Download Programa de competitividad Cadena Cuero

Políticas Públicas
para la
Competitividad
Comisión de Economía de la Cámara de Diputados
Foro Consultivo Científico y Tecnológico
México, D.F. 13 de octubre de 20041
I. DIAGNÓSTICO
2
Fundamentos de la Competitividad
Estabilidad
Macroeconómica
Productividad y
Competitividad
Riesgo País
Costo País
Empleo e
Inversión
3
Costo - País
 Política fiscal
 Precios energéticos
 Marco regulatorio
 Infraestructura / Logística
 Costos de transacción
 Certidumbre jurídica
 Estructura arancelaria
 Seguridad personal / bienes
4
Expectativas de los inversionistas
Factores que afectan la competitividad en México
Regulaciones ambientales
70%
30%
Recursos humanos
69%
31%
Requistos nuevas empresas
57%
43%
Seguridad
44%
56%
50%
50%
Infraestructura
42%
Corrupción
58%
34%
Burocracia
66%
22%
Marco legal
0%
20%
Mucho
78%
40%
60%
80%
100%
Poco o nada
Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México, Encuesta a las principales empresas con inversión extranjera directa, mayo 2004.
5
Expectativas de los inversionistas
Factores Determinantes de la Inversión en Brasil y China versus
México
Factores
1. Bajos costos de producción: mano de obra barata
2. Mayores estímulos fiscales y tasas impositivas más bajas
3. Mayor certidumbre jurídica
4. Mercado interno más grande
5. Mayor apoyo e incentivos a la inversión extranjera
6. Mayor competitividad
7. Rentabilidad en la inversión más elevada
8. Traslado de la industria del vestido a China
9. Mayor incertidumbre en México
10. Debilidad de la demanda por exportaciones
Estructura
Porcentual
34
18
12
10
8
8
4
2
2
2
6
Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México, Encuesta a las principales empresa con inversión extranjera directa, mayo 2004.
Nuestras mayores ventajas…
Red de Tratados y Acuerdos
Suecia
Noruega
Islandia
Canadá
11 TLCs
6 ACEs
20 APPRIs
Estados
Unidos
Finlandia
Dinamarca
República
Checa
Holanda
Alemania
Reino Unido
Cuba
Irlanda
Honduras
Liechtenstein
Bélgica
Austria
Nicaragua
Guatemala
Luxemburgo
Suiza
Costa Rica
Portugal
Mercosur
(Acuerdo Marco )
(Acuerdo Automotor)
El Salvador
Venezuela
Grecia
Francia
Italia
España
Colombia
Israel
Corea
del Sur
Perú
Australia
Brasil
Bolivia
Chile
Uruguay
Argentina
7
Nuestras mayores ventajas…
nuestra ubicación geográfica (todavía)
EEUU / México
Long Beach /
China
Hong Kong
Japón
Yokohama
Malasia
Port Kelang
EEUU / México
Long Beach /
Puerta TJ
15 días
12 días
23 días
N/A
Venezuela
Puerto Cabello
27 días
27 días
33 días
12 días
Chile
(Iquique)
33 días
28 días
40 días
16 días
DE
A
Puerta TJ
Fuente: Empresa A. Reporte Confidencial : “Análisis de Competitividad Global”, Noviembre 2001.
8
pero… costos de logística
Días promedio para pasar aduana en una carga marítima
0
Chile
Países Desarrollados
Asia del Este
MEXICO
América Latina
Africa
Sudeste Asiático
2
4
6
8
10
12
2.0
2.1
4.8
5.0
9.0
10.1
10.5
9
pero… regulación actual
Comercio
Exterior
10
pero… instrumentos vigentes
Comercio
Exterior
11
La Facilitación Comercial genera
importantes beneficios....
180
Cambio Porcentual
Relativa
Absoluta
4.0
160
3.5
140
3.0
120
2.5
100
2.0
80
1.5
60
1.0
40
0.5
20
0.0
0
Eficiencia de
Puertos
Ambiente en
Aduanas
Ambiente
Regulatorio
Ganancias en Miles de Millones de Dólares
4.5
Infraestructura en
el Sector
Servicios
Fuente: John S. Wilson, Catherine L Mann y Tsunehiro Otsuky, Assessing the Potencial Benefit of Trade Facilitation: 12
A
Global Perspective, Worlb Bank Policy Research Working Paper 3224, February 2004.
La Facilitación Comercial genera
importantes beneficios....
Incremento en el Flujo Comercial de México
Total
17.3
Ambiente
Regulatorio
2.9
0.0
6.0
12.0
18.0
Miles de Millones de Dólares
Fuente: John S. Wilson, Catherine L Mann y Tsunehiro Otsuky, Assessing the Potencial Benefit of Trade Facilitation: A 13
Global Perspective, Worlb Bank Policy Research Working Paper 3224, February 2004.
II. HACIA DONDE
VAMOS
14
Segmentos
de mercado
Productos con
mayor valor
agregados
Nivel salarial
¿Hacia dónde evolucionar?
