: US$/barril 140 US$/barril 120 100 80 60 40 20 0 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 US$/barril La estrategia más adecuada es aumentar la producción de alimentos cuando aumente el precio del petróleo Blogdelmarketing.worldpress.com Evolución del Índice FAO: Precio de los alimentos Algunos productos como azúcar, café y aceite alcanzaron su máximo histórico Entre 2007 y 2010 los precios se duplicaron En 2010 y 2011 fueron más estables La FAO contempla precios elevados para el resto de la década Mientras tanto ¿qué ocurre en Venezuela? Producción nacional por habitante 1000 90 900 80 800 70 700 60 50 500 40 400 30 300 20 200 10 100 0 0 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 Total Producción Vegetal Kilogramos totales per capita Total carnes Total leche Pescados y mariscos kg/año kg/año 600 Estabilidad o modesto crecimiento entre 2001 y 2008 gracias a maíz y caña de azúcar. Fuerte descenso en 2009 y 2010. Se espera un débil crecimiento en 2011 en algunos rubros Las exportaciones se ubican en el nivel de hace 30 años En la década del 2000 hay ganadores y perdedores Los principales perdedores son los consumidores debido a la inflación y episodios de escasez ¿Quiénes son los ganadores? 1. Aves y porcinos se benefician de la tasa de cambio (forrajes) Rubros ganadores entre 1992 y 2010 50 45 kg/habitante/año 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Aves 2010 Porcinos 2009 Melón 2008 Piña 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 Total Hortalizas 2. Ocurre una diversificación y aumento en la producción de hortalizas y algunas frutas hasta 2008 (no regulados). Luego descienden en 2009 y 2010 Los perdedores Producción (kg/hab) de los rubros más afectados (1992-2010) 180 160 kg/habitante/año 140 120 100 80 60 40 20 0 Café Arroz Maíz Total Raíces y Tubérculos Total Frutas 2010 Carne Bovina 2009 Caña de Azúcar 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 Pesca y acuicultura Causas diversas pero dominan: 1. Precios regulados al productor (maíz, arroz, bovinos, caña, café); 2. Nuevas leyes (pesca y acuicultura); 3. Derechos de propiedad (bovinos y caña de azúcar); 4. Precio al consumidor (frutas); 5. Clima adverso y 6. Baja inversión Costo de las políticas Las importaciones de carne bovina, pollo, azúcar, maíz, chocolate y arroz sumaron 1,8 mil millones de US$ Principales importaciones en US$: año 2008 CHOCOLATE Leguminosas secas Manzanas Preparaciones de frutas AZUCAR Dulces de Azúcar, Confitería Queso de leche entera de vaca CARNE DE POLLO Malta de Cebada Alim para Niños Prepar Alim MAÍZ BOVINOS VIVOS CARNE DESHUESADA Tortas Soya CARNE VACUNO Aceites Leche entera en polvo Trigo 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 Se podría reducir la factura de leche y lácteos, aceites y algunos preparados en un 30% La culpa no es del petróleo Exportaciones agroalimentarias (1961-2008): Chile, Colombia y Venezuela: tres historias diferentes 8.000.000 Miles de US$ corrientes 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2007 Venezuela 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 Colombia 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 1973 1971 1969 1967 1965 1963 1961 Chile Chile es un país “minero” como Venezuela. En 20 años sube al 3er. lugar en exportaciones agroalimentarias de A. del S. En Colombia el éxito contra la inseguridad y buenas políticas agrícolas estimulan las exportaciones en la década actual (4º lugar)