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LXX Congreso Nacional de Agentes Aduanales.
Comercio Exterior Competitivos:
Impulso de la Economía Nacional.
XI Asamblea Nacional de la CAAAREM
COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA EN UNA
ECONOMÍA GLOBAL
Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz
Vicepresidente del Senado de la República
Presidenta del Comité de Competitividad
9 de Julio, 2009.
DEFINICIONES DE COMPETIVIDAD
Capacidad de los países para competir
con éxito en el mercado mundial y
elevar el nivel de vida de la población.
(Fajnzylber CEPAL)
Capacidad de integración dinámica de
países y productos a mercados
internacionales. (Dussel Peters)
ORGANISMOS QUE MIDEN
LA COMPETITIVIDAD
Foro Económico Mundial (WEF)
INTERNACIONALES
Instituto Internacional para el
Desarrollo Gerencial
Doing Business, Banco Mundial
Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO)
NACIONALES
Centro de Capital Intelectual y
Competitividad (CECIC)
Centro de Estudios Estratégicos
del ITESM
Aregional
LUGAR DE COMPETITIVIDAD
MÉXICO 1999 - 2008
LUGAR
1°
0
30
31
42
42
45
47
48
52
59
58
60
60
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
FUENTE: Foro Económico Mundial de 1999 a 2009.
México perdió 29 lugares de competitividad de 1999 a 2008.
COMPETITIVIDAD GLOBAL 2008
1 E.U.A
12 R. UNIDO
23 ISRAEL
2 SUIZA
13 COREA
24 N. ZELANDA
3 DINAMARCA
14 AUSTRIA
25 LUXEMBURGO
4 SUECIA
15 NORUEGA
26 QATAR
5 SINGAPUR
16 FRANCIA
27 A. SAUDITA
6 FINLANDIA
17 TAIWAN
28 CHILE
7 ALEMANIA
18 AUSTRALIA
29 ESPAÑA
8 P. BAJOS
19 BELGICA
30 CHINA
9 JAPÓN
20 ISLANDIA
31 E. ARABES U.
10 CANADÁ
21 MALASIA
32 ESTONIA
11 HONG KONG
22 IRLANDA
60 MEXICO
FUENTE: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 2009.
COMPETIVIDAD LOGISTICA
Es el proceso de planificar, llevar a cabo
el traslado de mercancías y la
información con ellas relacionada, de
forma eficiente, segura y a costos
competitivos a nivel internacional, desde
un punto de origen y hasta el lugar de
destino, conforme a los requerimientos
de los usuarios del comercio exterior.
FACTORES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD
DEL COMERCIO EXTERIOR
Falta de infraestructura.
Tramitología compleja.
Retraso en la devolución de
los depósitos en garantía.
Multiplicidad de criterios
de los funcionarios.
Costo de Financiamiento.
Inseguridad.
Precio de energéticos.
Política fiscales.
Falta de profesionales del
comercio exterior.
Política Laboral.
Falta de Capacitación.
Nula o mala coordinación
entre dependencias.
Personal Insuficiente.
Infraestructura
Aduanas
Envíos Internacionales
LOGÍSTICA
COMERCIAL
Puntualidad
Desempeño Global
Seguimiento y Rastreo
Costo de Logística
FUENTE: Banco Mundial. Logística Comercial en Economía Global, 2007.
LOGÍSTICA COMERCIAL GLOBAL, 2007
1
HOLANDA
12 CANADÁ
23 TAIWÁN
2
SINGAPUR
13 E.U.A.
24 ESPAÑA
3
ALEMANIA
14 FINLANDIA
25 SUDÁFRICA
4
AUSTRIA
15 DINAMARCA
26 MALASIA
5
JAPÓN
16 N. ZELANDA
27 CHINA
6
SUECIA
17 NORUEGA
28 GRECIA
7
R. UNIDO
18 AUSTRALIA
29 TAILANDIA
8
SUIZA
19 FRANCIA
30 TURQUÍA
9
HONG KONG
20 E. ÁRABES
31 INDIA
10 BELGICA
21 ITALIA
32 ISRAEL
11 IRLANDA
22 COREA
57 MEXICO
FUENTE: Banco Mundial. Logística comercial en una economía global, 2007.