Commodities
15
•
•
•
•
•
• Innovación
• Diseño
• Creación
Integración de cadenas
Logística
Tiempo de entrega
Calidad
Diversificación de productos
• Ensamble
• Manufactura
Intensidad tecnológica
¿Hacia dónde evolucionar?
16
III. QUE HEMOS
HECHO
17
Tipo de estrategias y acciones
a desarrollar
Política Económica para la Competitividad
Estrategias y acciones
Vertiente Estructural
Vertiente Sectorial
18
Vertiente estructural
Agenda de Competitividad 2004-2006
Fortalecer la
capacidad de
innovación,
capacitación y
educación
Avanzar en la
profundización
financiera
Reducir costos
de logística
Líneas
Básica
s
Ampliar la oferta
energética
Facilitación
Comercial
19
Facilitación Comercial
Infraestructura
del sector
servicios
Ambiente
Regulador
Facilitació
n
Comercial
Eficiencia
Portuaria
Ambiente
Aduanero
20
Medidas horizontales
Desregulación
Nuevo
Decreto de
Maquila
Simplificación
Acuerdo de
Sensibles
 Empresa controladora
Ex ante – Ex post
21
Medidas horizontales
Logística
Secretaría de Economía:
Trabajos iniciados en
2004
Adopción
de
Prácticas
Logísticas
Directorio
de
Servicios
Logísticos
Regionales
Logística
Eficiente en
ciudades
Fronterizas
22
Medidas horizontales
Estructura arancelaria competitiva
23
Vertiente sectorial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Electrónica
Software
Automotriz
Textil y Confección
Cuero y Calzado
Maquiladora
7. Químico
8. Aeronáutica
9. Agricultura
10. Construcción
11. Comercio
12. Turismo
24
Acciones para elevar la competitividad
Infraestructura
adecuada
Desarrollo
del capital
humano
Desarrollo
tecnológico
Marco fiscal
competitivo
Competitividad
Desarrollo
de
proveedores
Estructura
arancelaria
Procesos
aduaneros
eficientes
Marco
jurídico y
regulatorio
25
Alto Impacto
Mediano Impacto
Promoción
de Consumo
Productos
Nacionales
Desarrollo de
Proveedores
Política
Comercial
Innovación,
Capacitación
y Educación
Profundización
Financiera
Clima de
Negocios
Costos de
Logística
Factores de Competitividad
TRANSVERSALES
Electrónica
Software
Automotriz
Maquila
Cuero y
Calzado
Fibras-TextilVestido
26
Programa para el Desarrollo de la
Industria del Software
Infraestructura
adecuada
Promover
exportaciones y
atraer inversión
Industria
de
software
Desarrollar
capacidad de
procesos
Fortalecer
industria
local
Formar
capital
humano
Desarrollo
del mercado
interno
Marco
legal
promotor
27
Acciones concretas
Industria del Software
 Portal de la industria del software.
 Fundación México Digital.
 Firma electrónica.
 Norma de Conservación de Datos.
 Compras de gobierno.
 Convenios con:
 UNAM
 Gobiernos estatales
28
Programa para Competitividad de la
Industria Electrónica y de Alta Tecnología
Entorno
macroeconómico
y operativo
competitivo
Infraestructura
adecuada
Política fiscal
competitiva
Estructura
arancelaria
competitiva
Competitividad
de la Industria
Electrónica
Impulso
del factor
humano
Promoción
del desarrollo
tecnológico
Desarrollo de
cadenas de
proveeduría
Procesos de
comercio
exterior
eficientes
Marco
normativo y
regulatorio
adecuado
29
Acciones concretas
Industria Electrónica y de Alta Tecnología
ITA – PLUS
PROSEC
Electrónico
Industria del
televisor
El 99.4% de las 3,906 fracciones
arancelarias de interés para la
industria electrónica están libres
de arancel.
Principalmente, libera
componentes de aparatos
electrodomésticos
Esquema que promueva el
desarrollo de la industria del
televisor en la región MéxicoE.U.A. para la integración TLCAN30
Resultados
Industria Electrónica y de Alta Tecnología
Empresa
Proyecto
Inversión
(mdd)
Empleo
Directo
DVDs
100
1,700
Refrigeradores
de dos puertas
80 (2004)
En 5 años:
160 (directa)
60 (subsidiarias)
6,000
Lavadoras,
refrigeradores y
equipo de aire
acondicionado
40
(2003 -2005)
3,000
Televisores
(plasma y LCD)
-
31
Programa para Competitividad de la
Industria Automotriz
Competitividad
• Incorporar más proveedores
• Incrementar la capacidad
•
•
•
instalada
Acceso a insumos y autopartes
Desarrollo tecnológico
Importación de vehículos
Mercado interno
• Venta a flotillas
• Financiamiento
•
•
y garantías para
vehículos
Control
de
importaciones
temporales
Evaluación de la carga fiscal
Fortalecer
Cerdidumbre en regulaciones
• No regularizaciones de vehículos
• Registro vehicular
• Simplificación de trámites y obligaciones
32
Acciones concretas
Industria Automotriz
 Decreto Automotriz.
 Apertura 2004.
