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TURISMO Oportunidades de Negocio CMIC-Zacatecas Noviembre 27, 2009 Distribución del mercado El peso del turismo en la economía nacional es cercano al 9% del PIB, si bien para algunas entidades es mucho mayor: en el caso de Quintana Roo por ejemplo, la participación es cercana al 50%, y para Baja California Sur es del 30%. En el extremo opuesto se ubican entidades como Tabasco, Campeche y el Estado de México, para las cuales la participación del turismo en la economía no alcanza siquiera el 2%. Distribución del mercado Riesgos • Riesgos: Afectación económica, financiera, desastres naturales, inseguridad, atentados terroristas, contingencias sanitarias • Turismo a nivel mundial y nacional, muestra recuperación ante eventos desfavorables • Un ejemplo Cancún, que al ser captador del 80% de turismo extranjero, también es muy sensible a estos efectos Impacto reciente a Ciudades Afectación de la ocupación 2008 vs 2009 en pp 20 10 0 -10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435 -20 -30 -40 -50 -60 D.F Monterrey Querétero S.L.P. Impacto reciente a Playas Afectación de la ocupación 2008 vs 2009 en pp 20 10 0 -10 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 -20 -30 -40 -50 -60 Cancún Rva. Maya Los Cabos Nvo Vallarta Resultados BANORTE • El segmento de hospedaje representa poco más del 80% de la cartera de crédito al Turismo de Banorte • Crecimiento neto anual de cartera mayor al 50%, hasta 2008 • Participación de Banorte en colocación de Banca Comercial: 59% (Fuente: SHCP, INEGI) Hospedaje 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 14,121 13,421 9,390 5,416 532 2002 1,552 2003 2,337 2004 3,551 2005 2006 2007 2008 Concepto/año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 oct-09 Entrada de productos Hneg Hplaya TC DIT Desc Pol Gpos Corp 2da vuelta P Amortig Hospedaje Crecimiento 532 0.0% 1,552 191.7% 2,337 50.6% 3,551 51.9% 5,416 52.5% 9,390 73.4% 14,121 50.4% 13,421 -5.0% Hotel de negocios, Hotel de Playa, Tiempo Compartido, Desarrollo Inmobiliario Turístico, Prog. Emergente Descuento de Póliza Grupos Corporativos, Programa de Segunda Vuelta, Plan de Amortiguamiento oct-09 Oportunidades • En México, se hospedan 60 millones de visitantes, el 70% corresponde a turistas nacionales y el 30% a extranjeros. • El turismo doméstico realiza un promedio de 150 millones de viajes al año y genera el 78% del consumo doméstico • Se aprecia una excelente oportunidad en el sector hotelero de negocios, fundamentalmente el de tipo medio y ejecutivo (business class), en plazas medianas y grandes que en general presentan una baja estacionalidad y son inversiones patrimoniales. • Dado el alto potencial turístico con que cuenta México y su estrecha cercanía al mercado mundial más grande, en los últimos años se ha dado un importante crecimiento de la oferta de sol y playa, por lo que este nicho presenta la oportunidad de financiar a resorts, hoteles de categoría especial, tiempos compartidos, desarrollos turístico inmobiliarios y desarrollos condominiales • El panorama actual se ve difícil, pero bajo criterios de elegibilidad acordes al nuevo entorno de riesgo se pueden generar importantes oportunidades de negocio en el sector. Oportunidades En los últimos 8 años, se construyeron poco más de 22 mil cuartos por año. Se espera que en 2010 se note una mejora en el mercado que podría generar: • 11,000 cuartos nuevos por año (escenario conservador 50%) • 100 mil usd x cuarto promedio • Se podrían generar $14.3 mil mdp de inversión anual • 25% de participación de MK • 40% de apalancamiento • Mercado potencial crediticio: $5.7 mil mdp anuales Crédito a hoteles va a lapsos promedio de 8 a 15 años, de manera natural, se derivan negocios como: • Crediactivo Pymes y Empresarial (Con garantía Nafin) • Servicios tecnológicos, TPV’s • Tesorería, nómina, cuenta en dólares, cadenas productivas (factoraje), arrendamiento • Servicios fiduciarios, seguros (vida, daños y responsabilidad civil), avalúos • Inversión de valores, capital de riesgo a través de Casa de Bolsa o Sólida. Oportunidades Existen alrededor de 16 mil establecimientos hoteleros en el país. El inventario de hospedaje es de alrededor de los 600,000 cuartos de todas las categorías: • Estimemos que el 65% pudiera requerir apoyo para ampliación, remodelación y equipamiento, capital de trabajo o mejoras tecnológicas y ambientales • Calculemos un valor promedio x cuarto de 70 mil usd • 20% de requerimiento de inversión • Mercado potencial financiable: $80 mil mdp Oportunidades COMERCIALIZACION TRANSPORTACION HOTELERIA PROVEEDORES SERVICIOS COMERCIO Mayoristas Agencias/ Tour operadoras Líneas Aéreas/ Marítimas/ Cruceros/ Charters Hoteles Ciudad / Playa Proveedores participantes Arrendadoras autos Restaurantes y Bares Agencias locales Aeropuertos Desarrollos integrales Constructores Tours locales Comercios Puertos Cadenas Hoteleras Líneas terrestres ESPECIALES GOBIERNO Inmobiliarias Parques temáticos Gobierno mppal/ estatal/ Federal Desarrollos Vivienda Clubs de golf, Marinas, Deportivos, etc Fonatur Casas de cambio Joyería Fractionals Proyectos alternativos SECTUR Tiempos Compartidos Hospitales Escuelas de Turismo Condominios Hoteleros Empresas outsourcing Asociaciones hoteleras/ gremiales locales Operadores / Franquicias Taxais Notarías y servicios legales Medios Nafin/ Bancomext/Fira Asociaciones hotelaras / Gremiales Servicios tecnológicos/ Internet Centros comerciales Centros de Convenciones y Recintos feriales Aduanas DutyFree Negocios, Comercios y Pymes en General BIENES RAICES