REPORTE LOGÍSTICA COMERCIAL, 2007
SEGUIMIENTO
Y RASTREO
DESEMPEÑO GLOBAL
EN LOGÍSTICA
INFRAESTRUCTURA
LOGÍSTICA
1
SINGAPUR
1
HOLANDA
1
SINGAPUR
2
SUIZA
2
SINGAPUR
2
FINLANDIA
3
AUSTRIA
3
ALEMANIA
3
SUECIA
4
SUECIA
4
SUIZA
4
TAILANDIA
5
HOLANDA
5
SUECIA
5
HOLANDA
6
JAPÓN
6
JAPÓN
6
ALEMANIA
7
HONG KONG
7
E.U.A
7
R. UNIDO
8
ALEMANIA
8
HONG KONG
8
JAPÓN
9
IRLANDA
9
AUSTRIA
9
HONG KONG
10
BELGICA
10
R. UNIDO
10
SUIZA
11
R. UNIDO
11
BELGICA
11
E.U.A.
12
NORUEGA
12
CANADÁ
12
CANADÁ
13
CANADÁ
13
LUXEMBURGO
13
AUSTRIA
51
MÉXICO
53
MÉXICO
48
MÉXICO
FUENTE: Banco Mundial. Logística comercial en una economía global, 2007.
REPORTE LOGÍSTICA COMERCIAL, 2007
ADUANAS
PUNTUALIDAD
ENVIOS
INTERNACIONALES
1
HOLANDA
1
SINGAPUR
1
HOLANDA
2
DINAMARCA
2
SUIZA
2
SINGAPUR
3
SINGAPUR
3
AUSTRIA
3
AUSTRIA
4
ALEMANIA
4
SUECIA
4
ALEMANIA
5
SUECIA
5
HOLANDA
5
SUECIA
6
SUIZA
6
JAPÓN
6
R. UNIDO
7
HONG KONG
7
HONG KONG
7
HONG KONG
8
AUSTRIA
8
ALEMANIA
8
CANADÁ
9
CANADÁ
9
IRLANDA
9
JAPÓN
10
IRLANDA
10
BELGICA
10
N. ZELANDA
11
JAPÓN
11
R. UNIDO
11
IRLANDA
12
NORUEGA
12
NORUEGA
12
AUSTRALIA
13
R. UNIDO
13
CANADÁ
13
E. ÁRABES
60
MÉXICO
51
MÉXICO
53
MÉXICO
FUENTE: Banco Mundial. Logística comercial en una economía global, 2007.