 Disposiciones aduaneras
 Norma NIV
 Norma calidad
 Garantía y Servicios
 PROSEC (incluye proveedores).
 Política de Cupos.
33
Resultados
Industria Automotriz
Empresa
Inversión
(mdd)
Empleo Directo
(Plazas)
1,600
(75% Ford y 25%
proveedores)
6,800
Jetta “Bora” (100,000 unidades
anuales)
180
1,700
“Golf” (250,00 unidades)
165
1,190
Camiones pesados
(2,000 unidades anuales)
5
50
350
2,940
Pick-Up “Tacoma (30,000
unidades anuales) y cajas para la
misma (170,000 unidades)
144
800
Producción de partes de motor
“QR”, ensamblaje del motor
“KH” y manufacturas de la
transmisión “CVT”
600
1,100
2,694
11,640
Proyecto
Ford “Futura” (300,000 unidades
anuales)
Total VW
Total industria
34
Resultados
Inversiones de VW de México 2003-2008
Inversión total
Aprox. 2,000 mdd
Herramientas con
proveedores
Aprox. 500 mdd
Maquinaria y equipo
Aprox. 1,000 mdd
Proyecto Jetta “Bora”
Proyecto “Golf”
180 mdd
165 mdd
Otros: camiones pesados, sistema, equipo de oficina,
talleres y almacenes
35
Programa para Competitividad de la
Cadena Fibras-Textil-Vestido
Campaña
“México está de
moda”
Desarrollar
productos y
proveedores
(Paquete Completo)
Mejorar el
acceso a
mercados
Fortalecer
esquemas de
financiamiento
Reducir de
medidas no
arancelarias
ACCIONES
ESPECIFICAS
Promover
negocios
Fomentar la
modernización
y tecnificación.
Combatir la
economía ilegal
Reducir
aranceles
Compras de
gobierno
Crear 4 centros de
desarrollo y de
recursos
Mejorar sistema
de
comercialización
36
Acciones concretas
Cadena Fibras-Textil-Vestido
Combate a la
economía
ilegal
Acuerdo de Sensibles
Visita censal a empresas (Pitex y
Maquila)
Modificaciones a los Decretos de
Pitex y Maquila
Campañas
“México está de moda”
“Fíjate en México”
37
Acciones concretas
Cadena Fibras-Textil-Vestido
Reducción de
aranceles
Reducción de aranceles generales
de importación (NMF)
Sistemas de
comercialización
Outlets
Tiendas de fábrica
Centros de
desarrollo
Centro de Desarrollo para la Industria Textil
Centro de Diseño por Computadora de la CNIV 38
Programa para Competitividad de la
Industria del Cuero y Calzado
Programa de
Desarrollo de
Capital Laboral
1
Programa de Factoraje
financiero con el sector
Privado
10
Programa de Factoraje
financiero con el sector
Público
6
Programa de
Desarrollo de
Proveedores
2
Programa de
ventas al sector
público
Programa de
Desarrollo de Capital
Empresarial
7
Sistema de innovación
de los distritos
industriales
3
Programa de
Desarrollo de
Capital Logístico
Programa de prevención
al contrabando y a la
competencia desleal
12
Impulso el desarrollo de
capital institucional y
gubernamental
8
4
Fondo o Fideicomiso
financiero para los clusters
de cuero–calzado
5
11
Programa de liderazgo
colectivo empresarial
9
Programa de
Promoción a las
exportaciones
13
Promoción a la inversión
extranjera y a la
transferencia de 39
14
tecnología
Acciones concretas
Industria del Cuero y Calzado
Reducción de
aranceles
Desarrollo de
capital
empresarial
Reducción de aranceles
generales de importación (NMF)
PROSEC
La SE ha financiado asesoría
técnica, capacitación empresarial,
promoción en los mercados
internacionales y desarrollo de
incubadoras que beneficiarán a
más de 500 MPYMES
40
Acciones concretas
Industria del Cuero y Calzado
Combate a la
economía
ilegal
Jul-Nov. 2003 embargos por 57 mil
pares de calzado.
Contrabando documentado (Sistema
VALUANET)
Campañas
“Fíjate en México”
41
Programa para Competitividad de la
Industria Maquiladora de Exportación
Infraestructura
Digital y de
Transporte
Logística
Aduanera
Desarrollo de
Proveedores
Seguridad
Entorno
Macroeconómico
y Operativo
Exención
Establecimiento
Permanente
Estructura
Arancelaria
Competitividad
de la Industria
Maquiladora
Política Fiscal
Competitiva
Marco
Normativo
Combate al
Contrabando
42
Acciones concretas
Industria Maquiladora de Exportación
 Nuevo Decreto
de Maquila
Simplificación
Acuerdo de
Sensibles
 Empresa controladora
 Ex ante – Ex post
 Acuerdo de Servicios
 Revisar esquema fiscal
43
Seguimiento
Industria Maquiladora de Exportación
Programa para la Competitividad de la
Industria Maquiladora de Exportación
Foros Consultivos Regionales de la
Industria Maquiladora de
Exportación
44