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TURISMO
Oportunidades de Negocio
CMIC-Zacatecas
Noviembre 27, 2009
Distribución del mercado
El peso del turismo en la economía nacional es cercano al 9% del PIB, si bien para algunas
entidades es mucho mayor: en el caso de Quintana Roo por ejemplo, la participación es
cercana al 50%, y para Baja California Sur es del 30%.
En el extremo opuesto se ubican entidades como Tabasco, Campeche y el Estado de México,
para las cuales la participación del turismo en la economía no alcanza siquiera el 2%.
Distribución del mercado
Riesgos
• Riesgos: Afectación económica, financiera, desastres naturales, inseguridad, atentados
terroristas, contingencias sanitarias
• Turismo a nivel mundial y nacional, muestra recuperación ante eventos desfavorables
• Un ejemplo Cancún, que al ser captador del 80% de turismo extranjero, también es muy
sensible a estos efectos
Impacto reciente a Ciudades
Afectación de la ocupación 2008 vs 2009 en pp
20
10
0
-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
-20
-30
-40
-50
-60
D.F
Monterrey
Querétero
S.L.P.
Impacto reciente a Playas
Afectación de la ocupación 2008 vs 2009 en pp
20
10
0
-10
1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
-20
-30
-40
-50
-60
Cancún
Rva. Maya
Los Cabos
Nvo Vallarta
Resultados BANORTE
• El segmento de hospedaje representa poco más del 80% de la cartera de crédito al Turismo
de Banorte
• Crecimiento neto anual de cartera mayor al 50%, hasta 2008
• Participación de Banorte en colocación de Banca Comercial: 59% (Fuente: SHCP, INEGI)
Hospedaje
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
14,121
13,421
9,390
5,416
532
2002
1,552
2003
2,337
2004
3,551
2005
2006
2007
2008
Concepto/año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
oct-09
Entrada de productos
Hneg
Hplaya
TC
DIT
Desc Pol
Gpos Corp
2da vuelta
P Amortig
Hospedaje
Crecimiento
532
0.0%
1,552
191.7%
2,337
50.6%
3,551
51.9%
5,416
52.5%
9,390
73.4%
14,121
50.4%
13,421
-5.0%
Hotel de negocios, Hotel de Playa, Tiempo Compartido, Desarrollo Inmobiliario Turístico, Prog. Emergente Descuento de Póliza
Grupos Corporativos, Programa de Segunda Vuelta, Plan de Amortiguamiento
oct-09
Oportunidades
•
En México, se hospedan 60 millones de visitantes, el 70% corresponde a turistas
nacionales y el 30% a extranjeros.
•
El turismo doméstico realiza un promedio de 150 millones de viajes al año y genera el 78%
del consumo doméstico
•
Se aprecia una excelente oportunidad en el sector hotelero de negocios, fundamentalmente
el de tipo medio y ejecutivo (business class), en plazas medianas y grandes que en general
presentan una baja estacionalidad y son inversiones patrimoniales.
•
Dado el alto potencial turístico con que cuenta México y su estrecha cercanía al mercado
mundial más grande, en los últimos años se ha dado un importante crecimiento de la oferta
de sol y playa, por lo que este nicho presenta la oportunidad de financiar a resorts, hoteles
de categoría especial, tiempos compartidos, desarrollos turístico inmobiliarios y desarrollos
condominiales
•
El panorama actual se ve difícil, pero bajo criterios de elegibilidad acordes al nuevo entorno
de riesgo se pueden generar importantes oportunidades de negocio en el sector.
Oportunidades
En los últimos 8 años, se construyeron poco más de 22 mil cuartos por año.
Se espera que en 2010 se note una mejora en el mercado que podría generar:
• 11,000 cuartos nuevos por año (escenario conservador 50%)
• 100 mil usd x cuarto promedio
• Se podrían generar $14.3 mil mdp de inversión anual
• 25% de participación de MK
• 40% de apalancamiento
• Mercado potencial crediticio: $5.7 mil mdp anuales
Crédito a hoteles va a lapsos promedio de 8 a 15 años, de manera natural, se derivan
negocios como:
• Crediactivo Pymes y Empresarial (Con garantía Nafin)
• Servicios tecnológicos, TPV’s
• Tesorería, nómina, cuenta en dólares, cadenas productivas (factoraje), arrendamiento
• Servicios fiduciarios, seguros (vida, daños y responsabilidad civil), avalúos
• Inversión de valores, capital de riesgo a través de Casa de Bolsa o Sólida.
Oportunidades
Existen alrededor de 16 mil establecimientos hoteleros en el país.
El inventario de hospedaje es de alrededor de los 600,000 cuartos de todas las
categorías:
• Estimemos que el 65% pudiera requerir apoyo para ampliación, remodelación y
equipamiento, capital de trabajo o mejoras tecnológicas y ambientales
• Calculemos un valor promedio x cuarto de 70 mil usd
• 20% de requerimiento de inversión
• Mercado potencial financiable: $80 mil mdp
Oportunidades
COMERCIALIZACION
TRANSPORTACION
HOTELERIA
PROVEEDORES
SERVICIOS
COMERCIO
Mayoristas Agencias/ Tour
operadoras
Líneas Aéreas/ Marítimas/
Cruceros/ Charters
Hoteles Ciudad /
Playa
Proveedores
participantes
Arrendadoras
autos
Restaurantes y
Bares
Agencias locales
Aeropuertos
Desarrollos
integrales
Constructores
Tours locales
Comercios
Puertos
Cadenas
Hoteleras
Líneas terrestres
ESPECIALES
GOBIERNO
Inmobiliarias
Parques temáticos
Gobierno mppal/
estatal/ Federal
Desarrollos Vivienda
Clubs de golf,
Marinas,
Deportivos, etc
Fonatur
Casas de cambio Joyería
Fractionals
Proyectos
alternativos
SECTUR
Tiempos
Compartidos
Hospitales
Escuelas de
Turismo
Condominios Hoteleros
Empresas
outsourcing
Asociaciones
hoteleras/
gremiales locales
Operadores /
Franquicias
Taxais
Notarías y servicios
legales
Medios
Nafin/
Bancomext/Fira
Asociaciones
hotelaras /
Gremiales
Servicios
tecnológicos/
Internet
Centros comerciales
Centros de
Convenciones y
Recintos feriales
Aduanas
DutyFree
Negocios,
Comercios y
Pymes en
General
BIENES RAICES