HABILITACIÓN DE COMERCIO
ACCESIBILIDAD DE
MERCADOS
FACILITACIÓN
DEL COMERCIO
GLOBAL
ADMINISTRACIÓN FRONTERIZA
ADMINISTRACIÓN DE
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
AMBIENTE DE
NEGOCIOS
FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008
Accesibilidad a Mercados
HABILITACIÓN DE
COMERCIO
Administración Fronteriza
Entorno de Negocios
Infraestructura de Comunicaciones
Barreras Arancelarias
ACCESIBILIDAD
DE MERCADOS
Barreras no Arancelarias
Acceso a Mercados Internacionales
Dificultad de los procedimientos aduanales
Índice de Servicios de Aduana
ADMINISTRACIÓN
FRONTERIZA
Efectividad y eficiencia de liberación de mercancías
Tiempo de Importación
Pagos irregulares en exportaciones e importaciones
Índice de percepción de corrupción
Costos de Importación
FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008
Carreteras pavimentadas
Calidad de la infraestructura aeroportuaria
Calidad de la infraestructura ferroviaria
Calidad de las carreteras
ADMINISTRACIÓN
DE TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
Calidad de infraestructura de puertos
Densidad aeroportuaria
Costo y facilidad de embarques
Competencia en la industria logística
Facilidad y habilidad de rastreo
Puntualidad de arribo de embarques
Impacto en los negocios de las reglas de IED
AMBIENTE DE
NEGOCIOS
Facilidad para contratar mano de obra extranjera
Confiabilidad en los servicios policíacos
Costo a los negocios del crimen y violencia
FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008
HABILITACIÓN DE COMERCIO
1
HONG KONG
12 LUXEMBURGO
23 E. ARABES U.
2
SINGAPUR
13 JAPÓN
24 COREA
3
SUECIA
14 E.U.A.
25 ESTONIA
4
NORUEGA
15 AUSTRIA
26 PORTUGAL
5
CANADÁ
16 R. UNIDO
27 CHILE
6
DINAMARCA
17 AUSTRALIA
28 ISRAEL
7
FINLANDIA
18 BÉLGICA
29 MALASIA
8
ALEMANIA
19 FRANCIA
30 R. ESLOVACA
9
SUIZA
20 IRLANDA
31 ESLOVENIA
10 N. ZELANDA
21 TAIWAN
32 R. CHECA
11 HOLANDA
22 ESPAÑA
65 MÉXICO
FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008
HABILITACIÓN DE COMERCIO
INDICADOR
Lugar
Habilitación de Comercio.
65
Accesibilidad a Mercados.
74
Administración Fronteriza.
65
Infraestructura de Comunicaciones.
67
Entorno de Negocios.
86
FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008
ACCESIBILIDAD A MERCADOS
1 HONG KONG
12 CROACIA
23 R. ESLOVACA
2 NORUEGA
13 AUSTRIA
24 R. UNIDO
3 CANADÁ
14 SUECIA
25 IRLANDA
4 JAPÓN
15 DINAMARCA
26 MOLDAVIA
5 SUIZA
16 BÉLGICA
27 SINGAPUR
6 E.U.A.
17 LUXEMBURGO
28 GUATEMALA
7 N. ZELANDA
18 HOLANDA
29 EL SALVADOR
8 TURQUIA
19 FINLANDIA
30 ITALIA
9 ALEMANIA
20 FRANCIA
31 GRECIA
10 COSTA RICA
21 ESLOVENIA
32 LITUANIA
11 MAURICIO
22 INDONESIA
74 MÉXICO
FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008
ACCESIBILIDAD A MERCADOS
INDICADOR
Lugar
Accesibilidad a Mercados
74
Barreras Arancelarias.
92
Barreras no Arancelarias.
47
Acceso a Mercados Internacionales
64
FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008
ADMINISTRACIÓN FRONTERIZA
1
SINGAPUR
12 SUIZA
23 ESPAÑA
2
SUECIA
13 ESTONIA
24 MALASIA
3
N. ZELANDA
14 R. UNIDO
25 BÉLGICA
4
FINLANDIA
15 ALEMANIA
26 FRANCIA
5
DINAMARCA
16 AUSTRIA
27 E. ARABES U.
6
NORUEGA
17 JAPÓN
28 LITUANIA
7
HONG KONG
18 COREA
29 ISRAEL
8
HOLANDA
19 IRLANDA
30 ESLOVENIA
9
CANADÁ
20 CHILE
31 R. CHECA
10 LUXEMBURGO 21 E.U.A.
11 AUSTRALIA
22 TAIWAN
32 PORTUGAL
65 MÉXICO
FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008
ADMINISTRACIÓN FRONTERIZA
INDICADOR
Lugar
Administración Fronteriza
65
Dificultad de los procedimientos aduanales.
68
Índice de Servicios de Aduana.
62
Efectividad y eficiencia de liberación de mercancías.
58
Tiempo de importación.
63
Pagos irregulares en exportaciones e importaciones.
53
Índice de percepción de corrupción.
58
Costos de importación.
101
FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
1
SUECIA
12 AUSTRIA
23 E. ARABES U.
2
HOLANDA
13 JAPÓN
24 IRLANDA
3
E.U.A.
14 SUIZA
25 ITALIA
4
HONG KONG
15 TAIWAN
26 ISRAEL
5
ALEMANIA
16 BÉLGICA
27 MALASIA
6
FRANCIA
17 AUSTRALIA
28 PORTUGAL
7
SINGAPUR
18 FINLANDIA
29 ESTONIA
8
R. UNIDO
19 COREA
30 ESLOVENIA
9
LUXEMBURGO
20 NORUEGA
31 GRECIA
10 DINAMARCA
21 N. ZELANDA
32 CHIPRE
11 CANADÁ
22 ESPAÑA
67 MÉXICO
FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
INDICADOR
Lugar
Infraestructura de Transporte y
Comunicaciones
67
Carreteras pavimentadas
63
Calidad de la infraestructura aeroportuaria
56
Calidad de la infraestructura ferroviaria
70
Calidad de las carreteras
55
Calidad de infraestructura de puertos
82
FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
INDICADOR
Lugar
Densidad aeroportuaria
64
Costo y facilidad de embarques
52
Competencia en la industria logística
53
Facilidad y habilidad de rastreo
47
Puntualidad de arribo de embarques
49
FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008
AMBIENTE DE NEGOCIOS
1
FINLANDIA
12 CHILE
23 TÚNEZ
2
HONG KONG
13 PORTUGAL
24 R. ESLOVACA
3
SINGAPUR
14 SUECIA
25 E.U.A.
4
ALEMANIA
15 E. ARABES U.
26 R. UNIDO
5
DINAMARCA
16 CANADÁ
27 MALASIA
6
LUXEMBURGO
17 HOLANDA
28 HUNGRÍA
7
SUIZA
18 QUATAR
29 NICARAGUA
8
IRLANDA
19 JORDANIA
30 COREA
9
AUSTRIA
20 BÉLGICA
31 FRANCIA
10 NORUEGA
21 AUSTRALIA
32 INDONESIA
11 N. ZELANDA
22 TAIWAN
86 MÉXICO
FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008
AMBIENTE DE NEGOCIOS
INDICADOR
Lugar
Ambiente de Negocios
86
Impacto en los negocios de las reglas de IED
41
Facilidad para contratar mano de obra
extranjera
60
Confiabilidad en los servicios policíacos
107
Costo a los negocios del crimen y violencia
108
FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008
MOVILIZACIÓN DE MERCANCÍAS
INDICADOR
MÉXICO
SINGAPUR
HOLANDA
IRLANDA
Tiempo para exportación en
días
3.9
2.4
2.6
1.8
Tiempo para importación en
días
4.4
2.1
2.6
2.3
Exportación: costo promedio
por contenedor en dólares
552
311
298
266
Importación: costo promedio
por contenedor en dólares
$511
$311
$364
$266
Porcentaje de inspección
física en la aduana
10%
3.0%
3.0%
1.0%
Días de permanencia en la
aduana
1.3
1.1
0.6
0.8
FUENTE: Banco Mundial, Logística comercial en una economía global, 2007
COMERCIO TRANSFRONTERIZO
INDICADOR
MÉXICO
ISRAEL
ALEMANIA
17
12
7
Exportación: costo promedio
por contenedor en dólares
$1,472
$665
$822
Tiempo para importar en días
23
12
7
Importación: costo promedio
por contenedor en dólares
2,700
605
887
Tiempo para exportación en
días
FUENTE: Banco Mundial, Haciendo Negocios, 2009.
MÉXICO: HACIENDO NEGOCIOS
TEMA
2007
2008
2009
Hacer negocios
43
42
56
Apertura de un negocio
61
79
115
Contrato de trabajadores
108
140
141
Registro de propiedades
79
75
88
Pago de impuestos
126
142
149
Comercio transfronterizo
86
78
87
Fuente: Banco Mundial, Haciendo Negocios, 2007-2009.
APERTURA DE UN NEGOCIO
INDICADOR
MÉXICO
SINGAPUR
CANADÁ
Número de procedimientos
9
4
1
Días para abrir un negocio
28
4
5
Costo: porcentaje de ingreso
per capita
12.5%
0.7%
.5%
Capital mínimo requerido
como porcentaje del ingreso
per capita
11.0%
0.0%
0.0%
Fuente: Banco Mundial, Haciendo Negocios, 2007-2009.
SE REQUIEREN REFORMAS INTEGRALES
Leyes
adecuadas
Actitud
persecutoria
Sobreregulación
Multiplicidad
de criterios
Ventanilla
única
Círculo virtuoso:
Círculo vicioso:
Servicios
fragmentados
Estructura
inadecuada
Falta de
infraestructura
Estado de
derecho
Trámites
eficientes
Servicios
de calidad
Homologación
de criterios
ÍNDICE DE EFICIENCIA LOGÍSTICA
1º
2º
3º
4º
México fue ubicado en 2007 en el lugar 56 entre 150 países
FUENTE: Banco Mundial. Logística comercial en una economía global, 2007.
FACTORES QUE AFECTAN LA
COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO EXTERIOR
• La cadena logística impacta en los costos de operación
del sector productivo y el comercio exterior.
• La “Competitividad-País” de México ha descendido
considerablemente en los últimos años.
• Nuestro esquema normativo contempla el cumplimiento
de Regulaciones, las cuales intervienen diversas
dependencias. (COFEPRIS, SAGARPA, SEDENA, PGR,
ECONOMÍA, IMPI, etc)
• El Gobierno actúa en detrimento de la competitividad, a
través de los mecanismos implementados para dar
cumplimiento a la normatividad.
COFEPRIS
• Ha incrementado los costos de los diversos trámites y
autorizaciones (Ley Federal de Derechos).
• Anteriormente se podía agrupar en una sola autorización
diversas mercancías, actualmente debe hacerse en
forma individual. Lo que ha generado incremento de
costos para el usuario.
• Los tiempos de respuesta son excesivos.
• En muchos casos, son emitidos con errores, lo que
obliga a los interesados a gestionar la corrección,
retrasando más los tiempos de operación.
• Gastos adicionales para el importador (almacenajes), ya
que Cofepris instruye a la autoridad aduanera a no
liberar las mercancías sin previa consulta.
SAGARPA
• Solicita al importador dar cumplimiento a
requisitos absurdos como: “Sellos rojos” y
”firmas en tinta azul” en los certificados de
análisis y de libre venta.
• Ninguna disposición de la normatividad lo
establece.
• Cuando la mercancía ya se encuentra en puerto,
generará gastos de almacenaje innecesarios.
• Provocando incumplimiento de contratos y
daños a los procesos productivos.
PGR, SEDENA y PFP
• Realizan ilegalmente inspecciones,
aseguramiento y detención de mercancías fuera
de los esquemas jurídicos existentes.
• Dejan a usuarios del comercio exterior en
completo estado de indefensión por los daños
causados a sus mercancías, el personal que
realiza estas inspecciones no está capacitado.
• La realización de dobles o triples maniobras
(carga/descarga) para satisfacer a estas
autoridades genera más costos.
CONCLUSIONES
• Todo lo anterior atenta contra la competitividad, y genera
corrupción, demeritando los esfuerzos conjuntos con otros
países por crear modelos y procesos que eficienten y agilicen
el comercio internacional, en el que el gobierno no cumple con
las directrices de los proyectos.
• El Poder Legislativo deberá ser más productivo para generar
en conjunto con los agentes aduanales, esquemas
funcionales para el comercio exterior y establecer medidas de
prevención y seguridad razonables, donde exista
corresponsabilidad por parte de los actores, creando un
entorno de trabajo seguro y confiable.
• Debemos trabajar en la creación de una verdadera línea de
integración para solucionador estos problemas.
• No podemos culpar a la aduanera por los retrasos, obstáculos
y costos generados por la ineficiencia de nuestro aparato
regulatorio.